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1、北京时代计世资讯有限公司CCW Research万寿路翠微中里16号西部乐园4层 100036电话：+86-10-68130909 传真：+86-10-68251257网址：2010年金融行业信息化建设和年金融行业信息化建设和IT应用趋势研究报告应用趋势研究报告2010-0421、金融行业发展现状、金融行业发展现状2、金融行业信息化现状、金融行业信息化现状3、金融行业信息化竞争格局、金融行业信息化竞争格局4、金融行业未来信息化发展趋势、金融行业未来信息化发展趋势5、对、对IT厂商的机会和挑战厂商的机会和挑战目录目录3n中国金融行业自1993年起实施分业经营，金融业主要包括银行、保险、证券三大子
2、行业，多年来随着一行三会监管制度的建立、金融机构改革的稳步推进，中国金融体系架构初步形成。n银行业是中国金融行业的主体，受中国人民银行、银监会的双重监管。央行主要负责货币政策的制定，而银监会则负责银行业金融机构及其业务活动的监督管理和行政审批。n中国银行业主要包括国有银行、邮政储蓄银行、政策性银行、股份制银行、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、外资银行及其他非银行类金融机构。银行业定义银行业定义中国银行业基本架构中国银行业基本架构国有银行股份制银行城商行、城信社农村类金融机构外资银行货币政策的监管货币政策的监管业务、机构及人员等监管业务、机构及人员等监管中国银行
3、中国建设银行中国农业银行中国工商银行中国交通银行中信银行光大银行华夏银行广发银行深发展银行招商银行恒丰银行渤海银行兴业银行浦发银行浙商银行民生银行人民银行（外汇管理局）银监会邮储银行城市商业银行城市信用社其他农村商业银行农村合作银行各级农村信用合作社国家开发银行农业发展银行进出口银行政策性银行资产管理公司信托公司财务公司货币经纪公司汽车金融公司村镇银行外资法人银行独资银行合资银行外国银行在华分行外国银行代表处数据来源：银监会截至时间：2009年底监管层在银行业改革的过程中非常关键4n历经多年发展和改革，中国银行业资产增长迅速。中国银行业通过引资上市、机构重组、引入战略合作者等形式，其管理能力和
4、经营水平有了显著提升，各类银行机构资本充足率及不良贷款率两项核心指标已有了普遍的改善。n中、农、工、建、交五大国有银行是中国银行业的主体，12家股份制银行总体规模仅次于国有银行，数目众多的城商行和农村类银行机构也不容忽视。n已有工行、中行、建行、交行、兴业、招商、华夏、民生、中信、浦发、深发展、北京银行、南京银行等多家资质优良的银行在国内外完成上市。n中国银行业初步形成了体系完整、覆盖全面、具备一定竞争的市场格局。机构类型数目国有银行5股份制银行12邮储银行1城市商业银行135城市信用社74农村合作银行153农村商业银行22外资法人银行23政策性银行3信托公司58金融资产管理公司4财务公司10
5、村镇银行99汽车金融公司9金融租赁12表：银行业机构数目来源：银监会，2009/12图：2004-2009年中国银行业资产、负债情况中国银行业资产中国银行业资产增长增长快速、经营良好，五大国有银行是快速、经营良好，五大国有银行是银行业的主体银行业的主体09年，银监会对股份制商业银行、城市商业银行分支机构的市场准入政策进行调整并下发了关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)。不再对数量做限制、审批权的下放、运营资本金不做要求表 2009年银行业资产结构分布类别类别资产总额资产总额增长率增长率占比占比国有银行40.1万亿25.9%51.0%股份制银行11.8万亿33.7%15.0%城
6、商行5.7万亿37.5%7.2%其他银行机构21.2万亿20.5%26.9%5业务模式单一业务模式单一创新不足创新不足风控、合规风控、合规能力较弱能力较弱农信社、城商农信社、城商行亟待提高行亟待提高业务流程落后业务流程落后主体差异过大主体差异过大竞争失衡竞争失衡中国银行机构各类型主体差异巨大，竞争失衡，马太效应明显。国有银行、股份制银行等大中型银行在资产质量、规模和经营水平上远优于广大的城商行、城信社、农信社的小型金融机构。中国银行机构普遍在业务流程上相对落后，对客户的挖掘和业务深度开发不足，随着外资银行机构业务在华的扩大，面临着激烈的竞争格局。中国银行机构业务同质性强，业务模式单一、业务缺乏
