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1、2023年承保出单岗岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：出单岗岗位职责 出单岗岗位职责 1、努力学习业务知识，不断提高专业技能，认真落实各项规章制度，严格执行公司承保政策。 2、负责从事公司全险种出单、车船税登记、客户信息登记、退保、批单工作，保管领用承保单证。做好承保工作。 3、严格执行行协自律公约和关于执行条款、费率及费率规章特殊问题的处理办法。 4、严格遵守客户服务部下发的出单服务手册，每笔业务自录入信息至将保单递交客户，必须在25分钟内完成系统内的录入。 5、严格执行公司“首问负责制”，全程负责(包括接待客户、收集承保资料)如遇特殊情况须及时移交相关人员。 6、负责对公司承保政策、管理办
2、法、制度和实务规范的落实，积极反馈上级公司要求上报的各项数据。 7、协助处理承保投诉和客户纠纷并及时将相关材料向上级领导汇报。 8、负责单证管理及承保档案的装订，并定期上报单证清理情况。 9、完成领导交办的其他工作。 推荐第2篇：出单员岗位职责 出单员岗位职责 1、负责接收运营中心座席传递的客户承保出单信息。 2、负责与座席、部门经理就有关承保出单信息进行再次确认，确保信息无误。 3、按照公司相关业务流程和管理规定，在业务系统中填制投保单，并进行核保。 4、负责打印投保单、保险单等保险凭证。 5、按照公司业务管理规定和流程，将保险凭证交由外勤送单员或指定的座席。 6、严格执行公司各项承保业务管
3、理规定和内控制度，做好应收保费管控工作。 7、严格履行保守公司商业秘密和为客户信息保密的义务。 推荐第3篇：承保出单岗内部培训方案0 承保出单岗内训方案 一、培训的目标 提高承保管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力；提高专业人员的技术理论水平和专业技能，提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。 二、培训实施计划： 1、坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。 2、坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。 3、培训内容定
4、于每月的第二周的周六上午8:30-12:00，各专业出单员年度业务培训累计时间不少于30个小时。 三、培训内容： 1、车险出单岗相关管理规定及考核指标管控技巧； 2、单证管理办法及要求； 3、情况说明、重大业务会商表规范要求； 4、非车险重点发展业务条款、承保条件、保险责任、核算方法、投保所需手续等 。 5、农险（小麦、玉米、经济林等种植保险，大型养殖场等养殖业保险）条款、承保条件、保险责任、投保所需手续等 。 6、其他政策性、专业性知识的系统培训。 四、措施及要求 1、市公司参加现场培训，各县公司参加视频培训。 2、各部门领导要高度重视，积极参与配合，指导与指令性相结合，确保出单岗人员培训参
5、训率达90%以上。 二一六年三月二十日 推荐第4篇：出单员岗位职责描述 出单员岗位职责描述个人认为的出单员的主要职责是：1.按照公司的核保政策做好业务的出单及核对保单工作;2.做好出单业务承保资料的整理和归档工作；3.做好业务数据的统计工作；4.做好承保单证的管理工作；5.提醒外勤续保；6.领导交办的其他工作在实际的工作中我们经常做的工作是：1.接各个业务员的电话或者是传真，给计算车险的价格，然后给他们报数确定是否出单，出单的话我们需要业务员提供身份证行驶证等材料，刷卡后打印保单把保单交给业务员或者客户，然后整理好用完的单证填写投保单。有需要验车的还需要下楼验车。2.为客户办理必要的车辆保险过
6、户和批改，拍照上传批改资料3.提前给业务员算好下个月的需要续保的车俩价格4.及时接听电话，解决不了的问题及时的反映给相关的人员，以免影响工作5.做好每天的业务数据结算统计工作然后发短信上报给领导。 推荐第5篇：保险公司承保出单岗先进事迹材料 保险公司承保出单岗先进事迹材料 大地产险XX分公司承保出单岗始终坚持“以客户利益为中心”、“以创造更高的客户价值为使命”，围绕“一流化服务、统一的标准化服务、一站式服务”的“三个一”服务要求，从服务用语、仪表、流程、时效以及配套的服务基础设施等方面入手，提高服务水平，客户服务满意度连续2年达到98%以上。 1、在“一流化服务”方面，定期组织承保出单岗工作人
7、员进行业务技能与服务礼仪培训，开展“服务礼仪、岗位操作速度与准确性”大比拼活动，使咨询、收单、录单、印制单证等各项服务效能均能够达到行业先进水平。开展“和谐之星”评选活动，激励大家在践行和谐保险服务理念、提升服务效率与服务质量、提高客户满意度等方面，继续加大工作力度，让客户充分感受到公司的“一流化服务”。为进一步优化“以人为本”的服务环境，公司在承保出单大厅设置了休息椅、饮水机、纸巾，并为老年人配备了花镜。公司还为每个工作人员配置了高速“单证编码扫码仪”、“摄像头单证扫描仪”，最大程度降低了单证领域的服务时间，提升了服务效率，降低了客户的时间成本。 2、在“统一的标准化服务”方面，建立了标准化
8、服务制度管理体系，实施了标准用语、标准仪表、标准流程、标 准时效，确保每一个服务行为的标准性，让客户无论何时到公司办理业务，均能够享受统 一、标准的规范化服务。同时，建立了配套的标准化服务考核体系，通过暗访打分、抽查打分、回访客户打分、考试评比等方式，对工作人员的标准化服务情况进行考核评比，并将其与年终考核晋升密切挂钩。 3、在“一站式服务”方面，通过系统化培训与不定期的轮岗培训掌握销售、承保、理赔等各环节的相关知识，具备了提供“一站式服务”的能力。在客户到出单前台咨询问题、办理业务时，能够给予周到、全面的保险服务建议，主动协助解决各类问题，并向客户提示在承保出单、理赔过程中需要注意的关键节点
9、，如承保出单时应根据自身服务需求，注意险种的搭配、风险保障的充足性，在理赔过程中，应及时提供的相关信息及材料等，让客户在承保出单环节便掌握了各个服务环节需要了解的各类知识，使客户能够更好地享受公司各个流程的服务。根据平时客户提出的服务需求，积极通过公司的“服务发展大讨论”等平台，向相关部门进行反馈，推动公司整体服务水平的持续提高。 推荐第6篇：出单岗材料 出单岗： 1.全险种录入、批改，承保台账录入 2.单证使用及预归档，单证领用、回收台账登记 3.锦泰、新兴橡胶、铁合金进出口出单、对账 4.大连中远水路出单、对账 5.车商业务处理 6.友仁共保业务处理 7.集中出单影像上传 8.保单领取台账
10、登记 9.销售人员业绩分配 10.客户柜面查询工作 业务管理岗： 1.全险种核保 2.团车维护 3.KOA流程提交 4.审批档案归档、装订 5.代理人台账统计 6.出单投诉处理 7.平台数据修改上报 8.出单员日常工作管理、培训 9.出单员考核报表 10.出单培训档案归档、装订 11.填写集中出单申请书 12.外围业务答疑 推荐第7篇：跟单岗位职责 跟单岗位职责 1、密切跟踪板房产前的工艺、纸板、样衣、单用量的制作核算，使各种原辅料的单用量，尽最大限度核算准确，以避免造成重新补料、采料、增大工作量和拖延产品出货时间的不良循环。 2、根据计划指令和板房提供的单用量，认真核定物料的数量规格要求、品
