高凌信息：高凌信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 本次股票发行后拟在本次股票发行后拟在科创板科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板科创板公司具有公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创科创板市场的投资风险及板市场的投资风险及本本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 珠海高凌信息科技股份有限公司珠海高凌信息科技股份有限公司 Zhuhai Comleader Information Scienc

2、e & Technology Co., Ltd. （住所：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号住所：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号） 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼号能源大厦南塔楼 10-19 层层） 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出

3、保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担

4、个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次

5、发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行 2,322.6595 万股， 占发行后总股本的 25%。 本次公开发行股票均为公开发行的新股，不涉及老股转让。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 51.68 元/股 发行日期 2022 年 3 月 4 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 9,290.6379 万股 保荐人（主承销商） 长城证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 3 月 10 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，

6、 在作出投资决策之前， 务必仔细阅读本公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策之前， 务必仔细阅读本招股说明招股说明书书正文内容，并特别关注以下重要事项：正文内容，并特别关注以下重要事项： 公司特别提醒投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险： 一、军用电信网通信设备业务未来业绩波动的风险一、军用电信网通信设备业务未来业绩波动的风险 2018 年至 2020 年，公司军用电信网通信设备业务收入主要来源于程控交换系统设备， 程控交换系统设备收入分别为1,177.97万元、 4,871.67万元和24,792.42万元。公司程控交换系统设备收入主要来源于向军队集采平台国防单位 B 的销售和因各军

7、种使用单位零星采购而形成的销售。受军队体制改革等因素影响，2018 年公司的军用电信网通信设备收入基数较小，导致 2019 年和 2020 年收入快速增长，但该等增长不具持续性，未来将进入平稳发展期甚至可能出现收入的负增长。 现阶段，程控交换系统设备主要应用于军用电信网等专网领域，在公网领域应用较少。应用于公网的程控交系统设备成熟度较高，应用于军用电信网领域的程控交换系统设备其技术发展趋势主要为基于军用通信特点的功能增加和性能提升，并满足军事通信网络多网系并存和新网络建设带来的融合通信需求。根据2020 年公司向国防单位 B 的销售以及按公司中选的局用机和用户机规格数量测算，程控交换系统设备在

8、集采模式下的年市场规模约为 2.77 亿元，加上各军种使用单位零星采购的市场规模， 军用通信领域的程控交换系统设备的整体年市场规模在 3 亿元以上。按此测算，公司 2020 年程控交换系统设备在军用通信领域的市场份额业已超过 60%。 受市场规模和公司的市场份额影响， 公司程控交换系统设备的未来增长空间有限；军用装备采购亦会受到国家政策、采购周期和军队预算制约，如果未来军队相关政策变化和预算下调，程控交换系统设备的收入将出现波动甚至下滑的风险。 同时，若军用电信网启动 IMS 网络建设，公司将与华为、中兴、震有科技等潜在竞争对手共同参与 IMS 设备的市场竞争。IMS 网络架构下军用通信交换设

9、备为会话控制设备等 IMS 设备，若公司不能在新产品竞争中占据优势地位并获得市场份额，将对军用电信网通信设备业务的未来业绩带来重大不利影响。 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-4 二、网络空间内生安全业务处于起步阶段但公司投入较大的风险二、网络空间内生安全业务处于起步阶段但公司投入较大的风险 报告期内，公司网络空间内生安全业务收入分别为 355.54 万元、1,465.18 万元、 370.34万元和2,042.59万元； 网络空间内生安全业务的研发支出分别为165.47万元、605.11 万元、1,854.76 万元和 954.78 万元。截至报

10、告期末，公司下属专门从事网络空间内生安全业务的信大网御的累积亏损为 5,500.83 万元； 本次募集资金中的 53,762.68 万元将用于“内生安全拟态防御基础平台建设项目”和“内生安全云和数据中心研制建设项目”两个拟态技术类项目。 公司所从事的网络空间内生安全系以拟态防御技术为基础。不同于“查漏堵门、杀毒灭马”等传统的网络防护技术，拟态防御技术系新兴的主动防御技术，相关市场的培育和成熟需要较长的时间。 若公司以拟态防御技术为基础的网络空间内生安全业务未能被网络与信息安全行业所周知并接受， 相关产品未能获得用户认可并取得销售， 将对公司募投项目的实施和未来盈利能力产生重大不利影响。 三、网

