《映翰通：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《映翰通：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF（512页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 北京映翰通网络技术股份有限公司北京映翰通网络技术股份有限公司 Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd. （北京市朝阳区利泽中园（北京市朝阳区利泽中园 103 号楼号楼 3 层层 302） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号） 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行股票数量不超过
2、13,107,197 股， 占发行后总股本的比例不低于 25%。 本次发行股份全部为公开发行新股， 不涉及股东公开发售股份的情况。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2020 年 1 月 22 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 52,428,786 股 保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2020 年 1 月 14 日 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完
3、整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
4、整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请
5、投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下事项。 一、本次发行概况一、本次发行概况 2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案，主要内容如下： 本次发行股票数量不超过 13,107,197 股， 占发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。本次发行中，初始战略战略配售发行数量为 655,360 股，约占本次发行数量的 5%。且不超过人民币 4,000 万元。 二、二、关于承诺事项关于承诺事项 关于
6、股份锁定以及减持意向、 招股意向书信息披露、 上市后三年内稳定股价、填补被摊薄即期回报的相关措施、对相关责任主体承诺事项的约束措施、利润分配政策等承诺具体内容详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“四、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及履行情况以及未能履行承诺的约束措施”。 三三、重大风险重大风险因素因素 （一一）税收优惠依赖的风险）税收优惠依赖的风险 报告期内，公司为高新技术企业，享受 15%的所得税税收优惠，同时公司具有双软企业资质，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。子公司大连碧空智能科技
7、有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月符合小型微利企业条件，享受文件规定的其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税的政策。 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-4 报告期内， 公司享受的上述税收优惠政策金额及对利润总额的影响情况如下： 单位：万元 项目项目 2019 年年 1-6 月月 2018 年度年度 2017 年度年度 2016 年度年度 利润总额 2,665.95 5,317.15 3,703.92 2,527.97 税收优惠金额 578.34 1,322.06 1,254.35 786.77 其中：增值税返还金额 4
8、54.64 992.22 930.74 610.88 所得税优惠金额 （与 25%法定税率相比） 123.70 329.84 323.61 175.89 税收优惠金额占利润总额的比例 21.69% 24.86% 33.87% 31.12% 报告期内税收优惠对公司经营业绩的影响较大， 如果未来公司不满足高新技术企业认定的条件，或软件产品退税等税收优惠政策发生变化，无法继续享有上述税收优惠政策，将对公司经营业绩产生一定影响。 以 2018 年经营业绩为例，如果公司及大连碧空不享受税收优惠，公司当年度净利润将由目前的 4,654.60 万元下降至 3,332.54 万元。 （二二）公司公司主营业务主
9、营业务产品产品应用领域应用领域涉及涉及行业行业较多较多 公司最初设立时以研发、生产、销售工业物联网通信产品为主营业务，后续公司在工业物联网技术积累和行业经验基础上研发出物联网垂直应用系统解决方案产品。2013 年公司推出应用在电力行业领域的智能配电网状态监测系统产品，2015 年公司推出应用在零售领域的智能售货控制系统产品，2017 年公司推出应用在家居消费领域的智能物联网空调系统产品。未来，公司募投项目中有两个投向新产品，一是主要应用在工业气体、物流运输等领域的智能储罐远程监测系统， 二是主要应用在商用车领域的智能车联网系统产品。公司目前主营业务产品和未来推出的新产品应用领域涉及行业较多。
10、（三三）公司）公司不同系统解决方案产品市场协同性较低不同系统解决方案产品市场协同性较低 发行人不同系统解决方案形成时间及报告期内产生收入如下： 单位：万元 垂直垂直 应用应用 开始开始研发研发时间时间 2019 年年 1-6 月月 2018 年度年度 2017 年度年度 2016 年度年度 收入收入 占比占比（%） 收入收入 占比占比（%） 收入收入 占比占比（%） 收入收入 占比占比（%） 智能配20113,401.46 27.47 8,975.16 32.47 4,286.90 18.70 1,050.86 7.27 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-5 电网状态监测系统产
