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1、 北京北纬通信科技股份有限公司 北京北纬通信科技股份有限公司 （北京市丰台区丰台科技园星火路 12 号西 04 室） 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人暨主承销商 深圳市八卦三路平安大厦 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 111 北京北纬通信科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 北京北纬通信科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 1,260 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 18.00 元 预计发行日期 2007 年 7 月 26 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 5,
2、040 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司控股股东傅乐民承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 保荐人（主承销商） 平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2007 年 7 月 24 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何
3、决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 112 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东傅乐民承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份
4、。 本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司股东海南鑫宏还特别承诺：在王崇九（持有海南鑫宏 50%股权）任本公司董事期间，海南鑫宏每年转让的本公司股份不超过其所持股份总数的 25%；在王崇九停止担任本公司董事之后半年内，海南鑫宏不转让所持有的本公司股份。 作为本公司股份的间接持有人，公司董事王崇九承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让持有的海南鑫宏 （持有本公司股份 3,953,880 股） 之股权；在其担任本公司董事期间，若海南鑫宏持有本公司股份，则每年转让的海南鑫宏股权不超过持有股权总额的 2
5、5%；在其停止担任本公司董事之后半年内，若海南鑫宏持有本公司的股份，则不转让持有的海南鑫宏股权；在其担任本公司董事期间，若海南鑫宏持有本公司股份，将及时、如实地向本公司申报所持有的海南鑫宏的股权及其变动情况。 作为公司董事、 监事和高级管理人员的傅乐民、 许建国、 彭伟和潘洁还承诺：除前述锁定期外， 在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。 二、本公司存在业务经营依赖移动电信运营商的风险 二、本公司存在业务经营依赖移动电信运营商的风险 本公司属于移动增值服务产业链中的服务提供商。本公司采取与移动电信运营商合作经营的方式，向
6、移动电信运营商的用户提供增值电信服务。本公司需要借助移动电信运营商的网络通道向用户提供服务， 用户向本公司支付的信息费由移动电信运营商代为计量和收取。 这种合作模式决定了移动电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对本公司的经营状况产生重大影响。 本公司开展业务需要与各移动电信运营商或其省级公司签署协议，由于本公司不具备平等的谈判地位，只能被动接受由移动电信运营商制定的合作协议。本公司的收入来源是与移动电信运营商就用户支付的信息费进行分成， 如果移动电北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 113 信运营商单方面决定降低本公司分成比例，本公司的收入将会受到影响。本公司获取收入需要由移动电信运营
7、商代为收费， 如果移动电信运营商未能及时提供计费数据，或未能及时向本公司划转费用，都将对本公司经营造成不利影响。 三、行业管理政策变动对本公司经营影响较大 三、行业管理政策变动对本公司经营影响较大 国内移动增值服务产业于 2000 年底起步，目前仍处于行业发展的初期。为保证移动增值服务行业健康发展，2006 年以来，信息产业部会同各移动电信运营商出台了一系列政策措施，对行业进行整顿。其中影响较大的为“二次确认”政策，如中国移动规定：对所有梦网定制类业务在正式收费前都要对用户进行两次提醒确认，在第二次确认之前，用户可免费使用业务。信息产业部和移动电信运营商推出的有关行业整顿政策，旨在优化行业运营
