匠心家居：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 常州匠心独具智能家居股份有限公司常州匠心独具智能家居股份有限公司 （江苏省常州市星港路 61 号） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 之上市公告书之上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二二二二一一年年九九月月 2 目录目录 特别提示 . 1 第一节 重要声明与提示 . 2 一、重要声明 . 2 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 . 2 （一）涨跌幅限制放宽 . 2 （二）流通股数量较少 . 3 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 . 3 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 . 3 三、特别风

2、险提示 . 3 （一）创新失败或落后的风险 . 3 （二）核心技术人员流失及技术泄露风险 . 4 （三）新冠疫情对公司生产经营及全球市场需求造成重大不利影响的风险 . 4 （四）国际贸易摩擦尤其是中美贸易摩擦的风险 . 5 （五）海外子公司经营风险 . 6 （六）汇率波动风险 . 6 （七）知识产权风险 . 7 （八）产品质量问题引起的诉讼、处罚和潜在纠纷风险 . 7 （九）宏观经济下行导致消费者需求下滑的风险 . 8 （十）董事、高级管理人员中亲属关系对公司治理及内部控制产生负面影响的风险 . 9 （十一）全球海运运力紧张、运费价格上涨风险 . 9 第二节 股票上市情况 . 10 一、股票发

3、行上市审核情况 . 10 （一）编制上市公告书的法律依据 . 10 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 . 10 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 . 10 二、股票上市相关信息 . 11 三、上市标准 . 12 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 . 13 一、发行人基本情况 . 13 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况 . 14 3 三、控股股东及实际控制人情况 . 15 （一）控股股东、实际控制个人基本情况 . 15 （二）本次发行后，控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图. 15 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计

4、划或股权激励计划及相关安排 . 16 五、本次发行前后的股本结构变动情况 . 16 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 . 17 七、本次发行战略配售情况 . 18 第四节 股票发行情况 . 19 一、发行数量 . 19 二、发行价格 . 19 三、每股面值 . 19 四、发行市盈率 . 19 五、发行市净率 . 19 六、发行方式及认购情况 . 20 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 . 20 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 . 20 九、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额. 21 十、发行后每股净资产 . 21 十一、发行后每股收益 . 21 十二、

5、超额配售选择权情况 . 21 第五节 财务会计资料 . 22 第六节 其他重要事项 . 23 一、关于本公司存在退市风险的说明 . 23 二、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 . 23 三、其他事项 . 23 第七节 上市保荐机构及其意见 . 25 一、上市保荐机构基本情况 . 25 二、上市保荐机构的推荐意见 . 25 三、持续督导保荐代表人 . 25 第八节 重要承诺事项 . 27 一、股份限售安排、自愿锁定、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 . 27 二、稳定股价的措施及承诺 . 29 4 三、对欺诈发行上市的股份购回承诺 . 33 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 3

6、4 五、利润分配政策的承诺 . 35 六、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 . 38 七、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 . 41 八、公开承诺未履行的约束措施 . 41 九、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见 . 44 附件： . 46 2021 年 1-9 月的业绩预计情况 . 46 1 特别提示特别提示 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 匠心家居股票将于 2021 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期

7、切忌盲目跟风 “炒新” ，应当审慎决策、理性投资。2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（） 、中证网（） 、中国证券网（） 、证券时报网（） 、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公

8、告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制， 其后涨跌幅限制为 20%。 深圳证券交易所主

9、板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 3 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 本次发行后， 公司总股本为 8,000.00万股， 其中无限售条件流通股票数量为 2,000.00万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率（三）市盈率与与同行业平均水平同行业平均水平存在差异存在差异 按照中国证券监督委员会 （以下简称 “中国证监会” ）上市公司行业分类指引（2012年修订） ，匠心家居所属行业为“C21 家具制

10、造业” 。中证指数有限公司已经发布的家具制造业（C21）最近一个月静态平均市盈率为 29.75 倍（截至 2021 年 8 月 25 日） ，请投资者决策时参考。本次发行价格 72.69 元/股对应的 2020 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 29.40 倍，低于中证指数有限公司 2021 年 8 月 25 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的（四）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格

