《凯迪股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《凯迪股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF（89页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 常州市常州市凯迪电器凯迪电器股份有限公司股份有限公司 （Changzhou Kaidi Electrical Inc.） （江苏省常州市武进区横林镇江村）（江苏省常州市武进区横林镇江村） 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 保荐保荐机构机构（主承销商主承销商） （北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路 6666 号号 4 4 号楼号楼） 常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应
2、仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 常州市凯迪电器股份
3、有限公司 招股说明书摘要 2 释 义 在本招股说明书摘要中， 除非文意另有所指， 下列简称和术语具有如下涵义： 一一、普通名词普通名词释义释义 公司、本公司、发行人、股份公司、凯迪股份 指 常州市凯迪电器股份有限公司 凯迪有限 指 常州市凯迪电器有限公司，公司前身 富达电器 指 武进县富达电器厂，1995 年更名为“武进市富达电器厂” ，公司前身，2002 年更名为“常州市凯迪电器有限公司” 凯中投资 指 常州市凯中投资有限公司，公司控股股东 凯恒投资 指 常州市凯恒投资中心（有限合伙） ，公司股东 常州凯杨 指 常州市凯杨信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙） ，凯恒投资股东 常州凯磊 指 常
4、州市凯磊信息技术咨询服务中心(有限合伙)， 凯恒投资股东 凯程精密 指 常州市凯程精密汽车部件有限公司，全资子公司 美国凯迪 指 凯迪（美国）有限公司，全资子公司 欧洲凯迪 指 凯迪电器（欧洲）有限公司，全资子公司 爱格科技 指 常州爱格智慧办公科技有限公司，全资子公司 孜荣科技 指 上海孜荣科技有限公司，全资子公司 武汉凯程 指 凯程 （武汉） 车业科技有限公司， 全资子公司， 于 2019年 10 月 16 日注销 江阴凯研 指 江阴凯研金属制造有限公司，全资子公司 越南凯迪 指 越南凯迪电器有限公司，全资子公司 德丰装饰 指 常州市德丰装饰板有限公司，公司关联方 国瑞电器 指 常州市国瑞
5、电器有限公司，公司关联方 安好电器 指 常州安好电器有限公司，公司关联方 远帆电器 指 常州市远帆电器有限公司，公司关联方 金辰源 指 常州金辰源金属制品有限公司 顾家家居 指 顾家家居股份有限公司，股票代码 603816.SH 荣泰健康 指 上海荣泰健康科技股份有限公司， 股票代码 603579.SH 华达利 指 新加坡华达利国际控股有限公司 海派家居 指 浙江海派智能家居股份有限公司 Southern Motion 指 美国家具制造商 Southern Motion INC. Ashley 指 美国家具制造商 Ashley Furniture Industries INC. White F
6、eathers 指 越南家具制造商 White Feathers International Co., Ltd. LINAK 指 丹麦线性驱动系统制造商 LINAK Actuator Systems, Ltd. 常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 3 Dewert Okin 指 德国线性驱动系统制造商 Dewert Okin GmbH 公司章程 指 常州市凯迪电器股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 常州市凯迪电器股份有限公司章程（草案） ，在公司首次公开发行股票并上市后自动生效 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 人民币普通股 本次发行
7、指 发行人首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 浙江天册律师事务所 发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017 年、2018 年及 2019 年 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语释义二、专业术语释义 线性驱动 指 通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果 电动推杆 指 由驱动电机、减速齿轮、螺杆、螺母、导套、推杆、滑座、弹簧、外
8、壳及涡轮、微动控制开关等组成的电动执行机构 电机 指 依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置 智能家居 指 以住宅为平台， 利用综合布线技术、 网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境 智慧办公 指 通过自动化及智能化产品的部署、新技术的应用改善办公环境、提高空间资源的有效配置、提升办公效率，从而达到安全、高效、舒适的办公需求 注： 本招股说明书摘要中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异， 这些差异是由于四舍五入原因所致。 常州市凯
9、迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 4 第一节 重大事项提示 一、公司上市前滚存利润的分配方案 根据本公司 2018 年第三次临时股东大会决议，如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行， 则本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。 二、本次发行上市后的股利分配政策 本次发行上市后，公司的利润分配政策如下： 1、利润分配原则：公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。 2、利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。
10、在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 现金利润分配：在公司当年经审计的净利润为正数且符合公司法规定的利润分配条件的情况下， 如无重大投资计划或重大现金支出发生， 公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式， 且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 10%。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 股票利润分配：
11、 公司在实施以现金方式分配利润的同时， 可以以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时， 应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应， 并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。 常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 5 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。 如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的， 应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公
