华宏科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 1-1-1 江苏华宏科技股份江苏华宏科技股份有限公司有限公司 Jiangsu Huahong Technology Stock Co., Ltd. （江苏省江阴市周庄镇澄杨路江苏省江阴市周庄镇澄杨路 11181118 号）号） 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商） （济南市市中区经七路（济南市市中区经七路 8686 号）号） 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-2 本次发行概本次发行概况况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行

2、股数本次发行股数 1,667 万股，占发行后总股本的比例为 25.00% 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 27.00 元 预计发行日期预计发行日期 2011 年 12 月 12 日 拟上市拟上市的的证券交易所证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 6,667 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的股份的流通限制及流通限制及股股东对所持股份自愿锁东对所持股份自愿锁定的承诺定的承诺 公司控股股东华宏集团及实际控制人胡士勇、 胡士清、胡士法、胡士勤承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直

3、接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东胡品龙、睿华投资、朱大勇承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述承诺外，担任公司董事、高级管理人员的胡士勇、胡士清、胡品龙、朱大勇还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之五十。 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）

4、齐鲁证券有限公司 招股招股说明书说明书签署日期签署日期 二一一年十二月九日 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后

5、，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注以下事项： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺诺 本次发行前公司总股本 5,000 万股，本次拟发行 1,667 万股人民币普通股，发行后公司总股本为 6,667 万股，均为流通股。 公司控股股东华宏集团及实

6、际控制人胡士勇、 胡士清、 胡士法、 胡士勤承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 公司股东胡品龙、睿华投资、朱大勇承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述承诺外，担任公司董事、高级管理人员的胡士勇、胡士清、胡品龙、朱大勇还承诺： 在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股

7、份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之五十。 二、发行前滚存利润分配二、发行前滚存利润分配 根据公司 2010 年度股东大会决议， 实施 2010 年度利润分配方案后剩余可分配滚存利润以及自 2011 年 1 月 1 日至本次公开发行前形成的滚存利润，在公司股票公开发行后由公司发行后的新老股东按持股份比例共同享有。2010 年度现金股利已于 2011 年 3 月发放完毕，截至 2011 年 6 月 30 日，公司经审计的未分配利润为 11,303.34 万元。 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-5 三、本公司特别

8、提示投资者关注本次发行后公司的股利分配政策三、本公司特别提示投资者关注本次发行后公司的股利分配政策和现金分和现金分红比例红比例 1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 2、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。 3、现金分红的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。 4、分配股票股利的条件及最低比例：当

9、公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。 5、利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。 6、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途， 并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。 7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券

10、交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议， 独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见； 调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。 8、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-6 9、股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 公司制定了江苏华宏科技股份有限公司股东未来分红回报规划 ，对未来三年的利润分配作出了进一步安

11、排，详细内容请见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析” 。 关于公司股利分配政策的详细内容，请见本招股说明书“第十四节 股利分配政策” 。 四四、本公司特别提示投资者应注意的风险因素、本公司特别提示投资者应注意的风险因素 （一）主要原材料价格波动的风险（一）主要原材料价格波动的风险 公司的主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、 废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包压缩设备。2011年1-6月、2010年、2009年和2008年，公司产品的主要原材料（包括钢材、配套件、电器元件、液压元件等）占生产成本的比重分别为81.72%、80.65%、78.65%和82.09%。

12、主要原材料占生产成本比例高，价格波动风险较大，原材料价格的波动是影响公司产品毛利率水平的重要因素。尽管主要原材料价格上涨压力可向下游转移，但是由于价格传导及产品结构调整具有一定的滞后性， 因此如果公司的主要原材料价格在未来持续上涨，将导致公司产品生产成本的上升和毛利率的下降。另一方面，如果主要原材料维持高位运行， 公司为保证生产需要采购主要原材料时将占用更多的流动资金，对公司的短期融资能力、资金管理能力以及资产运营能力提出了更高的要求，如果公司出现流动资金周转困难的情况，将对公司的经营造成不利影响。 （二）宏观经济波动影响公司业绩的风险（二）宏观经济波动影响公司业绩的风险 公司一直服务于再生资

13、源领域，产品的市场需求与宏观经济环境密切相关。报告期内，受美国次贷危机引发的全球金融危机影响，公司经营业绩呈现一定的波动，2011年1-6月、2010年、2009年和2008年，公司营业收入分别为28,691.67万元、45,453.62万元、33,971.83万元和47,201.49万元。受此次金融危机的影响，从2008年底开始，公司出现了客户延期签订合同、订单减少、回款周期加长等不首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-7 利情况。2009年下半年以来，国内宏观经济环境有所改善，宏观经济平稳增长。与此同时，经历此次金融危机后，社会进一步认识到资源再生的循环经济对国民经济的持续发

