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1、第第9章典型信息系统章典型信息系统项目管理项目管理十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义第第9章章 典型信息系统项目管理典型信息系统项目管理9.1 企业资源计划（企业资源计划（ERP）项目管理）项目管理9.2 电子商务（电子商务（EC）项目管理）项目管理9.3 电子政务（电子政务（EG）项目管理）项目管理十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1 企业资源计划企业资源计划（ERP）项目管理）项目管理十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义ERP（Enterprise Resource Plannin
2、g，企业资源计划）作为一个建立在信息技术企业资源计划）作为一个建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，基础上，利用现代企业的先进管理思想，全面地集成了企业所有资源信息，为企业全面地集成了企业所有资源信息，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台，受到了企业全方位和系统化的管理平台，受到了企业越来越多的重视。越来越多的重视。ERP的发展，经历了订货点法、基本的发展，经历了订货点法、基本MRP和和MRP系统、闭环式系统、闭环式MRP、MRP II，并且，并且还在不断地发展演变，如有的将下一代系还在不断地发展演变，如有的将下一代
3、系统称为统称为ERP II，有的则称为，有的则称为TEI（Total Enterprise Integration，企业总成）。，企业总成）。十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.1 企业资源计划（企业资源计划（ERP）项目的）项目的特点特点ERP是由是由Garter Group提出的一整套企业管理系提出的一整套企业管理系统体系统体系,其核心思想是把企业内部各个方面的管理其核心思想是把企业内部各个方面的管理资源，如采购、生产、库存、销售、成本、财务资源，如采购、生产、库存、销售、成本、财务和人力资源等，通过一个平台有机地整合在一起和人力资源等，通过一个平
4、台有机地整合在一起并加强协作，提高整体资源应用效率，使企业运并加强协作，提高整体资源应用效率，使企业运作更加强调流程导向而不是强调职能部门导向作更加强调流程导向而不是强调职能部门导向ERP成功实施的等式：成功实施的等式：企业企业ERP系统的成功应用系统的成功应用=有准备的企业有准备的企业+合合适的软件适的软件+成功实施成功实施十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.1 企业资源计划（企业资源计划（ERP）项目的）项目的特点特点对对ERP“实施实施”概念的理解概念的理解ERP系统的实施难度很大，需要有实施方法论系统的实施难度很大，需要有实施方法论的指导，需要
5、一支职业化专门从事系统实施的的指导，需要一支职业化专门从事系统实施的队伍，需要编制标准化培训教材。队伍，需要编制标准化培训教材。ERP系统的实施不仅仅是对用户进行软件操作系统的实施不仅仅是对用户进行软件操作培训，更重要的是应首先对企业进行业务流程培训，更重要的是应首先对企业进行业务流程分析（分析（Business Process Analysis），理顺），理顺和规范企业业务管理流程。这是和规范企业业务管理流程。这是ERP系统实施系统实施的一个重要步骤。的一个重要步骤。十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.1 企业资源计划（企业资源计划（ERP）项目的）
6、项目的特点特点对对ERP“实施实施”概念的理解概念的理解ERP系统的实施不仅仅是指导用户如何使用软系统的实施不仅仅是指导用户如何使用软件，还要协助用户进行各种企业信息的标准化件，还要协助用户进行各种企业信息的标准化和规范化编码和规范化编码 ERP系统的实施不仅仅要求企业适应系统的实施不仅仅要求企业适应ERP系统系统提供规范的管理模式，还要求在实施过程中也提供规范的管理模式，还要求在实施过程中也能根据用户的特殊业务处理需求对能根据用户的特殊业务处理需求对ERP软件进软件进行相应的客户化改造行相应的客户化改造ERP系统的实施是一个耗费时间、人力与资金系统的实施是一个耗费时间、人力与资金的过程的过程
