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1、什那火锅产品打造调研报告与运营方案火锅是起源于川渝地区、历史悠久、是极具特色的传统 饮食方式。面对消费不断升级、餐饮市场呈现出百花齐放之 势，火锅品类仍居于强势主导地位，在中式餐饮中颇受欢迎。 为把握时代机遇，抓抢食品开展市场契机，完善优化食品供 应侧改革，布局什那商投集团“川味”核心产业，扩大什那 聚味商业运营管理业务经营范围，在“川味”市场 分阶段稳健开展，计划用6年时间，从简单食品原料集采集 供贸易交易到整合上下游供应链食品行业巨头，通过“基地 建设、订单农业”实现乡村振兴，通过创立火锅底料及衍生 产品系列IP品牌，打造什那新名片。一、工程背景（一）国家宏观政策鼓励开展调味品行业近年来，
2、国家、省、市、区相继出台了扶持和支持企业 开展的相关政策，在支持企业创新创造、做强做优、鼓励强 化企业服务保障等多方面支持企业开展。2017年，国家发改 委、工信部联合公布关于促进食品工业健康开展的指导意 见、中共四川省委四川省人民政府出台关于加快建设现 代农业“10+3”产业体系推进农业大省向农业强省跨越的意 见围绕实施“川菜川造”战略，推动传统加工技术与现 代食品工艺、现代消费方式有机融合，大力开展川菜产业。 集区初见规模，产业集聚效应初步形成。“十三五”期间， 绵竹自发形成了火锅底料这一特色产业，培育了 “张兵兵” “翠宏”“森态”“朝天香”等知名品牌，仅绵竹市就拥有 相关生产企业90余
3、家，近3年平均产值100亿元，年增长 率均在18%以上。绵竹市通过西南地区最大的牛肉交易市场 江南牛市，实现检疫、屠宰、销售一条龙服务，年屠宰量10 万头，目前该市场正通过与本地牛大汉食品合作， 已形成运输、屠宰、初加工、深加工、销售等多条农副产品 加工产业链。食品产业也是绵竹三大传统支柱产业之一，其中火锅及 相关产品占据半壁河山，推动绵竹火锅产业更好融入成渝地 区双城经济圈建设，是什那培优育强、创新开展、转型开展、 加快开展的重要途径，也是推进成德眉资同城化开展的具体 举措。近一两年来，市县两级主要领导屡次提出将绵竹火锅产 业开展作为一项重要工作予以推进。为此，绵竹市相继出台 绵竹市促进民营
4、经济健康开展“春风行动”实施方案促 进民营经济健康开展保障机制等文件，建立了党政领导干 部包片联系企业和商（协）会制度，实现市长“面对面”解 决问题的良好局面。在全省率先建立企业维权申诉微信平台, 24小时在线帮助企业纾困解难。为火锅产业开展提供了更好 的营商环境。综上所述，绵竹雄厚的火锅底料产业基础，政府的大力 扶持、良好的营商环境，加上广阔的市场空间对做大、做强、 做优火锅产业链，打造火锅地标品牌创造了得天独厚的优势。 也为我司后期打造火锅品牌提供了巨大的商业机遇。二、现阶段工程运营方案在“川味”市场业务实施方案的首要阶段，公司拟与绵 竹红河贸易共同发起成立合资公司，以火锅和食品 企业原料
5、集采集供及加工作为主营业务，发挥股东资源优势, 我司国资平台优势，为公司开展注入新动能，具体的实施方 案如下：（一）合作业务.业务内容围绕火锅底料上游原料开展贸易业务，具体包括为火锅 底料炒制工厂、食品生产企业、餐饮连锁店、学校、食堂、 团膳等食品企业提供“高性价比”食品原料和服务。计划在 2022年合作以下三大原料的采购及销售业务：油脂：以牛油为主，辅以色拉油、起酥油；泡货制品：包括泡姜、泡二荆条、泡小米辣、泡菜； 花椒、辣椒、大料等原料及加工。1 .业务模式由于火锅原料行业对资金需求大，以中小型企业为主， 规模化企业少，为追求集采集供价格优势，利用合资企业资 金优势，成立的合资公司从火锅原
