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1、国有商业银行国际竞争力国有商业银行国际竞争力综合评价综合评价 n n 南开大学经济学院金融学系南开大学经济学院金融学系 n n李志辉李志辉 2006.12.16主要内容：主要内容：国际竞争力的内涵及其理论研究现状国际竞争力的内涵及其理论研究现状 国国有有商商业业银银行行国国际际竞竞争争力力现现状状的的实实证证分分析析与综合评价与综合评价 提升国有商业银行国际竞争力的策略选择提升国有商业银行国际竞争力的策略选择 一、国际竞争力的内涵及其理论研究一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状现状 vv 国际竞争力的内涵国际竞争力的内涵 vv 国际竞争力理论的研究现状国际竞争力理论的研究现状 vv 有关银行国
2、际竞争力的相关研究有关银行国际竞争力的相关研究 一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状 vv 国际竞争力的内涵国际竞争力的内涵 国际竞争力是国际竞争力是国际竞争力是国际竞争力是80808080年代初出现的新概念。其内年代初出现的新概念。其内年代初出现的新概念。其内年代初出现的新概念。其内涵主要界定在以下三个方面：涵主要界定在以下三个方面：涵主要界定在以下三个方面：涵主要界定在以下三个方面：（1 1 1 1）国际竞争力的主体是一个国家或者地区，这）国际竞争力的主体是一个国家或者地区，这）国际竞争力的主体是一个国家或者地区，这）国际竞争力的主体是一个国家或者地区，
3、这是一个广义的主体。是一个广义的主体。是一个广义的主体。是一个广义的主体。（2 2 2 2）经济要素在国内市场或国际市场中的地位和）经济要素在国内市场或国际市场中的地位和）经济要素在国内市场或国际市场中的地位和）经济要素在国内市场或国际市场中的地位和作用，即竞争的范围是在经济领域，竞争的空间作用，即竞争的范围是在经济领域，竞争的空间作用，即竞争的范围是在经济领域，竞争的空间作用，即竞争的范围是在经济领域，竞争的空间是市场。是市场。是市场。是市场。（3 3 3 3）国际竞争力是包括一个国家诸多方面在内的）国际竞争力是包括一个国家诸多方面在内的）国际竞争力是包括一个国家诸多方面在内的）国际竞争力是
4、包括一个国家诸多方面在内的复杂过程，既有经济因素，也有政治因素，并且复杂过程，既有经济因素，也有政治因素，并且复杂过程，既有经济因素，也有政治因素，并且复杂过程，既有经济因素，也有政治因素，并且这些诸多方面之间也是相互影响和联系的。这些诸多方面之间也是相互影响和联系的。这些诸多方面之间也是相互影响和联系的。这些诸多方面之间也是相互影响和联系的。一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状vv 国际竞争力理论的研究现状国际竞争力理论的研究现状 （1 1 1 1）WEFWEFWEFWEF和和和和IMDIMDIMDIMD的竞争力理论的竞争力理论的竞争力理论的竞争力理论：在
5、国家的层次上定义：在国家的层次上定义：在国家的层次上定义：在国家的层次上定义竞争力，然后找出影响国家竞争力的因素，最后加竞争力，然后找出影响国家竞争力的因素，最后加竞争力，然后找出影响国家竞争力的因素，最后加竞争力，然后找出影响国家竞争力的因素，最后加以综合分析。以综合分析。以综合分析。以综合分析。（2 2 2 2）波特竞争力模型波特竞争力模型波特竞争力模型波特竞争力模型：以国家竞争优势为分析目的，：以国家竞争优势为分析目的，：以国家竞争优势为分析目的，：以国家竞争优势为分析目的，以产业竞争优势为分析对象，以企业竞争优势为分以产业竞争优势为分析对象，以企业竞争优势为分以产业竞争优势为分析对象，
6、以企业竞争优势为分以产业竞争优势为分析对象，以企业竞争优势为分析切入点，详细地阐述了竞争力理论的有关方面内析切入点，详细地阐述了竞争力理论的有关方面内析切入点，详细地阐述了竞争力理论的有关方面内析切入点，详细地阐述了竞争力理论的有关方面内容。容。容。容。（3 3 3 3）企业竞争力理论企业竞争力理论企业竞争力理论企业竞争力理论：作为独立经济实体的企业在：作为独立经济实体的企业在：作为独立经济实体的企业在：作为独立经济实体的企业在市场竞争中通过内部资源条件的优化与外部经营环市场竞争中通过内部资源条件的优化与外部经营环市场竞争中通过内部资源条件的优化与外部经营环市场竞争中通过内部资源条件的优化与外
