华锐精密：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF

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1、1 株洲华锐精密工具股份有限公司株洲华锐精密工具股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 株洲华锐精密工具股份有限公司 （以下简称“华锐精密”、 “发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见（证监会公告20192号）、证券发行与承销管理办法 （证监会令第144号） （以下简称“ 管理办法”）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行） （证监会令第153号），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券

2、交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921号）（以下简称“实施办法”）、上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946号）（以下简称“业务指引”）、上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（上证发201840号）（以下简称“网上发行实施细则”）、上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（上证发201841号）（以下简称“网下发行实施细则”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148号）、首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2018142号）以及科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2

3、019149号）（以下简称“科创板网下投资者管理细则”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及网上发行实施细则等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购2 股份处理及限售期设置等环节，具体内容如下： 1、本次发行采用向战略投资

4、者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行的战略配售投资者包括两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为招商证券投资有限公司（以下简称“招证投资”）；（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理

5、计划， 投资主体为招商资管华锐精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“华锐精密员工战配资管计划”），管理人为招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）。除上述两类，不存在其他战略投资者。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于37.18元/股（不含37.18元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为37.18元/股，且申购数量小于330万股的配售对象全部剔除；拟申购价格

6、为37.18元/股，申购数量等于330万股，且申购时间同为2021年1月25日14:58:53.145的配售对象中，按照申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后剔除59个配售对象。以上过程共剔除858个配售对象，对应剔除的拟申购总量为280,980万股，占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量2,807,700万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除高价剔除”的部分。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，初步询价结果，综合考虑发行人基综合考虑发行人基本面本面、

7、本次公开发行的股份、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为发行价格为37.09元元/股，网下发行不再进行累计投标询价。股，网下发行不再进行累计投标询价。 3 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余剩余网下投资者报网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及价的中位数和加权平均数，以及以以公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏公开募集方式设立的证券投资基金

8、和其他偏股型资产管理股型资产管理产品产品（包（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者需求括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募产品）（以下简称而设立的公募产品）（以下简称“公募产品公募产品”）、基本养老保险基金（以下简称）、基本养老保险基金（以下简称养老金）、养老金）、全国社会保障基金全国社会保障基金（以下简称（以下简称“社保基金社保基金”）的报价中位数和）的报价中位数和加权平加权平均数四个数中的孰低值。均数四个数中的孰低值。 投资者请按此价格在投资者请按此价格在2021年年1月月28日（日（T日）日）进行网上和网下申购，申购时进行网上和网下申购，申购时无需缴付申

9、购资金。 其中， 网下申购时间为无需缴付申购资金。 其中， 网下申购时间为9:30-15:00， 网上申购时间为， 网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 4、战略配售：、战略配售：本次发行初始战略配售数量为165.03万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金和对应的战略配售经纪佣金（如有）已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格37.09元/股，本次发行规模为人民币40,806.4180万元。根据业务指引规定，“发行规模不足人民币10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元”，本次发行

10、保荐机构相关子公司最终战略配售数量为55.01万股， 占发行总量的5%。 华锐精密员工战配资管计划实际获配股数为110.02万股，占发行总量的10%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。 5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、根据企业年金基金网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、根据企业年金基金管理管理办法设立的企业年金基金（以下简称办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金企业年金基金”） 、符） 、符合保险资金运用合保险资金运用管理暂行办

11、法等相关规定的保险资金（以下简称管理暂行办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金保险资金”）和合格境外机）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算） ，应当承诺的最终获配账户（向上取整计算） ，应当承诺获得本次配售的获得本次配售的股票限售期限股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。个月。前述配售对象账户将在网下前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签的方式确定。投资者完成缴款后通过摇号抽签的方式确定。 战略配售部分，招证投资承诺本次获配股票限售期为 24 个月，华锐精密

12、员工战配资管计划承诺本次获配股票限售期为 12 个月，限售期均自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 4 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年1月28日（T日）根据网上网下总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、 本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为其获配金额的本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外），配售对象的新股

13、配售经纪佣金金额（保荐机构相关子公司跟投的部分除外），配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额配售对象最终获配金额0.50%（四舍五入精确至分）。（四舍五入精确至分）。 网下获配投资者应根据 株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于2021年2月1日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量， 及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。认购资金及相应的新股配售经纪佣金应当于2021年2月1日（T+2日）16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，

14、请务必按每只新股分别缴款。同日获配网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产由此产生的后果由生的后果由投资者自行承担。投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年2月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份

15、数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时， 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购者， 以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 5 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内

16、不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 10、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读本公告及2021年1月27日（T-1日）刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上的株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投

17、资风险特别公告（以下简称“投资风险特别公告”）。 重要提示重要提示 1、华锐精密首次公开发行不超过1,100.20万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经证监会同意注册（证监许可202195号）。发行人的股票简称为“华锐精密”，扩位简称为“株洲华锐精密”，股票代码“688059”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“华锐申购”，申购代码为“787059”。按照证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“金属制品业”（行业代码为“C33”）。截止2021年1月25日（T-3日