11、品 年 智能售货控制系统产品 2014年 1,296.61 10.47 4,016.80 14.53 5,666.86 24.72 2,255.51 15.60 智能物联网空调系统产品 2016年 853.25 6.89 927.50 3.36 48.78 0.21 - - 智能车联网系统产品 2018年 - - - - - - - - 虽然公司系统解决方案产品-智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、 智能物联网空调系统产品以及智能储罐远程监测系统产品和智能车联网系统产品新项目均是工业物联网通信产品在不同行业用户的具体应用中发掘、提炼并研发而成的，与工业物联网通信产品市场具有较强的
12、协同性，销售渠道可以复用，但是五个系统解决方案产品之间行业跨度较大，分别面向不同的行业，目标客户一般不重叠，销售渠道难以复用，市场协同性较低。 （四四）公司毛利率较高公司毛利率较高 2016年至2018年及2019年1-6月， 公司综合毛利率分别为48.89%、 44.18%、46.43%及 50.70%，公司选取的具有部分可比性的同行业上市公司平均毛利率分别为 47.94%、45.30%、39.29%和 37.14%。2018 年及 2019 年 1-6 月，公司毛利率高于前述平均毛利率。 2016 年至 2018 年及 2019 年 1-6 月， 公司综合毛利率呈现上升趋势，与同行业上市公
13、司平均毛利率变化趋势不同。 （五五）应收账款周转率逐年下滑应收账款周转率逐年下滑 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月，发行人应收账款周转率分别为4.58 次、3.38 次、2.57 次、1.02 次，低于同行业可比公司平均水平，并呈现逐年下降趋势。截至本招股书签署日，发行人 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年6 月末应收账款回款率分别为 88.35%、95.22%、78.52%及 42.30%，2019 年 6 月末应收账款回款率较低。 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-6 （六六）资产模式）资产模式发生较大变化发生较大变化
14、 报告期公司为轻资产型公司，固定资产占总资产的比重分别为：0.98%、0.85%、0.70%、0.67%，占比很低。公司本次募集资金投资项目实施后，未来预计将增加固定资产、无形资产等长期资产，预计募集资金投资项目实施后固定资产占比为 22.38%，固定资产增长幅度较大。公司的经营模式由轻资产经营模式向略重资产经营模式调整，公司的资产模式发生较大变化。 （七七）智能售货控制系统产品智能售货控制系统产品收入下滑的风险收入下滑的风险 报告期内公司智能售货控制系统产品的销售收入分别为2,255.51万元、5,666.86万元、4,016.80万元、1,296.61万元，占营业收入的比重分别为15.60
15、%、24.72%、14.53%、10.47%。2017-2019年1-6月，公司智能售货控制系统产品销售收入呈下滑趋势，主要是受2018年金融行业严监管、去杠杆的影响，自动售货机运营商融资难度加大，自动售货机新机投放数量减少，售货机制造厂商的生产及采购相应减少， 进而导致2018年公司智能售货控制系统产品的销售数量及收入减少。未来，若宏观经济形势进一步恶化，公司智能售货控制系统产品将面临收入进一步下滑的风险。 （八八）生产经营用房均为租赁的风险）生产经营用房均为租赁的风险 目前，公司生产经营用房均为租赁，如果公司租赁的生产场所在公司租赁期间内被拆迁或因其他原因而无法继续租赁， 则可能在短期内对
16、公司的正常经营带来不利影响。 （九九）客户集中度较高的风险）客户集中度较高的风险 报告期内， 智能配电网监测系统产品最终客户为国家电网有限公司的销售额分别为994.52万元、3,887.32万元、7,491.34万元、2,651.87万元，占该产品比重分别为94.64%、90.68%、83.47%、77.96%。报告期内，智能售货控制系统产品销售给大连富士冰山自动售货机有限公司的销售额分别为436.42万元、3,170.01万元、 2,192.58万元、 662.76万元， 占该产品比重分别为19.35%、 55.94%、 54.59%、51.11%。 公司智能配电网状态监测系统和智能售货控制
17、系统相关产品客户较为集中， 如果公司主要客户的经营效益发生波动，或由于其他原因影响其与公司的合北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-7 作关系，将对公司的盈利能力及财务状况产生不利影响。 （十十）技术更新换代的风险）技术更新换代的风险 物联网产业发展迅速，无线传输技术及无线通信产品更新换代较快，物联网新的应用领域层出不穷， 产品创新和技术创新均较大程度依赖于企业的技术水平及持续研发投入。随着5G推动物联网技术在各行业中的应用逐步深入，各行业不满足于简单的远程监控应用，而提出更高的智能化需求；同时，物联网行业已逐渐与大数据及人工智能技术进行融合， 物联网行业的技术发生重大变化和技术升
18、级迭代速度加快。公司若不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发，或是新技术及新产品开发不成功， 或是由于未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势而未能将新技术产业化， 将导致公司所提供物联网系统解决方案的竞争力减弱，而对公司生产经营造成不利影响。 四、四、报告期公司报告期公司的生产模式的生产模式发生变化发生变化 发行人产品生产主要包括焊接与组装两个环节， 报告期至本招股意向书签署日，焊接环节全部由外协工厂完成。 2017 年 7 月之前，公司产品组装大部分由外协厂商完成，小部分自主组装，即生产模式为整体外协为主非整体外协为辅 。 之后 ， 为更好的保护公司核心技术 、保证公司能按合同约定如期