7、部经营环境的交互作用在有限的市场资源配置中占有相对优境的交互作用在有限的市场资源配置中占有相对优境的交互作用在有限的市场资源配置中占有相对优境的交互作用在有限的市场资源配置中占有相对优势，进而处于良性循环的可持续发展状态的能力。势，进而处于良性循环的可持续发展状态的能力。势，进而处于良性循环的可持续发展状态的能力。势，进而处于良性循环的可持续发展状态的能力。一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状vv 有关银行国际竞争力的相关研究有关银行国际竞争力的相关研究 银银银银行行行行国国国国际际际际竞竞竞竞争争争争力力力力可可可可以以以以定定定定义义义义为为为为：商商商
8、商业业业业银银银银行行行行的的的的生生生生存存存存能能能能力力力力和和和和发发发发展展展展能能能能力力力力，即即即即银银银银行行行行在在在在长长长长期期期期的的的的市市市市场场场场竞竞竞竞争争争争中中中中形形形形成成成成的的的的抵抵抵抵御御御御风风风风险险险险、获获获获取取取取盈盈盈盈利利利利并并并并保保保保持持持持持持持持续续续续稳稳稳稳定定定定发发发发展展展展的的的的能能能能力力力力。根根根根据据据据IMDIMDIMDIMD的的的的国国国国际际际际竞竞竞竞争争争争力力力力计计计计算算算算公公公公式式式式，通通通通过过过过一一一一些些些些转转转转化化化化可可可可以以以以得到：得到：得到：得到
9、：国际竞争力竞争资产国际竞争力竞争资产国际竞争力竞争资产国际竞争力竞争资产竞争过程竞争过程竞争过程竞争过程 从定义中可知，拥有越多竞争资产的银行，它从定义中可知，拥有越多竞争资产的银行，它从定义中可知，拥有越多竞争资产的银行，它从定义中可知，拥有越多竞争资产的银行，它的国际竞争力就越强。但是，竞争资产是变化的。的国际竞争力就越强。但是，竞争资产是变化的。的国际竞争力就越强。但是，竞争资产是变化的。的国际竞争力就越强。但是，竞争资产是变化的。所以，竞争资产是静态的，它不能很好的反映出地所以，竞争资产是静态的，它不能很好的反映出地所以，竞争资产是静态的，它不能很好的反映出地所以，竞争资产是静态的，
10、它不能很好的反映出地区的长期优势，只有竞争过程才是实质的。区的长期优势，只有竞争过程才是实质的。区的长期优势，只有竞争过程才是实质的。区的长期优势，只有竞争过程才是实质的。二、国有商业银行国际竞争力现状二、国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价的实证分析与综合评价 vv 国有商业银行现实竞争力分析国有商业银行现实竞争力分析 vv 国有商业银行潜在竞争力分析国有商业银行潜在竞争力分析 vv 国有商业银行国际竞争力综合评价国有商业银行国际竞争力综合评价 二、国有商业银行国际竞争力二、国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价现状的实证分析与综合评价v 国有商业银行现实竞争力分析国有商业
11、银行现实竞争力分析 资产流动性指标分析资产流动性指标分析 盈利能力指标分析盈利能力指标分析 风险抵御能力指标分析风险抵御能力指标分析（一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞争力分析 vv 资产流动性指标分析资产流动性指标分析 银行不同于一般工业企业，由于其经营货币银行不同于一般工业企业，由于其经营货币银行不同于一般工业企业，由于其经营货币银行不同于一般工业企业，由于其经营货币并应付日常的提取、结算及法定准备金要求，故并应付日常的提取、结算及法定准备金要求，故并应付日常的提取、结算及法定准备金要求，故并应付日常的提取、结算及法定准备金要求，故必须保持相当的流动性。如果银行出现了流
12、动性必须保持相当的流动性。如果银行出现了流动性必须保持相当的流动性。如果银行出现了流动性必须保持相当的流动性。如果银行出现了流动性不足的问题，就可能导致银行支付风险的出现。不足的问题，就可能导致银行支付风险的出现。不足的问题，就可能导致银行支付风险的出现。不足的问题，就可能导致银行支付风险的出现。流动性反映银行以合理价格获取可用资金的能力，流动性反映银行以合理价格获取可用资金的能力，流动性反映银行以合理价格获取可用资金的能力，流动性反映银行以合理价格获取可用资金的能力，主要包括流动比率、现金资产比率、存贷比率和主要包括流动比率、现金资产比率、存贷比率和主要包括流动比率、现金资产比率、存贷比率和