7、创新，产品类型不够丰富、充分。中国银行业整体在风险防范、合规经营上远落后于国外同业。农信社、城商行在资本、经验等方面远远不足，与国内优秀同业的差距在不断拉大。成为改制的重点。国内银行机构种类众多，主体参差不齐，国内银行机构种类众多，主体参差不齐，经营痛点和难点既有差异、又存共性。经营痛点和难点既有差异、又存共性。银行业经营痛点和难点银行业经营痛点和难点6n经受住了国际金融危机考验，抗风险能力大幅提高，国际声誉显著提升n在应对国际金融危机的非常时期，加大信贷投放，逆周期支持经济回升向好取得成效n加入巴塞尔银行监管委员会并成为金融稳定理事会成员，深度参与国际监管制度改革及相关标准的制定n出台新型农
8、村金融机构发展三年规划，力争三年左右实现全国各乡镇基础性金融服务全覆盖，农村金融大发展，银行会研究n中国农业银行完成股改造，全国银行业金融机构体制机制改革进一步深化n大力发展中小企业信贷业务，积极支持、推动中小企业健康发展n出台贷款管理“三个办法一个指引”，在支持经济增长的同时严守风险底线n启动消费金融公司试点，消费信贷加速发展，推动消费增长创记录n签署海峡两岸银行业监督管理合作谅解备忘录，海峡两岸及与港澳地区的金融合作取得新进展n积极发展绿色信贷，支持低碳经济2009年银行业重要事件及影响年银行业重要事件及影响成功应对金融危机，国际地位提高银行业IT建设追求低碳经济大力发展农村金融大力发展信
9、贷业务7实施更名，去实施更名，去“市市”化，谋求跨区域经化，谋求跨区域经营营很多资质优良的城商行，纷纷实施更名，逐步加大跨区域经营的力度。城商行在全称中去掉区域的表示，如北京银行、天津银行、上海银行、大连银行、包商银行、成都银行、东莞银行、富滇银行、赣州银行、汉口银行等。城商行的频繁更名凸显了其谋求跨区域经营、扩充业务种类的迫切需求和决心，资质优良的城商行在扩张经营上已先行一步，预计监管层将逐步放行城商行跨区域经营的规模。截至2009年12月份，已经实现跨省经营和省内跨区域经营的城商行数量为31家目前很多城商行都已提出上市计划，如上海银行、天津银行、杭州银行、重庆银行、温州银行、大连银行、九江
10、银行等。这些城商行将会获准开展更多的新业务城商行正在谋求区域性的合并重组、跨区域经营和引资上市城商行正在谋求区域性的合并重组、跨区域经营和引资上市在城市信用社基础上发展而来的城市商业银行，为了应对国有银行、股份制银行、外资银行的激烈竞争，近年来通过增资扩股、引进战略合作者、区域性的合并重组、更名跨区域经营等措施，其盈利水平不断增强、资产规模迅速增长。截止2008年底，中国共有城市商业银行135家，城市信用社74家。省域的合并重组省域的合并重组很多地区将省内的城商行、城信社等资源进行重组、优化，形成新的银行机构主体，从而迅速做大规模，解决资本金的约束，扩展业务种类。如05年安徽整合成立徽商银行；
11、07年江苏合并10家城商行成立了江苏银行。08年广西重组南宁、柳州、桂林市商业银行，成立广西北部湾银行。陕西、黑龙江相继整合本省部分城商行、城信社资源成立长安银行、龙江银行。目前已有多个省份明确提出整合省内城商行的计划。湖南拟整合长沙、株洲、湘潭、岳阳、衡阳五家城商行和邵阳城信社成立潇湘银行；河南省拟以郑州市商业银行为基础，组建中原银行；山西、河北也分别提出成立晋商银行、河北银行的计划。城市商业银行面临新的的改革机遇09年异地分行：天津银行获准筹建唐山分行、北京银行获批筹建深圳分行、南京银行获准筹建北京分行、平安银行获准筹建杭州分行、平安银行获准筹建广州分行808年，银监会研究制定的第二轮农信
12、社改革方案获国务院批复，银监会计划用2至3年的时间，基本完成农信社的股份制改造工作，农村商业银行、农村合作银行将成为转制的主要方向。新一新一轮改革方改革方案出台案出台将向全面商将向全面商业银行发业银行发展展农信社信息信社信息化化应用薄用薄弱弱近年来农信近年来农信社社IT大单大单频现频现近年来农信社IT大单频现也充分印证了这一趋势，如广东省农信联社大集中、山东省农信联社核心业务系统、海南省农信联社核心业务系统等。股份制改革后的农村类银行机构，将在资产质量、经营水平等方面获得极大提升，将许可开展更多的银行类业务，逐步向全面的商业银行发展。农信社信息化应用薄弱、改制之后将面临巨大而迫切的业务需求。如