11、络内容安全业务收入下滑的风险三、网络内容安全业务收入下滑的风险 2018 年至 2020 年，公司网络内容安全业务收入逐年下滑，分别为 8,633.69万元、6,754.74 万元和 3,638.30 万元。报告期内的网络内容安全业务收入主要源于电信网有害信息防范系统项目建设类合同， 该类合同的客户主要为各地通信管理部门和运营商，具有合同金额大、执行周期长等特点。公司在移动互联网内容安全领域较行业内领先企业尚有一定差距，截至报告期末，公司正在履行的移动互联网有害信息防范系统项目的合同金额为 9,314.60 万元， 除该等正在履行的合同外，报告期内，公司无移动互联网有害信息防范系统收入。 目前

12、，国际关口局及全国 31 个省已建设了省级电信网有害信息防范系统，移动互联网有害信息防范系统正在陆续建设中。 公司网络内容安全业务未来的增长主要源于各省电信网有害信息防范系统的扩容和升级改造， 以及移动互联网有害信息防范系统的建设， 若该等建设需求下降或公司在业务竞争中无法获得合同订单，将会对网络内容安全业务造成不利影响，甚至可能会导致网络内容安全业务收入进一步出现下滑。 四、存货跌价损失的风险四、存货跌价损失的风险 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-5 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 15,918.23 万元、20,429.70 万元、24

13、,177.21 万元和 22,579.28 万元，占流动资产的比例分别为 51.12%、37.36%、28.77%和 26.35%。除在产品、库存商品和发出商品外，公司存货中的原材料和半成品金额较大。 截至报告期末，公司原材料和半成品余额为 6,375.67 万元，占期末存货余额的 26.44%。其中，为未来维保义务备货金额为 906.79 万元，该等存货业已计提跌价准备 135.34 万元，若该等存货的后续市场价格下降或客户不向公司采购预计的维保备货，维保备货存在进一步减值的风险；同时，因公司产品进入停产状态或更新换代无法使用而全额计提跌价的原材料和半成品余额为 696.87 万元，随着下游

14、客户需求的变化， 未来仍存在因产品更新换代致原材料无法使用而需全额计提跌价准备的风险。 随着公司业务规模的继续扩大，公司存货余额仍可能保持较高的水平，对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。也存在因市场环境、技术和客户需求变化或竞争加剧导致存货积压，或者在建项目因管理不善、质量问题等因素导致未能顺利验收，而引起的存货跌价风险。 五、新产品开发的风险五、新产品开发的风险 公司所处军用通信、网络与信息安全，以及环保物联网应用行业均属于技术密集型行业，技术更新及下游市场需求变化较快。因此，公司应紧跟行业技术趋势，持续进行技术创新，及时开发符合客户需求的新产品。 现阶段， 公司军用电信网通信设备业务围绕

15、军用电信网可能进行的网络建设持续研发并丰富相关产品系列； 网络内容安全产品业务主要围绕移动互联网有害信息防范领域，强化公司在专用接入设备方面的产品能力；网络空间内生安全业务则持续推进拟态防御技术的产业化应用。 若公司未能准确把握行业技术发展趋势、新开发的产品不能满足客户需求、重大研发项目未能如期取得突破或未能成功、 新产品或配套产品系统未能获得中标或入选或未能通过鉴定、又或新产品带来的效益不能消化投入的研发费用，持续的高研发投入则会削弱公司盈利能力， 出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。 六、受重大合同执行进展导致收入可能出现大幅波动的风险六、受重大合同执行进展导致收入可能出现大幅波动的风险