13、主要包括流动比率、现金资产比率、存贷比率和备付金比率等。见表备付金比率等。见表备付金比率等。见表备付金比率等。见表1 1 1 1。（一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞争力分析vv 资产流动性指标分析资产流动性指标分析资产流动性指标分析资产流动性指标分析表表表表1 1 资产流动性指标比较（资产流动性指标比较（资产流动性指标比较（资产流动性指标比较（20052005年）年）年）年）银行名称银行名称银行名称银行名称现金资产比率现金资产比率现金资产比率现金资产比率 存贷比率存贷比率存贷比率存贷比率 中国银行中国银行中国银行中国银行0.60%0.60%60.35%60.35%中国工商
14、银行中国工商银行中国工商银行中国工商银行0.47%0.47%58.11%58.11%中国农业银行中国农业银行中国农业银行中国农业银行0.64%0.64%70.09%70.09%中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行0.62%0.62%59.79%59.79%招商银行招商银行招商银行招商银行0.53%0.53%74.43%74.43%民生银行民生银行民生银行民生银行0.34%0.34%77.34%77.34%花旗银行集团花旗银行集团花旗银行集团花旗银行集团1.90%1.90%92.03%92.03%汇丰控股集团汇丰控股集团汇丰控股集团汇丰控股集团0.91%0.91%84.34%84.3
15、4%（一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞争力分析vv 资产流动性指标分析资产流动性指标分析 现金资产比率现金资产比率现金资产比率现金资产比率由现金资产除以资产总额计算得出。从由现金资产除以资产总额计算得出。从由现金资产除以资产总额计算得出。从由现金资产除以资产总额计算得出。从表表表表1-11-11-11-1可以看出，四大国有商业银行以及两家上市股份制可以看出，四大国有商业银行以及两家上市股份制可以看出，四大国有商业银行以及两家上市股份制可以看出，四大国有商业银行以及两家上市股份制商业银行该比率明显低于外资银行，这说明与国外大银行商业银行该比率明显低于外资银行，这说明与国外大
16、银行商业银行该比率明显低于外资银行，这说明与国外大银行商业银行该比率明显低于外资银行，这说明与国外大银行相比，中国的商业银行头寸调度能力低。相比，中国的商业银行头寸调度能力低。相比，中国的商业银行头寸调度能力低。相比，中国的商业银行头寸调度能力低。存贷比率存贷比率存贷比率存贷比率是表明银行资产流动性的一个重要指标，由是表明银行资产流动性的一个重要指标，由是表明银行资产流动性的一个重要指标，由是表明银行资产流动性的一个重要指标，由商业银行的贷款余额除以存款余额计算得到。存贷比率越商业银行的贷款余额除以存款余额计算得到。存贷比率越商业银行的贷款余额除以存款余额计算得到。存贷比率越商业银行的贷款余额
17、除以存款余额计算得到。存贷比率越高，表明银行的流动性越差，因为相对于稳定的资金来源高，表明银行的流动性越差，因为相对于稳定的资金来源高，表明银行的流动性越差，因为相对于稳定的资金来源高，表明银行的流动性越差，因为相对于稳定的资金来源而言，银行贷款越多，则银行可用资金越少。但这个指标而言，银行贷款越多，则银行可用资金越少。但这个指标而言，银行贷款越多，则银行可用资金越少。但这个指标而言，银行贷款越多，则银行可用资金越少。但这个指标也不能过低，因为过度的流动性是有机会成本的。也不能过低，因为过度的流动性是有机会成本的。也不能过低，因为过度的流动性是有机会成本的。也不能过低，因为过度的流动性是有机会
18、成本的。汇丰和汇丰和汇丰和汇丰和花旗银行存贷比率较高，和其资金来源途径较多不仅花旗银行存贷比率较高，和其资金来源途径较多不仅花旗银行存贷比率较高，和其资金来源途径较多不仅花旗银行存贷比率较高，和其资金来源途径较多不仅仅依赖存款有关。仅依赖存款有关。仅依赖存款有关。仅依赖存款有关。（一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞争力分析vv 盈利能力指标分析盈利能力指标分析 资产利润率资产利润率资产利润率资产利润率 资本利润率资本利润率资本利润率资本利润率 利息收付率利息收付率利息收付率利息收付率 人均利润人均利润人均利润人均利润 （一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞
19、争力分析vv盈利能力指标分析盈利能力指标分析盈利能力指标分析盈利能力指标分析表表表表2 2 2 2 中国国有商业银行盈利能力比较（中国国有商业银行盈利能力比较（中国国有商业银行盈利能力比较（中国国有商业银行盈利能力比较（2005200520052005年）年）年）年）银行名称银行名称银行名称银行名称资产利润率资产利润率资产利润率资产利润率（%）资本利润率资本利润率资本利润率资本利润率（%）利息收付率利息收付率利息收付率利息收付率（%）人均利润人均利润人均利润人均利润（千美元）（千美元）（千美元）（千美元）中国银行中国银行中国银行中国银行0.58%0.58%11.76%11.76%40.00%4
20、0.00%16.2816.28中国工商银行中国工商银行中国工商银行中国工商银行0.59%0.59%13.30%13.30%38.58%38.58%11.5511.55中国农业银行中国农业银行中国农业银行中国农业银行0.02%0.02%1.31%1.31%58.4058.400.270.27中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行1.03%1.03%16.38%16.38%32.86%32.86%19.4319.43招商银行招商银行招商银行招商银行0.54%0.54%15.93%15.93%38.26%38.26%23.5823.58民生银行民生银行民生银行民生银行0.49%0.49%1
21、7.48%17.48%44.72%44.72%35.4535.45花旗银行集团花旗银行集团花旗银行集团花旗银行集团1.65%1.65%22.30%22.30%48.24%48.24%82.2482.24汇丰控股集团汇丰控股集团汇丰控股集团汇丰控股集团1.06%1.06%16.16%16.16%47.86%47.86%61.0561.05（一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞争力分析vv 盈利能力指标分析盈利能力指标分析 资资资资产产产产利利利利润润润润率率率率：资资资资产产产产利利利利润润润润率率率率是是是是银银银银行行行行税税税税前前前前利利利利润润润润同同同同资资资资产产
22、产产总总总总额额额额的的的的比比比比率率率率，这这这这一一一一指指指指标标标标反反反反映映映映商商商商业业业业银银银银行行行行资资资资产产产产的的的的获获获获利利利利能能能能力力力力，从从从从表表表表2 2 2 2可可可可以以以以看看看看出出出出，除除除除建建建建设设设设银银银银行行行行外外外外，国国国国有有有有商商商商业业业业银银银银行行行行和和和和股股股股份份份份制制制制的的的的资资资资产产产产利利利利润润润润率率率率明明明明显显显显低低低低于于于于国国国国外外外外大大大大银银银银行行行行且且且且差差差差距距距距较较较较大大大大，这这这这说说说说明明明明中中中中国国国国商商商商业业业业银银
23、银银行行行行尽尽尽尽管管管管拥拥拥拥有有有有庞庞庞庞大大大大的的的的资资资资产产产产总总总总额额额额，但但但但质质质质量量量量较较较较差差差差、获获获获利利利利能能能能力较低。力较低。力较低。力较低。资资资资本本本本利利利利润润润润率率率率：资资资资本本本本利利利利润润润润率率率率是是是是银银银银行行行行税税税税前前前前利利利利润润润润与与与与资资资资本本本本总总总总额额额额的的的的比比比比率率率率。一一一一般般般般企企企企业业业业的的的的资资资资本本本本利利利利润润润润率率率率都都都都要要要要高高高高于于于于市市市市场场场场平平平平均均均均利利利利率率率率，外外外外资资资资银银银银行行行行也
24、也也也不不不不例例例例外外外外，均均均均超超超超过过过过15%15%15%15%，从从从从表表表表2 2 2 2可可可可以以以以看看看看出出出出，建建建建设设设设银银银银行行行行、招招招招商商商商银银银银行行行行与与与与国国国国际际际际先先先先进进进进银银银银行行行行资资资资本本本本利利利利润润润润率率率率水水水水平平平平相相相相差差差差并并并并不不不不大大大大，但但但但农农农农业业业业银银银银行行行行资资资资本本本本利利利利润润润润率率率率只只只只有有有有1.311.311.311.31，这这这这说说说说明明明明我我我我国国国国商商商商业银行总体上同外资银行相比还存在较大的竞争劣势。业银行总
25、体上同外资银行相比还存在较大的竞争劣势。业银行总体上同外资银行相比还存在较大的竞争劣势。业银行总体上同外资银行相比还存在较大的竞争劣势。（一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞争力分析vv 盈利能力指标分析盈利能力指标分析盈利能力指标分析盈利能力指标分析 利息收付率利息收付率利息收付率利息收付率：利息收付率是指利息支出与利息收入之比：利息收付率是指利息支出与利息收入之比：利息收付率是指利息支出与利息收入之比：利息收付率是指利息支出与利息收入之比,该指标主要考察银行有多大比例的收入需要用于还本付息，有该指标主要考察银行有多大比例的收入需要用于还本付息，有该指标主要考察银行有多大比