14、展具有重要意义。因此，在外围市场需求的推动下，我国再生资源加工设备行业的快速发展动力逐渐显现。但是，由于全球经济一体化的形成，不排除未来仍会出现类似的宏观经济波动， 从而对公司的经营业绩甚至整个行业产生不利的影响。 （三）税收优惠政策变动的风险（三）税收优惠政策变动的风险 公司于2008年10月被江苏省科学技术厅、 江苏省财政厅、 江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172号）等相关规定，公司所得税自2008年起三年内减按15%的税率征收。 根据国家税务总局公告2

15、011年第4号文，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。公司2011年1-6月所得税暂按15%的税率计提，同时公司正进行高新技术企业的资格复审工作， 若不能再次取得高新技术企业的资格，则2011 年的企业所得税率将由目前的15%上升至25%，并对公司的盈利水平构成一定的影响。此外，未来若不能继续符合享受相关税收优惠的条件或上述优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到不利影响。 （四四）应收账款回收风险）应收账款回收风险 自设立以来，公司一直注重应收账款回收管理，将应收账款回收风险控制在合理范围内。2011

16、年6月末、2010年末、2009年末和2008年末，公司应收账款净额分别为2,966.60万元、2,802.98万元、3,034.84万元和3,146.33万元，占同期总资产比例分别为7.91%、8.35%、10.88%和10.82%。2011年6月末、2010年末、2009年末和2008年末， 公司一年以上账龄的应收账款余额分别为596.97万元、 1,400.13万元、936.51万元和122.99万元，分别占同期应收账款余额的18.63%、44.19%、27.96%和3.70%。2010年末一年以上账龄的应收账款余额占比较高的主要原因是公司应收账款余额的总额较小，个别客户货款回收不及时将

17、导致该比例显著提首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-8 高。 随着大型再生资源加工设备业务量的持续增长，公司的应收账款余额将会增大。 尽管公司已在销售过程中重视应收账款的回收和风险控制，加大应收账款的监督及催款执行力度，尽量减少不必要的坏账损失，但是如果由于客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳，导致公司应收账款难以收回而发生坏账，可能给公司带来较大的经营风险。 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-9 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 13 第二节第二节 概览概览 . 17 一、发行人简要情况 . 17 二、控股股东及实际控制人简要情况 . 20 三、

18、发行人主要财务数据 . 21 四、本次发行情况 . 23 五、本次募集资金的用途 . 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 24 一、本次发行的基本情况 . 24 二、本次发行的有关当事人 . 25 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 . 26 四、预计发行上市的重要日期 . 26 第四节第四节 风险因素风险因素 . 27 一、市场风险 . 27 二、财务风险 . 29 三、募集资金投资项目风险 . 30 四、管理风险 . 31 五、技术风险 . 33 六、政策风险 . 34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况. 36 一、发行人基本情况 . 36 二、发行人

19、的改制重组情况 . 36 三、发行人独立经营情况 . 39 四、发行人的股本形成及其变化和设立以来的重大资产重组情况 . 41 五、发行人历次验资情况 . 51 六、发行人的组织结构 . 51 七、发行人控股、参股公司情况 . 54 八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 55 九、发行人股本情况 . 66 十、员工及其社会保障情况 . 69 十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高管人员的重要承诺及其履行情况 . 72 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-10 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 73 一、公司主营业务、主要产品及变化情况

20、 . 73 二、公司所处行业的基本情况 . 73 三、公司的竞争地位 . 93 四、公司主营业务情况 . 98 五、公司主要固定资产和无形资产 . 111 六、主要技术及研发情况 . 118 七、主要产品的质量控制情况 . 123 八、公司冠名“科技”的依据 . 125 第七节第七节 同业竞争同业竞争与关联交易与关联交易. 126 一、发行人同业竞争情况 . 126 二、发行人关联方、关联关系和关联交易情况 . 128 三、关于关联交易的制度规定 . 135 四、关联交易的执行情况及独立董事意见 . 140 五、公司减少关联交易的措施 . 140 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核董事

21、、监事、高级管理人员及核心技术人员心技术人员 . 141 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 . 141 二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有股份及其变动情况 . 146 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 148 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2010 年度从发行人及其关联企业领取的薪酬情况. 149 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 . 149 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 . 150 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议、承诺及其履行情况 .