7、十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.2 ERP选型的一般方法（四步）选型的一般方法（四步）1.确定确定ERP软件评价指标体系软件评价指标体系评价评价ERP软件系统的因素非常多，在实软件系统的因素非常多，在实际操作过程中，企业可以考虑软件的功际操作过程中，企业可以考虑软件的功能、质量、技术的先进性、软件和服务能、质量、技术的先进性、软件和服务供应商的实力以及价格等方面的要素，供应商的实力以及价格等方面的要素，并形成一个完整的评价体系，作为评价并形成一个完整的评价体系，作为评价软件的标准。在此基础上，可以根据企软件的标准。在此基础上，可以根据企业自身的特点
8、设计上述指标的权重业自身的特点设计上述指标的权重十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.2 ERP选型的一般方法选型的一般方法2.制作招标书，发布招标公告制作招标书，发布招标公告在对企业业务流程进行分析的基础上，在对企业业务流程进行分析的基础上，通过进一步的面谈确定企业管理系统通过进一步的面谈确定企业管理系统中各业务子系统近期和长期的功能需中各业务子系统近期和长期的功能需求及其优先级，并形成功能需求结构求及其优先级，并形成功能需求结构树和功能需求表。在此基础上，选型树和功能需求表。在此基础上，选型小组将经各部门经理确认的功能需求小组将经各部门经理确认的功能
9、需求表整理成招标书，发布招标公告表整理成招标书，发布招标公告十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.2 ERP选型的一般方法选型的一般方法3.ERP的软件演示与评估的软件演示与评估根据项目组的安排和投标企业的要求，根据项目组的安排和投标企业的要求，各家应标的供应商会进行软件现场演各家应标的供应商会进行软件现场演示，并回答用户企业提出的各种问题。示，并回答用户企业提出的各种问题。用户企业要针对各软件演示的功能对用户企业要针对各软件演示的功能对企业业务需求的满足程度、操作界面企业业务需求的满足程度、操作界面的友好性、演示的针对性和演示人员的友好性、演示的针对性
10、和演示人员的服务态度、业务素质及对其解答问的服务态度、业务素质及对其解答问题的满意程度等方面给出评价意见题的满意程度等方面给出评价意见十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.2 ERP选型的一般方法选型的一般方法4.评标和定标评标和定标企业根据供应商的项目建议书对软件企业根据供应商的项目建议书对软件与企业需求的吻合程度及实施建议进与企业需求的吻合程度及实施建议进行评分，再根据制定的选择指标的权行评分，再根据制定的选择指标的权重进行加权统计，选出软件综合得分重进行加权统计，选出软件综合得分最高的两到三家报给高层领导，并分最高的两到三家报给高层领导，并分别列出
11、他们的长项和短项。企业的最别列出他们的长项和短项。企业的最高领导和信息化领导小组成员共同做高领导和信息化领导小组成员共同做出软件和服务商选择的决策。出软件和服务商选择的决策。十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.3 ERP实施准备实施准备1.项目实施团队人选确定项目实施团队人选确定 用户企业的项目组织应该由三层构成：用户企业的项目组织应该由三层构成：领导小组，由企业的一把手牵头，并与系统领导小组，由企业的一把手牵头，并与系统 相关的副总一起组成领导小组；相关的副总一起组成领导小组；项目实施小组，一般是由项目经理来领导组织项目实施小组，一般是由项目经理来领
12、导组织工作，其他的成员由企业主要业务部门的领导工作，其他的成员由企业主要业务部门的领导或业务骨干组成，主要的或业务骨干组成，主要的ERP项目实施工作是项目实施工作是由他们来完成的；由他们来完成的；业务组，每个业务组必须有固定的人员，协同业务组，每个业务组必须有固定的人员，协同实施小组一起制定新的工作规程和准则。这部实施小组一起制定新的工作规程和准则。这部分工作的好坏是分工作的好坏是ERP实施能不能贯彻到基层的实施能不能贯彻到基层的关键所在关键所在十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.3 ERP实施准备实施准备2.针对不同层次的培训针对不同层次的培训一般来
