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1、1069)(201069)雷(201069)2022双11电商金融服务报告(201069)雷张库/雷(201069)亿欧智库 Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, November 2022口亿(201069)指号单位：张库直播和短视频平台迅 速崛起，带来用户注 意力集中在内容平台，诞生新一批直播、短头部电商平台构建起嘉商智家也也 加系翎褊驱蠢蔡对我国产趣链的带动效(201069)应持续增强雷电商平台服务升级；在张壕1k务以及跟随大促从商家号谢叫福牌打造、智库节奏调整经营规律商家正翻春飙自欧布局阶段(201069)商家多平台、尝试跨1.2
2、电商商家经营多平台.多区域.多节点，长效增长成为新常态互联网流量红利见顶，电商行业呈现出三大趋势：(201069)(201069)(201069)雷张商家注重品效合一与精细化经营，获客渠道不再囿于单一平台，多平台开店成为新常态雷雷 张库 智欧亿库 智欧亿库智内贸商寂开始套出?境业务,寻我第二增长曲线,一盘货奕全球亿多平台经营使得大促与爆发节点增多，经营节奏趋于柔性化电商商家选择多平台开设网店，甚至部分商家开始涉猎跨境电商业务，以及日常经营节奏跟随 大促节奏。因此，更多电商商家通过技术手段和金融工具，带动“经营飞轮”的持续运作，将 商品流、资金流和物流更加通畅地在体系内运作,让业绩更具确定性，最
3、终实现长效经营增 长。.多个电商平台都开设网店商家不再仅限于一个电商平台经营Z 多个平台多个店铺，全方位经营电商商家经营范围和规模(20103),=!=* 田张r=t=1 田 张库开拓海外市场，跨境电商商家在海外市场寻求新的增长曲线, 外贸商、制造商加入商家行列中来(201069)经营与大促节奏同频共振多平台促销节点不同，使得商家经雷张营节奏趋于柔性化库 智欧亿不同的电商平台对品牌商家而言，功能性上已经形成鲜明差异。淘系生态成为品牌经营和成交 转化场所，是承接站外流量形成闭环交易的主要阵地；京东是消费者完成即时性消费、日常购买的便捷通道。拼多多则成为很多商家销货平台；抖音、快手以引发消费者兴趣
4、为切入，完成亿欧智库：不同电商消费者链路的差异对比商家拉新、种草、主流电商社交电商主动索多渠道查询对比下单购买评价直播内容电商直播内容电商(201069)社群分享一引发兴趣种草*=!=*田张库智(201069)下单购买社群传播*=t=*田张库智内容传播6欧 亿引发兴趣即下单购买他人分享或推荐海外线上消费快速增长，内贸电商商家出海寻找第二增长曲线截至2022年一季度，在跨境电商综合试验区线上综合服务平台备案的企业已超4.6万家, 成为外贸创新发展的一股新势力。支付服务商(201069)(201069)(201069)与平台大促同频共振，长尾商家经营节奏逐渐柔性化多节点爆发：在电商经营节奏变得多节
5、点化之后，长尾商家的经营节奏越来越需要跟着电商物流等需求逐渐柔性化.(201069)(201069)(201069)平台的大促节奏走，销售情况呈现出明显的波峰和波谷差异，这就造成了商家对资金、流量、平台的大促节奏走，销售情况呈现出明显的波峰和波谷差异，这就造成了商家对资金、流量、*=!= 田张,二1二, 田张库多平台账期不同：商家多平台经营，回款账期不同，使得管理成本增加,影响成交效率.欧亿商家的年销售额4300万亿欧在商家调研中发现，年销售额在300万以下的商家占 到了 82% ,呈现出显著的长尾化备注：头部商家指年销售额在5000万以上的商家;腰部商家指年销售在300万以上-5000万以下
