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1、讲师：黄松讲师：黄松讲师：黄松讲师：黄松2011-7-152011-7-152011-7-152011-7-15金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司项目经理实践演练项目经理实践演练P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司课程安排第一天上午：第一天上午：项目准备、沟通和计划项目准备、沟通和计划第一天下午：第一天下午：项目准备、蓝图设计项目准备、蓝图设计第二天上午：第二天上午：蓝图设计、需求管理蓝图设计、需求管理第二天下午：第二天下午：系统实现、系统交付、与总部沟通、其它常见问系统实现、系统交付、与总部沟通、其它常见问
2、题讨论题讨论P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目项目成功于方法，收获于精细成功于方法，收获于精细P4 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司引子引子顾问价值八字决顾问价值八字决n讲讲管理（管理思想、管理方法）管理（管理思想、管理方法）n传传知识（知识（ERPERP、项目管理）、项目管理）n教教方法（实施方法、工作方法）方法（实施方法、工作方法）n定定规范（管理规范、基础规范）规范（管理规范、基础规范）n理理流程（业务流程）流程（业务流程）n当当参谋（人事、管理）参谋（人事、管理）n给给工具（工具模板）工具（工具模板）核心价值：授人以鱼，不如授人以核心
3、价值：授人以鱼，不如授人以渔渔 千万不要忘记：千万不要忘记：提提要求要求P5 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司引子引子n种下思想，收获行动！种下思想，收获行动！n种下行动，收获习惯！种下行动，收获习惯！n种下习惯，收获品质！种下习惯，收获品质！n种下品质，收获人生！种下品质，收获人生！强势进场，严肃工作，坚决执行强势进场，严肃工作，坚决执行树立自己的风格树立自己的风格!P6 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司培训的目标培训的目标n学习从学习从PMI到到KingdeeWay的实践的实践n学会换个角度思考问题学会换个角度思考问题n从技能型走向管理型从技能型
4、走向管理型P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目目 录录n n项目准备项目准备n n蓝图设计蓝图设计n n系统实现系统实现n n验收交付验收交付P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目立项项目立项n n演练演练演练演练:请各项目组经理组织成员讨论请各项目组经理组织成员讨论请各项目组经理组织成
5、员讨论请各项目组经理组织成员讨论 项目立项目立项目立项目立项项项项 应完成什么工作应完成什么工作应完成什么工作应完成什么工作n n要求要求要求要求:请将请将请将请将 项目立项项目立项项目立项项目立项 主要工作内容写在纸上主要工作内容写在纸上主要工作内容写在纸上主要工作内容写在纸上,包括包括包括包括:主要工作内容、输出成果主要工作内容、输出成果主要工作内容、输出成果主要工作内容、输出成果n n 注意注意注意注意:需要分组讲解本项目组工作成果及过程需要分组讲解本项目组工作成果及过程需要分组讲解本项目组工作成果及过程需要分组讲解本项目组工作成果及过程（如，召集售前相关人员开会等）（如，召集售前相关人
6、员开会等）（如，召集售前相关人员开会等）（如，召集售前相关人员开会等）n n时间时间时间时间:3 3分钟分钟分钟分钟P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目立项项目立项n n主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容 了解前期项目销售过程，对项目各项文档进了解前期项目销售过程，对项目各项文档进行分析，通过了解销售阶段已经为客户承诺的实行分析，通过了解销售阶段已经为客户承诺的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，分析项目可能存在的风险（如过度承诺等），为分析项目可能存在的风险（如过度承诺等），为制定正