19、保质的交货以及满足智能配电网状态监测系统产品客户对于供应商需拥有生产场地的要求，2017 年 8 月租用了嘉兴厂房，逐渐将产品的组装业务转移至嘉兴映翰通 ， 公司整体外协生产占比逐年下降 。 报告期内，公司整体外协与非整体外协产量比例如下： 项目项目 2019 年年 1-6 月月 2018 年年 2017 年年 2016 年年 非整体外协（台） 131,925 137,688 91,717 57,399 整体外协（台） 19,860 159,758 233,744 169,286 产量（台） 151,785 297,446 325,461 226,685 非整体外协的数量占比 86.92% 4
20、6.29% 28.18% 25.32% 整体外协的数量占比 13.08% 53.71% 71.82% 74.68% 综上，报告期内公司的生产模式由以整体外协为主非整体外协为辅逐渐过度到以非整体外协为主整体外协为辅。 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-8 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日。根据中国注册会计师审阅准则第 2101 号财务报告审阅 ，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表， 2019 年 1-
21、9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注进行了审阅（未审计） ，出具了“XYZH/2019JNA40173 号”审阅报告 。 截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产总额为 38,031.11 元，较 2018 年末增加18.35%，较 2019 年 6 月 30 日增加 6.84%，资产规模有所增加。截至 2019 年 9月 30 日，公司负债总额为 8,154.94 万元，较 2018 年末增加 23.30%，较 2019 年6 月 30 日增加 6.82%，负债规模有所增加。公司归属于母公司所有者权益为29,776.68 万元，较 2018 年末增加 16.
22、65%，较 2019 年 6 月 30 日增加 6.91%。 2019 年 1-9月， 公司营业收入为 20,508.50 万元， 较上年度同期增加 15.34%，2019 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 3,993.79 万元，较去年同期增加34.81%。2019 年 1-9 月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,859.38 万元，较 2018 年同期上升 33.10%。 2019 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-511.39 万元,同期下降150.57%；投资活动产生的现金流量净额为-878.38 万元，同期下降 38.50%；筹资活动
23、产生的现金流量-447.49 万元，同期下降 143.99%。 公司预计 2019 年度公司营业收入为 28,500-31,500 万元，较 2018 年增加3.10%-13.95%；归属于母公司所有者的净利润为 5,068-5,468 万元，较 2018 年增加 8.88%-17.48%； 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 4,768-5,168 万元，较 2018 年增加 6.59%-15.54%。截至 2019 年 11 月 30 日，公司尚未执行完毕的订单金额为 7,274.87 万元，较去年同比增加 27.94%。 上述 2019 年业绩情况系发行人初步预计数据，未经会计师审计
24、或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 公司财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，主要经营状况正常，经营业绩稳定，在经营模式、主要原材料的采购价格、主要产品的生产销售规模及销北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-9 售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 具体信息参见本招股意向书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况”。 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-10 目录目录 本次发行概况本次发行概况 . 1 发行人声明发行人声明 . 2 重大事项提示重
25、大事项提示 . 3 一、本次发行概况 . 3 二、关于承诺事项 . 3 三、重大风险因素 . 3 四、报告期公司的生产模式发生变化 . 7 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 8 目录目录 . 10 第一节释义第一节释义 . 14 一、普通术语 . 14 二、专业术语 . 15 第二节概览第二节概览 . 19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 19 二、本次发行概况 . 19 三、发行人的主要财务数据和财务指标 . 21 四、发行人的主要业务经营情况 . 21 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 23 六、发行人选择的具体上市标准
