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1、吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. （住所：吉林省集安市文化东路 17- 20 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16- 18层） 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 2 吉林省集安益盛药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （一）发行股票类型 人民币普通股（A 股） （二）发行股数 2,760 万股 （三）每股面值 1.00
2、元 （四）每股发行价格 人民币 39.90 元 （五）预计发行日期 2011 年 3 月 9 日 （六） 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 （七）发行后总股本 11,031.72 万股 （八） 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 （1）本公司控股股东和实际控制人张益胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 （2）本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张
3、祖英、白志强均承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 （3）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 （九）保荐机构、主承销商 民生证券有限责任公司 （十） 招股说明书签署日期 2011 年 3 月 7 日 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 3 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大
4、遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人声明 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1-
5、1- 4 重大事项提示 发行人提醒投资者对下列事项给予特别关注， 并仔细阅读本招股说明书中有关内容： 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为 8,271.72 万股，本次发行 2,760 万股，发行后公司总股本为 11,031.72 万股，全部股份均为流通股。本次发行前控股股东和实际控制人张益胜承诺： 自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、曲波、李方荣、李铁军、李
6、玉凤、杨力、张祖英、白志强承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 担任公司董事、监事、高级管理人员的张益胜、薛晓民、李铁军、杨力、白志强、李国君、张祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明承诺：在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 二、发行前滚存利润分配 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为 190,896,625.42 元。根据本公司于 2010 年 8 月 5 日召
7、开的 2010 年第二次临时股东大会决议，本公司公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共享。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、主导产品较为集中的风险、主导产品较为集中的风险 公司主导产品包括生脉注射液、振源胶囊和清开灵注射液， 2008 年、2009年和 2010 年， 上述三种产品合计销售收入分别占当期主营业务收入的 82.85%、84.17%和 86.54%；合计销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为 83.00%、86.28%和 87.77%。 目前主导产品的生产和销售基本上决定了公司的收入和盈利状况，公司存在着主导产品较为集中的风险。 吉林省集安益盛药业
8、股份有限公司 招股说明书 1- 1- 5 2、主要产品被仿制的风险、主要产品被仿制的风险 公司主要产品振源胶囊、生脉注射液、桂附地黄胶囊被列为“国家二级中药保护品种”，其中振源胶囊为公司独家产品，保护期至 2013 年 5 月 11 日止；生脉注射液保护期至 2012 年 7 月 9 日止； 桂附地黄胶囊保护期至 2012 年 1 月 24日止。除桂附地黄胶囊到期后可以申请延长一次保护期（7 年）外，振源胶囊、生脉注射液不可以再次申请延长保护期，因此，上述品种保护期过后都有可能被其他企业仿制，其市场份额有可能被新进入产品侵占，从而导致价格下降、盈利能力降低，公司存在主要产品被仿制的风险。 吉林
