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1、股票简称：英科再生股票代码：688087山东英科环保再生资源股份有限公司山东英科环保再生资源股份有限公司SHANDONG INTCO RECYCLING RESOURCES CO., LTD.（山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路）首次公开发行股票科创板首次公开发行股票科创板上市上市公告公告书书保荐机构（联席主承销商）（成都市青羊区东城根上街（成都市青羊区东城根上街 95 号）号）联席主承销商（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）二零二一年七月八日二零二一年七月八日1特别提示特别提示山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”、“本公
2、司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。2第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示一、重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载
3、 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。二、新股上市初期投资风险特别提示二、新股上市初期投资风险特别提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新
4、股交易。具体而言，上市初期的投资风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券3交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。（二）流通股数量较少（二）流通股数量较少上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投子公司参与战略配售锁定期为 24 个月，发行人的高级管理人员
5、与核心员工专项资管计划参与战略配售锁定期为 12 个月，部分网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 13,303.2493 万股，其中无限售流通股为 2,707.0190 万股，占发行后总股本的 20.35%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三）市盈率水平低于同行业平均水平（三）市盈率水平低于同行业平均水平本次发行价格为 21.96 元/股，此价格对应的市盈率为：（1）17.50 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。（2）10.08 倍（每股收益按照 202
6、0 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。（3）23.33 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）13.45 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业类型为“废弃资源综合利用业（C42） ” 。截至 2021 年 6
7、月 23 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“废弃资源综合利用业（C42）”最近一个月平均静态市盈率为 49.93 倍。本次发行价格对应市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。4（四）股票上市首日即可作为融资融券标的（四）股票上市首日即可作为融资融券标的科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资
8、股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示三、特别风险提示（一）境外销售收入占比较高的风险（一）境外销售收入占比较高的风险公司境外销售收入占比较高，与美国、欧洲、东南亚等各国家和地区客户保持长期合作，各国的贸易政策变化均会对公司的出口造成影响。2018 年起，美国与中国贸易争端加剧，公司出口美国的主要产品被列入加征关税清单，其中部分产品关税税率在 2019
9、年进一步上调。报告期各期，发行人境外销售收入占主营业务收入比例分别为 72.56%、63.68%、76.88%，对美国销售收入占主营业务收入比例分别为 46.46%、33.40%和 36.78%。美国是公司的第一大出口国，如果美国、欧洲等国家及地区的贸易政策持续发生不利变化，可能影响公司出口业务，导致境外销售收入波动甚至下降，将对公司经营产生不利影响。（二）境外子公司所在地的政策风险（二）境外子公司所在地的政策风险公司全资子公司马来西亚英科已是公司最主要的 PS 再生造粒生产基地，其原材料来源于从世界各地采购的可再生 PS 塑料。此外，马来西亚英科正在新建 5 万吨/年 PET 回收再生项目，
10、该项目尚未投产，未来也将从世界各地采购可再生 PET塑料。若马来西亚的相关政策，包括海关、环保、产业政策等发生调整，或者公司不能持续符合相关政策的要求，如马来西亚禁止进口可再生塑料等废料或可再生材料，或者公司违反禁止性规定、无法取得必要的资质，则马来西亚英科可能出现无法正常进口可再生塑料、无法正常生产或无法正常出口产品的风险，公司5原材料供应可能面临重大风险。公司的全资子公司越南英科也正在筹建年产 227 万箱塑料装饰框及线材项目。若未来各地法律法规或政策发生变化，而公司未能及时作出相应调整，导致公司不再符合当地相应法规政策的要求，将对发行人境外子公司的经营产生不利影响。（三）原材料跨国供应的
