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1、2022上半年广东省汽车市场分析报告对标研究求信咨询吉图咨询361 ci况对标D U I B I A O2.1.月度销量走势黍用车完成222827辆，同比增长35.52%.环比增长30.37%. 国产乘用车上半年案计销量1042165辆，同比增长2.33%, 1-5月的索计销量未达到上年水平，1 达上年同期水平.3劲？|y 3 J9)1 xX I7 晨*汇%H 纣*1rTPing6月寮计销量恢燮到上年水平，这是一？很好的兆头，下半年有望到J 1* 4M% 1 与上年相比，今年的国产乘用车市场是整体稳定，月度走势大致相同，L4、5月份的销世不及上年同期水平，但是6月份的增幅不小，适当弥补之前的销
2、星不足.国产乘 用车占据国内汽车市场88.68%的市场份额,其涨趺幅度对车市赃响巨大.4月份是上半年降幅最大的月份.4月销 146060A.同比下滑10.42%,环比下滑18.12%;木期国产22W72月 an 4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 故据来源;成会2-动力总成“ 方面，TOPS排赞中有2个实现增长，其中2.5排虽车型增迎快,但市场规模避OOflE最的要小，15排吊车型销盘最多，上半年累计销旬销欧26949J阵 在动力同比下滑5.70%,捎虽占比3137%.仅次于1的是2 0AHB车型，上半年累计销量269324辆，同比下滑8.07%,销量占比25.84%. 0.0排量车
3、型不故2.0排量车也0.0 tt量车型上半年家计销皇23001翊，同比增长92.43%,占比22.07%. TOP5变速器中.6AT变速器降幅明显，上半年家计量54001辆，同比卜滑40.63%; CVT变 速制依旧有很大的优劳，上半年素计销量417914的同比增恢1 88%.自动变速器的市场份额高达98 34%.112OLC1STCVI1 51CVT。4 0 龙20T 8ZT 血 10415T7DCTI 20T 7DCT16LCVT251 CVT7 OT 9AT在主流搭配方面，O OLI AT的搭配成为主流，上半年累计量230008辆，同比增长92 44%,市场份额占22.07%; 2.5L
4、 CVT的增速迅猛，上半年累计销AB522瞰，同比增长139.71%,市场份额占3 38%; 2.01 CVT的增速也不氏上半年累计销里98648辆，同比增长6.30%,市场份额947%. 求信咨询吉IB咨面2.3-TOP20 车企国产乘用车销量 TOP20车企占总销星的87.66%,决本代表整体市场的风向咏部分车企销皇大幅下滑降低了 TOP20车企的比首,占比上年同明缩小1.66个百分点.除比亚迪汽车，广汽乘用车.特斯拉汽-和小嬲气车这些新能源车企有着较大的增速外.广汽丰田.吉利汽车和奇瑞汽车也实现了正增长，虽然增速不及新能源车企，但传统车企也在努力避步.C同比01 HE名升降T110市场份
5、额比rgffia/ Z/ni Tud -444|z J 口外 之 日 U-vIm L/RTJI 5.83926%n广汽础-0.69 Hr；5662%1.95T3球门659%A 07%038 | 1 QQ n产5.08%145 1545 12f如1900012 rz113B2168 137%04o | 028 | C45|rwnw-nxQtl2 95%075 M牌H RTO2 77% 242%1 79 b0.31 |17ikViVr237%.LOO.163%1011J7P一)1?1.55%.0.71小腾。128%I一百深受广东消麹者喜爱的东风日产从榜首位置下滑5位，上半每累计销量63236辆，同
6、比下滑22.98%,市场份额占6.07%热交上年缩小1.99个百分点；徵 上年同期缩小 ().92个百分点.比亚迪逆势崛起.排名第一,上半年素计销M102006辆，排名,上升至第11位，同比增长153.34%,市场占比9.79%,较上年扩大5.83个百分点.2.4-各车系表现在各车系分布方面，自主品牌汽车的销星最多.上半年累计销皇432241辆,同比增长33.81%,市场份额占41.48%;律系车的销皇不及日系车销量的一半，日系车上半年案计销最376595辆，同比下滑7.26%,市场份额占36.14%;待系车上半年京计销量146054通，同比下滑22.10%,市场份额占14.01%.酷系车的市