12、司独立董事应对此发表独立意见。 3、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定， 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 4、差异化现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
13、应达到 40%； （3） 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用本款规定。 5、利润分配政策决策程序： （1）公司的利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议； （2）独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面审核意见； （3）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整方案供股东大会审
14、议， 公司可以采取网络投票方式等方式为中小股东参加股东大会提供便利； （4）公司由董事会制定股东回报规划并由股东大会审议通过后执行，具体规定相应期间内的股利分配计划，并至少每三年重新审议股东回报规划 。 6、利润分配方案决策程序： （1）董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上，应与独立董事、监事充分讨论后，制定利润分配方案； （2）独立董常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 6 事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面审核意见； （3）股东大会审议利润分配方案时，可以采取网络投票方式等方式为中小股东参加股东大会提供便利。 三、股份锁定承诺 公司控股股东凯中
15、投资， 实际控制人周殊程先生、 周荣清先生、 周林玉女士，一致行动人凯恒投资、常州凯磊、常州凯杨、周潇颖女士、徐淼女士，陆晓波先生、徐建峰先生、徐潇星女士、蒋荣华女士、严国红先生、周燕琴女士、姚步堂先生、陈绪培先生承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该等股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。 公司董事、监事或高级
16、管理人员周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士、陆晓波先生、徐建峰先生、徐潇星女士、蒋荣华女士、严国红先生、周燕琴女士、姚步堂先生、陈绪培先生承诺：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后， 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。 四、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 本次公开发行前直接或间接持股 5%以上的股东周殊程、 周荣清、 凯中投资、凯恒投资承诺： “在承诺的股票锁定期满后的两年内，本人/本企业减持股份数量不超过在凯迪股份上市时所持股票总数的 30%， 减持价格不低于首次公
17、开发行股票的发行价。如遇除权、除息事项，前述发行价和减持数量上限作相应调整。 本人/本企业拟减持所持凯迪股份股票的，将提前十五个交易日向凯迪股份提交减持原因、减持数量、减持对凯迪股份治理结构及持续经营影响的说明，并常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 7 按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 ” 五、稳定股价预案 公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案 ，具体内容如下： （一）股价稳定预案的启动 本公司上市后三年内， 如果公司股票收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增
18、发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整，下同） ，公司将按照本预案启动稳定股价措施。本预案仅在上述条件于每一会计年度首次成就时启动。启动股价稳定措施的具体条件： 1、 预警条件： 当公司股票连续五个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在十个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通； 2、启动条件：当公司股票连续二十个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在三十日内启动实施相关稳定股价的方案。 （二）启动股价稳定措施所采取的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时， 公司将及时采取以下部分或全部措施稳
19、定公司股价： 1、由公司回购股票 （1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合上市公司回购社会公众股份管理办法（试行） 及关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 （2）公司董事会应在触发股票回购义务之日起十个交易日内作出实施回购股份预案（包括拟回购股份数量、价格区间、回购期限及其他有关回购的内容）的决议，并提交股东大会审议。 常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 8 （3）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，控股股东承诺在股东大会就回购事项进行表决时投赞成票，回购的股份将按照
20、相关法律法规进行处理。 （4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续五个交易日收盘价超过上述每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。 （5）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。 （6）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。 2、控股股东增持 （1）公司控股股东应在符合上市公司收购管理办法等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。 （2）控股股东应在触发稳定股价义务之日起十个交易日内，就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。 （3
21、）控股股东单次用于增持股份的资金不得低于人民币 1,000 万元，同时增持计划完成的六个月内将不出售所增持的股份。 （4）公司控股股东单次用于增持股份的资金以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限。 上述（3） （4）款所列增持股份资金额度以孰低计算。 3、董事（独立董事除外） 、高级管理人员增持 （1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外，下同） 、高级管理人员应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。 （2）在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员在触发稳定股价义常州市凯迪电