8、环境，并为即将在我国开展的 3G 增值服务培育市场。本次整顿为包括本公司在内的经营稳健、服务规范的服务提供商创造了新的发展机会。但由于本次集中整顿持续时间较长、社会影响大，部分用户在此期间对增值服务的消费意愿有所降低。如果本公司不能提高市场营销效率，不断开发新的服务产品，行业管理政策的变动将带来公司业务下滑的风险。 四、本公司面临较为激烈的市场竞争四、本公司面临较为激烈的市场竞争 近年来，移动增值服务行业的竞争趋于激烈。截至2006年底，全国持有全网业务经营许可证、可在全国范围内开发用户的服务提供商约1,000家，而仅限于在单一省份开展业务的本地服务提供商数量更加庞大。 服务提供商之间的竞争日
9、趋激烈，市场分割现象明显。 近年来，移动电信运营商根据自身和行业发展特点，也在拓展直接提供增值服务的途径，从而促使产业链由合作向竞合（竞争与合作并重）层次演进。而作为产业链中另一重要主体的内容提供商， 在服务特性上与服务提供商的角色区分并不严格，内容提供商与服务提供商之间的竞合关系更加明显。产业链竞合是国内移动增值服务产业发展的必然结果，客观上加剧了服务提供商行业的竞争。 2006年12月11日，中国加入WTO五年过渡期届满，电信产业向外资开放程度加大。由于基础电信产业不允许外资控股，外资进入中国电信行业的主要渠道是增值服务行业，因此本行业也将面临来自外资的竞争。 由于本公司面临的市场竞争较为
10、激烈， 如果本公司不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，将有可能失去目前已经拥有的北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 114 市场份额。 五、募集资金投资项目实施时间推迟和市场开发风险 五、募集资金投资项目实施时间推迟和市场开发风险 本次募集资金拟投资的移动黄页位置服务项目和3G视频流媒体互动平台项目是本公司针对3G开发的创新业务，本公司力图凭借上述项目，在3G正式商用时确立本公司的领先地位。虽然本公司相信3G在2007年正式商用的可能性很大，但具体落实的时间无法作出预计，3G商用时间的推迟将对项目的实施造成不利影响。 上述两个项目的部分服务内容在现有2.5G
11、网络上已经可以运行。 比如本公司已经与陕西移动通信有限公司合作推出了位置服务业务， 并与中国移动和中国联通合作推出了部分视频流媒体业务。 虽然位置服务和视频流媒体服务可以为广大用户的工作、生活和娱乐带来更多方便，具有广阔的市场前景，但由于网络传输速度制约，本公司目前提供的位置服务和视频流媒体服务业务内容不够丰富，用户的认知度不高，尚未形成使用习惯。 本公司对移动黄页位置服务项目和3G视频流媒体互动平台项目的预期收益测算遵循了谨慎性原则。根据公司测算，在项目建设的第一年，上述两个项目将分别产生亏损354.28万元和507.98万元，第二年开始才会有盈利。上述项目建成后，公司需要通过有效的市场营销
12、迅速开发用户并培养其消费习惯，存在一定的市场开发风险。 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 115 目 录目 录 第一节 释 义.10第一节 释 义.10 第二节 概 览.13第二节 概 览.13 一、发行人简介. 13 二、发行人控股股东及实际控制人简介. 15 三、发行人的主要财务数据. 16 四、本次发行情况. 17 五、募股资金运用. 17 第三节 本次发行概况.18第三节 本次发行概况.18 一、本次发行的基本情况. 18 二、与发行有关的机构和人员. 19 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系. 20 四、发行上市重要日期. 20 第四节 风险因素.22第四节 风
13、险因素.22 一、业务经营依赖移动电信运营商的风险. 22 二、行业管理政策变动的风险. 22 三、市场竞争加剧的风险. 24 四、人才流失的风险. 25 五、核心技术和业务资料流失风险. 25 六、产品开发风险. 25 七、募集资金投资项目存在的风险. 25 八、净资产收益率下降的风险. 26 九、毛利率下降的风险. 27 十、税收政策风险. 27 十一、其他风险. 27 第五节 发行人基本情况.28第五节 发行人基本情况.28 一、发行人基本情况. 28 二、发行人历史沿革及改制重组情况. 28 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 116 三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资
14、产重组情况. 32 四、发行人设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况. 33 五、发行人组织结构. 34 六、子公司情况介绍. 35 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 39 八、公司股本情况. 42 九、公司员工及其社会保障情况. 43 十、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺. 44 第六节 业务和技术.46第六节 业务和技术.46 一、本公司主营业务及其变化情况. 46 二、本公司所处行业基本情况. 46 三、本公司所面临的主要竞争情况. 64 四、本公司主营业务的具体情况. 69 五、与发行人业务
