银之杰：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

《银之杰：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银之杰：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF（355页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1创业板投资风险提示 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市银之杰科技股份有限公司深圳市银之杰科技股份有限公司 S

2、HENZHEN INFOTECH TECHNOLOGIES CO., LTD. （深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2） （深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 每股面值 人民币

3、1.00 元 发行股数 发行股数 1,500 万股 发行后总股本 发行后总股本 6,000 万股 拟上市的证券交易所 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 预计发行日期 预计发行日期 2010 年 5 月 13 日 每股发行价格 每股发行价格 根据向询价对象询价结果确定 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 1、发行人股东张学君、陈向军、李军、何晔承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时，作为发行人董事或高级管理人员，张学君、

4、陈向军、李军、何晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间，每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五； 本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 2、发行人股东汪旻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、发行人其余 40 名股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，周峰和杨金敏作为发行人监事，刘奕、许秋江、唐劲星和彭建文作为发行人高级管理人员，还作出如下

5、承诺：在本人任职期间每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五； 本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） 第一创业证券有限责任公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期 2010 年 5 月 11 日 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其

6、他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-4 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意本次发行的以下事项和风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 1、股份流通限制及自愿锁定承诺 发行人特别提醒投资者注意本次发行的以下事项和风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 1、股份流通

7、限制及自愿锁定承诺 发行人本次发行前的总股本为 4,500 万股，本次拟发行 1,500 万股，发行后总股本为 6,000 万股。上述股份全部为流通股。 （1）发行人股东张学君、陈向军、李军、何晔承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时，作为发行人董事或高级管理人员，张学君、陈向军、李军、何晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间， 每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 （2）发行人股东汪旻承诺：自发行人股票上

8、市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份。 （3）发行人其余40名股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份。其中，周峰和杨金敏作为发行人监事，刘奕、许秋江、唐劲星和彭建文作为发行人高级管理人员，还作出如下承诺：在本人任职期间每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五； 本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 2、本次发行前未分配利润的处理 2、本次发行前未分配利润的处理 根据发行人 2009

9、 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第七次会议、2009 年 8深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-5 月 15 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议， 发行人首次公开发行股票前的滚存利润由发行后新老股东共享。 3、发行人特别提醒投资者注意以下风险因素 3、发行人特别提醒投资者注意以下风险因素 （1）依赖银行业的风险 发行人的主营业务是为银行提供与影像应用相关的软件产品、软件开发、技术服务及相应的系统集成。 发行人自成立以来， 一直专注于银行应用软件的开发，经过多年努力和发展，已成为国内银行影像应用软件领域的领先企业。随着我国银行业大力推进以安全高效为目标的流程再造信息

10、化建设， 银行业对各种应用软件产生了巨大需求， 这为发行人未来业务发展提供了良好的机遇和广阔的市场空间。 由于发行人专注于银行影像应用软件领域， 发行人的客户全部是银行类金融机构，对银行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势出现较大波动，导致银行经营状况不景气或者信息化建设速度放缓， 可能会对发行人的业务发展产生不利影响。 （2）税收优惠政策发生变化的风险 发行人在报告期内享受以下税收优惠政策： 1）所得税优惠 发行人设立于深圳经济特区，2007 年度的企业所得税税率应为 15%。 根据深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定 （深府1988232 号）第八条的规定，深圳市地

11、方税务局第二稽查局以深地税二函200691 号文批准本公司自开始获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税。首个获利年度为 2001 年。 发行人于2003年5月被深圳市科学技术局认定为高新技术企业且2006年度年审合格，根据深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定（深府1988 232 号）第八条的规定，深圳市地方税务局第二稽查局以深地税二函2006200 号文准予本公司享受延长三年减半缴纳企业所得税的优惠，从获深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-6 利年度起的第六年至第八年减半缴纳企业所得税， 即 2006 年至 2008 年减半缴纳

12、企业所得税。 故发行人2007年度企业所得税税率实际为7.5%。 自 2008 年 1 月 1 日起，发行人执行中华人民共和国企业所得税法的相关规定。 根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知（国发200739号）第一条的规定，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。 自 2008 年 1 月 1 日起， 原享受企业所得税“

13、两免三减半”、 “五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。 发行人2008年12月和2009年12月先后两次被国家发展改革委员会、 工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合认定为2008年度和2009年度国家规划布局内重点软件企业（发改高技20083700号和发改高技20093357号），根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081号）的有关规定，国家规划布局内重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征

