怡合达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 东莞

2、怡合达自动化股份有限公司东莞怡合达自动化股份有限公司 Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. （住所：东莞市虎门镇北栅东坊工业区） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（保荐机构（主主承销商）承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号）东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

3、相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发

4、行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 本次公开发行股票 4,001 万股，占发行后公司股份总数的比例为 10.00%，且均为公司公开发行的新股，无公司股东公开发

5、售的股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 14.14 元 发行日期发行日期 2021 年 7 月 12 日 拟上市的拟上市的证券证券交易所交易所和和板块板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 40,001 万股 保荐保荐机构暨机构暨主承销商主承销商 东莞证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2021 年 7 月 16 日 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策之前， 应特别关注以下重要事本公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策之前， 应特别关注以下重要

6、事项。有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本项。有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书招股说明书“第四节“第四节 风险风险因素”一节，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。因素”一节，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。 一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已就股份限售安排、稳定股价、欺诈发行、填补被摊薄即期回报、利润分配、依法承担赔偿或赔偿责任等事项作出承诺及未能履行承诺的约束措施，具体情况参见本招股说明书“

7、第十节 投资者保护”之“五、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”。 二、本次发行前滚存利润分配安排二、本次发行前滚存利润分配安排 公司本次公开发行人民币普通股股票如最终通过深交所审核并在中国证监会履行注册程序， 则公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由发行后新老股东按照持股比例共享。 如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。 三、本次发行后三、本次发行后的的利润分配政策利润分配政策 公司 2019 年年度股东大会审议通过的公司章程（草案）对公司本次发行后的利润分配政策作出了具体的安排， 具体情况参见本招股说明书 “第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决

8、策程序”。 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）财务报告审计截止日后主要财务信息（一）财务报告审计截止日后主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订），天健对公司 2021 年 1-3 月财务报表进行了审阅，东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 4 并出具了审阅报告（天健审20213-391 号）。根据天健出具的审阅报告，截至 2021 年 3 月 31 日，公司的资产总额为 17

9、5,325.19 万元，股东权益总额为 141,939.70 万元。2021 年 1-3 月，公司营业收入为 31,938.09 万元，营业利润为 7,081.03 万元，归属于母公司所有者的净利润为 6,168.49 万元。2021 年 1-3月，由于疫情影响逐渐消失，公司经营状况良好，营业收入、营业利润以及归属于母公司所有者的净利润较去年同期相应增加。 财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日，公司主要经营状况正常，生产经营内外部环境未发生重大不利变化。公司行业产业政策未发生重大调整，出口收入占比较低且进出口业务未受到重大限制，税收政策未出现重大变化；公司所处行业发展趋势良好，业务模式及竞

10、争趋势未发生重大不利变化；公司主要原材料的采购规模及采购价格不存在异常变动，主要产品的生产、销售规模及销售价格不存在异常变动；公司主要客户及供应商的构成，重大合同条款或实际执行情况未发生重大不利变化；公司未发生重大安全事故，不存在新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项以及其他影响投资者判断的重大事项。 公司财务报告审计截止日后经天健审阅的主要财务信息及经营状况具体情况参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。 （二二）2021 年年 1-6 月经营业绩预测情况月经营业绩预测情况 根据公司初步测算， 2021 年 1-6

11、月营业收入预计为 76,000万元- 82,000 万元，较上年同期增长 42%-53%；2021 年 1-6 月净利润预计为 16,514 万元- 17,818 万元，较上年同期增长 36%-47%；2021 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为 16,375 万元-17,678 万元，较上年同期增长 42%-53%。 2021 年 1-6 月，由于疫情影响逐渐消失，公司经营状况良好，营业收入、净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较去年同期相应增加。 上述 2021 年 1-6 月业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测和业绩承诺。 东莞

12、怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 5 五五、本公司特别提醒投资者阅读“风险因素”章节的提示本公司特别提醒投资者阅读“风险因素”章节的提示 报告期内， 公司认为可能对持续经营产生重大不利影响的风险因素包括但不限于创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险以及发行失败风险等，在本招股说明书“第四节 风险因素”中进行了分析并披露。请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注下列风险： （一）（一）模式创新模式创新风险风险 公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 FA 工厂自动化零部件一站式供应，在标

