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1、第五章第五章立项管理立项管理系统集成项目管理工程师教程系统集成项目管理工程师教程本章要点本章要点5.1 立项管理的内容5.2 建设方的立项管理5.3 承建方的立项管理5.4 签订合同需求分析需求分析n n对要解决的问题进行详细的分析，弄清楚项目发起人及项目其他干系人的要求、待开发系统要解决客户的业务问题以及问题的来龙去脉。n n做什么？IT项目需求的类型项目需求的类型n n功能需求n n性能需求n n环境需求n n用户界面需求n n资源使用需求n n成本消耗需求n n开发进度需求n n预先估计以后系统可能达到的目标软件需求定义软件需求定义n需求是指用户对软件的功能和性能的要求，就是用户希望软件
2、能做什么事情，完成什么样的功能，达到什么性能。软件需求软件需求特征：n n模糊性n n不确定性n n变化性n n主观性软件需求的重要性软件需求的重要性需求分析需求分析n n定义：需求分析是为最终用户所看到的系统建立一个概念模型，是对需求的抽象描述。n n需求分析也称为需求建模需求分析模型需求分析模型需求分析的时间需求分析的时间n设计方案的时候n项目开始的时候n接管一个项目的时候n需求变更的时候需求分析基本策略需求分析基本策略n n头脑风暴n n专家评审n n焦点会议组n n目的：进行具体的流程细化、数据项确认，必要时可以提供原型系统和明确的业务流程报告、数据项表，并能清晰的向用户描述系统的业务
3、流设计目标。需求分析工作的特点需求分析工作的特点n n用户与开发人员存在沟通困难n n开发人员不懂业务；用户不了解系统；开发人员不懂业务；用户不了解系统；n n用户的需求动态多变n n生命周期中不同阶段系统变更代价呈非线性增长n n80-2080-20规则规则需求管理需求管理n n需求：指的是由项目接受的或项目产生的产品和产品构件需求。包括由组织征集的对项目的需求。n nRequirement Management 需求管理n n确保各方对需求的一致理解，管理和控制需求确保各方对需求的一致理解，管理和控制需求的变更，从需求到最终产品的双向跟踪。的变更，从需求到最终产品的双向跟踪。需求管理与项目
4、管理的关系需求管理与项目管理的关系n n项目需求是制定项目计划，开发项目产品和从事项目活动的依据。n n项目的计划、项目的开发活动及开发的产品应与项目需求保持一致，随需求的变化而调整。需求工程（需求工程（RE）n n需求工程是指应用已证实有效的技术、方法进行需求分析，确定客户需求，帮助分析人员理解问题并定义目标系统的所有外部特征一门学科。n n需求开发 需求管理软件需求工程管理的过程软件需求工程管理的过程需求分析需求分析需求定义需求定义需求验证需求验证需求获取需求获取需求管理需求管理需求开发需求管理 扩展需求需求获取需求获取用户要求基线需求软 件 需求通过与用户的交流，对现有系统的观察及对任务
5、进行分析，从而开发、捕获和修订用户的需求。获取需求的活动获取需求的活动n n了解用户类型及潜在类型n n访谈和调研（要有记录）n n对用户需求进一步整理和提取n n将用户需求反馈用户需求定义需求定义n n需求分析工作完成的一个基本标志是形成了一份完整的、规范的需求规格说明书（SRS）n n需求规格说明书的编制是为了使用户和软件开发者双方对该软件的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。软件需求规格说明的原则软件需求规格说明的原则n n从现实中分离功能，即描述要从现实中分离功能，即描述要从现实中分离功能，即描述要从现实中分离功能，即描述要“做什么做什么做什么做什么”而不是而不是而不
6、是而不是“怎样实现怎样实现怎样实现怎样实现”n n要求使用面向处理的规格说明语言（或称系统定要求使用面向处理的规格说明语言（或称系统定要求使用面向处理的规格说明语言（或称系统定要求使用面向处理的规格说明语言（或称系统定义语言）义语言）义语言）义语言）n n如果被开发软件只是一个大系统中的一个元素，如果被开发软件只是一个大系统中的一个元素，如果被开发软件只是一个大系统中的一个元素，如果被开发软件只是一个大系统中的一个元素，那么整个大系统也包括在规格说明的描述之中那么整个大系统也包括在规格说明的描述之中那么整个大系统也包括在规格说明的描述之中那么整个大系统也包括在规格说明的描述之中n n规格说明必
