中国电影行业分析报告.pdf

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1、中国电影行业分析报告 中 国 电 影 行 业 分 析 报 告 一、中国电影产业环境解析 2013 年全国电影票房达 217.69 亿元，同比增加 27.51%，中国电影票房进入 200 亿量级的发展阶段；电影投融资空前活跃，电影产业进入黄金发展期，从制作到宣传刊行再到影院终端，资本驱动的力量不断展现。上市企业经过资本并购实现资源整合，日渐成为影视资本市场的趋势；而 上市企业新片上映前夕，股价出现颠簸，也是 2013 年电影相关资本市场的突 出现象。股价与档期内上映电影的市场预期及实质表现形成直接关系，一方面 突显了电影作为特其他产品，其风险性与市场敏感度更高，另一方面，也反响 出相关影视上市企

2、业仍需要积极与市场互动，促使股民对这些文化创意股票形 成全面深入的认识，以改变“一片成败定股价”的尴尬境地。随着中国电影创作和生产的专业化、职业化程度不断提升，产业内已经出 现的一些积极的、结构性的变化，将会促使电影创作和花销格局发生相应变 化，促成电影产业整体升级换代。二、中国电影制片机构市场份额 2013 年，从总票房产出看，中影依旧据有头把交椅，地位从短期内无法撼 动。中影 2013 年度共有 35 部电影上映，产出票房 26.78 亿元，参加制作电影 中有 7 部过亿。光辉依靠致我们终将逝去的青春、厨戏痞等“以小博 大”的中小成本电影，表现突出，全年共上映电影 8 部，共实现票房 17

3、.95 亿。华谊兄弟今年共有 7 部电影上映，产出票房 14.83 亿，风头不如从前强 劲。个人订制饱受争议，未达到 10 亿预期，大明猩、忠烈杨家将票房惨败。威秀亚洲、文化中国作为 西游降魔篇 的制作方，单部电影获得 12.46 亿元，进入制片机构 TOP10。整体上看，2013 年市场份额 TOP10 的制片机构名单与 2012 年对照有较大的变化，特别是民营企业市场份额的颠簸特别明显，必然程度上说明，中国电影制片企业的发展还不行熟和牢固，与市场发展牢固的好莱坞六大制片企业对照，还存在相当大的差距。三、中国电影投融资解析 随着电影产业的蓬勃发展，以及国家对文化产业培养政策的密集出台，国内外

4、资本开始以组建影视基金的形式，对我国电影、电视剧产业进行投资。从已成立影视基金的 LP 集体组成看来，拥有影视背景的专业制作企业以及大型文化产业企业是国内影视基金的主要出资人。在供应资本的同时，拥有影视专业知识的 LP 也可以为影视企业、项目供应更多指导，改进经营，闪避项目风险。截止 2013 年 8 月初，国内 VC/PE 成立的私募股权基金中，在成立初期定位于影 中国电影行业分析报告 视投资方面的基金有 24 支，目标规模为 322.81 亿元，平均单只基金规模为 13.05 亿元，仅有 5 支为美元基金，其他 19 支为人民币基金。2010 年由中国电影基金会倡导成立的目标规模 50 亿

5、元的国影基金，同年由熊晓鸽、阎焱等组建的目标规模在 15-20 亿元的星空大地文化传媒基金以及今年 6 月弘毅结合上 海 SMG 成立的目标规模为 30 亿元的弘毅影视投资基金，成为国内 VC/PE 影视基金中规模最大的几支。依照投中研究院统计，在当前成立的 25 支影视基金中，有 10 支基金的 LP 来自影视大文化领域。四、中国电影刊行模式及市场份额 传统刊行模式：或称之为收放式刊行；采用刊行期派刊行人员前往，无片晌发 行人员均回总部。地网刊行模式：也称之为矩阵刊行或驻地刊行；是指刊行方在全国各地院线设 置影院落地驻点的销售业务员。品牌刊行模式：与影院关系较弱，而是靠电影实力说话，以自己品

6、牌及电影质 量阵容等硬件拉动排片。20 刊行模式：电影刊行经过线上售票结合线下地网的刊行模式。2013 年中国电影刊行企业市场份额，中影以超三成的比率位居第一阵营，华夏与华谊兄弟居第二阵营。今年万达影视入榜 TOP10，则依靠警察故事 2013 拉高票房，尚世影业和联瑞影业为今年 TOP 榜单新贵。刊行企业市场份额 TOP5 中，中影刊行的电影在各票房区间均有分布。5 亿以上 票房区间仅余华夏和中影。5 家企业整体看，5000 万以下区间电影数量占比过 高，而 5 亿以上高票房电影数量严重不足。华谊、光辉、乐视影业 3 家企业影 片票房大多分布在中间三档，且仍有较高增加潜力。五、中国电影院线市