14、收企业所得税，业经深圳市福田区地方税务局深地税福备告字（2009）10C010号文件备案。 发行人 2008 年 12 月 16 日公司获得高新技术企业证书，有效期三年，公司 2009 年度减按 15%税率征收企业所得税。 故发行人2008年度和2009年度企业所得税税率实际为10%。 根据企业所得法税及其相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-7 研究开发费用， 在按照规定据实扣除的基础上， 加计扣除 50%的规定。 本公司 2008年度发生直接从事研发活动的人员费用、折旧费、无形资产摊销等研究开发费7,182,170.01 元，已加计扣除 3

15、,591,085.01 元，业经深圳市地方税务局福田分局深地税福开发备告字（2009）第 10C001 号文件备案。2009 年度发生直接从事研发活动的人员费用、折旧费、无形资产摊销等研究开发费 10,088,533.32 元，已加计扣除 5,044,266.66 元，业经深圳市中诚华南税务师事务所有限公司深中诚华南税审字（2010)240892010070001 号2009 年度研究开发费用鉴证报告鉴证，尚待取得深圳市福田区地方税务局备案文件。 另外，根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税20081 号)，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究

16、开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。 本公司对于销售自行开发生产的软件产品的部分而产生的营业收入享受该政策优惠。 发行人的控股子公司成立于 2008 年 11 月，其企业所得税税率为 25%。 根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税20081号)规定， 发行人的控股子公司于2009年12月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案2009227号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2009年度为本公司的控股子公司的获利年度，当年免征企业所得税。 2）营业税优惠 发行人及控股子公司按应税

17、劳务收入5%计征。 根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实有关税收问题的通知(财税字1999第273号) 及深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法（深地税发2003348号）规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-8 3）增值税优惠 发行人及控股子公司为增值税一般纳税人，适用17%的基本税率。 根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知(财税200025 号)，自 2000 年 6 月 24 日起至2010 年底以前

18、对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产， 不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。 发行人最近三年税收优惠情况如下: 单位：元 项目 项目 2009 年年 2008 年度年度 2007 年度年度 所得税减免额 1,432,669.771,719,264.121,852,252.03营业税免征额 992,765.451,041,718.751,222,496.05增值税退税额 4,895,709.741,027,251.34613,694.39税收

19、优惠总额 税收优惠总额 7,321,144.963,788,234.213,688,442.47净利润 29,274,493.3022,340,055.8123,575,627.43税收优惠占净利润比例 税收优惠占净利润比例 25.01%16.96%15.65%若上述税收优惠政策发生变化，将对发行人未来的经营业绩产生一定影响。 （3）应收账款余额较大、增长较快、账龄较长的风险 随着发行人业务规模的不断扩大和销售收入的增加， 应收账款余额也不断增加，2007年末、2008年末及2009年末，发行人应收账款余额分别为9,618,201.37元 、20,457,837.96元和31,843,047.

20、81元，2008年末及2009年末分别较上年末增长112.70%和55.65%，应收账款余额较大且增长速度较快。截至2009年12月31日，发行人1年以内的应收账款所占比例为71.38%，1-2年的所占比例为22.49%，2-3年的所占比例为6.04%， 3年以上的所占比例为0.09%， 应收账款账龄较长。 2008年发行人将合同收款信用期从6个月延长至9个月，截至2009年12月31日，发行人超出信用期仍未收回的应收账款为1,105.04万元，占应收账款总额的32.25%，仍深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-9 然存在较大的逾期账款。发行人客户均为信誉高、资金雄厚、支付能力强的

21、银行类金融机构，报告期内发行人亦未发生过坏账损失，尽管如此，发行人不能完全排除未来应收账款发生坏账的风险。 （4）业务季节性波动的风险 目前，发行人的客户均为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，且银行客户的货款支付有一定的审核周期和时间安排，往往集中在年底支付，因此发行人的收入、利润及销售回款主要集中在第四季度体现，业绩存在季节性波动风险。报告期内，发行人第四季度主要财务指标占全年的比例如下： 项 目 营业收入 营业利润 净利润 销售商品、提供劳务收到的现金项 目 营业收入 营业利润 净利润 销售商品、提供劳务收到的现金2007 年 2007 年