7、须包括系统运行环境规格说明必须包括系统运行环境规格说明必须包括系统运行环境规格说明必须包括系统运行环境n n规格说明必须是一个认识模型规格说明必须是一个认识模型规格说明必须是一个认识模型规格说明必须是一个认识模型n n规格说明必须是可操作的规格说明必须是可操作的规格说明必须是可操作的规格说明必须是可操作的n n规格说明必须容许不完备性并允许扩充规格说明必须容许不完备性并允许扩充规格说明必须容许不完备性并允许扩充规格说明必须容许不完备性并允许扩充需求规格说明书文档参考需求规格说明书文档参考1.1.引言引言2.2.系统定义系统定义 3.3.应用环境应用环境4.4.功能规格功能规格 5.5.性能需求
8、性能需求6.6.产品提交产品提交7.7.实现约束实现约束8.8.质量描述质量描述9.9.其它其它10.10.签字认证签字认证需求验证需求验证n n开发方和用户方共同对需求文档进行评审，经双方对需求达成共识后做出书面承诺，使需求文档具有商业合同效果。需求验证需求验证n n需求是正确的吗？n n需求是一致的吗？n n需求是完全的吗？n n需求是实际可行的吗？n n需求是客户需要的吗？n n需求是可检验的吗？n n需求是可跟踪的吗？n n最后的签字需求验证需求验证n n快速原型法需求管理需求管理n n需求管理中要收集需求的变更和变更的理由，维持对原有需求和所有产品及产品构件需求的双向跟踪。项目建议书
9、项目建议书n n又称立项申请。项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。n n是可行性研究的依据。项目建议书内容项目建议书内容n n项目的必要性n n项目的市场预测n n产品方案或服务的市场预测n n项目建设必需的条件可行性研究与分析可行性研究与分析n n可行性研究-Feasibility Studyn n可行性分析-Feasibility Analysisn n对拟建项目通过技术、经济的分析，以研究用最小的投入获得最佳经济效果的科学方法。研究过程提供的框架和分析模式师项目前期管理的主要内容。信息系统项目可行性内容信息系统项目可行性内容n n可能
10、性n n技术、物资、资金、人员支持可行性技术、物资、资金、人员支持可行性n n效益性n n经济效益、社会效益经济效益、社会效益n n必要性n n社会环境、领导意愿、人员素质、认知水平社会环境、领导意愿、人员素质、认知水平可行性研究主要工作过程可行性研究主要工作过程n n机会研究n n初步可行性研究n n详细可行性研究n n项目评估项目可行性研究的内容项目可行性研究的内容n n投资必要性分析n n技术可行性分析n n财务可行性分析n n组织可行性分析n n经济可行性分析n n社会可行性分析n n风险因素及对策分析技术可行性分析技术可行性分析n n进行项目开发的风险n n人力资源的有效性n n技术
11、能力的可能性n n物资的可用性经济可行性分析经济可行性分析对项目投资及产生的经济效益分析n n支出分析n n一次性支出、非一次性支出一次性支出、非一次性支出n n收益分析n n直接、间接、其他直接、间接、其他n n收益投资比、投资回收期分析n n敏感性分析n n社会效益分析本章要点本章要点5.1 立项管理的内容5.2 建设方的立项管理5.3 承建方的立项管理5.4 签订合同项目建议书内容项目建议书内容n n立项申请书（项目建议书）n n项目名称项目名称n n建设的必要性和一句建设的必要性和一句n n目的、作用和意义目的、作用和意义n n国内外技术发展现状、水平和发展趋势国内外技术发展现状、水平
12、和发展趋势n n关键技术、技术方案关键技术、技术方案n n研发情况研发情况n n。项目建议书的编写项目建议书的编写n n由政府部门、全国性专业公司以及现有企事业单位或新组成的项目法人提出。项目建议书的申报项目建议书的申报n n市属单位申报n n区县单位申报n n合建项目申报项目建议书的审批项目建议书的审批n n按现行管理体制、隶属关系分级审批。n n大中型基建项目、限额以上更新改造项目n n小型基建项目、限额以下更新改造项目项目建议书批准后的工作项目建议书批准后的工作n n确定机构、人员n n选定地址、规划方案n n筹措资金n n落实原料供应、配套方案、安全消防措施n n。四个阶段四个阶段n
13、n投资前期的四个阶段n n机会研究n n初步可行性研究n n详细可行性研究n n评估与决策 项目的可行性研究项目的可行性研究n n初步可行性研究n n详细可行性研究n n项目论证n n项目评估可行性研究的步骤可行性研究的步骤n n1.确定项目规模和目标n n2.研究正在运行的系统n n3.建立新系统的逻辑模型n n4.导出和评价各种方案n n5.推荐可行性方案n n6.编写可行性研究报告n n7.递交可行性研究报告初步可研初步可研n n在立项申请书（项目建议书）获得批准后对项目做粗略的论证估计。定义和目的定义和目的n n分析项目前途n n初步估计关键技术和核心问题n n初步估计必须进行的辅助研