11、波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的 “风险因素” 部分， 并特别注意下列事项： （一）创新失败或落后的风险（一）创新失败或落后的风险 设计被视为家具行业的“灵魂”，直接决定了一个公司产

12、品的品质和市场定位。随着消费者需求越来越个性化、差异化，其对家具产品设计的要求越来越高。传统的家具产品设计包括外观设计、材质选用、功能设计等方面。 4 智能家具产品的设计不仅需要考虑传统家具的设计、材质及功能，还需要在成本可控、工艺可实现的前提下，通过引入新技术推动产品功能升级、用户体验改善，为消费者提供更加便捷、舒适、健康的家居生活体验。由于涉及新技术的应用，智能家具的设计需要与技术研发深度结合，需要综合美学、人体工学、材料学、机械技术、电机技术、计算机控制技术、网络技术、物联网技术乃至人工智能技术等多学科知识，并在此基础上进行概念、技术以及工艺方面的持续创新、创意。 面对消费者对生活品质要

13、求的不断提高和激烈的市场竞争， 若公司无法继续保持产品设计创新、技术应用创新和生产工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，则公司将在未来的竞争中处于不利地位，进而对公司持续盈利能力和财务状况产生不利影响。 （二）核心技术人员流失及技术泄露风险（二）核心技术人员流失及技术泄露风险 智能家具行业高度依赖设计创意、技术创新，产品开发需要稳定的技术团队以及自主创新能力，如果公司核心技术人员严重流失或核心技术大量泄露，很可能会严重削弱公司的市场竞争能力，影响公司在行业内的竞争地位。 （三）新冠疫情对公司生产经营及全球市场需求造成重大不利影响的风险（三）新冠疫情对公司生产经营及全球市场需求

14、造成重大不利影响的风险 2020 年初， 全球范围爆发新冠疫情。 为应对该重大疫情， 我国各地政府采取了限制人员流动、相关人员隔离、推迟复工复学等举措。受此影响，公司境内生产基地在 2020年春节后推迟复工，对生产经营造成一定的不利影响。 公司目前主要客户集中在美国市场，包括各类家具企业。疫情期间，美国各地采取了不同程度的抗疫措施，一定程度上影响了当地零售活动的活跃度；疫情还可能对美国居民的可支配收入和消费能力造成中长期的负面影响。 若美国疫情无法得到及时有效控制，将可能导致公司未来业绩大幅下滑。 若全球新冠疫情持续蔓延恶化， 美国等发达国家政府采取更加严格的疫情控制措施，可能导致公司 202

15、0 年及以后年度经营业绩下滑、经营性现金流入减少，进而对公司流动性造成重大不利影响，削弱公司持续经营能力。 公司越南生产基地目前已成为公司全球生产布局中的重要组成部分， 越南子公司的正常运行对公司的整体产能具有重要意义。2021 年 5 月以来，越南疫情有扩大态势，5 广西壮族自治区疫情防控指挥部发布通告称：如无十分必要，应暂停赴越出行安排。发行人越南工厂执行了较为严格的疫情防控措施，全力确保生产经营有序进行，但依然无法完全规避员工感染风险。若未来越南当地疫情无法得到有效控制，或发行人越南工厂出现病毒传播、停工停产等情形，发行人产能及经营业绩可能受到重大不利影响。 根据美国约翰霍普金斯大学统计

16、数据，截至 2021 年 4 月 14 日，全球新冠病毒累计确诊人数超过 1.37 亿例；此外，部分国家和地区出现病毒变异，疫情仍在全球范围内发展和蔓延。 尽管包括中国、美国在内的全球众多国家疫情防控已进入常态化阶段，各项经济活动逐步恢复正常，但若疫情进一步发展或病毒大规模变异，可能导致各国重新采取更为严格的疫情控制措施，从而对发行人的生产、销售产生重大不利影响；相关影响可能随着疫情持续存在并影响发行人持续经营能力。 （四）国际贸易摩擦尤其是中美贸易摩擦的风险（四）国际贸易摩擦尤其是中美贸易摩擦的风险 国际贸易存在诸多不稳定因素，区域政治环境、经济发展状况、行业政策、汇率政策等都会影响该国的国

