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1、旅游规划与开发旅游规划与开发旅游旅游效益效益评估与保障体系估与保障体系规划划第十一章旅游规划与开发旅游规划与开发本章导读本章导读旅游投资估算是根据开发建设的项目与规模预先进行的估算，是编制旅游规划的重要技术部分。旅游业发展要实现经济效益、社会效益、生态环境效益的统一，必须进行经济效益、环境效益和社会效益三方面的评估。旅游保障体系是旅游规划具体落实和实施的保障，包括政策保障、法规与管理体制保障、人力资源保障、资金保障和科技保障。此外，旅游社区发展规划、旅游土地利用规划也是旅游规划得以实施的保障和前提。旅游规划与开发旅游规划与开发本章结构本章结构旅游投旅游投资估算估算旅游效益旅游效益评估估经济效益
2、环境效益社会效益旅游保障体系旅游保障体系政策保障法规与管理体制保障人力资源保障旅游社区旅游社区发展展规划划旅游土地利用旅游土地利用规划划资金保障科技保障旅游规划与开发旅游规划与开发第一节第一节 旅游投资估算旅游投资估算投资估算是在对项目的建设规模、产品方案、工艺技术及设备方案、工程方案及项目实施进度等进行研究并基本确定的基础上，估算项目所需资金总额（包括建设投资和流动资金），并测算建设期分年资金使用计划。（一）投资估算的概念旅游规划与开发旅游规划与开发(二)旅游投资估算的依据（1）主要工程项目、辅助工程项目及其他各单项工程的建设内容及工程量；（2）专门机构发布的建设工程造价及费用构成、估算指标
3、、计算方法，以及其他有关估算工程造价的文件；（3）专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；（4）已建同类工程项目的投资档案资料；（5）影响建设工程投资的动态因素，如利率、汇率、税率等；旅游规划与开发旅游规划与开发(三)旅游投资估算的作用（1）投资估算是项目主管部门审批项目建议书和可行性研究报告的依据之一，并对制定项目规划、控制项目规模起参考作用。（2）投资估算是项目筹资决策和投资决策的重要依据，对于确定融资方式、进行经济评价和进行方案比选起着重要的作用。（3）投资估算既是编制初步设计概算的依据，同时还对初步设计概算起控制作用，是项目投资控制目标之一。旅游规
4、划与开发旅游规划与开发 二、旅游投资估算的内容二、旅游投资估算的内容（一）旅游项目开发建设投资（二）旅游基础工程投资（三）接待服务设施投资（四）形象推广与市场营销投资（五）人力资源开发与管理机构建设投资旅游规划与开发旅游规划与开发 一、旅游效益评估的原则一、旅游效益评估的原则第二节第二节 旅游效益评估旅游效益评估（一）客观公正的原则（二）科学实际的原则（三）全面系统的原则（四）适度超前的原则（五）力求定量的原则（六）可持续原则旅游规划与开发旅游规划与开发 二、经济效益评估二、经济效益评估经济效益，一般是指人们在社会生活中由于贯彻经济原则，以尽量少的劳动消耗（包括物化劳动和活劳动的消耗）和尽量少
5、的资源占用（包括自然资源、社会资源和经济资源）而产生出尽量多的实用价值和价值量。经济效益评估包括微观经济效益评估和宏观经济效益评估。(一)经济效益评估的内容旅游规划与开发旅游规划与开发2、宏观经济效益评估定义：是指在旅游经济活动中，以尽可能少的劳动、资源的占用和耗费，而为全社会带来的综合成果和收益，即通过对旅游宏观成本和宏观收益进行比较，而获得尽可能多的经济效益、社会效益和生态环境效益。定义：指对旅游企业和部门在开发、生产、经营旅游产品的过程中投入与产出的预期结果或实际结果进行比较分析，也就是对向旅游者提供直接服务的旅行社、旅游交通运输部门、酒店、餐饮、景区、娱乐场所等旅游企业，在开发和提供旅