6、料上游供应商A公司采购 原料，再销售给火锅和食品生产商B公司。运用股东渠道和人脉资源优势，将成熟的原料供应商和成熟原料客户等渠道提供给合资公司，以开展业务。业务流程图如下。A公司产品、发卷货款合资公司产品、发卷货款B公司.业务优势业务上游与下游合作方均为TO B业务，下游公司购买 结算周期以月度为单位，固定月结时间，结算周期可控。业 务上下游拥有成熟原料供应商和原料客户，具备风险控制能 力。品类上游贸易合作伙伴下游贸易合作伙伴油脂四川牧邻油脂公司什那：野阳、天地味、川西坝子、辣海成都：川海晨阳、四川同盛、四川中豪 食品泡货制品彭州市兴华食品、眉山菜花香 食品四川圣恩食品，四川佳越利德 食品花椒
7、、辣椒、大料等原料及加工四川味觉、如实花椒四川天味、重庆红九九食品2 . 2022年经营计划测算2022年1T2月经营指标（单位：万元）工程油脂泡货 制品花椒、辣椒、 大料等原料 及加工合计一业务收入200010005003500二本钱费用（合计）184086343131341业务本钱160075037527252税金及附加（舞）14468342453资金本钱（年化6$）964523164三毛利率20%25%25%22%四毛利润400250125775五净利润率8%14%14%10%六净利润160138693662022年计划业务营业收入3500万元，投入本钱3134万 元，净利润率10%,净
8、利润366万元。投入资金1500万，投 资回收期12个月。（二）合作模式绵竹红河贸易和什都聚味商业运营管理有限 公司成立合资公司，做为工程运作平台。L新设公司名称：什那润浩食品供应链公司2 .注册资本：1500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元 整）.注册地和办公地址：四川什那市旌阳区太湖路9号3 .经营范围：食品原料、加工贸易、餐饮、预包装食品、 调料、香精香料、食品研发、咨询、销售、农业种植、基 地运营等。5.股东、股份比例、出资额及实缴金额具体股东情况:股东姓名（名称）认缴金额持股比例（黝实缴金额什那聚味商业运营管理1050万元70%700万元绵竹红河贸易450万元30%300万元合计150
9、0万元100%1000万元(1)什那聚味商业运营管理什那聚味商业运营管理是什那商投集团有限公司下属全资子公司，注册资本1000万元，注册地为什那 市西安北路二段旌南大厦，主要从事各类生产物资采购、种 养殖基地建设等业务。(2)绵竹红河贸易绵竹红河贸易为张可有所有，注册资本100万 元，注册地绵竹织染路16号，主要从事食品原料采购、加 工、贸易以及农业基地建设运营等业务，目前已和中国团膳 巨头上海“土克然”集团达成业务合作。公司持有人张可有 专注食品行业12年、拥有众多火锅底料工厂客户资源，遍 及全国的流通经销商渠道网络。1 .法人治理：公司设立董事1名，法人1名，董事和法人由什那聚味 商业运营
10、管理委派。公司设立总经理1名，由张可有出任，是公司业务操盘 人。公司设立财务总监1名，由什那聚味商业运营管理有限 公司委派。公司各项管理规章制度参照什那聚味商业运营管理有 限公司，依据规范管理业务。2 .股东核心权责张可有为工程开展提供资金、涉及贸易业务的上下游产 业链公司资源整合，以及不低于2022年年度经营指标的经 营业务。2022年，牵头成功与不低于3家大型、中型下游食 品公司签订战略合作合同并开展实际贸易业务，与不低于8 家中小型下游食品公司开展实际贸易业务。什那聚味商业运营管理负责为工程开展提供 资金、办公场地、国企资源背书及担保。（三）2022年度业务实施阶段及关键工作1 .前期筹
11、备期（2021年12月）：设立工作推进专班， 明确详细合作细那么，呈报集团总经理办公会审批。2 .公司成立期（2022年1月）：注册公司，确定公司 章程和核心管理团队。明确实缴金额到账时间。明确上下游 合作供应商，建立贸易合作商名录。3 .业务拓展期（2022年2月-6月）：开展食品贸易工 作，在火锅底料原料销售淡季，在原料采购市场，择市场价 格低点购入火锅原料并储存原料，在原料销售市场，逐步开 展原料销售工作。4 .业务稳定增长期（2022年7月-12月）：趁势火锅 底料原料销售旺季推进业务稳步增长，总结年度业务开展实 际，对合作伙进行优差评级，并确定次年工作计划。三、风险和对策（一）市场风