6、的商家；尾 部商家指年销售额在300万以下的商家来源：亿欧智库，电商商家调研数据N = 556大促成为商家爆发的主要节点，但因为备货、营销等需求的波动，商家的经营成本增加:供应端短缺、物流端中断由此导致消费者退货产生了经营成本的增加账期被迫拉长，下一个促销节点的备货和经营就会受到直接影响雷雷(201069)长尾商家经营压力增大，对临时性的资金周转需求随之增大雷(201069)智欧亿张库智欧亿(201069)雷张库智欧亿亿欧智库：中国电商商家数量和销售额分布呈锥形销售额分布长尾商家调整经营，适应平台节奏头部商家(201069)腰部商家尾部商家(201069)大促节点，资源更容易被挤兑长长尾商家资
7、金需求难被满足(201069)=i= 田=1= 田*=i=*田张张频次：商家用款频次高.时性鬻求居多皆行库欧亿司46.8%的商家用款频次在3-10次之间，需求频次较普温商家的用款频次更集中于3次以下，还有较大的挖掘空间。品牌商家则在3次以上的区间都更为明显，对资金周转要求更高。亿欧智库：电商商家资金需求频次情况*=!=1 田8.6%44.6%37.1%9.7%13次及以下（201069）3-5次（不包含3次）,=!=1 田智欧亿来源：亿欧智库，电商商家调研数 5-10次（不包含5次）普通商家 品牌商家库智欧亿1414.6%(201069)50%6020%30%40%雷张23电商金融服务市场仍存
8、空白地带电商经营线上化程度高，经营能力难证明(201069)(201069)(201069)(201069)在经营上电商行业存在轻资产运营、多渠道销货等特点，在面向平台融资时经营规模难二|=，百田田张 体现，缺乏抵押物、质押物等导致商家的信用难评估,授信额度低，融资成本较高. 张张库 智 欧仓储物流订单交易经营分析自建工厂/线上采购 与供应商合作 依靠线上渠道线上全渠道在线支付/收款数据分析工具从开店”到经营线上化程度高经营特点无实体店铺轻资产运营，缺少抵/质押物I -多渠道销货，经营规模难体现J财务制度不规范，资产积累少(201069)融资难点缺乏与平台间的议价能力授信额度低I -融资成本高
9、信用难评估(201069)雷张(201069)雷库 智欧亿电商及营爆发节点集中，临时性货金舞求传统金融产出睢快连满足618、双11等平台大促节点为电商商家资金需求最集中的时间。 家资金需求增加。大促节奏拉长，也使得商传统的电商金融产品应对这种情况的灵活性不足，临时额度的提升需要商家提供更多的经营能力里明材料，这对大促期间忙于经营的邮:来说加大了资金借贷的难度;大促期间电商商家用款特点用款周期前置融资难点临时性额度需求高I 额度提升手续繁琐)审核到账等待时间长用款需求急迫用款时间长费率成本高(201069)雷张(201069)雷张(201069)雷张库智(201069)二|=，田张库智亿(201
10、069)(201069)r=t=,r=t=1张田序三张田库智亿INTRODUCTION金融服务向来是经济发展的血液，于电 商中小商家而言，现金流就是生命线。 电商经过二十年的发展，已经成为中小 微企业孵化、低成本创业的重要平台。这些小微企业代表了实体经济中最灵活 的经营个体，也是提振内需消费的重要 主体之一。雷(201069)-张库智欧亿库智欧亿在融资上，他们一直是金融机构惜贷的雷(201069)客户群体。(201069),=l=-张张田科技的发展改变了这一切.以网商银行库 智 欧 为代表的科技银行，利用自身智能信贷亿 技术，将AI技术等应用于金融风控，构 建商家信用评级体系，最终实现对中小微