22、器股份有限公司 招股说明书摘要 9 务之日起十个交易日内， 应就其增持公司股票的具体计划 （包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。 （3）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。 4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。 （三）未能履行规定义务的约束措施 1、如果采取公司回购股份的方式稳定股价，公司未履行股
23、价稳定措施的，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的五个交易日内公告相关情况， 公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。 2、如果采取公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外） 、高级管理人员增持股份的方式稳定股价，在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外） 、高级管理人员未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的， 公司有权责令其在限期内履行股票增持义务。相关主体在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增持金额等值的现金补偿。公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外） 、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权从应向其支付的薪酬中扣减。 3、如果采取控股股东增持股份的方式稳定
24、股价，但控股股东未实施股票增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行股票增持义务。控股股东在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增持金额等值的现金补偿。控股股东拒不支付现金补偿的，公司有权从应向控股股东支付的分红中扣减。 公司承诺：公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整） ，即触及启动稳定股价措施的条件， 公司应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内，严格按照公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的规定启动常州市凯迪电器股份有限公司 招
25、股说明书摘要 10 稳定股价措施，向社会公众股东回购股票。由公司董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。 公司控股股东承诺：公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的， 每股净资产进行相应调整） ， 即触及启动股价稳定措施的条件， 本人应在发生上述情形后严格按照 公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并将根据公司股东大会批准的公司股票上市后三年内公司股价稳定预案中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决
26、议投赞成票。 公司董事和高级管理人员承诺：公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产 （因利润分配、 资本公积金转增股本、增发、 配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整） ，即触及启动股价稳定措施的条件，公司董事、高级管理人员应在发生上述情形后，严格按照公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的规定启动稳定股价措施，增持公司股份。上述承诺对公司未来新任职的董事和高级管理人员具有同样的约束力。 六、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺 （一）发行人的承诺 “公司承诺并保证
27、为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之日起 20 个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。若公司已发行但尚未上市，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；若公司已发行上市，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前 20 个交易日公司股票收盘价格均价的孰高者确定。（若公司股票因派发现金红利、送股、转增常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 11 股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦
28、相应进行除权调整）。 若公司本次发行并上市的招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。” （二）控股股东的承诺 公司控股股东凯中投资承诺： “本公司承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之日起 20 个交易日内，本公司将依法购回已公开发售的股份。若凯迪股份股票已发行但尚未上市，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；若凯迪股份股票已发行上市，回购价格以发行价格和有关
29、违法事实被确认之日前 20 个交易日凯迪股份股票收盘价格均价的孰高者确定。（若凯迪股份股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整） 。 若凯迪股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 ” （三）实际控制人的承诺 公司实际控制人周殊程、周荣清、周林玉承诺： “本人承诺并保证凯迪股份为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若凯迪股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
30、者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 ” （四）董事、监事和高级管理人员的承诺 常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 12 “本人承诺并保证凯迪股份为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 若凯迪股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 ” 七、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 本次公开发行后，公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步