16、珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-6 报告期各期，公司军用电信网通信设备业务收入分别为 1,896.86 万元、7,293.99 万元、 28,286.76 万元和 8,478.42 万元， 占各期主营业务收入的 10.91%、29.08%、 71.25%和 42.93%； 军用电信网通信设备业务的主要客户为国防单位 B，公司与国防单位 B 签署合同的单笔金额较大，2020 年的收入增长主要来源于与国防单位 B 签署的金额为 5,294.26 万元和 21,984.25 万元的两份合同。 报告期各期，网络内容安全业务收入分别为 8,633.69 万

17、元、6,754.74 万元、3,638.30 万元和 3,774.02 万元，占各期主营业务收入的 49.65%、26.93%、9.16%和 19.11%；网络内容安全业务收入主要来源于各地通信管理部门的系统建设项目， 具有下游客户集中、 单笔合同金额较大的特征。 报告期各期确认收入的 2,000万元以上的合同分别为 2 份、 2 份、 1 份和 1 份， 对应的收入金额分别为 6,028.60万元、4,149.29 万元、2,256.50 万元和 2,577.41 万元。 公司军用电信网通信设备业务和网络内容安全业务受重大合同执行进展影响较大，若因突发因素导致公司不能与客户签署合同，亦或合同

18、执行进度滞后或延迟，将对公司收入造成不利影响，或造成公司收入出现大幅波动的风险。 七、财务报告审计截止日后主要七、财务报告审计截止日后主要财务信息及财务信息及经营经营状状况况 （一）财务报告审计截止日后经营状况（一）财务报告审计截止日后经营状况 公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日， 财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间， 公司所处行业未发生重大不利变化， 公司整体经营状况良好，业务模式未发生重大变化，公司主要产品的生产和销售、主要原材料采购、主要客户及供应商构成、 税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。 （二二）财务报告审计截止日后财

19、务报告审计截止日后主要财务信息主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。 容诚已对公司 2021 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-12 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告 。公司 2021 年 1-12 月经审阅（未经审计）的主要财务数据如下： 截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额、负债总额分别为 91,209.29 万元和22,661.87 万元，较上年末增长 2.60%和-20.83%，负债总额下降主要源于客户预珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票

20、并在科创板上市招股说明书 1-1-7 付款项减少； 归属于母公司所有者权益为68,598.78万元， 较上年末增长13.80%，归属于母公司所有者权益的增加主要源于公司 2021 年度经营业绩的持续提升。 2021 年 1-12 月，公司营业收入为 49,525.03 万元，较上年同期增长 9,767.17万元， 同比增长率为 24.57%。 受益于营业收入的增长， 2021 年度， 公司净利润、归属于母公司股东的净利润、 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期均实现增长，同比增长率分别为 8.73%、8.87%和 8.01%。 2021 年 1-12 月，公司营业收入的增长源于

21、环保物联网应用、网络内容安全和网络空间内生安全业务的收入同比增长。其中，环保物联网应用业务营业收入较上年同期增长 4,393.51 万元，网络内容安全业务营业收入较上年同期增长9,942.74 万元，网络空间内生安全业务营业收入较上年同期增长 2,538.56 万元。 （三）（三）2022022 2 年年 1 1- -3 3 月月业绩预计情况业绩预计情况 结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计 2022 年 1-3 月营业收入区间为 7,400.00 万元至 9,600.00 万元，同比增长幅度为 18.02%至 53.10%；预计归属于母公司股东的净利润区间为 1,100.00 万

22、元至 1,800.00 万元， 同比增长幅度为 92.27%至 214.63%；预计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润区间为 800.00 万元至 1,500.00 万元，同比增长幅度为 88.66%至 253.74%。 上述业绩预测信息中的相关财务数据是公司初步测算的结果， 未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测或业绩承诺。 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-8 目录目录 声明及承诺声明及承诺 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、军用电信网通信设备业务未来业绩波动