18、），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为32.03倍。 2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为1,100.20万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为4,400.80万股。 本次发行初始战略配售发行数量为165.03万股，占本次发行总量的15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银6 行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为165.03万股，占本次发行总量的15%。最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。 网上网下

19、回拨机制启动前，网下初始发行数量为654.62万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为280.55万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共935.17万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于2021年1月25日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为37.09元/股，不再进行累计投

20、标。此价格对应的市盈率为： （1）17.96倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （2）17.05倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （3）23.95倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； （4）22.73倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净

21、利润除以本次发行后总股本计算） 。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月28日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为“华锐精密”，申购代码为“688059”。在初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。 提交有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价有效报价”的部分。未提交7 有效报价的配售对象不得参与网下申购。 在参加网下申购时， 网下投资者必须在申购平台为

22、其管理的有效报价配售对象填写并提交申购记录，其中申购价格为本次发行价格即37.09元/股；申购数量为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 在参加网下申购时， 投资者无需缴付申购资金， 获配后在在参加网下申购时， 投资者无需缴付申购资金， 获配后在2021年年2月月1日 （日 （T+2日）日） 缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为

23、“有效报价”，均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准， 因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登

24、记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购简称为“华锐申购”，申购代码为“787059”，网上发行通过上交所交易系统进行。 持有上交所证券账户卡并开通科创板交易权限的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 8 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10,000元以上的投资者方可参与网上申购。 每5,00

25、0元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。 每一个新股申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即2,500股。 投资者持有的市值按其2021年1月26日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2021年1月28日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合网上发行实施细则的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。申购。 网上投资者申购日（网上投资者申购日（T日）申购无日）申购无需

26、缴纳申购款，需缴纳申购款，T+2日根据中签日根据中签结果缴纳结果缴纳认购款。认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户

27、持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2021年2月1日 （T+2日） 当日16:00前， 网下投资者应根据2021年2月1日 （T+2日）披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告，按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。 认购资金9 及相应新股配售经纪佣金应当于2021年2月1日（T+2日）16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请

28、务必按每只新股分别缴款。同日获配网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后， 应根据2021年2月1日 （T+2日） 公告的 网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年2月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的

29、相关规定。 保荐机构（主承销商）将在2021年2月3日（T+4日）刊登的株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 （以下简称“ 发行结果公告 ”） 中披露网上、 网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构 （主承销商）的包销比例。列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时， 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次

30、新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 特别提醒， 有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、 存托凭证、 可转换公司债券、 可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 5、本次发

31、行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。 10 6、本次发行网下、网上申购于2021年1月28日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）网上网下回拨机制”。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年1月20日（T-6日）刊登于上交所网站（）的株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书（以下简称“招股意向书”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商

32、）在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 11 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/华锐精密 指 株洲华锐精密工具股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券业协会 指 中国证券业协会

33、中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构 （主承销商）/招商证券 指 招商证券股份有限公司 本次发行 指 株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行1,100.20万股人民币普通股（A股）之行为 战略投资者 指 根据相关规定，已与发行人签署株洲华锐精密工具股份有限公司战略配售协议的投资者。战略配售的最终情况将在2021年2月1日（T+2日）公布的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露 网下发行 指 本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指 本次通过上交

34、所交易系统向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指 符合2021年1月20日（T-6日）披露的株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 配售对象 指 网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成注册，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品 网上投资者 指 除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者 以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托 凭证市值符合

35、网上发行实施细则所规定的投资者 私募基金 指 在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业 QFII 指 合格境外机构投资者 有效报价 指 符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价 有效报价数量/有效申报数量 指 有效报价所对应的可参与网下申购的数量 12 有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等 网下发行专户 指 中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户 T

36、日 指 2021年1月28日，为本次发行网上申购日和网下申购日 元 指 人民币元 13 一、初步询价结果及定价一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价时间为2021年1月25日 （T-3日） 的9:30-15:00。 截至2021年1月25日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过申购平台收到446家网下投资者管理的8,647个配售对象的初步询价报价信息，对应的拟申报总量为2,821,270万股。报价区间为29.80元/股-100.00元/股。配售对象的具体报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。 2、投资者核查情况 保荐机构

37、（主承销商）对投资者进行了核查，有11家网下投资者管理的26个配售对象未按发行安排及初步询价公告的要求提交相关资格核查文件，其中1个配售对象未提交资产规模证明材料。10家投资者管理的16个配售对象属于禁止参与配售的关联方。 上述42个配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，对应的申报数量为13,570万股。具体参见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。 剔除以上无效报价后，其余444家网下投资者管理的8,605个配售对象符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者条件，对应的拟申购数量总和为2,807,700万股，报价区间为29.80元/股-100.00元/股。 （二）