31、增长，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将可能被摊薄。 （一）本次发行摊薄即期回报的填补措施 1、坚持技术研发与工艺创新、坚持技术研发与工艺创新 公司一直坚持提高自主创新能力、走创新型发展道路为战略，紧跟行业发展趋势和市场需求，继续在新产品、新工艺等领域加大研发投入，不断进行技术创新，进一步提升企业业务技术水平。通过以技术创新为突破口，持续提升产品工艺、质量与品质，满足客户差异化需求，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。 2、加大市场开拓、加大市场开拓 公司将在巩固现有市场份额的基础上不断加大对主营产品和新产品的市场开发力度，通过改善和优化现有的生产工艺，进一步降低公
32、司主营产品的生产成本，提升公司产品的市场竞争力，不断提升公司市场份额，强化公司当前的市场主导地位；公司将持续加大对国内外市场的销售投入，完善市场营销体系，提高公司在细分领域的市场份额。 3、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率 公司已制定募集资金管理制度 ，募集资金到位后将存放于董事会制定的专项账户中。公司将加强募投项目建设和管理，尽快实现预期效益。公司将定期检查募集资金使用情况， 在确保募集资金使用合法合规的前提下提高募集资金运常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 13 用效率，提升公司盈利能力以填补即期回报下降的影响。 4、加强经营管理，提高
33、运营效率、加强经营管理，提高运营效率 公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。 在募集资金到位后，公司将根据既定投向运用募集资金。本次募集资金投资项目的实施将有效提升公司生产经营的稳定性，巩固公司在既有领域的竞争优势，进一步提升公司的市场份额，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。 5、完善公司治理，加大人才培养和引进力度、完善公司治理，加大人才培养和引进力度 公司已建立完善的公司治理制度，将遵守公司法 、
34、 证券法 、 上市公司治理准则等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步加强公司治理，为公司发展提供制度保障。 公司将建立全面的人力资源培养、培训体系，完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制度，不断加大人才引进力度，在全球范围内选聘技术专业人才和管理人才，为公司未来的发展奠定坚实的人力资源基础。 （二）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人
35、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 14 条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺， 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者
36、的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一， 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺， 本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。 （三）公司控股股东、实际控制人承诺 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、督促公司切实履行填补回报措施。 八、未履行承诺的约束措施 （一）发行人未履行承诺的约束措施 公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项， 积极接受社会监督。公司在本次发行并上市过程中，如存在未履行承诺的情形的，公司将采取以下措施予以约束： 1、及时、充分披露未履行或无法
37、履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉； 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益； 3、公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿； 4、自公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 15 证券监督管理部门认可的其他品种。 （二）控股股东、实际控制人未履行承诺的约束措施 公司控股股东凯中投资，实际控制人周殊程、周荣清、周林玉，以及一致行动人凯恒投资承诺： “本人/本公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承
38、诺事项，积极接受社会监督。本人/本公司如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施： 1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉； 2、如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴凯迪股份； 3、本人/本公司因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归凯迪股份所有； 4、本人/本公司未履行或未及时履行相关承诺导致凯迪股份或投资者遭受损失的，本人/本公司依法赔偿凯迪股份或投资者的损失。 ” （三）董事和高级管理人员未履行承诺的约束措施 “本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项， 积极接受社会监督。本人如存在未履
39、行承诺的情形，同意采取以下约束措施： 1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉； 2、如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴凯迪股份； 3、如违反稳定股价预案的承诺，自违反上述承诺之日起停止从公司领取现金分红或领取薪酬，由公司暂扣并代管，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；本人直接或间接所持公司股份不得转让，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 16 的行权名单； 4、本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归凯迪股份所有； 5、本
40、人未履行或未及时履行相关承诺导致凯迪股份或投资者损失的，由本人依法赔偿凯迪股份或投资者的损失。 ” （四）监事未履行承诺的约束措施 “本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项， 积极接受社会监督。本人如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施： 1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉； 2、如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴凯迪股份； 3、本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归凯迪股份所有； 4、本人未履行或未及时履行相关承诺导致凯迪股份或投资者损失的，由本人依法赔偿凯迪股份或投资者的损失。 ” 九、中介机