13、说，至少可以有三个层次的培训：一般来说，至少可以有三个层次的培训：一方面，针对企业高层和项目组进行的一方面，针对企业高层和项目组进行的ERP概念培训，让大家掌握基本的概念培训，让大家掌握基本的ERP理论知识，理论知识，方便以后工作的展开方便以后工作的展开另一方面，针对项目组的关键用户进行产品另一方面，针对项目组的关键用户进行产品理念和总体架构的培训，便于做业务流程分理念和总体架构的培训，便于做业务流程分析和优化时双方的沟通析和优化时双方的沟通在试运行之前，还要对最终用户培训，即对在试运行之前，还要对最终用户培训，即对客户企业的具体业务人员进行软件产品的系客户企业的具体业务人员进行软件产品的系统
14、操作培训，使其能够熟练掌握日常业务在统操作培训，使其能够熟练掌握日常业务在系统上线后的操作过程系统上线后的操作过程十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.3 ERP实施准备实施准备3.业务流程分析与优化业务流程分析与优化分析企业需求和产品是否匹配，然后确定业分析企业需求和产品是否匹配，然后确定业务组织结构，并定义将来的业务流程。务组织结构，并定义将来的业务流程。如果用户企业的利润率或竞争力在本行业处如果用户企业的利润率或竞争力在本行业处于中下水平，说明本企业的业务流程可能存于中下水平，说明本企业的业务流程可能存在问题，需要对业务流程改进（在问题，需要对业务
15、流程改进（Business Process Improvement，BPI）或业务流程）或业务流程再造（再造（Business Process Reengineering，BPR），对于那些根本就没有书面业务流），对于那些根本就没有书面业务流程的用户单位还需要先做业务流程规范化程的用户单位还需要先做业务流程规范化（Business Process Normalization，BPN）十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.3 ERP实施准备实施准备4.组织二次开发组织二次开发特色流程，是使企业赖以生存的流程，是体现特色流程，是使企业赖以生存的流程，是体现该
16、企业区别于其他企业的流程，需要软件系统该企业区别于其他企业的流程，需要软件系统中的流程作相应的更改，以实现互相的适应中的流程作相应的更改，以实现互相的适应在项目实施过程中，可以通过配置参数和自定在项目实施过程中，可以通过配置参数和自定义的方式来使系统适应客户的特色流程，使程义的方式来使系统适应客户的特色流程，使程序与业务需求相一致。但有些时候需要考虑了序与业务需求相一致。但有些时候需要考虑了二次开发，并进行风险分析，在项目实施的过二次开发，并进行风险分析，在项目实施的过程中进行客户化的开发和修改程中进行客户化的开发和修改十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.
17、1.3 ERP实施准备实施准备5.静态数据准备静态数据准备系统应用的基础数据包括静态数据（也称为系统应用的基础数据包括静态数据（也称为主数据）和动态数据，静态数据一般不随时主数据）和动态数据，静态数据一般不随时间不同而改变。静态数据准备包括：制定主间不同而改变。静态数据准备包括：制定主数据准备计划、静态数据模板确认、收集方数据准备计划、静态数据模板确认、收集方法确认、分头进行数据准备、建立数据文档、法确认、分头进行数据准备、建立数据文档、对数据准备进行校验。对数据准备进行校验。静态数据整理的工作量非常大，极易出错，静态数据整理的工作量非常大，极易出错，却又极其重要，数据的准备和整理工作几乎却又
18、极其重要，数据的准备和整理工作几乎贯穿实施的始终贯穿实施的始终十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.4 ERP上线试运行上线试运行1.静态数据转换和动态数据准备静态数据转换和动态数据准备数据转换在整个数据转换在整个ERP项目实施中是一个里项目实施中是一个里程碑，它标志着整个实施进入到新的阶段。程碑，它标志着整个实施进入到新的阶段。此阶段主要是把前期准备好的静态数据手此阶段主要是把前期准备好的静态数据手工录入或导入到系统中，为系统上线提供工录入或导入到系统中，为系统上线提供基础数据。基础数据。动态数据准备建议达到以下条件：物品代动态数据准备建议达到以下条件
19、：物品代码资料必须准确，重复率为零；码资料必须准确，重复率为零；BOM资料资料准确率在准确率在98%以上；库存数据准确率在以上；库存数据准确率在95%以上；工艺路线准确率在以上；工艺路线准确率在95%以上；以上；产品提前期数据的准确产品提前期数据的准确十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.4 ERP上线试运行上线试运行2.系统测试和完善系统测试和完善测试是对业务流程进行真实模拟，重点在测试是对业务流程进行真实模拟，重点在异常情况的处理，也要检验用户对咨询顾异常情况的处理，也要检验用户对咨询顾问提交的应用方案是否认可，系统是否具问提交的应用方案是否认可，系