13、新业务准入所带来的系统开发、机构整合导致的系统升级等都将带来大规模的IT投入。农信社处于改革的关键期，将带来较多农信社处于改革的关键期，将带来较多ITIT采购，未来几年采购，未来几年将逐步释放将逐步释放截止2009年3月，中国共有农村商业银行22家，农村合作银行169家，各类农村信用社6万5千余家（含分社）。9保险行业定义保险行业定义n中国保险业实施险种分离经营的制度，单一法人机构只能经营人身险、财产险、再保险中的一种业务。保险业主体由人身险公司、财产险公司、再保险公司、保险中介及保险资产管理公司组成。n人身险占保险业务的主要部分，中资险商是保险机构的主体。国内的116家险商中，从险种来看，人
14、身险有59家、财产险有50家、再保险有7家；从资本结构来看，中资68家、合资27家、外资21家。保险业务种类人身险，以人的身体为保险标的的险种。如意外伤害险、健康险、死亡险、生存险、两全险等。财产险，以物质财富及其有关的利益为保险标的的险种。如海上险、货物运输险、工程险、火灾险、汽车险、家庭财产险、盗窃险、营业中断险、农业险等再保险，保险人将其承担的保险业务，以承保形式，部分转移给其他保险人。保监会保险行业协会人身险公司财产险公司再保险公司保险中介公司保险经纪公司保险代理公司保险公估公司保险资产管理公司图 保险业体系架构简图10n虽然保险行业占金融总资产的份额较低，但近年来保险公司的资产总额、
15、保费收入、主体数量增长迅速，在保费密度、深度不高的情况下，潜力巨大。n2009年中国保险机构总资产达到4.1万亿元人民币，原保费收入达11137.3亿元人民币。是2008年1.14倍。n近年来中国保险机构主体扩充迅速，初步形成了覆盖人身险、财险、再保险全面的保险体系，中资、合资、外资相互竞争、补充的市场格局。n保险业投资的规模迅速扩大、盈利水平日渐增长、投资渠道不断丰富。保险业自保险业自2020世纪世纪7070年代恢复经营以来，整体规模和保费年代恢复经营以来，整体规模和保费收入增长迅速收入增长迅速图 2008-2009年中国保险业原保费收入规模及增长情况9784.111137.313.8%02
16、500500075002008年年2009年年0.0%10.0%20.0%单位：亿元单位：亿元数据来源数据来源:CCW Research,2010/11000011中资险商、人身险分别是细分市场下的主体中资险商、人身险分别是细分市场下的主体数据来源数据来源:中国保监会中国保监会图 20052009年中外资险商保费分布图 20012009年保费收入按险种分布情况保险机构人身险中资3359合资25外资1财产险中资3250合资2外资16再保险中资37外资4保险资产管理公司10表 险商类型分布n中国的险商中，虽然人身险与财产险的数目大致相当，中资险商与带有外资性质的险商在数目上也大致相当，但它们所占的
17、市场规模却大不一样。n中资险商占据总保费的绝大部分，近五年内一直维持在95%左右。n人身险业务是保险业的主要部分，长久以来维持在70%左右。n中资险商，尤其是中资人身险商在经营水平、资产规模、分支机构、管理能力等方面都具有明显优势。0.0%50.0%100.0%2009年年2008年年2007年年2006年年2005年年中资险商中资险商外资及合资险商外资及合资险商0.0%30.0%60.0%90.0%2009年年2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年人身险保费人身险保费财产险保费财产险保费数据来源数据来源:中国保监会中国保监会12n保险
18、业投资巨大，回报周期长，开设分支机构是早日实现盈利的主要手段。n保险业实施区域经营限制，并在偿付能力上对开设分支机构有着严格的要求。n目前只有国寿、人保、平安等少部分大中型险商实现了分支机构的全国布局。n近年来中小型险商正在加大分支机构的扩张力度，这对其偿付能力提出了新的挑战，中小险商纷纷增资扩股也凸显了其扩张的急迫心情。n险商的总部大多设在北京、上海、深圳，但有些也会根据资本结构的关系设在武汉、西安、成都等地。n从近几年险商铺设分支机构的情况可以看出，华东、华北、华南等经济发达、人口密集的地区是其战略发展的重点。n险商正在加大对二三线城市及农村市场的进入力度。图 2009年原保费收入区域分布
19、目前只有少数大型险商实现了分支机构的全国布局目前只有少数大型险商实现了分支机构的全国布局20072009年险商分支机构筹建情况 20072009年险商分支机构筹建区域分布10.1%8.2%10.7%25.9%22.5%25.4%23.0%26.5%19.3%14.4%13.2%17.3%8.6%11.5%10.0%5.8%7.1%7.3%12.2%11.0%10.0%0%20%40%60%80%100%2007年年2008年年2009年年东北东北华北华北华东华东华南华南华中华中西北西北西南西南数据来源数据来源:CCW Research,2010/1华北23.6%华东24.7%华南16.2%华中
