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1、1 证券代码： 002568 证券简称：百润股份 上海百润投资控股集团股份有限公司上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAIBAIRUNINVESTMENTHOLDINGGROUPCO.,LTD. （上海市康桥工业区康桥东路 558 号） 公开发行可转换公司债券预案公开发行可转换公司债券预案 （修订稿）（修订稿） 二零二一年二零二一年七七月月 2 发行人声明发行人声明 1、 上海百润投资控股集团股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”或“百润股份”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次公开发行可转换公司
2、债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。3 释义释义 本公司、公司、百润股份、发行人 指 上海百润投资控股集团股份有限公司 本次发行 指 上海百润投资控股集团股份有限公
3、司本次公开发行可转换公司债券的行为 预案、本预案 指 上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 募集说明书 上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司章程 指 上海百润投资控股集团股份有限公司章程 股东大会 指 上海百润投资控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 上海百润投资控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海百润投资控股集团股份有限公司监事会 原股东 指 本次发行的股权登记日收市后登记在册的发行人股东 债券持有人 指 持有本公司本次发行的可转换公司债券的投资者 可转债 指 可转换公司债券 转股 指 债券持有人将其持有的可转换公司债券按照
4、约定的价格和程序转换为发行人股票的过程 转股期 指 债券持有人可以将发行人的可转换公司债券转换为发行人股票的起始日至结束日 转股价格 指 本次发行的可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有人需支付的每股价格 回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的可转换公司债券卖还给发行人 赎回 指 发行人按事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转换公司债券 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 可转债管理办法 指 可转换公司债券管理办法 报告期 指 201
5、8 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注： 本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异， 这些差异是由于四舍五入造成的。 4 重要内容提示重要内容提示 1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 112,800 万元（含 112,800 万元）可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量提请股东大会授权公司董事会根据发行时具体情况确定， 并在本次
6、发行的发行公告和募集说明书中予以披露。 5 一、本次发行符合上市公司证券发行管理办法公开一、本次发行符合上市公司证券发行管理办法公开发行证券条件的说明发行证券条件的说明 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法、可转换公司债券管理办法、公司债券发行与交易管理办法 等法律法规和规范性文件的规定， 经董事会对公司的实际情况进行自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类（一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为
7、公司股票的可转换公司债券。 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模（二）发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 112,800 万元（含 112,800 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格（三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 （四）债券期限（四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。 （五）债券利率（五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面
8、利率的确定方式及每一计息年度的最终利6 率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）付息的期限和方式（六）付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和支付最后一年利息。 1、年利息计算、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金
9、额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （
10、4） 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。 （七）转股期限（七）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 7 （八）转股价格的确定及其调整（八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定、初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格提请
11、公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P
12、0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0D； 上述三项同时进行：P1（P0D+A k）/（1+n+k） 其中： P0为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整8 日为本次发行的
13、可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定予以制订。 （九）转股价格向下修正条款（九）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转
14、换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
15、 2、修正程序、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时， 公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 9 债券持有人在转股期内申请转股时， 转股数量的计算方式为 Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股
16、的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在债券持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额对应的当期应计利息。 （十一）赎回条款（十一）赎回条款 1、到期赎回条款、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内， 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券， 具体赎回价格由股东大会授权公司董事会根据发行时市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 2、有条件赎回条款、有条件赎回条款 转股期