7、确的实施策略和方案做准备制定正确的实施策略和方案做准备P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目立项项目立项n n输出成果输出成果输出成果输出成果项目实施方案书项目实施方案书（初稿，含风险应对措施）（初稿，含风险应对措施）项目实施计划项目实施计划（初稿）（初稿）销售转实施交接表销售转实施交接表XXX项目合同项目合同XXX项目规划书项目规划书XXX项目往来邮件及其它沟通记要项目往来邮件及其它沟通记要招标文件招标文件、投标书投标书P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目立项项目立项n n注意事项注意事项注意事项注意事
8、项1.注意售前的过度承诺（含口头承诺）注意售前的过度承诺（含口头承诺）2.必须有初步统一的策略，对风险提前采取措必须有初步统一的策略，对风险提前采取措施，使项目经理轻装上阵，进退自如施，使项目经理轻装上阵，进退自如P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操项目立项评分项目立项评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 项目立项项目立项 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分分为满分为满分,(,(时间时间:2:2分钟分钟)n记分方式如下：记分方式如下：工作项第一组得分(1-5)第二组得分(1-5)第三组得分(1-5)第四组得分(1-5)工作任务输出成
9、果讲解合计P14 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目立项项目立项1.项目经理组织立项会议，召集公司实施部经理、项目经理组织立项会议，召集公司实施部经理、售前人员、销售人员售前人员、销售人员2.索取合同、规划方案、招标文件、投标文件、售索取合同、规划方案、招标文件、投标文件、售前调研报告、邮件传真等往来文件前调研报告、邮件传真等往来文件3.听取销售人员介绍合同签订过程，项目要点、干听取销售人员介绍合同签订过程，项目要点、干系人分析、风险及措施等，系人分析、风险及措施等，项目交接表项目交接表签字签字4.制定制定实施方案（初步）实施方案（初步）（含计划）、近期
10、工（含计划）、近期工作计划（必须包括近期与客户沟通的计划，项目作计划（必须包括近期与客户沟通的计划，项目组进场准备、进场工作计划等）组进场准备、进场工作计划等）注意：不做好准备工作，万万不可以轻易进场注意：不做好准备工作，万万不可以轻易进场P15 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备问题问题&交流交流1.什么是里程碑什么是里程碑?2.如何体现时间观念？如何体现时间观念？P16 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动
11、大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织n n演练演练演练演练:请各项目组经理组织成员请各项目组经理组织成员请各项目组经理组织成员请各项目组经理组织成员 为客户方成为客户方成为客户方成为客户方成立项目组立项目组立项目组立项目组 n n要求要求要求要求:请将请将请将请将 成立项目组织成立项目组织成立项目组织成立项目组织 主要工作内容写在主要工作内容写在主要工作内容写在主要工作内容写在纸上纸上纸上纸上,包括包括包括包括:主要工作内容、输出成果，并将客主要工作内容、输出成果，并将客主要工
12、作内容、输出成果，并将客主要工作内容、输出成果，并将客户项目组架构写出来户项目组架构写出来户项目组架构写出来户项目组架构写出来,做出工作计划做出工作计划做出工作计划做出工作计划,需讲解每一需讲解每一需讲解每一需讲解每一项工作的参与人员或角色项工作的参与人员或角色项工作的参与人员或角色项工作的参与人员或角色.n n 注意：注意：注意：注意：需要分组讲解本项目组工作成果及过需要分组讲解本项目组工作成果及过需要分组讲解本项目组工作成果及过需要分组讲解本项目组工作成果及过程（如，与如何与客户方沟通等）程（如，与如何与客户方沟通等）程（如，与如何与客户方沟通等）程（如，与如何与客户方沟通等）n n时间时
13、间时间时间:15:15分钟分钟分钟分钟P18 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织n主要工作内容主要工作内容金蝶方组建一支合适的项目实施团队，并建金蝶方组建一支合适的项目实施团队，并建立与客户的联系立与客户的联系指导客户方成立一个恰当的，有利于项目推指导客户方成立一个恰当的，有利于项目推进的项目实施小组进的项目实施小组明确项目的负责人，有效地推进后期工作的明确项目的负责人，有效地推进后期工作的开展，避免出现无人决策、无人承担责任的开展，避免出现无人决策、无人承担责任的混乱局面混乱局面P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)