22、45.72% 52.66% 48.24% 56.96% 2008 年 2008 年 40.81% 58.66% 66.02% 69.27% 2009 年 2009 年 38.44% 68.95% 61.69% 60.12% （5）公司规模较小、收入较少的风险 发行人自1998年成立以来， 资产和业务规模不断增长， 但总体规模依然较小。报告期内，发行人的资产总额、营业收入及净利润如下表所示： 单位：元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007

23、年 12 月 31 日 资产总额 资产总额 133,320,144.84 107,661,708.87 61,541,823.76 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 营业收入 75,147,752.5664,836,858.9859,844,718.59净利润 净利润 29,274,493.3022,340,055.8123,575,627.43发行人存在规模较小、收入较少的风险，可能对发行人抵御市场波动的能力产生不利影响。 （6）公司控制权变动风险 目前发行人的股权结构相对分散，共同控制人张学君、陈向军、

24、李军的持股深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-10 比例分别为31.01%、 13.29%和13.29%， 本次发行后， 三人的持股比例进一步降低，分别变为23.26%、9.97%和9.97%。由于张学君、陈向军、李军并非亲属关系，且三人的共同控制关系维持不变的协议期限为本次发行并上市后三年， 若三人的共同控制协议期届满后，三人未能延长协议或者其中部分人员的股权发生变动，可能因股权结构分散而给发行人经营管理带来一定风险。 请投资者仔细阅读本招股说明书第四节 “风险因素” 及其他章节的相关资料，并特别关注上述风险的描述。 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-11 目目 录

25、录 重大事项提示重大事项提示 .4 第一节第一节 释义释义 .14 一、普通术语. 14 二、专业术语. 15 第二节第二节 概览概览 .19 一、发行人基本情况. 19 二、发行人第一大股东及实际控制人. 26 三、发行人主要财务数据. 27 四、本次发行情况. 29 五、募集资金用途. 29 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 .31 一、发行人基本情况. 31 二、本次发行的基本情况. 32 三、本次发行的有关当事人. 33 四、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系. 35 五、与本次发行有关的重要时间安排. 35 第四节第四节 风险因素风险因素 .36 一、市场风险. 36 二、

26、技术风险. 37 三、税收优惠政策发生变化的风险. 38 四、投资项目风险. 41 五、管理风险. 41 六、财务风险. 42 七、实际控制人控制风险. 44 八、公司控制权变动风险. 44 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.45 一、发行人的改制重组情况. 45 二、发行人设立以来的重大资产重组情况. 49 三、发行人的组织结构. 50 四、发行人子公司及分公司情况. 51 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 56 六、发行人股本情况. 59 七、发行人内部职工股及其它形式股份的情况. 62 八、公司员工及社会保障情况. 62 第六节第六节 业务和技术

27、业务和技术 .67 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况. 67 二、发行人所处行业的基本情况. 68 三、发行人在行业中的竞争地位. 94 四、发行人主营业务的情况. 109 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-12 五、发行人的主要固定资产及无形资产. 129 六、发行人的特许经营权. 137 七、发行人的核心技术及研发情况. 137 八、发行人的境外经营情况. 150 九、发行人的质量控制情况. 150 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.153 一、同业竞争情况. 153 二、关联交易. 154 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人

28、员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.160 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介. 160 二、董事、监事提名及选聘情况. 163 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况. 163 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况. 164 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在本公司领取薪酬情况. 164 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况. 165 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系. 166 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的相关协议、承诺及履行情况. 166 九、董事、监事、高级管理

29、人员的任职资格. 166 十、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况. 167 第九节第九节 公司治理公司治理 .168 一、发行人法人治理制度的建立健全及运行情况. 168 二、发行人最近三年规范运作情况. 182 三、内控制度的自我评估意见及中介机构的意见. 183 四、发行人对外投资、担保事项的政策及制度安排. 185 五、投资者权益保护情况. 187 第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.190 一、审计意见. 190 二、报告期经审计的财务报表主要数据. 190 三、财务报表编制基础和合并报表范围及变化情况. 199 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估

30、计. 199 五、税项. 215 六、分部信息. 218 七、最近一年及一期的重大收购兼并情况. 220 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表. 220 九、发行人主要财务指标. 222 十、发行人盈利预测披露情况. 224 十一、发行人设立时及在报告期内的资产评估情况. 225 十二、历次验资情况. 225 十三、期后事项、或有事项和其他重要事项. 226 十四、财务状况分析. 226 十五、盈利能力分析. 249 十六、现金流量分析. 274 十七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析. 279 十八、发行人最近三年股利分配政策、实际股利分配情况及发行后的股利分配政策 . 281 十九

