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1、 1 国邦医药集团股份有限公司国邦医药集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 国邦医药集团股份有限公司(以下简称“发行人” )首次公开发行不超过8,382.35 万股人民币普通股(A 股) (以下简称“本次发行” )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可20212353 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 (以下简称 “国泰君安” 、“保荐机构 (主承销商) ” ) 。发行人的股票简称为“国邦医药” ,股票代码为“605507” 。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(
2、以下简称“网下发行” )和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行” )相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素, 协商确定本次股票发行价格为 32.57 元/股, 发行数量为 8,382.35 万股,全部为新股发行,无老股转让。 回拨机制启动前,网下初始发行数量 5,867.65 万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为 2,514.70 万股,占本次发行数量的 30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 838.15 万股,占本次发行总量
3、的 10.00%;网上最终发行数量为 7,544.20 万股,占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.04053700%。 本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2021 年 7 月 26 日(T+2 日)完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。 一、一、网上网上网下缴款情况网下缴款情况 根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,保荐机构(主承销商)做出如下统计: 2 (一)网上中签缴款情况(一)网上中签缴款情况 1、网上投资者缴款认
4、购的股份数量(股) :75,240,256 2、网上投资者缴款认购的金额(元) :2,450,575,137.92 3、网上投资者放弃认购数量(股) :201,744 4、网上投资者放弃认购金额(元) :6,570,802.08 (二)网下获配缴款情况(二)网下获配缴款情况 经核查确认, 3,231家网下投资者管理的 14,505个有效报价配售对象按照 发行公告和网下初步配售结果及网上中签结果公告的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 15 家网下投资者管理的 15 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量 4,338 股为无效认购,对应金额为 141,288.66 元。 1、网下投资者
5、缴款认购的股份数量(股) :8,377,162 2、网下投资者缴款认购的金额(元) :272,844,166.34 3、网下投资者放弃认购数量(股) :4,338 4、网下投资者放弃认购金额(元) :141,288.66 未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下: 序序号号 投资者名称投资者名称 配售对象名称配售对象名称 初步获初步获配数量配数量(股)(股) 应缴款应缴款金额金额(元)(元) 实际缴实际缴款金额款金额(元)(元) 实际配实际配售数量售数量(股)(股) 放弃认购放弃认购数量 (股)数量 (股) 1 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 310 10
6、,096.70 0.00 0 310 2 上海大藏资产管理有限公司 大藏友芾二号私募证券投资基金 310 10,096.70 0.00 0 310 3 长沙矿冶研究院有限责任公司 长沙矿冶研究院有限责任公司 310 10,096.70 0.00 0 310 4 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 310 10,096.70 0.00 0 310 5 传化集团有限公司 传化集团有限公司 310 10,096.70 0.00 0 310 6 海宁市正达经编有限公司 海宁市正达经编有限公司 310 10,096.70 0.00 0 310 7 浙江浙盐控股有限公司 浙江浙盐控股有限公司 31
7、0 10,096.70 0.00 0 310 3 8 上海国稷资产管理有限公司 上海国稷资产管理有限公司 310 10,096.70 0.00 0 310 9 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 310 10,096.70 0.00 0 310 10 方奕忠 方奕忠 258 8,403.06 0.00 0 258 11 周东 周东 258 8,403.06 0.00 0 258 12 邹刚 邹刚 258 8,403.06 0.00 0 258 13 夏加敏 夏加敏 258 8,403.06 0.00 0 258 14 吴茂壮 吴茂壮 258 8,403.06 0.00 0 258 15 周
8、懿文 周懿文 258 8,403.06 0.00 0 258 二二、保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)包销包销情况情况 网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 206,082 股,包销金额为 6,712,090.74元,包销比例为 0.25%。 2021 年 7 月 28 日(T+4 日) ,保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人, 发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请, 将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 三三、保荐机构(主承
9、销商)保荐机构(主承销商)联系方式联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商) :国泰君安证券股份有限公司 联系人:资本市场部 电 话:021-38032666 联系地址:上海市静安区新闸路 669 号 37 层 发行人:国邦医药集团股份有限公司 保荐机构(主承销商) :国泰君安证券股份有限公司 2021 年 7 月 28 日 4 (此页无正文,为国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告盖章页) 发行人:国邦医药集团股份有限公司 年 月 日 5 (此页无正文,为国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告盖章页) 保荐机构(主承销商) :国泰君安证券股份有限公司 年 月 日