《工大高科：工大高科首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工大高科：工大高科首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告.PDF（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1 合肥工大高科信息科技合肥工大高科信息科技股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告发行安排及初步询价公告 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商） ：国元证券股份有限公司主承销商） ：国元证券股份有限公司 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 特别提示特别提示 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科” 、 “发行人”或“公司” ）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）颁布的关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见 （证监会公告20192 号）
2、、 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“ 承销管理办法 ” ） 、 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行） （证监会令第 174 号） ，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 （上证发201921 号）（以下简称“ 实施办法 ” ） 、 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 （上证发201946 号） （以下简称“业务指引”） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发201840 号） （以下简称“网上发行实施细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号）
3、 （以下简称“网下发行实施细则”） ，中国证券业协会颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2019148 号） （以下简称“ 承销业务规范 ” ） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号） 、 科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2019149 号） （以下简称“科创板网下投资者管理细则”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施工大高科首次公开发行股票并在科创板上市。 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承2 销商） ” ）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商） 。中国银河
4、证券股份有限公司（以下简称“银河证券” ）担任本次发行的联席主承销商（国元证券、银河证券合称为“联席主承销商”） 。 本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台” ）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。 敬请投资者重点关注敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ） 、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）与网上向持有上海市场非限售
5、A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织 实 施 。 初 步 询 价 及 网 下 发 行 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 化 平 台（https:/ 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为国元创新投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 2 2、发行人和、发行人和联席联席主承销商主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下网下不再进行累计投标询价。不再进行累计投标询价。 3
6、3、初步询价时间、初步询价时间及报价及报价：本次发行的初步询价时间为 2021 年 6 月 11 日（T-3 日）的 9:30-15:00。 4 4、网下发、网下发行对象：行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 3 5 5、同一投资者多档报价：、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数 量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报分别填报一个报价价，每
7、个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过不同拟申购价格不超过 3 3 个个。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的格的 20%20%。 特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下所网下 IPOIPO 系统新增上线审慎
8、报价相关功能。具体要求如下：系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下： （1 1）就同一次科创板）就同一次科创板 IPOIPO 发行，网下发行，网下 IPOIPO 系统至多记录同一网下投资者系统至多记录同一网下投资者提交的提交的 2 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交全部报价记录后，应当一次性提交。提交 2 2 次报价记录的，以第次报价记录的，以第 2 2 次提交的报次提交的报价记录为准。价记录为准。 （2 2）网下投资者首次提）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不
9、得修改，确有必要修改交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应在第的，应在第 2 2 次提交的页面填写次提交的页面填写“报价修改理由报价修改理由”。系统记录。系统记录“报价修改理报价修改理由由”，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 900900 万股，约占网下初始发万股，约占网下初始发行数量的行数量的 62.4062.40% %。网下。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管
10、要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟拟申购价格和申购价格和拟拟申购数量。参与初步申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给联联席主承销商席主承销商及在上交所网下及在上交所网下 IPOIPO 申购平台填报的申购平台填报的 20212021 年年 6 6 月月 4 4 日日（T T- -8 8 日）日）的的资产规模或资金规模。资产规模或资金规模。联席联席主承销商主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向其向
11、联席联席主承销商主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。配售对象的申购无效。 所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内（2021 年 6 月 10 日（T-4 日）12:00 前）通过国元证券科创板 IPO 投资者申购系统（https:/:8890/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html）录入信息并提交相关核查材料。如投资者拒绝配合核查、未能完4 整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人
12、和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 （以下简称“ 发行公告 ” ）中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。 资产证明材料具体如下：资产证明材料具体如下： （1 1）配售对象资产规模明细表：机构投资者须在投资者资料上传页面上）配售对象资产规模明细表：机构投资者须在投资者资料上传页面上传传其拟参与本次申购全部配售对象的配售对象资产规模明细表其拟参与本次申购全部配售对象的配售对象资产规模明细表 。上传路 。上传路径 ：径 ： https:/:
13、8890/kcbhttps:/:8890/kcb- -web/kcbweb/kcb- -index/kcbindex/kcb- -index.htmlindex.html工大高科工大高科进入备案进入备案页面完成备案及资产证明填报页面完成备案及资产证明填报 （2 2）机构机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超过其超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募基资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公
14、司及其资产管理子公司资（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）产管理计划）等产品应提供初步询价日前第五个工作日（等产品应提供初步询价日前第五个工作日（20212021 年年 6 6 月月 4 4 日日，T T- -8 8 日日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证证明机构章） ；自营投明机构章） ；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至 20212021 年年 6 6月月 4 4 日日，T T- -8 8 日日） （加盖公司公章） 。） （加盖公司
15、公章） 。 特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上海证券交易所在网下创板网下投资者资产规模，上海证券交易所在网下 IPOIPO 申购平台上新增了资产申购平台上新增了资产规规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作： 初初步询价前，投资者须在上交所网下步询价前，投资者须在上交所网下 IPOIPO 申购平台申购平台（https:/ipo.uap.sshttps:/ 20212021 年年 6 6 月月 4 4 日日，T T- -8 8 日日）