26、 . 26 七、发行人公司治理特殊安排 . 27 八、简要披露募集资金用途 . 27 第三节本次发行概况第三节本次发行概况 . 28 一、本次发行的基本情况 . 28 二、本次发行的有关当事人 . 29 三、发行人与中介机构关系的说明 . 31 四、本次发行上市的重要日期 . 31 五、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 . 31 第四节风险因素第四节风险因素 . 32 一、技术风险 . 32 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-11 二、经营风险 . 33 三、内控风险 . 35 四、财务风险 . 36 五、法律风险 . 43 六、发行失败的风险 . 43 七、募集资金投资项目
27、的风险 . 44 八、控股股东及实际控制人持股比例较低的风险 . 44 九、股价波动风险 . 45 十、公司不同系统解决方案产品市场协同性较低 . 45 第五节发行人基本情况第五节发行人基本情况 . 47 一、发行人基本情况 . 47 二、发行人设立、股本及股东的变化情况 . 47 三、报告期内重大资产重组情况 . 62 四、发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌情况 . 62 五、发行人的股权结构及组织架构 . 63 六、发行人控股子公司、参股公司情况 . 65 七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东 . 76 八、发行人股本情况 . 79 九、董事、监事、高级管理人员及
28、核心技术人员基本情况 . 90 十、发行人员工情况 . 111 第六节业务与技术第六节业务与技术 . 115 一、发行人的主营业务、主要产品或服务情况 . 115 二、发行人所处行业的基本情况 . 146 三、发行人销售情况和主要客户 . 178 四、发行人采购情况和主要供应商 . 182 五、与业务相关的主要固定资产、无形资产等资源要素 . 185 六、特许经营权 . 198 七、技术与研发情况 . 198 八、发行人在中国境外进行生产经营的情况 . 235 第七节公司治理与独立性第七节公司治理与独立性 . 236 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事制度的建立健全及运行情况 . 236
29、二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见 . 245 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-12 三、公司近三年一期是否存在违法违规行为的说明 . 246 四、公司近三年一期资金占用和对外担保情况 . 247 五、独立经营情况 . 247 六、同业竞争 . 250 七、关联方及关联关系 . 252 八、关联交易情况 . 255 九、关联交易履行的程序及独立董事对关联交易的意见 . 263 第八节财务会计信息与管理层分析第八节财务会计信息与管理层分析 . 265 一、盈利（经营）能力或财务状况的主要影响因素 . 266 二、财务报表 . 271 三、注册会计师审计意见类型
30、 . 282 四、合并财务报告的编制基础 . 283 五、合并范围及变化 . 283 六、主要会计政策和会计估计 . 284 七、重大会计政策或会计估计与可比上市公司相比 . 301 八、重大会计政策、会计估计变更及会计差错更正 . 301 九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 309 十、主要税项 . 310 十一、主要财务指标 . 312 十二、经营成果分析 . 314 十三、资产质量分析 . 381 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 411 十五、重大投资、资本性支出、重大业务重组或股权收购事宜 . 419 十六、资产负债表日后事项、或有事项等 . 419 十七、盈利
31、预测 . 419 十八、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 . 420 第九节募集资金运用与未来发展规划第九节募集资金运用与未来发展规划 . 427 一、募集资金运用方向的总体安排 . 427 二、募集资金运用的合理性说明 . 430 三、募集资金投资项目具体情况 . 432 四、本次募集资金对发行人经营及财务状况的影响 . 458 五、未来发展规划 . 458 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-13 第十节投资者保护第十节投资者保护 . 463 一、投资者权益保护情况 . 463 二、股利分配政策及实际股利分配情况 . 466 三、本次发行完成前滚存利润的分配政策
32、. 471 四、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及履行情况以及未能履行承诺的约束措施 . 471 第十一节其他重要事项第十一节其他重要事项 . 492 一、信息披露及投资者关系负责机构和人员 . 492 二、重大合同 . 492 三、对外担保情况 . 496 四、重大诉讼和仲裁事项 . 496 五、控股股东、实际控制人最近三年一期是否存在重大违法行为 . 496 第十二节声明第十二节声明 . 497 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 497 二、发行人控股股东及实际控制人声明 . 498 三、保荐
33、人（主承销商）声明 . 499 四、发行人律师声明 . 500 五、会计师事务所声明 . 503 六、资产评估机构声明 . 504 七、验资机构声明 . 505 第十三节附件第十三节附件 . 510 一、附件 . 510 二、查阅时间 . 510 三、查阅地址 . 510 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-14 第一节释义第一节释义 在本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称或术语具有如下含义： 一、一、普通术语普通术语 发行人、公司、本公司、映翰通 指 北京映翰通网络技术股份有限公司 映翰通有限、公司前身 指 北京映翰通网络技术有限公司 英博正能 指 成都英博正能科技有限公