11、 电商客户可贷、额度弹性可变，风险可 控。雷(201069)-张库智欧15电商商家选择与识别金融产品的门槛高对于小微商家而言，店铺的资金周转更多的依靠于个人信用贷款和亲朋好友间的临时周转。(201069)(201069)(201069)商家更专注于经营，对于金融产品的选择和识别能力有限，对于不熟悉的金融平台不敢轻易r=t=1 田张库智欧亿电商商家痛点r=t?田张库I欧亿r=t=1 田张g智欧缺乏专业的金融知识/选择和识别金融产品的能力有限难以挑选适合自己的金融产品 厂对于不熟悉的金融平台不敢尝试调研显示。有超过50%的商家都遇到过授信额度低、费率高的问题，申请流程繁琐的问题 在商家调研中最为突
12、出。亿欧智库：电商商家寻求借款中遇到的问题r=t?田张r=t?田张授信额度低(201069)费率高收款周期长智接入的第三方电商平台少欧 亿缺乏对电商商家服务的经验不了解电商行业的经营规律申请流程繁琐r=t=i 田强库26.7%21.9%14. 3%63.8%43.8%为库智54.3%(201069)54.3%,= 田0%10%20% 30% 40%50% 60%70%来源：亿欧智库，电商商家调研数据N = 556(201069)r=t=i田(201069)r=t=i田(201069)r=t=i田三 创1新探索:敢手时代，电商金融服务创新电商金融服务给小微商家带来 的不仅仅是经营上的助力，更 是
13、经营边际成本的降低，同时 也极大防控了人为操作风险和 资金风险。在这个过程中，网商银行利(201069)用AI风控等技术，提升服务雷-张小微商家的效率。库 智欧亿本章，亿欧智库通过构建电商金融服务能力评价模型发 现网商银行在服务电商商家 中的特殊优势，网商银行以 科技金融引领了中国银行的 云时代，不断完善小微商家 的金融服务。(201069)*=1=田库 智 欧 亿库 智 欧 亿库 智 欧 亿173.1电商金融服务的两种模式电商金融服务的过程中，涉及到的参与方主要有：电商平台、商家(以小微商家为主)、金(201069)(201069)(201069)融机构(以小贷公司、银行为主)与金融科技服务
14、商。在电商金融服务发展的过程中逐渐演化出以下两种模式。壬壬雷由由张张张库库库智模式一：金融机构根据电商商家提供的交易记录以及日常经营情况、第三方信用记录,综合智1 智欧欧欧亿亿亿评估商家的经营能力给稗信额度。模式特点一般额度不高且较为固定 提升额度需二次提供资料进行审核,X_/ 小微商家申请门槛高模式二：电商平台与金融机构深度合作，根据商家在各电商平台的交易记录与经营数据，结模式特点 额度授信根据经营情况灵活多变I贴合电商经营规律 精准滴灌式服务小微商家(201069)(201069)(201069)库智欧亿库智欧亿雷张通过AI风控技术，快速为小微商家服务的同时，通过无人工干预式的放贷流程，极
15、大防控了r=t= BB田库库不予授信I授信(201069),=1=田(201069),=1=田(201069)田(201069)=1=田智欧亿智欧亿智欧亿智 欧 亿田张库智欧亿研，挖掘商家的金融服务需求，以推动电 商金融服务的创新和升级。(201069)1=1=*田张库智欧亿对 当 前 电 商 场 景 下 的 商 家 金 融 服 务而 求 进 行 了 深 度 调=1=田提升50%以上张库智 欧 亿 提升10%-30%没有变化提升30%(20106 9)-50%提升10%以下203.3科技推动电商金融产品多维能力提升网商银行是一家没有线下网点的互联网银行，依托于蚂蚁自主研发的金融级分布式架构(2