23、的风险 . 3 二、网络空间内生安全业务处于起步阶段但公司投入较大的风险 . 4 三、网络内容安全业务收入下滑的风险 . 4 四、存货跌价损失的风险 . 4 五、新产品开发的风险 . 5 六、受重大合同执行进展导致收入可能出现大幅波动的风险 . 5 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 6 目录目录. 8 第一第一节节 释义释义 . 13 第二节第二节 概览概览 . 20 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 20 二、本次发行概况 . 20 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 22 四、发行人的主营业务经营情况 . 22 五、发行人的技术先进性、研发技术产业化情

24、况以及未来发展战略 . 25 六、发行人选择的具体上市标准 . 27 七、发行人符合科创属性标准的说明 . 27 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 32 九、发行人募集资金用途 . 32 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 33 一、本次发行的基本情况 . 33 二、本次发行的有关当事人 . 34 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 35 四、本次发行的重要日期 . 35 五、本次战略配售情况 . 35 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-9 第四节第四节 风险因素风险因素 . 38 一、技术风险 . 38 二、经营

25、风险 . 39 三、内控风险 . 43 四、财务风险 . 44 五、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 . 46 六、募集资金投资项目风险 . 47 七、其他风险 . 47 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 49 一、发行人基本信息 . 49 二、发行人改制设立情况 . 49 三、发行人报告期内股本变化和重大资产重组情况 . 51 四、发行人的股权结构 . 55 五、发行人控股及参股公司、分公司情况 . 56 六、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 . 59 七、发行人股本情况 . 65 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况 . 92 九、发行人与董事

26、、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关协议及履行情况 . 102 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况 . 102 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 . 104 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 . 106 十三、董事、监事、高级管理人员的任职资格 . 107 十四、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 . 107 十五、发行人员工及其社会保障情况 . 112 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 116 一、公司主营业务及主要产品情况 . 116 二、发行人所属行业的基本情况 . 147 三、发行人市场地位及竞争

27、情况 . 177 四、发行人销售情况及主要客户 . 204 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-10 五、发行人采购情况及主要供应商 . 208 六、主要固定资产和无形资产情况 . 210 七、共享资源要素情况 . 219 八、公司的技术与研发情况 . 220 九、公司境外经营情况 . 245 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 246 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及专门委员会等机构和人员的运行及履职情况 . 246 二、发行人不存在特别表决权或类似安排情况 . 249 三、发行人不存在协议控制架构的情况

28、 . 249 四、发行人内部控制制度的评价意见 . 249 五、发行人报告期内合法合规情况 . 249 六、发行人报告期内资金占用及对外担保情况 . 250 七、发行人独立运营情况 . 250 八、同业竞争 . 252 九、关联方、关联关系及关联交易 . 254 十、报告期内关联交易履行程序的情况及独立董事关于关联交易的意见 261 十一、减少和规范关联交易的措施 . 261 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 265 一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 265 二、影响经营业绩的主要因素以及对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预

29、示作用的财务或非财务指标 . 265 三、公司财务报表 . 268 四、财务报表的审计意见及关键审计事项 . 278 五、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况 . 279 六、报告期内采用的重要会计政策、会计估计及前期差错更正情况 . 280 七、非经常性损益情况 . 296 八、报告期内执行的主要税收政策、缴纳的主要税种 . 297 九、报告期内发行人的主要财务指标 . 299 十、发行人经营成果分析 . 301 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-11 十一、发行人资产质量、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 354 十二、重大投资、资本

30、性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 389 十三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息和经营状况 . 389 十四、财务报表附注中的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项和其他重要事项 . 390 十五、盈利预测报告披露情况 . 390 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 390 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 395 一、募集资金运用概况 . 395 二、募集资金项目情况 . 396 三、未来发展规划 . 415 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 420 一、投资者权益保护情况 . 420 二、股利分配

31、政策 . 421 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 423 四、股东投票机制的建立情况 . 423 五、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况 . 424 六、承诺事项 . 424 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 447 一、重要合同 . 447 二、对外担保事项 . 448 三、重大诉讼或仲裁事项 . 449 四、公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 . 449 第十二节第十二节 声明声明 . 450 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 450 二、控股股东、实际控制人声明 . 451 三、保