20、11.8%西南9.7%东北8.7%西北5.3%1391821500501001502002007年年2008年年2009年年单位：个单位：个数据来源数据来源:CCW Research,2010/113n中国保险业的业务结构不合理。人身险上，如风险保障型业务和长期寿险业务优势业务比例不足；财产险中车险业务占比过高。在农业险、健康险、年金及特殊险种上有待提高。保险业经营保险业经营痛点和难点痛点和难点n中小险商在分支机构大肆扩充的情况下，面临偿付能力的不足。n中国保险业在业务种类上相对单一，大多险商产品研发能力弱，业务缺乏创新。n保险机构投资能力亟待提升，对经济发展的支持作用不够。n保险业市场相对集
21、中，中小险商竞争力不足。n在外资险商分改子后，中资险商将面临激烈的竞争。保险行业经营痛点和难点保险行业经营痛点和难点142009年保险行业重要事件及影响年保险行业重要事件及影响n 新保险法出台n保险会计执行新准则 n出口信保助力“稳外需”n保险业参与新医改 n商业银行投资保险股权 n保监会启动分类监管 n保监会、公安部联手打“三假”n保险投资宽严相济 n寿险信披新规发布 n人保集团整体改制 保监会将加强对险商偿付能保监会将加强对险商偿付能力、稳健发展的进一步监管力、稳健发展的进一步监管扩张圈地成为中扩张圈地成为中小险商的重要发小险商的重要发展思路展思路中小险商或将中小险商或将寻求差异化的寻求差
22、异化的发展路线发展路线15n证券公司是本报告定义的行业范围，期货公司、基金公司、几大交易所（上海证交所、深圳证交所、上海期交所、郑州期交所、大连期交所、中国金融期货交易所等）、中国证券登记结算公司等市场其他参与者不在本期报告研究的范围之内。n证监会自04年8月正式全面启动的券商综合治理工作，已于07年结束，证券公司经过增资扩股、托管重组、谋求上市等途径，基本化解证券业风险。n对于券商的监管工作转入常规监管阶段。创新类、规范类券商的称号成为历史荣誉。监管层将对券商进行五类11级划分，实施新的分类监管制度。证券行业定义证券行业定义证监会中国证券业协会中国期货业协会证证券券公公司司期货公司基金公司各
23、类交易所中登公司基金托管机构其他机构银行监管层行业自律性组织市场参与者图 中国证券行业体系图 证券业角色关系证券交易所（交易撮合、行情发布）会员公司（资金、证券、开放式基金销售、合约管理、客户服务、咨询服务）基金公司投资者银行（银证转账、银证通）登记结算公司（过户、结算服务）监管机构系统集成商系统开发商16证券行业区域分布证券行业区域分布上海深圳北京深圳17；上海15；北京15；广东、江苏6；四川4；福建、湖南、辽宁、浙江、陕西3；安徽、海南、湖北、吉林、江西、内蒙古、山东、山西、云南2；甘肃、广西、贵州、河北、河南、黑龙江、青海、天津、西藏、新疆、重庆1。图 券商总部分布图 券商营业部分布n
24、证券业全面推进五类十一级监管机制。证券业全面推进五类十一级监管机制。截至2009年底，中国大陆共有106家证券公司。其中有创新类券商27家、规范类券商34家，创新类、规范类已成为历史荣誉，证监会对券商设置了一系列细化评定参考，相应地将券商划分为五类11级，建立起了新的监管机制。A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、En中国106家证券公司的总部主要集中在上海、北京、深圳。n其3000余家营业部分布全国，但更主要的侧重于华北、华东、华南等经济发达区域。区域营业厅分布情况华东32.0%华南20.4%华北17.6%东北9.5%西南8.0%华中7.9%西北4.6%
25、17国内券商经营国内券商经营痛点和难点痛点和难点实力差距悬殊少数券商占据着大部分的市场份额，中小券商竞争力不强。在资本金、经营水平被为主要监管指标后，券商间的差距将会更加显著。收入格局单一券商业务模式单一，经营同质性强的现状正严重制约着证券业的健康发展。发展缺乏规划性长期以来，中国证券行业的发展缺乏规划性，其信息化建设尤为明显，IT一直以业务运营为单一导向，缺乏规划性、系统性业务创新能力弱经过近几年的综合治理，券商在风险防范方面虽取得了长足的进步，但仍有待加强，业务创新能力尤其薄弱。（融资融券）证券行业经营痛点和难点证券行业经营痛点和难点181、金融行业发展现状、金融行业发展现状2、金融行业信