7、场规祺不大，但降幅是崎大的，上半年里计销早7647辆，同比下滑44.76%,市场份额占0.73%.在TOP10自主品牌中，比亚迪以102006辆的成绩荣登榜首，同比增长153.34%,市场份额占9.79%,较上年扩大5.83个百分点；小嬲旌规模不大，但是增长势头受劲，上半 年京计销M16U2辆，同比增长88.95%,市场份额占1.55%.较上年扩大0.71个百分点.在T0P1哈资品牌中，日本合资品牌占踞前三 特斯拉的增速明显，上半年累计 销最32684辆，同比增长42.59%,市场份额占3.14吃 较上年扩大0.14个百分点.TOP10自主品牌 TOP 1()%6*自主RR7而7 647101
8、5.17715134%9 燃 S83手田96 nffiISA1054505% 662% 195Tffl12.02063二 -028日产”-&0820168%23.05%B3432321% 024.即3273%418ICC218倒(0 444S292% -0.11g1820.4088 泓 155% 071轲跖位滁6844259%M4089垮房2984% 131%-0.W*18*9931832107C7821*%123 0.1077V99% 07841* |t106% 0.13Wft 7XHB3999K1.15E1195217615% 091% dm9 320 S%Q9OX OU故据来源:瞄会2.
9、5- 区域概况 在国产乘用车市场中，广东以1042165辆的成稳居第一，与排名第二的浙江省销量相差接近30万.短时间内迤以实现超越，市场份额占11.71%. 广东省捎和8高的城市是广州市，广歼I市上半年累计销词217495两同比下滑2.64%;深圳市紧跟其后.上半年京计销矽83874病，同比增长2.36%;东莞市上半年累计梢眼134548辆，同比下滑3.66%.实现正增长的城市有9个，其中揭阳市的增速最快，上半年累计销()8()71,刚源长21.06%；降幅聂大的城市是肇庆市， 上半年泉计销呈17131辆，同比下滑7.26%.1.042165 754.八69Hl.226678,786529,3
10、74486.09541&838343.086JM776323.328240,016239J13234.839231J34211,9782093142O4.M7199,4281W)54195,6991W6M164,68213&246125.22a117440107.547101J2478.641 *70 25*9 19.028rwre城市本期排名第1位排名较上年变化.无变化1L44A H5U9 11脾 11.16217495 264%-183,874Z36%-166%1 八 95%16.95%513%2 57,0.54%10.0no/1.09%21.06% 19A0Z. 一027%122%-0
11、39%Z6314.31%位73%瞄来源:成会虫债咨4吉咨洵2.6-国产乘用车销售结构DH在车型方面，国产轿车和SUV实现正增长，MPV和交叉型汽车销星下滑；国产轿车上半年坐计销8533534%,同比增长().56%.市场份额占51.19%; SUV上半年素计销蜃 457354辆，同比增长7.40%,市场份额占43.88%; MPV销量下滑明显，上半年阜计销量4096唳.同比下滑20.02%,市场份额占 3.93%.新能源发展态野较好，汽i蚌市场受到拼压纯用车型上半年累计销聚销慎230010辆，同比增长92.45%;插混市场是一直耍的增长点，上半年屋计销岸69251辆，同比增 长248.42%;
12、增程式车型逐渐打开市场，上半年家计销星13807璃.同比增长148.55%;汽油车上半年察计销取6so357辆，同比下滑21.()8%,市场份额占62.40%;新能 源比例为30.04%.暮车型大类Ijfc步燃料结构求心询拓来海:妙会细分市场-销量分布在细分市场中，无论是轿车市场、SUV市场还是MPV市场，销皇前六名分别为广州市、深圳市.东莞市、佛山市、中山市和惠什I市.在轿车市场中，排名前 三的城市销最都下滑了，其中广州市上半年察计销最106373辆，同比下滑849%;深圳市上半年京计销盛87909辆，同比下滑9.99%;乐莞市上半年素计销 旱70793而 同比下;139%.增速最快的城市是