31、、本次发行完成前滚存利润分配政策. 283 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-13 第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用 .284 一、募集资金运用的基本情况. 284 二、募集资金投资项目的具体情况. 285 三、募集资金投资项目的准备情况、行业竞争、市场容量及收费模式. 329 四、本次募集资金投资项目的实施主体、场所及环保情况. 334 五、本次募集资金对发行人经营及财务状况的影响. 334 第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划.337 一、战略发展目标. 337 二、未来三年的具体发展目标及规划. 337 三、拟定业务发展目标及规划的假设条件. 339 四

32、、实现业务发展目标及规划可能面临的主要困难. 339 五、未来发展目标及规划与现有业务的关系. 340 六、本次募集资金投资项目对实现未来发展目标的作用. 340 七、发行人未来财务状况和盈利能力趋势. 341 第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项.343 一、重要合同. 343 二、对外担保情况. 345 三、重大诉讼或仲裁事项. 346 第十四节第十四节 有关声明有关声明 .347 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明. 347 二、保荐人（主承销商）声明. 348 三、发行人律师声明. 349 四、会计师事务所声明. 350 五、资产评估机构声明. 351 六、验资机构声明.

33、354 第十五节第十五节 附件附件 .355 一、附件. 355 二、文件查阅时间、地点. 355 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-14 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、本公司、公司、股份公司 指 深圳市银之杰科技股份有限公司 银之杰有限 指 深圳市银之杰科技有限公司，系发行人的前身 银之杰信息 指 深圳市银之杰信息技术有限公司 银杰兴业 指 深圳市银杰兴业投资有限公司 银之杰软件 指 深圳市银之杰软件技术有限公司 董事会 指 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市银之杰

34、科技股份有限公司股东大会 监事会 指 深圳市银之杰科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 深圳市银之杰科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、主承销商 指 第一创业证券有限责任公司 发行人律师 指 北京市星河律师事务所 审计机构、深圳鹏城 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 本次发行 指 本次向社会公开发行 1,500 万股人民币普通股 新股、A 股 指 本次发行的面值为人民币1.00 元的普通股 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易 元 指 人民币元 近三年、报告期 指

35、 2007 年、2008 年和 2009 年 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-15 二、专业术语二、专业术语 银行影像应用软件 指 银行业使用的、因对业务对象影像化而产生的与影像化过程相关或与影像化业务的处理相关的各种应用软件。 影像技术 指 对通过摄像、扫描等方式获得的数字图像进行传输、图像处理、识别、存储、管理等一系列信息化应用的技术。 票据 指 支票、汇票、本票等 票据交换 指 在中国人民银行的组织下，各有关商业银行和金融机构对相互代收、代付的票据，按照规定时间和要求通过票据交换所集中进行交换并清算资金的经济活动。亦称为票据清算。 同城票据交换 指 在同一票据交换区域内的

36、各家商业银行，在指定的场所内，相互交换代收、代付票据,清算资金头寸的一种业务处理模式。 支票影像交换系统 指 运用影像技术将实物支票转换为支票影像信息，通过计算机及网络将影像信息传递至出票人开户银行提示付款的业务处理系统。 全国支票影像交换系统 指 中国人民银行于 2007 年 6 月建设完成的， 在全国范围内实现跨区域支票影像交换的业务处理系统。 票据截留 指 代收银行保存客户提交的纸质票据，在某一环节截留点, 运用影像技术将实物票据转换为影像信息,通过计算机及网络录入相关信息和要素,再以电子信息的方式完成其后续的流转周期。 验印 指 银行在受理诸如支票等涉及客户签章的业务时，核对客户签章与

37、预留银行的签章是否相符的业务操作程序。 通存通兑 指 客户只要在一个银行网点开立存款账户，便可在同一银行或不同银行系统的任一营业网点办理资金划转、存取款、信息查询等业务的银行服务模式。银行流程再造（BPR） 指 BusinessProcessReengineering，是商业银行为了适应市场需要，采取积极彻底的措施向流程银行的管理模式靠拢，对原有的业务流程以及内外部组织结构进行彻底的变革，以期有效改善对客户的服务质量，降低成本，加强风险控制的实践。 数据大集中 指 20 世纪 90 年代以来， 国内各商业银行为了提高管理水平和工作效率， 推动经营管理决策科学化而实施的、依靠信息技术手段将分布各