14、有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织n工作成果工作成果实施团队任命书实施团队任命书项目组近期工作计划项目组近期工作计划XXXXXX公司项目实施章程公司项目实施章程XXXXXX公司项目实施管理（奖惩）制度公司项目实施管理（奖惩）制度项目实施成员联系表项目实施成员联系表项目组办公环境建议项目组办公环境建议项目组办公环境检查情况及备忘录项目组办公环境检查情况及备忘录P20 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织n n注意事项注意事项注意事项注意事项1.客户方项目经理的选择非常重要，对项目实客户方项目经理的选择非常重要，对项目实施的成
15、败将起到非常重要的影响。在向客户施的成败将起到非常重要的影响。在向客户提交相关建议的时候，需要倾向于有利于项提交相关建议的时候，需要倾向于有利于项目实施的人员担任项目经理。目实施的人员担任项目经理。2.对于一些企业，在客户项目经理等相关人员对于一些企业，在客户项目经理等相关人员的选择上，可能会存在一些由于内部利益关的选择上，可能会存在一些由于内部利益关系而产生的问题，实施小组最好不要太多参系而产生的问题，实施小组最好不要太多参与其中。但可以通过高层，向客户的高层传与其中。但可以通过高层，向客户的高层传达相关信息，以达到目的达相关信息，以达到目的3.要求客户方配备二次开发人员并进入项目组要求客户
16、方配备二次开发人员并进入项目组P21 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织n n注意事项注意事项注意事项注意事项4.由于受到权力、利益的影响，客户方内部如由于受到权力、利益的影响，客户方内部如果出现纷争，最好不要直接参与，以免给后果出现纷争，最好不要直接参与，以免给后期实施人员制造麻烦期实施人员制造麻烦5.销售人员如何介绍我方项目组成员销售人员如何介绍我方项目组成员6.向甲方灌输一个观点：项目经理是向甲方灌输一个观点：项目经理是“老大老大”！7.制定并做好沟通机制：每日碰头会、每周周制定并做好沟通机制：每日碰头会、每周周例会、每月总结会
17、。例会、每月总结会。8.每月总结会，客户高层必须参加每月总结会，客户高层必须参加9.例会必须有会议纪要例会必须有会议纪要10.会议纪要必须经过乙方确认才能发布会议纪要必须经过乙方确认才能发布11.甲方的项目经理的任命要有甲方的项目经理的任命要有“红头文红头文件件”P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操成立项目组评分成立项目组评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 成立项目组织成立项目组织 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分为满分分为满分.时间时间:2:2分钟分钟n记分方式如下：记分方式如下：工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P
18、23 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织1.1.发出项目组准备会议通知，要求客户管理层参发出项目组准备会议通知，要求客户管理层参发出项目组准备会议通知，要求客户管理层参发出项目组准备会议通知，要求客户管理层参加会议，并将项目经理及项目结构内的职责要加会议，并将项目经理及项目结构内的职责要加会议，并将项目经理及项目结构内的职责要加会议，并将项目经理及项目结构内的职责要求发送到客户处。我方项目经理准备好项目组求发送到客户处。我方项目经理准备好项目组求发送到客户处。我方项目经理准备好项目组求发送到客户处。我方项目经理准备好项目组要求讲解用要
19、求讲解用要求讲解用要求讲解用PPTPPT。2.2.由销售人员等向客户管理层引荐项目组成员；由销售人员等向客户管理层引荐项目组成员；由销售人员等向客户管理层引荐项目组成员；由销售人员等向客户管理层引荐项目组成员；3.3.讲解项目组成员要求及建议项目组架构（角色）讲解项目组成员要求及建议项目组架构（角色）讲解项目组成员要求及建议项目组架构（角色）讲解项目组成员要求及建议项目组架构（角色）注意：讲解内容要注意我方项目组在项目实注意：讲解内容要注意我方项目组在项目实注意：讲解内容要注意我方项目组在项目实注意：讲解内容要注意我方项目组在项目实施过程的定位和项目经理对项目的责任。施过程的定位和项目经理对项