11、质要求，并制作采购计划（扣除仓库现存数）和生产制单。 3、跟踪物料回厂时间品质要求。 4、跟踪外发、印花、绣花、捆条及其它内、外加工产品的质量、数量、交期。 5、跟踪本厂及外加工厂的最终产品的质量、数量、交期。 推荐第8篇：巡逻岗岗位职责 巡逻岗岗位职责 1、着装整齐，佩带齐全，按规定上岗交接班，忠于职守，在岗期间不与同事或闲杂人员闲谈。 2、按照巡逻路线、巡查点进行巡查，按规定路线巡查，灵活机智，发现问题及时记录、报告，对可疑人员及时进行清查，并报告班长。 3、对所辖区域单车、摩托车的不规则摆放进行整理，对道路泊车、停车秩序进行监管。 4、熟悉管辖范围内各种公用设备设施的位置和停车场整体情况
12、，发现违章或受破坏，及时处理并向物业主管报告。 5、检查各路口道路是否畅通，交通设备器材是否完好无损，道路指示标识是否醒目、正确，外场灯光照明是否完好，并详细填写巡逻检查表。 6、负责对进入车场的车辆进行外表检查，对未关车门、窗者及时知会车主，并做好记录。发现车辆有损坏应及时通知物业并联系车主予以记录。 7、及时制止客户、外来人员或物业员工的违章行为，维护小区公共秩序。 8、发现区域内不明身份的可疑人员，必须进行查问。对未明来意不知探访对象者立即请出小区，对特别可疑的人和迹象，及时与物业取得联系，必要时对来访人员进行引导或随同。 9、随时向队长报告所处位置，以便于突发事件发生时的紧急支援，掌握
13、各类突发事件的处理程序及伤员的基本救护常识。 10、主动热情为有需要的顾客开门、提重物等服务性工作。 11、及时收集、汇报顾客的意见和建议。 11、当有上级领导视察或参观时行礼并问好，协助其它岗位工作，完成队长交办的各项任务。 12、严格遵守交接班制度，认真做好质量记录。 13、每日早上8点将保安巡逻检查表交至物业，由物业存档。 要求：白天巡逻次数不少于6次，夜间巡逻次数不少于8次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；及时发现和处理不安全隐患；接受客户（使用人）投诉和求助；回答用户的询问；在遇到突发事件时，及时报告警方与管理处，必在时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据；安全巡逻
14、有记录有检查。 推荐第9篇：安保岗岗位职责 安保岗岗位职责 1、执行油库消防和安全管理的各项制度与规定及HSE体系要求; 2、服从上级指挥; 3、按期进行巡检工作，保证油库始终处于安全状态; 4、负责入库提油车辆及司机的安全检查工作; 5、负责油库消防设备、器材巡检工作; 6、负责外来人员、车辆出入库管理; 7、负责油库应急救援工作; 8、负责消防水罐补水工作; 9、完成领导交办的其它工作。 推荐第10篇：人事岗岗位职责. 人事专员岗位职责 1、具体负责人员招聘与配置、培训与开发、绩效管理等人事模块工作,协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度、参与企业管理,协助处理劳动关系; 2、负责公
15、司招聘、培训、员工入职、员工劳动合同的签订、转正、调岗、离职等工作的综合管理; 3、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理; 4、建立和维护人事档案、员工花名册,及时更新员工的个人信息和资料; 5、做好员工考勤、奖惩管理并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况; 6、接受并积极参加公司组织的各项培训,加强自身专业及相关辅助技术的学习; 7、严格执行公司各项制度,各种信息及时录入,并定期整理数据,向上级领导出具数据分析结果,制作每月相关报表及时反馈给行政中心; 8、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作; 9、承办领导交办的其他工作。 第11篇：票据岗岗位职责 （ 票据专员岗 ）岗位职责 岗
16、位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。 主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）： 1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求 2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险 3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装
17、箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求 4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用 5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失 6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于
18、资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。主要工作沟通： 1.公司内部：税务部门销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等 资金管理部门咨询预借发票回款处理、银承工作协助等 2.公司外部：供应商接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等 税务局咨询、报税、购买发票等 专业知识与能力 1.专业知识熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程 2.操作能力了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历 3.沟通表达能力采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的
19、 4.数据处理能力掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值 5.预判能力在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。 第12篇：车库岗岗位职责 保安车库岗岗位职责 1按时交接班，服装整洁，以良好的形象和熟练的文明用语服务于业主。如遇 对方询问时说“您好，请问需要帮忙吗？”遇对方不友好时说“请不要生气，有话好好说。”遇对方表示感谢时应说“不客气，这是我们应该做的。”等等。 2执勤时对进出车辆的车辆要指挥到位，做到一车一位，文明执勤。对客户、 业主要文明礼貌，并看管好
20、车辆，确保安全，防止各事故的发生。按照物业所制定的紧急情况处理预案，积极妥善的处理突发事件。 3疏导进出车辆，指挥各种车辆按制定地点停放，确保车道疏通，防止堵塞。 4禁止携带易燃易爆等危险进入车库，车库内禁止吸烟。 5上岗前不喝酒，在岗时不吸烟，不看书报，不吃零食等，不做与工作无关的 事情，不脱岗，不串岗，不睡岗。 6不定时巡逻车库内的公共物品及车辆有无损坏。 7不利用职务之便吃、拿、卡、要、做有损公司及物业形象的事。 8值班或非值班期间认真完成上级交给的任务。 9正确通报车辆出车情况，与门岗保持紧密联系。 第13篇：外协跟单岗位职责. 外协跟单岗位职责 岗位职责 全面准备并了解订单资料（客户
21、制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统 一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。 务必保证该公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！（最好要有文字证明） 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。 跟单员言行、态度均代表该公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示公司决