13、准体系、产品开发体系、供应链管理和平台化运营等方面不断进行创新摸索。如果公司标准体系、产品多样性及适用性不能更好的服务于客户需求，供应链管理无法及时满足产品订单小批量、高频次、多样化特点，平台化运营难以保障低成本和高品质的产品供应， 公司存在无法获得市场认可进而对公司持续盈利产生重大不利影响的风险。 （二二）应收账款应收账款回款风险回款风险 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 14,467.89 万元、19,086.05 万元和 25,886.83 万元，占同期营业收入的比例分别为 23.16%、25.08%和 21.40%。报告期各期末，公司应收账款坏账准备金额分别为 784.55 万

14、元、1,889.87 万元和2,289.85 万元。由于公司应收账款金额较大，若客户经营状况或资信情况恶化，出现推迟支付或无力支付款项的情形， 公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账损失的风险，将对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。 （三三）存货余额较大风险）存货余额较大风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 17,453.85 万元、19,263.77 万元和23,612.48 万元，占资产总额的比重分别为 22.86%、14.80%和 14.18%，金额及占比均较高。报告期内，随着经营规模的扩大，公司存货规模整体呈现增长态势。存货规模的扩大一定程度上增加了公司的存货跌价

15、风险和资金占用压力。 如果未来公司产品市场需求发生重大不利变化，可能导致存货的可变现净值降低，公司将面临存货跌价损失的风险，从而对公司的经营业绩将产生不利影响。 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 6 （四四）业务无法持续快速增长的风险）业务无法持续快速增长的风险 2018 年度-2020 年度，公司主营业务快速发展，经营业绩保持增长态势，主营业务收入年均复合增长率 39.15%，净利润年均复合增长率 66.75%。公司所处市场规模较大、下游应用领域广泛，业务模式具有可持续性，行业壁垒较高，公司在行业竞争中处于有利地位，因此，业务模式被模仿、产品被替代、市场份额被挤占的可能性较低。但公司

16、盈利能力与宏观经济波动、下游行业发展状况、市场竞争态势、产品开发能力、供应链管理能力等诸多因素密切相关。如果风险因素集中发生，或出现宏观经济波动及其他不可预测的风险，而公司自身未能及时调整以应对相关变化，则不能排除公司在未来期间的经营业绩无法持续快速增长，业绩增长停滞、毛利率下滑的风险。 （五（五）实际控制人控制风险）实际控制人控制风险 公司实际控制人为自然人金立国、张红、章高宏、李锦良四人，合计控制公司 53.0565%的股份。根据四人已签署的一致行动协议约定，四人作为一致行动人，在公司的相关决策机制上将保持一致行动，且在本次发行上市后的 36个月内将继续保持稳定、有效存在。如若四人在一致行

17、动协议到期后终止一致行动关系， 将可能导致公司控制权发生变化， 并可能对公司生产经营造成一定影响。 （六六）对赌协议风险）对赌协议风险 公司股东金立国、张红、伟盈科技、众慧达、众志达、章高宏、李锦良、温信英与投资者钟鼎五号、珠海高瓴、红土创投、珠海澜盈、深创投、红土投资、金春保、钟鼎青蓝、东莞粤科、红土智能签署的相关投资协议中存在股权回购条款。 同时约定， 自公司向中国证监会或证券交易所递交正式 IPO 申报材料并取得正式书面受理回执之日即刻终止，但（1）如果公司因任何原因在向证监会递交上市的申报资料后申请撤回相关材料；（2）该等申报材料失效；（3）证监会不予受理、不予核准或终止审查公司上市申

18、请；（4）公司因任何其他原因无法完成上市的，回购条款自动恢复效力。截至本招股说明书签署之日，上述股权回购条款已经中止。但如发生上述情况，则公司投资者将要求回购义务人回购其所持有的股份，公司股权结构可能发生变化。 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 7 目目 录录 发行人声明发行人声明 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 . 3 二、本次发行前滚存利润分配安排 . 3 三、本次发行后的利润分配政策 . 3 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 3 五、本公司特别提醒投资者阅读“风险因素”章节的提示