17、际贸易政策。当前全球国际贸易市场摩擦不断，贸易保护主义有所抬头，对公司业务发展的前景造成不利影响。 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司外销收入占比 95%以上，境外客户目前主要集中在美国。2018 年以来，中美贸易摩擦持续至今。2018 年 7 月 6 日起，美国对约340 亿美元中国出口商品加征 25%关税；2018 年 8 月 23 日起，美国对约 160 亿美元中国出口商品加征 25%关税。2018 年 9 月 24 日起，美国对约 2000 亿美元中国出口产品加征 10%关税；对 2019 年 5 月 10 日后离开中国港口的商品，上述加征关税从 10%上调至 25

18、%。2019 年 9 月 1 日起，美国对约 1200 亿美元中国商品加征 15%关税。 公司主要生产的智能电动沙发、智能电动床、智能家具配件产品属于美国加征关税清单范围。 虽然公司已与多数美国客户达成关税成本分摊约定， 且已建立越南生产基地，但公司仍需承担部分关税成本。此外，中美经贸问题仍具有较大的不确定性，若未来中美贸易摩擦进一步加剧，可能导致公司承担关税成本进一步增加，将对公司业务及盈利能力产生不利影响。 若发行人与客户约定的关税分摊政策发生重大不利变化，可能导致公司承担关税成本进一步增加，将对公司业务及盈利能力产生不利影响。 6 尽管目前公司部分生产销售通过越南子公司完成， 一定程度上

19、降低了美国加征关税的负面影响，但若未来美国政府对越南出口的智能家具相关产品加征关税，或发行人越南工厂生产的产品不符合当地原产地标准的规定，可能导致发行人关税成本提升，进而影响发行人经营业绩。 自 2019 年 5 月发行人主要产品被美国加征 25%关税以来，中美贸易摩擦暂未发生对发行人经营构成重大不利影响的进一步进展。2021 年 1 月，美国完成总统换届，新一届政府对中美贸易的政策立场及其影响尚不明确， 中美贸易摩擦的未来走向及其对发行人业绩的影响仍存在不确定性。 2020 年 12 月 21 日，加拿大边境服务署发布公告称，对原产于或进口自中国和越南的软垫式座椅发起反倾销和反补贴立案调查。

20、2021 年 5 月 5 日，加拿大边境服务署做出初步决定，对上述软垫式座椅加征反倾销、反补贴关税，其中发行人及其越南子公司分别适用 40.71%、34.98%的惩罚性关税。报告期内，发行人出口加拿大产品销售收入占主营业务收入比重分别为 1.62%、 2.10%和 2.88%， 虽然占比较低， 但本次反倾销和反补贴调查对发行人未来业绩及在加拿大市场的持续开拓仍有一定潜在影响。 随着国际贸易保护主义的抬头， 国际贸易摩擦和争端可能长期存在并持续影响国际贸易的发展，并对发行人持续经营能力产生不利影响。 （五）海外子公司经营风险（五）海外子公司经营风险 公司在美国设有一家全资子公司，主要负责美国市场

21、的开拓、美国客户的销售及售后服务。公司在越南设立了一家全资二级子公司匠心越南，已于 2019 年三季度投入运营，承接部分生产任务并作为对美销售渠道之一。 由于美国、越南在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国存在一定的差异，会对公司的跨境管理带来一定的难度和风险。尤其是越南经济发展水平、 产业配套以及工人专业素质较中国存在一定差距，可能导致匠心越南经营效果不达预期。 （六）汇率波动风险（六）汇率波动风险 我国目前实行的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。公司以外销为主，并主要以美元作为结算币种。人民币汇率的大幅波动将对公7 司以美元结算的收入

22、以及汇兑损益产生较大影响。 人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在： 一方面， 公司产品以美元定价，人民币贬值或升值时，公司人民币报表收入随之上升或下降；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至结汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，直接影响公司业绩。2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司汇兑损益分别为-2,858.02 万元（收益） 、-1,174.56 万元（收益）和 4,779.68 万元（损失） ，波动较大。若人民币兑美元汇率大幅波动且公司无法采取有效措施减少汇率波动对公司经营的影响， 将对公司盈利能力产生不利影响。 2020 年下半年，人民币汇率持续升值。根

