《亿欧智库-2022双11电商金融服务报告-34正式版.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《亿欧智库-2022双11电商金融服务报告-34正式版.pdf（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、研研究究报报告告2022双11电商金融服务报告指导单位：北京大学中国社会科学调查中心亿欧智库 https:/ reserved to EqualOcean Intelligence,November 2022亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)序言INTRODUCTION金融服务向来是经济发展的血液，于电商中小商家而言，现金流就是生命线。电商经过二十年的发展，已经
2、成为中小微企业孵化、低成本创业的重要平台。这些小微企业代表了实体经济中最灵活的经营个体，也是提振内需消费的重要主体之一。在融资上，他们一直是金融机构惜贷的客户群体。科技的发展改变了这一切。以网商银行为代表的科技银行，利用自身智能信贷技术，将AI技术等应用于金融风控，构建商家信用评级体系，最终实现对中小微电商客户可贷、额度弹性可变，风险可控。本报告基于电商行业发展变化及趋势，对当前电商场景下的商家金融服务需求进行了深度调研，挖掘商家的金融服务需求，以推动电商金融服务的创新和升级。亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069
3、)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)32.1 电商经营的变化带来商家金融服务诉求多元复杂2.2 电商商家需求“短小频急”特征明显2.3 电商金融服务市场仍存空白地带一、行业纵览：电商发展的“金融活水”1.1 电商发展二十年，引领零售商业变革，商家经营生态进化1.2 电商商家经营多平台、多区域、多节点，长效增长成为新常态1.3 电商发展与AI风控技术成熟，小微企业融资渠道趋于完善二、挑战与机遇：电商商家金融服务需求三、创新探索：数字时代，电商金融服务创新3.1 电商金融服务的两种模
4、式3.2 电商金融产品评价3.3 科技推动电商金融产品多维能力提升四、商家服务案例五、趋势与展望5.1 开放：服务商家多平台经营，电商金融服务更为综合5.2 创新：智能风控技术驱动电商金融服务高质量发展目录CONTENTS亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)4一、行业纵览：电商发展的“金融活水”双11大促节点的运营规律深刻影响了电商商家的经营节奏，随之而来的是电商
5、商家的资金周转需求的改变。电商二十年的发展带来了电商商家经营的繁荣。2022年，随着疫情防控常态化，短视频、直播带货等多平台电商的兴起，大促节点流量和生意加码，造成了电商商家在资金周转上灵活性和柔性化的特征逐步凸显。与此同时，科技在金融领域的应用推动了信贷产品的简化，针对电商商家多平台经营的综合金融产品也在不断升级。本章通过对电商经营的变化，反映电商商家对资金需求变化之快，他们还有更多的金融服务需求尚未满足，科技公司和金融机构的创新步伐也正在加速。亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069
6、)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)51.1 电商发展二十年，引领零售商业变革，商家经营生态进化中国电商二十年的发展伴随了互联网流量的三次红利释放：互联网红利、社交红利、直播和内容红利，分别对应诞生了电商、社交电商、直播和内容电商：发展期：依托互联网人口红利，国内电商模式基本成型，电商平台服务体系日益完善。繁荣期：互联网人口红利逐渐饱和，新技术的广泛应用，社交电商、私域电商等电商新业态频现。成熟期：头部电商平台构建起更加系统化的服务体系，对我国产业链的带动效应持续增强。由此引爆的商家经营生意增长带来了行业更多
7、参与者的进入。亿欧数据显示，在2012年，能够参加双11的电商卖家还不足300万，而截至2022年中国电商商家已经高达1100万家。带来了商家经营深度和广度的提升：商家经营已经从单纯的线上卖货再到全链路共赢；从粗放式管理到精细化运营；从流量转化到消费者服务。一、行业纵览：电商发展的“金融活水”互联网快速发展，电商迅速普及阶段诞生了第一批电商商家，单纯是将线下商品以低价搬到线上售卖互联网红利阶段社交红利阶段直播内容红利阶段电商平台服务在该阶段逐步专业化，在支付、物流、营销等环节出现专业服务商，形成了电商生态服务体系从商家经营来看，该阶段我国电商平台数量爆发式增长，大量中小企业入驻平台，商家会选择