6、游产品时对物化劳动和活劳动的占用和消耗与企业所获得的经营成果的比较分析。1、微观经济效益评估旅游规划与开发旅游规划与开发(二)经济效益评估的方法（1）旅游企）旅游企业的成本的成本定义：指旅游企业在一定时期内（通常为一年）为生产旅游产品而发生的各种消耗和支出的货币价值表现，通常按照旅游企业费用的经济用途可分为营业成本、营业费用、管理费用、财务费用等。用公式表示为：旅游企业成本=营业成本+营业费用+管理费用+财务费用=营业成本+期间费用1、微观经济效益评估的方法旅游规划与开发旅游规划与开发（2）旅游企）旅游企业的收益的收益旅游企业的收益可分为经营收益和总收益。旅游企业的经营收益是旅游企业自身经营活
7、动取得的经济收益，用营业利润表示，是旅游企业营业收入与成本的差。计算公式为：游企业经营收益=旅游企业经营收入-旅游企业成本旅游企业总收益是旅游企业各种收入的总和。用公式表示为：旅游企业总收益=旅游企业营业利润+投资净收益+营业外收入净额对于企业占用资金的情况和使用资金的效率，可以分别用流动资金占用率和流动资金生产率这两个指标加以衡量：流动资金占用率=流动资金占用额/营业收入流动资金利用率=营业收入/流动资金占用额旅游规划与开发旅游规划与开发（3）旅游企）旅游企业经济效益的效益的评估估旅游投资项目的目标是获得最大的利润，项目获利能力越强，表明其投资效益越好。获利能力主要指标有如下二点：投资盈利率
8、。指以旅游投资项目建成后所获纯收入作为经济成果来计算的、由投资所获得的盈利（利润、税金）增长额与投资额的比率。投资盈利率越高，投资的效益越好。投资回收期。一般情况下，投资回收期越短，对增加经济效益越有利；投资回收期越长，对增加经济效益越不利。旅游规划与开发旅游规划与开发（1）对国民国民经济增增长的的贡献率献率评估估该项评估主要是针对旅游经济收入占国民经济比重来进行的，表示旅游业在国民经济中所占的份额的大小，该比例越大则旅游业在国家或地区的经济发展中所处的地位就越高，旅游业对当地国民经济的增长贡献率就越高，旅游规划与开发的宏观经济效益就相应越好。2、宏观经济效益评估的方法（2）对国民国民经济产业
9、结构构调整的整的贡献率献率评估估对于旅游业的投入产出分析要借助国民经济统计手段，计算出从第一、第二产业转移出来投入到旅游业的资金额占旅游业投资增加额的比重。而对于从业人员的分析，也相应地计算出从第一、第二产业中转移出来加入到第三产业中从事旅游服务工作的人数占旅游业从业人员增加的比重。这两个数值越大，则说明旅游规划与开发对国民经济结构优化的作用越强。旅游规划与开发旅游规划与开发（3）旅游）旅游产业在国民在国民经济中的乘数效中的乘数效应及其关及其关联作用作用旅游业的乘数效应是指旅游者在访问一个国家或地区时，为了购买与整个旅游活动相关的服务和商品需要支付相当的一笔花费，这部分收入在经济学中被称为原生
10、消费。在评估旅游业在国民经济中的乘数效应时，通常使用收入乘数（M）这个指标。收入乘数是指在一段特定的时间内，最初的旅游花费在旅游目的地导致的总的累计性收入效果与原生消费比较的倍数。用公式表示为：M=(P+S)/P其中P表示旅游业所获得的直接收入，S表示旅游业所派生的收入，在数值上等于旅游业产生的间接收入与旅游业产生的诱导收入之和。旅游规划与开发旅游规划与开发三、环境效益评估三、环境效益评估(一)环境效益评估(二)环境效益评估的方法1、环境影响评价（EIA）模型2、环境生态容量旅游规划与开发旅游规划与开发 四、社会效益评估四、社会效益评估旅游活动的影响：（一）正面影响：是主要的，诸如旅游业的发展
11、促使当地政府和企业大力投资于基础设施的建设，为旅游业发展创造条件。同时，也为当地居民创造了一个高质量的生活环境。另外，旅游者进出旅游目的地将带入一些风俗、文化习惯，同时将旅游目的地的一些风土人情带到外部世界，这对于旅游目的地与其他各地的文化交流会有一定的帮助。（二）负面影响：游客过多时，对旅游地居民生活造成干扰；游客的进入会导致一些地下经济行为的发生，将降低旅游目的地的社会道德水平和社会安定程度。（三）综上，对旅游规划与开发的社会效益进行评估时，要对其产生的社会收益和社会成本进行综合衡量。旅游规划与开发旅游规划与开发第三节第三节 旅游保障体系旅游保障体系（一）旅游业发展战略政策（二）扩大市场需