23、据 Wind 数据，美元兑人民币汇率从 2020年 6 月末的 1：7.08 升至 2020 年 12 月末的 1:6.52，累计升幅超过 8%。若人民币进一步持续升值，将对发行人以人民币计价的收入产生负面影响（假设美元定价不变） ，同时将导致发行人形成汇兑损失，进而影响发行人的经营业绩和持续经营能力。 （七）知识产权风险（七）知识产权风险 作为一家创新创意型企业， 持续的研发投入和知识产权积累是取得竞争优势和持续发展的重要因素。经过多年技术积累，公司目前拥有若干核心技术，截至 2020 年 12 月31 日，公司拥有 165 项境内外专利，其中 8 项发明专利。 不排除部分客户或竞争对手出于

24、利益驱动仿制公司产品， 采取不正当竞争手段侵蚀公司产品和技术优势，从而影响公司品牌形象和利益。而公司通过法律途径维护自身合法权益，也会消耗公司的经济资源，从而对公司正常生产经营造成不利影响。 此外，虽然公司坚持自主创新，避免侵犯他人知识产权，但由于智能家具行业国际化程度高，不同法律体系下对知识产权的解释和认定的差异可能会引发纠纷或诉讼；亦不能排除少数竞争对手利用诉讼手段作为商业策略， 拖延或阻碍公司技术研发及市场开拓。 （八）产品质量问题引起的诉讼、处罚和潜在纠纷风险（八）产品质量问题引起的诉讼、处罚和潜在纠纷风险 公司产品主要销往美国等发达国家市场，客户主要是国际知名家具企业，其对产品品质要

25、求普遍较高。若公司无法从设计、原材料采购、精细化生产等多个环节建立起全面、 完善的质量控制体系或是相应的质量控制措施未能有效执行，致使出现产品质量问8 题，可能会对消费者造成人身伤害或财产损失，进而引发质量纠纷、客户索赔、消费者诉讼，导致公司订单减少、市场形象受损乃至失去客户。 同时，公司产品在境外多个区域销售，需要适用多个国家及地区的相关法律法规，存在不能完全满足各销售地区差异化的质量安全要求，从而导致潜在纠纷及诉讼、处罚的风险。 美国 1972 年消费品安全法 、2008 年消费品安全改进法及各州的相关法律法规均对产品质量风险及消费者权益保护做出了规定。 美国消费者产品安全委员会在相关法律

26、法规的授权下开展工作，负责保护消费者免受火灾、电气、化学或机械故障造成的损坏、伤害或死亡风险。 公司目前主要市场为美国， 在美国销售主要涉及的风险为产品相关的损害赔偿责任。该等责任主要基于违反保修义务、过失或严格产品责任。其中，产品的设计缺陷、制造缺陷及警告缺陷都可能引起严格产品责任。若公司产品存在缺陷，可能引发损害赔偿责任，进而遭受有关机构的调查、处罚，甚至面临诉讼。尽管公司购买了产品责任保险，但若发生上述情况，公司仍可能蒙受重大经济损失和声誉损失。 （九）宏观经济下行导致消费者需求下滑的风险（九）宏观经济下行导致消费者需求下滑的风险 公司产品的最终消费者是居民家庭， 而宏观经济的景气程度会

27、在较大程度上影响消费者的购买能力及购买意愿。 公司产品目前主要销往美国，并着力开拓国内市场。根据美国商务部经济分析局数据， 2018 年度、2019 年度和 2020 年度，美国国内生产总值（GDP）同比增长 3.0%、2.2%和-3.5%。根据我国国家统计局数据，2018-2020 年我国国内生产总值（GDP）同比增速分别为 6.7%、6.0%和 2.3%，增速有所放缓。2020 年初全球范围爆发的新冠疫情已经对全球经济造成较为广泛的负面影响。 宏观经济下行影响美国消费者的可支配收入，加之疫情影响消费者出行购物，若美国经济进一步大幅下滑，可能对发行人主营业务产生重大不利影响。 虽然公司的主要