8、多个平台拓展业务社交平台的崛起，基于这些平台产生了新一批电商商家，电商商家基于私域分发商品信息，实现交易裂变商家注重自身品牌的打造和网店经营内容电商、直播电商、社交电商等新业态出现电商平台服务在该阶段更注重与直播平台、社交平台相互融合，升级电商平台的展示、营销、引流的方式从商家经营来看，品牌商家开始主动拥抱电商平台，同时该阶段电商平台竞争日益激烈商家注重结合电商平台属性，打造自身品牌、运营和供应链管理直播和短视频平台迅速崛起，带来用户注意力集中在内容平台，诞生新一批直播、短视频带货商家线上线下商家也加入到直播内容带货中来头部电商平台构建起更加系统化的服务体系，对我国产业链的带动效应持续增强电商
9、平台服务升级，在智能配送、品牌打造、新品研发等领域从商家经营情况来看，商家正式进入多平台布局阶段商家多平台、尝试跨境业务以及跟随大促节奏调整经营规律阶段红利阶段特征商家情况发展期繁荣期成熟期亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)1.2 电商商家经营多平台、多区域、多节点，长效增长成为新常态互联网流量红利见顶，电商行业呈现出三大趋势：商家注重品效合一与精细化经营，获客
10、渠道不再囿于单一平台，多平台开店成为新常态内贸商家开始尝试跨境业务，寻找第二增长曲线，一盘货卖全球多平台经营使得大促与爆发节点增多，经营节奏趋于柔性化电商商家选择多平台开设网店，甚至部分商家开始涉猎跨境电商业务，以及日常经营节奏跟随大促节奏。因此，更多电商商家通过技术手段和金融工具，带动“经营飞轮”的持续运作，将商品流、资金流和物流更加通畅地在体系内运作，让业绩更具确定性，最终实现长效经营增长。一、行业纵览：电商发展的“金融活水”多个电商平台都开设网店商家不再仅限于一个电商平台经营，多个平台多个店铺，全方位经营多平台开拓海外市场，跨境电商商家在海外市场寻求新的增长曲线，外贸商、制造商加入商家行
11、列中来多区域经营与大促节奏同频共振多平台促销节点不同，使得商家经营节奏趋于柔性化多节点电商生态共生发展，商家多平台角色定位产生分化不同的电商平台对品牌商家而言，功能性上已经形成鲜明差异。淘系生态成为品牌经营和成交转化场所，是承接站外流量形成闭环交易的主要阵地；京东是消费者完成即时性消费、日常购买的便捷通道。拼多多则成为很多商家销货平台；抖音、快手以引发消费者兴趣为切入，完成商家拉新、种草、引流和成交的平台。亿欧智库：不同电商消费者链路的差异对比产生需求商品信息购买决策体验评价分享复购主动搜索多渠道查询对比下单购买评价社群分享引发兴趣种草下单购买社群传播他人分享或推荐引发兴趣即下单购买内容传播主
12、流电商电商商家经营范围和规模都在不断增长6社交电商直播内容电商亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)7海外线上消费快速增长，内贸电商商家出海寻找第二增长曲线截至2022年一季度，在跨境电商综合试验区线上综合服务平台备案的企业已超4.6万家，成为外贸创新发展的一股新势力。根据海关总署统计，2021年，中国出口跨境电商交易规模（以在线成交的进出口货物为统计范围，包括并不
13、限于海关监管方式“网购保税”“跨境直购”“跨境电商企业对企业直接出口”及“跨境电商出口海外仓”项下进出口货物）达到1.39万亿元，同比增长28.3%，亿欧智库预测，预计2023年交易规模将达到2.21亿元。一、行业纵览：电商发展的“金融活水”跨境电商基础设施成熟，交易流畅度提升，商家跨境经营趋于精细化亚马逊、速卖通、shopee等跨境电商平台的崛起，以及国际物流体系、支付宝为代表的跨境支付基础设施的完善，随着跨境电商平台的体系完善以及海外线上消费的快速增长，跨境电商出口成为国内制造型企业和贸易商新的增长点，一大批“不会做、做不起、不能做”的小微主体成为新型贸易经营者。因为汇率波动、俄乌战争对国
14、际物流等影响，跨境电商商家面临收款难、资金周转不灵活等问题，对金融服务的需求激增。传统外贸跨境电商出口供应商外贸商采购商分销商零售商供应商营销服务商支付服务商仓储物流服务商跨境B2C平台DTC独立站跨境B2B平台零售商/本地电商海外消费者亿欧智库：跨境电商链路打通，为跨境出口带来发展契机0.81.121.391.712.212.7440%24%29%45%47%2019202020212022E2023E2024E跨境出口电商交易规模(万亿元)同比增长国务院先后分6批设立132个跨境电商综合试验区截至2022年一季度，跨境电商综合试验区线上综合服务平台备案的企业达4.6万家截至2021年底，海