12、险复合调味料的热反响增香技术、牛油的对辣味的包含度 等技术工艺，其工艺研制难度较高，且行业内缺乏通用设备, 生产水平低的企业生产出的产品质量参差不齐，达不到标准 化要求，且局部产品上游供给不稳定，导致火锅底料市场产 品价格波动，可能造成公司业务脱节或亏损。应对方案：制定严格的上游火锅底料供应商合作条件; 筛选国内行业行业达标的大料及牛油生产商。并加强与产业 链上中游的合作，稳定货源；签订上下游订购合同时以销定 产，提前锁定下游购买数量，以销量反推购买量，保障业务 顺利开展。（二）资金风险合资公司下游客户多为中小企业客户且数量多，可能会 发生回款时间过长到期无法按时支付货款的情况，对工程公 司现
13、金流会产生一定的不确定性。应对方案：在合作单位选择上，严格选取资质优质客户， 对于无法按时回款客户暂停下期合作，采取法律途径依法追 讨回款。（三）管理风险工程公司为新建公司，公司人员由双方股东委派、社会 招聘构成，团队成员在工作初期配合度不高，需要磨合适应, 存在经营效率不高、信任度待建立等管理问题。应对方案：公司编制完整的内部管控制度，完善风险管 理制度，建立内部审计监督制度，以完善的制度为管理公司 的基石。同时打造协作进取、使命必达、合作共赢的创业团队文化，丰富企业管理内涵。四、战略开展目标“十四五”时期是什那食品产业转型开展关键期，为充 分发挥绵竹火锅底料产区的区域优势、借助股东有效资源
14、, 整合全市中、小火锅底料生产企业，有步骤地开展以火锅底 料为中心、涵盖上下游食品供应链的贸易业务，通过以资本 输出、品牌IP打造、资源归集为抓手，对火锅底料产品进 行提质增效和市场拓展，实现稳定的经营业绩，成为川渝地 区大型的、具有著名品牌商标的食品贸易企业，总体分为三 个阶段的业务规划，规划期限为2021年至2025年：第一阶段（2021至2023）：业务以火锅和食品企业原 料集采集供及加工贸易为主。以火锅底料作为核心产品，充分发挥合资公司的资源优 势，在什那及川渝地区开展向火锅底料生产企业供应原材料 配送及贸易业务。最大限度夺取市场份额，形成稳定的盈利 基础。第二阶段（2023至2024
15、）：整合火锅供应链资源，创 建新品牌IP,建立原料基地。整合火锅底料上下游资源，建立以加工、生产为核心的 调味品加工生产基地，进行品牌化IP打造。进一步提升以 火锅底料为主的调味品市场份额，同时拓展其他衍生产品板 块。如方便火锅系列等，实现从B端到C端的市场跨越。建 立数字智慧原料产业基地，从源头振兴乡村经济。第三阶段（2024至2025年）：品牌打响，扩大贸易量。通过做大、做强、做优调味品生产基地，制定行业标准， 争夺市场话语权，创立什那地标品牌，创全国著名商标。在上述不同的开展阶段中，由什都聚味品牌管理开展有 限公司在前期什那聚味商业运营供应链合作基础 上，进行火锅底料、自嗨锅、方便食品等
16、一系列自有品牌IP 打造，以及产品市场开拓工作。什那市各级党委政府把食品安全工作作为一项重大政治任 务和民生保障工程来抓。市委市政府先后出台关于进一步 加强食品安全保障工作的意见什那市落实食品安全党政 同责的实施意见什那市市级党政领导干部食品安全工作 责任清单什都市深化改革加强食品安全工作措施清单 等文件，持续加强从农田到餐桌全过程监管。（二）火锅底料市场高速增长，是资本追逐热点1 .火锅底料行业开展现状与前景分析我国是人口大国，也是世界上最大的调味品消费国，单 一调味品的开展已经接近成熟化不能满足人们对美食调味 的日益需求，所以复合调味品却有着极大的市场机遇。火锅 底料作为复合调味品细分赛道