9、省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 6 目 录 目目 录录.6 第一节第一节 释释 义义.10 第二节第二节 概概 览览.13 一、发行人简介 .13 二、控股股东及实际控制人简介.19 三、发行人主要财务数据及财务指标.19 四、本次发行情况.21 五、募集资金运用.21 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.23 一、本次发行基本情况 .23 二、本次发行有关当事人.24 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 .25 四、与本次发行上市有关的重要日期.25 第四节第四节 风险因素风险因素.27 一、业务经营风险.27 二、市场风险.33 三、技术风险.34 四、政策
10、风险.36 五、财务风险.39 六、募集资金投向风险 .39 七、管理风险.40 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.42 一、发行人基本情况.42 二、发行人改制重组情况.42 三、发行人股本形成及其变化情况.46 四、历次验资情况和发起人投入资产的计量属性 .56 五、发行人股权结构图和内部组织结构图.57 六、发行人子公司简要情况.63 七、公司主要股东及实际控制人情况.71 八、发行人股本情况.72 九、发行人员工及其社会保障情况.74 十、发行人主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.76 第六节第六节 业务和技术业务和技术 .77 吉林省集
11、安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 7 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况 .77 二、发行人所处行业的基本情况.77 三、公司面临的主要竞争情况 .97 四、公司的主营业务情况. 109 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产. 138 六、特许经营权 . 148 七、公司技术和研发情况. 150 八、公司质量控制情况 . 159 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易. 164 一、同业竞争. 164 二、关联方与关联关系 . 164 三、关联交易. 165 四、公司规范关联交易的制度安排. 166 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
12、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. 169 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介. 169 二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况. 173 三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况. 174 四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2010 年度从发行人及其关联企业领取薪酬的情况 . 175 五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系. 176 六、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系情况. 177 七、发行人与董事、监事、高级管
13、理人员及核心技术人员所签定的协议. 177 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺. 177 九、发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格. 177 十、发行人董事、监事、高级管理人员近三年内的变动情况. 177 第九节第九节 公司治理公司治理. 179 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况. 179 二、发行人违法违规行为情况 . 187 三、发行人资金占用和对外担保的情况. 187 四、发行人内部控制制度情况 . 187 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息. 188 一、财务报表. 188 二、财务报表编制的基础、合并
14、报表范围及变化情况. 205 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计. 206 四、税项 . 219 五、企业合并及合并财务报表 . 220 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表. 221 七、最近一期末主要资产情况 . 222 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 8 八、重大在建工程项目的变动情况. 222 九、无形资产情况. 222 十、最近一期末主要债项情况 . 223 十一、报告期内各期末股东权益的情况. 224 十二、报告期内现金流量情况 . 225 十三、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 225 十四、最近三年主要财务指标 . 225