22、定。 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。 订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，出于双方的利益着想，多与对方沟通，将问题降到最低限度。 跟单介绍 具体步骤 第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单（打样单要复印一份，正本留自己保存。）给打样室进行打
23、样。 第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意及时向快递询问UPS号。 第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。 第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。 第5步：之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。 第6步：将合同复印2
24、份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。 第7步：及时反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。 第8步：快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。 第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。 第1步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行
25、相关事项。 第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。 以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。 举例 以服装跟单为例，跟单过程如下： 一般程序如下：接受客户指示单，分析产品材料，采购材料，制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满足交货日期），发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理准备。 一、工艺单 先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。 参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要
26、求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。 对着工艺单进行逐项检查：首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。 对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己
27、要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。 二、核价 认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。 核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。 工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要
28、对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。 生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知（最好是书面）生产部门，以便尽可能核算准确。 汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等
29、），辅料比较奇特，印、绣花价格等。所有这一切，都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里，以便以后备查。 报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。我做单证做到心力交瘁 三、备样 一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品
30、费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）： （一）样品 款式样：一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。 确认样：作为确认样，客户看重的是，颜色要对，辅料要齐，印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料一定要好。因为一般来说，确认样是给设计师看的，所以一定是好的和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常重要.如果做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费。 产前样：一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，在裁剪前，做给
31、客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验。为了生产的方便，要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失，安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打印、绣花样。 广告样：广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。 齐色样：此项要求的客户比较少，可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等
32、客户确认意见。 水洗样：要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。 船样：大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。 （二）色样 色样，制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自己必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。 纱样。 布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。 （三）印、绣花样 首先是要求尽可能用正确颜色的布、
