君实生物：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF

《君实生物：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《君实生物：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF（257页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、1 上海君实生物医药科技股份有限公司上海君实生物医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告发行公告 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商） ：中国国际金融股份有限公司主承销商） ：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：海通联席主承销商：海通证券股份有限公司证券股份有限公司 特别提示特别提示 上海君实生物医药科技股份有限公司 （以下简称“君实生物”、 “发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的关于在上海证券交易所设立科

2、创板并试点注册制的实施意见 （证监会公告20192 号） 、 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号 ） （以下简称“承销管理办法”） 、 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行） （证监会令第 153 号 ） ，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 （上证发 2019 21 号） （以下简称“ 实施办法 ”） 、上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发 201946 号） （以下简称“业务指引”） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2018 年修订） （上证发 2018 40 号）（以下简称“ 网上发行实施细

3、则 ”） 、上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2018年修订） （上证发 201841 号） （以下简称“网下发行实施细则”） ，中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2019148 号） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号） 、科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发 2019 149 号） （以下简称“科创板网下投资者管理细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商） ” ）担任本次发行的保荐机构（联席主承销

4、商） ，国泰君安证券股份有限2 公司 （以下简称 “国泰君安” ） 及海通证券股份有限公司 （以下简称 “海通证券” ）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、国泰君安及海通证券合称“联席主承销商” ） 。 本 次 发 行 初 步 询 价 和 网 下 申 购 均 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台（https:/ 公 告。关于初步 询价和网下申购的 详细内容，请查阅 上交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。 本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”） 、网下向

5、符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、 初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台（https:/ 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成， 跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富” ） ，发行人高管核心员工专项资产管理计划为国泰君安君享科创板君实生物 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君实生物 1 号资管计

6、划” ） 。其他战略投资者的类型为： “与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”和“以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金” 。 2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价报价后，协商一致将拟申购价格高于 55.74 元/股（不含 55.74 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 55.74 元/股，且拟申购数量小于 2,700 万股的配售对象全部

7、剔除。对应剔除的拟申购总量为 544,730 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 5,443,490 万股的 10.01%。剔除部分不得参与网下及3 网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 3、发行人和发行人和联席主承销商联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为定本次发行价格为 55.50 元元/股，网下发行不再进行累计投标询价。股

8、，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数， 以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”） 、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在投资者请按此价格在 2020 年年 7 月月 2 日（日（T 日）日）进行网上和网下申购，申购进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为，网上申购时间为9:30-11

9、:30，13:00-15:00。 4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为 17,426,000 股，占发行数量的20.00%， 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 14,541,814 股，占发行总数量的16.69%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,884,186股将回拨至网下发行。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格 55.50 元/股，本次发行规模为48.36 亿元。 本次发行规模超过人民币 20 亿元、 不足 50 亿元， 根据 业务指引规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的 3.00%，但不

10、超过人民币 1 亿元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金 1.00 亿元，本次获配股数为 1,801,801 股，跟投比例为发行数量的 2.07%。 5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 公募产品、社保基金、养老金公募产品、社保基金、养老金、根据企业年金基金管理办法设立的企、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称业年金基金（以下简称“企业年金基金企业年金基金”） 、符合保险资金运用管理办法等相） 、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金 （以下简称关规定的保险资金 （以下简称“保险资金保险资金”）

11、和合格境外机构投资者资金等配售对） 和合格境外机构投资者资金等配售对象中象中的的 10%账户（向上取整计算账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 限售账户将在网下投资者完成缴款后个月。 限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号，每个通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号，每个配售对象获配一个编号。配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售网下投资者一旦报价即视为接

12、受本次发行的网下限售4 期安排期安排。 战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月，其他战略投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 7、网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2020 年 7 月 2 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下投资者应根据上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结

13、果公告 （以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告 ”） ， 于 2020 年 7 月 6 日 （T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量， 及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金， 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 7 月 6 日 （T+2 日）16:00 前到账。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额 0.5%（四舍五入精确至分） 。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 6 日（T

14、+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（联席主承销商）包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者， 以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6

15、个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 5 10、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时， 发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2020 年 7 月 1 日（T-1 日）刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报及证券日报上的上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 。 重要提示重要提示 1、君实生物首次公开

16、发行人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行” ）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可2020940 号） 。发行人的股票简称为 “君实生物” ， 扩位简称为 “君实生物” ， 股票代码为 “688180” ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787180” 。按照中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所处行业为“C27 医药制造业” 。 2、发行人和联席主承销商协商确定本次发行股票数量为 87,130,000 股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例

17、为 10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 871,276,500 股。 本次发行初始战略配售数量为 17,426,000 股，占发行总数量的 20.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 14,541,814 股，占发行总数量的16.69%，初始战略配售股数与最终战略配售的差额 2,884,186 股将回拨到网下发行。 战略配售回拨后网下发行数量为 58,647,686 股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.80%；网上初始发行数量为 13,940,500

18、股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.20%。最终网下、网上发行合计数量 72,588,186 股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 6 月 29 日（T-3 日）完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行6 业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 55.50 元/股，网下不再进行累计投标。 4、 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 7 月 2 日 （T 日） ， 其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-