20、目的责任。施过程的定位和项目经理对项目的责任。施过程的定位和项目经理对项目的责任。必须强调项目成败决定权在双方项目经理，而必须强调项目成败决定权在双方项目经理，而必须强调项目成败决定权在双方项目经理，而必须强调项目成败决定权在双方项目经理，而不是单方面原因。不是单方面原因。不是单方面原因。不是单方面原因。这是第一次发出要求的关键时刻，同时也是降这是第一次发出要求的关键时刻，同时也是降这是第一次发出要求的关键时刻，同时也是降这是第一次发出要求的关键时刻，同时也是降温的时机；温的时机；温的时机；温的时机；4.4.讲解实施公约与章程的意义讲解实施公约与章程的意义讲解实施公约与章程的意义讲解实施公约与
21、章程的意义P24 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织5.布置任务，如项目组成立的时间、办公场地布置任务，如项目组成立的时间、办公场地准备要求；准备要求；6.公布近期工作计划，如进场时间、项目组成公布近期工作计划，如进场时间、项目组成立后的培训计划、学习项目内容范围等工作立后的培训计划、学习项目内容范围等工作内容；内容；7.收到项目组成立通、及联系表、办公场地准收到项目组成立通、及联系表、办公场地准备状况通知等后，项目组进场；备状况通知等后，项目组进场；8.检查前期工作状况，双方协定补救措施，确检查前期工作状况，双方协定补救措施，确定新
22、的工作计划；定新的工作计划；9.制定项目章程、工作考核制度制定项目章程、工作考核制度10.编写项目组成立工作总结报告编写项目组成立工作总结报告注意：进场前必须保持沟通，以保证该项工作进注意：进场前必须保持沟通，以保证该项工作进度度P25 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织客户方项目经理的人选，参考以下建议：客户方项目经理的人选，参考以下建议：n受到项目决策者（一般是一把手）的信任，能受到项目决策者（一般是一把手）的信任，能够直接向项目最高决策人汇报工作，一定程度够直接向项目最高决策人汇报工作，一定程度上，其观点和项目最高决策人的观点高
23、度一致，上，其观点和项目最高决策人的观点高度一致，其意见一般能代表项目决策者的意见。一般为其意见一般能代表项目决策者的意见。一般为总裁助理、部长、处长等职位居多。总裁助理、部长、处长等职位居多。n选择管理型人才比选择技术型人才更为重要选择管理型人才比选择技术型人才更为重要n支持支持“竞争对手竞争对手”的客户方人员坚决不能做项的客户方人员坚决不能做项目经理目经理P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织客户方项目经理的人选，参考以下建议：客户方项目经理的人选，参考以下建议：n有一定的业务、技术能力，对有一定的业务、技术能力，对ERPER
24、P及项目实施有及项目实施有一定了解，能够同金蝶方进行有效沟通。务实、一定了解，能够同金蝶方进行有效沟通。务实、客观，不好大喜功，不吹嘘，有自己独立见地，客观，不好大喜功，不吹嘘，有自己独立见地，不随波逐流。不随波逐流。n工作积极主动，有强烈责任心，不推诿，不骄工作积极主动，有强烈责任心，不推诿，不骄傲，不自大。傲，不自大。n人际关系较好，能够有效推进各项实施工作人际关系较好，能够有效推进各项实施工作。P27 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目章程讲解项目章程讲解n项目章程应包括如下内容：项目章程应包括如下内容：项目组织：结构、人员、职责项目组织：结构、人
25、员、职责沟通机制：工作日报、周例会、月例会、阶段工作启动会议、阶段沟通机制：工作日报、周例会、月例会、阶段工作启动会议、阶段工作总结会议、专题会议、决策会议、工作汇报机制等工作总结会议、专题会议、决策会议、工作汇报机制等决策机制：什么事找什么人决策，什么事在什么会议上决策，必须决策机制：什么事找什么人决策，什么事在什么会议上决策，必须明确，并严格照办明确，并严格照办计划管理机制，包括如何制定计划、计划分级管理、计划变更等计划管理机制，包括如何制定计划、计划分级管理、计划变更等需求及方案管理机制，确认流程、关闭流程、变更流程等需求及方案管理机制，确认流程、关闭流程、变更流程等P28 版权所有 1