15、相关的固定资产和无形资产. 97 六、专利、非专利技术和域名情况. 99 七、使用他人资产及许可他人使用资产情况. 100 八、业务经营许可. 101 九、发行人技术和研发情况. 102 十、主要服务的质量控制情况. 107 十一、发行人冠名中含有“科技”的依据. 109 第七节 同业竞争和关联交易.110第七节 同业竞争和关联交易.110 一、同业竞争. 110 二、关联方及关联关系. 110 三、关联交易. 111 四、 公司章程对关联交易决策权力和程序的规定. 112 五、发行人减少关联交易的措施. 112 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .114第八节 董事、监事、高级
16、管理人员与核心技术人员 .114 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况. 114 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 117 二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况. 117 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况. 118 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况. 118 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况. 118 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系119 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议. 119 八、董事、监事及高级管理人员的任职资
17、格. 119 九、公司董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况. 120 第九节 公司治理.121第九节 公司治理.121 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况. 121 二、本公司近三年不存在违法违规行为. 123 三、本公司近三年不存在资金占用和对外担保情况. 123 四、发行人内部控制制度情况. 123 第十节 财务会计信息.124第十节 财务会计信息.124 一、发行人的财务报表. 124 二、注册会计师审计意见. 127 三、财务报表编制基础、合并报表编制的范围及变化情况. 128 四、报告期采用的主要会计政策和会计估计. 128 五、分部
18、信息. 139 六、非经常性损益情况. 140 七、主要资产状况. 141 八、最近一期末的主要债项. 142 九、所有者权益变动表. 143 十、现金流量情况. 146 十一、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项. 146 十二、财务指标. 147 十三、验资情况. 148 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 118 十四、备考利润表. 148 第十一节 管理层讨论与分析.150第十一节 管理层讨论与分析.150 一、财务状况分析. 150 二、公司盈利能力分析. 158 三、重大资本性支出情况分析. 171 四、报告期现金流量分析. 171 五、财务状况和盈利能力的未来趋
19、势分析. 173 六、其他事项说明. 174 第十二节 业务发展目标.175第十二节 业务发展目标.175 一、经营理念和战略定位. 175 二、发行当年和未来两年的发展计划. 176 三、拟定上述计划所依据的假设条件. 179 四、实施上述计划将面临的主要困难. 180 五、业务发展计划与现有业务的关系. 180 第十三节 募集资金运用.182第十三节 募集资金运用.182 一、募集资金运用的一般情况. 182 二、募集资金投资项目简介. 183 三、固定资产大规模增加与公司业务发展的配比关系. 216 第十四节 股利分配政策.219第十四节 股利分配政策.219 一、股利分配政策. 219