26、例的收入需要用于还本付息，有该指标主要考察银行有多大比例的收入需要用于还本付息，有多大比例的其他收入。从表多大比例的其他收入。从表多大比例的其他收入。从表多大比例的其他收入。从表2 2 2 2可以看出，国有商业银行的利息收可以看出，国有商业银行的利息收可以看出，国有商业银行的利息收可以看出，国有商业银行的利息收付率普遍低于国际银行，这一方面说明我国商业银行获利手段付率普遍低于国际银行，这一方面说明我国商业银行获利手段付率普遍低于国际银行，这一方面说明我国商业银行获利手段付率普遍低于国际银行，这一方面说明我国商业银行获利手段增加，更主要的原因却是相对于贷款利率，我国存款利率较低，增加，更主要的原
27、因却是相对于贷款利率，我国存款利率较低，增加，更主要的原因却是相对于贷款利率，我国存款利率较低，增加，更主要的原因却是相对于贷款利率，我国存款利率较低，投资途径有限，银行能够以很低的成本获得资金。投资途径有限，银行能够以很低的成本获得资金。投资途径有限，银行能够以很低的成本获得资金。投资途径有限，银行能够以很低的成本获得资金。人均利润人均利润人均利润人均利润：人均利润指标反映的是银行每一职工的平均：人均利润指标反映的是银行每一职工的平均：人均利润指标反映的是银行每一职工的平均：人均利润指标反映的是银行每一职工的平均创利能力，是评估商业银行盈利能力的重要指标。从表创利能力，是评估商业银行盈利能力
28、的重要指标。从表创利能力，是评估商业银行盈利能力的重要指标。从表创利能力，是评估商业银行盈利能力的重要指标。从表2 2 2 2人均利人均利人均利人均利润指标来看，中国国有商业银行的人均利润远低于国外大银行润指标来看，中国国有商业银行的人均利润远低于国外大银行润指标来看，中国国有商业银行的人均利润远低于国外大银行润指标来看，中国国有商业银行的人均利润远低于国外大银行和两家上市股份制商业银行，这反映出我国国有商业银行效益和两家上市股份制商业银行，这反映出我国国有商业银行效益和两家上市股份制商业银行，这反映出我国国有商业银行效益和两家上市股份制商业银行，这反映出我国国有商业银行效益低下，主要是由于我
29、国国有商业银行人员过多，冗员繁重所致。低下，主要是由于我国国有商业银行人员过多，冗员繁重所致。低下，主要是由于我国国有商业银行人员过多，冗员繁重所致。低下，主要是由于我国国有商业银行人员过多，冗员繁重所致。（一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞争力分析vv 风险抵御能力指标分析风险抵御能力指标分析 资产安全性指标资产安全性指标资产安全性指标资产安全性指标 安安安安全全全全性性性性指指指指的的的的是是是是商商商商业业业业银银银银行行行行在在在在经经经经营营营营管管管管理理理理中中中中通通通通过过过过防防防防御御御御和和和和降降降降低低低低经经经经营营营营风风风风险险险险，减减减
30、减少少少少资资资资金金金金损损损损失失失失，努努努努力力力力保保保保全全全全资资资资产产产产和和和和负负负负债债债债的要求。见表的要求。见表的要求。见表的要求。见表3 3 3 3。资产质量指标资产质量指标资产质量指标资产质量指标 信信信信贷贷贷贷资资资资产产产产质质质质量量量量，也也也也是是是是衡衡衡衡量量量量银银银银行行行行抵抵抵抵御御御御风风风风险险险险能能能能力力力力的的的的一一一一个重要指标。见表个重要指标。见表个重要指标。见表个重要指标。见表4 4 4 4。（一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞争力分析vv风险抵御能力指标分析风险抵御能力指标分析风险抵御能力指标分析
31、风险抵御能力指标分析银行名称银行名称银行名称银行名称资本充足率资本充足率资本充足率资本充足率 一级资本（核心资本）一级资本（核心资本）一级资本（核心资本）一级资本（核心资本）充足率充足率充足率充足率 中国银行中国银行中国银行中国银行10.42%10.42%8.10%8.10%中国工商银行中国工商银行中国工商银行中国工商银行9.89%9.89%8.11%8.11%中国农业银行中国农业银行中国农业银行中国农业银行1.67%1.67%1.67%1.67%中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行13.57%13.57%11.08%11.08%招商银行招商银行招商银行招商银行9.06%9.06%
