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1、 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd. （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 招股意向书 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） （地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险
2、因素，审慎作出投资决定。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声明及承诺 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其
3、他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因
4、其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股数量2,700万股，占发行后总股本的25%。本次发行均为公司公开发行新股， 不安排公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 2021年7月12日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 10,800万股 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股意向书签署日期
5、 2021年7月2日 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容全文，并应特别注意下列重大事项。有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股意向书“第四节 风险因素”一节，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）新能源汽车行业波动风险 （一）新能源汽车行业波动风险 报告期内，公司新能源汽车领域的销售收入分别为 31,667.02 万元、26,086.4
6、1万元和29,823.43万元， 占主营业务收入的比例分别为70.63%、 51.53%和 49.16%，是公司的核心业务和重要的利润来源。 2018 年，国家财政部、工业和信息化部联合调整了针对新能源汽车的补贴政策，一方面提升了补贴门槛，另一方面降低了补贴金额；2020 年，国家财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委再次联合发布了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 （财建202086 号） ，适当延长了补贴期限，同时细化了补贴政策，完善了补贴入围条件，明确了补贴退坡速度。受补贴政策变化等因素影响， 报告期内公司部分新能源汽车客户出现不及时回款， 经营困难，甚至破产的情形，导致公
7、司承受了一定的损失。未来，补贴政策的持续退坡可能会影响新能源汽车的市场需求和销量， 进而影响新能源汽车连接器产品的市场需求，对公司销售规模、经营业绩产生不利影响。 新能源汽车行业的发展吸引了大量企业投入市场竞争， 若未来市场需求变化或竞争加剧，导致公司的下游客户出现竞争不利甚至竞争失败的情形，将导致公司面临客户流失，应收账款难以收回、存货跌价等风险。 2021 年以来新能源汽车行业芯片供应出现一定程度紧张，目前已经在全球范围内导致多家整车企业减产甚至停产， 公司下游客户蔚来汽车亦出现暂时性停产 5 天的情形。 近期出现的芯片供应紧张问题将在未来一段时间内对全球新能源汽车生产造成一定影响，从而间
8、接影响发行人新能源连接器产品的销量，公司未来经营业绩将存在下降的风险。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-4 （二）通信行业变化风险 （二）通信行业变化风险 报告期内，公司通信领域的销售收入分别为 9,954.14 万元、21,471.42 万元和 26,583.22 万元，占主营业务收入的比例分别为 22.20%、42.41%和 43.82%，是公司收入和利润增长的重要来源。 2019 年 6 月，我国正式颁发了 5G 网络牌照以来各大运营商进行了大额的资本投入，在一年时间内实现了 5G 网络的组网和商业化运营，截至 2020 年末国内已经建设了约 71 万个 5G 基站。
9、但由于中美贸易纠纷、运营商资本投入计划等因素的影响，2020 年下半年以来，我国 5G 网络建设有所放缓，对公司通信领域业务造成了一定影响。2021 年度，由于移动通信运营商尚未完成招标，公司通信领域产品销售随之延后，预计公司 2021 年上半年净利润较上年同期有所下降。 若未来我国 5G 移动通信网络建设速度不达预期或建设规模缩减，导致市场需求不足，可能使得发行人通信业务的销售收入增长不达预期，甚至出现下滑的情况。 （三）发行人通信领域收入受中兴通讯影响较大的风险 （三）发行人通信领域收入受中兴通讯影响较大的风险 随着 5G 业务的发展，中兴通讯及其配套企业对公司通信业务的影响不断增强， 报
10、告期内公司直接和间接来自于中兴通讯的销售收入分别为 1,405.71 万元、15,070.02 万元和 19,920.23 万元， 占同期营业收入的比例分别为 3.12%、 29.64%和 32.64%，最近两年中兴通讯系公司第一大客户。 中兴通讯作为我国主要的通信设备企业，近年来业务发展均为平稳，但因其业务受国际政治形势、海外市场准入、关键物料供应、下游运营商资本投资规模等众多因素影响，存在发生变化的可能性。发行人向中兴通讯的销售与其业务发展密切相关，若中兴通讯出现业务发展延缓，甚至业务暂停的极端情况，发行人的销售和业绩均存在大幅下滑的风险。 （四）应收账款金额较大及发生无法收回的风险 （四
11、）应收账款金额较大及发生无法收回的风险 报告期内， 公司销售规模逐年扩大， 应收账款余额随之增加。 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 26,222.49 万元、26,470.01 万元和 24,046.83 万元，占同期资产总额的比例分别为 32.12%、31.59%和 25.02%。报告期内，受新能源苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-5 汽车补贴退坡影响，公司多家新能源汽车客户出现回款困难的情况，导致公司单项计提了大额应收账款坏账准备，影响了公司的业绩表现。 发行人应收账款存在逾期回款的情形，客户未能及时在信用期内回款，不仅占用了发行人的营运资金，而且逾期的应收账款存在