26、息化现状、金融行业信息化现状3、金融行业信息化竞争格局、金融行业信息化竞争格局4、金融行业未来信息化发展趋势、金融行业未来信息化发展趋势5、对、对IT厂商的机会和挑战厂商的机会和挑战目录目录19ATMPOS呼叫中心 银行卡柜面业务（银行、保险、证券）网上交易综合前置系统核心业务系统各类基础数据库银行业务系统行业运行数据库银行监管系统决策支持系统、反洗钱系统等监管分析系统银行管理系统基础数据库预警系统分析系统决策支持系统预警与分析银行业信息化监管政策银行业信息化标准体系公共金融支撑系统平台 企业、个人信用征信系统 支付体系 其他系统（清算、外汇等）行业数据库中国银行业中国银行业ITIT架构初步确
27、立、逐渐规范，业务、管理、架构初步确立、逐渐规范，业务、管理、监管三位一体监管三位一体各类型银行机构的业务种类日趋丰富，业务运营越来越依赖信息系统的支持，其IT的应用水平和开发能力在迅速提高实现业务电子化后，集中整合成为了银行机构的共识，数据集中、灾备、平台及应用整合正在实施推进长久以来银行信息化缺乏规划指导，IT建设零散、重复、低效，监管水平、对外合作的发展正使其更具系统性、规划性银行信息化的标准体系正在建立。同时混业的趋势使银行机构的IT开始更多地与其他同业、监管层融合除了业务支撑外，银行机构开始更多地将IT应用于管理层面。IT的应用范围在不断扩大。银行业银行业IT架架构初步确立构初步确立
28、逐渐规范逐渐规范202009年银行机构年银行机构IT建设特点建设特点核心业务系统的升级与整合依旧是银行机构核心业务系统的升级与整合依旧是银行机构IT建设的主要内容之一建设的主要内容之一银行机构的新业务准入带来较多的系统开发和设备采购银行机构的新业务准入带来较多的系统开发和设备采购客服系统成为大中型机构的建设重点之一客服系统成为大中型机构的建设重点之一优质银行机构加快提升自身优质银行机构加快提升自身IT水平和研发能力水平和研发能力风险管理、合规经营开始成为银行机构风险管理、合规经营开始成为银行机构IT建设的热点建设的热点银行交易机构银行交易机构IT系统进一步扩容、提升系统进一步扩容、提升2120
29、09年银行业年银行业IT投资平稳增长，达到投资平稳增长，达到321.4亿元亿元n银行是金融行业IT投资比重最大的子行业，2009年占到中国金融业IT总投资的71.4%。n2009年国有银行的IT投入基本与2008年持平。而国有银行的IT投资在银行业中又占据主要部分，因此国有银行IT的稳定发展影响着金融业IT投资的基本走势。n股份制银行2009年的IT投入比2008年有所增加，但增速较小。注重投资收益比，满足业务、谨慎适度已成为股份制银行普遍的IT策略。n2009年城商行IT投资增长较大。n邮储、农村类银行机构的IT投资逐渐显现，但这种利好因素会被逐年稀释到未来的几年之内。n2009年各类银行机
30、构新建的重要业务系统较少，主要是对原有各业务系统的升级改造，和对硬件设备的更新换代。n客户管理、风险控制等成为了银行较多关注的内容。图 2008-2009年中国银行业IT投资规模及增长情况22银行业银行业2009年信息化建设重点年信息化建设重点n银行将更多的业务向网上迁移。很多城商行、农商行在重组、改制后获网银业务，国有银行、股份制银行也在大力拓展网银业务。n创新和流程再造是银行信息化的永恒主题。以核心业务系统改造升级为主线n银监会推动银行业信息系统灾难恢复建设。2008年3月银监会发布银行业信息系统灾难恢复管理规范，2009年不少银行机构都开始了信息系统灾备建设的评估。n业务系统的整合需求潜
31、力巨大。城商行重组、农信社改制等。合并重组之后，各机构的原有数据、平台、系统需要进行改造和整合。2009年银行业信息化建设重点n整合是银行业信息化发展的一个重要方向。中国银行业正处于整合的初期，数据大集中只是整合的一种形式，除了数据集中外，软硬件平台的整合、应用系统的整合也开始成为各类银行建设的重点。23n整体水平提升险商IT投入增长迅速，标准化建设不断完善，集中模式加快推进，应用开发、系统整合进展迅速。n规划性增强2006年12月，保监会印发中国保险业发展“十一五”规划信息化重点专项规划，对近期保险行业的信息化建设目标和原则提出了明确要求。n信息化水平划分明显大多数险商处于系统整合阶段，少数