16、01069)(201069)(201069)r=t=1田张库鞫欧亿SOFAStack,金融级分布式数据库OceanBase等产品，为数千万商家提供金融服务，并确雷保服务的安全、稳定可控和高弹性。雷张张库果内演迸主要网缝耦解决稷定、效施、安全 容量、成本等多个方面进行.从安全角度来制.智有两个维度:信息安全：主要是确保抵御恶意攻击的能力，保证用户数据和隐私安全。资金安全：需要避免在交易过程中数据不一致，特别是一些缺陷导致公司和客户的资金 出现问题。(201069)高性能高弹性低成本互联网+海量用户海量交易 业务稳定区)1069)局可用*=1=* 田张*=!=* 田张库智网商限行：以AI风控技术驱
17、动,精准展与小徽商事彳乙彳乙欧网商银行的优势体现在：高标准的风控能力，精准服务小微商家高弹性、高性能、低成本的技术体系滴灌式，精准化的服务的服务能力-张技术雷（2010金融体系安全稳定可控高标准低风险(201069)田张库智高标准.精准化滴灌式的精准扶持小微企业，贴合商家经营规律高性能、高弹性低系统需要支撑上亿的客户，同成本的技术体系时还要确保安全、稳定和可控(201069)交易流.资金流21网商银行服务特色：便捷.灵活度高，贴合商家经营规律首创“310模式“，一部手机就是一个银行网点：为商家提供纯线上的金融贷款服务，让用(201069)(201069)(201069)(201069)户自助申
18、请、系统自动审批放款，全程0人工干预。通过3分钟申请、1秒钟放款、全程0 人工干预的310模式，匹配小微经营者的融资属性。田库 智 欧亿库 智 欧亿库智欧亿亿欧智库砌t数据显示，商家们对网商携行的金效服务体验最突出的优势在于以 F三点：操作简便；借还款灵活以及贴合电商行业经营规律。衍生服务多22.9%来源：亿欧智库，电商商家调研数据N = 556来源：亿欧智库，电商商家调研数据N = 556电商金融产品创新：从贷款到综合金融服务(201069)(201069)网商银行的电商金融服务呈现三大变化：(201069)=1= 田=1= 田*=!=* 田张库1一欧欧服务半径升级亿.帆一日了蛆杆 ism米
19、.*=!=*田张库百灵智能交互式风控系统将首次应用于双11商家服务，商家 科技能力升级通过上传自证材料，符合条件将获得贷款提额，网商银行为多平台商家提供信用贷提额服务，预计提额超1000亿元商家权益升级 在提额、降息、0账期的基础上，提供理财、收款等综合金融服(201069)(201069)(201069)r=t?田张库智欧亿库智欧亿库智欧亿库 智 欧 亿22(201069)得益于电子商务的成熟与AI技(201069)四.商家服务案例(201069)术风控的发展，国内电商小微 企业融资从无人问津到小 贷公司、传统银行、互联网银 行等多类金融机构相继服务，电商类小微企业信 (201069)贷问题
20、得到了解决。雷-张本章中,亿欧智底采访了行 库 智欧亿业专家和企业商家，讲述他们是如何看待网商银行的产 品、服务和未来发展趋势以 及商家在使用网商银行过程 中的经历和反馈。23库 智(201069)90 后陈克理，自主创业5、6年了，最早从摆地摊开始做起，两年前开始发展电商平台，因为新冠疫情的缘故，远程办公和在家网课的需求剧增，耳机一跃成为数码行业的热门产品。 陈克理决定发展新的板块，探索数码耳机的增长空间。短短两 年，年营业额达到了近千万。由于产品、原材料都需要现款现货，从原材料到出品需要十 几天的时间，等发货到顾客确认又需要十几天时间。如果货 卖不出去，囤到仓库里就会产生经营压力，资金压力