34、司 东方新联 指 北京东方新联科技有限公司 联创云巴 指 北京联创云巴科技有限公司 火虹云 指 北京火虹云智能技术有限公司 嘉兴映翰通 指 映翰通嘉兴通信技术有限公司 大连碧空 指 大连碧空智能科技有限公司 美国映翰通 指 InHand Networks, Inc. 美国伊科 指 Ecoer, Inc. 德国映翰通 指 InHand Networks GmbH 佛山宜所 指 佛山市宜所智能科技有限公司 德丰杰清洁 指 常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙） 南山阿斯特 指 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 罗克韦尔 指 罗克韦尔自动化（中国）有限公司 梅格彤天 指 山东梅
35、格彤天电气有限公司 股东大会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 保荐人、主承销商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 发行人律师、隆安北京、律师 指 北京市隆安律师事务所 发行人会计师、会计师、信永中和 指 信永中和会计师事
36、务所(特殊普通合伙) 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-15 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 指 现更名为中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 指 现更名为中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、最近三年一期、各报告期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月 各报告期末 指 2016 年末、2017 年末、2018 年度和 2019 年 6 月末 募投项目 指 本次公开发行股票募集资金投资项目 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A 股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股 本次发行
37、指 本次公开发行股票并在科创板上市的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京映翰通网络技术股份有限公司章程 招股意向书 指 北京映翰通网络技术股份有限公司首次发行股票并在科创版上市招股意向书 二、二、专业术语专业术语 物联网 指 通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换
38、和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 工业物联网 指 将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器，以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节，从而大幅提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。从应用形式上，工业物联网的应用具有实时性、自动化、嵌入式(软件)、安全性、和信息互通互联性等特点。 泛在电力物联网 指 围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、
39、网络层、平台层、应用层四层结构。 IoT 指 The Internet of Things，物联网 M2M 指 Machine-to-Machine，专指机器与机器间通信的业务类型。 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-16 路由器 指 连接因特网中各局域网、广域网的设备，会根据信道的情况自动选择和设定路由， 以最佳路径， 按前后顺序发送信号的设备。 工业以太网 指 用于工业控制系统的以太网。工业以太网是国际上最新的工业自动化控制网络通信技术解决方案。 工业以太网技术是以 IEEE 802.3 标准为技术基础， 为满足工业测量和控制现场的可靠性、高可用性、实时性、安全性、环境适应
40、性等需求，而产生的新一代工业通信技术，是连接智能传感器、智能测量控制装置形成物联网的基础。 工业以太网交换机 指 以 IEEE 802.3 标准为技术基础，具有环网冗余、零丢包、电磁兼容等技术特点，能广泛应用于工业现场的以太网交换机产品。 网关 指 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连，也可以用于局域网互连。网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言，甚至体系结构完全不同的两种系统之间，网关是一个翻译器。 边缘计算网关 指 部署在终端
41、设备附近的计算节点，使数据、应用和服务的主要分析处理环节都在本地完成。 无线数据终端（DTU） 指 是专门用于将串口数据转换为 IP 数据或将 IP 数据转换为串口数据，通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。 Android 指 谷歌公司和开放手机联盟领导及开发的一种基于 Linux 的开放源代码的操作系统，尚未有统一中文名称，中国大陆地区较多人使用“安卓”。 3G 指 第三代移动通信技术的简称。是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。 3G 服务能够同时传送声音及数据信息， 速率一般在几百 KBPS 以上。 4G 指 第四代移动通信技术的简称。 5G 指 第五代移动通信技术的简称。 Blu
42、etooth 指 蓝牙，是一种无线技术标准，可实现固定设备、移动设备和个人域网之间的短距离数据交换，工作于 24002483.5MHz 的工业、科学和医疗（ISM）用波段。蓝牙技术最初由电信巨头爱立信公司于 1994 年创制， 如今蓝牙由蓝牙技术联盟 （Bluetooth Special Interest Group，简称 SIG）管理。 PCB 指 Printed Circuit Board，印制线路板，又称印刷电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。 PCBA 指 Printed Circuit Bo