32、5.58%5.58%民生银行民生银行民生银行民生银行8.26%8.26%4.80%4.80%花旗银行集团花旗银行集团花旗银行集团花旗银行集团12.02%12.02%8.79%8.79%汇丰控股集团汇丰控股集团汇丰控股集团汇丰控股集团12.8%12.8%9%9%表表表表3 3 3 3 资产安全性指标比较（资产安全性指标比较（资产安全性指标比较（资产安全性指标比较（2005200520052005年）年）年）年）（一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞争力分析vv风险抵御能力指标分析风险抵御能力指标分析风险抵御能力指标分析风险抵御能力指标分析表表表表4 4 4 4 资产质量指标比较
33、（资产质量指标比较（资产质量指标比较（资产质量指标比较（20032005200320052003200520032005）银行名称银行名称银行名称银行名称 不良贷款率不良贷款率不良贷款率不良贷款率 20052005年年年年20042004年年年年20032003年年年年中国银行中国银行中国银行中国银行4.62%4.62%5.12%5.12%16.28%16.28%中国工商银行中国工商银行中国工商银行中国工商银行4.69%4.69%18.99%18.99%21.24%21.24%中国农业银行中国农业银行中国农业银行中国农业银行26.17%26.17%26.73%26.73%30.66%30.66
34、%中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行3.84%3.84%3.92%3.92%4.27%4.27%招商银行招商银行招商银行招商银行2.58%2.58%2.87%2.87%3.15%3.15%民生银行民生银行民生银行民生银行1.28%1.28%1.31%1.31%1.29%1.29%花旗银行集团花旗银行集团花旗银行集团花旗银行集团0.21%0.21%0.90%0.90%0.51%0.51%汇丰控股集团汇丰控股集团汇丰控股集团汇丰控股集团0.48%0.48%1.79%1.79%3.65%3.65%（一）国有商业银行现实竞争力分析（一）国有商业银行现实竞争力分析vv 风险抵御能力指标分析
35、风险抵御能力指标分析 资资资资产产产产安安安安全全全全性性性性指指指指标标标标：资资资资本本本本充充充充足足足足率率率率是是是是国国国国际际际际银银银银行行行行业业业业监监监监管管管管的的的的重重重重要要要要指指指指标标标标，也也也也是是是是衡衡衡衡量量量量银银银银行行行行能能能能否否否否承承承承受受受受坏坏坏坏帐帐帐帐风风风风险险险险和和和和银银银银行行行行经经经经营营营营管管管管理理理理是是是是否否否否稳稳稳稳健健健健的的的的一一一一个个个个重重重重要要要要尺尺尺尺度度度度。由由由由于于于于我我我我国国国国对对对对建建建建设设设设银银银银行行行行、中中中中国国国国银银银银行行行行注注注注资
36、资资资及及及及不不不不良良良良资资资资产产产产剥剥剥剥离离离离等等等等措措措措施施施施，中中中中国国国国国国国国有有有有商商商商业业业业银银银银行行行行的的的的资资资资本本本本充充充充足足足足率率率率与与与与以以以以前前前前相相相相比比比比有有有有了了了了较较较较快快快快的的的的增增增增长长长长，但但但但水水水水平平平平参参参参差差差差不不不不齐齐齐齐，与与与与国国国国外外外外大大大大银银银银行行行行相相相相比还存在一定的差距。比还存在一定的差距。比还存在一定的差距。比还存在一定的差距。资资资资产产产产质质质质量量量量指指指指标标标标：从从从从表表表表4 4 4 4可可可可以以以以看看看看出出
37、出出，近近近近年年年年来来来来四四四四大大大大国国国国有有有有商商商商业业业业银银银银行行行行的的的的不不不不良良良良贷贷贷贷款款款款率率率率呈呈呈呈下下下下降降降降趋趋趋趋势势势势。这这这这同同同同时时时时也也也也反反反反映映映映出出出出我我我我国国国国的的的的金金金金融融融融风风风风险险险险主主主主要要要要是是是是银银银银行行行行风风风风险险险险，银银银银行行行行风风风风险主要是四大国有商业银行的风险。险主要是四大国有商业银行的风险。险主要是四大国有商业银行的风险。险主要是四大国有商业银行的风险。二、国有商业银行国际竞争力现状的二、国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价实证分析与综