32、荐机构（主承销商）声明 . 452 四、发行人律师声明 . 455 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-12 五、审计机构声明 . 456 六、资产评估机构声明 . 457 七、验资机构声明 . 458 八、验资复核机构声明 . 459 第十三节第十三节 附件附件 . 460 一、附件 . 460 二、查阅时间及地点 . 460 附表一：房屋租赁情况 . 461 附表二：商标 . 462 附表三：专利 . 464 附表四：著作权 . 468 附表五：域名 . 477 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-13

33、 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、一般词语一、一般词语 公司、 发行人、 高凌信息、股份公司 指 珠海高凌信息科技股份有限公司及/或其前身珠海高凌信息科技有限公司，2016 年 4 月 11 日珠海高凌信息科技有限公司整体变更为珠海高凌信息科技股份有限公司 高凌有限、有限公司 指 珠海高凌信息科技有限公司，系发行人前身 高凌投资、控股股东 指 珠海市高凌科技投资有限公司 北京汇众 指 北京汇众电源设备厂 资晓投资 指 珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙） 曲成投资 指 珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙） 汉虎纳兰德 指 珠

34、海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 汉虎华金 指 珠海汉虎华金股权投资基金合伙企业（有限合伙） 融发基金 指 发展产业投资基金（有限合伙） 华金领越 指 珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙） 汉虎贰号 指 共青城汉虎贰号投资管理合伙企业（有限合伙） 金起航贰号 指 金起航贰号（厦门）投资合伙企业（有限合伙） 清科和清一号 指 珠海清科和清一号投资合伙企业 （有限合伙） ， 原名为厦门清科和清一号投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴战新 指 嘉兴战新高领股权投资合伙企业（有限合伙） 中电科国元直投壹号 指 合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳科微 指 深圳科微融发

35、企业管理合伙企业（有限合伙） 信大网御 指 河南信大网御科技有限公司 高凌技术 指 珠海高凌技术有限公司 南京高凌 指 南京高凌技术有限公司 上海红神 指 上海红神信息技术有限公司 信息工程大学 指 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学，以原中国人民解放军信息工程大学和中国人民解放军外国语学院为基础重建 NDSC 指 国家数字交换系统工程技术研究中心，信息工程大学下属科研单位 长安通信 指 长安通信科技有限责任公司 网安中心 指 国家计算机网络与信息安全管理中心 中电科 指 中国电子科技集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 珠海高凌

36、信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-14 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 网信办 指 中华人民共和国国家互联网信息办公室 保荐人、 保荐机构、 主承销商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 长城投资 指 深圳市长城证券投资有限公司 容诚、 发行人会计师、 会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 精诚粤衡、发行人律师 指 广东精诚粤衡律师事务所 资产评估机构、 评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券

37、交易所科创板股票上市规则 申报及推荐暂行规定 指 上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定 公司章程 指 现行有效的珠海高凌信息科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 珠海高凌信息科技股份有限公司章程（草案） （公司股票发行上市后生效） 报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，即 2018 年 1 月 1 日至 2021年 6 月 30 日 报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末 最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年 招股说明书 （注册稿） 签署日 指 指珠海高凌信息科

38、技股份有限公司招股说明书（注册稿）签署日，2022 年2 月 10 日 申报财务报表 指 公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表 社会公众股、A 股 指 公司向社会公众发行的面值为 1 元的人民币普通股 上市 指 发行人股票在上海证券交易所科创板挂牌交易的行为 二、专业术语二、专业术语 PSTN 指 Public Switched Telephone Network，公共交换电话网络。 电路交换 指 Circuit Switching （CS） ，是通信网中最早出现的一种交换方式，也是应用最普遍的一种交换方式，主要应用于电话通信网中，完成电话交换。电路交换方式是指在同一电信网用户群中任意

39、两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式，暂时连接独占一条通信路径并保持到连接释放为止。 分组交换 指 Packet Switching（PS） ，在通信过程中，通信双方以分组为单位、使用存储-转发机制实现数据交互的通信方式。分组交换也称为包交换，它将用户通信的数据划分成多个更小的等长数据段，在每个数据段的前面加上必要的控制信息作为数据段的首部，每个带有首部的数据段就构成了一个分组。首部指明了该分组发送的地址，当交换机收到分组之后，将根据首部中的地址信息将分组转发到目的地，这个过程就是分组交换。能够进行分组交换的通信网被称为分组交换网。 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并