14、究投资建设的必要性？周期？人力、财力？功能和目标是否可实现？经济、社会效益？定义和目的定义和目的n n初步可研报告n n立项决策参考立项决策参考初步可研主要内容初步可研主要内容n n市场和生产能力n n设备与材料投入分析n n网络规划、物理布局方案的选择n n项目设计n n项目进度安排n n项目投资与成本估算n n项目机会研究（初步可研之前）项目机会研究（初步可研之前）初步可研的结果初步可研的结果n n肯定-马上实施n n肯定-转让详细可研n n展开专题研究n n否定详细可研的依据详细可研的依据n n国家相关的政策、法律、制度等n n项目主管部门对项目建设要求请示的批复n n市场调用分析报告n
15、 n技术、产品或工具的有关资料详细可研的原则详细可研的原则n n科学性n n客观性n n公正性详细可行性研究的程序框架详细可研的方法详细可研的方法n n投资估算法n n增量净效益法n n经济评价法n n财务评价；国民经济评价；财务评价；国民经济评价；n n市场预测法详细可研的内容详细可研的内容n n市场需求预测n n配件投入的选择供应n n信息系统结构及技术方案的确定n n技术与设备的选择n n网络物理布局设计n n投资、成本估算与资金筹措n n经济评价及综合分析详细可研的步骤详细可研的步骤n n委托与签订合同n n组织人员和制定计划n n调查研究与收集资料n n方案设计与选优n n经济分析和
16、评价n n编写详细可研报告详细可研报告结构详细可研报告结构n n1 1 概述概述n n2 2 项目技术背景与发展概况项目技术背景与发展概况n n3 3 现行系统业务、资源、设施情况分析现行系统业务、资源、设施情况分析n n4 4 项目技术方案项目技术方案n n5 5 实施进度方案实施进度方案n n6 6 投资估算与资金筹措计划投资估算与资金筹措计划n n7 7 人员及培训计划人员及培训计划n n8 8 不确定性（风险）分析不确定性（风险）分析n n9 9 经济和社会效益预测与评价经济和社会效益预测与评价n n10 10 结论与建议结论与建议4 项目技术方案项目技术方案n n项目总体目标n n项
17、目的目标、范围、规模、结构项目的目标、范围、规模、结构n n技术方案设计的原则和方法技术方案设计的原则和方法n n技术方案特点分析技术方案特点分析n n关键技术与核心问题分析关键技术与核心问题分析5 实施进度计划实施进度计划n n项目实施的阶段划分n n阶段工作及进度安排n n项目里程碑项目论证项目论证n n项目论证：对拟实施项目技术上的先进性、适用性、经济上的合理性、赢利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据一种技术经济研究活动。n n围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开n n市场是前提，技术是手段，财务经济是核心项目论证的作用项目论证的作用n n确
18、定项目是否实施的依据n n筹措资金、向银行贷款的依据n n编制计划、设计、采购、实施、资源配置等的依据n n防范风险，提高项目效率的重要保证项目论证的步骤项目论证的步骤n n明确项目范围和业主范围n n收集分析相关资料n n拟定多种可行的能够相互替代的实施方案n n多方案分析、比较n n选择最优方案进一步全面论证n n编制项目论证报告、环境影响报告和采购审批报告n n编制资金筹措计划和项目实施进度计划项目论证的原则项目论证的原则n n合规n n政策、技术、经济相结合n n重视数据资料n n要加强科学的预测工作n n微观经济效果与宏观经济效果相结合n n近期与远期经济效果相结合n n定性与定量分
19、析结合项目论证的内容项目论证的内容n n财务评价n n国民经济评价n n环境影响评价n n社会影响评价项目评估项目评估n n在项目可行性研究的基础上，第三方评估n n目的：审查可研报告的可靠性、真实性和客观性项目评估依据项目评估依据n n项目建议书及其批准文件n n可行性研究报告n n报送单位的申请报告及主管部门初审意见n n有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金等方面的协议文件n n必需的其他文件和资料项目评估程序项目评估程序n n1 成立评估小组，进行分工，制定评估工作计划n n2 开展调查研究，收集数据资料，对可研报告和相关资料审查和分析n n3 分析与评估n n4 编写评估报告