38、合评价v 国有商业银行潜在竞争力分析国有商业银行潜在竞争力分析 银行规模实力指标分析银行规模实力指标分析 企业文化建设能力分析企业文化建设能力分析 技术能力与金融创新能力分析技术能力与金融创新能力分析 经营国际化能力分析经营国际化能力分析 （二）国有商业银行潜在竞争力分析（二）国有商业银行潜在竞争力分析 vv 银行规模实力指标分析银行规模实力指标分析 市场份额分析：市场份额分析：市场份额分析：市场份额分析：市场份额是指某个企业销售额在同一市场份额是指某个企业销售额在同一市场份额是指某个企业销售额在同一市场份额是指某个企业销售额在同一市场（或行业）全部销售额中所占比重。从表市场（或行业）全部销售
39、额中所占比重。从表市场（或行业）全部销售额中所占比重。从表市场（或行业）全部销售额中所占比重。从表5 5 5 5可以看出，中可以看出，中可以看出，中可以看出，中国的国有商业银行拥有国的国有商业银行拥有国的国有商业银行拥有国的国有商业银行拥有50%50%以上的资产，却没有创造出相对高以上的资产，却没有创造出相对高以上的资产，却没有创造出相对高以上的资产，却没有创造出相对高的利润，这一方面体现了国有商业银行的历史包袱过重的原因，的利润，这一方面体现了国有商业银行的历史包袱过重的原因，的利润，这一方面体现了国有商业银行的历史包袱过重的原因，的利润，这一方面体现了国有商业银行的历史包袱过重的原因，另一
40、方面也说明国有商业银行的资产质量较差、经营管理水平另一方面也说明国有商业银行的资产质量较差、经营管理水平另一方面也说明国有商业银行的资产质量较差、经营管理水平另一方面也说明国有商业银行的资产质量较差、经营管理水平不高，业务创新能力低。同时也可以看到，国有商业银行的市不高，业务创新能力低。同时也可以看到，国有商业银行的市不高，业务创新能力低。同时也可以看到，国有商业银行的市不高，业务创新能力低。同时也可以看到，国有商业银行的市场份额呈逐年下降趋势。场份额呈逐年下降趋势。场份额呈逐年下降趋势。场份额呈逐年下降趋势。资产与资本指标分析资产与资本指标分析资产与资本指标分析资产与资本指标分析：表：表：表
41、：表6 6 6 6是英国银行家杂志公布是英国银行家杂志公布是英国银行家杂志公布是英国银行家杂志公布的的的的2005200520052005年世界前年世界前年世界前年世界前1000100010001000家大银行的评定结果。从规模与实力上来家大银行的评定结果。从规模与实力上来家大银行的评定结果。从规模与实力上来家大银行的评定结果。从规模与实力上来看，中国国有商业银行与世界大银行的差距不是很大，并且在看，中国国有商业银行与世界大银行的差距不是很大，并且在看，中国国有商业银行与世界大银行的差距不是很大，并且在看，中国国有商业银行与世界大银行的差距不是很大，并且在规模上已经具备了世界大银行的实力。但是
42、由于我国国有商业规模上已经具备了世界大银行的实力。但是由于我国国有商业规模上已经具备了世界大银行的实力。但是由于我国国有商业规模上已经具备了世界大银行的实力。但是由于我国国有商业银行人员过多，如果从人均资本与人均资产的规模来看，差距银行人员过多，如果从人均资本与人均资产的规模来看，差距银行人员过多，如果从人均资本与人均资产的规模来看，差距银行人员过多，如果从人均资本与人均资产的规模来看，差距就大得多了，从而严重制约了我国国有商业银行的发展。就大得多了，从而严重制约了我国国有商业银行的发展。就大得多了，从而严重制约了我国国有商业银行的发展。就大得多了，从而严重制约了我国国有商业银行的发展。（二）
43、国有商业银行潜在竞争力分析（二）国有商业银行潜在竞争力分析vv 银行规模实力指标分析银行规模实力指标分析银行规模实力指标分析银行规模实力指标分析表表表表5 19995 19995 19995 1999年年年年2005200520052005年国有商业银行市场份额年国有商业银行市场份额年国有商业银行市场份额年国有商业银行市场份额 单位：单位：单位：单位：%年份年份年份年份200520052004200420032003200220022001200119991999资产份额资产份额资产份额资产份额52.4 52.4 53.5 53.5 54.9 54.9 60.5360.5362.5662.56
44、64.3264.32（二）国有商业银行潜在竞争力分析（二）国有商业银行潜在竞争力分析vv 银行规模实力指标分析银行规模实力指标分析银行规模实力指标分析银行规模实力指标分析表表表表6 6 6 6 资产与资本指标比较资产与资本指标比较资产与资本指标比较资产与资本指标比较 单位：亿美元单位：亿美元单位：亿美元单位：亿美元 排名排名排名排名 银行名称银行名称银行名称银行名称 一级资本一级资本一级资本一级资本 200620062005200517171111中国银行中国银行中国银行中国银行313 313 16163232中国工商银行中国工商银行中国工商银行中国工商银行317 317 60603737中国