22、151 八、董事、监事、高级管理人员任职资格 . 151 九、董事、监事、高级管理人员在报告期内的变动情况和原因 . 151 第九节第九节 公司治理结构公司治理结构 . 154 一、公司治理结构概述 . 154 二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 154 三、发行人报告期内违法违规行为情况 . 167 四、发行人资金占用和对外担保情况 . 167 五、关于公司内部控制制度 . 167 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 . 169 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-11 一、财务报表 . 169 二、财务报表编制的基础、合并

23、报表范围及变化情况 . 176 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 177 四、非经常性损益 . 191 五、主要资产情况 . 192 六、主要债项及股东权益 . 193 七、报告期内各期现金流量情况 . 195 八、财务报表附注中的重要事项 . 195 九、报告期主要财务指标 . 196 十、盈利预测 . 198 十一、重大资产评估 . 198 十二、验资情况 . 198 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 199 一、财务状况分析 . 199 二、盈利能力分析 . 214 三、现金流量分析 . 236 四、资本性支出分析及其他事项说明 . 238 五、发行人目前

24、存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项的影响 . 238 六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 239 七、公司未来分红回报分析 . 241 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标. 244 一、发行人的发展目标和战略 . 244 二、公司的业务发展计划 . 244 三、业务发展计划的假设和面临的主要困难 . 246 四、业务发展计划和现有业务的关系 . 247 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用. 248 一、本次发行募集资金运用计划 . 248 二、项目实施背景 . 248 三、本次募集资金投资项目的前景分析 . 250 四、募集资金投入是否导致发行人生产经营

25、模式发生变化 . 256 五、新增固定资产的合理性分析及折旧对公司未来经营成果的影响 . 256 六、本次募集资金投资项目的具体情况介绍 . 257 七、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 . 273 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策. 275 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-12 一、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策 . 275 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 277 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项. 278 一、发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门 . 278 二、重要合同 .

26、278 三、对外担保事项 . 284 四、发行人涉及重大诉讼或仲裁的情况 . 284 五、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 . 284 六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 . 284 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明 . 285 一、发行人董事、监事、高级管理人员声明 . 285 二、保荐人（主承销商）声明 . 286 三、发行人律师声明 . 287 四、承担审计业务的会计师事务所声明 . 288 五、承

27、担验资业务的机构声明 . 289 第十七节第十七节 备查文件备查文件 . 290 一、备查文件 . 290 二、查阅地点和时间 . 290 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-13 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一般释义一般释义 发行人、公司、本公司、华宏科技 指 江苏华宏科技股份有限公司 雅华机械 指 江阴雅华重型机械有限公司，为发行人报告期内的子公司 华宏集团、控股股东 指 江苏华宏实业集团有限公司，为发行人主要发起人、控股股东 华宏国际贸易 指 江阴华宏国际贸易有限公司，为华宏集团子公司 华宏化纤 指 江阴市华宏化纤有

28、限公司，为华宏集团子公司 华宏铜业 指 江阴新华宏铜业有限公司，为华宏集团子公司 华宏汽车饰件 指 江阴华宏汽车饰件有限公司，为华宏集团子公司 宏凯化纤 指 江阴宏凯化纤有限公司，为华宏集团子公司 华凯聚酯 指 江阴华凯聚酯有限公司，为华宏集团子公司 新光机械 指 江阴新光机械有限责任公司，为华宏集团子公司 新沂投资 指 江苏华宏新沂投资贸易有限公司，为华宏集团子公司 华宏液压、华宏五金加工 指 江阴市华宏液压机械厂，为华宏集团实际控制的企业，后改制为江阴市华宏五金加工有限公司 睿华投资 指 江阴睿华投资管理顾问有限公司，为发行人股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中国工

29、业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 江苏省工商局 指 江苏省工商行政管理局 江阴市工商局 指 无锡市江阴工商行政管理局、江阴市工商行政管理局 保荐人（主承销商） 、保荐机构、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-14 发行人律师 指 上海市广发律师事务所 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所有限公司 审计报告 指 江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的发行人近三年及一期的审计报告 （苏公 W2011A626 号） 本次发行 指 发行人本次公开发行 1,667 万股人民币普通股的行为 A 股 指 发行人本次拟发行的面值为人民币 1.00 元的