26、993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备会议会议n会议记要的要素：会议记要的要素：时间、地点、形式、人物、抄送人、主题、决议（有责任人和完成时间、地点、形式、人物、抄送人、主题、决议（有责任人和完成时间）、影响时间）、影响n会议记要谁来做：会议记要谁来做：甲乙方都可以做，但双方参加的会议记要未经我方许可不得发放甲乙方都可以做，但双方参加的会议记要未经我方许可不得发放n会议记要发给谁：会议记要发给谁：会议记要一定要发给项目决策人，如管理层等会议记要一定要发给项目决策人，如管理层等n会议的目的：会议的目的：会议的目的不是讨论，而是传达，所以会议前必须做好沟通会议的目的不是讨论，而
27、是传达，所以会议前必须做好沟通三不会议：不开仓促的会，不参与不知情的会，不开议而无果的会三不会议：不开仓促的会，不参与不知情的会，不开议而无果的会P29 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织计划成立项目组织计划P30 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础知识基础知识五大过程组五大过程组n启动启动你做好准备了吗？你做好准备了吗？n计划计划有周密的安排吗？有周密的安排吗？n执行执行有明确的目标？有明确的目标？n监控监控你想监控什么？有明确方法吗？你想监控什么？有明确方法吗？n收尾收尾收获与播种相符合吗？为什么？收获与播种相符合吗？
28、为什么？P31 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础知识基础知识三级计划体系三级计划体系n规划级（领导层确定，不可变）规划级（领导层确定，不可变）n明确项目完成时间；明确项目完成时间；n设定重要阶段目标设定重要阶段目标-价值价值;n约定标准约定标准质量；质量；n预算最容易被忽视；预算最容易被忽视；n任务级（项目组确定，可微调）任务级（项目组确定，可微调）n任务完成，阶段达标；任务完成，阶段达标；n总体策略在这里确定；总体策略在这里确定；n有结束时间，没有明确的开始时间有结束时间，没有明确的开始时间;n覆盖面覆盖面100%100%；n工作级工作级(核心成员制定，灵活可变核心
29、成员制定，灵活可变)n明确详细工作（个体可执行）；明确详细工作（个体可执行）；n有具体措施，抱括执行主体、质量要求、时间要求、资源要求、监有具体措施，抱括执行主体、质量要求、时间要求、资源要求、监控方法，提供工作方法、工具，有风险预警。控方法，提供工作方法、工具，有风险预警。P32 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础知识基础知识计划中的九要素计划中的九要素n任务和目标：明确的工作任务或阶段目标任务和目标：明确的工作任务或阶段目标n时间：明确的时间要求时间：明确的时间要求n工作量工作量:完成一项工作任务需要的人天完成一项工作任务需要的人天n责任人：明确的责任人，注意必须明
30、确谁做什么责任人：明确的责任人，注意必须明确谁做什么n风险及措施：明确完成该工作可能存在的风险及相应措施风险及措施：明确完成该工作可能存在的风险及相应措施n前置条件：明确完成该任务的前置条件，前置条件可以使用前置条件：明确完成该任务的前置条件，前置条件可以使用低风险假设低风险假设n输出成果输出成果n质量要求质量要求策略是最重要的要素策略是最重要的要素,在过程中体现在过程中体现P33 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司基础知识基础知识计划演练计划演练n请以项目调研这一项目任务，制定一份计划请以项目调研这一项目任务，制定一份计划n要求（要求（1010分钟）：分钟）：列出工作任务
31、和责任人（可以假定角色）列出工作任务和责任人（可以假定角色）所有工作项需有编号所有工作项需有编号有起止时间（起止时间可以假定）有起止时间（起止时间可以假定）P34 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备成立项目组织成立项目组织问题问题&交流交流1.1.第一次与客户管理层开会时，应如何称呼我方项目组成员？第一次与客户管理层开会时，应如何称呼我方项目组成员？2.2.我方领导参与的会议上，遇到需决策的事项时，应谁来拍板？我方领导参与的会议上，遇到需决策的事项时，应谁来拍板？3.3.客户方谁签字有效客户方谁签字有效?4.4.项目计划谁来制订？项目计划谁来制订？5.在客户
32、方开会宣布项目组成员时我方应讲解什么在客户方开会宣布项目组成员时我方应讲解什么?游戏开始前，必须有游戏规划游戏开始前，必须有游戏规划P35 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P36 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P37 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研n请项目经理组织本组成员演练项目调研请项目经理组织本组成员演练项目