15、外仓数量超过2000个，面积超1660万平方米数据来源：国务院、海关总署、亿欧智库预测亿欧智库：2019-2024E年中国跨境电商交易规模及其同比增长率数据及预期亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)8与平台大促同频共振，长尾商家经营节奏逐渐柔性化多节点爆发：在电商经营节奏变得多节点化之后，长尾商家的经营节奏越来越需要跟着电商平台的大促节奏走，销售情况呈现出明显的波
16、峰和波谷差异，这就造成了商家对资金、流量、物流等需求逐渐柔性化。多平台账期不同：商家多平台经营，回款账期不同，使得管理成本增加，影响成交效率。一、行业纵览：电商发展的“金融活水”大促成为商家爆发的主要节点，但因为备货、营销等需求的波动，商家的经营成本增加：供应端短缺、物流端中断由此导致消费者退货产生了经营成本的增加账期被迫拉长，下一个促销节点的备货和经营就会受到直接影响长尾商家经营压力增大，对临时性的资金周转需求随之增大长尾商家调整经营，适应平台节奏大促节点，资源更容易被挤兑长长尾商家资金需求难被满足亿欧智库：中国电商商家数量和销售额分布呈锥形头部商家1.6%腰部商家16.5%尾部商家腰部商家
17、尾部商家82.3%头部商家数量分布销售额分布82%亿欧在商家调研中发现，年销售额在300万以下的商家占到了82%，呈现出显著的长尾化商家的年销售额300万备注：头部商家指年销售额在5000万以上的商家；腰部商家指年销售在300万以上-5000万以下的商家；尾部商家指年销售额在300万以下的商家来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556备注：头部商家指年销售额在5000万以上的商家；腰部商家指年销售在300万以上-5000万以下的商家；尾部商家指年销售额在300万以下的商家来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(2
18、01069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)1.3 电商发展与AI风控技术成熟，小微企业融资渠道趋于完善电商平台上的小微商家作为“小微企业”的新生代，得以低门槛、低成本地创业、展业，但在融资的问题上，金融机构对这类小微商户长期存在着惜贷现象，主要由于：网络店铺没有实体的门店等固定资产做抵押销售不稳定，难以用传统尽调进行价值评估人工智能、大数据等技术在金融风控中的应用，使得电商金融出现新的模式：一、行业纵览：电商发展的“金融活水”基于电商场景下的小微
19、企业贷款，实现了以下两方面的创新：以电商交易数据为基础的信用体系：电商商家的交易数据、物流数据和支付流水构建了信用基础。以AI技术为抓手的风控模型体系：通过对海量数据的训练和策略优化，识别商家经营情况，并给予信用评级和贷款。以网商银行为例，以交易数据、支付数据、物流数据等建立AI风控模型，把控商家的经营风险。交易数据，反映经营状况、企业规模与成长性；支付数据，反映企业主个人或企业的资金流的去向和还款能力；物流数据，反映出企业供应链、交易规模等。以电商交易数据为基础的信用体系以AI技术为抓手的风控模型体系商家信用体系经营网络支付交易流水订单信息支付频次订货合同经营状况企业规模企业成长性还款能力数
20、据评估构建贷中：反欺诈和额度调整数据为基础的信息验证和行为分析，对其行为作预测分析，标签化后评估风险程度贷前：准入和授信商家或个人的征信数据进行搜集、清洗、分析，精准挖掘申请人的信用记录贷后：数据监控和账单催收对贷款人多维度动态事件和市场信息跟踪与监控及时识别数据异常情况，建立贷后预警机制9亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)10二、挑战与机遇：电商商家金融服务需
21、求自疫情以来，电商商家“短、小、频、急”的信贷需求矛盾凸显，电商金融服务需要不断改进产品创新以满足现阶段商家经营的需求。本章聚焦在商家金融服务需求的画像，挖掘当前电商行业发展电商商家经营节奏变化的规律，从而把握商家对金融服务需求的变化，以此推动电商金融产品创新。亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)112.1 电商经营的变化带来商家金融服务诉求多元复杂二、挑战与机遇