45、农业银行中国农业银行中国农业银行中国农业银行999911112525中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行356 356 173173198198招商银行招商银行招商银行招商银行2929247247287287民生银行民生银行民生银行民生银行21211 11 1花旗银行集团花旗银行集团花旗银行集团花旗银行集团794 794 2 23 3汇丰控股集团汇丰控股集团汇丰控股集团汇丰控股集团744 744（二）国有商业银行潜在竞争力分析（二）国有商业银行潜在竞争力分析vv 企业文化建设能力分析企业文化建设能力分析 企业形象塑造能力企业形象塑造能力企业形象塑造能力企业形象塑造能力：企业形象塑造
46、能力包括物质文化：企业形象塑造能力包括物质文化：企业形象塑造能力包括物质文化：企业形象塑造能力包括物质文化形象塑造和精神文化形象塑造两个方面。随着企业形象理形象塑造和精神文化形象塑造两个方面。随着企业形象理形象塑造和精神文化形象塑造两个方面。随着企业形象理形象塑造和精神文化形象塑造两个方面。随着企业形象理论在我国的广泛传播，各大商业银行纷纷建立论在我国的广泛传播，各大商业银行纷纷建立论在我国的广泛传播，各大商业银行纷纷建立论在我国的广泛传播，各大商业银行纷纷建立CICICICI策划部门，策划部门，策划部门，策划部门，逐步与国际接轨。逐步与国际接轨。逐步与国际接轨。逐步与国际接轨。价值观对环境的
47、适应能力价值观对环境的适应能力价值观对环境的适应能力价值观对环境的适应能力：早在：早在：早在：早在70707070、80808080年代，西方各年代，西方各年代，西方各年代，西方各大银行就已经意识到客户是每个企业生存发展的根本因素。大银行就已经意识到客户是每个企业生存发展的根本因素。大银行就已经意识到客户是每个企业生存发展的根本因素。大银行就已经意识到客户是每个企业生存发展的根本因素。而我国商业银行长期在计划经济体制下成长，市场意识淡而我国商业银行长期在计划经济体制下成长，市场意识淡而我国商业银行长期在计划经济体制下成长，市场意识淡而我国商业银行长期在计划经济体制下成长，市场意识淡薄，价值观的
48、塑造对环境的适应能力差。薄，价值观的塑造对环境的适应能力差。薄，价值观的塑造对环境的适应能力差。薄，价值观的塑造对环境的适应能力差。人员素质分析人员素质分析人员素质分析人员素质分析：中国的国有商业银行与国外大银行相：中国的国有商业银行与国外大银行相：中国的国有商业银行与国外大银行相：中国的国有商业银行与国外大银行相比，在人员素质指标方面的差距太大。另外，国内股份制比，在人员素质指标方面的差距太大。另外，国内股份制比，在人员素质指标方面的差距太大。另外，国内股份制比，在人员素质指标方面的差距太大。另外，国内股份制商业银行的员工整体素质也明显高于国有商业银行。商业银行的员工整体素质也明显高于国有商
49、业银行。商业银行的员工整体素质也明显高于国有商业银行。商业银行的员工整体素质也明显高于国有商业银行。（二）国有商业银行潜在竞争力分析（二）国有商业银行潜在竞争力分析vv 技术能力与金融创新能力分析技术能力与金融创新能力分析 中国国有商业银行与外资银行相比，由于起步中国国有商业银行与外资银行相比，由于起步中国国有商业银行与外资银行相比，由于起步中国国有商业银行与外资银行相比，由于起步晚、基础差，在银行电子网络化方面仍处于初始阶晚、基础差，在银行电子网络化方面仍处于初始阶晚、基础差，在银行电子网络化方面仍处于初始阶晚、基础差，在银行电子网络化方面仍处于初始阶段，与外资银行的差距还很大。因此，在技术
50、能力段，与外资银行的差距还很大。因此，在技术能力段，与外资银行的差距还很大。因此，在技术能力段，与外资银行的差距还很大。因此，在技术能力方面，外资银行具有较强的优越性。方面，外资银行具有较强的优越性。方面，外资银行具有较强的优越性。方面，外资银行具有较强的优越性。银行金融创新包括制度创新和业务创新。制度银行金融创新包括制度创新和业务创新。制度银行金融创新包括制度创新和业务创新。制度银行金融创新包括制度创新和业务创新。制度创新包括人事管理制度创新、资产负债风险管理创创新包括人事管理制度创新、资产负债风险管理创创新包括人事管理制度创新、资产负债风险管理创创新包括人事管理制度创新、资产负债风险管理创