12、较大的回款风险。报告期各期末，发行人应收账款中逾期金额分别为 14,831.08 万元、16,503.30 万元和11,453.89 万元。 未来若公司客户持续逾期回款，导致回款时间过长，将影响公司的资金周转速度，对公司的经营业绩产生不利影响。此外，若发生大额应收账款逾期无法收回的情形，亦将对公司的经营业绩产生不利影响。 （五）主要原材料价格上涨的风险 （五）主要原材料价格上涨的风险 公司产品生产所需的主要原材料为金属原料、塑胶材料和外购配件等。报告期内前述主要原材料占公司营业成本的比例在 70%左右，占比较高。2020 年底以来，铜材等金属原材料、塑料粒子等塑胶材料价格持续上升，对发行人营业
13、成本产生了一定的压力。如果未来公司主要原材料采购价格出现大幅波动，将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响。如果主要原材料的采购价格持续上升，而且公司未能及时或未能充分向下游转移相关成本，公司将面临毛利率降低，盈利水平下降的风险。 （六）存货跌价风险 （六）存货跌价风险 随着公司产销规模快速增长，公司存货规模逐年增加。报告期各期末，公司存货余额分别为 9,571.05 万元、11,409.89 万元和 13,624.43 万元。近三年，公司存货周转率平均为 3.38，接近于得润电子，高于永贵电器、徕木股份和中航光电等可比上市公司。受下游新能源汽车行业变化影响，公司部分存货存在跌价情况，报告期
14、各期末存货跌价准备分别为 307.02 万元、1,238.59 万元和1,366.89 万元，对公司经营业绩造成较大影响。若公司未来整体销售迟滞、市场需求下降导致存货周转不畅，或产品市场价格大幅下跌，均可能导致存货的可变现净值降低，出现存货跌价的风险。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-6 （七）技术迭代的风险 （七）技术迭代的风险 公司以客户需求及市场趋势为导向进行技术研发，目前已形成了包括“板对板射频连接器技术” 、 “高压大电流连接器技术” 、 “换电连接器技术” 、 “高密度混装连接器技术”和“板对板高速连接器技术”在内的 5 项核心技术和 14 项形成主营业务收入的
15、发明专利。报告期内，公司主营业务收入主要来源于上述核心技术和专利。 公司目前的技术水平能够充分满足公司客户对于高性能连接器在稳定性、 信号保真、降损能力方面的要求。若未来通信和汽车等下游领域对于连接器的技术要求发生较大的革新，如产品性能指标出现质的改变，或产品形态要求与现有产品相比出现质的改变，而公司又不能迅速达到相应的技术水平，将可能导致公司技术出现落后，进而无法满足客户需求，影响公司盈利能力。 二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）财务报告审计截止日后主要财务信息和经营情况 （一）财务报告审计截止日后主要财务信息和经营情况 公
16、司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，根据关于首次公开发行股票并上市公司招股意向书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订） 的要求，容诚会计师对公司 2021 年 3 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告 （容诚专字2021230Z1622 号） 。公司财务报告审计截止日之后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下： 截至 2021 年 3 月 31 日，公司的资产总额为 97,317.17 万
17、元，负债总额为42,277.07 万元，归属于母公司股东权益为 55,001.20 万元。2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 14,814.66 万元，较上年度同期增长 65.35%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 1,414.30 万元，较上年度同期增长 97.57%，净利润增幅大于收入增幅，主要系两方面原因：一方面，随着疫情影响的减弱，公司2021 年 1-3 月销售规模增长较快，营业毛利额随之快速增长；另一方面，随着公司销售规模的提升，期间费用中固定成本摊薄的规模效益明显，使得期间费用率较上年同期有所降低。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-7 截至本
18、招股意向书签署日， 公司整体经营状况正常， 主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。 具体信息参见本招股意向书 “第八节 财务会计信息与管理层分析”之“八、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况” 。 （二）2021 年 1-6 月预计经营情况 （二）2021 年 1-6 月预计经营情况 结合公司当期经营状况及在手订单情况，预计公司 2021 年 1-6 月可实现营业收入 31,000 万元至 33,000 万元，较 2020 年 1-6 月增长 3.48%至 10.16%，较2020 年 7-
19、12 月增长 0%-6.17%，产品销售收入稳定增长；预计 2021 年 1-6 月可实现净利润 3,300 万元至 3,500 万元，较 2020 年 1-6 月减少 18.15%至 22.82%，较 2020 年 7-12 月增长 10.88%至 17.60%； 预计 2021 年 1-6 月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 2,800 万元至 3,000 万元，较 2020 年 1-6 月减少 24.55%至 29.58%，较 2020 年 7-12 月增长 5.71%-13.26%。 上述 2021 年 1-6 月财务数据为公司初步预计数据， 未经会计师审计或审阅，且不构