28、产品智能电动沙发和智能电动床为日常消费品，市场空间较大，但是经济下行导致消费者收入下降，消费者的消费意愿及消费能力均会受到抑制。若未来全球经济增长持续放缓、停滞或出现较大下滑，消费者对智能家具产品消费能力和意愿9 可能出现下滑，从而对公司经营业绩产生不利影响。 （十） 董事、 高级管理人员中亲属关系对公司治理及内部控制产生负面影响的风险（十） 董事、 高级管理人员中亲属关系对公司治理及内部控制产生负面影响的风险 截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员中存在三对夫妻，具体情况如下： 姓名姓名 公司任职公司任职 亲属关系亲属关系 李小勤 董事长、总经理 夫妻 徐梅钧 董事、副总经理 张聪颖

29、 董事、副总经理、董事会秘书 夫妻 郭慧怡 董事 许红梅 董事 夫妻 王俊宝 财务总监 尽管公司已制定了较为完善的内部控制制度， 采取了一系列措施保障公司治理有效性并约束控股股东、董事和高管的行为；但董事会及高管团队中的夫妻关系，仍可能带来潜在的内部利益冲突风险。 若发行人相关公司治理及内部控制制度存在缺陷或得不到有效执行，或内部审计、不相容职务分离等利益冲突防范机制失效， 则前述董事会及高管团队中的夫妻关系可能导致公司治理及内部控制的有效性降低， 进而对公司的规范运行及股东利益带来不利影响。 （十一）全球海运运力紧张、运费价格上涨风险（十一）全球海运运力紧张、运费价格上涨风险 2020 年下

30、半年以来，国际集装箱运输需求集中释放，而境外因疫情原因港口作业效率降低，大量空集装箱回运困难。同时，苏伊士运河货轮搁浅等事件加剧了全球海运需失衡问题。受此影响，我国及越南等出口国海运周期大幅增长，出现“一箱难求”等问题。全球海运价格亦持续上涨，截至 2021 年 6 月 28 日，波罗的海干散货指数达到3,324 点，创下十余年来新高。 若未来海运运力紧张、运费持续上涨的情况不能得到缓解，则发行人外销业务收入及经营业绩将受到重大不利影响。 10 第第二二节节 股票上市情况股票上市情况 一、股票发行上市审核情况一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据

31、 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法”） 、 中华人民共和国证券法 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票 （以下简称 “本次发行” ） 已经中国证券监督管理委员会 “证监许可20212591 号”文注册同意，内容如下： 1、同意

32、匠心家居首次公开发行股票的注册申请。 2、匠心家居本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，匠心家居如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）（三）深圳证券交易所深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2021904号） ，同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司A股股本为8,000.00万股（

33、每股面值1.00元） ，其中2,000.00万股于2021年9月13日起上市交易，证券简称为“匠心家居” ，证券代码为“301061” 。 11 二二、股票上市、股票上市相关信息相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021年9月13日 （三）股票简称：匠心家居 （四）股票代码：301061 （五）本次公开发行后的总股本：8,000.00万股 （六）本次公开发行的股票数量：2,000.00万股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：2,000.00万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：6,000.00万股 （九

34、）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：本次发行无战略配售 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份限售安排、自愿锁定、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份限售安排、自愿锁定、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排 除上述（十） 、 （十一）外，本次上市股份无其他限售安排。 （十三）公司股份可上市交易日期如下： 项目项目 股东姓名股东姓名 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比

35、例 可上市交易可上市交易日期日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 李小勤 34,680,000 43.35% 2024 年 9 月 13 日 宁波随遇心蕊 19,320,000 24.15% 2024 年 9 月 13 日 宁波明明白白 3,150,000 3.94% 2024 年 9 月 13 日 常州清庙之器 1,650,000 2.06% 2024 年 9 月 13 日 12 项目项目 股东姓名股东姓名 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 可上市交易可上市交易日期日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 徐梅钧 1,200,000 1.50% 2024 年

36、9 月 13 日 小计小计 60,000,000 75.00% - 首次公开发行网上发行股份 网上发行股份 20,000,000 25.00% 2021 年 9 月 13 日 小计小计 20,000,000 25.00% - 合计合计 80,000,000 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三、上市标准三、上市标准 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订） ， 发行人选择如下具体上市标准： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元” 。 根据发行人会计师