15、十五、历次验资情况. 228 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 229 一、财务状况分析. 229 二、盈利能力分析. 246 三、现金流量分析. 265 四、资本性支出 . 266 五、公司的财务状况和盈利能力分析. 267 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标. 269 一、公司发展战略和经营目标 . 269 二、公司业务发展计划 . 270 三、本公司拟定上述计划所依据的假定条件和实施上述计划所面临的主要困难. 274 四、本次募集资金对实现上述业务目标的作用. 275 五、本公司制定业务目标与现有业务的关系. 275 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用
16、. 276 一、本次募集资金投资项目计划. 276 二、本次募集资金不足或富余的安排. 276 三、本次募集资金投资项目具体情况. 276 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响. 307 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策. 310 一、股利分配政策. 310 二、近三年的股利分配情况. 310 三、本次发行前未分配利润的分配政策.311 四、发行后股利分配政策.311 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项. 312 一、发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门、负责人. 312 二、发行人正在执行的重大合同. 312 三、发行人的对外担保情况. 316 四、发行人的重
17、大诉讼和仲裁事项. 316 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明. 317 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 317 二、保荐机构（主承销商）声明. 318 三、发行人律师声明. 319 四、审计机构声明. 320 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 9 五、验资机构声明. 321 六、验资机构声明. 322 第十七节第十七节 备查文件备查文件 . 324 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 10 第一节 释 义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
18、一、一一、一 般般 释释 义义 发行人、本公司、公司、益盛药业 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司 有限公司 指 集安制药有限公司，发行人前身 包装公司 指 集安市益盛包装印刷有限公司，发行人全资子公司 集韩生物肥 指 吉林省集韩生物肥有限公司，发行人控股子公司 五味子基地 指 桓仁益盛五味子基地有限责任公司，发行人原参股子公司 公司章程 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 卫生部 指 中华人民共和国卫生部 国家药监局、SFDA 指 国家食品药品监督管理局 国家经贸委 指 原国家经济贸易委员会 科技部火炬中心 指
19、 科学技术部火炬高技术产业开发中心 吉林省发改委 指 吉林省发展和改革委员会 吉林省经贸委 指 原吉林省经济贸易委员会 吉林省药监局 指 吉林省食品药品监督管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 本次发行 指 本次向社会公众发行 2,760 万股 A 股的行为 发行人律师 指 北京市国枫律师事务所 会计师、审计机构 指 利安达会计师事务所有限责任公司，原利安达信隆会计师事务所有限责任公司 保荐机构（主承销商） 指 民生证券有限责任公司 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 11 二、专二、专 业业 释释 义义 国家医保目录
20、 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 （2009 年版） ，是基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付参保人员药品费用和强化医疗保险医疗服务管理的政策依据及标准。 国家基本药物目录 指 国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分） （2009 版） ，列入国家基本药物目录内的治疗性药品已全部列入国家医保目录的甲类药品。统筹地区对于甲类药品，要按照基本医疗保险的规定全额给付。 GMP 指 药品生产质量管理规范，Good Manufacturing Practice。 GAP 指 中药材生产质量管理规范，Good Agriculture Practice。 药品注册 指 国家食品
21、药品监督管理局依据药品注册申请人的申请， 依照法定程序， 对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程。 处方药 指 必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品。 非处方药，OTC 指 由专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可以自行购买、使用并能保证安全的药品。 中药提取物 指 用适当的溶剂或方法从中药材中提取可作药用或食品、保健品用的物质。 固体制剂 指 将药物进行粉碎与过筛后而加工成的各种剂型。如与其他组分均匀混合后直接分装，可获得散剂；如将混合均匀的物料进行造粒、干燥后分装，可得到颗粒剂； 如将制备的颗粒压缩成形， 可制备成片剂；如将混合的粉末
