《客户经理年终总结3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《客户经理年终总结3篇.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 客户经理年终总结3篇客户经理年终总结 篇1 我于xx年x月接到省分行的调令，调任xx支行客户经理。在xx支行一年的工作中，我勤奋努力，注意创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年度的工作状况总结如下： 20xx年在xxx支行行长和各条线同事的关怀指导下，用较短的时间熟识了新的工作环境。在工作中，我能够仔细学习各项金融法律法规，积极参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。20xx年x月至x月，我参与了xx金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参与afp认证考试资格，并于20xx年x月顺当通过了af
2、p认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务进展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论学问和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探究新理论、新问题，制造性的开展工作。 到了新的岗位，自己的工作阅历、营销技能和其他的客户经理相比有肯定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比拟生疏，加之支行的大局部存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必需先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质效劳和理财学问的专业性，胜利营销了支行的优质客户，提高了客
3、户对银行的奉献度和忠诚度。 担当客户经理以来，我深刻体会和感受到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众效劳的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素养必需相当的高。从我第一天到任新岗位，从开头时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开头时，我觉得客户经理工作很累、很繁琐，责任相比照较重大。但是，渐渐的，我变得成熟起来，我开头明白这就是工作。每天对不同的客户进展日常维护，热忱、急躁地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财规划和
4、让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清楚、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧急，我已经可以用特别轻松的姿势和亲切的微笑来沉着面对。如今客户提出的问题和怀疑我都能够快速、清楚的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大局部客户进展良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通力量和营销技巧得到了很大的提高。 存在的主要问题： 一、金融专业学问有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户供应专业的金融信息和理财产品，
5、这就需要提高自身的学习力量和学习主动性，准时把握最新的财经信息和精确分析将来的经济走势，以提高自身金融专业学问水平; 二、针对不同的客户，还应朝细致精准化治理方面进展加强。对现有的客户资源，深挖细刨，依据不同客户的需求和实际状况，做精准化营销，提高支行中间业务收入; 三、进一步克制年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能由于取得一点小成绩而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持糊涂的头脑，与时俱进，制造出更大的辉煌; 个人职业进展的愿景： 由于银行业的特别性和肯定程度上的专业性，想成为银行业的优秀员工，必需经过系统的培训与丰富的实践。我期望在20x
6、x年争取到更多的培训时机，使自身的综合素养得到全面的提高。夯实自己的业务根底，朝着更高、更远的方向努力。 总结过去，是为了吸取阅历、完善缺乏。展望来年，我将会更有信念、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年的进展做出自己更大的奉献。 客户经理年终总结 篇2 20xx年对于我来说，应当是劳碌、学习、领悟和庆幸的一年。 这一年来，几乎每天都处于紧急和劳碌之中，先是年初由于经济危机的影响，许多客户实行保守、观望的态度，需要调整投资产品配置，选择与之匹配的投资产品，重新分析制定规划，尽量选择较为保守的品种，比方货币基金、债券等；然后春节前后，宏观经济略有回暖迹象，一些以往操作频