38、分支机构的业务数据及其他相关数据集中到总行一个或几个中心，全行使用统一的核心业务系统的技术工程。 BPML 指 业务流程建模语言（Business Process Modeling Language） ，是业务流程模型建立的元语言。 B/S 指 浏览器/服务器（Browser/Server）。 C/S 指 客户机/服务器（Client/Server）。 C+ 指 一种支持静态数据类型检查，支持多重编程范式的通用程序设计语言。 CMMI 指 软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），评估软件能力与成熟度的一套标准，侧重于软件开发过程的管

39、理及工程能力的提高与评估，是国际上流行的软件生产过程和软件企业成熟度等级认证标准，是 CMM 的升级版，涵盖的内容比 CMM 更全面，共分五级，第五级为最高级。 ESB 指 企业服务总线（Enterprise Service Bus）的简称，是传统中间件技术与XML、Web 服务等技术结合的产物，提供了网络中最基本的连接中枢技术，是构筑企业级神经网络系统的必要元素。 ISO9001 指 国际标准化组织发布的一种国际质量体系认证标准。 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-16 J2EE 指 JAVA2 企业版（Java 2 Enterprise Edition），是使用 Java 进

40、行企业应用软件开发的一套规范。 JAVA 指 由 Sun Microsystems 公司于 1995 年 5 月推出的 Java 程序设计语言和 Java平台的总称。 JMS 指 Java 消息服务（Java Messaging Service） ，是 Java 平台上有关面向消息中间件的技术规范，支持点对点和发布/订阅两种消息模型。 JSP 指 Java Server Pages 的简称，是由 Sun Microsystems 公司倡导、众多公司参与共同建立的一种动态网页技术标准。 JSR-283 规范 指 为实现内容仓库所定义的一套 API 规范，是该规范的第二版。 Linux 指 一种可

41、免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，主要用于基于 Intel x86系列 CPU 的计算机上。 OCR 指 光学字符识别 Optical Character Recognition 的缩写，是对由扫描或摄像等光学输入方式获取的纸张上的文字图像信息，通过模式识别算法进行分析判断，转换为计算机文字数据信息。 OSGi 指 Open Service Gateway Initiative 的缩写，既是一个非赢利技术组织，又指该组织发布的技术规范，该规范为通过网络向设备提供服务建立开放的标准。 RCP 指 富客户机平台（Rich Client Platform） ，是一种软件架构方式，其特点是服

42、务与表现完全的物理分离，表现逻辑完全由客户端负责，同时兼顾原有WEB 应用的零部署等特点。 RIA 指 富互联网应用（Rich Internet Applications） ，是 RCP 软件架构在互联网中的一种应用。 SDK 指 Software Development Kit 的缩写，中文意思就是“软件开发工具包”。SOA 指 面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture）的简称，是一种软件组件模型，它将应用程序的不同功能单元通过接口和契约联系起来，独立于实现功能的硬件平台、操作系统和编程语言，使得各种系统中的功能单元以统一和通用的方式进行交互。 Unix

43、 指 一种强大的多用户、多任务操作系统，支持多种处理器架构，具有技术成熟、可靠性高、网络和数据库功能强、伸缩性突出和开放性好等特点，已经成为主要的工作站平台和重要的企业操作平台。 Visual Studio 指 微软公司推出的软件开发环境， 是目前最流行的 Windows 平台应用程序开发环境。 Web Service 指 一种在网络应用环境下，为支持各种应用程序通过标准的网络协议和数据格式（如 Http、XML、Soap 等）进行交互式访问调用而设计的软件体系规范。 XSLT 指 一种用于将 XML 文档转换为 XHTML 文档或其他 XML 文档的语言。 XML 指 可扩展标记语言（Ext

44、ensible Markup Language） ，是一种简单的数据存储语言，它使用一系列简单的标记描述数据，是应用程序之间进行数据交换的公共语言。 部署 指 应用软件使用前安装和配置过程。 插件 指 软件系统中遵循一定应用程序接口规范编写出来的具有特定功能的程序。二次开发 指 在现有应用平台上编写代码，配置参数，重新测试，生成新的业务应用系统的过程。 分布式缓存 指 为加快网络内容的访问速度而设计的可实现分布式部署的虚拟内存技术。工作流 指 将组织中例行的、为完成特定目标的工作程序抽象成具有严格顺序的工作深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-17 序列，对每项工作均定义清晰的进入条