37、出具的 审计报告 （天健审202115-32 号） ， 按照扣除非经常性损益前后孰低原则计算，发行人 2019 年度、2020 年度净利润分别为 11,293.89 万元和19,777.28 万元。发行人最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，符合所选上市标准。 13 第三节第三节 发行人发行人、股东和实际控制人股东和实际控制人情况情况 一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称：常州匠心独具智能家居股份有限公司 英文名称：HHC Changzhou Corp. 本次发行前注册资本：6,000 万元 法定代表人：李小勤 住所：江苏省常州市星港路 61 号 办公地址

38、：江苏省常州市星港路 61 号 经营范围：智能家居与电动家具产品及零配件、交流电机、直流电机及传动系统、机电一体化产品、床垫、纺织品、塑胶制品、木制品的研发、制造与销售；专用集成电路、模块及功能模组智能化、数码化控制产品组件的程序设计、制造与销售；相关测试设备、工装、夹具的研发、制造与销售；钢管（除轧钢、炼钢）的加工、制造、销售；信息与技术咨询；道路货运经营（限道路运输经营许可证核定范围） ；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：公司主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件

39、的研发、设计、生产和销售 所属行业： 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） 规定，公司所属行业为“C 制造业” ，具体属于“C 制造业”中的“C21 家具制造业” 电话号码：0519-85582889 传真号码：0519-85582856 电子邮箱：investorrelationshiphhc- 董事会秘书：张聪颖 14 二二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券、债券的情况的情况 本次发行前， 公司董事、 监事、 高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 序序 号号 姓名姓名 职务职务 任职起止

40、任职起止日日期期 直接直接持股持股数量数量（万（万股）股） 间接持股间接持股数量（万数量（万股）股） 合计持股合计持股数量数量（万万股股） 占发行前占发行前总总股本持股比股本持股比例（例（%） 持有债券持有债券情况情况 1 李小勤 董事长、总经理 2018 年 12月 21 日至2021 年 12月 20 日 3,468.00 2,021.50 5,489.50 91.49% 无 2 徐梅钧 董事、 副总经理 2018 年 12月 21 日至2021 年 12月 20 日 120.00 - 120.00 2.00% 无 3 张聪颖 董事、 副总经理、董 事 会秘书 2018 年 12月 21

41、日至2021 年 12月 20 日 - 50.00 50.00 0.83% 无 4 Liu Chih-Hsiung 董事、 副总经理、核 心 技术人员 2018 年 12月 21 日至2021 年 12月 20 日 - 60.00 60.00 1.00% 无 5 许红梅 董事 2018 年 12月 21 日至2021 年 12月 20 日 - - - - 无 6 郭慧怡 董事 2019年9月30日 至2021 年 12月 20 日 - - - - 无 8 冯建华 独 立 董事 2020年2月19日 至2021 年 12月 20 日 - - - - 无 9 王宏宇 独 立 董事 2020年2月1

42、9日 至2021 年 12月 20 日 - - - - 无 10 郭欣 独 立 董事 2020年2月19日 至2021 年 12月 20 日 - - - - 无 15 11 丁立 发 行 人监 事 会主席 2019年9月30日 至2021 年 12月 20 日 - 15.00 15.00 0.25% 无 12 陈娟 发 行 人监事 2018 年 12月 21 日至2021 年 12月 20 日 - 7.50 7.50 0.12% 无 13 王雪荣 发 行 人监事 2018 年 12月 21 日至2021 年 12月 20 日 - 5.00 5.00 0.08% 无 14 王俊宝 发 行 人财

43、务 总监 2018 年 12月 21 日至2021 年 12月 20 日 - 20.00 20.00 0.33% 无 合计合计 3,588.00 2,179.00 5,767.00 96.12% 注：李小勤通过宁波随遇心蕊持有 1,932 万股、通过宁波明明白白持有 66 万股、通过常州清庙之器持有 23.5 万股；张聪颖通过宁波明明白白持有 50 万股；Liu Chih-Hsiung 通过常州清庙之器持有 60万股；丁立通过宁波明明白白持有 15 万股；陈娟通过宁波明明白白持有 7.5 万股；王雪荣通过宁波明明白白持有 5 万股；王俊宝通过宁波明明白白持有 20 万股。 三三、控股股东及实际