7、场及发展趋势解析 2013 年票房打破 10 亿院线与 2012 年持平，共有 6 家，主力院线规模进一 步扩大，表现出“一超多强”的场面。依照院线票房及同比增幅、市场份额等 数据，重新划分了 2013 年院线前三梯队：第一梯队，年总票房在 30 亿元以 上，当前只有万达院线一家，为当前格局中的“一超”；第二梯队，年总票房 在 10-20 亿元之间，分别是上海结合、中影星美、大地院线、中影南方、广州 金逸等 5 条院线；第三梯队是年总票房在 5-10 亿元之间，分别是浙江时代、北 京新影联、浙江横店、中影数字、四川太平洋、河南奥斯卡、时代华夏今典等7 条院线。全产业链布局素来是影视行业关注的重

8、点，随着国内电影市场逐渐成熟，同质化的竞争必然以致某些影视企业整合上下游，加强对内容和渠道的掌握以 中国电影行业分析报告 提升自己的市场存活率。关于电影制片等上游企业，处于下游的院线更具整合潜力。第一，院线有牢固的现金流，电影票房分成和经营其他收入，比方卖品、场所广告租借、映前广告等组成了影院的平常经营收入，而院线在此之上是拥有牢固的现金收入。其次，院线方拥有渠道，银幕数的多寡影响着院线的票房产出能力。拥有很多银幕的院线可以经过地区刊行、院线刊行等模式保证电影的基本票房收入。六、中国影院电子商务发展现状解析 依照统计数据显示，2013 年电影票团购交易金额累计达 36.4 亿元，月平均交易额为

9、 3 亿元。2013 年国内总票房为 217 亿元，全年电影票团购市场为国 内电影票房贡献 16.7%市场份额。2013 年参加电影票团购的人数为 1.29 亿人 次，平均每个月参加电影票团购的人数为 1082 万人次。2013 年电影观影人次为 6.1 亿人次，全年参加电影票团购的花销者占国内整体电影市场观影人次 21%的 比率。2013 年在线选座市场规模打破 12 亿元，约占年票房收入的 5%。到 2014 年在线 选座市场规模将占票房收入的 10%，2015 年将占到票房收入的 15%以上。2013 年已经开通在线选座功能的影院数凑近国内总影院数的 30%。预计到 2015 年开通在线

10、选座功能的影院数量将达到国内总影院数量的 60%以上。国内 大型连锁影院将 100%开通在线选座功能。未来中小城市影院将是在线选座影院数量提升的潜力所在。七、中国电影市场外国版权引进及电影出口 进口片依照引进模式分为分账片和批片（买断片），分账片当前由中影和华夏负责引进刊行，批片当前可以由其他企业引进，但要占中影（华夏指标）。2013 年进口电影中国地区刊行总数为 61 部，其中分账片达到上限 34 部，批片 为 27 部，批片同比昨年下降 42%，票房份额仅为 8%。解析以为，价格高，争指标难定档是主要原因。批片没有配额限制，受利益驱遣，造成大量片方争相购 买，抬高了价格，但购买后，电影上映

11、指标档期难确定，简单错过最正确上映时间，随着盗版和新片的入市，最后电影失去竞争力。2013 年国产电影外国市场刊行的电影有 45 部，较上年减少 40%，但出口 247 部次，较上年大幅增加 66.9%。国产电影外国市场刊行收入甚微，继 2011 和 2012 连续两年下滑后，在 2013 年实现正向增加，同比增幅达 32.6%，但关于 45 部电影票房不足 15 亿的收入而言，单片票房仅为 300 多万。国产电影外国市场素来是中国电影的软肋，艺术性和商业性均比美法等国 有必然差距，当前合拍片等试一试还没有找到合适的切入点，但随着国产电影质量 提升及外国刊行渠道的逐渐完满，外国市场面对广阔的市

12、场空间。中国电影行业分析报告 八、中国电影行业发展趋势 （一）中国相关政策的看守与帮助将进一步为行业创立健康的发展环境 作为中国文化产业的重点组成部分，电影行业获得了国家产业政策的帮助。其他，中国政府加快三网交融试点工程，对中国电影产业来讲也拥有积极 的意义。如国务院办公厅下发的 关于促使电影产业繁荣发展的指导建议 等，这些政策条例都为中国电影产业的发展创立了健康的发展环境。（二）中国电影市场的进一步开放将为投资机构创立更好的投资环境 中国电影市场投融资正处于发展初期，尽管当前仍拥有一些不利于投融资的情况，但是随着中国相关政府部门的介入，中国电影产业融资将逐渐成熟，内地电影产业的融资渠道日渐增

13、加。如版权质押银行贷款、私募股权融资、专项电影基金、合作拍摄及多方合资等形式，政府自行成立专项基金也许税收等政策的帮助，为产业融资供应了较好的发展环境。（三）中小制作电影流行，大制作电影的国际影响力提升 中国电影产业在加大大制作电影以抢占票房之外，预计 2015 年中小投资 规模的电影将会在中国市场快速发展，加之 3D 电影的引进与自产，中国电影将表现多元化、多品类的格局，以此满足用户的多元化需求。（四）三网交融为影视内容产业的发展带来新的机遇 三网交融为影视内容产业的流传供应了更多的发散渠道，使得影视内容的 流传不不过依靠于传统的影院这一单一的渠道，而是增加了有线电视、IPTV 和互联网渠道，在增加受众的同时供应了影视内容资源的市场价值。