22、或颗粒分装入胶囊中，可制备成胶囊剂等。 针剂 指 一种药物剂型，指药物经过提取、精制、配制等步骤，而制成灭菌溶液，装入安瓶，供皮下、肌肉、静脉注射用。 专利药 指 制药企业、科研机构或个人在法律规定的专利有效期限内享有独占性权利的药品。专利药和其他专利产品一样具有独占性、地域性和时间性等特征。这是从药品的专利保护角度进行的药品分类。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 12 中药指纹图谱 指 运用现代分析技术对中药化学信息以图形（图像）的方式进行表征并加以描述。中药指纹图谱是一种综合的、可量化的鉴定手段，它是建立在中药化学成分系统研究的基础上，主要用于评价中药材以及中药制剂
23、半成品质量的真实性、优良性和稳定性。 中药保护品种 指 依据中药品种保护条例 ，经国家中药品种保护审评委员会评审，由国务院卫生行政部门批准（现为国家食品药品监督管理局批准）保护的中国境内生产制造的中药品种，在保护期内限于由获得中药保护品种证书的企业生产，擅自仿制中药保护品种的，以生产假药依法论处。 专业化学术推广 指 制药企业以学术推广会议或学术研讨会等形式，向医生宣传药品的特点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究成果，并通过医生向患者宣传，使患者对药品产生有效需求，实现药品的销售。 药品集中招标采购 指 多个医疗机构通过药品集中招标采购组织，以招投标的形式购进所需药品的采购方式。 南方医药经
24、济研究所 指 国家食品药品监督管理局的直属机构，其拥有 34 个医药经济数据库，中国医药经济信息网、中国医药市场监测网两大专业信息网络，中国医药经济运行分析系统、中国医药进出口分析系统、全国主要城市及地区典型医院中成药分析系统、中国地道药材研究系统等四大分析系统，是国内权威医药经济研究机构。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 13 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介 （一）发行人基本情况 中文名称：吉林省集安益盛药业股份有限公司 英文名称：JILIN JIAN YISHENG PHARMAC
25、EUTICAL CO.,LTD. 住 所：吉林省集安市文化东路 17- 20 号 注册资本：8,271.72 万元人民币 法定代表人：张益胜 成立日期：2000 年 12 月 28 日 （二） 设立情况 吉林省集安益盛药业股份有限公司的前身集安制药有限公司成立于1997 年6 月 11 日。2000 年 12 月 27 日，经吉林省经贸委吉经贸企改字 2000996 号文关于集安制药有限公司变更为吉林省集安益盛药业股份有限公司的批复批准，集安制药有限公司以整体变更方式设立股份有限公司，设立时注册资本为3,450 万元，2000 年 12 月 28 日，公司在吉林省工商行政管理局注册登记，法定代
26、表人张益胜。2003 年 1 月 6 日，吉林省人民政府出具关于确认吉林省集安益盛药业股份有限公司的批复 （股份有限公司审批文件20031 号） ，对股份公司的设立予以确认。 （三） 业务概况 公司主要从事中成药的研发、生产与销售，产品的治疗范围以心脑血管疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、内分泌系统、泌尿系统以及肿瘤、儿科疾病等。主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊、清开灵注射液、桂附地黄胶囊等。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 14 目前公司可生产 11 个剂型，拥有 116 个品种、129 个药品生产批准文号。其中 51 个品种被列入国家医保目录（其中甲类品
27、种 19 个，乙类品种 32 个） ，13 个品种被列入国家基本药物目录 ，拥有国家中药保护品种 4 个，独家品种 6 个。 公司致力于中成药的研究与开发，不断提高自身的科研水平和自主创新能力。公司依托“世界自然保留地”长白山当地特产的人参、西洋参、五味子等道地药材，开发出了以人参、西洋参提取物为主要原材料的系列产品，拥有3项人参和西洋参有效成分提取的国家发明专利，另有3项正在申请的国家发明专利。目前正在研制开发的国家中药5类新药西洋参二醇皂苷注射液（国家863计划）已完成三期临床实验，目前正在按照国家药监局中药、天然药物注射剂基本技术要求有关规定进行补充整理完善相关研究资料，公司将在该项工作
28、完成后向国家药监局申请新药生产批准文号；国家中药1类新药Re单体皂苷及其制剂目前化学部分的研究工作已经基本完成，药理研究工作业已展开；另外还有5个现有产品的二次开发也在进行临床前的实验研究工作。 公司秉承“传承中华文明、服务人类健康”的企业宗旨，坚持“关爱众生、诚信笃实、以人为本、创新为先”的经营理念，发挥“团队、敬业、创新”的企业精神，与时俱进，勇于创新，在多年生产经营过程中，逐步在产品、研发、营销、原材料资源、质量及品牌建设等方面形成了自己的核心竞争优势。 近年来，公司所获得省级以上的主要荣誉如下： 级别级别 证书或奖项 发证机关 发证时间 全国价格信用 A 级单位 国家发改委价格认证中心