17、之一，出现在整个火锅产业链 的上游，受益于近几年火锅市场的高增速，行业呈现快速发 展态势。供给端的改革加上需求端的提升，让火锅底料行业 近年来实现快速开展，市场关注度越来越高。火锅调料是制 作火锅的核心材料，其行业的开展，主要受火锅产业的开展 影响。近几年，我国火锅行业持续升温，2021年火锅在全国 餐饮行业占14%,市场规模达5800余亿元，全国的火锅门店 数已经超过58万家，同比增长48%,西南地区门店规模近 10万家，按照当前行业开展趋势，预计到2023年火锅餐饮 市场收入将到达7000亿元以上，是中式餐饮中增长最快的 局部。同时，在火锅赛道品牌化、连锁化的大趋势下，火锅底 料在餐饮端的
18、需求在逐步增大。业内人士曾估算过，在火锅 之城重庆，营业的火锅店自己炒料仅占两三成。由此推算, 国内大局部火锅店均是采用规模生产的火锅底料，为火锅底 料供应链开展提供巨大市场空间。近年来使用包装火锅调味料以提高服务质量标准化程 度的火锅餐厅日益增多，根据头豹研究院数据显示，2020年 我国火锅底料市场规模到达187. 7亿元。目前中国火锅底料 行业主要公司有颐海国际、天味食品、红九九、红太阳、德 庄等。图标1： 2016-2020年火锅底料市场规模（单位：亿元）to B市场Z to C市场资源来源：头豹研究院从行业公司业绩表现来看，在调味品上市公司中，2020 年主营火锅底料的上市公司业绩增长
19、最为显眼，火锅底料公 司天味食品、颐海国际营收增速位居调味品企业前列，火锅 底料赛道开展火热。 随着颐海、天味的上市，火锅底料 头部企业获得了更多的资本关注与支持，同时也加大了渠道 投入与推广，越来越多的底料产品出现在货架上。火锅餐饮 的快速扩容让火锅这种餐饮形式得到更多人的认可，去年的 疫情也推动了家庭火锅消费习惯的养成，使得底料在家庭端 实现快速增长。当前，火锅底料市场竞争较为分散，前五大企业市场总 占比约为33%,且尚未有企业占比超过10%,排在前五的企 业主要有红九九、颐海、天味、德庄、红太阳等。在中高端 的火锅底料市场中，由品牌优势的颐海国际市场占比突出， 市占率到达35%,随后是德
20、庄和小肥羊，市场占比分别为11%. 6%, CR3高达52%o随着我国经济快速开展，居民生活水平 的提升，对于餐饮需求增长，进而带动火锅餐饮行业的开展, 火锅底料市场需求攀升。火锅底料市场较为分散，尚未出现 龙头企业，新进入企业开展空间较大。图标2:2020年中国调味品上市公司经营情况企业营收（亿元）营收涨幅（%）净利润（万元）净利润涨幅（）天味食品23. 6536.93642722. 66颐海国际53.625.168852223. 18禾禾味业15. 9324. 95205803.81仲景食品7.2715. 681279736. 65海天味业227. 9215.1364028619.61图标
21、3： 2021年国内火锅底料CR3颐海国际德庄小肥羊，其他资料来源：公司财报新京报.行业吸引新玩家入局随着火锅调料行业快速开展，除了传统火锅底料企业之 外，行业近来还吸引了大批新玩家入局，例如酱油行业龙头 公司海天味业、中炬高新、加加、欣和等；火锅餐饮品牌呷 哺呷哺、麻辣空间、小龙坎、佩姐、蜀大侠等；以及李子柒、 保爷创始人林依轮IP品牌也拥有自己的火锅底料品牌。入 局者的不断增加，虽挤压了老牌火锅底料品牌的生存空间， 但为行业注入了新消费趋势，引导消费把市场做大，同时也 规范了行业的健康开展。图标4：中国火锅底料行业新进入者情况分类企业火锅底料业务情况酱油企业海天味业、中炬高新、加加、欣 和
22、等纷纷在官方旗舰店推出火锅 底料产品火锅餐饮品牌呷哺呷哺、麻辣空间、小龙坎、 佩姐、蜀大侠等通过与代加工厂合作的方式， 生产同品牌名的火锅底料IP品牌李子柒、饭爷创始人林依轮拥有自己的火锅底料品牌资料来源：头豹研究院.火锅底料应用于多种场景火锅底料应用场景丰富。除了用于火锅之外，还可以用 于串串、香锅、冒菜等泛火锅餐饮领域，并且在日常烹饪中， 火锅底料也越来越受到欢迎。图标5：火锅底料应用场景火蜴底料餐饮前以庭消费.多方因素驱动火锅底料市场增长在B端市场，近年来我国餐饮门店快速增长，并且餐饮 连锁率不断提升，2020年我国餐饮连锁率已经提升至15. 00%, 火锅连锁率到达18. 30%,火锅