20、n n5 讨论、修改报告n n6 专家论证会n n7 评估报告定稿项目评估的方法项目评估的方法n n项目评估法和企业评估法n n局部、全局局部、全局n n总量评估法和增量评估法n n费用效益分析法n n成本效用分析法n n多目标系统分析法项目评估内容项目评估内容n n项目与企业概况项目与企业概况n n项目建设必要性项目建设必要性n n项目建设规模项目建设规模n n资源、配件、燃料及资源、配件、燃料及公用设施公用设施n n网络物理布局条件网络物理布局条件n n技术和设备方案技术和设备方案n n信息安全信息安全n n安装工程标准安装工程标准n n实施进度实施进度n n项目组织、劳动定员和项目组织、
21、劳动定员和人员培训计划人员培训计划n n投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措n n项目财务效益项目财务效益n n国民经济效益国民经济效益n n社会效益社会效益n n项目风险项目风险项目招标项目招标n n招标n n在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。为。n n公开招标、邀请招标n n招标公告、投标邀请书招标公告、投标邀请书项目招标项目招标n n政府采购的一般招标程序政府采购的一般招标程序n
22、n编制采购计划编制采购计划n n与招标代理机构办理委托，确定招标方式与招标代理机构办理委托，确定招标方式n n编制招标文件编制招标文件n n发布招标公告或邀请函发布招标公告或邀请函n n出售招标文件，预审投标人出售招标文件，预审投标人n n接受标书接受标书n n规定地点、时间开标规定地点、时间开标n n评标、确定投标人评标、确定投标人n n中标通知书、签订合同中标通知书、签订合同项目招标项目招标n n编制招标文件n n根据项目特点和需要编制。根据项目特点和需要编制。项目招标项目招标n n招标评分标准n n以客观事实为依据以客观事实为依据n n严格控制自由裁量权严格控制自由裁量权n n得分应能明
23、显分出高低得分应能明显分出高低n n执行国家规定体现国家政策执行国家规定体现国家政策n n评分标准应便于评审评分标准应便于评审n n细则横向比较细则横向比较招标书定义招标书定义需求定义商务条件确定验收标准确定资料汇集采购需求认可编写招标文件需方申请招标文件附件：SOW:Statement Of Work 供方选择供方选择招标收集供方的建议书评定供方最终供方确定招标文件最终供方名单建议书合同文本准备合同文本准备合同草案制定合同草案评审合同草案修订合同草案确认采购资料合同草案 甲方合同签署甲方合同签署谈判日程确定合同草案提交合同条款协商合同签署文本确定合同签署文本审阅合同签署合同草案合同签署文本任
24、务书下达任务书任务书任务书投标投标n n投标n n投标人应招标人的邀请，按照招标的要求和条投标人应招标人的邀请，按照招标的要求和条件，在规定时间内向招标人提交标书，争取中件，在规定时间内向招标人提交标书，争取中标的行为。标的行为。n n编制标书-递交标书-标书签收项目招标项目招标n n评标n n评标委员会负责。评标委员会负责。n n相关领域专家、代表相关领域专家、代表5 5人以上，单数人以上，单数n n技术、商务技术、商务n n选定项目承建方n n3030日日 1515日日本章要点本章要点5.1 立项管理的内容5.2 建设方的立项管理5.3 承建方的立项管理5.4 签订合同项目识别项目识别n
25、n从政策导向中寻找项目机会n n国家五年计划；国家五年计划；863863计划；计划；985985计划；计划；n n从市场需求中寻找项目机会n n从技术发展中寻找项目机会n n3G3G；中间件；系统集成；中间件；系统集成；项目论证项目论证n n承建方技术可行性分析；n n承建方人力及其他资源配置能力可行性分析；n n项目财务可行性分析；n n项目风险分析；n n对可能其他投标者的相关情况分析；投标投标n n获取招标文件n n编写投标文件n n参加投标活动常见投标注意事项常见投标注意事项n n仔细阅读投标项目和投标须知n n投标文件撰写符合招标文件的要求n n价格合理n n各种商务、技术文件齐备n
26、 n售后服务体系n n按要求密封、送达本章要点本章要点5.1 立项管理的内容5.2 建设方的立项管理5.3 承建方的立项管理5.4 签订合同合同谈判合同谈判n n先技术条款、后商务条款n n追求最大利益、注意平衡签订合同签订合同n n系统集成类技术合同内容n n项目名称；标的内容；范围和要求；履行的计项目名称；标的内容；范围和要求；履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式；技术与划、进度、期限、地点、地域和方式；技术与资料的保密；风险责任的承担；技术成果归属资料的保密；风险责任的承担；技术成果归属与收益分成；验收标准和条款；名词术语；与收益分成；验收标准和条款；名词术语；作业作业n n详细阅读招标投标法n nhttp:/