7、繁的客户又有些按捺不住，要连续进展股票和权证的短线操作，在对市场进展了综合分析后，对各种股票板块和证券品种进展了比照，建议这些客户可以选择一些防备类行业的股票或者资源类的上市公司，尽量回避权证类的高风险品种，对于保守的客户，也建议可以适当尝试etf产品的二级市场投资，这样可以在保证资本安全的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥，这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参考许多资料和数据，反复讨论，又要向客户急躁的介绍各品种的特点，得出的结论的理由，以及一些品种在操作上的简洁技巧和留意事项并随时与客户进展沟通，沟通彼此对市场的看法；接着是“创业板”的上市，身处证券行业，这段时间的工作特别紧急和繁重，
8、而且让我在一次陷入冲突之中：“创业板”开通手续，公司是下达了任务指标的，实行了许多联系和通知客户的措施，而通过对学习各国创业板市场的资料，特殊是参与了天津地区持证人连续教育活动，听了教师对风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户特别不适合参加创业板市场的投资，因此对前几批发行的创业板股票的资料进展了特别深入的分析并准时传达各客户；第四季度，市场通胀预期愈演愈烈，大盘也已渐渐显示了上涨乏力的迹象，但个股依旧活泼，新入市的客户依旧满仓操作，并们有准时地调整仓位，一旦大盘调整会有风险很大，建议客户要掌握好仓位，保存较大比例的帐户资金，等待时机。以上这些行为包含着大量的查阅资料，分析比照，思索总结
9、和沟通沟通的工作，怎一个“忙”字了得？ 也正是由于这一年来不同以往的劳碌，积存了更多的阅历，催促自己去学习更多的学问，了解更多类型的投资品种和市场，提升了自己适应更多不同变化的力量。 通过在证券行业十几年的工作，考取了cfp资格两年多以来，慢慢领悟出许多教师和前辈们经常教悔的道理： 虚心：只有保持虚心的态度，才能让自己学习到更多的东西，使自己的学问和意念常“新”。 严谨：对各种产品和市场要仔细讨论和分析，对不同客户也要有更多的了解，才能给他们供应更加适合的投资建议。 圆通：面对公司任务和客户利益，要积极对待，既不能躲避也不能推脱，尽量运用自己的学问和阅历查找二者的平衡点，只要肯花心思，是可以做
10、到“双赢”的。 恳切：无论如何，只用诚意诚意为客户着想，站在客户的角度，作出的投资规划才是正真适合客户本身的，也才是最能让他们承受和认可的。 长期以来我都是以这样的态度在工作，也正由于如此，与许多客户成为了知心朋友，今年的市场变化更为丰富，很庆幸自己几年前就参与了金融理财师的培训和学习，较早的对国际金融市场有了些了解，在进展分析和规划时等到了充分的运用，被客户特别认可和赞同，使他们对这一年来的投资成绩特别满足，我们之间的友情加深了，对我也更加信任，因此，让我特别感谢，信任自己应当有力量为更多的人供应更好的效劳！ 客户经理年终总结 篇3 自20xx年8月参加联通公司，已有整整4个年头了。在这四年
11、中，我深爱这个集体，深爱这个岗位，与广阔同仁共事的每一天都是我学习的时刻，在此感谢在座各位。在这四年中，从未满意，我不断努力，我知道我不是最优秀的，但是我剧烈愿望我是最优秀的，在公司领导的教导下，我发觉了自己的缺乏，不断向前辈请教，这才有我今日微薄的成绩。 我的工作是渠道经营，我的工作目标是稳固既有客户，进展新客户。因此，经常我得去走访合作经营者，与他们协商，进展成为联通的新客户。我深知，我这个工作虽然是公司业务的一局部，但是关系到公司的源头，因此我决不能懈怠，失败了连续努力，胜利了连续进展。 渠道外勤工作，确实不是一件轻松的工作，虽然不敢说艰难，但是在访问的阶段还是会遇到预想不到的挫败感。对
12、于自己本职的工作，即使再累再苦，固然都应当义无反顾前进，不能有半点埋怨。 我负责的区域，许多是市区的大卖场、合作厅、骨干专营店，这些重要的代理商时常给工作带来很大的压力，我知道只有代理商完全理解我们的政策，我们的工作才能顺当进展，因此我非常注意和代理商准时沟通公司政策，公司很多新政策，新规定，我都尽量第一时间传到达每一个代理商，假如哪个代理商对政策不明确，我可以上门进展讲解。 我这个工作，沟通特别重要，尤其和代理商的沟通更要急躁和细心。 固然，和代理商沟通，光有急躁和细心是不够的，我们还得坚守自己的原则。有一次，我发觉一家代理商在经营联通业务的同时还兼营其他通信运营商的产品。这种状况，公司规定
13、是坚决不允许的。我知道这个问题不能马虎，在与代理商交涉时，他的态度特别不协作，咄咄逼人，百般刁难，还说：我也不是光明正大的卖，你就假装没观察不就行了么？不都是为了多赚点钱么，都是好兄弟咱以后来日方长，多多照顾嘛！。我知道讲道理他确定是听不进去的，对于他们来说，目标就是为了盈利，只要让他们感觉到利益所在，工作才能更好的做下去。因此向代理商讲解公司规定的同时，保证把他的合作厅纳入自己的重点维护用户中，在不违反公司规定得前提下尽可能多的为其供应便利条件。经过一下午的说服工作，最终这位代理商最终保证今后不再经营联通以外的业务了。在以后的走访中，我为其效劳解决了一些问题，渐渐的建立起了良好的关系。 在20xx年中，在各位的同仁支持下，我进展了6家卖场，3家合作厅和12家专营店，其中移动密集的重点区域有青年路世界风手机卖场、中星合作厅、海港路合作厅、西大街光发专营店。我盼望在20xx年通过我的努力，取得更大的成绩。 假如说我的种种努力得到了确定，那确定离不开公司的这个大家庭气氛，更离不开领导急躁的指导，以及广阔同仁朋友的无私支持和帮忙，假如没有这些，我将一事无成，我取得的成绩也是空中楼阁。因此，我觉得我拚搏努力的20xx年，也是公司不断腾飞的一年，我们深信，通过大家互助协作，新的一年，我们会取得更辉煌的成绩。愿烟台联通公司更加兴盛！感谢！