22、：电商商家金融服务需求近7成商家多平台经营，商家灵活用款需求及需求量增大30.6%69.4%单一平台经营多平台经营2个平台3个及以上平台65.9%34.1%18.8%34.9%35.5%36.6%37.6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%账户不互通，订单难管理资金周转频次更高平台账期不同，资金管理难资金需求量更大灵活用款的需求更多亿欧智库：电商商家多平台经营遇到的困难和诉求根据亿欧智库调研数据显示，69.4%的商家存在多平台经营的情况，其中有34.1%的商家同时在3个以上平台开店。电商商家通过多渠道开店销货、多平台布局触达更为广泛的消费者群体，实现引流、转化、留存、品牌建设全
23、链路的多平台布局。多平台经营在促进电商商家销售成长的同时也增大了商家在备货、仓储物流、营销投放等经营环节的投入，由于各平台间收款周期不同，临时性的资金需求增加，加大了电商商家的资金压力。根据亿欧智库调研数据显示，灵活用款需求增加、资金需求量更大、多平台间资金管理难度加大是电商商家在多平台经营中遇到的最主要的困难和诉求。亿欧智库：电商商家多平台经营情况来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-
24、张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)12二、挑战与机遇：电商商家金融服务需求平台促销节点多，商家资金需求灵活性上升9.1%15.6%26.3%31.2%44.6%46.2%74.2%0%20%40%60%80%员工薪酬开拓新平台、新业务物流仓储支付结算营销投放临时性周转经营备货13.4%的内贸商家开始涉足跨境，资金需求激增仓储物流、支付结算以及营销及软件应用等配套服务的逐渐成熟，为电商商家跨境经营提供了便利。在受调研的电商商家中，已有13.4%的商家已涉及跨境业务，在商家访谈中，同时经营境内与境外业务的商家不在少数。13
25、.4%13.4%的电商商家已涉及跨境业务来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556经营成本疫情影响下，跨境业务物流成本上升，汇率波动及出口综合税负的影响将扩大商家的经营成本订单账期受跨境运输周期的影响，商家从发货到消费者确认收货间的时间变长，资金回收周期长不确定因素国际关系及各国疫情管控措施的变化给商家的经营带来了极大的不确定性亿欧智库：电商商家跨境业务痛点来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556亿欧智库：大型电商促销节日期间电商商家资金用途除了“618”“双11”及各法定节假日等大型促销节点外，垂直品类的促销节点也在不断增加。促销节点增加一方面能提振商家的销售业绩，对商家资金周转灵活性
26、的要求也在不断提高，在双11等大型促销节日期间表现得更为明显。为了跟上平台的大促节奏，商家表示通常需提前1-2个月开始投入生产、备货。调研数据显示，经营备货是商家大促期间最主要的资金用途，此外，临时性周转及配合大促的营销投放也是电商商家重点的资金投入方向。亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)132.2 电商商家需求“短小频急”特征明显二、挑战与机遇：电商商家金融服
27、务需求增加75.8%大幅增加23.4%没有变化16.7%减少7.5%额度：商家资金需求单次额度较小，普通商家需求额度更高17.7%22.0%28.5%21.0%10.8%5万及以下5-10万（不包含5万）10-20万（不包含10万）20-50万（不包含20万）50万以上（不包含50万）在需求的额度上，有39.7%的商家资金需求单次额度在10万及以下，有28.5%的商家需求额度在10-20万之间。从品牌商家和普通商家的对比上来看，普通商家在10万-20万区间的需求更为显著，品牌商家则是在50万以上的额度需求更明显。在资金需求量上，从调研数据来看，相比去年，75.2%的电商商家资金需求增加，其中有
28、23.4%的商家资金需求大幅增加。稍有增加76.6%来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556亿欧智库：相比去年电商商家资金需求变化情况电商商家的用款需求从具体的额度、周期、频次等方面呈现出“短小频急”的特征。品牌商家与普通商家由于经营规模和供应链话语权能力的不同，在用款需求也呈现出不同的倾向。16.7%20.8%22.9%22.9%16.7%6.4%20.0%31.8%22.7%19.1%0%10%20%30%40%50万以上20万-50万10-20万5-10万5万及以下普通商家品牌商家来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556亿欧智库：电商商家资金需求额度情况亿欧智库-张雷(20106