33、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期（印、绣花打确认样时间：原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录）。外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。 （四）辅料 由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料
34、时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打
35、辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。作赢外贸单证必会的18步流程 四、合同的执行 在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。 五、确认 在合同签定后，对于担当来说，
36、确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则： a) 首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。 b) 监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。 c) 核对所有来物，与客户确认意见相符一致。 d) 要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不
37、必要的损失。 六、合同的跟踪 在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。 在临近交期时，如生产过程中如有妨碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现妨碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。 为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进
38、度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。 品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。 七、出货 根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）。 出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）。 订舱、报关。 办理
39、内部发货手续。 船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。部分单据遗失，如何处理? 八、发票的开具及货款回收 国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。 九、报帐 对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开
40、具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。 对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。 十、资料的整理与归档 本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。 十 一、产品的售后服务发票的相关表格。分类 1.按业务进程可分为前程
41、跟单、中程跟单和全程跟单三大类。a)前程跟单是指跟到出口货物交到指定出口仓库为止； b)中程跟单是指跟到装船清关为止； c)全程跟单是指跟到货款到账，合同履行完毕为止。 2.按商品类别分可分为纺织品跟单、服装跟单、鞋类跟单、玩具跟单、家具跟单等。3.按企业性质可分为生产型企业的跟单和贸易型企业的跟单。 4.按具体业务环节分，可以分为运输跟单、原材料跟单、包装跟单、外包跟单、生产跟单、样品跟单。 5.根据货物的流向，可以分为出口跟单和进口跟单。详细流程 1.客户下订单。 2.电传工厂安排货物确定产装时间。 3.安排船期订舱：（如果是送货要写送货通知书）。4.电传标签到工厂。 5.订舱，托书传真货
42、代。 6.核销单备案：（电子口岸备案） 7.将报关单据在合理日期寄送给货代：（一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余 资料可以传真）（合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份 8.办理保险并审核确认：（开船之前；投保金额不留小数，有小数的均进一位。） 9.提单审核确认：（临近装船时；非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本。） 1.办产地证：（开船之前；产地证打印）在贸促会办理登记盖章。 所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票。产地证日期应与发票签发日期一致。 11.包装申明缮制。 12.提单寄到后做客户单据：发票
43、，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明。13.催款。 14.外汇申报：（银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知单补填单号，拿贷记通知单。） 15.核销：（先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。） 收汇核销所需资料： 核销单 报关单（核销专用联）（已盖章） 银行结汇水单 出口收汇核销报告表（一式两份） 到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表（已盖章），核销单（已盖章），在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，将正常核销资料退还并由经办人在（出口收汇核销报告表）上签收。 16.叫工厂
44、开增票：（开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。） 17.出口退税： 所需资料一份： 申报出口退税资料交接表 2份 外贸企业出口退税汇总申请表 注意事项 在外贸跟单过程中，要做到“认真”和“多走一步”。 做到“认真” 明确“认真”的必要性。今天的工作是明天的结果，不认真跟进客户是对公司资源的浪费。 全面熟悉公司产品，报价，制样，订单审批，生产，质检，验货，出货流程，信用证风险。这是为客户提供专业服务的基础。 每一天上班时明确当天的工作，下班前回想今天工作情况。确保完成最重要和最紧急的工作。 在所有日常与客户沟通中使用正规商务信函格式及公司规定的签名。也不允许出现一句话式的回复（完全无商务信函的格式）。 在收到客户信函时第一时间进行回复。不能给予明确回复时，发送“信函收到”的确认函并确认可以为客户提供明确回复的时间。即保证沟通的双向性。 最少次数提供让客户满意的样品（最多三次）。与客户沟通尽量多的细节以保证制作的样品一次性让客户满意。这将会很大程度上增加接下订单的可能性，加快订单时间和减少公司样品制作费用。对产品的充分了解会帮助你提供让客户更满意的服务。 样品完成后，业务人员手上必须保留一套与提供给客户完全相同的样品并完整和完好的保存。 给客户的承诺必须全力来实现。当出现不确定因素时，