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1、 中国与乌克兰双边贸易全景图（附中乌主要进出口产业数据）乌克兰对外贸易现状总览 1、2018 年乌克兰对外贸易额继续回暖 2009-2018 年，乌克兰对外贸易额波动变化。2008 年国际金融危机爆发之后，乌克兰经济陷入危机，也导致 2009 年乌克兰对外贸易额大跌 44.2%，而后开始回升；而 2013-2016 年，受世界经济增长放缓以及乌克兰政治危机影响，导致乌克兰对外贸易再次进入下行通道，直到 2017 年才明显好转。2018 年，乌克兰对外贸易继续回暖，全年进出口额为1042 亿美元，同比增长了 12.3%。而 2019 年一季度，乌克兰货物进出口额同比继续增长7.8%达到259 亿
2、美元。2、乌克兰贸易逆差连续 3 年呈扩大趋势 2009-2018 年，除了 2015 年以外，其余年份乌克兰均保持贸易逆差的状态，且贸易逆差在最近 3 年内持续扩大。根据乌克兰海关数据，2018 年，乌克兰出口 473.7 亿美元，增长9.4%；进口 568.2 亿美元，增长 14.9%；贸易逆差 94.5 亿美元，增长了 53.3%。具体来看，2018 年乌克兰贸易逆差主要来源地依次是中国、俄罗斯、德国和白俄罗斯，逆差额为 54.0 亿美元、44.3 亿美元、37.5 亿美元和 24.8 亿美元，增长 47.8%、36.3%、2.0%和 20.6%；而乌克兰的贸易顺差主要来自印度和埃及，顺
3、差额分别为 15.6 亿美元和 14.6 亿美元。3、乌克兰的出口目的国分析：中国是乌克兰出口第六大国 分国别（地区）看，俄罗斯是乌克兰第一大出口国，2018 年的出口额为 37 亿美元，占乌克兰出口总额的 7.7%；此外，乌克兰对波兰、意大利、土耳其的出口额占比也在5%以上，出口额占比也较大。而从增速来看，2018 年，乌克兰出口额排名前 15 的国家和地区中，其对美国的出口额增速增长最快，同比增长了33.5%；而对俄罗斯、土耳其、印度、荷兰以及埃及的出口额则有所下滑。4、乌克兰的进口来源国分析：中国是乌克兰进口第二大国 分国别（地区）看，俄罗斯也是乌克兰的第一大进口来源国，2018 年的进
4、口额为 81 亿美元，同比增长了 12.4%，占乌克兰进口总额的 14.2%；中国则是乌克兰的第二大进口来源国，进口额占比为 13.4%。此外，中国也是乌克兰进口额增速最快的国家之一，其自中国的进口额同比增长了 34.6%，在进口额排名前 15 的国家中，仅次于土耳其的 35.8%；与此同时，乌克兰自瑞士和法国的进口额却有所下降。乌克兰海关 图表 5：2018 年乌克兰货物贸易进口 TOP15 国家和地区（单位：亿美元，%）中乌双边货物贸易现状总览 1、中乌双边贸易额加速增长 乌克兰国土面积为 60.37 万平方公里（包括克里米亚），东西长 1300 公里，南北长 900 公里。从区域位置来看
5、，乌克兰位于欧洲东部，黑海、亚速海北岸，北邻白俄罗斯，东北接俄罗斯，西连波兰、斯洛伐克、匈牙利，南同罗马尼亚、摩尔多瓦毗邻。总体来看，乌克兰作为欧盟与俄罗斯等独联体各国地缘政治的交叉点，地理位置十分重要，但乌克兰距离中国相对较远，对中乌两国贸易带来一定限制。据乌克兰海关统计，2013-2018 年，中乌双边贸易额整体呈先减后增的趋势。2013-2015年，乌克兰政治危机与斯巴顿冲突等导致国内经济发展一度陷入困境，受此影响中乌双边贸易额也大幅下跌，直到 2016 年开始加速增长。2018 年，中乌双边贸易额达到 98.1 亿美元，同比增长了 28.4%，增速较 2016 年增长了 23.2 个百
6、分点。2、乌克兰对中国长期处于贸易逆差状态 根据乌克兰海关的数据显示，2013-2018 年乌克兰对中国始终处于贸易逆差状态，且贸易逆差在近 3 年有扩大趋势。2018 年，乌克兰对中国的贸易逆差进一步扩大至53.9 亿美元，较上年增长了 47.67%。产品维度下：中乌双边贸易分析 1、出口市场：乌克兰对全球出口的产品分析 从乌克兰对全球出口的产品整体情况看，贱金属及制品与植物产品是乌克兰的前两大类出口商品，2018 年出口额分别为 116.5 亿美元和 98.9 亿美元，占乌克兰出口总额的 45.5%。而这主要得益于乌克兰丰富的矿产与植物资源禀赋。具体来看，在矿产资源上，目前，乌克兰作为世界
7、五大矿产资源国之一，现已探明储量并开采的矿产有 70 余种，其中，铂族金属、黄金、钻石、氟石、铬、钒、锰、锆、钛、磷酸盐矿、铀、铅、锑、煤、锌、铜等矿产资源的采储量均位居全球前列。在植物资源上，乌克兰森林资源丰富，占全国领面积的14%，跨越森林沼泽带、森林草原带和草原带三个植被带，树种主要包括有松树、柞树、云杉、冷杉、椴树、槭树、白桦树等。2、出口市场：乌克兰对中国出口的产品分析 乌克兰对中国出口的主要商品为矿产品、植物产品和动植物油脂，2018 年这三类商品的出口额分别为 6.6 亿美元、5.7 亿美元和 4.3 亿美元，其中矿产品和动植物油脂出口下降4.2%和 16.8%，植物产品出口增长