11、风险（三）原材料跨国供应的风险马来西亚英科的 PS 再生造粒生产基地和建设中的 PET 回收生产基地， 其回收处理的塑料来源于海外多个国家和地区。股份公司、上海英科、六安英科的回收生产基地其回收处理的塑料来源于我国境内。马来西亚英科生产的再生塑料粒子会运往公司国内各工厂用于生产或者对外销售。公司可能面临跨国供应风险的原材料为泡沫饼块、再生塑料粒子。公司的原材料涉及多个环节的跨国供应，若因相关国家的政策发生变化，或因公司自身原因导致原材料跨国供应中断，如我国限制或禁止进口再生塑料粒子，原材料供应国家和地区限制或禁止出口，马来西亚限制或禁止进口或出口原材料，将会造成公司无法稳定获得原材料或无法取得
12、马来西亚英科生产的再生塑料粒子，可能对公司产生重大不利影响。（四）新产品开发失败的风险（四）新产品开发失败的风险英科再生主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务。公司需要在塑料回收设备、再生塑料粒子和再生塑料制品等方面进行新产品研发和市场开拓。具体而言，公司已具备一定规模的 PS 塑料回收再生业务并正在建设 PET 和 PP、PE 等塑料品类的回收再生项目。公司主要新产品相关在建工程截至 2020 年 12 月 31 日账面余额为 14,216.77万元，包括“5 万吨/年 PET 回收再生项目”。报告期内包含上述新技术、新产品等方面的研发投入分别为 4,726.76 万元、5,400.51
13、万元及 7,666.76 万元，研发费用均在发生当期全部费用化。如果公司新技术、新产品研发失败或研发的产品不能契合市场需求，将对公司经营带来不利影响。（五）发行人境内新建（五）发行人境内新建 10 万吨万吨/年再生项目面临的供应和销售风险年再生项目面临的供应和销售风险发行人境内新建 10 万吨/年再生项目是将居民生活中常见的饮料瓶、牛奶瓶、日杂瓶回收、清洗并实现高品质再生的项目，其原料以可再生 PET 瓶为主，产品6用途主要是食品饮料包装、高端长丝等。该项目所需的原料主要来源于回收的可再生 PET 瓶，全部来源于中国境内。可再生 PET 瓶原料供应分散，供应规模受回收体系建设、回收价格、民众环
14、保意识等多重因素影响。若回收体系搭建不及预期或回收价格较高，则发行人新建 10万吨/年再生项目面临一定的供应风险。目前该项目已取得建设用地，并已办理“皖（2017）六安市市不动产权第9004267 号”不动产权证书，截至本招股说明书签署日，厂房尚未动工建设。发行人新建 10 万吨/年再生项目定位于高端的食品饮料包装、高端长丝市场。但若发行人未来产出产品性能不佳，不能保证较高的食品级和长丝级产出率，或者高端再生包装材料和再生长丝市场需求不及预期，则发行人将面临市场竞争激烈、需求不足的风险。（六（六）马来西亚英科马来西亚英科 5 万吨万吨/年年 PET 回收再生项目的最新进展回收再生项目的最新进展
15、、相应的市场情相应的市场情况、竞争情况以及相关风险况、竞争情况以及相关风险发行人于 2019 年开始在马来西亚英科新建 5 万吨/年 PET 回收再生项目， 2019年 12 月，PET 片材设备已经开机小试，成功试制再生 PET 片材。该项目建设进度受新冠疫情影响，技术人员入境马来西亚需要事先审批，设备安装调试进度较慢。根据发行人规划，其生产、销售的再生 PET 材料系符合 GRS 认证的，并可运用于食品包装盒、饮料瓶和长丝领域，属于高品质再生 PET 材料。根据现阶段市场情况，由于欧盟通过立法强制性要求提高当地塑料回收再生利用率，获得 GRS认证的再生 PET 处于供不应求的状态。发行人再
16、生 PET 回收再利用业务达产后，可能的全球主要竞争对手包括：远东新世纪股份有限公司、 Indorama Ventures Public Company Limited、 FP Corporation.,Ltd、PetStar。这些企业所生产 PET 相关产品主要包括：食品级再生 PET、纤维级再生 PET 等。如未来发行人马来西亚英科新建 5 万吨/年 PET 回收再生项目无法顺利投产，或不能取得必要的政府许可，或无法经济的获取足额原材料，或所生产产品品质不达标，或欧盟等地区取消提高塑料再生利用率相关法律法规，或者公司市场推广不及预期，则可能给公司盈利能力带来风险。7（七）一次性防护面罩关联
17、交易风险（七）一次性防护面罩关联交易风险公司于 2020 年 4 月，经过关联交易决策程序审批，与关联方英科医疗订立关联交易合同，为其代工一次性防护面罩。该业务是在海外新冠疫情爆发导致一次性防护面罩需求激增，且公司具备快速投产一次性防护面罩的能力和必要性的背景下产生的。该业务不具有可持续性并已于 2020 年 12 月完全终止，公司未因从事一次性面罩业务影响原有业务的正常运行，该业务全面停止，不会对公司产生重大不利影响。公司承诺未来不再从事一次性防护面罩等医疗产品相关业务。与英科医疗的一次性防护面罩业务终止后，相关业务的营业收入及毛利贡献将不可持续，如未来业务拓展缓慢，可能导致收入及毛利下较
18、2020 年下降的风险。量化分析 2020 年度度剔除一次性防护面罩业务相关影响前后的主要经营情况如下：单位：万元单位：万元项目项目含一次性防护面罩含一次性防护面罩不含一次性防护面罩不含一次性防护面罩2020 年全年年全年同比变动同比变动2020 年全年年全年同比变动同比变动营业收入营业收入169,892.9533.46%150,012.8417.84%营业成本营业成本109,100.9320.31%102,372.3812.89%毛利率毛利率35.78%24.40%31.76%10.41%毛利额毛利额60,792.0266.02%47,640.4630.10%注：营业收入、营业成本、毛利额系
19、同比增长率，毛利率为增加额或减少额8第二节第二节 股票上市情况股票上市情况一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容2021 年 5 月 25 日，中国证监会作出“证监许可20211802 号”文，同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、自同意注册之日起