19、11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为“君实生物”，申购代码为“688180”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时， 网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 55.50 元/股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。 在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网

20、下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、 上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由

21、网下投资者自负。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购代码为“787180”，网上发行通过上交所交易系统进行。持7 有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发

22、行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 持有市值 10,000 元以上 （含10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即13,500 股。 投资者持有的市值按其 2020 年 6 月 30 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2020 年 7 月 2 日（T 日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合网上发行实施细则的相关规定。 网上投资者应当自

23、主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日 2020 年 7 月 2 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2020 年7 月 6 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行， 若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投

24、资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2020 年 6 月 30 日（T-2日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5、网下缴款：2020 年 7 月 6 日（T+2 日）披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2020 年 7 月6 日（T+2 日）8:30-16:00 足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 7 月

25、6 日（T+2 日）16:00 前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多8 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 联席主承销商将在 2020 年 7 月 8 日（T+4 日）刊登的上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 （以下简称“ 发行结果公告 ”） 中披露网上、 网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构 （联席主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的， 以及获得初步配售的网下投资者未

26、及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2020 年 7 月 6 日 （T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次

27、日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。 8、本次发行网下、网上申购于 2020 年 7 月 2 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后， 发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。 有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、 （五）回拨机制”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 6 月 22 日登载于上交所网站（）的上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

28、上市招股意向书 （以下简称“招股意向书”） 。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可9 能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报 上海证券报 证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、 公司、 君实生物 指上海君实生物医药科技股份有限公司 中国证

29、监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（联席主承销商） 指中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 指中国国际金融股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司及海通证券股份有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行87,130,000 股股票并在科创板上市的行为 战略投资者 指根据战略配售相关规定， 已与发行人签署战略配售协议的投资者 网下发行 指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确

30、定价格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合 2020 年 6 月 22 日公布的发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值符合网上发行实施细则所规定的投资者 T 日、网上网下申购日 指 202

31、0 年 7 月 2 日 元 人民币元 一一、初步询价结果及定价初步询价结果及定价 （一）初步询价情况（一）初步询价情况 1、总体申报总体申报情况情况 10 本次发行的初步询价期间为 2020 年 6 月 29 日（T-3 日）9:30-15:00。截至2020 年 6 月 29 日（T-3 日）15:00，联席主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到 355 家网下投资者管理的 4,605 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 20.46 元/股-73.15 元/股，拟申购数量总和为 5,611,460 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。 2、投资者核查

32、投资者核查情况情况 经联席主承销商核查，有 11 家网下投资者管理的 17 个配售对象未按发行安排及初步询价公告的要求提交相关资格核查文件；47 家网下投资者管理的114 个配售对象属于禁止配售范围。上述 53 家网下投资者管理的 131 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价 1”和“无效报价 2”的部分。 剔除以上无效报价后，其余 348 家网下投资者管理的 4,474 个配售对象全部符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者的条件，报价区间为 20.46元/股-73.15 元/股，拟申购数量总和为 5,443,490 万股。

33、 （二）（二）剔除最高报价剔除最高报价情况情况 1、剔除情况、剔除情况 发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果， 按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后， 同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先、 同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申报量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除， 剔除比例可低于 10%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。 经发行人

34、和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于 55.74 元/股（不含55.74 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 55.74 元/股，且拟申购数量小于 2,700 万股的配售对象全部剔除。对应剔除的拟申购总量为 544,730 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 5,443,490 万股的 10.01%。 11 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 2、剔除后的整体报价情况剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 303 家，配售对象为4,066 个， 全部符合 发行安排及初步

35、询价公告 规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 4,898,760 万股，整体申购倍数为战略配售回拨后网下发行规模的 835.29 倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类型类型 报价中位数（元报价中位数（元/股）股） 报价加权平均数（元报价加权平均数（元/股）股） 网下全部投资者网下全部投资者 55.7100 55.5036 公募产品、社保基金、养老金公募产品、社保基金、养老

36、金 55.7100 55.6642 公募产品、社保基金、养老金、企公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金机构投资者资金 55.7100 55.6306 基金管理公司 55.7100 55.6613 保险公司 55.7000 55.5223 证券公司 55.7100 55.4058 财务公司 55.7150 55.7150 信托公司 55.7150 51.6441 合格境外机构投资者 55.7200 54.8036 私募基金 55.7100 54.5838 （三）发行价格的确定（三）发行价格的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分

37、后， 发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 55.50 元/股。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值约为 483.56 亿元。截至 2020 年 5 月12 17 日，公司共有 21 项在研产品，13 项是由公司自主研发的原创新药，8 项与合作伙伴共同开发。公司多样化的在研药品管线分别处于不同研发阶段，其中 1 项产品 JS001（特瑞普利单抗，重组人源化抗 P