19、 . 5 目目 录录. 7 第一节第一节 释义释义 . 12 一、普通术语 . 12 二、专业术语 . 13 第二节第二节 概览概览 . 14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 14 二、本次发行概况 . 14 三、发行人报告期的主要财务数据及财务指标 . 15 四、发行人主营业务经营情况 . 16 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和产业融合情况 . 19 六、发行人选择的具体上市标准 . 23 七、发行人公司治理特殊安排情况 . 23 八、募集资金主要用途 . 23 第三第三节节 本次发行概况本次发行概况 . 24 一、本次发行基本情况 . 24

20、二、本次发行的有关机构 . 25 三、发行人与本次发行有关的中介机构的股权关系和其他利益关系 . 26 四、本次发行的重要日期 . 26 五、发行人高级管理人员、员工参与战略配售的情况 . 26 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 8 第四节第四节 风风险险因素因素 . 29 一、模式创新风险 . 29 二、技术风险 . 29 三、经营风险 . 30 四、内控风险 . 31 五、财务风险 . 31 六、法律风险 . 33 七、发行失败风险 . 34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 35 一、发行人基本情况 . 35 二、发行人设立情况 . 35 三、发行人报告期内股本和股

21、东变化情况 . 37 四、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 43 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 43 六、发行人股权结构图和组织结构 . 44 七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况 . 45 八、发行人控股子公司、重要参股公司情况 . 45 九、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 . 49 十、发行人的股本情况 . 81 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简要情况 . 90 十二、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 105 十三、发行人员工情况 . 111 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 113 一、发行人

22、主营业务、主要产品或服务的情况 . 113 二、发行人所处行业的基本情况 . 146 三、发行人销售情况和主要客户 . 185 四、发行人采购情况和主要供应商 . 217 五、发行人主要固定资产和无形资产 . 250 六、发行人生产经营资质和特许经营权情况 . 269 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 9 七、发行人核心技术和研发情况 . 272 八、发行人境外生产经营情况 . 283 九、发行人主要产品和服务的质量控制情况 . 283 第七节第七节 公司治理与公司治理与独立性独立性 . 290 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 29

23、0 二、特别表决权股份或类似安排的情况 . 292 三、协议控制架构的具体安排 . 292 四、发行人内部控制情况 . 292 五、报告期内发行人的规范运行情况 . 293 六、发行人报告期内资金占用及对外担保情况 . 295 七、发行人独立持续经营能力 . 295 八、同业竞争 . 297 九、关联方、关联关系和关联交易 . 298 十、发行人报告期内关联交易执行情况及独立董事意见 . 305 十一、发行人报告期内关联方的变动情况 . 305 第第八八节节 财财务务会计信息会计信息与管理层分析与管理层分析 . 320 一、财务报表 . 320 二、审计意见类型 . 323 三、与财务会计信息

24、相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 323 四、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其变化趋势情况，及对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生的影响 . 326 五、主要会计政策和会计估计 . 331 六、实施新收入准则对公司的影响 . 365 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 . 367 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及执行的法定税率 . 368 九、主要财务指标 . 371 十、分部信息 . 373 十一、对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 . 374 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 10 十二、经营成

25、果分析十二、经营成果分析 . 376 十三、资产质量分析 . 521 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 . 588 十五、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 597 十六、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 . 597 十七、盈利预测报告 . 602 十八、新冠疫情对发行人生产经营和财务状况的影响 . 602 十九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 607 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 611 一、本次募集资金运用计划 . 611 二、本次募集资金投资项目的合理性分析及其与

26、发行人现有主要业务、核心技术的关系 . 614 三、本次募集资金投资项目情况 . 620 四、募集资金运用对经营状况和财务状况的影响 . 625 五、发行人发行当年和未来三年的发展规划 . 626 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 630 一、投资者关系的主要安排 . 630 二、股利分配政策和决策程序 . 631 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 634 四、股东投票机制的建立情况 . 634 五、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 . 635 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 652 一、重大合同 . 652 二、对外担保情况 . 654 三、