20、至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2021296 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市交易。本公司 A 股股本为 13,303.2493 万股（每股面值 1.00 元），其中 2,707.0190 万股股票将于 2021年 7 月 9 日起上市交易。证券简称“英科再生”，证券代码“688087”。二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息（一）上市地点及上市板块：上
21、海证券交易所科创板（二）上市时间：2021 年 7 月 9 日（三）股票简称：“英科再生”，股票扩位简称：“英科再生”（四）股票代码：688087（五）本次公开发行后的总股本：13,303.2493 万股（六）本次公开发行的股票数量：3,325.8134 万股9（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：2,707.0190 万股（八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：10,596.2303 万股（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：498.8720 万股（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流
22、通限制和自愿锁定的承诺” 。（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”。（十二）本次上市股份的其他限售安排：1、保荐机构跟投子公司本次跟投获配股票的限售安排保荐机构（联席主承销商）依法设立的另类投资子公司国金创新投资有限公司本次获配166.2907万股股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售获配 332.5813 万股股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 12 个月。2、本次发行中网下发行部分的限售安排本次发行
23、中网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。 根据摇号结果， 10%的最终获配账户 （向上取整计算）对应的账户数量为 496 个，这部分账户对应的股份数量为 1,199,224 股，占网下发行总量的 7.07%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.24%。（十三）股票
24、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十四）上市保荐机构：国金证券股份有限公司10三、三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明发行后达到所选定的上市标准及其说明（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准公司选择的上市标准为上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）项：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10
25、亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明本次发行价格确定为 21.96 元/股，发行后总股本为 13,303.2493 万股，发行人上市时市值为 29.21 亿元，不低于 10 亿元。同时，发行人 2019 年度和 2020 年度的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 8,241.83万元、12,520.88 万元，合计 20,762.71 万元，最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元。 2020 年度经审计的营业收入为
26、 169,892.95万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 12,520.88 万元，发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。综上，公司符合上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）项标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”11第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况一、公司基本情况一、公司基本情况中文名称：山东英科环保再生资源股份有限公司英文名称：SHA
27、NDONG INTCO RECYCLING RESOURCES CO., LTD.发行前注册资本：人民币 9,977.4359 万元发行后注册资本：人民币 13,303.2493 万元法定代表人：刘方毅成立日期：2005 年 3 月 14 日整体变更为股份有限公司时间：2011 年 12 月 23 日住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路经营范围：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品、纸箱包装（不含印刷），销售本公司生产的产品以及与本公司业务相关设备的采购和销售，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
28、营活动,有效期限以许可证为准）。主营业务：英科再生主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务。公司从国内外回收处理多种可再生塑料，其中可再生 PS 塑料是公司回收的主要品类。所属行业：C42 废弃资源综合利用业邮政编码：255414电话号码：0533-6097778传真号码：0533-6097779互联网网址：电子邮箱：B信息披露部门：董事会办公室12董事会秘书：朱琳二、控股股东及实际控制人基本情况二、控股股东及实际控制人基本情况（一）公司控股股东和实际控制人的情况（一）公司控股股东和实际控制人的情况（1）发行人控股股东基本情况）发行人控股股东基本情况公司名称公司名称淄博雅智投资有限公司成立时间