20、 二、发行前滚存利润共享安排. 220 三、发行上市后的股利派发计划. 220 第十五节 其他重要事项.221第十五节 其他重要事项.221 一、信息披露和投资者关系的负责部门及人员. 221 二、重要合同. 221 三、对外担保情况. 224 四、重大诉讼或仲裁事项. 224 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .225第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .225 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 119 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明. 225 二、保荐人（主承销商）声明. 227 三、发行人律师声明. 228 四、承担审计业务的会计
21、师事务所声明. 229 五、承担验资业务的机构声明. 230 第十七节 备查文件.231第十七节 备查文件.231 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1110第一节 释 义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 本公司、公司 发行人、股份公司本公司、公司 发行人、股份公司、北纬通信北纬通信 指 北京北纬通信科技股份有限公司 发起人发起人 指 傅乐民、许建国、彭伟、潘洁、蒋文华和法人单位通联创业投资股份有限公司、 海南鑫宏实业投资有限公司、 国科新经济投资有限公司 控股股东 实际控制人控股股东 实际控制人 指 傅乐民先生 本次发行本次发行 指 本公司本次公开发行 1
22、,260 万股人民币 A 股 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 社会公众股社会公众股 指 本公司本次公开发行的每股面值为 1.00 元人民币 A 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司 发行人律师发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所 审计机构审计机构 指 岳华会计师事务所有限责任公司 公司章程公司章程 指 北京北纬通信科技股份有限公司章程 元元 指 人民币元 海南鑫宏 海南鑫宏 指 海南鑫宏实业投资有限公司， 本公司股东之一， 持有公司股份 3,953,880 股 湖北北纬湖北北纬 指 湖北北纬信息科技有限公司，为公司全资子公司 北纬点易北纬点易 指
23、北京北纬点易信息技术有限公司，为公司全资子公司 九天盛信九天盛信 指 北京九天盛信信息技术有限责任公司， 为公司全资子公司中国移动中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通中国联通 指 中国联合通信有限公司 中国网通中国网通 指 中国网络通信集团公司 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1111艾瑞市场咨询 艾瑞市场咨询 指 Iresearch，是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、 无线增值等新经济领域， 提供市场调查研究和战略咨询服务的专业市场调研机构 基础电信业务基础电信业务 指 提供公共网络基础设施、 公共数据传送和基本话音通信服务的
24、业务 增值电信业务增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 流媒体流媒体 指 采用流式传输的方式在 Internet/Intranet 播放的媒体格式，如音频、视频或多媒体文件 移动 168 业务移动 168 业务 指 移动 168 公众信息点播业务， 中国移动推出的数据增值服务品牌，因其短信接入号为 168 而得名 2G2G 指 Second Generation，表示第二代移动通讯技术，以数字语音传输技术为核心，以 GSM 和 CDMA 为代表 3G3G 指 Third Generation，表示第三代移动通讯技术。主流技术代表有三类，分别为 WCDMA、CDMA2
25、000 和 TDSCDMA 2.5G 2.5G 指 介于 2G 和 3G 之间的移动通信技术 短信 短信 指 指短消息业务，英文名称为 Short Message Service（SMS） 。 一种可以让手机用户发送并接收由词汇、 数字或词汇与数字同时存在的文字信息的服务 彩信 彩信 指 指多媒体信息业务，英文名称为 Multimedia Message Service（MMS） 。中国移动推出的此项服务被称为彩信，中国联通推出的被称为彩 E 彩铃 彩铃 指 指个性化回铃音业务，英文名称为 Color Ring Back Tone（CRBT） 。客户开通这项业务后，对方在拨打该用户手机等待接通
26、时， 听到的是该客户所设置的音乐或音效等。 中国移动推出的此项服务被称为彩铃，中国联通称为炫铃，中国网通称为悦铃 IVRIVR 指 Interactive Voice Response，互动式语音应答业务，即通常所说的“语音杂志” WAPWAP 指 Wireless Application Protocol，无线应用协议，即通北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1112常所指的“手机上网” BREWBREW 指 Binary Runtime Environment for Wireless，无线二进制运行环境，是美国高通公司 2001 年推出的基于 CDMA网络 “无线互联网发射平台”