32、大型险商IT水平相对较高，开始进入数据挖掘、价值整合阶段。保险业保险业IT水平分化明显，多数险商处于系统整合阶段，水平分化明显，多数险商处于系统整合阶段，个别险商进入数据挖掘阶段个别险商进入数据挖掘阶段197019801990 2000 2010保险业业务电子化综合业务系统网络化、集成化197019801990 2000 2010保险业系统整合和数据集中数据挖掘和应用拓展实现了业务电子化，由手工向单机转变，保险公司开发应用了成熟的软件系统，单机处理业务。系统整合和数据集中阶段，各险商加快了软件升级的步伐，新建核心业务系统，集中各分支机构的数据，整合众多的应用软件。国内险商在实现数据集中后，开始
33、注重对数据的挖掘和分析，为业务开拓和管理决策提供支持，并积极利用信息技术拓展电子商务、银保等新业务渠道。业务电子化312保险信息化治理机制信息化基础设施建设保险业务财务系统改造拓宽并完善保险信息化应用企业管理信息化建设保险数据资源利用整合保险监管信息化建设信息安全保障体系保险信息化发展基础24n按照业务类型划分，险商主要分为人身险、财产险、再保险三种，其中财产险与人身险在业务流程上存在很多相似之处，其业务系统构成大致相同，在具体业务的操作细节上会存在较大差异。再保险的业务流程则迥然不同。n承保、保全、理赔是业务流程的核心，而客户管理是险商核心的业务系统。n业务、财务数据的标准化和集中是险商当前
34、IT建设的重点和趋势。n通过对业务流程的再造和梳理，不断升级、改造核心业务系统是险商长久的建设主题。n与监管机构、其他机构的系统互连日渐多样，集约化、扁平化是保险业IT建设目前的发展趋势。图 保险公司IT系统简要构成与关系保险业保险业ITIT应用在不断延伸，集约化、扁平化应用在不断延伸，集约化、扁平化将成为新特点将成为新特点各类数据仓库收付费管理系统分保系统承保系统保全系统理赔系统客户管理系统产品管理系统投保建议书系统保全系统理赔系统承保系统保全系统理赔系统财务管理档案管理HR管理公文管理业务系统业务系统管理系统管理系统保监会各类监管系统其他机构（银行、社保等）252009年保险机构年保险机构
35、IT建设特点建设特点在监管层标准化建设的带动下险商各类型集中应用得到进一步发展在监管层标准化建设的带动下险商各类型集中应用得到进一步发展继续推广实施核心业务系统，进行升级改造继续推广实施核心业务系统，进行升级改造险商客服系统改造、扩容蔚然成风险商客服系统改造、扩容蔚然成风部分险商开始注重提升自身部分险商开始注重提升自身IT水平和研发能力水平和研发能力大型保险集团加快整合大型保险集团加快整合IT资源，陆续实施后援中心等重点项目资源，陆续实施后援中心等重点项目险商信息系统恢复工作逐步推广险商信息系统恢复工作逐步推广262009年保险行业年保险行业IT投资达投资达52.3亿元亿元图 2008-200
36、9年中国保险业IT投资规模及增长情况n2009年保险行业的IT投入微幅下降，总体金额达到52.3亿元，同比下降了4.2%。n2009年保监会仍然保持着对保险公司筹建分公司的审批力度，险商众多分支机构的新建，给基础硬件带来了较大的需求。n多数保险公司对于业务系统的开发和升级投入较少，硬件的购买仍然是其投入的重点。险商的核心业务系统多是借助外力开发，调研发现其现有核心业务系统都是近几年升级或新建的。n目前，保险公司多处于数据集中、应用集中、服务统一的初级阶段，相关的建设是险商IT投入的重点27保险业保险业2009年信息化建设重点年信息化建设重点1234新建保险公司和保险公司开设分支机构的IT投入。
37、在初步实现数据集中后，数据仓库、数据挖掘将在大中型险商中得到更为成熟的应用。中国保险市场的保险密度、保险深度远低于世界平均水平，在数据集中的情况下，通过数据挖掘进一步开发客户资源已成为险商新的IT建设内容。险商加大信息安全的保护力度。中国保险业IT水平相对落后，开发能力不足，缺乏规划性，信息化过程一直在较高风险下进行，信息安全问题较为突出。2009年保险业年保险业信息化建设重点信息化建设重点构建综合性运营中心，实施集约化发展。保险公司多处于数据集中、应用集中、服务统一的初级阶段，相关的建设是险商IT投入的重点，28证券行业信息化起点较高，业务发展迅速，水平较高，已经实现了交易撮合、价格生成发布