44、控制人情况、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制个人基本情况（一）控股股东、实际控制个人基本情况 本次发行前，李小勤直接持有公司 57.80%的股份，通过宁波随遇心蕊间接控制公司 32.20%的股份， 通过宁波明明白白间接控制公司 5.25%的股份， 通过常州清庙之器间接控制公司 2.75%的股份，合计控制公司 98.00%的股份，并担任公司董事长、总经理，为公司控股股东及实际控制人。 李小勤女士，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：33010619710326*，住所为北京市东城区东四二条。现任公司董事长、总经理。 （二）本次发行后（二）本次发行后，控

45、股股东、实际控制人的股权结构控制关系图控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司控股股东、实际控制人李小勤直接持有公司 43.35%的股份，通过宁波随遇心蕊间接控制公司 24.15%的股份，通过宁波明明白白间接控制公司 3.94%的股份， 通过常州清庙之器间接控制公司 2.06%的股份， 合计控制公司 73.50%的股份，具体股权结构控制关系如下： 16 常州匠心独具智能家居股份有限公司常州匠心独具智能家居股份有限公司宁波随遇心蕊宁波随遇心蕊宁波明明白白宁波明明白白常州清庙之器常州清庙之器李小勤李小勤徐梅钧徐梅钧宁波明明白白宁波明明白白常州清庙之器常州清庙之器43.35%24.

46、15%3.94%2.06%1.50%100.00%20.95%14.24%公众股东公众股东25.00% 四四、本次公开发行申报前已经制定或实施的本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或员工持股计划或股权激励计划股权激励计划及相关安排及相关安排 截至本上市公告书刊登日， 公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。 五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 6,000.00 万股，本次向社会公众发行 2,000.00 万股普通股， 本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例为 25%。 本次发行前后公司股本结构如下：

47、股东名称股东名称 本次本次发行前发行前 本次本次发行后发行后 限售期限限售期限 备备注注 持股数量持股数量（万股）（万股） 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量（万股）（万股） 持股比例持股比例（%） 一、限售流通股一、限售流通股 李小勤 3,468.00 57.80 3,468.00 43.35 自上市之日起锁定 36 个月 - 宁波随遇心蕊 1,932.00 32.20 1,932.00 24.15 自上市之日起锁定 36 个月 - 宁波明明白白 315.00 5.25 315.00 3.94 自上市之日起- 17 锁定 36 个月 常州清庙之器 165.00 2.75 165.00

48、2.06 自上市之日起锁定 36 个月 - 徐梅钧 120.00 2.00 120.00 1.50 自上市之日起锁定 36 个月 - 小计小计 6,000.00 100.00 6,000.0 75.00 - - 二二、非非限售流通股限售流通股 无限售条件的流通股 - - 2,000.00 25.00 无限售期限 - 小计小计 - - 2,000.00 25.00 - - 合计合计 6,000.00 100.00 8,000.00 100.00 - - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司共有股东 39,992 户，其中前 10

49、 名股东及持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 限售期限限售期限 1 李小勤 34,680,000.00 43.35 自上市之日起锁定 36 个月 2 宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司 19,320,000.00 24.15 自上市之日起锁定 36 个月 3 宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙） 3,150,000.00 3.94 自上市之日起锁定 36 个月 4 常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,650,000.00 2.06 自上市之日起锁定 36 个月 5 徐梅钧 1,200,000.00 1.50 自上

50、市之日起锁定 36 个月 6 中信建投证券股份有限公司 41,558.00 0.05 无限售安排 7 黄建华 500.00 0.00 无限售安排 8 彭景辉 500.00 0.00 无限售安排 9 黎丽霞 500.00 0.00 无限售安排 10 庄刚 500.00 0.00 无限售安排 合计合计 60,043,558.00 75.05 - 注：以上数据各分项直接相加之和如在尾数上有差异，除含特别标注外，均为四舍五入所致。 18 七、本次发行战略配售情况七、本次发行战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。19 第第四四节节 股票发行股票发行情况情况 一、发行数量一、发行数量 本次发行股份数量