29、 2010.07 农业产业化国家重点龙头企业 农业部、国家发改委等 8 部委 2010.03 “益盛”商标为驰名商标 国家工商行政管理总局商标局 2010.01 “20 年 20 星”医药质量管理企业明星 中国医药质量管理协会 2009.12 公益明星企业 中国儿童少年基金会 2008.12 全国五一劳动奖状 中华全国总工会 2008.04 中国医药行业质量管理活动优秀企业 中国医药质量管理协会 2007.07 全国守合同重信用单位 国家工商行政管理总局 2007.05 国国 家家 级级 （12项）项） 国家“十五”重大科技专项“创新药物和中药现代化“第五批课题 中华人民共和国科学技术部 20
30、04.11 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 15 国家火炬计划通化生物医药产业基地骨干企业 科技部火炬中心 2001.07 舒心素胶囊项目为国家级火炬计划项目 科技部火炬中心 2001.03 国家火炬计划重点高新技术企业 科技部火炬中心 2001.02 吉林省质量诚信企业 吉林省质量技术监督局 2010.07 百强民营企业 吉林省人民政府 2010.01 省级企业技术中心 吉林省工业和信息化厅等 6 部门 2009.10 质量管理先进企业 吉林省人民政府 2008.12 吉林省高新技术企业 吉林省科学技术厅等 4 部门 2008.11 吉林省农业产业化“30 户重点企业
31、” 吉林省人民政府 2007.07 吉林省守合同重信用单位 吉林省工商行政管理局 2007.03 益盛注册商标为吉林省著名商标 吉林省工商行政管理局 2006.07 省模范集体 中共吉林省委、吉林省人民政府 2004.09 吉林省民营经济乡镇企业纳税明星企业 吉林省乡镇企业管理局、吉林省民营企业管理局 2003.04 全省诚信守法民营企业 吉林省委宣传部等 9 部门 2003.03 吉林省小巨人明星企业 吉林省经贸委等 6 部门 2002.08 省级省级 （13 项）项） 全省医药工业企业五十强 吉林省社会经济综合评价委员会 2002.06 吉林省科技成果(枯草芽孢杆菌生物菌剂生产工艺研究与产
32、品开发) 吉林省科学技术厅 2010.04 百姓放心药奖（生脉注射液） 健康报社、百姓安全用药组委会 2009.11 “西洋参茎叶皂苷的开发利用研究” 获中华医学科技奖三等奖 中华医学会 2007.12 振源胶囊、生脉注射液为吉林中医药健康事业著名产品 吉林中医药品推荐编委会 2007.11 西洋参茎叶药用研究心悦胶囊吉林省科学技术进步奖二等奖 吉林省科学技术进步奖励委员会 2006.12 吉林省名牌产品(振源胶囊、生脉注射液) 吉林省人民政府 2006.12 中国市场产品质量用户满意首选品牌(振源胶囊、养血当归糖浆、生脉注射液） 人民日报社市场信息中心 2004.02 产品产品 获奖获奖 及
33、及 荣誉荣誉 （8 项）项） 吉林省医药工业骨干产品（振源胶囊、生脉注射液） 吉林省经贸委 2002.04 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 16 （四）本公司具有的主要竞争优势 本公司是国家火炬计划重点高新技术企业和国家火炬计划通化生物医药产业基地骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业。与国内其他中成药企业相比，本公司具有如下主要竞争优势： 1、产品优势 （1）主要产品疗效显著、市场前景广阔）主要产品疗效显著、市场前景广阔 公司主要产品以治疗心脑血管疾病和清热解毒为主， 主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊和清开灵注射液。上述产品均为医保目录产品，临床治疗效果显著，
34、药品质量安全可控，产品竞争优势明显，市场前景广阔，为公司未来持续高速成长奠定了坚实的基础。 生脉注射液已被列入 2009 年版国家医保目录 （甲类） 和国家基本药物目录。2003 年该产品与本公司生产的清开灵注射液、香丹注射液均被列入吉林省防治非典急需开发产品项目补助计划；2007 年 11 月荣获“吉林中医药健康事业著名产品”荣誉称号； 2009 年 11 月在第五届“百姓安全用药百姓心目中的放心药调查评选”活动中荣获“百姓放心药”奖。 振源胶囊是公司的独家产品，已被列入国家医保目录（2009 年版） ；1999年被列入国家中药保护品种；2002 年 4 月被吉林省经济贸易委员会评为“200
35、1年度吉林省医药工业骨干产品”；2007 年 11 月荣获“吉林中医药健康事业著名产品”荣誉称号。 心悦胶囊为公司独家产品和专利创新药， 公司拥有其主要成分的国家发明专利；2006 年 12 月获得吉林省科学技术进步奖二等奖；2007 年 12 月获得中华医学科技奖三等奖；2009 年 11 月被列入国家医保目录（2009 年版） 。进入国家医保目录为该产品提供了广阔的市场空间。 （2）产品专业化优势）产品专业化优势 公司依托本地的药材资源优势，对人参、西洋参进行综合立体开发，不仅充分利用传统中药的药用部位，还对其地上部分的茎叶、花、果实进行开发，用于心、脑血管方面的疾病治疗，取得了较为突出的
36、成绩。 （3）产品品种优势）产品品种优势 公司目前拥有 11 个剂型、116 个品种、129 个药品生产批准文号，在产产吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 17 品达 77 个，产品品种呈现出多层次、多元化、多剂型优势。 公司目前拥有全国独家产品 6 个，分别为振源胶囊、心悦胶囊、小儿热咳清胶囊、益血糖浆、西洋参茎叶总皂苷、复方人参间苯二酚搽剂等；国家中药保护品种 4 个，分别为生脉注射液、振源胶囊、小儿热咳清胶囊和桂附地黄胶囊等；国家级创新药物 2 个，分别为西洋参茎叶总皂苷和心悦胶囊。 2、研发优势 公司拥有一支专业素质高、梯次齐备的研发队伍，现有研发人员 62 名。公