38、剔除最高报价情况（二）剔除最高报价情况 1、剔除情况 在剔除无效报价后，发行人与保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于37.18元/股（不含37.18元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为37.18元/股， 且申购数量小于330万股的配售对象全部剔除； 拟申购价格为37.18元/股，申购数量等于330万股，且申购时间同为2021年1月25日14:58:53.145的配售对象中，按照申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后剔除59个配售对象。 以上过程共剔除858个配售对象，对应剔除的拟申购总量为280,980万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量2,807,700万股的10.01

39、%。 剔除部分不得14 参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除高价剔除”的部分。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的网下投资者为414家，配售对象为7,747个，全部符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为2,526,720万股，为回拨前网下初始发行规模的3,859.83倍。 剔除无效报价和最高报价部分后，网下投资者报价信息如下： 投资者类型投资者类型 报价加权平报价加权平均数（元均数（元/股）股） 报价中位数（元报价中位数（元/股）股） 网下全部投资

40、者网下全部投资者 37.0901 37.1500 公募产品、社保基金、养老公募产品、社保基金、养老金金 37.1295 37.1500 公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和保险资金和合格境外投资者资金合格境外投资者资金 37.1292 37.1500 基金管理公司 37.1328 37.1500 保险公司 36.8010 37.1500 证券公司 37.1123 37.1500 财务公司 37.1433 37.1400 信托公司 37.1500 37.1500 合格境外机构投资者 37.1513 37.1500 37.1468 37.1

41、500 （三）发行价格确定（三）发行价格确定 发行人和保荐机构根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为37.09元/股，此价格对应的市盈率为： 1、17.96倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、17.05倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 管理公司一对多资产管理计划等）私募

42、基金（含私募基金、期货公司或其资产15 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行保荐机构 （主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否下申购。有效报价配售对象相关信息请见“附表：投资者报价信息统计表”。行规模的3,816.28倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网象个数为7,659个，有效拟申购数量总和为2,498,210万股，为回拨前网下初始发因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为406家，管理的配售对围围”部分。行价格37.09元/股，对应的申购数量为28,510万股，详见附表中备注为“低价未入低价未入本次初步询价中，8家

43、网下投资者管理的88个配售对象申报价格低于本次发告条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。不低于发行价格37.09元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公根据发行安排及初步询价公告中规定的有效报价确定方式，拟申报价格（四）有效报价投资者的确定（四）有效报价投资者的确定一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近2.1.2条标准（一）：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且与财务指标上市标准，及上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则之6,815.33万元，2019年营业

44、收入为2.59亿元，满足招股说明书中明确选择的市值度、2019年度扣除非经常性损益前后孰低者净利润分别为5,410.55万元和所（特殊普通合伙）出具的天职业字202032356号审计报告，公司2018年本次发行价格确定后发行人上市时市值为16.32亿元。根据天职会计师事务均数四个数中的孰低值。均数四个数中的孰低值。位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中的扣除非经常性损益前

45、归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。4、22.73倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；3、23.95倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计16 相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平

46、比较 发行人所在行业为“金属制品业”（行业代码为“C33”），截止2021年1月25日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为32.03倍。 截止2021年1月25日（T-3日），产品和业务与发行人相似的上市公司及其估值水平如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 2019 年扣非年扣非前前 EPS（元（元/股）股） 2019 年扣年扣非后非后 EPS（元（元/股）股） T-3 日股票日股票收盘价收盘价(元元/股股) 对应的静对应的静 态市态市盈率盈率-扣扣非前非前(2019A) 对应的静对应的静 态市盈率态市盈率-扣扣非后非后(2019A) 300488.SZ 恒

47、锋工具 0.7784 0.5580 14.87 19.10 26.65 688028.SH 沃尔德 0.7503 0.6373 32.20 42.92 50.53 688308.SH 欧科亿 0.8844 0.8292 24.57 27.78 29.63 均值均值 0.8044 0.6748 23.88 29.93 35.60 数据来源：Wind资讯，数据截至2021年1月25日（T-3日） 注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注2：2019年扣非前EPS=2019年扣非前归属于母公司净利润/T-3日总股本， 2019年扣非后EPS=2019年扣非后归属于母公司净利润/T-3日

48、总股本。 本次发行价格37.09元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率23.95倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，亦低于同行业可比公司平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 17 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票1,100.20万股，占发行

49、后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为4,400.80万股。 本次发行初始战略配售数量为165.03万股， 占本次发行总量的15.00%战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为165.03万股，占发行总量的15%。最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为654.62万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为280.55万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。网下、网上发行合计数

50、量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共935.17万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （三）发行价格（三）发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为37.09元/股。 （四）募集资金（四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额40,806.42万元，扣除约4,837.41万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额35,969.01万元。 （五）网上网下回拨机制（五）网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购于2021年1月28日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年1月28日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网