16、的资的资产规模或资金产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向规模应当与其向联席主承销商联席主承销商提交的资产提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。 投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，拟拟申购金额不得超申购金额不得超过其向过其向联席主承销商联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 投资者在上交所网下投资者在上交所网下 IPOIPO 申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程申购
17、平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：是： 5 （1 1）投资者在初步询价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入初）投资者在初步询价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研员已遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究的基础上理性审慎报价，在发行人启动究的基础上理性审慎报价，在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报发行后、询价结束前不泄露本次报价、打听他人报价，不
18、故意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投价、打听他人报价，不故意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为行为”。 （2 2）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入，否则无法进入初初询录入阶段。询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格初询公告中的网下申购数量上限）进
19、行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果” 。 （3 3）投资者应在初询报价表格中填写）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申资产规模是否超过本次发行可申购购金额上限”和“资产规模（万元） ” 。金额上限”和“资产规模（万元） ” 。 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限= =配配售对象拟申购价格售对象拟申购价格900900 万股，下同）万股，下同）的配
20、售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是” ，并选择在“资产规模（万元） ”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否” ，并必须在“资产规模（万元） ”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。 6 6、高价剔除：、高价剔除：发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同
21、一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报6 价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 7 7、延迟发行安排：、延迟发行安排：初步询价结束后，如果发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和联席主承销商将： （1）若超出比例不高于 10%的，在申购前至少 5 个工作
22、日发布合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 （以下简称“ 投资风险特别公告 ” ） ； （2）若超出比例超过 10%且不高于 20%的，在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上投资风险特别公告 ； （3）若超出比例高于 20%的，在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上投资风险特别公告 。 8 8、新股配售经纪佣金：、新股配售经纪佣金：联席主承销商将向通过网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，联席主承销商履行包销义务取得股票的除外。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣
23、金。 9 9、限售期安排：、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，网下发行部分，所有拟参与本次发行的网下投资者，均应通过国元证券官方网站（https:/:8890/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html）在线提交承诺函及相关核查材料。 承诺函要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配
24、售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。 战略配售部分，保荐机构子公司国元创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。 7 1010、市值要求：、市值要求：以初步询价开始前两个交易日 2021 年 6 月 9 日（T-5 日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前售基金在该基准日前 2020 个交易日（含基准日）持有上海市场非限售个交易日（含基准日）持有上海市场非限售 A A 股股份股股份和和非限售存托凭证日均市值应
25、为非限售存托凭证日均市值应为 1 1,000,000 万元（含）以上，其他参与本次发行初万元（含）以上，其他参与本次发行初步询步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 2020 个交易日（含基准个交易日（含基准日）持日）持有上海市场非限售有上海市场非限售 A A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,0006,000 万元万元（含）（含）以上。以上。市值计算规则按照网下发行实施细则执行。 参与网上发行的投资者持有 10,000 元以上（含 10,000 元）市值的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证方
26、可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其 2021 年 6 月 15 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。市值计算规则参照网上发行实施细则执行。 1111、网上网下申购无需缴付申购资金：、网上网下申购无需缴付申购资金：投资者在 2021 年 6 月 17 日（T日）进行网上、网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 6 月 17 日（T 日）,其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 1212、自主表达申购意向：、自主表达申
27、购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 1313、获配投资者缴款与弃购股份处理：、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“ 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ” ） ，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2021 年 6 月 21 日（T+2日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投网下投资资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别
28、缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告 ，按发行价格与中签数量履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 6 月21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 8 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 1
29、414、中止发行情况：、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十、中止发行情况” 。 1515、违约责任：、违约责任：有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 1
30、80 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 1616、本次发行回拨机制：本次发行回拨机制：发行人和联席主承销商在战略投资者完成缴款及网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制” 。 1717、风险提示风险提示：本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风
31、险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及及合肥工大高科信息科技合肥工大高科信息科技股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上首次公开发行股票并在科创板上市招市招股意向书 （以下简称“ 招股意向书 ” ）中披露的风险因素，审慎作出投资决股意向书 （以下简称“ 招股意向书 ” ）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。定。 投资者需充分了解有关科创板新股发行的相关
32、法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承9 诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 有关本询价公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。 重要提示重要提示 1、工大高科首次公开发行人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可20211782
33、号） 。发行人的股票简称为“工大高科” ，扩位简称为“工大高科” ，股票代码为“688367”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787367”。按照中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，发行人所属行业为“制造业”中“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”（行业代码为“C37”） 。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国元证券，联席主承销商为国元证券和银河证券。 2、本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行股票数量为 2,169.00 万股，占发行后公司总股本的 25%，本次公开发行后公司总股本为 8,675.30 万股。初始战略配售发行数