45、件和完成标准，并以恰当的软件模型对各项工作组织的逻辑和规则在计算机中进行表示。 工作流引擎 指 利用工作流的计算机模型对工作流进行计算机化表示并驱动工作流运行的软件技术，是工作流管理系统的核心部分。 影像工作流引擎 指 发行人根据影像化应用的特点，对通用工作流引擎进行功能增强，使之更好地适应影像化应用的工作流引擎。 集成桌面 指 在多个应用软件系统环境下，能够为用户提供统一的界面环境，使用户以统一的方式对不同应用进行访问的技术或相应的软件。 基于构件 指 软件由可复用软件模块所组成的软件设计思想 跨平台 指 软件具有在多种操作系统下运行的能力。 模式识别 指 对表征事物或现象的各种形式如图像、

46、文字、数值或逻辑关系等信息进行处理和分析，以对事物或现象进行辨认、描述、分类和解释的一种信息科学和人工智能技术。 面向过程 指 一种以事件为中心的编程思想。 面向对象 指 一种将需要研究的事物看作对象，对其的状态、行为等本质信息进行抽象的编程思想。 面向服务 指 是一种软件开发的新的体系架构，应用程序的功能是由一些松耦合并且具有统一接口定义方式的组件（即服务）组合构建起来。 内容管理 指 对包括数据、文件、图形、影像、音视频等在内的多种格式的结构化或非结构化数据（统称“内容” ） ，提供创建、储存、分享、应用、检索等信息技术解决方案，从而在企业或组织的业务、战略等诸方面产生价值的过程。瘦客户端

47、 指 基于 WEB 浏览器实现的，计算机终端基本无应用程序的程序逻辑。 胖客户端 指 相对于“瘦客户端”而言的，在客户机上安装配置功能丰富的交互式用户界面的程序逻辑。 富客户端 指 一种集成了桌面应用的交互性和传统 Web 应用的部署灵活性的程序逻辑。瀑布式开发模型 指 按照需求分析、系统设计、编码、测试、维护等步骤逐步进行的软件开发过程 迭代式开发模型 指 软件开发过程的一种方法，是统一软件开发过程推荐的周期模型。每次迭代步骤都快速经过需求分析、设计、编码、测试这些过程，能更灵活快捷的响应需求的变化，降低项目失败的风险。 影像业务平台 指 发行人自主开发的面向银行影像化业务应用的软件开发机运

48、行平台，包括影像文件传输、业务流程定制管理、业务数据展现、业务内容存储管理等主要功能。 源代码 指 未编译的按照一定程序设计语言规范书写的程序文本文件。 组件 指 软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块。 自动配准 指 指在计算机自动验印中将待测印鉴图像与预留电子标准印鉴进行重和匹配的技术。 隐式传输技术 指 影像工作流技术中，通过对工作流节点的分析，为用户提前准备下一项任务所需的影像文件的一种技术。 智能调度技术 指 影像工作流技术中，运用流量控制、自动分析等功能控制网络影像传输、调用方式的技术 终端仿真 指 用PC机模仿传统的在集中式主机系统支配下运行

49、的字符终端工作的技术或相应的计算机软件。 中间件 指 一种独立的系统软件或服务程序，位于客户机服务器的操作系统之上，用深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-18 于屏蔽硬件、操作系统或其他系统软件的差异，简化应用软件开发的软件模块。 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股说明书1-1-19 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）概况（一）概况 发行人名称 深圳市银之杰科技股份有限公司 英文

50、名称 Shenzhen InfoTech Technologies Co.,Ltd 法定代表人 陈向军 有限公司成立日期 1998年10月28日 股份公司设立日期 2007年12月25日 注册资本 4,500 万元 注册地址 深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦AB座5B2 经营范围 兴办实业（具体项目另行申报） ；银行验印系统，计算机软、硬件的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目） 。 （二）发行人设立情况（二）发行人设立情况 发行人系由深圳市银之杰科技有限公司整体变更设立。 以深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的截至2007年10月31日的净资产值人民币45,