12、求的政策（三）促进旅游供给的政策1优化旅游行业结构的政策2优化旅游地区结构的政策3优化旅游产品结构的政策4优化旅游企业组织结构的政策5调整旅游经济所有制结构的政策 一、政策保障一、政策保障旅游规划与开发旅游规划与开发（四）吸引旅游投资融资的政策1拓宽投融资渠道方面的政策2政府投资方面的政策3税收减免政策4减免行政性收费的政策5土地政策（五）培育旅游人才政策（六）旅游安全保障政策旅游规划与开发旅游规划与开发（一）旅游法规保障体系国家大法、旅游法、国务院法、地方的旅游管理条例、旅游部门规章（二）管理体制保障体系1建立旅游产业发展的决策/协调机构2健全和完善各级旅游行政机构3加快成立旅游行业自律组织
13、各级旅游行业协会4创新旅游景区（点）的管理体制（1）旅游景区(点)管理模式（2）旅游景区(点)的经营模式（3）旅游景区(点)的监督体系二、法规与管理体系保障二、法规与管理体系保障旅游规划与开发旅游规划与开发 三、人力资源保障三、人力资源保障(一)人力资源保障体系的特点1、系统性2、综合性3、科学性(二)旅游业人力资源的类型及需求预测(三)人力资源保障体系的内容1旅游人力资源的培养2旅游人力资源的引入 引入机制主要包括三个方面：（1）招募旅游人才（2）建立宽松的人才流动机制（3）建立旅游人才信息库系统旅游规划与开发旅游规划与开发旅游人力资源包括政府旅游管理机构及旅游服务行业的从业人员，如表11-
14、2所示。旅游从业人员需求预测，通常使用的是客房数预测法与旅游营业收入预测法两种。前者由于受旅游地性质、层次和周边地区食宿条件影响较大，掌握起来难度较大，所以，通常以旅游营业收入预测法进行预测。根据我国目前旅游业发展现状，以旅游营业收入预测法进行从业人员需求量预测时，通常采用的算法是：即每1015万元年旅游营业收入需一名旅游直接从业人员，各地具体取值(1015万元/人年)可视当地工资水平、经济状况等具体情况而定。据此，可以预测某区域在不同规划期的旅游从业人员需求量。(二)旅游业人力资源的类型及需求预测旅游规划与开发旅游规划与开发部门旅游人力资源类型旅游饭店饭店高层管理人才、人力资源管理人才、市场
15、营销人才、财务管理人才、前台与客房管理人才、餐饮管理人才、保卫及设备维修管理人员、网络或管理系统维护人员、服务人员、厨师、园艺等人员旅行社旅行社高级管理人才、旅行社营销人才、代理商和经营者、导游、专业导游、计调员、各类外语人才等景区（点）景区服务人员、管理人员、营销人员等旅游车队专业司机旅游商品生产企业企业管理者、旅游商品设计者、旅游商品生产和设备维护人员旅游商店销售人员旅游局旅游行政管理人员相关部门和行业旅游娱乐管理人才、旅游规划人才、旅游行业组织负责人、旅游物业管理人才、旅游电子商务人才新产品开发分时度假旅游网络管理、会展与商务旅游、生态保护与管理、旅游资本运作旅游教育旅游专业教师表11-
16、2 旅游人力资源的主要类型旅游规划与开发旅游规划与开发四、资金保障四、资金保障（一）政府部门的投入（二）招商引资（三）利用社会资金（四）扩大资金来源渠道旅游规划与开发旅游规划与开发乡村村创新投融新投融资模式模式 目前，乡村旅游投融资有八种模式：（1）转移支付模式政府各部门联动投资。（2）复合投资模式政府投资起导向作用。（3）权益融资模式土地使用权流转融资。（4）股权融资模式土地使用权招股融资。（5）社会集资模式成立合作社规模发展。（6）外商投资模式吸引国际资本与品牌。（7）贴息贷款模式靠优惠政策获贴息贷款。（8）小额保证贷款和个人商务贷款模式促农村金融体制改革。（资料来源：乡村旅游“北京模式”