20、成盈利预测。 公司产品下游两大主要应用领域系通信领域及新能源汽车领域，其中，公司通信领域的收入与移动通信运营商的基站建设计划、集中采购时点密切相关。2020 年度的移动通信运营商集中采购招标于当年一季度完成，但受新冠疫情的影响，公司集中于 2020 年第二季度向移动通信设备集成商供应产品，公司 2020年第二季度经营业绩较好。2021 年度，由于移动通信运营商尚未完成招标，公司通信类产品供应亦随之延后，预计公司 2021 年上半年净利润较上年同期有所下降。公司 2021 年度上半年营业收入主要来源于新能源汽车领域，公司新能源汽车领域业务稳步发展，预计 2021 年上半年净利润较 2020 年
21、7-12 月进一步上升。 具体信息参见本招股意向书 “第八节 财务会计信息与管理层分析”之“八、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况” 。 公司已在“重大事项提示”之“一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”之“ （二）通信行业变化风险”和“第四节 风险因素”之“二、苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-8 经营风险”之“ （二）通信行业变化风险”中披露了相关风险，提请投资者予以关注。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-9 目 录 目 录 声明及承诺声明及承诺 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、
22、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 . 3 二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 6 目目 录录. 9 第一节第一节 释义释义 . 13 第二节第二节 概览概览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 16 二、本次发行概况 . 16 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 18 四、发行人主营业务和主要产品 . 18 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 21 六、发行人符合科创板定位要求的说明 . 23 七、发行人选择的具体上市标准 . 24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 25 九、募集资金用途
23、 . 25 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 26 一、本次发行基本情况 . 26 二、本次发行的有关机构 . 27 三、发行人与中介机构的关系 . 28 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 28 五、本次战略配售情况 . 28 第四节第四节 风险因素风险因素 . 32 一、技术风险 . 32 二、经营风险 . 33 三、内控风险 . 38 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-10 四、财务风险 . 39 五、募集资金投资项目风险 . 41 六、新型冠状病毒肺炎疫情影响经营业绩的风险 . 42 七、发行失败风险 . 42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况
24、. 43 一、发行人基本情况 . 43 二、发行人设立情况 . 43 三、发行人报告期内股本和股东变化情况 . 45 四、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 49 五、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况 . 50 六、发行人的股权结构 . 51 七、发行人子公司的情况 . 52 八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 . 56 九、发行人股本情况 . 63 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 . 96 十一、发行人员工及社会保障情况 . 106 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 109 一、主营业务、主要产品的情况 . 109 二、公司所处行业的基本情况 . 128
25、 三、发行人所处行业中的竞争状况 . 152 四、公司销售情况和主要客户 . 175 五、公司采购情况和主要供应商 . 181 六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产 . 186 七、发行人拥有的特许经营权 . 196 八、发行人生产经营资质 . 196 九、发行人技术开发和研究情况 . 197 十、发行人境外生产经营情况 . 222 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 223 一、公司治理制度的建立健全及运行情况 . 223 二、特别表决权股份和协议控制架构的情况 . 227 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-11 三、公司管理层对内部控制的自我评估意
26、见及注册会计师鉴证意见 . 227 四、报告期内违法违规情况 . 227 五、报告期内资金占用和对外担保情况 . 227 六、公司独立运营情况 . 227 七、同业竞争 . 229 八、关联方及关联关系 . 230 九、关联交易情况 . 233 十、关联交易履行公司章程规定情况 . 235 十一、独立董事对公司关联交易发表的意见 . 235 十二、减少和规范关联交易的措施 . 236 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 237 一、财务会计信息 . 237 二、经营成果分析 . 286 三、财务状况分析 . 328 四、所有者权益情况 . 355 五、偿债能力、