29、成立时间2010 年 11 月 10 日注册资本注册资本2,000 万元实收资本实收资本2,000 万元注册地注册地淄博市临淄区金岭回族镇金中路 3287 号 1 楼持有发行人的股份情况持有发行人的股份情况直接持有发行人 4,368.56 万股股份，所持股份不存在质押或其他有争议的情况股东构成及控制情况股东构成及控制情况刘方毅持股 90%，孙静持股 10%主营业务主营业务企业改制、企业经营管理服务。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系实际控制人控制的投资企业，持有发行人股份，与发行人主营业务不存在相同或相似的业务，亦不存在同业竞
30、争的情形。财务数据财务数据项目2020 年度/2020 年 12 月 31 日总资产（万元）6,975.68净资产（万元）6,049.61净利润（万元）-0.30审计情况2020 年财务数据业经尤尼泰振青会计师事务所有限公司淄博分所审计（2）实际控制人基本情况）实际控制人基本情况姓名姓名刘方毅国籍国籍中国是否拥有永久境外居留权是否拥有永久境外居留权拥有美国永久居留权身份证号码身份证号码3101011970*持有发行人的股份情况持有发行人的股份情况刘方毅先生分别持有雅智投资、英科投资 90%、100%的股份，并通过上海英弋间接持有上海英新 99.80%的合伙份额；雅智投资、英科投资和上海英新分别
31、持有英科再生首次公开发行前43.78%、 12.38%和 2.58%的股份； 刘方毅先生合计持有英科再生首次公开发行前 54.36%的股份，并合计控制英科再生首次公开发行前 58.75%的股份。所持发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。13（二）（二）本次发行后控股股东和实际控制人股权本次发行后控股股东和实际控制人股权结构控制结构控制关系图关系图本次发行后，控股股东及实际控制人股权关系如下：刘方毅雅智投资英科投资上海英戈上海英新英科再生32.84%100.00%99.81%90.00%9.29%1.93%99.99%三、董事、监事、高级管理人员三、董事、监事、高级管理人员及及核心技术人员核心
32、技术人员基本基本情况情况及持股情况及持股情况（一）（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介1、董事简介、董事简介截至本上市公告书签署日，公司共设 5 名董事，其中独立董事 2 名，公司董事经股东大会选举产生，任期三年，各董事基本情况如下：姓名姓名性别性别职务职务任期任期提名人提名人刘方毅男董事长2019 年 11 月-2022 年 11 月董事会金喆女董事、总经理2019 年 11 月-2022 年 11 月董事会杨奕其女董事2019 年 11 月-2022 年 11 月董事会黄业德男独立董事2019 年 11 月-2022 年 11 月董事会
33、管伟男独立董事2019 年 11 月-2022 年 11 月董事会2、监事简介、监事简介截至本上市公告书签署日，公司共设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，本届监事会任期三年。具体情况如下：14姓名姓名性别性别职务职务任期任期提名人提名人李健才男监事会主席2019 年 11 月-2022 年 11 月监事会韩学彬男职工代表监事2019 年 11 月-2022 年 11 月职工代表大会李坚男监事2019 年 11 月-2022 年 11 月监事会3、高级管理人员简介、高级管理人员简介截至本上市公告书签署日，公司有 4 名高级管理人员，具体情况如下：姓名姓名性别性别职务职务任期任期金喆女董事、
34、总经理2019 年 11 月-2022 年 11 月李志杰男总工程师2019 年 11 月-2022 年 11 月李寒铭女财务负责人2019 年 11 月-2022 年 11 月朱琳女董事会秘书2020 年 4 月-2022 年 11 月4、核心技术人员简介、核心技术人员简介截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员有 3 人，具体情况如下：姓名姓名职务职务入职年份入职年份刘方毅董事长公司创始人李志杰总工程师2008 年王青青技术经理2012 年（二）（二）发行人董事、监事、高级管理人员发行人董事、监事、高级管理人员及及核心技术人员核心技术人员及其近亲属及其近亲属直接或直接或间接持有发行人股份间
35、接持有发行人股份和债券和债券的情况的情况截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况如下：姓名姓名职务职务持股方式持股方式持股数量持股数量 （股股）占本次发行后占本次发行后的比例的比例刘方毅董事、核心技术人员通过雅智投资间接持股39,317,01429.55%通过英科投资间接持股12,355,2359.29%通过上海英新间接持股2,568,7721.93%金喆董事、高级管理人员通过英翔投资间接持股1,580,7801.19%杨奕其董事通过英萃投资间接持股237,1200.18%李健才监事通过英萃投资间接持股539,8430.41%
36、韩学彬监事通过英翔投资间接持股39,5200.03%15李坚监事通过济南吉众间接持股147,3940.11%李志杰高级管理人员、核心技术人员通过英萃投资间接持股94,8480.07%李寒铭高级管理人员通过宁波英麒间接持股40,2960.03%通过宁波英鸿间接持股3,9620.00%通过英翔投资间接持股39,5200.03%朱琳高级管理人员通过英翔投资间接持股23,7120.02%王青青核心技术人员通过宁波英麒间接持股23,7000.02%孙静刘方毅之配偶通过雅智投资间接持股4,368,5573.28%通过上海英新间接持股5,1480.00%郭小雷李寒铭之配偶通过宁波英麒间接持股35,5500.