17、内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十
18、个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 10 公司将严格按照法规要求，持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，向市场充分提示风险。 赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在深圳证券交易所规定的期限内不得再次行使赎回权。 公司决定行使或者不行使赎回权时， 将充分披露公司实际控制人、 控股股东、持股百
19、分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。 （十二）回售条款（十二）回售条款 1、有条件回售条款、有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内， 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时， 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后
20、的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况， 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化， 且该变化被中国证监会认定为改变11
21、 募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。 （十三）转股（十三）转股年度有关年度有关股利股利的归属的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司
22、债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）发行方式及发行对象（十四）发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （十五）向原股东配售的安排（十五）向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售， 原股东有权放弃配售权。 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权公司董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以
23、披露。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分的采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行， 余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。 （十六）债券持有人会议相关事项（十六）债券持有人会议相关事项 12 1、可转债债券持有人的权利 （1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； （2）依照其持有的可转债数额享有约定利息； （3）根据募集说明书约定条件将所持有的可转债转为公司股票； （4）根据募集说明书约定的条件行使回售权； （5）依照法律、行政法规及公司章程
24、的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债； （6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息； （7）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息； （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、可转债债券持有人的义务 （1）遵守公司发行可转债条款的相关规定； （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议； （4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息； （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 3、可转债持有人会议的召开情形 （1）公司拟变更募集说明书的约定
25、； （2）公司拟修改债券持有人会议规则； （3）公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容； （4）公司不能按期支付本息； （5）公司减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施； （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序； （7）保证人、担保物或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化； （8）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面13 提议召开； （9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；
26、（10）公司提出债务重组方案的； （11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议： （1）公司董事会； （2）可转债受托管理人； （3）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人； （4）法律、法规和中国证监会规定的其他机构或人士。 （十七）本次募集资金用途及实施方式（十七）本次募集资金用途及实施方式 本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 112,800 万元（含 112,800 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 项目项目 投资金额投资金额 募集资金拟投入金额募集
27、资金拟投入金额 麦芽威士忌陈酿熟成项目 155,957.01 112,800.00 合计合计 155,957.01 112,800.00 在本次募集资金到位前， 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。 （十八）担保事项（十八）担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 （十九）募集资金存管（十九）募集资金存管 公司已经制定募集资金管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事
28、宜在发行前由公司董事会确定。 14 （二十）（二十）受托管理人相关事项受托管理人相关事项 公司将根据相关法律法规适时聘请本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。 （二十（二十一一）违约责任违约责任 1、本次发行可转债项下的违约事件 （1）在本次发行可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息； （2）公司不履行或违反债券受托管理协议、债券持有人会议规则以及本预案下的任何承诺或义务， 且将对公司履行本次可转债的还本付息产生重大不利影响，经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额10%以上的可转债持有人书面通知