33、调研n要求：要求：列出主要工作内容列出主要工作内容将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n时间时间 5 5分钟分钟n讲解本组调研工作讲解本组调研工作P38 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容了解企业业务模式了解企业业务模式了解企业的组织结构了解企业的组织结构了解企业主要业务的处理流程了解企业主要业务的处理流程了解客户目前的管理现状了解客
34、户目前的管理现状获取软件实施所必要的参数信息获取软件实施所必要的参数信息获得业务规范化调整的基础信息获得业务规范化调整的基础信息获得软件客户化的必要信息获得软件客户化的必要信息为后续实施方案奠定基础为后续实施方案奠定基础P39 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研输出成果输出成果XXX项目调研方案（含计划）项目调研方案（含计划）XXX项目调研启动会会议记要项目调研启动会会议记要XXX项目调研培训汇报项目调研培训汇报XXX项目调研提纲项目调研提纲XXX项目调研问卷收集汇总项目调研问卷收集汇总XXX项目调研业务讨论记要项目调研业务讨论记要XXX项目
35、调研报告项目调研报告XXX项目初步调研需求清单项目初步调研需求清单P40 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研注意事项注意事项1.调研应该以了解客户管理现状和规划为重调研应该以了解客户管理现状和规划为重2.要平衡现状与希望要平衡现状与希望3.要发现问题、重点与难点要发现问题、重点与难点4.摸清人情、宣传愿景；摸清人情、宣传愿景；5.深入分析客户的真实需求，并对客户施加恰深入分析客户的真实需求，并对客户施加恰当的影响，要能够有效的引导和控制客户提当的影响，要能够有效的引导和控制客户提出的需求出的需求6.通过调研，明确交付策略并对实施方案有初通过调
36、研，明确交付策略并对实施方案有初步的规划步的规划7.现场调研中不给任何方案，现场调研中不给任何方案，不能解决也是一不能解决也是一种方案种方案P41 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研注意事项注意事项8.重复对方讲述内容是，以确认其对所讲内容重复对方讲述内容是，以确认其对所讲内容已充分理解已充分理解9.保持对客户管理的现状的中立态度保持对客户管理的现状的中立态度10.注意客户术语和我方术语定义差别注意客户术语和我方术语定义差别11.调研单位的选择必须是上线时的试点单位调研单位的选择必须是上线时的试点单位.同同时业务蓝图也必须是以调研单位为依据设
37、计时业务蓝图也必须是以调研单位为依据设计12.实施的项目调研是有明确的引导性的实施的项目调研是有明确的引导性的13.要通过各种方式（网络、书籍等）深入了解要通过各种方式（网络、书籍等）深入了解客户的业务及流程，全面掌悟调研提纲。客户的业务及流程，全面掌悟调研提纲。P42 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操项目调研评分项目调研评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 项目调研项目调研 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分分为满分为满分,记分方式如下：记分方式如下：n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P43 版权所
38、有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研1.双方项目组核心成员依据售方案商讨调研方双方项目组核心成员依据售方案商讨调研方案，调研方案包括：相关业务调研范围、高案，调研方案包括：相关业务调研范围、高层管理需求、调研方法、调研问卷和提纲、层管理需求、调研方法、调研问卷和提纲、调研策略、调研计划调研策略、调研计划2.调研培训调研培训3.准备模板、工具、调研工作动员会讲解用资准备模板、工具、调研工作动员会讲解用资料料4.调研工作动员会调研工作动员会P44 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研1.发放问卷、收集调研