13、佛山市，上半年擘计销量70065辆，同比增长2126%. 在SUV市场中，排名前十的城市中有7个城市实现了不同程度的增长，排名第二的深圳市增速最快，上半年累计销量86072辆，同比增长20.39%;佛山市的 增速也不慢，上半年屋计销量56458辆，同比增长19.88%.在MPV市场中，排名前十的城市只有深圳市实现正增长，深圳市上半年累计销兄924()辆，同比增长32.56%.剥怖87.909应莞市 7*IB山击中山市,irj .20.007 1363811763广出市97.471深圳市蝴企东笼市 58614解山市中山市 24772宾州市 2Z727江门市16.131汕头市 13.096 1Z8
14、74中山危V4汕头市U 1.0279.192茂名正2.6.2- 细分市场-T0P10车企在轿车市场中，TOP10车企占比67.03%,苴中广汽丰田的ma多，上半年素计销量57545辆.同比下滑2.63%,市场份额占10.79%;比亚迪汽车增速最 快，上半年 累计销皇54193辆.同比增长141.24%.市场份额占10.16%,对排名第f广呼田造成不1用勺威胁.SUV243广；W：141JITOXtH100000%mTliJ-1437luuuan东风系TOP10车企占比67.03%64.01%87.38%瞄来海;瞄会51 09%fire 10.710.1aiafi . 70S%45717W%(-
15、 .3167%品9.6在SUV市场中，比亚迪汽车上半年累计销里46047辆，排名第一，同比增长243.05%,市场份额占10.07%;特斯拉汽车上半年累计销星22358辆，同比增 长181.66%.市场份额占4.89%.在MPVrU场中，广汽乘用车上半年察计销量7951黝.同比下滑24.72%,市场份额10.79%;比亚迪汽车MPV的销量与 轿车和 SUV的销皇形成衅明的对比，比亚迪上半年案计销星1766辆，同比卜滑59.66%,市场份额占4.42%.PATf广PWflTOP10车企占比肺1日 一汽十 广汽础TOPH）车企占比型咨囱细分市场-车系表现DO 在各牟型分布中，轿车市场中的日系轿车销
16、璋最多，上半年累计销抵223624辆，同比下滑6.28%,市场份额占41.91%,校上年缩小3.06个百分点；白主品牌的市场份额实现扩大，上半年累计销量185829辆，同比增长53.91%.市场份额占34.83%,较上年扩大12.07个百分点. 在SUV市场中，自主品牌的销星要比系车的销辜多，自主品牌上半年累计销星214227辆，同比增长36.07%,市场份额占46.84%,较上年扩大9.87个百分点;日系车上半年祭计销伊140732既同比下滑11.51%,市场份额占30.77%,较上年缩小6.58个百分点.在MPVr八场中，白主品牌销量多，上半年累计销皇 21868时 同比下滑35.80%,
17、市场份额占53.39%殿上年缩小13.12个百分点.185 d2953.91%- 2U3628% I瞄g成会彳 M81g目录汽车市场整体概况 国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析 商用车市场分析264-细分市场-燃料结 在轿寿饰场中，汽油依旧是汽的主爱能源，新能源占比29.76%,较上年扩大12.47个百分点.汽油车上半年素计销馈338055辆，同比下滑17.77%;纯电动汽型囹年案计销皇130999辆.同比增怅61.66%;插混汽车的发展劲头要比纯电动汽车好，插混汽车上半年案计销虽2779涂，同比噌长159.54%.在SUV市场中，新能源占比要比轿车市场的新蛇源占比高，SUV新能源占比为31
18、.93%,较上年扩大21.01个百分点由车上半年案计销星281680玻，同比下滑23.13%;插混SUV上半年索计销量40773辆，同比增长357.71%.在MPV市场中，不仅汽油车的销量下滑，纯电动MPV销量也有小幅下滑；汽油MPV上半年 累计销呈24688电同比下；36.33%；纯电动MPV上半年案计销是3198辆，同比下滑8.0()%. MPV的新赃源占比为9.48%,市场濯透率较低.轿车138(-17.77*X性 g 13().6166-.3 IZV92 N9” Wax 拓.91.431心-407731 1180729330* 3331680 H13185.74%357 71%148.