29、， 该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正； （3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生实质不利影响， 或出售其重大资产等情形以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响； （4）在本次债券存续期内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序； （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在本次可转债项下义务的履行变得不合法； （6）在本次债券存续期内，公司发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不
30、利影响的情形。 2、本次发行可转债的违约责任及其承担方式 公司承诺按照本次发行可转债募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次发行可转债利息及兑付本次发行可转债本金， 若公司不能按时支付本15 次发行可转债利息或本次发行可转债到期不能兑付本金， 对于逾期未付的利息或本金， 公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次发行可转债的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的， 逾期未付的本金金额自逾期支付日起，在逾期期间内按照该未付本金对应本次发行可转债的票面利率计算利息（单利）。 当公司未按时支付本次发行可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约
31、情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据债券受托管理协议在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。 3、本次发行可转债的争议解决机制 本次债券发行适用中国法律并依其解释。 本次债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照债券受托管理协议、债券持有人会议规则等规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。 当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本次债券发行及存续期的
32、其他权利，并应履行其他义务。 （二十（二十二二）本次发行方案的有效期）本次发行方案的有效期 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月， 自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 本次发行可转债的发行方案已经公司股东大会审议通过， 尚需经中国证监会核准后方可实施。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析三、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）最近三年一期财务报表（一）最近三年一期财务报表 16 公司 2018 年、 2019 年、 2020 年财务报表已经审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计。公司 2021 年 1-6 月的财务报表未经审计。 1、合并资产负债表、合并资产负债
33、表 单位：万元 项目项目 2021年年 6月末月末 2020 年末年末 2019 年末年末 2018 年末年末 货币资金 105,300.29 150,299.08 48,770.73 64,310.96 应收票据 2.30 313.88 - 6.69 应收账款 9,617.58 10,714.41 11,844.69 10,696.48 预付款项 2,788.07 1,543.90 1,301.48 1,616.50 其他应收款 2,425.59 2,030.59 1,812.75 2,197.79 其中：应收利息 - - 5.31 6.83 应收股利 - - - - 存货 12,630.8
34、2 10,524.22 8,969.91 7,590.55 其他流动资产 5,869.00 7,253.25 8,244.21 7,331.62 流动资产合计流动资产合计 138,633.64 182,679.32 80,943.77 93,750.58 投资性房地产 3,167.65 3,207.30 3,286.60 3,365.90 固定资产 152,871.26 112,540.18 117,967.08 87,696.54 在建工程 59,366.62 48,401.06 9,294.91 15,521.15 无形资产 23,263.60 23,420.73 19,189.23 19
35、,671.03 长期待摊费用 165.33 191.78 181.64 281.55 递延所得税资产 16,100.93 15,709.87 17,852.38 20,038.52 其他非流动资产 4,997.09 2,536.32 7,436.32 2,183.88 非流动资产合计非流动资产合计 259,932.47 206,007.26 175,208.15 148,758.58 资产总计资产总计 398,566.11 388,686.58 256,151.92 242,509.16 短期借款 - - - 1,000.00 应付票据 - 113.40 98.58 - 应付账款 37,794
36、.09 37,077.78 26,889.42 16,782.23 合同负债 2,657.15 4,453.62 - - 预收款项 - 3,246.88 4,201.21 应付职工薪酬 1,908.89 4,820.26 3,140.98 3,496.43 应交税费 11,564.27 7,063.12 6,369.04 5,003.47 其他应付款 3,034.68 3,110.71 2,465.55 12,155.80 其中：应付利息 - - - 3.09 应付股利 - - - - 其他流动负债 7,917.41 8,413.09 7,239.36 2,274.75 流动负债合计流动负债合
37、计 64,876.49 65,051.97 49,449.80 44,913.89 递延收益 1,772.45 1,799.41 6,381.25 5,252.69 非流动负债合计非流动负债合计 1,772.45 1,799.41 6,381.25 5,252.69 17 项目项目 2021年年 6月末月末 2020 年末年末 2019 年末年末 2018 年末年末 负债合计负债合计 66,648.94 66,851.39 55,831.05 50,166.58 股本 74,978.51 53,585.24 51,980.27 53,174.27 资本公积 196,503.70 217,896
38、.97 120,409.49 128,230.19 减：库存股 1,291.32 1,291.32 1,291.32 9,014.70 盈余公积 20,338.63 20,338.63 12,484.68 11,579.80 未分配利润 41,229.00 31,100.45 16,530.54 8,153.67 归属于母公司股东权益合计 331,758.52 321,629.97 200,113.66 192,123.23 少数股东权益 158.65 205.22 207.21 219.36 所有者权益合计所有者权益合计 331,917.17 321,835.19 200,320.87 19
39、2,342.59 负债及所有者权负债及所有者权益总计益总计 398,566.11 388,686.58 256,151.92 242,509.16 2、合并利润表、合并利润表 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 一、营业收入一、营业收入 121,174.97 192,664.32 146,843.96 122,999.13 减：营业成本 40,062.15 66,462.04 46,595.89 38,520.88 税金及附加 6,722.55 10,013.86 7,215.54 5,723.48 销售费用 23,6