29、9)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)14二、挑战与机遇：电商商家金融服务需求周期：商家用款周期集中于1-3个月的短期需求14.0%40.9%19.4%15.1%10.8%1个月及以下1个月-3个月（不包含1个月）3个月-6个月（不包含3个月）6个月-12个月（不包含6个月）大于12个月（不包含12个月）14.6%16.7%10.4%33.3%25.0%7.3%12.7%20.9%50.0%
30、9.1%0%10%20%30%40%50%60%12个月以上6个月-12个月3个月-6个月1个月-3个月1个月及以下普通商家品牌商家频次：商家用款频次高，临时性需求居多有46.8%的商家用款频次在3-10次之间，需求频次较高。普通商家的用款频次更集中于3次以下，还有较大的挖掘空间。品牌商家则在3次以上的区间都更为明显，对资金周转要求更高。44.6%37.1%9.7%8.6%3次及以下3-5次（不包含3次）5-10次（不包含5次）大于10次（不包含10次）14.6%10.4%47.9%27.1%4.5%7.3%35.5%52.7%0%10%20%30%40%50%60%大于10次5-10次3-5
31、次3次及以下普通商家品牌商家亿欧智库：电商商家资金需求频次情况亿欧智库：电商商家资金需求周期情况来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556在用款周期上，有40.9%的商家用款周期集中于1个月-3个月的区间。普通商家在1-3个月和3-6个月的区间需求更明显，用款时间越长意味着费用成本更高。品牌商家则是在1个月以下的临时性需求和超过6个月的周期表现更为显著。亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(2
32、01069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)15二、挑战与机遇：电商商家金融服务需求2.3 电商金融服务市场仍存空白地带电商经营线上化程度高，经营能力难证明618、双11等平台大促节点为电商商家资金需求最集中的时间。大促节奏拉长，也使得商家资金需求增加。传统的电商金融产品应对这种情况的灵活性不足，临时额度的提升需要商家提供更多的经营能力证明材料，这对大促期间忙于经营的商家来说加大了资金借贷的难度。电商经营爆发节点集中，临时性资金需求传统金融产品难快速满足在经营上电商行业存在轻资产运营、多渠道销货等特点，在面向平台融资时经营规模难体现，缺乏抵押物、质押物等导致商家的信
33、用难评估，授信额度低，融资成本较高。对于电商行业中大量长尾的小微商家而言融资问题更为严峻。仓储物流生产备货营销投放线上全渠道订单交易支付结算经营分析依靠线上渠道与供应商合作在线支付/收款数据分析工具自建工厂/线上采购从“开店”到“经营”线上化程度高轻资产运营，缺少抵/质押物无实体店铺财务制度不规范，资产积累少多渠道销货，经营规模难体现经营特点融资难点缺乏与平台间的议价能力融资成本高授信额度低信用难评估临时性额度需求高用款周期前置大促期间电商商家用款特点融资难点额度提升手续繁琐用款时间长费率成本高审核到账等待时间长用款需求急迫亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-
34、张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)16二、挑战与机遇：电商商家金融服务需求对于小微商家而言，店铺的资金周转更多的依靠于个人信用贷款和亲朋好友间的临时周转。商家更专注于经营，对于金融产品的选择和识别能力有限，对于不熟悉的金融平台不敢轻易尝试，加大了电商商家获得金融服务的难度。电商商家选择与识别金融产品的门槛高14.3%21.9%26.7%43.8%54.3%54.3%63.8%0%10%20%30%40%50%60%70%不了解电商