37、03%截至本上市公告书签署日，持有公司 1,294,890 股的泛洲贸易的唯一股东刘振华与公司实际控制人系叔侄关系，占发行后股本的 0.9734%。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他任何直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员已就所持股份的限售安排出具承诺，具体承诺内容详见“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”。截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券情况。四、员工持股计划的具体情况四、员工持股计划的具体情况截至本上市公
38、告书签署日，发行人的员工持股平台共计 4 个，其中英翔投资、英萃投资成立于 2010 年 12 月，宁波英鸿、宁波英麒成立于 2018 年 11 月，其人员构成情况如下：1、英翔投资股东合计、英翔投资股东合计 49 名，人员构成及相关情况如下：名，人员构成及相关情况如下：序号序号姓名姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）是否为公司员工是否为公司员工1金喆200.0054.85是2盛丽艳16.624.56原公司员工3卓静16.004.39是164于海生10.002.74否5秦晓义8.002.19否6刘果栋7.702.11原公司员工7张晶晶7.502.06是8罗广6.001.65
39、是9王华亮5.501.51原公司员工10韩学彬5.001.37是11吴涛5.001.37是12乔丽5.001.37是13李寒铭5.001.37是14赵东4.001.10是15杜学峰4.001.10是16王晖4.001.10是17张洪鹏3.500.96是18何坚3.100.85是19朱琳3.000.82是20欧阳鹏2.600.71是21王淑玉2.500.69是22王彬2.500.69是23刘青2.500.69是24孙磊亭2.000.55是25蒋春霞2.000.55是26牛爱玲2.000.55是27杨超2.000.55是28杜明泽2.000.55是29刘婷婷2.000.55是30韩晓霞2.000.
40、55是31张霄2.000.55是32赵爽1.600.44是33刘迎春1.500.41是34秦玉辈1.500.41是35钱芳1.000.27是1736林相娟1.000.27是37王娟1.000.27是38张菁菁1.000.27是39郭伟1.000.27是40王晓营1.000.27是41张东升1.000.27是42侯仰中1.000.27是43徐志芳1.000.27是44赵艳1.000.27是45乔秀琪1.000.27是46崔燕1.000.27是47黄超峰1.000.27是48曹丙亮1.000.27是49刘霞1.000.27是合计合计364.62100.00-2、英萃投资股东合计、英萃投资股东合计
41、26 名，人员构成及相关情况如下：名，人员构成及相关情况如下：序号序号姓名姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）是否为公司员工是否为公司员工1李健才68.3029.60是2杨奕其30.0013.00是3陈琼16.006.93否4李志杰12.005.20是5潘晓东7.903.42原公司员工6沈泓7.103.08是7梁怡玮7.003.03否8刘改宣7.003.03是9蒋红芳6.802.95是10温建中6.502.82是11陈清6.002.60否12王秀予6.002.60是13李国6.002.60原公司员工14顾晓峰5.002.17是1815何敏5.002.17是16廖锦秀4.43
42、1.92是17罗京科4.401.91是18陈云4.001.73是19弓箭4.001.73是20李磊3.341.45原公司员工21刘友3.001.30是22赵宗习3.001.30是23王茂坤2.501.08原公司员工24毛煜炜2.000.87否25戴庆2.000.87是26郑秀军1.500.65是合计合计230.77100.00-3、宁波英鸿合伙人合计、宁波英鸿合伙人合计 23 名，人员构成及相关情况如下：名，人员构成及相关情况如下：序号序号姓名姓名出资额（万元）出资额（万元）权益比例（权益比例（%）是否为公司员工是否为公司员工1王霞47.3016.08是2李斌38.0016.08原公司员工3杨
43、玉艳31.1016.08是4张艳红18.187.56是5赵京生18.055.61是6潘越16.604.82原公司员工7方晟16.006.43是8于茹12.003.22是9邰宝顺11.604.82是10潘旭燕6.001.61是11赵相逢6.001.61是12徐西广6.001.61是13张怀东6.001.61是14贾利章6.001.61是15谢伟6.001.61是16付涛6.001.61是1917俞凤4.803.22是18高会文3.000.80是19程湘江3.000.80是20李寒铭1.210.81是21张敏1.200.80是22王英1.200.80是23沃立明1.200.80是合计合计266.4