27、上增值业务开发运行的基本平台 K-JAVAK-JAVA 指 专门用于嵌入式设备的 Java 软件，是 Sun 公司为了把Java 应用于移动通讯设备和嵌入式设备等而推出的一项技术。 使用支持 Java 功能的手机终端接入无线 Java 服务平台，能方便地享受类似于 Internet 上的各种服务 GSMGSM 指 Global System for Mobile Communications，全球移动通信系统，俗称“全球通” GPRSGPRS 指 General Packer Radio Service，通用分组无线业务，是在现有的 GSM 系统上发展出来的一种新的分组数据承载业务，属于 2.
28、5G 技术 CDMACDMA 指 Code Division Multiple Access，即码分多址，是现代通信技术中用来实现信道共享的一种技术 STKSTK 指 手机卡的一种型号 EDGEEDGE 指 Enhanced Data rate for Global Evolution，是基于全球演进的基于 GSM 的增强数据传输速率技术。 也就是业界所说的 2.75G，它的传输速率介于 3G 与 2.5G 之间 CPUCPU 指 Center Processing Unit，即中央处理器 IDC 机房 IDC 机房 指 Internet Data Centre，互联网数据中心机房 北京北纬通
29、信科技股份有限公司 招股说明书 1113第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介 本公司前身为成立于1997年11月12日的北京北纬天星科技发展中心。 2001年 6 月 26 日，北京北纬天星科技发展中心增资扩股并改制为北京北纬通讯科技有限公司。经北京市人民政府（京政体改股函200162 号）批准，2001 年 12 月20 日，北京北纬通讯科技有限责任公司整体变更为股份有限公司，并取得注册号为 1100001295373（1-1）的营业执照。本次发行前，公司注册资本为 3,780万元。 本公司的主营业务为增值电信业
30、务， 服务的用户为国内各电信运营商的移动电话用户， 因此本公司从事的增值电信服务也被称为移动增值服务或无线增值服务（WVAS，Wireless Value-Added Service）。移动增值服务在国内的兴起虽然只有短短数年时间，但在促进经济增长、提升用户体验以及传播健康文化等方面起到了重要的推动作用。预计 2007 和 2008 年，国内移动增值服务市场规模将分别突破 1,000 亿元和 1,500 亿元大关（数据来源：艾瑞市场资询），成为国内超千亿元产业群中发展最迅猛的一支新军。随着 3G 网络即将在国内商用，移动增值服务行业将日益成为朝气蓬勃、前景广阔的新经济产业。 本公司于 2000
31、 年 12 月开始从事移动增值服务， 是中国移动 2000 年 10 月推出的“移动梦网创业计划”的第一批创业者，成为行业最早进入者之一。凭借先发优势，本公司积极探索移动增值服务领域新的商业模式和服务模式，率先和各省移动公司紧密合作，共同打造移动 168 品牌，开创了移动增值服务产业合作经营的成功先例。作为产业链中的服务提供商（SP，Service Provider） ，本公司依靠自主开发的增值服务平台，借助电信运营商的网络通道，为移动电话用户提供丰富多彩的信息和娱乐服务。 2000 年至今，本公司与中国移动合作的移动 168 业务稳定发展，合作区域北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1
32、114不断扩大。目前，本公司已经与中国移动 15 个省级公司合作开展移动 168 业务，占据移动 168 业务一半以上的市场份额。 移动 168 业务已经成为最具影响力的大众化、本地化短信门户，向广大中国移动用户提供以即时新闻和财经资讯等多项基础信息为主的短信增值服务。历年用户累计达到 6,000 万，其中 1,000 万为长期用户，每天上行点播用户数达 150 万人次。本公司在多年的移动 168 业务运营中积累了丰富的本地化运营经验，并建立了国内数量最大的短信业务用户群，形成本公司得天独厚的优势资源，为本公司在即将到来的 3G 时代快速发展打下了坚实基础。 本公司从 2003 年开始，全方位
33、提供短信、彩信、彩铃、WAP（手机上网）和IVR（语音杂志）等新业务，已发展成为国内业务线最为齐全的增值服务提供商之一。本公司提供的“中国新闻” 、 “彩信天气”等特色彩信服务以及展示企业形象的集团彩铃服务深受用户欢迎。 本公司充分发挥手机作为第五媒体的正向引导作用，与包括新华社、中国新闻网以及深圳证券信息有限公司在内的众多内容提供商在短信、彩信、WAP 和彩铃业务上开展深度合作。本公司开发的基于 WAP 应用的视频贺卡业务，2007 年春节在湖北等地开始推广，成为全新的节日祝福时尚。 本公司系北京市科学技术委员会认定的高新技术企业， 强大的技术积累是本公司保持创新能力的重要保障。在 2000