27、流动性与持续经营能力分析 . 356 六、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 364 七、其他重要事项 . 365 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况 . 366 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 370 一、本次募集资金运用概述 . 370 二、本次募集资金具体用途与公司现有业务、核心技术的关系 . 374 三、募集资金投资项目具体情况 . 375 四、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 382 五、未来发展规划 . 383 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 390 一、投资者关系的主要安排 . 39
28、0 二、股利分配政策 . 391 三、发行人股东投票机制的建立情况 . 395 四、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 . 396 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-12 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 414 一、重要合同 . 414 二、对外担保情况 . 418 三、诉讼、仲裁或违法违规情况 . 418 第十二节第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 420 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 420 发行人控股股东、实际控制人声明 . 421 保荐人（主承销商）声明 . 422 保荐机构
29、董事长、总裁声明 . 423 律师声明 . 424 会计师事务所声明 . 425 资产评估机构声明 . 426 资产评估机构签字人员的专项说明 . 427 验资机构声明 . 428 第十三节第十三节 附件附件 . 429 一、备查文件 . 429 二、查阅地点 . 429 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-13 第一节 释义 第一节 释义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、本公司、股份公司、瑞可达 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 有限公司、瑞可达有限 指 苏州瑞可达电子有限公司，2011 年 11 月更名为苏州瑞可达连接系统有限公司，系
30、本公司前身 四川瑞可达 指 四川瑞可达连接系统有限公司，公司全资子公司 绵阳瑞可达 指 绵阳瑞可达连接系统有限公司，公司全资子公司 江苏艾立可 指 江苏艾立可电子科技有限公司，公司全资子公司 武汉亿纬康 指 亿纬康（武汉）电子技术有限公司，公司持股比例为 85%的控股子公司 成都康普斯 指 成都康普斯北斗科技有限公司，公司曾经的控股子公司，目前已注销 苏州天索 指 天索（苏州）控制技术有限公司，公司曾经的控股子公司，目前已转让 绵阳新能源 指 绵阳瑞可达新能源技术有限公司，公司曾经的全资子公司，目前已注销 联瑞投资 指 苏州联瑞投资管理中心（有限合伙） ，公司实际控制人吴世均控制的企业，本公司
31、股东 国科瑞华 指 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙） ，公司 5%以上股东 国科正道 指 北京国科正道投资中心（有限合伙） ，公司股东，为国科瑞华的关联方 元禾重元 指 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） ，公司 5%以上股东 广晟新材 指 广东广晟新材料创业投资基金（有限合伙） ，公司股东 一带一路投资 指 江苏一带一路投资基金（有限合伙） ，公司股东 航天紫金 指 南京航天紫金新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） ，公司股东 盈科融通 指 平潭盈科融通创业投资合伙企业（有限合伙） ，公司股东，曾用名为福州盈科融通创业投资中心（有限合伙） 盈科鸿运 指
32、 宁波梅山保税港区盈科鸿运创业投资中心（有限合伙） ，公司股东 盈科新材料 指 平潭弘润盈科新材料创业投资合伙企业（有限合伙） ，公司股东 君尚合赢 指 苏州君尚合赢股权投资合伙企业（有限合伙） ，公司股东 安洁资本 指 苏州安洁资本投资有限公司，公司股东 邦盛投资 指 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙） ，公司股东 俱成秋实 指 南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙） ，公司股东 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司及其分支机构，全球领先的移动通信设备制造商，公司客户 爱立信 指 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 及其分支机构，全球领先的通信解决方案及专业服务
33、商，公司客户 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-14 诺基亚 指 Nokia Corporation 及其分支机构，移动通信行业全球领导者之一，公司客户 三星 指 SamSung Electronics Co., Ltd.及其分支机构，全球知名移动通信设备制造商，公司客户 KMW 集团 指 韩国 KMW 集团及其分支机构， 全球领先的移动通信设备制造商，公司客户 安弗施 指 Radio Frequency Systems 及其分支机构，全球领先的连接器产品供应商之一，公司客户 豪利士 指 Volex plc 及其分支机构,全球最大的电子和电气连接线生产厂商之一，公司客户 安费
34、诺 指 Amphenol Corporation 及其分支机构，全球最大的连接器制造商之一，公司客户 莫仕 指 Molex, LLC 及其分支机构，全球领先的互联产品供应商之一，公司客户 戴姆勒 指 Daimler AG 及其分支机构, 全球最大的商用车制造商之一，公司客户 日产 指 日产自动车株式会社及其分支机构，日本跨国汽车制造商，公司客户 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司及其分支机构，智能电动汽车厂商，公司客户 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其分支机构，公司客户 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司及其分支机构，公司客户 东风汽车 指 东风汽车集团有限公司及其分支机构，公司