43、ard +Assembly，是指印制电路板（PCB）空板和电子元器件经过表面贴装技术（SMT）焊接，再经过插件（DIP）焊接的整个制程。 北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-17 IWOS 指 智能配电网状态监测系统产品，是映翰通公司针对配电网馈线自动化的状态监测和故障定位需求开发的一套智能化系统，主要由暂态录波型故障指示器和系统主站平台软件组成。 IDAIA 指 Advanced Distribution Artificial Intelligent Algorithms，先进配电网人工智能算法。是映翰通公司针对配电网馈线自动化的状态监测和故障定位需求，基于人工智能技术开发的一
44、套算法。 ISO 指 International Organization for Standardization，国际标准化组织。ISO9000 族标准是 ISO 第 176 个技术委员会（TC176）颁布的关于质量管理和质量保证的系列标准。 LPWA 指 低功耗广域（Low Power Wide Area）通信技术，一般具有流量小、连接数量大等特性，可形成一张广覆盖、低速率、低功耗和低成本的无线接入网络，可满足特定物联网应用的通信需求。 LPWA 技术一般利用低频段覆盖去提升覆盖的广度与深度，使用基于子信道的频率复用去提高单基站的容量，简化终端与网络交互过程实现终端能耗的节省和通过标准化与
45、产业联盟形式的运作去控制成本。 ZigBee 指 一种短距离、低功耗的无线通信技术，由 IEEE802.15.4 标准定义，其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率，主要适合用于自动控制和远程控制领域。 RFID 指 Radio Frequency Identification，射频识别技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。 NB-IoT 指 Narrow Band Internet of Things, NB-IoT，窄带物联网，基于蜂窝网络，只消耗大约 180KHz 的带宽，可直接部署
46、于 GSM 网络、 UMTS 网络或 LTE 网络， 以降低部署成本、 实现平滑升级。NB-IoT 聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。 INOS 指 InHand Network Operating System，映翰通网络操作系统，是映翰通公司针对工业数据通信设备开发的专有操作系统，内置丰富的 L2-L7 层网络协议栈，包含 TCP/IP 协议栈、路由、防火墙、VPN 和网络管理等功能，可全方位满足移动通信网络的安全接入需求，尤其适用于要求高可靠性的工业级无人值守设备。 IaaS 指 I
47、nfrastructure as a Service， 基础设施即服务。 提供给用户的服务是对计算基础设施的利用，包括 CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或控制任何云计算基础设施，但能控制操作系统的选择、存储空间、部署的应用，也有可能获得有限制的网络组件。 PaaS 指 Platform as a Service，平台即服务。提供给用户的服务是把客户开发或收购的应用程序部署到供应商的云计算基础设施上去。用户不需要管理或控制底层的云基础设施，包括网络、服北京映翰通网络技术股份有限公司招股意向书 1-1-18 务器、操作系统
48、、存储等，但客户能控制部署的应用程序，也可能控制运行应用程序的托管环境配置。 SaaS Software as a Service，软件即服务。提供给用户的服务是供应商运行在云计算基础设施上的应用程序，用户可以在各种设备上通过客户端界面访问，如浏览器。消费者不需要管理或控制任何云计算基础设施，包括网络、服务器、操作系统、存储等等。 ERP 指 ERP 系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称，是指建立在信息技术基础上，针对物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理集成一体化的企业软件管理平台。 CRM 指 CRM 系统是以客户数据的管理
49、为核心， 利用信息科学技术， 实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统，帮助企业实现以客户为中心的管理模式。 MRP 指 MRP 运算是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。 BOM 指 物料清单（Bill of Material，BOM） ，采用计算机辅助企业生产管理，首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和所有要涉及的物料，为了便于计算机识别，必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式
50、，这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单，即是 BOM。 智能电网 指 以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化网络。 国家电网 指 国家电网公司（State Grid Corporation of China） ，也称为国网，成立于 2002 年 12 月 29 日，是经过国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位，是中国最大的电网企业。 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司（China Sout