23、餐饮连锁化催生火锅底料标准 化生产需求，B端市场对火锅底料的采购需求将不断增长。从C端市场来看，疫情推动了家庭火锅消费习惯的养成， 调研显示有一半的消费者偏好在家里吃火锅，使得火锅底料 将在C端翻开市场。此外，近年来随着懒人经济的爆发，消 费者为节约时间、追求方便等，将火锅底料用于菜肴的烹饪上。图表6： 2018-2020年中国餐饮连锁化率. 00%0. 00%201820192020资料来源：招商证券从消费属性上看，火锅不同于一般正餐，具有轻松，热 闹的饮食文化，有明显社交属性吸引年轻消费群体，支撑起 强大的消费市场。从餐厅经营层面看，火锅坪效高盈利强, 相比其他餐饮单平米营收高，净利率达1
24、3. 7%,高于快餐小 吃、西餐及传统正餐。同时火锅餐饮以底料与食材为主，口 味易标准化，减少了厨师的作用，开店门槛低，属于易复制 的经营模式，形成快速扩张。在B、C两端多重因素驱动下，未来我国火锅底料市场 将逐渐翻开，预计到2025年市场规模将到达417. 5亿元。（三）什祁绵竹火锅底料开展现状.食品产业开展情况2019年，绵竹市地区生产总值到达837亿元，食品产业 规模以上工业企业31家，工业生产总值135亿元，占全市 地区生产总值比重16. 2%o(1)企业数量多，品种覆盖全。在国家公布的32个食品 类别中，绵竹拥有27大类、60多个系列、上千个品种，火 锅产业链生产企业98家，占食品生
25、产企业总数的三分之一， 已成为西南地区火锅及相关产品的聚集地。(2)知名品牌多。绵竹市已培育出了 “金龙鱼” “张兵 兵”“翠宏” “森态”“六六红”等一大批优秀品牌，拥有 2个四川名牌产品、4个省著名商标，还有1家企业获得了 什那市政府质量奖。(3)产业链完整，循环动能足。有调味料、调味油以翠 红、如实为代表的30多家企业，产品畅销全国30多个省市， 出口 20多个国家和地区；方便火锅以粮之髓、康达为代表 的9家企业；火锅底料以辣海、家佳百味、佳越立德为代表 的30多家，牛油以森态、卓梦为代表的3家企业，主要供 应海底捞、小龙坎、谭鸭血、德庄、蜀大侠、贤合庄、码头 故事等著名火锅餐饮单位，销
26、售网络覆盖全国，已然形成了 全循环、全链条、高质量、高效益的火锅企业集群。(4)产品活力高，市场前景好。益海(绵竹)2019年被 评为“农业产业化省级重点龙头企业”，入围“全省百强 2020年摘得“四川省绿色工厂”“守合同重信用企业”称号， 连续两年通过堪称“食品行业的奥运”的AIB审核，并集合 国际知名的跨国企业如百事、沃尔玛、麦德龙等一流水平的 准那么建立的食品安全保证体系，持续改进、全面保障食品质 量。卓梦食品取得牛油油脂方面的创造专利和实用新型专利 21项，2020年销售额超3.6亿元。迈德乐历时3年、耗资 5000余万建成的牛油行业迄今为止产能最大、技术水平最高 的全自动智能化牛油生
27、产线已正式投产，2020年产值2.9亿 元，2021年预计产值达3.8亿元，同比增长31%o翠宏食 品已取得辣椒萃取方面的实用新型专利6项，2020年销售额 到达4.2亿元。目前绵竹产的火锅牛油占据西南地区一半、 全国五分之一的市场份额。1 .目前火锅产业面临的困境和问题(1)产业整合力不强。绵竹市98家火锅企业中规模以上 企业不到三分之一，大局部企业管理能力较弱，现代经营管 理理念和人才缺乏，企业竞争力较弱，同质化现象较重，产 业聚集整合力不强，无法产生规模效应和协同效应。(2)技术创新力较弱。新技术新设备需要较多的资金投 入，绵竹火锅产业龙头如迈德乐、翠宏等企业在设备研发资 金投入方面较为突出，但大多数中小企业存在研发壁垒和资 金壁垒，技术水平较弱，开展停滞不前。随着下游火锅门店 连锁化趋势并对口味要求更高，高自动化生产的火锅底料及 火锅食材口感稳定性更优且本钱更低，生产技术落后的中小 企业在行业开展中或加速出清。(四)工程可行性分析食品产业一直是什都市的重点支柱产业，目前什那正处 于建设全国一流、西部领先的先进制造业强市、培育食品医 药千亿级产业集群的关键时期，绵竹火锅制造等食品加工密