38、的自动化和集中化图 证券公司集中交易结构图1970 19801990 2000 2010证券业自动撮合竞价虚拟席位系统升级扩容集成化中国大部分证券公司正处于系统整合和应用整合阶段中国大部分证券公司正处于系统整合和应用整合阶段数据中心集中交易系统网上交易系统第三方存管系统电话委托集中建设呼叫中心经过多年的探索，证券业信息系统的建设取得了长足的进步。在发行、交易、清算、信息披露、技术监控、信息咨询与服务等方面，IT技术的应用深度和广度都得到极大扩展。由于目前国内主要大型券商都已实现了从营业部为中心的分散交易向以总部为中心的集中交易的转变。目前，绝大多数证券机构完成了IT系统的基础建设，在实现了数据
39、、交易集中后，开始由系统整合阶段进入到应用整合阶段。同时，多年的系统建设已使证券公司认识到，要从根本上解决信息孤岛问题，必须做好基础工作，投入相应的资金开展标准化、规范化工作。292009年证券机构年证券机构IT建设特点建设特点券商的数据集中、交易集中、灾备建设进一步推进客服系统成为券商的建设重点之一风险管理、合规经营开始成为券商IT建设的热点证券交易机构IT系统进一步扩容、提升新业务系统的开发、测试是少数优质券商的IT投入重点之一302008年建设的延续、新业务系统的开发维持了券商年建设的延续、新业务系统的开发维持了券商2009年年IT投入的稳定投入的稳定2009年券商的IT投入仍然保持较高
40、的水平2009年券商的IT投入较2008年略有下降，降幅为7.5%，投资总额为61.3亿元。券商在软件开发上的投入较多2009年，券商在软件开发上的投入较多，由于业务的创新和深入，软件及服务的比例在不断攀升新业务的开展是券商扩充盈利的重要渠道新业务的开展是券商扩充盈利的重要渠道，09年很多优质券商都针对融资融券、股指期货等业务做了系统开发和平台测试，以等待进入新业务的申请程序。图 2008-2009年证券业IT投资及变化趋势31证券业证券业2009年信息化建设重点年信息化建设重点n2009年证券机构IT建设主要是系统的扩容、应用的开发。如股指期货、融资融券的测试准备，交易系统的升级，营业部的迁
41、址改造所带来的采购等。新业务系统的开发新业务系统的开发系统、平台升级扩容系统、平台升级扩容客服系统的建设客服系统的建设客服系统的建设继2008年之后，2009年依旧是券商对IT进行扩充的一年。很多券商都对集中交易系统、网上交易、电话委托系统进行了升级。随着非现场交易、集中交易的发展，用户对券商的客服能力提出了严格的要求。2009年很多券商都在升级、改造或再建各类客服系统新业务的开展是券商扩充盈利的重要渠道，2009年很多优质券商都针对融资融券、股指期货等业务做了系统开发和平台测试，以等待进入新业务的申请程序。32服务器、网络设备、pc是金融行业硬件采购的主要内容。服务器、网络设备、PC是200
42、9年银行业硬件采购的主要产品。银行业IT应用基数庞大，应用的增加、网点的改造扩充、设备的更新换代是服务器、网络设备、PC规模采购的主要原因；由于保险业的经营实行严格的区域限制，多开设分公司拓展经营范围是险商们较早实现盈利的重要渠道，而目前只有少数大型保险公司实现了经营区域的全国布局；2007、2008年是券商对IT系统进行恶补、扩充的两年。近两年证券行业监管层大力推动融资融券、股指期货等业务创新，伴随系统开发带来的服务器、网络等硬件设备的采购也是巨大的。2009年金融行业硬件采购情况金融行业金融行业2009年软硬件投资结构年软硬件投资结构2009年金融行业软件采购情况331、金融行业发展现状、
43、金融行业发展现状2、金融行业信息化现状、金融行业信息化现状3 3、金融行业信息化竞争格局、金融行业信息化竞争格局4、金融行业未来信息化发展趋势、金融行业未来信息化发展趋势5、对、对IT厂商的机会和挑战厂商的机会和挑战目录目录34银行业IT系统市场巨大、离散银行业IT系统市场离散，众多厂商割据。大型银行的核心业务系统基本采用国外厂商的产品或自身开发，众多银行中间业务则被国内主要的几大方案商瓜分。主要的厂商有神码、长天、中联、南天、宇信易诚、繁德（联想亚信）、SunGard（复旦金仕达）、高伟达、方正奥德、IBM等。业务应用的需要在金融脱媒下，随着金融市场的进一步开放，业务种类日渐丰富，对国内银行
44、机构的业务系统提出了全新的挑战。管理及监管的需要业务应用复杂使得风险管控、合规经营成为银行机构的重点，银行机构自身管理应用、监管系统的强化也提出了相关要求。银行业银行业IT系统市场巨大、离散系统市场巨大、离散银行业IT系统市场格局平台厂商平台厂商 IBMOracle微软微软HP/Sun核心业务系核心业务系统厂商统厂商IBM神州数码神州数码高伟达高伟达宇信易成宇信易成中间业务厂商中间业务厂商神州数码、南神州数码、南天、东南融通、天、东南融通、长天、高阳长天、高阳IT服务商服务商长天、神州数码长天、神州数码35简介点评宇信易诚宇信易诚1999年成立宇信易诚的前身宇信鸿泰，2006年与易诚世纪合并，