27、重大诉讼或仲裁事项 . 654 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况 . 656 第十二节第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 657 第十三节第十三节 备查文件备查文件 . 668 一、备查文件 . 668 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 11 二、备查地点、时间 . 668 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 12 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语、简称具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、 公司、 股份公司、怡合达 指 东莞怡合达自动化股份有限公

28、司 怡合达有限 指 东莞市怡合达自动化科技有限公司，公司前身 深立得 指 东莞市深立得自动化设备有限公司，公司全资子公司 浦乐丰 指 深圳市浦乐丰科技有限公司，公司全资子公司 苏州怡合达 指 苏州怡合达自动化科技有限公司，公司全资子公司 怡合达智造 指 东莞怡合达智造供应链管理有限公司，公司全资子公司 昆山分公司 指 东莞怡合达自动化股份有限公司昆山宏伟分公司，公司分公司 众慧达 指 分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙），公司股东 众志达 指 分宜众志达投资合伙企业（有限合伙），公司股东 伟盈科技 指 伟盈新能源科技（无锡）有限公司，曾用名“伟盈精密模具（无锡）有限公司”，公司股东 深创投 指

29、深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 红土创投 指 东莞红土创业投资有限公司，公司股东 红土投资 指 东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 红土智能 指 深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 钟鼎五号 指 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 钟鼎青蓝 指 苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 珠海高瓴 指 珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 珠海澜盈 指 珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙），公司股东 东莞粤科 指 东莞粤科鑫怡股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 米思米 指 MISUMI Group I

30、nc. 创富物业 指 东莞市创富物业投资有限公司 中电熊猫 指 东莞中电熊猫科技发展有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 发行人律师、华商 指 广东华商律师事务所 发行人会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、中广信 指 广东中广信资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指

31、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 13 公司章程 指 东莞怡合达自动化股份有限公司章程，公司现行章程 公司章程（草案） 指 东莞怡合达自动化股份有限公司章程（草案），于公司上市后适用 发行方案 指 关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案 本次发行 指 本次公开发行 4,001 万股人民币普通股（A 股）的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 最近三年、报告期 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度 二、专业术语二、专业术语 FA 指 工厂自

32、动化（Factory Automation）的缩写，是指使用自动化设备和装置来取代工人重复劳动，实现产品的全部或部分制造过程的自动化，以消除人为因素导致的产品质量的不稳定性，以及提高生产效率 SKU 指 库存量单位（Stock Keeping Unit）的缩写，以件、盒、托盘等为单位。SKU 为公司最末级规格产品的计量单位。 仓位 指 仓库中可用以存储物料的位置 项次 指 系统订单物料行数，一般一行物料需要一个分拣动作，因此也常常作为衡量出货能力的指标之一 标准件 指 在公司 FA 工厂自动化零部件目录中，所有选型参数的数值均为定值的产品 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Res

33、ource Planning）的缩写，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 SCM 指 供应链管理（Supply Chain Management）的缩写，是对供应、需求、原材料采购、市场、生产、库存、定单、分销发货等的管理，包括了从生产到发货、从供应商到顾客的每一个环节 MES 指 制造执行系统（Manufacturing Execution System）的缩写，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 WMS 指 智能仓储管理系统（Warehouse Management System）的缩写，通过

34、入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统 BI 指 商业智能（Business Intelligence）的缩写，是指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值 WOS 指 网上采购系统（WEB ORDERING SYSTEM）的缩写 OEM 指 原始设备生产商（Original Equipment Manufacturer）的缩写，是指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产 长尾需求 指 那些需求不旺或

35、需求零散的产品所共同构成的市场中的客户需求 柔性生产 指 主要依靠有高度柔性的以计算机数控机床为主的制造设备来实现多品种、小批量的生产方式 敏捷制造 指 制造企业采用现代通信手段，通过快速配置各种资源（包括技术、管理和人员），以有效和协调的方式响应用户需求，实现制造的敏捷性 条码 指 将宽度不等的多个黑条和空白，按照一定的编码规则排列，用以表达一组信息的图形标识符 注： 本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全