40、29.67 42,811.26 42,913.63 43,178.58 管理费用 5,517.23 10,085.03 8,975.48 17,041.66 研发费用 2,850.17 6,382.95 6,374.27 6,287.96 财务费用 -1,460.94 -788.44 -545.51 -418.55 其中：利息费用 - 232.07 6.12 256.70 利息收入 1,483.50 1,141.60 567.15 687.67 加：其他收益 3,632.14 9,551.74 3,932.67 4,215.70 信用减值损失 -2.18 -39.62 -98.18 - 资产减
41、值损失 - - - -238.72 资产处置收益 - -3.89 -6.79 - 二、营业利润二、营业利润 47,484.08 67,205.85 39,142.37 16,642.10 加：营业外收入 32.92 334.77 179.55 689.83 减：营业外支出 11.18 60.31 1,222.43 12.54 三、利润总额三、利润总额 47,505.82 67,480.31 38,099.49 17,319.40 减：所得税费用 10,682.26 13,931.53 8,078.60 4,948.95 四、净利润四、净利润 36,823.56 53,548.78 30,020
42、.89 12,370.45 （一）持续经营净利润 36,823.56 53,548.78 30,020.89 12,370.45 （二）终止经营净利润 - - - - 归属于母公司股东的净利润 36,870.13 53,550.77 30,033.03 12,376.09 少数股东损益 -46.57 -1.99 -12.14 -5.64 18 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税后净额 - - - - 六、综合收益总额六、综合收益总额 36,823.56 53,548.78 30,02
43、0.89 12,370.45 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,870.13 53,550.77 30,033.03 12,376.09 归属于少数股东的综合收益总额 -46.57 -1.99 -12.14 -5.64 七、每股收益七、每股收益 （一）基本每股收益 0.49 0.73 0.41 0.14 （二）稀释每股收益 0.49 0.73 0.41 0.14 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：万元 项目项目 2021年年1-6月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1
44、47,604.10 233,743.97 194,930.83 167,485.44 收到的税费返回 1,468.81 2,363.78 762.35 9.70 收到的其他与经营活动有关的现金 4,628.09 6,450.32 6,094.82 5,691.22 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 153,701.00 242,558.07 201,788.01 173,186.36 购买商品、接受劳务支付的现金 65,823.13 100,679.20 90,127.27 84,480.73 支付给职工以及为职工支付的现金 16,365.00 24,689.07 23,347.17
45、20,490.95 支付的各项税费 22,155.62 35,986.63 24,681.63 23,501.30 支付的其他与经营活动有关的现金 6,169.92 8,866.47 10,582.71 10,479.72 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 110,513.67 170,221.38 148,738.79 138,952.69 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 43,187.33 72,336.69 53,049.22 34,233.67 二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 1
46、0.67 5.66 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 - 10.67 5.66 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,958.44 38,517.27 36,638.09 16,975.64 投资支付的现金 - - 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 61,958.44 38,517.27 36,638.09 16,975.64 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -61,958.44 -38,506.60 -36,632.43 -16,975.64 三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产
47、生的现金流量 吸收投资收到的现金 - 99,394.00 - 9,239.70 取得借款所收到的现金 - 10,000.00 - 13,000.00 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 - 109,394.00 - 22,239.70 偿还债务支付的现金 - 10,000.00 1,000.00 30,000.00 19 项目项目 2021年年1-6月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,741.59 31,358.99 20,760.48 6,504.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 390.50 10,30
48、6.02 - 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 26,741.59 41,749.49 32,066.51 36,504.83 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -26,741.59 67,644.51 -32,066.51 -14,265.13 四、汇率变动对现金的影响四、汇率变动对现金的影响 -8.90 -86.39 10.88 10.80 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -45,521.60 101,388.20 -15,638.84 3,003.69 加：期初现金及现金等价物余额 149,964.33 48,576.13 64,21
49、4.96 61,211.27 六、期六、期末现金及现金等价物余额末现金及现金等价物余额 104,442.73 149,964.33 48,576.13 64,214.96 4、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：万元 项目项目 2021年年 6月末月末 2020 年末年末 2019 年末年末 2018 年末年末 货币资金 98,881.67 140,194.47 25,125.97 23,447.51 应收票据 2.30 313.88 - 6.69 应收账款 6,532.38 4,980.47 4,257.34 3,671.32 预付款项 42.63 33.60 80.15 31.41
50、其他应收款 157,520.40 134,233.96 103,900.88 125,997.69 其中：应收利息 - - - - 应收股利 - 30,000.00 - - 存货 2,615.11 2,071.64 1,702.91 1,838.70 流动资产合计流动资产合计 265,594.50 281,828.02 135,067.24 154,993.31 长期股权投资 93,764.26 93,764.26 93,764.26 93,764.26 固定资产 12,404.72 12,757.67 13,430.93 14,315.58 无形资产 411.27 418.22 432.44