34、量为 108.45 万股，占本次发行总数量的 5%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,442.40 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 618.15 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。 3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。 4、本次发行的初步询
35、价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子化平台（https:/ 价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http:/）服务IPO 业务专栏中的网下发行实施细则 、 网下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册） 等相关规定。 5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于 2021 年 6 月 10 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 联席主承销商已根据承销管理办法 、 承销
36、业务规范 、 科创板网下投资者管理细则等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、 （一）参与网下询价的投资者标准” 。只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在发行公告中披露相关情况。 参与本次网下发行的所有投资者均需通过参与本次网下发行的所有投资者均需通过国元证券科创板国元证券科创板 IPOIPO 投资者投资者申购申购系统系统（https:/:8890/kcbhttps:/:8890/kcb- -
37、web/kcbweb/kcb- -index/kcbindex/kcb- -index.htmindex.html l）完成承诺函和证明材料的信息录入及相关核查材料上传工作完成承诺函和证明材料的信息录入及相关核查材料上传工作。网下投资者网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽合格境外机构投
38、资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售限售期限为自发行人首次公开发行并期限为自发行人首次公开发行并上市之日起上市之日起 6 6 个月。个月。 提请投资者注意，提请投资者注意，联席主联席主承销商承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情材料。如网下投资者拒绝配合核查或其
39、提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配将拒绝其参与初步询价及配售。售。 6、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人11 及联席主承销商将于 2021 年 6 月 16 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 6 月 15 日（T-2 日）刊登的合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 （以下简称“ 网上路演公告 ” ） 。 7、网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元；单个配售对象
40、参与本次网下发行的最低拟申购数量为 100 万股，拟申购数量超过 100 万股的部分必须是10 万股的整数倍，且不得超过 900 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 900 万股，约占网下初始发行数量的 62.40%。网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，网下投资者及其管理的配售对象应如实向联席主承销商提交资产规模或资金规模证明材料，确保其填写配售对象资产规模明细表与相应的资产证明材料中资产证明金额保持一致，且配售对象申购金额不得超过资产证明材料及配售对象资产规模明细表中相
41、应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。 8、特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下 IPO 系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下： （1）就同一次科创板 IPO 发行，网下 IPO 系统至多记录同一网下投资者提交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交 2 次报价记录的，以第 2 次提交的报价记录为准。 （2）网下投资者首次提交报价记录后
42、，原则上不得修改，确有必要修改的，应在第 2 次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。 9、发行人和联席主承销商将在发行公告中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。 12 10、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行与网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。 11、发行人和联席
43、主承销商在战略投资者完成缴款及网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制” 。 12、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。 13、2021 年 6 月 21 日（T+2 日）16:00 前，网下投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告 ，为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。 14、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 6 月 8 日
44、（T-6 日）登载于上交所网站（http:/）的招股意向书 。 一、本次发行的一、本次发行的基本情况基本情况 （一）发行方式（一）发行方式 1、工大高科首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可20211782 号） 。发行人股票简称为“工大高科”，扩位简称为“工大高科” ，股票代码为“688367”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787367” 。 2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A
45、 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织；初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。 3、本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司，跟投机构为国元创新投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 13 4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。 5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的
46、私募基金管理人等专业机构投资者，网下投资者的具体标准请见本公告“三、 （一）网下投资者的参与条件及报价要求” 。本公告所称“配售对象”是指网下投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。 6、安徽天禾律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具专项法律意见书。 （二）公开发行新股数量和老股转让安排（二）公开发行新股数量和老股转让安排 本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股” ） 2,169.00 万股。公司股东不进行公开发售股份。 （三）战略配售、网下、网上发行数量（三）战略配售、网下、网上发行数量 1、本次公开发行股票数量为 2,169.00 万股，占发行后总股本的
47、 25%，本次公开发行后公司总股本为 8,675.30 万股。 2、本次发行初始战略配售发行数量为 108.45 万股，占发行数量的 5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”进行回拨。 3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,442.40 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 618.15 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （四）初步询价时间（四）初步询价时间 本次发行的初步询价时间为 2
48、021 年 6 月 11 日（T-3 日）的 9:30-15:00。网下投资者可使用 CA 证书登录上交所申购平台网页（https:/ 照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为 2021 年 6 月 11 日（T-3 日）的上午 9:30 至下午 15:00。 （五）网下投资者资格（五）网下投资者资格 联席主承销商已根据承销管理办法 、 承销业务规范 、 科创板网下投资者管理细则等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、 （一）参与网下询价的投资者标准” 。 只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标
49、准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在申购平台中将其设定为无效，并在发行公告中披露相关情况。 提请投资者注意，提请投资者注意，联席主承销商联席主承销商将在将在初步询价及配售前对网下投资者是否初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符形的
50、，或经核查不符合配售资格的，合配售资格的，联席主承销商联席主承销商将将拒绝其参与初步询价及配拒绝其参与初步询价及配售。售。 网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与联席主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与联席主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 （六）定价方式（六）定价方式 本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。进行累计投标询价。 定价时