36、文全文作作扼要提示。投资者扼要提示。投资者作作出投资决策前，应认真出投资决策前，应认真阅读阅读招股说明书招股说明书全文。全文。 一一、发行人发行人及本次发行的中介机构及本次发行的中介机构基本基本情况情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 东莞怡合达自动化股份有限公司 有限公司成立日期 2010 年 12 月 6 日 英文名称 Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. 股份公司设立日期 2017 年 5 月 25 日 注册资本 36,000.00 万元 法定代表人 金立国 注册地址 东莞市虎门镇北栅东坊工业区 主要生产经营地址 东莞市虎门镇北栅东

37、坊工业区 控股股东 金立国 实际控制人 金立国、张红、章高宏、李锦良 行业分类 C34 通用设备制造业 在其他交易场所 （申请）挂牌或上市的情况 - （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐机构 东莞证券股份有限公司 主承销商 东莞证券股份有限公司 发行人律师 广东华商律师事务所 其他承销机构 - 审计机构 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构 广东中广信资产评估有限公司 二、二、本次发行概况本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 4,001 万股 占发行后总股本比

38、例 10% 其中：发行新股数量 4,001 万股 占发行后总股本比例 10% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 40,001 万股 每股发行价格 14.14 元/股 发行市盈率 21.75 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 3.77 元（以 2020 年 12 月31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.75 元（以 2020 年 12 月31日经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本

39、计算） 发行后每股净资产 4.66 元（以 2020 年 12 月31 日经审计的归属于母公司股东权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.68 元（以 2020 年 12 月31日经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 3.03 倍（每股发行价格与发行后每股净资产之比） 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 15 发行方式 采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深交所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票） 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开立证券账户的境内自然人

40、、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、法规、规范性文件及公司必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 56,574.14 万元 募集资金净额 50,434.05 万元 募集资金投资项目 东莞怡合达智能制造供应链华南中心 苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目 东莞怡合达企业信息化管理升级建设 发行费用概算 本次发行费用合计 6,140.09 万元，明细如下： （1）保荐费用为 141.51 万元（不含增值税），承销费用为 4,575.47 万元（不含增值税）； （2）

41、会计师费用 760.00 万元（不含增值税）； （3）律师费用 402.45 万元（不含增值税）； （4）用于本次发行的信息披露费用 241.51 万元（不含增值税）； （5）发行手续费用及其他费用 19.15 万元（不含增值税）。 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021 年 7 月 2 日 初步询价日期 2021 年 7 月 7 日 刊登发行公告日期 2021 年 7 月 9 日 申购日期 2021 年 7 月 12 日 缴款日期 2021 年 7 月 14 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请股票上市 三三、发行人

42、、发行人报告期的报告期的主要财务数据主要财务数据及财务指标及财务指标 公司报告期内财务报表业经天健审计， 公司报告期内主要财务数据及财务指标如下： 财务指标财务指标 2020.12.31/ 2020 年年度度 2019.12.31/ 2019 年年度度 2018.12.31/ 2018 年度年度 资产总额（万元） 166,564.28 130,182.47 76,373.83 归属于母公司所有者权益（万元） 135,771.21 111,516.15 61,106.50 资产负债率（母公司）（%） 18.59 14.52 20.31 营业收入（万元） 120,968.05 76,100.06

43、62,472.86 净利润（万元） 27,135.07 14,431.15 9,759.24 归属于母公司所有者的净利润（万元） 27,135.07 14,431.15 9,759.24 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 26,053.90 13,062.52 9,864.53 基本每股收益（元/股） 0.75 0.40 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.40 0.30 加权平均净资产收益率（%） 22.07 15.63 20.86 经营活动产生的现金流量净额（万元） 24,659.95 7,153.08 1,954.67 现金分红（万元） - 2,880.0