41、构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 （一）保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的承诺 “本保荐机构为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法 、 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 （法释20032 号）等相关法律法规和司法解释的规定执行。如相关法律法规和司法解释相应修订，则按届时有效的法律法规和司法解释执行。 中信建投证券承诺将严格按生效
42、司法文书所认定的赔偿方式和赔偿金额进行赔偿，确保投资者合法权益得到有效保护。 ” 常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 17 （二）发行人会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）的承诺 “因本所为常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 ” （三）发行人律师浙江天册律师事务所的承诺 “本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，在该等违法事
43、实经依法认定后，本所将依法赔偿投资者损失。 ” 十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）技术创新风险 公司生产的线性驱动系统产品目前应用于智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车零部件等领域，应用领域及客户范围还将逐步扩大，市场对新技术、新产品、新工艺不断提出更高的要求。公司是一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，自成立以来一直不断加大研发投入力度，培养和吸引创新型人才，拥有较为完善的研发创新体制平台，具备与客户开展同步研发的能力。技术创新能力、应用能力及新产品开发能力是公司赢得未来竞争的关键因素，如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于
44、产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。 （二）下游行业市场需求不足的风险 公司多年来一直以生产线性驱动系统产品为主，公司所处行业的景气程度主要取决于下游智能家居、智慧办公、 医疗器械及汽车制造行业。智能家居、智慧办公、 医疗器械及汽车制造行业受全球及国内的整体经济状况、居民收入水平等因素影响较大。随着经济发展及人均消费能力的逐步提高，全球市场对智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车的需求量也快速增加，为公司未来发展提供了常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 18 巨大的市场空间。但如果未来全球经济出现经济增速放缓、甚至衰退的情况，上述产品的市场需求量可能下降，则下游行业的需求不足将导致公
45、司主营业务无法保持持续增长，从而导致公司经营业绩增速下降甚至经营业绩下滑。 （三）出口退税政策变化风险 公司出口的主要产品享受免、抵、退的增值税税收优惠政策，报告期内公司主要产品出口退税率为16%和13%。出口退税政策及出口退税率的变动将对公司的营业成本产生影响，如果未来国家对出口产品的退税率进行调整，出现调低公司主营产品出口退税率的情况，公司的营业成本将会增加，并且公司出口将受到一定程度的影响，进而影响公司的经营业绩。 （四）汇率风险 2017年、2018年和2019年，公司出口收入占主营业务收入的比例分别为54.82%、50.44%和52.40%，出口收入占比较高，公司出口产品主要以美元和
46、欧元结算。自2010年6月中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革后，人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动，对公司的经营业绩造成一定程度影响。随着公司销售规模的不断扩大和海外市场的开拓，预计公司的出口销售收入占比将保持稳定，汇率的波动对公司经营业绩的影响总体可控。但若未来人民币兑美元和欧元汇率持续升值，将可能对公司业绩产生不利影响。 （五）市场竞争加剧的风险 参与线性驱动行业竞争的企业主要包括跨国公司和国内企业。线性驱动产品在欧美发达国家的应用较为广泛，发展相对较为成熟，中国线性驱动市场尚处于市场开拓期，但发展速度较快。国外跨国公司最早进入线性驱动行业，通过多年的积累，这些企业具有
47、较强的技术优势、较高的品牌效应和完善的销售渠道。公司经过多年研发、生产经验积累，在生产规模、设计工艺、制造技术、产品质量等方面日益成熟，已具备与国际知名品牌竞争的实力。随着行业市场空间的不断扩大，更多竞争者可能会加入本行业，如果公司不能保持技术研发、产品开发和服务配套能力的优势，可能会面临客户流失、市场份额下常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 19 滑、盈利能力下降的风险。 （六）贸易摩擦加剧的风险 2017 年、2018 年和 2019 年，公司出口美国的销售收入分别为 21,190.08 万元、25,521.70 万元和 20,295.88 万元，占主营业务收入的比例分别为 25.
48、45%、22.47%和 16.69%。近年来，美国采取贸易保护主义的贸易政策的倾向逐渐增大。2018 年 6 月 20 日， 美国政府宣布对原产于中国的 500 亿美元商品加征 25%的进口关税，其中，对约 340 亿美元商品的加征关税措施于 2018 年 7 月 6 日起实施；对其余约 160 亿美元商品的加征关税措施于 2018 年 8 月 23 日起实施。 2018 年 9月 18 日，美国政府宣布实施对从中国进口的约 2,000 亿美元商品加征关税的措施， 自 2018 年 9 月 24 日起加征关税税率为 10%， 并于 2019 年 5 月 10 日起加征关税税率提高到 25%。至
49、此，公司出口美国的产品均在加征关税清单之列，公司出口美国商品加征关税税率为 25%。 根据美国贸易代表办公室的公告资料， 公司智能家居驱动系统和智慧办公驱动系统的推杆产品被列入豁免加征特别关税产品清单，公司之后出口美国的相关产品清关时已被豁免加征特别关税。2020 年 1月 16 日，中美签署第一阶段经贸协议，中美贸易摩擦有所缓和。 虽然公司通过在越南设立生产基地、 与美国客户进行沟通协商关税承担比例以及开拓其他区域市场等方式降低中美贸易摩擦对公司经营的不利影响，但如果中美贸易摩擦进一步持续和升级，将可能对公司经营业绩造成不利影响。 十一、公司财务报告审计截止日后主要经营状况 （一）新冠肺炎疫
50、情影响情况 自新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情” 、 “疫情” ）发生以来，公司及部分客户、供应商的生产经营均受到一定程度的不利影响。由于公司、主要客户和供应商的生产经营场所均不在湖北区域，疫情对公司的采购、生产和销售未产生重大不利影响。 1、采购方面 公司生产所需主要原材料包括钢材、线束、塑料粒子、铝型材、漆包线、轴常州市凯迪电器股份有限公司 招股说明书摘要 20 承及粉末冶金件等，主要原材料市场供应充分；主要供应商位于江苏、浙江、上海地区，所处区域道路运输状况对采购影响相对较小。自 2020 年 3 月以来，公司原材料采购已逐步恢复正常。 2、生产方面 公司境内主要生产经营场地位于