20、统是否具备正式上线条件备正式上线条件在测试出现的问题中，有些是不能立即解在测试出现的问题中，有些是不能立即解决的，对这一类问题，要在测试结果的基决的，对这一类问题，要在测试结果的基础上，由项目领导小组和咨询顾问共同协础上，由项目领导小组和咨询顾问共同协商，修改应用方案，并相应调整受影响的商，修改应用方案，并相应调整受影响的其他计划其他计划十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.4 ERP上线试运行上线试运行3.制定操作手册和运行制度制定操作手册和运行制度岗位操作手册将作为系统上线之后的业务流岗位操作手册将作为系统上线之后的业务流程和操作的指导。为了保证系统
21、的高效、程和操作的指导。为了保证系统的高效、平稳的运行，还需要建立相应的规章制度，平稳的运行，还需要建立相应的规章制度，明确客户各部门、岗位和人员的工作规范明确客户各部门、岗位和人员的工作规范和责任和责任具体包括两方面内容：一是技术方面的，包具体包括两方面内容：一是技术方面的，包括系统维护、数据备份、网络安全等；二括系统维护、数据备份、网络安全等；二是应用方面的，如操作员权限管理，主数是应用方面的，如操作员权限管理，主数据、业务流程、报表变更调整需要遵循的据、业务流程、报表变更调整需要遵循的程序等内容程序等内容十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.1.5 E
22、RP 项目的验收与后评估项目的验收与后评估评估验收的主要工作包括整理各阶段验收评估验收的主要工作包括整理各阶段验收文档；对于项目的实施成果进行总结、评文档；对于项目的实施成果进行总结、评价；项目总体验收（验收安排，签署验收价；项目总体验收（验收安排，签署验收报告和维护协议）等报告和维护协议）等一个综合的项目评估体系应至少包括四个一个综合的项目评估体系应至少包括四个部分：系统实施本身、公司变革程度、短部分：系统实施本身、公司变革程度、短期战略目标和长期战略目标。从这四个方期战略目标和长期战略目标。从这四个方面对项目实施做出综合评估，可以了解到面对项目实施做出综合评估，可以了解到企业是否最大限度地
23、利用了已上线的系统，企业是否最大限度地利用了已上线的系统，以及系统对企业长、短期战略目标的影响以及系统对企业长、短期战略目标的影响程度程度十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义第第9章章 典型信息系统项目管理典型信息系统项目管理9.1 企业资源计划（企业资源计划（ERP）项目管理）项目管理9.2 电子商务（电子商务（EC）项目管理）项目管理9.3 电子政务（电子政务（EG）项目管理）项目管理十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.2 电子商务（电子商务（EC）项目管理）项目管理 电电子子商商务务项项目目管管理理泛泛指指对对一一个
24、个电电子子商商务务项项目目所所有有过过程程和和方方面面进进行行计计划划、组组织织、管管理理和和监监控控的的过过程程，是是为为了了达达到到预预期期成成果果和和目目标而采取内部和外部的持续性的工作程序标而采取内部和外部的持续性的工作程序它它既既包包括括电电子子商商务务开开发发项项目目，也也包包括括电电子子商务策划项目、电子商务运营项目等。商务策划项目、电子商务运营项目等。但但一一般般的的电电子子商商务务项项目目，或或狭狭义义的的电电子子商商务项目的多指电子商务开发项目。务项目的多指电子商务开发项目。十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.2 电子商务（电子商务（E
25、C）项目管理）项目管理 1.EC套装软件选型的一般方法套装软件选型的一般方法 筛选候选系统供应商，根据企业的期望和需求，筛选候选系统供应商，根据企业的期望和需求，综合分析评估可能的候选软硬件供应商的产品，综合分析评估可能的候选软硬件供应商的产品，筛选出若干家重点候选对象。筛选出若干家重点候选对象。重点候选对象作针对性的系统演示。重点候选对象作针对性的系统演示。企业结合演示的结果和咨询公司的参考意见，确企业结合演示的结果和咨询公司的参考意见，确定初步选型，在经过商务谈判等工作后，最终定初步选型，在经过商务谈判等工作后，最终决定入选系统。决定入选系统。十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理