19、55%130 44%411024 688 163.198-aoo%6861618S%做m 以40. 2/哧能源占比 9.4B%Ifl 2月3月41) 5H 6月7H aH 9为10月”国1纪1月2月3月4月5月6月7月8月9月1。月11n io r 产山内1 c rnc 八 U79 扁小c叨故据央源;成会白265-细分市场-动力结构DH 在动力结构方面，1.5排单的轿车销量最多，上半年累计销AH53219既 同比增长1.93%; 0.0排量的轿车规模也不小，上半年索计销0130999辆，同比增 长61.66%;而在变速器搭配方面.搭栽CVT变速器的轿车最多.上半年舅计销量234805晒，同比下
20、滑332%；搭配1 AT变速器的轿车也不在小数，上半年 索计销 量134177辆，同比增长65.05%. 在SUV市场中，1.5排最和的SUV成为主力，1.5mff的SUV上半年索计销量156834辆，同比下滑7.44%;2,园匮的SUV上半年察计销量144661蠕，同比下 滑9.10%;塔配CVT变速器的SU岫皇.最多，上半年累计销星168330人，同比增长1036%.在MPV市场中.主要以大排星为主.硅岸垢扉故据来源:成会虫信咨询吉HB-细分市场-车型级别DH在车型报别方面，轿车是以A级和B级车为主，其中熙R轿车上半年累计销量285300辆，同比下滑0.78%,市场份额占27.38%,较上
21、年缩小0.86个百分点；B级轿车上半年案计销里M2779WL同比下滑400%,市场份额占13.70%,较上年缩/J99OT百分点.在SUV市场中，碱和B级SUV依旧是主力，A级SUV上半年累计销呈245739辆，同比增长8.83%,市汤份额占23.58%,较上年扩大1.41个百分点；B级SUV上半年展计销量136399辆，同比增长21.30%,市场份额占13.09%,较上年扩大2.05个百分点.在MPV市场中，(：级MPV的销量最多.上半年索计销星18794辆，同比增长17.60%,市场份额占1.8()%,上年缩小().23个百分点.-细分市场-TOP20车型DO广东消费者在轿车的选择上偏爱日
22、系车.销量前四的车型都是日系车，其中轩逸依旧稳坐第一，上半年能索计销量40514辆，同比下滑14.49%;凯美瑞上半年累计销 量25802颗 同比噌怅36.70%,排名上升2位；比亚迪秦PLUS上半年素计销皇2266娘，同比增长992.57%,排名上升48位. 在SUV市场中，比亚迪宋PLUS更受广东消贾者的爱，上半年累计销皇23107辆，排名上升2她，同比增长496.77%;特斯拉Model Y排名第二上半年索 计销量22358辆，同比增长181.66%.在MPV市场中，赛那深得广东消费者的喜爱，上半年聚计销量5855辆，排名第一；传祺GM悯排名变化大，上半年累计 销星3601炳，同比下滑1
23、8.57%,排名上升4W.15*SUVn航点S wa*W5比曲EUS此亚谕 汶SJI&n ini5A1CW$3E*ft宝马 弥包”“汽 网 KIModd JKft比亚ifi木PLUS Model r M 口AIONY 4ffiCR V珅 RAV4C*ff!XR Vct1。591000.00%4,3507米小,*比我6WtWV JEM TWMAXB s*JEVttLtffifiSMAXRMNATfxjrtte1000.05阻_ .； u$1_ %隹4Mg-细分市场-交叉型乘用车在交叉型乘用车市场中，3月份的销量燃高，3月销费2568辆；销少的月份是1月，仅有968辆.具中汽油4料方面，交叉型乘用