30、人民币普通股股票 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏华宏科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 上市后适用的江苏华宏科技股份有限公司章程（草案） 股东大会、董事会、监事会 指 江苏华宏科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 近三年及一期、报告期 指 2011 年 1-6 月、2010 年、2009 年及 2008 年 近三年 指 2010 年、2009 年及 2008 年 元 指 人民币元 专业术语专业术语 再生资源 指 在社会生产和消费过程中产生的，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物 循环经济 指 物质闭环流动型

31、经济，是在人、自然资源和科学技术的大系统内，在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中，把传统的依赖资源消耗的线形增长的经济，转变为依靠生态型资源循环来发展的经济 战略性新兴产业 指 以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-15 装备制造业 指 是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高国家综合国力，实现工业化的根本保证 绿色钢铁 指 通过钢

32、铁生产工艺结构调整，用更低碳的工艺生产更绿色的产品，并通过产品结构调整，引导钢铁产品走向高端、高效、低碳生产之路，延长钢铁产品的使用周期 废钢单耗 指 指生产一吨钢要消耗的废钢数量，单位是千克/吨钢，提高废钢单耗有助于减少炼钢过程中的铁矿石使用量，节能减排，实现更为低碳的炼钢方式 废钢加工配送中心 指 指专业化、 规模化、 现代化的废钢加工配送处理基地，加工技术装备水平比较先进，配套相对完备，净化处理效果较好，废钢产品质量大幅提升，专业负责给合作钢厂输送更高质量的炼钢炉料 金属打包设备 指 将各种金属废料挤压成高密度各种形状的合格炉料的设备，既可降低运输和冶炼成本，又可提高投炉速度，适用于金属

33、回收行业、冶金行业等 金属剪切设备 指 可对各种生产、生活废钢及金属结构件进行冷态剪断，加工成合格炉料的设备，可以降低运输和冶炼成本，适用于金属回收行业、冶金行业等 非金属打包压缩设备 指 可将各种非金属废弃物及生活垃圾等压缩成高密度包块的设备，既可以提高单车装载量，又可以降低运输和储存成本。适用于物资回收行业、环卫部门等 废钢破碎生产线 指 由上料输送机、双滚筒进料碾压机、破碎机、振动给料机、系列皮带输送机及磁分选系统等配套设备联动完成的废钢加工设备，用于加工报废汽车车体、马口铁类、旧家电、自行车、空罐等轻薄废料使之成为纯净的炼钢原料 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-16

34、 机电液一体化 指 是指将电子控制技术、液压传动技术与机械技术有机结合的新型综合技术，能构成性能更优、功能更强的产品 机加工精度 指 机械零件加工后的实际几何参数 （尺寸、 形状和位置）与理想几何参数的符合程度 液压增速控制技术 指 综合采用液压差动回路、油泵恒功率变量、高低压双泵的液压技术，以及油缸内置位移传感电气控制技术，可以有效降低设备功率配置，提高工作效率，从而达到节能高效的目的 远程监测诊断技术 指 采用远程监测程序和互联网工具，对设备的工作状态和运行数据进行检测，对故障现象进行及时诊断，保证设备快速、高效、稳定运行的技术 分层叠压和多级压缩技术 指 轻泡物料加料后即经压缩的多次重复

35、过程以及塑性材料的多方向压缩成型过程，其中分层叠压是针对于轻泡料，多级压缩是针对于塑性材料，主要应用于非金属打包、压缩设备 ISO9001：2008 指 质量管理体系认证 ISO14000：2004 指 环境管理体系认证 OHSAS18001：2007 指 职业健康安全管理体系认证 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-17 第二节第二节 概览概览 一、发行人简要情况一、发行人简要情况 （一）基本情况（一）基本情况 项目项目 内容内容 公司名称 江苏华宏科技股份有限公司 英文名称 Jiangsu Huahong Technology Stock Co., Ltd. 法定代表人 胡

36、士勇 住 所 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 注册资本 5,000 万元 实收资本 5,000 万元 成立日期 2004 年 8 月 19 日 （二）发行人设立情况（二）发行人设立情况 本公司系经江苏省人民政府下发 省政府关于同意设立江苏华宏科技股份有限公司的批复 （苏政复200466 号）的文件批准，以发起方式设立的股份有限公司。 本公司的发起人包括华宏集团 1 家法人单位和胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤、胡品龙 5 名自然人。 2004 年 8 月 19 日，本公司在江苏省工商局注册登记，取得注册号为3200002103088 的企业法人营业执照 ，注册资本为 5,000 万元。