39、资料发放问卷、收集调研资料2.研究调研资料，准备现场调研策略和提纲研究调研资料，准备现场调研策略和提纲3.现场调研，并记录现场调研，并记录4.业务线讨论调研录业务线讨论调研录5.整理和修订调研报告整理和修订调研报告6.调研阶段工作总结与汇报调研阶段工作总结与汇报P45 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目调研项目调研工作要点工作要点n调研要讲策略调研要讲策略 n调研必须有方案（含计划）调研必须有方案（含计划）n调研准备工作充足，必要时要开调研准备会议调研准备工作充足，必要时要开调研准备会议n调研结果的讨论是引导调研结果的讨论是引导BPRBPR的最佳时机的最
40、佳时机n调研前必须进行中高层培训调研前必须进行中高层培训n调研前必须进行中层和关键用户培训调研前必须进行中层和关键用户培训n对调研报告的定位必须明确对调研报告的定位必须明确,它是为制定施施方它是为制定施施方案和实施计划服务的案和实施计划服务的,而不是为蓝图设计而不是为蓝图设计P46 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司调研准备现场调研调研报告调研各阶段调研规划开始结束项目准备项目准备调研方法详解调研方法详解-调研方法概览调研方法概览P47 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司达成意向和申请获取资源结束开始规划阶段项目准备项目准备项目准备项目准备调研方法详解调
41、研方法详解调研方法详解调研方法详解调研准备阶段的主要工作调研准备阶段的主要工作调研准备现场调研总结汇报调研规划开始结束调研立项顾问简历调研意向会议纪要确定资源支持申请单P48 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司调研规划结束开始现场调研继续阶段检查调研方案准备调研装备调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束项目准备项目准备项目准备项目准备调研方法详解调研方法详解调研方法详解调研方法详解-调研规划阶段的主要工作调研规划阶段的主要工作了解客户情况准备调研提纲调研问卷客户资料准备清单调研问卷调研提纲客户资料准备清单调研计划P49 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公
42、司现场调研结束开始调研报告继续阶段评审调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束高层拜访现场调研调研启动会调研纪要内部沟通项目准备项目准备项目准备项目准备调研方法详解调研方法详解调研方法详解调研方法详解-现场调研阶段的主要工作现场调研阶段的主要工作会议纪要会议纪要会议纪要P50 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司开始调研报告结束编写调研报告调研报告报告调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束调研汇报会项目准备项目准备项目准备项目准备调研方法详解调研方法详解调研方法详解调研方法详解-调研报告阶段主要工作调研报告阶段主要工作调研结果讨论会P51 版权所有 1993-2006 金蝶
43、软件(中国)有限公司项目调研方法和要点项目调研方法和要点n教方法、供模板、写指引、明确质量标准、是提高工作效教方法、供模板、写指引、明确质量标准、是提高工作效率和质量的有效方法率和质量的有效方法n衡量项目调研质量标准：衡量项目调研质量标准：“我知道这个项目应如何做了我知道这个项目应如何做了”n从现在开始，项目主动权已握在你的手里从现在开始，项目主动权已握在你的手里n调研过程中的引导很重要调研过程中的引导很重要,但不要挖需求但不要挖需求.n硬件和网络环境的调研也应在这个阶段完成硬件和网络环境的调研也应在这个阶段完成P52 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备项目
44、调研项目调研问题问题&交流交流1.1.调研报告是否需要客户签字确认？调研报告是否需要客户签字确认？2.2.调研报告是客户的业务盘点表和需求列表？调研报告是客户的业务盘点表和需求列表？3.3.出现客户对现有业务讨论不清时怎么办？出现客户对现有业务讨论不清时怎么办？4.4.客户在调研资料中提出过多的需求怎么办？客户在调研资料中提出过多的需求怎么办？5.5.客户部门间互相推脱责任时怎么？客户部门间互相推脱责任时怎么？6.6.实施调研和售前调研的区别是什么？实施调研和售前调研的区别是什么？7.7.讲出你常遇到的问题，大家讨论解决方法讲出你常遇到的问题，大家讨论解决方法P53 版权所有 1993-200