24、车的燃料主要是汽油私纯电， 的销皇要吧纯电动的销房高.销皇最多的车企是上汽通用五靠 上半年累计销量602潮，同比下滑7.66%；东风小康的销量不及上汽通用五美的三分之一，上半年累计销SI779ss，同 比下滑 17.45%.交叉型乘用车销最愚多的城市是广抑市，上半年案计销量2858辆，同比下滑6.97%,市场份额占27.70%.交叉型乘用车度热销的车型是 五美宏光V,上半 年累计销量3817辆，同比下滑17.36%.求信咨询1向学3月叫S月7角明喊 10月1旧1期2“/155 8 月 9fl 1OH 11H 12 月可比TOP10V5&亡1匚匕&交叉型乘用车&同比17广岫斗697%s/n 光
25、v36%7.66%时 LEC36. 1.7141126佛 市山 r7S.48%37.91%E 令光 1,5200/62.57八/中111 2 :U70%143.04小 MWX30L. 1.2541QW0/-1745% 巾7%五善之光.637/02028114&86%1940%JMSBV5.4695111SHM60 1 2824&91.53&33%061%n /620%RRM70 1 W868州（446._41Z55长安N-9 1 134160%市000/0426.47ATT2TOT小阳 IXJ0 1 10024.13% 市|3226%34.42%28 50%22.16%入056% -3132%
26、35.70%-32 44%14.61% ：2742%-3627%拓来&渐会求信咨询吉圈咨泡3.5-进口乘用车销售结构在车型选择方面，广东消费者更加倾向于进C1SUV,进DSUV上半年票计销U37038辆，同比下滑30.10%,市场份额占55.84%渔口轿车上半年累计销量25437 辆，同比下滑37.78%,市场份额占38.35%.在燃料选择方面，仅有插混车型销里得WJ氏.汽油车、油电混合电动谢谢的销皇部有着不同程度的下滑.汽汽油车上半年零计销星55056的同比下滑32.73%,市场 份额占83.00%;纯电车型上半年睬计销量955辆，同比下滑22.80%;油电混合车型上半年索计销量8508辆，
27、同比下滑44,46%.下滑幅度大；插混车型上半年累 计销里1801辆,同比增长99.67%.细分市场-销量分布 在轿车市场中，深圳市的销量震多，上半年素计销量7817辄同比下滑36.79%,下滑幅度明显；广州市的排名第二上半年索计销量6345辆，同比下滑38.51%；在 TOP10城市中降幅最大的城市是珠海市，上半年景计销房742蜻.同比下滑46.27%. 在SUV市场中，制II市依1期名第一，上半年累计销是1066湖，同比下滑30.09%； TOP10市中降阳最小的是惠抑市，上半年案计销量1443辆，同比下滑 22.29%.在MPV市场中，TOPIOttJ市中有4个城市实现正增长，其中中山市
28、的增幅最大，上半年素计销th 13辆，同长85.25%;广忡市的降幅最大.上半年累计 销844405,同比下滑45.32%.g 市.30 竺 JiirjB | 521Xi m !华询吉圈咨询广州市.坳例小537tWdiTB A SBe山色 BHflb .144144击 1823内而I 911jjim | rRi市 | )2428W%t32.BO%K71Woo% r2257%710I；rmrn HHM444东舞市Bj 1供山市4141础市.118I!中山市口 113I；an 帝.so:汕头市空-庆市:47Ig； |42拓来浪:禄会细分市场-主流车企&车系分布在轿车市场中，德国进口轿车上半年累计销
29、量13387辆，同比下滑35.45%,市场份额占52.63%;日本进口矫车上半年累计销量11504辆，同比下滑38.78%.市场份额占 45.23%.然而销是最多的车企是来自日本的丰田汽车，上半年素计销宣1154湖，同比下滑38.15%,市场份额4245%.在SUV市场中，广东消赛者依旧偏爱律国进DSUV,上半年案计销皇19027藐同比下滑27.15%,市场份额占51.37%;口本进口 SUV上半年累计销皇13135辆，同比下滑33.80%,市场份额占35.46%.销量索多的车企是丰田汽车，上半年累计销瑚2215辆，同比下滑31.81%,市场份额占32.98%.在MPV市场中，日本占据市场份额