37、（三）发行人主营业务情况及竞争优势（三）发行人主营业务情况及竞争优势 本公司是一家以再生资源加工设备的研发、 生产和销售为主营业务的高新技本概览仅对招股本概览仅对招股说明书说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股阅读招股说明书说明书全文。全文。 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-18 术企业，主要产品包括金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包、压缩设备。本公司目前是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一， 一直致力于成为世界级品牌的金属再生资源回收加工设备专业制

38、造商和综合服务提供商，为我国建设资源节约型、 环境友好型社会贡献力量。 公司产品主要应用于再生资源回收利用行业的废金属、废塑料、废纸、生活垃圾回收处理等多个领域，主要服务于回收处理和分类加工两大环节，可极大地促进再生资源的高效回收利用，在节约资源、降低能耗、保护环境、提高劳动生产率等方面具有重要作用。 公司具有较强的新技术和新产品开发实力，先后被认定为国家高新技术企业、 国家火炬计划重点高新技术企业、 江苏省星火龙头企业、 江苏省创新型企业，拥有省级技术中心，并参与制订了 5 项行业标准。公司具体的竞争优势如下： 1、全面的综合服务优势全面的综合服务优势 随着金属再生资源加工设备行业的发展，

39、行业内的竞争已经不再仅仅局限在生产规模和成本控制领域， 产品设计和综合性解决方案提供能力成为衡量金属再生资源加工设备企业的综合竞争力的主要指标。 公司在行业内具有综合服务优势。 一方面， 公司具备了较高的系统集成能力，并依托丰富的行业服务经验， 在深入分析客户具体需求的基础上提供金属再生资源回收循环利用的一体化解决方案，从研究用户的回收产品、工艺、生产类型、质量要求入手， 帮助用户进行设备选型， 并配备专业的培训人员对用户进行培训，帮助用户发挥专用设备的最大效益。 另一方面， 公司培养出了一批精通工程系统、熟悉用户工艺、了解国内外设备的技术服务人员，不断加强售前培训、售中与售后服务， 实现了产

40、品的高可靠性和售后服务的高速、 高效， 用户忠诚度日益提高。 2、技术和研发优势技术和研发优势 金属再生资源加工设备的产品体系复杂，设备部件的数量和种类繁多，并且存在大量非标准化设计，特别是大型龙门式液压废钢剪断机、废钢破碎生产线等高端产品涉及众多的特殊结构部件和超大型结构部件， 因此对设计和研发能力要首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-19 求较高。公司一向高度重视技术创新和研发投入，坚持大力推行新产品研发及工艺技术改进工作，针对客户需求及行业发展趋势，进行持续的自主创新和研究项目储备。公司具有自主的结构设计和生产工艺创新能力，核心团队具有多年的金属再生资源加工设备研发设计经

41、验，掌握了产品设计、大型结构件加工工艺、数字化控制、系统集成、节能高效等关键技术。在工信部组织的2009 年第一批工业行业标准制修订计划中，公司参与了 5 项主要行业标准的制定和修订。同时， 公司与同济大学等具有雄厚研发实力的单位开展研发合作，取得了良好的产学研示范效应。公司产品在产品寿命、环保节能、加工能力等关键性能指标方面均处于国内先进水平，部分指标达到国际同类产品先进水平。 公司技术中心于2009年9月被江苏省经济贸易委员会认定为省级企业技术中心。公司目前在产品设计、工艺流程等方面拥有49项专利，其中发明专利8项、实用新型专利40项、外观设计专利1项。公司2005年被江苏省科技厅认定为“

42、江苏省星火龙头企业”，2008年被江苏省科技厅、财政厅、国税局和地税局认定为“高新技术企业”， 2006年和2010年连续被科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，2009年被江苏省科技厅评为首批“江苏省创新型企业”。另外，公司还先后获得无锡市科技进步奖和江阴市科技进步奖等多项荣誉。 3、丰富的产品结构优势丰富的产品结构优势 经过多年发展，公司目前广泛应用于冶金、物资回收、环卫等多个领域，拥有金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线和非金属打包压缩设备等多系列产品，涵盖常规的 Y81 系列中小型液压金属打包机、Q43 系列液压废金属剪断机、HPM 系列手动卧式液压