38、D-1 单克隆抗体注射液，商品名：拓益）已正式上市销售，获批适应症为既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤；9 项产品已获得 IND 批准，其中，有条件获批上市销售的 JS001 正在开展适应症拓展的临床试验且正于美国开展 Ib 期临床试验，UBP1211（修美乐生物类似药） 已提交 NDA 并获受理， JS002 （重组人源化抗 PCSK9 单抗注射液）正在开展临床 II 期试验，JS004（重组人源化抗 BTLA 单抗注射液）是全球首个获得临床试验批准的抗 BTLA 单克隆抗体注射液， 正在中美两地进行 I 期临床试验， JS501 （安维汀生物类似药） 、 JS003 （重组人源化

39、抗 PD-L1 单抗注射液） 、 JS101（Pan-CDK 抑制剂） 、JS005（重组人源化抗 IL-17A 单抗注射液）已进入 I 期临床试验，UBP1213（重组人源化抗 BLyS 单抗注射液）正在进行临床试验准备；12 项产品处于临床前研究阶段，其中 JS108（注射用重组人源化抗 Trop2 单抗-Tub196 偶联剂）已向 NMPA 提交 IND 申请并获受理。 本次发行价格确定后， 发行人发行后总市值满足在招股说明书中明确选择的市值和财务指标上市标准，即上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条第二款第（五）项规定的上市标准： “预计市值不低于人民币 40 亿元， 主要

40、业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验， 其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。 ” （四）（四）有效报价投资者有效报价投资者的确定的确定 根据发行安排及初步询价公告中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格 55.50 元/股， 符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中，24 家投资者管理的 104 个配售对象申报价格低于本次发行价格 55.50 元/股，对应的拟申购数量为 184,020 万股，详见附表中备

41、注为“低价未入围”部分。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 280 家，管理的配售对13 象个数为 3,962 个，有效拟申购数量总和为 4,714,740 万股，为战略配售回拨后网下发行规模的 803.91 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名

42、单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 联席主承销商将拒绝向其进行配售。 （五）（五）与可比上与可比上市公司估值水平比较市公司估值水平比较 截至 2020 年 6 月 29 日（T-3 日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市值/研发费用的具体情况如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 公司市值公司市值 （亿人民币亿人民币） 2019 年研发费用年研发费用 （亿人民币亿人民币） 市值市值/研发费用研发费用 （倍）（倍） 688180.SH 君实生物君实生物 483.56 9.46 51.11x 可比公司市值可比公司市值/研发费用情况研

43、发费用情况 600276.SH 恒瑞医药 4,894.42 38.96 125.62x 300558.SZ 贝达药业 546.52 3.26 167.46x 002773.SZ 康弘药业 397.17 2.87 138.41x 688321.SH 微芯生物 255.47 0.51 496.61x 6160.HK 百济神州 1,073.87 64.69 16.60 x 1801.HK 信达生物 713.48 12.95 55.11x 1672.HK 歌礼制药 32.04 1.26 25.44x 可比公司中值可比公司中值 125.62x 可比公司平均值可比公司平均值 146.46x 注 1：可比公

44、司市值数据来源为 Wind 资讯，数据截至 2020 年 6 月 29 日； 注 2：君实生物市值为发行市值，为发行价格*发行后总股本； 注 3：1 港元=0.91361 元人民币。 考虑生物创新药公司的行业特点以及发行人与可比公司在产品类型、 管线进展上有一定差异，因此本次发行主要参考现金流折现法确定发行价格。 14 二二、本次发行的基本情况、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票 87,130,000 股，占发行后公司总股本的 10.00

45、%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为871,276,500 股。 本次发行初始战略配售数量为 17,426,000 股， 战略投资者承诺的认购资金已全部汇至联席主承销商指定的银行账户。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 14,541,814 股，占发行总数量的 16.69%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 2,884,186 股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后网下发行数量为 58,647,686 股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.80%；网上初始发行数量为 13,940,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行

46、数量的 19.20%。最终网下、网上发行合计数量 72,588,186 股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 （三）发行价格（三）发行价格 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 55.50 元/股。 （四）募集资金（四）募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金为 270,000.00 万元。 按本次发行价格55.50 元/股和 87,130,000 股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 483,571.50 万元，扣除预计约 33,87

47、3.67 万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为 449,697.83 万元。 （五）回拨机制（五）回拨机制 本次发行的网上网下申购将于 2020 年 7 月 2 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上和网下申购情况于 2020 年 7 月 215 日（T 日）决定是否进一步启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。2020 年 7 月 2 日 （T 日） 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关网上、网下回拨机制的具体安排如下： 1、2020 年 7 月

48、 2 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的， 回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 10%； 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%； 2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 3、在网下发行未获得足额申

49、购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 （六）限售期安排（六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户 （向上取整计算） 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月， 前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票限售期为 24 个月，其他战略投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日

50、起开始计算。 （七（七）本次发行的重要日期安排）本次发行的重要日期安排 16 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 （2020 年 6 月 22 日） 周一 刊登发行安排及初步询价公告 、 招股意向书等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 T-5 日 （2020 年 6 月 23 日） 周二 网下投资者提交核查文件 网下路演 T-4 日 （2020 年 6 月 24 日） 周三 网下路演 网下投资者提交核查文件（当日中午 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日 （当日中午 12:00前） T-3 日 （2020 年 6 月 29 日） 周一 初步询价日（申购平