34、 年进入增值电信服务领域之前，本公司拥有多年从事移动数据通信系统集成业务的丰富经验，早在 1997 年即开发出针对增值电信业务的系统平台，如 GSM 短信及信息服务中心系统 G-BSMS 以及 CDMA短消息中心系统 C-BSMS，是当时国内最早的中文短信中心平台之一。2000 年，本公司成功开发出移动互联网（WAP）综合业务平台，同样在业界处于领先地位。近年来，本公司与国内重要的科研院所和国外知名电信企业展开广泛合作。2002年， 本公司即与中科院计算技术研究所合作成立北纬通信无线多媒体技术联合实验室，针对移动增值电信领域的前沿技术进行开发。2003 年以来，本公司与爱立信（中国）公司建立长
35、期紧密合作关系，为爱立信在中国的移动数据通信系统（包括 MMS、LBS、流媒体等）提供全面的本地化解决方案和技术服务，成为爱立信在国内最主要的合作伙伴之一。 针对即将商用的 3G 网络，本公司已经在技术和产品上进行了全面储备，重点加强对位置服务和流媒体视频技术的前瞻性研究，已开发出业界领先的 3G 增北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1115值服务新产品，并在现有网络正式上线运营。本公司提供的位置查询服务已与陕西移动合作运营。2006 年 9 月，本公司首个手机流媒体业务“郭德纲相声大全”在中国移动手机流媒体门户“东方梦世界”上线。2006 年 10 月，本公司手机播客平台“Q-see
36、”在广州移动举办的“第一届移动信息化应用创新设计大赛”上作为唯一的流媒体类应用获得创新业务奖。2006 年 12 月，本公司与联通新时讯通信有限公司（中国联通负责手机流媒体业务的下属公司）建立合作关系，已有多项业务在中国联通的移动流媒体门户“视讯新干线”上线运营，面向全国的CDMA 手机用户提供服务。 本公司针对 3G 技术所作的基础性研究和新产品开发在业界保持领先地位，将为本公司在 3G 时代继续保持快速增长提供新的动力。 本公司坚持本地化经营路线，拥有覆盖全国范围的推广网络。本公司在全国15 个省市设立了分支机构和办事处，在其它省份均派出了业务代表，成为国内为数不多的几家拥有强大本地团队和
37、营销推广能力的全网移动增值服务提供商之一。丰富的本地化资源使本公司得以及时把握各地运营商的政策动向，根据用户需求特点开展多种多样的本地化营销，推进业务向纵深发展。 作为电信运营商的紧密合作伙伴和助手，本公司自成立之初即奉行“诚信经营、规范服务”的经营理念，并通过丰富的本地化运营经验、领先的技术开发能力，以及庞大的用户群基础，不断提升本公司的核心竞争力。多年来，本公司不仅在业界保持了规范经营的良好声誉， 业务创新和开发能力也获得了各地运营商的认可和大力支持。 本公司先后获得湖北移动、 云南移动、 北京移动、 重庆移动、新疆移动等授予的“优秀短信服务商” 、 “移动梦网最佳合作伙伴” 、 “移动梦
38、网最佳贡献奖” 、 “移动梦网合作突出贡献单位” 、 “SP 综合考核排名第一名”等多项殊荣。2005 年，在中国移动组织的彩信大赛中，本公司获奖作品数量排名前五位。在部分已经结束 2006 年度评比表彰的省市，本公司被广西移动授予“2006年度十佳增值服务提供商”称号，被湖北移动授予“2006 年度十佳增值服务提供商第一名” 。 二、发行人控股股东及实际控制人简介 本次发行前，傅乐民先生持有本公司股份 1,360.80 万股，占总股本的 36%，为本公司的控股股东及实际控制人。 傅乐民先生 1985 年毕业于中国科技大学计算机系，1988 年毕业于中国科学北京北纬通信科技股份有限公司 招股说
39、明书 1116院计算与技术研究所，获工学硕士学位。1988 年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理，1997 年至今任本公司董事长兼总经理，为本公司主要创始人。1986-1988 年参与国家自然科学基金项目及“七五”攻关项目所支持的“大型集成电路的容错与测试”课题的研究工作。在希望电脑公司任开发工程师期间，傅乐民先生是中文汉字系统UCDOS 中文系统的主要开发人之一。1991 年，由傅乐民先生担任开发和推广主要负责人的“HOPE126 大型寻呼网络系统” ，凭借国际领先的技术水平和实际的推广使用效果，荣获第一届中国国际通信设备技术展览会产品金奖。 三、发行人的主要财务数据 （一）
40、合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日流动资产 108,533,606.5673,824,758.89 64,661,124.61 非流动资产 25,470,455.6628,301,018.17 29,817,652.43 资产总计 134,004,062.22102,125,777.06 94,478,777.04 流动负债 25,340,072.73 5,987,636.78 15,864,815.65 负债合计 25,730,776.14 6,378,340.19 15,864,815.