35、行业的经营规律缺乏对电商商家服务的经验接入的第三方电商平台少收款周期长费率高授信额度低申请流程繁琐亿欧智库：电商商家寻求借款中遇到的问题调研显示。有超过50%的商家都遇到过授信额度低、费率高的问题，申请流程繁琐的问题在商家调研中最为突出。选择和识别金融产品的能力有限缺乏专业的金融知识电商商家痛点融资难点难以挑选适合自己的金融产品对于不熟悉的金融平台不敢尝试来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(2
36、01069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)17三、创新探索：数字时代，电商金融服务创新电商金融服务给小微商家带来的不仅仅是经营上的助力，更是经营边际成本的降低，同时也极大防控了人为操作风险和资金风险。在这个过程中，网商银行利用AI风控等技术，提升服务小微商家的效率。本章，亿欧智库通过构建电商金融服务能力评价模型发现网商银行在服务电商商家中的特殊优势，网商银行以科技金融引领了中国银行的云时代，不断完善小微商家的金融服务。亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069
37、)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)18三、创新探索：数字时代，电商金融服务创新3.1 电商金融服务的两种模式通过AI风控技术，快速为小微商家服务的同时，通过无人工干预式的放贷流程，极大防控了人为操作风险和资金风险，提升了电商金融服务效率。商家注册账户审批材料获得额度支用贷款还款审核入账网贷平台记录信息资质审核授予额度处理贷款收回本息评估放款通过授信AI风控管理系统提交申请支付激活不予授信未通过电商金融服务的过程中，涉及到的参与方主要有：电商平台、商家（以小微商家为主）、金融机构（以小贷公司、银行为主）与金融
38、科技服务商。在电商金融服务发展的过程中逐渐演化出以下两种模式。模式一：金融机构根据电商商家提供的交易记录以及日常经营情况、第三方信用记录，综合评估商家的经营能力给予授信额度。模式特点一般额度不高且较为固定提升额度需二次提供资料进行审核小微商家申请门槛高模式二：电商平台与金融机构深度合作，根据商家在各电商平台的交易记录与经营数据，结合第三方信用记录灵活地为电商商家提供金融服务。模式特点额度授信根据经营情况灵活多变贴合电商经营规律精准滴灌式服务小微商家亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069
39、)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)193.2 电商金融产品评价三、创新探索：数字时代，电商金融服务创新根据电商商家定性访谈和定量调研的结果，亿欧智库将电商商家对市面上电商金融产品的反馈与体验整合成为三大能力，得出电商金融产品PBS评价模型。0.6%1.8%3.7%4.3%4.7%5.6%6.2%10.5%11.1%16.0%35.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%百信银行小米金融360金融地方性金融机构苏宁金融度小满平安普惠微众银行其他商业银行京东金融网商银行亿欧智库对目前市面上提供电商
40、金融产品的大部分平台进行了调研，数据显示，在受调研商家中，网商银行的产品认知度最高。注：为更好地体现不同平台间的相对情况，此处用选项的响应率进行展示来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556亿欧智库：电商金融产品PBS评价模型亿欧智库：电商商家金融产品认知度情况产品能力品牌能力服务能力ProductServiceBrand借贷模式产品功能优惠政策行业经验综合成本服务体验品牌知名度亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智
41、库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)20三、创新探索：数字时代，电商金融服务创新通过对比受调研商家中认知度最高的网商银行与行业平均水平情况分析得出，网商银行的产品在产品能力、品牌能力、服务能力上均优于行业平均水平。从细分能力上看，网商银行产品的借贷模式更为灵活，产品功能上更能满足电商商家在经营过程中的诉求，在行业经验上更加丰富，贴合电商商家的经营规律。产品能力产品能力3.903.48借贷模式产品功能3.74优惠政策4.503.954.133.704.19服务能力服务能力3.49行业经验3.83综合成本3.91服务体验4.304.184.283.744.25品牌能力品牌能力4.