44、4100.00-4、宁波英麒合伙人合计、宁波英麒合伙人合计 30 名，人员构成及相关情况如下：名，人员构成及相关情况如下：序号序号姓名姓名出资额（万元）出资额（万元）权益比例（权益比例（% %）是否为公司员工是否为公司员工1郭小雷21.708.17是2陈兆欣20.609.07是3李寒铭20.099.26是4田婷婷17.076.35是5王青青13.405.44是6李士浩13.405.44是7王茜11.405.44是8辛根芳10.603.63是9王丽丽10.603.63是10时飞9.503.63是11陈国亮9.503.63是12祝洪叶9.204.54是13王艺茜8.403.63是14薛莉6.502
45、.72是15杜建鹏6.102.72是16李勇6.102.72是17何磊4.201.81是18袁璐4.201.81是19王淑慧4.201.81是20刘虎城4.201.81是21孙培静4.201.81是2022齐萍4.201.81是23张希松3.801.81是24张杰坤3.801.81是25解清田3.801.81是26张敏2.300.91是27李秀峰2.300.91是28初迎童1.900.91是29李学宁1.900.91是30赵京生0.050.02是合计合计239. .21100. .00- -英翔投资、英萃投资、宁波英鸿、宁波英麒承诺： “自发行人首次公开发行 A股股票在上海证券交易所上市交易之
46、日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等），也不由发行人回购该部分股份。”五、五、本次发行前后的股本本次发行前后的股本结构结构变化情况变化情况本次发行前公司总股本为 9,977.4359 万股，本次发行 3,325.8134 万股，占发行后总股本的比例为 25%。发行后公司总股本为 13,303.2493 万股。本次发行前后公司股本结构及限售期限如下：股东股东名称名称本次发行前本次发行前本次发行后本次发行后限售限售1期限期限备注备注数量数量（股）（股）占比占比（%）数量数量（股）
47、（股）占比占比（%）一、限售流通股雅智投资43,685,57143.7843,685,57132.8436 个月-英科投资12,355,23512.3812,355,2359.2936 个月-深创投6,720,0036.746,720,0035.0512 个月-达隆发展5,983,3596.005,983,3594.5012 个月-盈懋有限3,840,0073.853,840,0072.8912 个月-君义投资3,360,0023.373,360,0022.5312 个月-英翔投资2,881,9212.892,881,9212.1712 个月-1自发行人首次公开发行 A 股股票在上海证券交易所
48、上市交易之日起开始计算21上海英新2,573,9202.582,573,9201.9336 个月-中金传化2,494,3592.502,494,3591.8836 个月1-盈瓯创投1,920,0031.921,920,0031.4412 个月-瓯联创投1,920,0031.921,920,0031.4412 个月-淄博创投1,920,0031.921,920,0031.4412 个月-云启投资1,894,9991.901,894,9991.4212 个月-英萃投资1,824,0041.831,824,0041.3712 个月-泛洲贸易1,294,8901.301,294,8900.9736 个
49、月-济南吉众1,292,9281.301,292,9280.9712 个月-新余麦子1,280,0001.281,280,0000.9612 个月-上海久曲960,0000.96960,0000.7212 个月-上海鲸陶646,4640.65646,4640.4912 个月-宁波英鸿491,3130.49491,3130.3712 个月-宁波英麒435,3750.44435,3750.3312 个月-国金创新投资有限公司-1,662,9071.2524 个月战略配售国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划-3,325,8132.5012 个月战略配售网下摇号抽签限售股份-1,199,
50、2240.906 个月-小计99,774,359100.00105,962,30379.65-二、无限售流通股无限售流通股-27,070,19020.35-小计-27,070,19020.35-合计合计99,774,359100.00133,032,493100.00-发行人控股股东、持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。六、六、本次发行后持股数量前本次发行后持股数量前 10 名股东的持股情况名股东的持股情况序号序号股东名称股东名称持股数量（股持股数量（股） 持股比例持股比例（%）限售期限限售期限1淄博雅智投资有限公司43,685,57132.8