17、研究，中国旅游出版社，2010年01月）旅游规划与开发旅游规划与开发海南旅游投融海南旅游投融资平台平台1.海南国际旅游岛开发基金。依托中央财政专项补助设立，主要用于旅游基础设施和重大经营性项目开发建设。2.海南省旅游发展专项资金。用于海南旅游形象宣传、规划编制、人才培训和旅游公共服务体系建设。3.海南文化产业发展专项资金。整合现有各类文化产业投资，用于海南黎族苗族文化、历史文化、民俗文化和海洋文化的挖掘、整理、保护、提升和旅游文化产品开发。4.海南生态旅游建设专项资金。整合现有资金渠道，拓宽资金来源，统筹用于生态旅游的规划建设。5.海南旅游产业投资基金。为私募股权投资基金，吸引金融机构和大企业
18、投资，用于海南旅游经营性项目开发。6.海南房地产投资信托基金。制定方案，争取早日试点，为房地产开发建立稳定资金渠道，支持房地产市场健康发展。旅游规划与开发旅游规划与开发 五、科技保障五、科技保障1.建立现代旅游目的地管理系统2.旅游信息服务体系的科技创新支撑3.生态环境保护的科技保障旅游规划与开发旅游规划与开发低碳智慧景区低碳智慧景区九寨沟率先在全国提出“智慧景区”的概念，也是国内首个将RFID（射频识别）技术运用于管理的景区。通过信息化手段，解决资源电子化、门票智能化、游客行为追溯、智能化引导和时空分流、景点负荷监控等问题。旅游规划与开发旅游规划与开发第四节第四节 旅游社区发展规划旅游社区发
19、展规划一一 旅游社区的类型旅游社区的类型1.旅游街区。是指分布在城市中，具有基本城市配套功能，同时又表现出城市文化背景，并配备多项旅游功能和设施，形成一定规模和知名度，从而满足旅游者观光游览、休闲消遣、娱乐购物等需求的街区。如上海的南京路、北京的王府井、成都的春熙路等。2.旅游古镇与旅游古城。古镇一般指具有百年以上历史、集中居住的建筑群。如浙江乌镇、西塘、南浔，江苏周庄等。古城一般是指历史文化名城，即“保存文物特别丰富，具有重大历史文化价值和革命意义的城市”。如云南丽江、山西平遥、湖南凤凰等。3.旅游乡村 依靠自身的有利条件，利用农业景观吸引旅游者，引导村民参与旅游经营，形成一些风格各异的旅游
20、乡村。如宁波的滕头村、江西婺源等。旅游规划与开发旅游规划与开发二、旅游社区调控规划二、旅游社区调控规划1.人口发展规模预测2.经营管理与社会组织3.居民点调整4.用地方向和规划布局5.产业导入与发展三、旅游区的环境保护规划三、旅游区的环境保护规划1.居民点居民点（1）要在居民点设置完善的生活配套设施和基础设施，为居民提供便利的生活条件，如供水、供电、污水排放等；（2）合理布局生活垃圾回收系统，防止随意丢弃垃圾，影响社区环境；（3）制定居民点环境维护管理办法，预防和处罚不文明行为，帮助社区居民养成良好的卫生习惯。2.公共公共场所所（1）主要是维护环境的干净整洁，为社区居民和旅游者提供良好的感官享
21、受；（2）保证有充足的公共服务设施，为居民提供服务。3.社区整体容貌社区整体容貌社区的建筑物、道路、园林绿化、公共设施、广告标识、水域等要和谐统一。建筑物的形态和色彩，要符合街景要求和当地特色，街道应保持平整完好，绿地应及时养护，电线杆、指示杆等布局合理等。旅游规划与开发旅游规划与开发第五节第五节 旅游土地利用规划旅游土地利用规划一、土地利用分类一、土地利用分类 1984年八大类:耕地、园地、林地、牧草地、居民地及独立工矿、交通用地、水域、未利用土地。2001年三大类:农用地、建设用地、未利用地。2007年十二大类:耕地、林地、园地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用