37、司设有专门负责新产品研发的研发中心，该中心于 2005 年 10 月被认定为省级企业技术中心， 并于 2009 年 10 月再次被认定为省级企业技术中心。 公司拥有 3项人参和西洋参有效成分提取的国家发明专利， 正在申请 3 项国家发明专利。 公司目前正在研发的新产品有：国家中药 5 类新药西洋参二醇皂苷注射液（国家863 计划项目） 、国家中药 1 类新药 Re 单体皂苷及其制剂（国家级攻关项目） 、国家中药 5 类新药参果黄连胶囊、 国家中药 6 类新药洋参银杏胶囊以及国家化药3.2 类氨咖敏甲麻胶囊等。公司还承担了生脉注射液、清开灵注射液等 6 个产品的“指纹图谱的研究及质量标准的提高”
38、工作，完成后将形成指纹图谱统一的国家标准。从原材料、半成品、产成品的各环节完成指纹图谱控制，可实现整个生产过程的安全、均一、可控。 此外，公司通过与吉林大学、天津中医药大学、沈阳药科大学、清华大学、南京药科大学、北京大学、吉林中医研究院、天津药物研究院、复旦大学附属中山医院等高校和科研机构进行长期而广泛的技术合作， 进一步提高了公司研发能力。 3、营销优势 公司拥有先进的营销管理模式，适应公司主导产品全部进入医保目录的新形势，从公司层面上加强省级药品的招投标工作，各区域市场实行经理负责制，市场销售人员实行商务专员和学术专员的专业化分工等。经过多年的努力和建设，公司已拥有了一支近千人的专业、稳定
39、的营销队伍和基本覆盖全国的营销网络。 公司通过专业化学术推广的营销模式，以及商务专员和学术专员的深度营销，提高了医院和医生对公司以及公司药品的信任度，有效地维护了公司、医药吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 18 商业公司和医院三者之间的关系，加之公司多年积累建设形成的专业、稳定的营销队伍，公司营销优势较为突出。 4、原材料资源优势 中药材的质量决定中药的医疗效果，只有质量上乘、药材道地的中药材，才能生产质量稳定的中药产品。本公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓，是国家级生态示范区，森林覆盖率为 81.2%，地产中药材品种达 800 余种，其中尤以盛产人参、西洋参、北五味子
40、、鹿茸等名贵中药材而闻名。因此，公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料，均可在原产地采购，不仅可保证采购质量，还可降低采购成本。 5、产品质量与品牌优势 公司一直把产品质量作为企业生存的基石，牢固树立产品质量“万无一失、一失万无”的质量控制理念，通过采用先进的工艺装备和技术、构建完善有效的质量控制体系保证了公司产品质量的优良和稳定。2007 年 7 月，公司被中国医药质量管理协会评为“中国医药行业质量管理活动优秀企业”；2008 年 12 月，被吉林省人民政府评为“质量管理先进企业”；2009 年 12 月，被中国医药质量管理协会评为“20 年 20 星”医药质量管理企业明星；
41、2010 年 7 月，被吉林省质量技术监督局认定为“质量诚信企业”。 产品质量的优良和稳定为公司在医药行业和患者中树立了良好的品牌形象。2006 年 7 月，“益盛”牌商标被吉林省工商行政管理局评为“吉林省著名商标”；2010 年 1 月，该商标被国家工商行政管理总局商标局评为“驰名商标”。公司稳定优良的产品质量和良好的品牌形象为公司市场营销和新产品推广打下了坚实的基础。 （五） 股权结构 截至本招股说明书签署日，公司股本结构如下： 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 张益胜 42,892,524 51.85% 王玉胜 8,362,710 10.11% 尚书媛 8,1
42、34,425 9.84% 刘建明 8,131,101 9.83% 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 19 王斌 7,196,396 8.70% 李国君 1,498,473 1.81% 薛晓民 1,315,204 1.59% 尹笠佥 1,282,117 1.55% 曲波 1,240,758 1.50% 李方荣 1,240,758 1.50% 李铁军 942,976 1.14% 李玉凤 215,064 0.26% 杨力 99,260 0.12% 张祖英 82,717 0.10% 白志强 82,717 0.10% 合计 82,717,200 100.00% 二、控股股东及实际控
43、制人简介 张 益 胜 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 未 拥 有 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号22052219560606*，住所为吉林省集安市团结街沿江委 4 组，现任公司董事长，直接持有公司股份 4,289.25 万股，占本公司发行前总股本 51.85%，为公司的控股股东和实际控制人。截至本招股说明书签署日，其所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。 三、发行人主要财务数据及财务指标 利安达会计师事务所有限责任公司已对本公司近三年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，主要财务数据如下： （一）资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2010年 12 月31日 2009年