45、更名宇信易诚，07年成为第一家在美上市的国内金融IT服务企业。随后开始进行跨越式的发展，收购瑞阳佳信、上海辅捷企业管理咨询有限公司等多个企业，并在2008年与3i成立合资公司，将业务领域拓展到证券、保险业。宇信易诚以银行业为主，经过多年的发展积累了丰富的项目经验和客户资源，现有客户基本覆盖银行业各类型机构，提供咨询、产品及服务，拥有较完整的产品体系，与主要IT厂商保持较密切的关系，在国内初步形成分支机构的铺设。高伟达高伟达1997年成立，拥有国有、股份、城商行、农信社等众多客户资源，涵盖全面。提供产品全面，业务类解决方案、管理类解决方案，核心业务系统、客户关系管理、风险管理、盈利性分析、信贷管
46、理、反洗钱等各个应用领域。2008年成立金融咨询服务中心，谋划IT服务转型。其股东方新加坡银湖公司实力雄厚、经验丰富。项目经验、客户资源丰富，研发机构呈发散铺设，能提供及时贴近的服务，具有全线解决方案，竞争力全面。其放弃分销，向IT服务转型的策略尤为值得关注。银行业重点银行业重点SI和和ISV厂商介绍及点评厂商介绍及点评36简介点评南天南天南天信息提供系统集成、软件及金融硬件设备的开发，1999年在深圳上市，是国内重要的金融IT服务商。将经营管理机构及软件研发放在北京，在昆明设立金融设备生产及研发中心。将区域市场划分为北方、华东、华南、西南、西北和华中，分别设立子公司，销售及服务体系全面。金融
47、行业的客户主要集中在国有银行及股份制银行，具有系统集成、软件开发等多种经验。具有较强的资质认证，ISO9001质量体系认证、CMM3国际软件成熟度评估、国家信息系统集成一级资质。长天长天1994年成立，国内金融行业重要的系统集成商之一，为银行机构提供呼叫中心、中间业务、网银等解决方案。通过ISO9001国际质量管理体系认证，拥有系统集成一级资质。系统集成、IT咨询、实施、运维等是长天目前在银行业主要的业务内容和发展方向。经过多年运作客户资源积累丰富，服务、培训体系全面。信雅达信雅达1996年成立，从事软件产品的研究开发、系统集成、运营服务。设有二十一家办事处和十五家控股子公司。通过ISO900
48、1质量保证体系，通过CMM3评估、具有计算机信息系统集成一级资质，是国家密码管理委员会办公室批准为商用密码产品生产定点单位。银行、证券是其在金融行业内的主要目标客户。针对银行主要有电子文档影像、电子商务、信息安全三大产品线。综合监督平台和单证中心是信雅达的核心业务。自主研发能力强，文档影像上优势明显，在信息安全上具有竞争力。资金实力雄厚，服务体系完备，具有核心竞争力的产品。银行业重点银行业重点SI和和ISV厂商介绍及点评厂商介绍及点评37n大多险商核心业务系统由专业公司开发，市场集中度高，少数厂商占据了绝大部分市场份额。n一般业务应用，如各类报表、OA、财务系统、呼叫中心、客服等，险商主要通过
49、自行开发、外部采购或两者相结合的方式完成，市场分散。n其他系统、设备的采购，如视频会议、网络建设、服务器、存储等主要以知名IT厂商为主，如H3C、IBM、HP等。n中国保险机构IT环境正处于业务整合、应用规范、由散归一的过程，险商IT机构的业务水平在迅速提高，对IT提供商的技术要求和对保险业务流程的理解在不断提升，新一轮的市场分割孕育待发。核心业务系统开发商核心业务系统开发商中科软、尚洋、智软、易保、CSC、科比亚等一般系统开发商一般系统开发商用友、ORACLE、SAP、信雅达、强讯科技、讯鸟软件、英孚泰克等其他其他IT厂商厂商H3C、IBM、HP等保险业IT系统市场相对集中保险行业竞争格局保
50、险行业竞争格局n在险商核心业务系统市场，中科软优势突出，易保、尚洋、智软、CSC、科比亚等实力均衡，各具特点。38中 科 软简介简介 成立于1996年5月，总部设在北京。具有中科院软件所背景，技术研发能力强，拥有系统集成一级资质、涉密系统集成甲级资质、CMMI5级认证、ISO9001质量管理体系认证、安防工程一级资质及建筑智能化系统集成甲级认证等。资金实力雄厚，业务能力全面，提供系统集成、系统开发、工程实施、IT服务等较全面的业务。与Oracle、HP、IBM、SUN、Microsoft、CISCO等IT厂商合作紧密。具有自主知识产权的核心产品，也代理国外先进厂商的产品/解决方案。目标市场广泛