45、6 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备工作任务工作任务项目立项项目立项成立项目组织成立项目组织项目调研项目调研制定实施方案制定实施方案召开启动大会召开启动大会客户高层培训客户高层培训客户软件安装客户软件安装P54 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施方案制定实施方案n n请项目经理组织本组成员演练制定实请项目经理组织本组成员演练制定实请项目经理组织本组成员演练制定实请项目经理组织本组成员演练制定实施方案施方案施方案施方案n n要求：要求：要求：要求：列出实施方案包括的主题列出实施方案包括的主题列出实施方案包括的主题列出实施方案包括的主题将要达成的
46、目标或目的将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的将要达成的目标或目的列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果列出本项目工作输出成果讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项讲解主要工作方法和注意事项每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色每个工作过程中主要参与人员或角色n n时间时间时间时间 5 5 5 5分钟分钟分钟分钟n n讲解本组实施方案讲解本组实施方案讲解本组实施方案讲解本组实施方案P55 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施
47、方案制定实施方案主要工作任务：主要工作任务：n 确定项目实施目标确定项目实施目标n 确认实施范围确认实施范围n 制定实施策略制定实施策略n 制定项目实施验收标准制定项目实施验收标准n 制定实施计划制定实施计划n 明确项目实施约束条件明确项目实施约束条件n 预测项目实施风险，并提出风险规避解决措施预测项目实施风险，并提出风险规避解决措施n 需求变更控制管理方法需求变更控制管理方法P56 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施方案制定实施方案输出成果输出成果n 客户签字确认的客户签字确认的XXX项目实施方案项目实施方案n 客户签字确认的客户签字确认的XXX项
48、目实施计划项目实施计划主要注意事项主要注意事项 项目实施方案项目实施方案中，关于项目验收标准，一定中，关于项目验收标准，一定要注意其准确性和可交付性，如果确实没有把握，要注意其准确性和可交付性，如果确实没有把握，可以适当的模糊一些，绝对不能将交付不了的事可以适当的模糊一些，绝对不能将交付不了的事项写入项目验收标准项写入项目验收标准P57 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目实操项目实操制定实施方案评分制定实施方案评分n请各组对其他项目组请各组对其他项目组 制定实施方案制定实施方案 工作的结果进行评分，工作的结果进行评分，5 5分为满分分为满分,记分方式如下：记分方式如下：
49、n时间时间 2 2分钟分钟工作项得分（1-5）工作任务输出成果讲解合计P58 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施方案制定实施方案1.准备标准产品培训资料准备标准产品培训资料2.准备召开实施方案制定会议用资料；准备召开实施方案制定会议用资料；3.标准产品培训及考试；标准产品培训及考试；4.发出会议通知，准备会议环境；发出会议通知，准备会议环境；5.实施方案要点、作用、内容等讲解；实施方案要点、作用、内容等讲解；6.讲解和协商项目实施策略，讨论目标、讲解和协商项目实施策略，讨论目标、范围、计划等相关内容；范围、计划等相关内容；7.整理并签收实施主案整理并
50、签收实施主案P59 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施方案制定实施方案n工作要点工作要点1.实施方案的主导方必须是我方实施方案的主导方必须是我方2.实施方案的制定过程必须时双方共同实施方案的制定过程必须时双方共同参与，否则实施方案的最终通过和确参与，否则实施方案的最终通过和确认会出现麻烦认会出现麻烦3.事前必须认真准备，包括初步方案的事前必须认真准备，包括初步方案的讲解和计划依据等讲解和计划依据等4.方案中内容粗细要把握准确方案中内容粗细要把握准确P60 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目准备制定实施方案制定实施方案n