44、 12 月31日 2008 年 12 月 31 日 流动资产 312,945,406.32 253,755,867.67 237,839,827.76 非流动资产 202,114,004.32 173,908,962.98 109,482,564.97 总资产 515,059,410.64 427,664,830.65 347,322,392.73 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 20 流动负债 138,715,907.99 131,042,644.05 116,033,221.50 非流动负债 16,945,066.06 15,631,300.00 11,401,60
45、0.00 总负债 155,660,974.05 146,673,944.05 127,434,821.50 股东权益 359,398,436.59 280,990,886.60 219,887,571.23 归属于母公司股东权益 358,724,787.01 280,277,596.98 219,148,826.87 （二）利润表主要数据 单位：元 项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 营业收入 516,224,102.96 414,884,408.71 311,753,125.29 营业利润 98,211,607.79 67,072,612.71 50,202,168.16
46、 利润总额 102,806,795.40 68,489,347.18 49,940,290.02 净利润 87,598,349.99 61,103,315.37 41,362,082.29 归属于母公司股东的净利润 87,637,990.04 61,128,770.11 41,366,697.93 （三）现金流量表主要数据 单位：元 项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 经营活动产生的现金流量净额 50,725,273.18 125,246,255.09 20,497,435.05 投资活动产生的现金流量净额 - 56,840,124.09 - 42,409,478.62 -
47、 11,903,868.69 筹资活动产生的现金流量净额 5,160,174.32 - 59,028,206.84 - 39,793,591.88 现金及现金等价物净增加额 - 954,676.59 23,808,569.63 - 31,200,025.52 （四）近三年主要财务指标 项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 流动比率 2.26 1.94 2.05 速动比率 1.55 1.41 1.44 母公司资产负债率（%） 30.13 34.35 36.95 每股净资产（元） 4.34 4.59 3.59 应收账款周转率 6.35 5.79 4.84 吉林省集安益盛药业股份有
48、限公司 招股说明书 1- 1- 21 存货周转率 1.49 1.50 1.11 全面摊薄净资产收益率（%） 24.43 21.81 18.88 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.61 2.04 0.33 四、本次发行情况 （一）本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,760 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 39.90 元 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和已开立深圳证券帐户的投资者 上市地点 深圳证券交易所 （二）本次发行前后股本结构 本 次 发 行 前 本 次 发 行 后 项 目
49、 持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例 有限售条件的股份 8,271.72 100% 8,271.72 74.98% 本次发行的股份 2,760 25.02% 合合 计计 8,271.72 100% 11,031.72 100% 五、募集资金运用 经本公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本次发行股票募集资金将用于以下项目： 1、投资 14,113.21 万元，年扩产 2 亿粒硬胶囊剂生产线建设项目； 2、投资 10,014.27 万元，年扩产 1 亿支针剂生产线建设项目； 3、投资 3,505.26 万元，扩建省级研发中心项目。 上述三个项目合计总投资 27,632.7
50、4 万元，拟全部利用募集资金建设。若本吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 22 次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金用于补充公司流动资金。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书 1- 1- 23 第三节 本次发行概况 一、本次发行基本情况 （一）本次发行基本情况 1 股票种类 人民币普通股（A 股） 2 每股面值 1.00 元 3 发行股数及占发行后总股本的比例 2,760 万股，占发行后总股本的 25.02% 4 每股发行价格 39.90 元 5 发行市盈率 52.50 倍（每股收益按