《天臣医疗：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天臣医疗：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告.PDF（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1 天臣国际医疗科技股份有限公司天臣国际医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 特别提示特别提示 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见 （证监会公告20192 号） 、 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号 ） （以下简称“管理办法”） 、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行） （证监会令第 153
2、号 ） ，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 （上证发201921 号） （以下简称“实施办法”） 、 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发 2019 46 号）（以下简称“ 业务指引”） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发201840 号） （以下简称“网上发行实施细则”） 、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订） （上证发201841 号） （以下简称“网下发行实施细则”）和中国证券业协会颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2019148 号） （以下简称“业务规范”
3、） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号） 、 科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2019149 号） （以下简称“科创板网下投资者管理细则”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（https:/ 本次发行在发行流程本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资敬请投资2 者重点关注者重点关注，主要变化如下，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配
4、售”） 、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”） 。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织；战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过网下申购平台（https:/ 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投 （跟投机构为安信证券投资有限公司） 和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计
5、划（即中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划） （以下简称“专项计划”）组成。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。 2、发行人和保荐机构 （主承销商） 将通过网下初步询价直接确定发行价格，发行人和保荐机构 （主承销商） 将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。网下不再进行累计投标询价。 3、网下发行对象：网下发行对象： 本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 4、初步询价时间：初步询价时间：本次发行的初步询价时间为 2020 年
6、 9 月 14 日（T-3 日）的 9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。 5、同一投资者多档报价：同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报分别填报一个报价价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过不同拟申购价格不超过 3 个个。 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性
7、提交。多次提交的，以最后一次3 提交的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的低价格的 20%。 本次网下发行本次网下发行每个配售对象每个配售对象的申购股数上限为的申购股数上限为 600 万股，万股，约约占网下初始发占网下初始发行数量的行数量的 50.42%。网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强。网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询
8、价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及上交所网下申购平台填报的荐机构（主承销商）及上交所网下申购平台填报的 2020 年年 9 月月 7 日（日（T-8 日）日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发行配售对象不遵守行业监管的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发行配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或配售对象资产要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或配售对象资产规模汇总表中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售
9、对象的申购无效。规模汇总表中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。 6、高价剔除高价剔除：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果， 对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由晚到早、 同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序， 剔除拟申购总量中报价最高的部分， 剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上
10、的申报不再剔除， 剔除比例将可低于 10%。 剔除部分不得参与网下申购。 在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划 （包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品） （以下简称“公募产品”） 、基本养老保险基金（以下简称“养老金”） 、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”） 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”） 、符合保险资金运用管
11、理暂行办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行4 人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10 家。 7、延迟发行安排：延迟发行安排：初步询价结束后，如果发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过 天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 （以下简称“发行公告”）中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、 社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值的，
12、发行人和保荐机构（主承销商）将：若超出比例不高于 10%的， 在申购前 5 个工作日发布 天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 （以下简称“投资风险特别公告”） ；若超出比例超过 10%且不高于 20%的，在申购前 10 个工作日每 5 个工作日发布投资风险特别公告 ；若超出比例超过 20%的，发行人和保荐机构（主承销商）在申购前 15 个工作日每 5 个工作日发布投资风险特别公告。 8、新股配售经纪佣金：新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（