26、信息系统项目管理讲义讲义9.2 电子商务（电子商务（EC）项目管理）项目管理 2.EC项目的实施项目的实施实实施施是是电电子子商商务务项项目目的的最最重重要要步步骤骤，企企业业要充分重视实施前的准备工作要充分重视实施前的准备工作 界界定定实实施施环环境境；确确定定实实施施过过程程中中所所用用到到的的方方法法与与工工具具；组组建建实实施施团团队队；制制定定实实施施成成本和进度；准备实施前数据本和进度；准备实施前数据十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.2 电子商务（电子商务（EC）项目管理）项目管理 3.EC项目的验收与后评估项目的验收与后评估验验收收是是电电
27、子子商商务务项项目目管管理理的的最最后后一一个个阶阶段段，确确认认项目是否达到原先预期的目的项目是否达到原先预期的目的主主要要验验收收包包括括：确确定定该该电电子子商商务务项项目目是是否否提提供供了了预预期期的的东东西西；确确定定该该电电子子商商务务项项目目在在不不断断变变化化的的环环境境中中是是否否可可行行；重重新新评评估估最最初初的的战战略略，从从中中吸吸取取教教训训并并改改进进以以后后的的计计划划；尽尽快快确确认认已已失失败败的的项项目目并并找找出出失失败败原原因因，以以免免在在以以后后的的系系统统中中犯犯同同样样的错误。的错误。十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目
28、管理讲义讲义9.3 电子政务（电子政务（EG）项目管理）项目管理 电子政务（电子政务（Electronic Government，EG）建设也是一类项目，因此必须在其建）建设也是一类项目，因此必须在其建设过程中采用项目管理的思想和方法。设过程中采用项目管理的思想和方法。电子政务项目不以商业利润为基本追求，电子政务项目不以商业利润为基本追求，而是以社会公众利益为主要方向，具有公而是以社会公众利益为主要方向，具有公共项目的特征，其效益难以评价。共项目的特征，其效益难以评价。十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.3 电子政务（电子政务（EG）项目管理）项目管理 9
29、.3.1 EG套装软件选型的一般方法套装软件选型的一般方法（1）进行认真细致的需求分析）进行认真细致的需求分析（2）建立明确的选型标准）建立明确的选型标准（3）引入竞争机制，采用招标的方法）引入竞争机制，采用招标的方法 十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.3 电子政务（电子政务（EG）项目管理）项目管理 9.3.2 EG项目的实施项目的实施 数据准备数据准备流程优化准备流程优化准备人员培训人员培训 上线试运行上线试运行十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.3 电子政务（电子政务（EG）项目管理）项目管理 9.3.3 EG
30、项目的验收与后评估项目的验收与后评估 项目的验收管理包括项目的阶段性验收管理，里项目的验收管理包括项目的阶段性验收管理，里程碑的验收管理，总体验收管理等。程碑的验收管理，总体验收管理等。项目验收的依据是承建单位与业主的合同，项目项目验收的依据是承建单位与业主的合同，项目工程任务书，相关工程的国家质量技术标准等。工程任务书，相关工程的国家质量技术标准等。验收时，承建单位需要提供工程验收内容，项目验收时，承建单位需要提供工程验收内容，项目工程技术报告、实施报告、试运行报告和用户评工程技术报告、实施报告、试运行报告和用户评价报告等验收文件。价报告等验收文件。无论是项目阶段性验收，还是最终验收，验收组无论是项目阶段性验收，还是最终验收，验收组织都应该拿出书面的验收结论。织都应该拿出书面的验收结论。十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义9.3 电子政务（电子政务（EG）项目管理）项目管理 9.3.3 EG项目的验收与后评估项目的验收与后评估 电子政务的后评价，应该包括如下几个方面：电子政务的后评价，应该包括如下几个方面：（1）电子政务项目的成熟度）电子政务项目的成熟度（2）电子政务项目对政府绩效提升的贡献）电子政务项目对政府绩效提升的贡献（3）用户的满意度）用户的满意度十一五规划教材十一五规划教材 信息系统项目管理信息系统项目管理讲义讲义