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1、 2021 年金融科技行业分析报告 2021 年 1 月 目 录 一、银行科技.6 1、行业格局：数字化加速发展，央行、商业银行以及银行金融科技子公司是主要推动力.6 2、应用场景：金融科技深入各业务条线，信贷领域应用已较为成熟.8（1）消费信贷.9 贷前：触达客户、挖掘需求、精准营销.9 贷中及贷后：动态监控、用户复贷、逾期催收.11（2）中小企业贷款及供应链金融服务.11 贷前：数据采集、信贷审核流程整合.12 贷中及贷后：全流程管理.13 3、问题挑战：技术转型时间长、投入产出比不定、数据处理难度大.14（1）传统对内的技术系统转向以客户为中心的数字系统尚需时日.14（2）转型所需投入成
2、本较高，需权衡投入产出比.14（3）数据处理和分析难度大.15 二、保险科技.15 1、行业格局：头部险企和互联网保险公司发展迅速，传统互联网公司加速布局.15（1）传统保险公司是当前推动保险科技运用的主力.16（2）互联网保险公司是保险科技Th态的重要力量.16（3）互联网公司是保险科技Th态的新新力量.16 2、应用场景：贯穿保险业务全链条.17（1）产品设计端：提供全面深入数据支持，提升风险定价能力.17（2）产品营销端：通过精准定位、定向投放提高转化率.18（3）投保与核保端：流程智能化，降本增效.19（4）理赔与售后：提高理赔效率，识别骗保风险.19 3、问题挑战：数据化进程缓慢、新
3、技术运用尚不成熟.20（1）部分保险金融科技应用重销售、轻服务.21（2）数据化进程存在挑战，数据储存和安全问题日益突出.21（3）新技术在保险行业的运用尚不成熟，如区块链、人工智能等.21 三、证券科技.22 1、行业格局：金融科技投资约200 亿，头部券商、互联网券商和软件服务商三分天下.22（1）大型综合类券商通过自建团队、合作开发等方式，注重培育自主研发能力.22（2）互联网券商主打流量运营.22（3）软件服务商专注产品开发.23 2、应用场景：广泛应用于零售经纪和机构业务.23（1）零售经纪：人工智能、大数据助力经纪业务向财富管理升级.23（2）机构业务：RPA、数据仓库打开 PB
4、发展空间.24（3）投行业务：区块链在资产证券化潜力大.24（4）合规风控：构建智能风控体系.25 3、问题挑战：科技投入和应用深度不足，同质化严重.25（1）整体投入方面，证券业金融科技整体投入不足.25（2）应用深度方面，金融科技应用的深度和广度不足，同质化严重.25（3）外部环境方面，证券科技创新复杂性高，面临更严格的监管要求.26 四、资管科技.26 1、行业格局：规模庞大、背景多元，但科技渗透较低.26 2、应用场景：辅助投资决策，提高金融产品设计能力.27 3、问题挑战：资管行业大整合，金融科技尚处探索阶段.28（1）整体投入：资管行业技术投入明显不足.28（2）渗透深度：前沿技术
5、尚未普及.29（3）外部环境：市场与监管处于磨合探索期，金融科技具体展业方式存在不确定29 五、互联网金融科技平台.1、行业格局：大型平台企业主导，细分市场众多.30 2、应用场景：支付和借贷为主，逐步转向技术方案输出.31（1）第三方支付.31（2）互联网借贷.32（3）互联网投资理财和保险.34（4）科技输出.35 3、问题挑战：高杠杆、系统性、隐私保护、垄断地位.35（1）高杠杆放贷转移风险.35（2）数据确权与隐私保护问题亟待改善.36（3）滥用市场支配地位，垄断市场.36 应用场景和赛道众多，金融机构与互联网企业各有优势，竞争与 合作共存。总体来看，银行和保险科技投入多，在信贷、保险
6、产品设计等应用成熟；证券和资管科技资金投入少，前沿科技渗透较低；互联网平台多以“支付+场景”为入口，向金融机构导流，输出数据和技术优势。银行：资金投入充足，发力数字化转型。主要上市银行 2019年技 术投入高达 1079亿元，偏好自建科技子公司或合作开发。应用场景包 括消费信贷、供应链金融、智能柜台、智能投顾等，通过大数据、AI贷前精准营销，贷后动态监控，构建信用评级体系，大幅提高业务质量和效率。主要挑战在于转型时间长、数据处理难度大等。保险：应用场景广泛，发展迅速。头部保险凭借数据和资金优势自行研发，互联网保险公司主要切入营销、定损等局部市场，2019 年技术投入达319亿元。保险产品在设计
7、、销售、投保核保、理赔等环节均有金融科技渗透，显著扩大保险覆盖范围。主要挑战在于保险技术应用“重销售、轻服务”、中小险企数据运用和管理水平有待提升。证券：零售经纪和机构业务应用较广。2019年证券技术投入约 205 亿，主要应用于经纪、机构服务等标准化业务上，在投行、合规风控等依赖人力和经验的业务尚未大规模应用。目前，证券科技同质化严重，且涉及全资本市场基础设施改革，尚待顶层设计统筹推进。资管：主要运用于投研决策、量化交易、智能搜索领域。2019 年大资管行业存量规模约82万亿元，涵盖基金、银行理财、信托、券商资管、保险资管等机构，其中基金行业在金融科技运用方面较为领 先。但轻资产商业模式决定
8、资管行业难以大规模投入技术资金，基金 业技术投入不足 20亿元、信托业 15亿，目前的金融科技水平难以完全 取代人力作用，主要起到智能搜索、量化交易、投研辅助作用。互联网金融科技平台：大型平台企业主导，渗透支付、借贷、理财、技术输出等细分领域。我们选取10家样本企业观察，企业涵盖电商、社交、本地生活、直播等不同领域，但涉足金融服务路径相同，均以获取支付牌照为敲门砖，导流至高利润的借贷和理财板块，同时利用数据和技术向金融机构输出技术解决方案。但酝酿高杠杆、系统性风险、隐私保护、垄断地位等问题，引起高度关注。金融科技细分赛道众多，涵盖支付、借贷、投资、财富管理、保险、解决方案输出等业务形态，主要玩家包括传统金融机构、互联网企业、专业领域金融科技公司等。一、银行科技 1、行业格局：数字化加速发展，央行、商业银行以及银行金融科技子公司是主要推动力 近年来，银行业发力金融科技领域，借助技术推动整体向数字化、智能化、生态化加速发展。根据中国上市银行分析报告2020，2019 年上市银行继续加大科技投入力度，在基础平台建设、数字化零售金融、数字化公司金融、数字化同业业务等方面取得长足进展，大中型上市银行平均科技人员占比提升至4%以上，平均科技投入资金占营