41、65 归属于母公司股东权益 108,273,286.0895,669,573.15 78,595,104.79 少数股东权益 77,863.72 18,856.60 股东权益 108,273,286.0895,747,436.87 78,613,961.39 （二）合并利润表主要数据 单位：元 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 营业收入 113,806,737.96 93,901,076.36 75,648,919.38 营业利润 33,278,046.99 30,812,346.98 28,105,860.96 利润总额 33,074,158.67 30,868,581
42、.99 28,026,087.62 净利润 31,575,849.21 29,733,475.48 27,619,703.14 归属于母公司股东的 净利润 31,498,658.69 29,674,468.36 27,041,525.73 注：本公司的详细财务情况参见本招股说明书 “第十节 财务会计信息”。 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1117（三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 经营活动产生的现金流量净额 36,738,846.91 41,913,597.35 22,283,231.72 投资活动产生的现金流量净额 -1
43、,390,440.90 -2,406,603.30 -880,804.00 筹资活动产生的现金流量净额 -4,001,047.50 -21,993,993.50 3,869,302.06 现金及现金等价物净增加额 31,347,358.51 17,513,000.55 25,271,729.78 （四）主要财务指标 项 目 2006 年 12 月 31日或 2006 年度2005 年 12 月 31日或 2005 年度2004 年 12 月 31日或 2004 年度资产负债率（母公司数据） 15.41% 2.64% 17.86% 净资产收益率（全面摊薄）注 1注 1 29.09% 31.02%
44、 34.41% 基本每股收益（元/股）注 2注 2 0.83 0.94 0.86 每股经营活动现金流量(元/股) 0.97 1.33 0.71 注 1、注 2：披露口径均为归属于母公司股东的净利润。 四、本次发行情况 本次发行拟采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会发行 1,260 万股 A 股普通股。 五、募股资金运用 本次募集资金按轻重缓急顺序拟投资于以下四个项目， 详细内容见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”部分。 单位：万元 项目名称 项目 投资金额 第一年 投资金额 第二年 投资金额 “短信 168 公众点播” 系统扩容与新增省份投资项目 3,790
45、1,750 2,040 全网电信增值服务项目 5,505 3,570 1,935 移动黄页位置服务项目 2,860 1,150 1,710 3G 视频流媒体互动平台项目 3,616 1,600 2,016 合 计 15,771 8,070 7,701 如果本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将自筹解决；如有剩余将用于补充公司的流动资金。 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1118第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A股） 2、每股面值：1.00元 3、发行股数及占发行后总股本的比例：本次发行1,260万股，占发行后总股本的25% 4、
46、每股发行价格：18.00元 5、发行市盈率： （1）29.03倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）21.69倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 6、发行前每股净资产：2.86元 7、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 8、发行对象：询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 9、承销方式：余额包销 10、预计募集资金总额和净额：22,680万元和20,760万元。
47、11、发行费用概算：本次公开发行的费用总额为1,920万元（以实际支出为准），详细情况如下： 序号 项目 金额（万元） 1 承销及保荐费 1,360 2 公告及路演推介费 320 3 律师费 90 4 审计费 70 5 上网发行手续费 80 合计 1,920 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1119二、与发行有关的机构和人员 （一）发行人 名称：北京北纬通信科技股份有限公司 法定代表人：傅乐民 住所：北京市丰台区丰台科技园星火路12号西04室 电话：01088356661 传真：01088354555 联系人：李韧 （二）主承销商 名称：平安证券有限责任公司 法定代表人：叶黎成 住所
48、：广东省深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼 电话：010-59734981 传真：010-59734978 保荐代表人：韩长风、刘铮 项目主办人：乔军文 项目组成员：齐政、刘禹 （三）发行人律师 名称：北京市君泽君律师事务所 法定代表人：陶修明 住所：北京市东城区东四十条68号平安发展大厦3层 电话：010-84085858 传真：010-84085338 经办律师：李敏、周代春 联系人：李爽 （四）审计机构 名称：岳华会计师事务所有限责任公司 法定代表人：李延成 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1120住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦12层B01-B03 电话：010-5129
49、9966 传真：010-84584428 经办注册会计师：刘贵彬、李琪 联系人：吕永红 （五）验资机构 名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 住所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 法定代表人：田雍 电话：010-88354833 传真：010-88355149 经办注册会计师：荣健、杨冬燕 联系人：杨冬燕 （六）股票登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 （七）收款银行 北京银行国兴家园支行 户名：北京北纬通信科技股份有限公司 账号：0109094760
50、0120105010312 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 本公司与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有本公司股份，与本公司也不存在其他权益关系。 四、发行上市重要日期 询价推介时间 2007年7月19日至7月23日 网上网下发行公告刊登日期 2007年7月25日 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1121网下申购、缴款日期 2007年7月25日至7月26日 网上申购、缴款日期 2007年7月26日 预计股票上市日期 发行完毕后尽快上市 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书 1122第四节