13、包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。 本次发行向网下配售获配股票的投资者收取的新股配售经新股配售经纪佣金费率为纪佣金费率为 0.5%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金（四舍（四舍五入精确到分）五入精确到分）。 9、限售期安排：限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配
14、账户（向上取整计算） ，的最终获配账户（向上取整计算） ，应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。个月。限售限售账户将在账户将在 2020 年年 9 月月 22 日（日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定。网日）通过摇号抽签方式确定。网下配售摇号抽签采取按获配对象配号的方案，按照网下投资者最终获配户数的下配售摇号抽签采取按获配对象配号的方案，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接网下投资者一旦
15、报价即视为接受本次发行的网下限售期安排受本次发行的网下限售期安排。 战略配售部分， 保荐机构跟投子公司安信证券投资有限公司本次获配股票的5 限售期为 24 个月，中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 10、市值要求：市值要求：参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日2020 年 9 月 10 日（T-5 日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创主题封闭参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20
16、 个交易日个交易日（含基准日含基准日）所持所持有上海市场非限售有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元万元 （含含） 以以上上，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前前 20 个交易日个交易日（含基准日含基准日）所持有上海市场非限售所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证股股份和非限售存托凭证日均市值应为日均市值应为 6,000 万元万元（含含）以上以上。市值计算规则按照网下发行实施细则执行。 参与网上发行的投资者持有 1 万元
17、以上（含 1 万元）市值的上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。 投资者持有市值按其 2020 年 9 月 15 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。市值计算规则按照网上发行实施细则执行。 11、网上网下申购无需缴网上网下申购无需缴付申购资金：付申购资金： 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 9 月 17 日（T 日） ，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在 2020 年 9 月 17 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及
18、网下新股配售经纪佣金。 12、自主表达申购意向：自主表达申购意向： 网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 13、网上网下网上网下获配投资者缴款与弃购股份处理：获配投资者缴款与弃购股份处理： 网下获配投资者应根据 天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告 ”） ， 按最终确定的发行价格与初步配售数量， 于 2020 年年 9 月月 21 日日 （T+2 日）日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金及相应的新股配
19、售经纪佣金。网下投资者如网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担自行承担。 6 网上中签投资者应依据网下初步配售结果及网上中签结果公告 ，按发行价格与中签数量履行资金交收义务， 确保资金账户在 2020 年 9 月 21 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分
20、的股份由保荐机构（主承销商）包销。 14、中止发行中止发行情况情况： 扣除最终战略配售数量后， 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 发行人和保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 具体中止条款请见“十、中止发行情况”。 15、违约责任：违约责任： 有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反科创板网下投资者管理细则行为的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 1
21、2 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 16、回拨机制：回拨机制：本次发行网上、网下申购结束后，本次发行网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网上、网下发行规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。 17、风险提示：风险提示：本次股票发行后将本次股票发行后将在在上交所上交所科创板上市科创板上市，该市场具有较高该市场具有较高的投资风险的投资风
22、险。科创板公司具有研发投入大科创板公司具有研发投入大、经营风险高经营风险高、业绩不稳定业绩不稳定、退市风退市风险高等特点险高等特点，投资者面临较大的市场风险投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投投资者应充分了解科创板市场的投资风险及资风险及天臣国际医疗科技股份有限公司天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 （以下简称招股意向书 （以下简称“招股意向书招股意向书”）中披露的风险因素中披露的风险因素，审慎作出投资审慎作出投资决定决定。 投资者需充分了解有关科创板新股发行的相关法律法规， 认真阅读本公告的各项内容， 知悉本
23、次发行的定价原则和配售原则， 在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承7 诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定， 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商） 保留最终解释权。 重要提示重要提示 1、天臣医疗首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可
24、20202020 号）。根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，发行人所属行业为“专用设备制造业（C35）”。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司。发行人股票简称为“天臣医疗”，扩位简称为“天臣国际医疗科技”，股票代码为“688013”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787013”。 2、本次公开发行股份全部为新股，拟发行股份数量为 2,000 万股，占发行后总股本的 25.00%， 本次发行后公司总股本为 8,000 万股。 本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。 初始战略配售数量为 300 万股
25、，占本次发行总数量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售发行数量的差额将根据“七、 本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,190 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 510 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行仅为发行人公开发行新股， 发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。 4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过
26、上交所网下申购平台（https:/ 通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、 查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http:/）服务IPO 业务专栏中的网下发行实施细则 网下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册） 等相关规定。 5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。 网下投资者应当于 2020 年 9 月 11 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 保荐机构