35、客户 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司及其分支机构，公司客户 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司及其分支机构，公司客户 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司及其分支机构，公司客户 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其分支机构，知名动力电池制造商之一，公司客户 捷普 指 JABIL INC.及其分支机构，全球电子制造服务和解决方案供应商，公司客户 新美亚 指 Sanmina Corporation 及其分支机构，全球集成制造解决方案供应商，公司客户 波发特 指 苏州波发特电子科技有限公司及其分支机构，主要业务为基站滤波器和天线研发及制造，公司客户 微宏动力 指 微宏动力系统（湖州
36、）有限公司及其分支机构，清洁能源解决方案供应商，公司客户 鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司及其分支机构，新能源汽车动力电池制造商，公司客户 银隆新能源 指 银隆新能源股份有限公司及其分支机构，全球综合性新能源产业集团，公司客户 中车集团 指 中国中车集团有限公司及其分支机构，公司客户 低频连接器 指 传输信号频率低于 100 兆赫的连接器，一般用于传输电流或者电信号。一般于用供电系统和数据信号、监测信号等传输。 微波射频连接器 指 工作频率在 100 兆赫以上使用的连接器，一般与同轴结构的同轴线缆相连接，通常也称为射频同轴连接器。主要应用微波信号传送与发射、接收等。 苏州瑞可达连接系
37、统股份有限公司 招股意向书 1-1-15 高速数据连接器 指 传输速度大于 1Gbt/S 的数据连接器 光纤连接器 指 传输光信号的连接器，用于高速或长距离的信号传输，一般分为单模信号传输和多模信号传输。 三电 指 电池、电机和电控系统，系新能源汽车的核心部件 RRU 指 Remote Radio Unit，远端射频模块 AAU 指 Active Antenna Unit，有源天线处理单元 BBU 指 Base Band Unit，基带处理单元 LCP 指 工业化液晶聚合物，一种特种工程塑胶原料。 PTFE 指 聚四氟乙烯，一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物。 AISG 协会 指 国
38、际天线接口标准组织 本次发行 指 公司本次公开发行股票的数量不超过 2,700 万股的行为 公司章程 指 现行苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程 公 司章程 （ 草案） 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程（草案） 公司股东大会 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会 公司董事会 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 公司监事会 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册办法 指 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 指引 指 监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露 中国证监会 指 中国证券监督管
39、理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 保荐 人（主 承 销商） 、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 发行人律师、国浩律所 指 国浩律师（南京）事务所 申报会计师、容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ，曾用名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度 近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 注：本招股意向书主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数
40、不符的情况。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-16 第二节 概览 第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 成立日期 2006 年 1 月 11 日 注册资本 人民币 8,100 万元 法定代表人 吴世均 注册地址 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 主要生产经营地址 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 控股股东 吴世均 实际控制人 吴世均 行业分类
41、 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上市的情况 2014 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌； 2021 年 6 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 东吴证券股份有限公司 主承销商 东吴证券股份有限公司 发行人律师 国浩律师（南京）事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 上海申威资产评估有限公司 二、本次发行概况 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,7