44、0 - 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 16 研发投入占营业收入的比例（%） 4.10 4.38 3.84 四四、发行人发行人主营业务经营情主营业务经营情况况 （一）主要业务或产品（一）主要业务或产品 1、主营业务、主营业务 公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 FA 工厂自动化零部件一站式供应。公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数字化为驱动，致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。 截至报告期末，公司已开发涵盖 176 个大类、1,404 个小

45、类、90 余万个 SKU的 FA 工厂自动化零部件产品体系，并汇编成产品目录手册；年订单处理量约 55万单，年出货总量超过 230 万项次，90%标准件可实现 3 天内发货；累计成交客户数突破 4 万家，服务 3C、汽车、新能源、光伏等众多行业，具有较高的品牌知名度。 2、主要产品、主要产品 公司主要提供 FA 工厂自动化零部件相关产品，包括直线运动零件、传动零东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 17 部件、气动元件、铝型材及配件、工业框体结构部件、机械加工件、机械小零件、电子电气类等产品类别。此外，公司还可向客户提供工业自动化设备。 报告期内，公司主营业务收入按产品构成如下： 单位：万

46、元 产品产品 类别类别 主要产品主要产品 2020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 FA工厂自动化零部件 直线运动零件 34,655.81 28.66% 22,422.71 29.48% 17,079.70 27.36% 传动零部件 17,160.32 14.19% 9,748.14 12.82% 7,577.13 12.14% 气动元件 3,843.39 3.18% 2,382.35 3.13% 2,153.60 3.45% 铝型材及配件 22,774.48 18.84% 17,170.29 22.57% 14,7

47、37.58 23.61% 工业框体结构部件 11,676.28 9.66% 6,338.85 8.33% 5,028.10 8.06% 机械加工件 11,226.40 9.28% 6,798.73 8.94% 5,540.54 8.88% 机械小零件 6,136.50 5.08% 3,509.32 4.61% 2,966.50 4.75% 电子电气类 5,311.78 4.39% 2,631.74 3.46% 1,362.04 2.18% 其他 1,947.05 1.61% 703.97 0.93% 452.12 0.72% 小计小计 114,732.01 94.89% 71,706.10 9

48、4.27% 56,897.32 91.15% 工业自动化设备 6,181.28 5.11% 4,360.11 5.73% 5,523.75 8.85% 合计合计 120,913.29 100.00% 76,066.21 100.00% 62,421.08 100.00% （二）（二）主要经营模式主要经营模式 在 FA 工厂自动化零部件传统采购模式下，客户一般由工程师针对各个零部件分别制图、选型、提交需求申请，由采购部门执行物料采购。在自动化零部件设计和采购过程中，客户往往面临设计耗时长、采购效率低、采购成本高、品质不可控、交期不准时等共性问题。客户在使用公司提供的产品目录手册、3D 选型光盘（

49、电子目录）、网上选型采购系统和其他辅助工具后，可以快速获取产品3D 模型，线下或在线完成选型、下单，并可即时获取报价、交期等信息。客户由传统模式下的“零部件单独设计多家供应商采购”方式转变为“零部件简单选型一站式采购”方式，有效缩短客户设计、采购时间，提高效率。 自成立以来， 公司深耕自动化设备行业， 专注于 FA 工厂自动化零部件领域，基于对自动化设备所需零部件应用场景的深入研究，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数据化为驱动，针对性解决下游自动化设备所需零部件供应的行业共性问题。未来，公司将不断强化标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营等能力，发挥规模效应，实现持

50、续盈利。 序序号号 主要主要 方面方面 行业共性问题行业共性问题 公司解决方案公司解决方案 1 设计 零部件设计选型缺少统一标准， 限制设通过对非标准型号产品标准化， 已有标准型东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 18 计成果的再次利用， 设计选型耗时较长 号产品系列化、模块化，建立自动化零部件的标准化体系，提高客户设计选型效率 2 采购 零部件采购从询价、 确定供应商、 订单跟进、交付、结算耗用较多采购资源，采购效率低下； 零部件非标化属性， 导致采购需求无法做到精准传递， 出错率高 多达 90 余万个 SKU 的 FA 工厂自动化零部件产品体系，满足客户一站式采购需求；数字化定义产品