8、 19.8%，三类商品合计占乌克兰对中国出口总额的75.2%。此外，2018 年乌克兰对中国的食品饮料烟草、塑料橡胶制品和化工产品的出口增长迅猛，分别增长 992.3%、515.9%和 535.9%。对比“乌克兰对全球市场出口”与“乌克兰对中国出口”的情况来看，出口格局存在一定差异，主要表现在：第一，在贱金属及制品上，中国国内贱金属资源也相对丰富，考虑到运输成本等问题，中国自乌克兰进口贱金属的比例相对全球市场较低。第二，在矿产品上，中国是矿产品资源消耗大国，因此，对外矿产品进口依赖较大，也从乌克兰进口大量矿产品。从 2018 年乌克兰对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看，乌克兰对
9、中国出口的矿产品占乌克兰对全球出口该产品金额的比重最大，为 15.2%，即中国是乌克兰矿产品最主要的出口市场。3、进口市场：乌克兰从全球进口的产品分析 从进口产品来看，矿产品、机电产品和化工产品是乌克兰的前三大类进口商品，2018 年这三类商品进口额分别为 138.7 亿美元、119.5 亿美元和 70.4 亿美元，合计占乌克兰进口总额的 57.8%。一方面，尽管乌克兰矿产资源丰富，但是其石油和天然气资源却相对匮乏，需要从俄罗斯等国家进口；另一方面，尽管乌克兰国内工业基础雄厚，但乌克兰工业生产上下游所需的工业配套相对缺乏，独立前主要依赖俄罗斯，导致现今很多工厂由于缺少必要零件而面临倒闭问题，因
10、此，乌克兰对工业发展配套所需的机电产品的进口需求也较为旺盛。4、进口市场：乌克兰从中国进口的产品分析 中国是乌克兰机电产品、贱金属及制品、塑料橡胶、纺织品及原料、家具玩具类制品、鞋靴伞轻工产品、陶瓷玻璃制品以及光学钟表医疗设备这八大类商品的第一大进口来源国。2018年，乌克兰自中国进口机电产品 36.3 亿美元，增长 41.1%，占乌克兰自中国进口总额的47.8%，是乌克兰自中国进口的第一大类产品。而对比“乌克兰从全球市场进口”与“乌克兰从中国进口”的情况来看，进口产品结构存在差异，主要体现在：第一，在矿产品上，由于中国自身也是石油和天然气消费大国，因此，中国出口至乌克兰的这些矿产品金额并未进
11、入前 15。第二，在机电产品上，在全球范围内，中国机电产品生产均具有比较优势，因此，中国出口机电产品的金额占比高于全球市场。总体来看，在乌克兰市场上，除了机电产品外，中国的劳动密集型产品占有较大优势，如鞋靴、家具玩具、陶瓷玻璃、纺织品等轻工产品，这些产品在乌克兰进口市场的占有率均在20%以上。中乌双边贸易发展趋势 近年来，中国与乌克兰双边贸易额加速增长，中国已经成为乌克兰的第六大出口市场和第二大进口来源地。而乌克兰作为较早响应中国推动“一带一路”倡议的国家之一、中方首批确定的 64 个“一带一路”沿线国家之一，“一带一路”地不断推进将为中乌双边贸易打开更广阔的空间；同时，根据乌克兰发布的乌克兰
12、2017-2021 年贸易战略发展路线图，中国也将有望跃居乌克兰出口市场第 2 位。可以预计，未来两国贸易发展潜力依然较大，贸易结构也将在夯实基础的同时持续优化，中乌贸易或将呈现出以下发展趋势：第一，产业间贸易仍是中乌贸易主体。目前，尽管中乌双边贸易规模加速扩张，但中乌双边贸易仍是基于自然禀赋差异比较优势基础上的产业间贸易，乌克兰出口中国的产品以矿产品、植物产品及动植物油脂为主，而中国出口乌克兰的产品主要集中在机电产品上。未来两国仍将以产业间贸易为主体，利用两国特点进行经济和产业互补，进一步扩大贸易规模。第二，中乌贸易产品结构将不断优化。一方面，在乌克兰对中国出口上，近两年在新增了以锅炉辅助设
13、备、蒸汽涡轮机、船舶推进系统、电动发动机和发电机等为代表的200 余种出口产品的同时，减少了贱金属及其制品的出口；另一方面，在乌克兰自中国进口上，其自华进口运输设备的金额增幅较大，而鞋靴、伞等轻工产品进口额降幅较多。可见，两国产品贸易结构正在结合两国的资源、技术、生产工艺等优势不断优化。第三，农产品仍将是中乌贸易重要增长点。乌克兰在农业方面具有丰富的自然资源优势，而中国相对于乌克兰而言具有劳动力优势、资金优势、农产品加工技术优势、现代化农业生产优势和物流经营优势，而且中国是农产品消费大国，因此，多年来农产品一直是中乌贸易重点。此外，随着中乌农产品贸易的持续发展以及双边技术交流合作的加强，乌克兰对中国出口农产品的附加值有望提高。-全文完-