27、（主承销商）已根据管理办法 业务规范 科创板网下投资者管理细则等相关制度的要求，制定了网下机构投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排”。只有符合发行人及保荐机构（主承销商）确定的网下机构投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。 不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）如发现参与询价的网下机构不符合标准，将在上交所网下申购平台中将其报价设定为无效，并在发行公告中披露相关情况。 参与本次网下发行的所有投资者均需通过参与本次网下发行的所有投资者均需通过安信证券科创板网下投资者系统安信证券科创板网下投资者系统（https:/
28、承诺函中要求承诺，网下投资者一旦承诺函中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得报价视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、企业年金基金、保险资金和合格境保险资金和合格境外机构投资外机构投资资金资金所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段中签中签，该配，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个
29、月。个月。 提请投资者注意提请投资者注意，保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）将在初步询价将在初步询价及配售前及配售前对网下投对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下机构投资者提供符合并要求网下机构投资者提供符合资质资质要求要求的承诺和证明材料的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的或经核查不符合配售资格的，保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）将拒将拒绝其参与初步询价及配售绝其参与初步询价及配售。 9 特别注意一：网下投
30、资者需向保荐机构（主承销商）如实提交资产规模或特别注意一：网下投资者需向保荐机构（主承销商）如实提交资产规模或资金规模证明材料，确保其在线填写的金额与相应的资产规模或资金规模证明资金规模证明材料，确保其在线填写的金额与相应的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。投资者需严格遵守行业监管要求，材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证合理确定申购规模，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。其中，公募基金、基金专户、资产管理计明材料中相
31、应资产规模或资金规模。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）等产品以初步等产品以初步询价日前第五个工作日（询价日前第五个工作日（2020 年年 9 月月 7 日，日，T-8 日）的产品总资产为准；自营日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明 （资金规模截至投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明 （资金规模截至 2020 年年 9 月月 7 日，日，T-8 日）为准。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的日）为准。如出现配售对象拟申购金额超过
32、向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模的情形，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售资产规模或资金规模的情形，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。对象报价，并报送中国证券业协会。 特别注意二特别注意二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资：为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上交所在网下申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者产规模，上交所在网下申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按按以下要求操作：以下要求操作： 初步询价前， 投资者须在上交所网下申购平台 （https:/ 2020
33、年 9 月 7 日（T-8 日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。 投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定拟申购规模， 拟申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 投资者在上交所网下申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是： （1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询价录入阶段。步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，
34、将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格 初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格 拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据保荐机构（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、 有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。 10 （2）投资者应在初询报价表格投资者应在初询报价表格中填写中填写“资产规模是否超过本次发行可申购资产规模是否超过本次发行可申购金额上限金额上限”和和“资产规模（万元）资产规模（万元）”。 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限
35、本次发行可申购金额上限=配配售对象拟申购价格售对象拟申购价格 600 万股，下同）万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额； 对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。 投资者应对每个配售投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。不存在超资产规模申购的情形
36、。 6、发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于 2020 年 9 月 16 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 9 月 15 日（T-2 日）刊登的天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 （以下简称“网上路演公告”） 。 7、网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为 100 万股， 拟申购数量超过 100 万股的部分必须是10 万股的整数倍，且不得超过 600 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任
37、。 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 600 万股， 约占网下初始发行数量的 50.42%。网下投资者及其管理的配售对象应当严格准时行业监管要求，加强风险控制和合规管理， 审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在上交所网下申购平台填报的保荐机构（主承销商）及在上交所网下申购平台填报的 2020 年年 9 月月 7 日日（T-8日）日）的资产规模或资金规模。的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵
38、守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或配售对象资产规模汇总表中相应资产规模或资金规模申购的，则保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。 8、发行人和保荐机构（主承销商）将在发行公告中详细披露网下机构11 投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者名单等信息。 9、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购， 但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
39、10、发行人和保荐机构（主承销商）在战略投资者完成缴款及网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排见本公告“六、本次发行回拨机制”。 11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。 12、2020 年 9 月 21 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告 ，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。 13、本公告仅对本次发行中有关发行安排及初步询价事宜进行说明。 投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 20
40、20 年 9 月 9 日（T-6 日）登载于上交所网站（http:/）的招股意向书 。 一、一、本次发行的基本情况本次发行的基本情况 （一）（一）发行方式发行方式 1、天臣医疗首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过， 并已经中国证监会同意注册（证监许可20202020 号） 。发行人股票简称为“天臣医疗”，扩位简称为“天臣国际医疗科技”，股票代码为“688013”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787013”。 2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价
41、配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施；初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。 12 3、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为安信证券投资有限公司） 和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划 （即中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“专项计划”） ）组成。 4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
42、 5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者， 网下投资者的具体标准请见本公告“三、 （一）网下投资者的参与条件及报价要求”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。 （二）（二）公开发行新股数量和老股转让安排公开发行新股数量和老股转让安排 本次发行向社会公众公开发行新股 2,000 万股。公司股东不进行公开发售股份。 （三）（三）战略配售、网下、网上发行数量战略配售、网下、网上发行数量 1、本次拟公开发行
43、股票 2,000 万股，占发行后总股本的 25.00%，本次公开发行后公司总股本为 8,000 万股。 2、本次发行初始战略配售数量为 300 万股，占本次发行总数量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售发行数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。 3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,190 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 510 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量， 网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （四
44、）（四）初步询价时间初步询价时间 本次发行的初步询价时间为 2020 年 9 月 14 日 （T-3 日） 。 网下投资者可使用CA 证书登录上交所网下申购平台网页（https:/ 行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过网下申购平台报价、查询的时间为 2020 年 9 月 14 日（T-3 日）9:30-15:00。 （五）（五）网下投资者资格网下投资者资格 保荐机构（主承销商）已根据管理办法 业务指引 科创板网下投资者管理细则 业务规范等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、 （一
45、）网下投资者的参与条件及报价要求”。 只有符合发行人和保荐机构（主承销商）确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购平台中将其设定为无效，并在发行公告中披露相关情况。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价结束后及配售前对提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价结束后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者在线签署网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者在线签署承诺承诺函函和提交和提交其他其他核查材料。如网下投资者拒绝配
46、合核查或其提供的材料不足以核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。售。 网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。 投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因， 导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 （六）（六）定价方式定价方式 本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定
47、发行价格，不再本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。进行累计投标询价。 定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。 （七）（七）限售期安排限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开14 发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等
48、配售对象中的和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%的最终获配的最终获配账户（向上取整计账户（向上取整计算）算） ，应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起日起 6 个月。个月。限售限售账户通过摇号抽签方式确定。账户通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以网下限售期摇号将以配售对象配售对象为单位进行配号为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排，自本次发行的股票在上的配售对象
49、账户获配的股票无流通限制及限售期安排，自本次发行的股票在上交所上市之日起即可流通交所上市之日起即可流通。 单个投资者管理多个配售产品的， 将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售部分，安信证券投资有限公司本次获配股票的限售期为 24 个月，中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票的限售期为 12 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （八）（八）本次发行重要时间安排本次发行重要时间安排 1、发行时间安排发行时间安排 交易日交易日 日期日期 发行安排发行安排
50、 T-6 日 2020 年 9 月 9 日 周三 刊登发行安排及初步询价公告 招股意向书等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-5 日 2020 年 9 月 10 日 周四 网下投资者提交核查文件 网下路演 T-4 日 2020 年 9 月 11 日 周五 网下投资者提交核查文件截止日（当日中午 12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日 （当日中午 12:00 前） T-3 日 2020 年 9 月 14 日 周一 初步询价日（网下申购平台） ，初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 T-2 日