30、最 多，上半年累计销皇2031滴，同比下滑34.04%,市场份额占97.27%.宝4气 3 兹 1 妗。逐 OQS%T129%30.0Ctfl BT 例fl M。夫”收fiaswfj里5殁*血797.27% I 115.79T1000.0i I.*9846)0”1 15.79%9?卫e oqgx oqq 14J% oqg% oxm qoq2.四0i。u 000ET&工3AMlBZ11KMIM3.5.3- 细分市场-燃料结构在进口轿车市场中，新能源占比仅有10.13%杀交上年扩大8.28个百分点，扩大的份额中主要来源于插混轿车的增长，插混轿车上半年累计销的88辆，同比增长623.08%,增速较快
31、：汽油轿车上半年累计销星22425就同比下滑35.1()%;油电混合轿车的降幅最大，上半年泉计销星4018蛹，同比下滑48.34%.在进OSUV市场中，新能源占比5.29%,较上年扩大2.83个百分点，其中插混销鬼有所提升，上半年案计销皇1581的同比增长88.66%;；幌混合SUV降幅IB大上半年案计俏量25()部，同比下滑43.76%.在进DMPV市场中.汽油MPV销量有所增长，上半年素计销量75辆，同比增长13.64%;纯电MPV的市 场仍处于空白状态.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月111月2月3月4月5月6月7月8月9月1。月11汽油饨职-o-lfi ;台电梢f-柴油1月2
32、月3月4月5月6尼17月8月9月10月11-细分市场-动力结构DG在排责的选择上，轿车和SUV以0Q 1.5和2.0三个排都为主，而MPV市场以1.5. 20和2.5排瘦为主，MPV车主更加看动力方面.0.0HB轿车和1.5排景 轿车的销 宜有所提升，其中0.0排星轿车上半年累计销呈130999确，同比增长61.66%; 15排量轿车上半年素计销星1532195所同比增怅1.93%. 0.0排皇SUV和2.5排 flJSUV的销量有所提升，其中O.OfiE量SUV上半年素计梢的1431辆，同比增长185.66%.在变速器的选择上，轿车和SUV以CVT. 1AT和7DCT为主，其中CVT轿车销量
33、最既上半年案计销园234805辆，同比下滑33幽,搭配CVT的SUV销量也 不少，上半年累计销是16833g，同比增长10.36%.MPV搭配最多的变速器是6MT变速器.上半年累计销S3861辆，同比卜滑0.11% 故据来想:成会355-细分市场-车型级别进口轿车的销量以C级和D级轿车为主，其中C级轿车上半年索计销量14287辆，同比下滑39.32%,市场份额占21.54%,较上年缩小27个百分点；D圾轿车上半年耻计销旬6679八，同比下滑18.88%,市场份额占10.07%系交上年扩大1.7叶百分点.跑车销量以小型和中型跑车为主，其中小型跑车上半年案计蜻槽973辆.同比增长1.78%,市场份额占1.47%,较上年扩().50个百分点.进口 SUV的销量以QRSUV为主，上半年察计销量23621辆，同比下滑18.34%.市场份额占35.61%,较上年扩大6.48个百分点.iSQMPV销量以AMPV为 主，上半年案计销皇1661辆，同比下滑39.95%,市场份额占2.50%,较上年缩小0.28个百分点.A6 |87 %48 %87 %48 %1.2381979 Z25414,287MA iZIM0.0 0 toi23,6)1 L979140%21.54%10157%IRtrCJDQK13九jisej1WK600X-细分市场-TOP20