42、00 万股 占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量 2,700 万股 占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 10,800 万股 每股发行价格 【 】元 发行人高管、 员工拟参与战略配售情况 发行人高管、核心员工设立东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板战略配售，参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的 10%，即不超过 270 万股，且不超过人民币 5,400.00 万元（含新股配售经纪佣金） 。具体比例和金额将在苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-17 T-2 日确定发行价格后确定。东吴
43、证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况： 保荐机构相关子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行战略配售， 初始认购数量为 135 万股， 占本次公开发行数量的 5%。具体按照上海证券交易所相关规定执行。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，保荐机构（主承销商）将在 T-2 日确定发行价格后对最终认购数量和认购金额进行调整。东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 发
44、行市盈率 【 】倍（以【 】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 6.59 元/股（以 2020 年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.91 元/股（以 2020年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【 】元/股（以【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司股东权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 【 】元/股（以【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行
45、后总股本计算） 发行市净率 【 】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 【 】万元 募集资金净额 【 】万元 募集资金投资项目 高性能精密连
46、接器产业化项目拟投入 33,107.31 万元 补充流动资金 15,000 万元 发行费用概算 保荐费 377.36 万元 承销费 募集资金总额*7.55%，且不低于3,396.23 万元 审计及验资费用 830.19 万元 律师费用 431.13 万元 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-18 用于本次发行的信息披露及发行手续费用 535.75 万元 注：本次发行各项费用均不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有所调整 （二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2021 年 7 月 7 日 刊登定价公告日期 2021 年 7 月 9 日 申购日期 2021 年 7 月
47、12 日 缴款日期 2021 年 7 月 14 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 项目 2020/12/31 2020/12/31 2020 年度 2020 年度 2019/12/31 2019/12/31 2019 年度 2019 年度 2018/12/31 2018/12/31 2018 年度 2018 年度 资产总额（万元） 96,098.21 83,804.31 81,649.74 归属于母公司所有者权益（万元） 53,366.42 47,623.75
48、44,230.50 资产负债率（母公司） 43.70% 41.11% 41.23% 营业收入（万元） 61,038.75 50,837.65 44,997.27 净利润（万元） 7,252.17 3,953.30 3,635.41 归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,362.66 4,203.25 3,803.06 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 6,625.07 3,544.07 3,144.23 基本每股收益（元/股） 0.91 0.52 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.91 0.52 0.47 加权平均净资产收益率 14.54% 9.17% 8.98% 经
49、营活动产生的现金流量净额（万元） 11,295.56 1,606.11 4,133.25 现金分红（万元） 1,620.00 810.00 810.00 研发投入占营业收入的比例 5.02% 6.78% 6.80% 四、发行人主营业务和主要产品 四、发行人主营业务和主要产品 （一）公司的主营业务及产品 （一）公司的主营业务及产品 公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。自设立伊始，公司始终以连接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，现已具备包含连接器、组件和模块的完整产品链供应能力。经过十余年发展，公司已成为同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一
50、。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 招股意向书 1-1-19 公司对于产品技术的持续钻研以及应用领域的不断探索， 使其能够提供移动通信（包括民用和防务）、新能源汽车、工业和轨道交通等综合连接系统解决方案。 连接器系电子系统设备之间电流或信号传输与交换的电子部件。 公司连接器产品包括传输交换电流的电连接器、 传输交换数据信号的高速数据连接器、 传输交换光信号的光连接器和传输交换微波的微波射频连接器。 连接器组件系将连接器与相应的电缆 （包括光纤光缆、电线电缆、微波同轴电缆等）整合为相应的电路回路， 实现电子设备之间信号连接与传输的组件。 连接器在电子设备中形成电路主要是通过电缆或者 PCB（印制