40、在科创板上市招股说明书 1-1-15 软交换 指 软交换是一种功能实体，为下一代网络 NGN 提供具有实时性要求的业务的呼叫控制和连接控制功能，是下一代网络呼叫与控制的核心。 简单地看，软交换是实现传统程控交换机的“呼叫控制”功能的实体，但传统的“呼叫控制”功能是和业务结合在一起的， 不同的业务所需要的呼叫控制功能不同，而软交换是与业务无关的，这要求软交换提供的呼叫控制功能是各种业务的基本呼叫控制。 IMS 指 IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统，是一种全新的多媒体业务形式，能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求。 NGN 指 Next Gene

41、ration Network，下一代网络，主要思想是在一个统一的网络平台上以统一管理的方式提供多媒体业务，整合现有的市内固定电话、移动电话的基础上（统称 FMC） ，增加多媒体数据服务及其他增值型服务。 TDM 指 Time-division multiplexing，时分复用技术，是将不同的信号相互交织在不同的时间段内，沿着同一个信道传输；在接收端再用某种方法，将各个时间段内的信号提取出来还原成原始信号的通信技术。这种技术可以在同一个信道上传输多路信号。 2G 指 第二代移动通讯技术的简称，也就是数字蜂窝技术，主要以语音通讯和短信为主。 3G 指 第三代移动通讯技术的简称，是指支持高速数据传

42、输的蜂窝移动通讯技术，能够同时传送声音及数据信息。 4G 指 第四代移动通讯技术的简称，包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式，能够快速传输数据、高质量音频、视频和图像等。 5G 指 第五代移动通讯技术的简称，是最新一代蜂窝移动通信技术，性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。 SDH 指 Synchronous Digital Hierarchy，同步数字系列， 是为不同速率的数字信号的传输提供相应等级的信息结构，包括复用方法和映射方法，以及相关的同步方法组成的一个技术体制。 NFV 指 Network Functions Virtuali

43、zation，网络功能虚拟化，一种对于网络架构的概念，利用虚拟化技术，将网络节点阶层的功能，分割成几个功能区块，分别以软件方式实现，不再局限于硬件架构。 SDN 指 Software Defined Network，软件定义网络，一种新型网络创新架构，可通过软件编程的形式定义和控制网络。 信令 指 信令是网络中专门用来控制电路的信号，信令的传输需要一个信令网。按照信令所工作的区域可将信令分为用户信令和局间信令；按照信令传送通路和用户信息传送通路的关系，可将信令分为随路信令和公共信道信令（共路信令） 。 信令系统 指 信令系统是指电信网中交换节点（交换局、网路控制点等）为用户建立接续和进行网路管

44、理采用的一种信息交换系统。任何一种信令系统都包含全部信号的产生、传送和接收规范以及信令程序。 信令数据 指 通信系统中除了通信时的用户信息（包括话音信息和非话业务信息）以外的控制交换机动作的信号。 媒体数据 指 通信系统中传输的语音、视频、传真、文本等业务数据。 信令面数据 指 移动通信网络不同网元之间交互控制信息所产生的数据，作用是保证用户通信的建立和数据有效可靠地传输。 用户面数据 指 用户使用网络进行上网活动过程中，所产生的业务数据，包括文本、语音、视频、文件等用户产生的所有数据。 IP 指 Internet Protocol，是 TCP/IP 体系中的网络层协议，是分配给用户上网使用的

45、网际协议。 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-16 URL 指 Uniform resource locator，统一资源定位系统，是因特网的万维网服务程序上用于指定信息位置的表示方法。 DPI 指 Deep Packet Inspection，指深度包检测。 通信协议 指 也称为网络传输协议，在电信中，是指在任何物理介质中允许两个或多个在传输系统中的终端之间传播信息的系统标准，也是指计算机通信或网上设备的共同语言。通信协议定义了通信中的语法学、语义学和同步规则以及可能存在的错误检测与纠正。通信协议在硬件，软件或两者之间皆可实现。 ATCA 指 A