43、打包机、Y63 系列生活垃圾压缩机等中小型再生资源加工设备和 Q91 系列大型龙门式废钢剪断机、PSX 系列废钢破碎生产线等大型高端加工设备。依托丰富的产品结构，公司能够按照各类客户不同的设计、生产要求进行资源整合和创新共享。 产品的多领域性带来了产品开发技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力；制造和采购资源共享有利于降低产品的制造成本； 产品结构的不断丰富、 更新和升级， 有效避免了产品单一的市场风险。上述因素的叠加使得公司在市场竞争中具有产品结构优势和较强的抗风险能力。 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-20 4、专业化生产优势专业化生产优势 公司专注于再生资源加工

44、设备制造领域， 一直致力于成为世界级品牌的金属再生资源回收加工设备专业制造商和综合服务提供商，为我国建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。长期以来，公司在行业内积累了独特的专业化优势。一方面，公司具有完整的制造装备体系，拥有数控落地铣镗床、龙门镗铣床、数显双面镗床、深孔钻镗床等大型机加工先进设备。另一方面，公司采用高效的流水线生产组织方式，具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理能力，拥有经验丰富的专业化技术研发团队、 专业化的管理团队和大批技术熟练的专业化生产队伍， 对于大型部件加工、 系统集成等一系列行业内技术工艺难题均拥有成熟、有效的解决方案。 5、客户客户及品牌及品牌优势优势 公司

45、一直专注于再生资源加工设备行业，产品品种多，应用领域广，积累了大量稳定的客户资源。公司的客户既包括国内知名的大型钢铁企业、有色金属冶炼企业和大型物资回收企业，如中国再生资源开发有限公司、首钢总公司、重庆钢铁集团产业有限公司、中铝大冶铜板带有限公司、湖北兴业钢铁炉料有限责任公司等知名企业，也包括众多中小型物资回收企业和网点。经过多年努力，公司不但能够满足客户对产品质量和交货速度的要求， 也能提供满足客户个性化需求的产品，取得了客户的广泛认可。 公司在再生资源加工设备领域有着多年的历史和深厚的积淀， 华宏牌金属打包液压设备、液压废金属剪断设备 2006 年获得江苏名牌产品证书，注册号为166168

46、1 的商标被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标，公司在再生资源回收行业内具有强大的品牌影响力。 二、控股股东及实际控制人简要情况二、控股股东及实际控制人简要情况 （一）控股股东（一）控股股东 项目项目 内容内容 注册名称 江苏华宏实业集团有限公司 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-21 法定代表人 胡士勇 住 所 江阴市周庄镇澄杨路 1128 号 注册资本 10,188 万元 成立日期 1989 年 7 月 26 日 （二）实际控制人（二）实际控制人 本公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟，该四人对本公司的控制情况为：直接持有本公司合计 16.80%的股份

47、，直接持有本公司控股股东华宏集团合计 45.03%的股权。此外，胡士勇为公司董事长，胡士清为公司董事；胡士勇为华宏集团董事长，胡士清、胡士法、胡士勤均为华宏集团的董事。 三、发行人主要财务数据三、发行人主要财务数据 根据公证天业出具的审计报告 ，公司近三年及一期的主要财务数据及财务指标如下： （一）合并资产负债（一）合并资产负债表主要数据表主要数据 单位：元 项项 目目 2011 年年 6 月月 30 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 资产总额 375,192,152.54 335,838,551.26

48、 278,841,484.34 290,700,384.74 负债总额 190,982,018.57 142,603,990.72 128,308,282.77 138,381,552.08 股东权益合计 184,210,133.97 193,234,560.54 150,533,201.57 152,318,832.66 其中：少数股东权益 - - 2,220,910.87 2,240,121.05 归属于母公司股东权益 184,210,133.97 193,234,560.54 148,312,290.70 150,078,711.61 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单

49、位：元 项项 目目 2011 年年 1-6 月月 2010 年年 2009 年年 2008 年年 营业收入 286,916,695.69 454,536,185.27 339,718,303.58 472,014,887.32 首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1-22 营业利润 36,252,348.68 51,651,906.43 41,910,465.91 34,543,342.85 利润总额 36,587,468.91 52,329,658.51 42,233,292.30 34,316,552.83 净利润 30,975,573.43 44,922,269.84 36,

50、214,368.91 29,362,973.34 其中:少数股东损益 - - -19,210.18 -26,460.74 归属于母公司所有者的净利润 30,975,573.43 44,922,269.84 36,233,579.09 29,389,434.08 （三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项项 目目 2011 年年 1-6 月月 2010 年年 2009 年年 2008 年年 经营活动产生的现金流量净额 39,545,231.97 55,817,265.38 64,015,210.43 37,475,711.24 投资活动产生的现金流量净额 -25,18