42、11 品牌知名度4.304.114.30行业平均网商银行亿欧智库：电商商家金融服务产品满意度评价来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=5563.8%10.8%46.8%29.6%9.1%没有变化提升10%以下提升10%-30%提升30%-50%提升50%以上2.7%62.9%22.0%12.4%不到1年（不包含1年）1-3年（不包含3年）3-5年（不包含5年）5年及以上亿欧智库：电商商家使用网商银行的时间亿欧智库：商家使用金融服务后销售额变化情况在受调研商家中，网商银行产品的用户黏性较高，有62.9%的商家使用时间已有1-3年。在大促期间商家使用金融服务后，能够扩大经营规模进而带来销售额的提升
43、，有46.8%的商家销售额提升比例在10%-30%。来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)21网商银行是一家没有线下网点的互联网银行，依托于蚂蚁自主研发的金融级分布式架构SOFAStack、金融级分布式数据库OceanBase等产品，为数千万商家提供金融服务，并确保服务的安全、稳定可控和高弹性。架构演进主要围绕着解决稳定、
44、效能、安全、容量、成本等多个方面进行。从安全角度来看，有两个维度：信息安全：主要是确保抵御恶意攻击的能力，保证用户数据和隐私安全。资金安全：需要避免在交易过程中数据不一致，特别是一些缺陷导致公司和客户的资金出现问题。三、创新探索：数字时代，电商金融服务创新网商银行的优势体现在：高标准的风控能力，精准服务小微商家高弹性、高性能、低成本的技术体系滴灌式，精准化的服务互联网+海量用户海量交易业务稳定金融体系安全稳定可控高标准高可用低风险高弹性低成本高性能网商银行：以AI风控技术驱动，精准服务小微商家效能安全容量稳定成本客户高标准、精准化的服务能力技术数据交易流、资金流和物流数据高性能、高弹性低成本的
45、技术体系滴灌式的精准扶持小微企业，贴合商家经营规律系统需要支撑上亿的客户，同时还要确保安全、稳定和可控围绕电商生态汇集交易流、资金流和物流数据作为基础3.3 科技推动电商金融产品多维能力提升亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)22首创“310模式”，一部手机就是一个银行网点：为商家提供纯线上的金融贷款服务，让用户自助申请、系统自动审批放款，全程0人工干预。通过3分
46、钟申请、1秒钟放款、全程0人工干预的“310”模式，匹配小微经营者的融资属性。三、创新探索：数字时代，电商金融服务创新22.9%33.3%55.2%78.1%83.8%衍生服务多能满足多平台经营需求贴合电商行业经营规律借还款灵活操作简便亿欧智库调研数据显示，商家们对网商银行的金融服务体验最突出的优势在于以下三点：操作简便；借还款灵活以及贴合电商行业经营规律。网商银行服务特色：便捷、灵活度高，贴合商家经营规律来源：亿欧智库，电商商家调研数据 N=556电商金融产品创新：从贷款到综合金融服务网商银行的电商金融服务呈现三大变化：服务半径升级商家开通企业账户，并将其设为多平台收款账户，实现多平台经营的
47、统一收账管理，即可一目了然各平台经营状况，提升商家经营效率科技能力升级百灵”智能交互式风控系统将首次应用于“双11”商家服务，商家通过上传自证材料，符合条件将获得贷款提额，网商银行为多平台商家提供信用贷提额服务，预计提额超1000亿元商家权益升级在“提额、降息、0账期”的基础上，提供理财、收款等综合金融服务亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)23四、商家服务案例得
48、益于电子商务的成熟与AI技术风控的发展，国内电商小微企业融资从“无人问津”到小贷公司、传统银行、互联网银行等多类金融机构相继服务，电商类小微企业信贷问题得到了解决。本章中，亿欧智库采访了行业专家和企业商家，讲述他们是如何看待网商银行的产品、服务和未来发展趋势以及商家在使用网商银行过程中的经历和反馈。亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)24四、商家服务案例90后个体
49、创业者 耳机产业带商家90后陈克理，自主创业5、6年了，最早从摆地摊开始做起，两年前开始发展电商平台，因为新冠疫情的缘故，远程办公和在家网课的需求剧增，耳机一跃成为数码行业的热门产品。陈克理决定发展新的板块，探索数码耳机的增长空间。短短两年，年营业额达到了近千万。由于产品、原材料都需要现款现货，从原材料到出品需要十几天的时间，等发货到顾客确认又需要十几天时间。如果货卖不出去，囤到仓库里就会产生经营压力，资金压力之下，陈克理会选择第一时间使用网商贷，“一方面是用于公司经营，另一方面主要是想频繁使用来提升额度。”陈克理说，“网商贷很方便，而且支付宝人人都有，安全性高。”70后教培人士 短视频线上教
50、学阮利从事教培行业十几年，面向6-18岁的学生教授英语课程。双减政策下，她尝试将英语课堂搬到了线上，通过网店形式授课。今年阮利计划进一步扩展业务，购置直播设备，让人人都能通过直播上得了英语课。但直播设备至少5-6万，好一点的十几万，资金也比较紧张。阮利第一时间想到了网商贷，“我习惯将家庭资金固定储蓄，到了急需用钱周转的时候，又不想去银行取，太麻烦了，还不如用网商贷，很方便，灵活借取，还款计划也很灵活，可以整还，也可以月付，能够根据自己的资金规划去做调整。”亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(20