46、dvanced Telecom Computing Architecture，先进的电信计算平台，是一种全开放、可互操作的电信工业标准，为下一代融合通信及数据网络应用提供的一个高性价比的、基于模块化结构的、兼容的、并可扩展的硬件构架。 分布式 指 分布式计算研究如何把一个需要非常巨大的计算能力才能解决的问题分成许多小的部分，然后把这些部分分配给多个计算机进行处理，最后把这些计算结果综合起来得到最终的结果。分布式网络存储技术是将数据分散地存储于多台独立的机器设备上。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构， 利用多台存储服务器分担存储负荷， 利用位置服务器定位存储信息，不但解决了传统集中式存储系统

47、中单存储服务器的瓶颈问题，还提高了系统的可靠性、可用性和扩展性。 时延 指 一个报文或分组从一个网络的一端传送到另一个端所需要的时间。它包括了发送时延，传播时延，处理时延，排队时延。 可靠性 指 元件、产品、系统在一定时间内、在一定条件下无故障地执行指定功能的能力或可能性。 在通信领域， 可靠性是衡量通信系统性能的一个重要指标，它是指在给定信道内接收到的信息的可靠程度。 鲁棒性 指 鲁棒是 Robust 的音译，是健壮和强壮的意思，也是指在异常和危险情况下系统生存的能力。鲁棒性，是指控制系统在一定（结构，大小）的参数摄动下，维持其它某些性能的特性。根据对性能的不同定义，可分为稳定鲁棒性和性能鲁

48、棒性。 动态性 指 系统随时间变化的一种属性，有些领域称为“时变性”。时变系统的特点是其输出不仅与输入有关，同时与输入加载的时刻有关，这一特征既增加了对系统分析和研究的复杂性，也能够增加攻击者的攻击成本和难度。 异构 指 相对于同构而言，是电路、结构、材料、工艺等参数并不完全一致的软硬件组件或产品。异构网络指具有不同的传输性质和通信协议的网络。 冗余技术 指 冗余技术也称容灾备份技术，它是利用系统的并联模型来提高系统可靠性的一种手段，即通过增加多余的同等功能的部件，并通过相关的冗余控制逻辑使它们协调地同步运行，从而使目标对象功能得到多重保证。 热备技术 指 两套完全一样的组件/单元都为上电并运

49、行的状态，两个组件/单元同时进行数据采集、数据处理和计算，只是主组件/单元担任输出控制任务。两个组件/单元实时交互，当主从切换的时候完成无扰动切换，避免对系统业务功能产生影响。 异构冗余 指 采用多个具有功能性能等价的异构组件并联使用，以有效降低共模失效情况发生的概率。异构冗余在机理上既可感知随机性故障导致的异常输出，也可感知软硬件未知设计缺陷导致的异常输出。 多模裁决 指 在大数表决的基础上引入当前安全态势、系统资源状况、受攻击的频率、各执行体的历史表现等加权参数参与判决，或者针对不同情况提供可供选择的多样化表决策略，乃至直接利用检测装置的预警或报警信息进行选择。 动态异构冗余架构 指 其核

50、心机理为，以非相似余度构造为基础，并导入“测量感知、误差识别、反馈迭代”的鲁棒控制机制和基于多模裁决的策略调度、 多维动态重构多样化场景，能够在模型架构一定且扰动范围已知情况下，将模型的广义不确定摄动范围迭代收敛在期望阈值之内， 以便经济地实现架构内“初始信息熵不减”的广义鲁棒控制目标。 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-17 态势感知 指 态势感知是指在复杂系统环境中，对能够引起系统态势发生变化的安全要素进行获取、理解、显示并预测未来的发展趋势。 反馈控制 指 反馈控制是指将系统的输出信息返送到输入端，与输入信息进行比较，并利用二者的偏差进行控制