22、地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他用地。旅游规划与开发旅游规划与开发二、土地利用规划的内容二、土地利用规划的内容1确定土地利用的总体结构，进行土地利用分区；2各类农业用地的结构确定、用地配置和调整；3城镇和农村居民点的用地布局；4交通用地的配置；5水利工程用地的配置；6其他大型骨干工程的用地配置；7提出实施规划的政策与措施；8土地利用专项规划（如森林公园规划、观光农业区规划、水域利用规划等）；9土地利用控制性详细规划；10编制土地利用规划图（总体规划、专项规划和控制性详细规划）。旅游规划与开发旅游规划与开发三、旅游用地的含义三、旅游用地的含义 旅游用地是旅游地内最基本、最广泛
23、的具有旅游功能的各种土地的总和。狭义的旅游用地是指县级以上人民政府批准公布确定的各级风景名胜区内的全部用地，供人们进行旅游活动，具有一定经济结构和形态的旅游对象地域组合。广义的旅游用地就是旅游业用地，即在旅游地内凡能为旅游者提供游览、观赏、知识、乐趣、度假、疗养、娱乐、休息、探险、猎奇、考察研究等活动的土地。旅游规划与开发旅游规划与开发四、旅游用地的结构四、旅游用地的结构 1游憩用地游憩用地（1）自然景观游览用地；（2）人文景观游览用地；（3）游憩设施用地；（4）文化设施用地；（5）体育运动设施用地；（6）游览中继点与公共厕所用地。（一）第一类用地 2旅游接待用地旅游接待用地（1）旅游基地用地
24、；（2）旅游村用地；（3）旅游旅馆用地；（4）野营场地；（5）临时接待设施用地。3旅游商旅游商业服服务用地用地（1）商业中心及网点用地；（2）服务中心及网点用地；（3）地方集市用地；（4）农贸市场用地。4休休疗养用地养用地（1）休养所用地；（2）疗养院用地；（3）理疗、医疗设施用地。旅游规划与开发旅游规划与开发（二）第二类用地 1交通交通设施用地施用地（1）对外交通用地；（2）入内交通用地；（3）内部交通用地；（4）停车库、场用地；（5）交通附属设施用地。2旅游基旅游基础设施用地施用地（1）给水、排水设施用地；（2）污物处理设施用地；（3）电力、能源设施用地；（4）邮政电信设施用地；（5）加油
25、站用地。旅游规划与开发旅游规划与开发（三）第三类用地 1旅游管理用地（1）行政管理办公用地；（2）旅行社用地；（3）公共安全机构用地。2居住用地（1）居住建筑用地；（2）居民公共建筑用地；（3）居住地区道路、绿化用地及内部空地。3旅游加工业用地（1）主食品加工业用地；（2）副食品加工业用地；（3）地方土特产品加工业用地；（4）旅游工艺品工业用地；（5）旅游纪念品、日用品工业用地；（6）旅游宣传品工业用地。4旅游农副业用地（1）蔬菜基地；（2）果园、园艺场、菜园用地；（3）奶牛场及奶制品厂用地；（4）畜、禽、鱼类饲养养殖场用地；（5）苗木、花卉、盆景生产基地。旅游规划与开发旅游规划与开发五、旅游
26、用地在土地资源管理中的应用五、旅游用地在土地资源管理中的应用1旅游用地对土地资源节约集约利用2旅游用地在土地资源管理中的作用3协调土地利用规划和旅游规划，规范旅游用地取得手续，减少土地资源流失，强化地籍管理。旅游规划与开发旅游规划与开发旅游规划与开发旅游规划与开发专业基本术语专业基本术语旅游投资估算：tourism investment estimate旅游效益评估：tourism performance evaluation旅游保障体系：tourism security system旅游社区发展规划：tourism community development planning旅游土地利用规划：tourism land utilization planning环境生态容量：environment ecology capacity旅游规划与开发旅游规划与开发p 掌握：旅游效益评估的主要内容。p 理解：旅游投资估算的内容，旅游土地利用规划。p 了解：旅游保障体系的主要内容，旅游社区发展规划。学习目标学习目标旅游规划与开发旅游规划与开发1.简述旅游投资估算的内容。2.简述旅游效益评估的内容和主要方法。3.简述旅游保障体系的主要内容。4.简述旅游社区发展规划的主要内容。5.简述旅游用地的涵义及旅游区土地利用结构的分类。思考题思考题