21、之下，陈克理会选择第一时间使用网商贷，一方面是用于公司经 营，另一方面主要是想频繁使用来提升额度。陈克理说，网商贷很方便，而且支付宝人人都有，安全性高。(201069)(201069)(201069)r=t=1 EBESffi张张张库库库智 欧亿阮利从事教培行业十几年，面向6-18岁的学生教授英语课 程。双减政策下，她尝试将英语课堂搬到了线上，通过网店形式授课。今年阮利计划进一步扩展业务，购置直播设备，让人人都能通过直播上得了英语课。但直播设备至少5-6万，好一点的十几万，资金也比较紧张。阮利第一时间想到了网商贷，我习惯 将家庭资金固定储蓄，到了急需用钱周转的时候，又不想去银 行取，太麻烦了，
22、还不如用网商贷，很方便，灵活借取，还款 计划也很灵活，可以整还，也可以月付，能够根据自己的资金 规划去做调整。库 智 欧亿库 智 欧亿(201069)雷 张库智欧智亿亿24(201069)雷张(201069)雷张(201069)田张90后关树锋大学毕业后,进入家族食品企，帝轶十几个艮工特型为一安全平台莒，再至域下批发，具OEM代工的综合性零售企业，仅线上板块，一年的营业额就有五六 千万。除了囤货，对关栩锋来说，资金压力主要来源于上下游的账期。 下游账期在15天-1个月左右，因此需要充分备足现金流，对上 游，资金链充足了，拿货价也更便宜。创业初期，关栩锋从支付 宝了解到了网商贷，我的额度有10万
23、左右，网商贷的优势很 明显,方便、快捷。我希望额度能提升一些，这样更有利于我跟 供应商之间的合作，我们拿货的价格比起利息要高得多。有了这 笔资金，我多进两次货，利息压力就弥补了。库库智智欧欧亿亿75后的梁兴宏毕业后上班多年，凭借行业经的和资源优势， 2014年开始做起了海尔经销商，现如今经营范围已经实现线 上线下联动经营。第四季度往往是家电行业备货量最多的时候，临近春节，又有 国庆和双n,备货量至少比往常翻一倍，需要大概500万左 右资金。从创业之初，梁兴宏就意识到现金流的重要性，我 们向品牌方进货一般都是现款现结，但是给下游经销商就有一 个月的账期，我看到网商贷可以随借随还，就试着用了，感觉
24、 确实对我们小微企业的经营助力很大，每次进货或者需要临时 周转的时候就会想到网商贷，额度最高的时候差不多有90多 万可以灵活周转，帮助我度过了创业初期最难的起步阶段。B 雷目录CONTENTS雷(201069)-张库智欧亿目录CONTENTS雷(201069)-张库智欧亿一、行业纵览：电商发展的“金融活水1.1 电商发展二十年，引领零售商业变革,商家经营生态进化 (201069)(201069)电商商家经营多平台、多区域、多节点,长效增长成为新常态 田田张张13 电商发展与AI风控技术成熟,啾企业融资上包于先兽首 阵智智欧欧亿亿 二、挑战与机遇：电商商家金融服务需求电商经营的变化带来商家金融服
25、务诉求多元复杂2.1 电商商家需求短小频急特征明显电商金融服务市场仍存空白地带三、创新探索：数字时代，电商金融服务创新3.1 电商金融服务的两种模式电商金融产品评价3.2 科技推动电商金融产品多维能力提升(201069)张库智欧亿雷(201069)-张库智欧亿(201069)四,商*眼务案例张库智欧亿五、趋势与展望开放：服务商家多平台经营，电商金融服务更为综合5.1 创新：智能风控技术驱动电商金融服务高质量发展(201069),=1=*田(201069)田(201069),=i=*田库 智 欧 亿库 智 欧 亿库 智 欧 亿25(201069)(201069)(201069)已经达到了百万级别。今年受到俄乌战争影响，本来就相对回款周期长的账期再度 被拉长，对我们的经营周期造成了不小的影响，买家付款 之后，但账款迟迟不能到账，网商贷帮我们缓解了不少资金 上的压力。”张静表示，户外产品的冬季的价格相对比较 高，采购成本就高了一些，每年下半年都是我们的旺季，所 以资金储备也要相对多一些。”听说