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1、珠三角小企业经营与融资现状调研报告20112011年年1010月月1目录2一调研背景与调研方法二珠三角小企业经营现状三珠三角小企业融资现状四整体市场展望及政策建议调研背景l中小企业意味着什么？全国企业总数的90%全国GDP的65%全国税收的50%全国就业机会的80%数据来源：中国中小企业蓝皮书现状与政策（2007-2008）它们代表着中国经济最活跃的群体，是中国经济发展的重要引擎，但作为个体它们又很脆弱。l本次调研的小企业指：年销售额3000万以下（含）的企业。3调研背景42011年以来宏观经济环境的变化l从年初开始，国家实施适度从紧的货币政策lCPI指数居高不下，原材料、人工成本快速上升l受
2、外部经济环境影响，外贸订单有所下滑在这样的情况下珠三角区域小企业经营情况如何？为了解小企业真实的经营及融资状况，北京大学国家发展研究院联合阿里巴巴集团，2011年9月在珠三角地区开展调研。l网络调研珠三角地区2889家企业；l实地走访广州、深圳、东莞、佛山、中山、江门6地的95家小企业、11个专业市场和15家金融机构。5调研目的、方法36%23%20%8%6%3%2%1%1%企业地区分布深圳东莞广州佛山中山江门惠州珠海肇庆10%19%17%20%17%17%企业经营年限分布1年及以内1年-2年（含）2年-3年（含）3年-5年（含）5年-8年（含）8年以上6调研样本分布7一调研背景二小企业经营现
3、状三小企业融资现状四整体市场展望及政策建议目录经营现状一：生产成本上升盈利能力减弱8l因原材料价格、人工成本上升、订单减少等因素，与2010年相比企业平均利润减少30%-40%。经营现状一：生产成本上升盈利能力减弱l72.48%的小企业将原材料成本上涨位列困难之首，大部分行业的原材料成本比2010年上涨了20-50%；l小企业工人工资相比2010年上涨了20%-30%，同时工人流动性在增大；l产品同质化程度高，竞争激烈，缺少通过品牌建设、核心技术等手段提升利润的能力，缺乏盈利增长点。9经营现状二：订单量逐步萎缩，开工率下滑10企业数占比7.99%7.08%6.08%5.75%4.86%6.77
4、%14.45%15.43%14.51%8.85%11.62%13.82%23.05%20.33%18.72%19.03%21.62%20.98%23.77%21.60%27.30%27.88%24.86%24.64%30.74%35.57%33.39%38.50%37.03%33.79%30%及以下30%-50%（含）50%-70%（含）70%-90%（含）90%以上深圳广州东莞佛山其他五市所有企业合计0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%开工率情况-按区域分布企业开工率情况l珠三角地区小企业订单量相比2010年下滑；l受原材料价格波动及人民币升值等不稳定因素的影响
5、，采购商谨慎下单，小企业谨慎接单，成交订单以额度小及结算周期短的订单为主；l平均开工率下滑至70.92%。其他五市：中山；江门；惠州；珠海；肇庆。经营现状二：订单量逐步萎缩，开工率下滑l34%的小企业员工数减少。员工数减少的原因有：薪酬过低、招不到合适工人、缩减成本。11企业数占比53.38%39.76%35.72%减少原因薪酬过低招不到合适工人缩减成本00.10.20.30.40.50.6员工数减少主要原因27%增加39%不变34%减少员工人数变化比例增加不变减少12一调研背景与方法二小企业经营现状三小企业融资现状四整体市场展望及政策建议目录融资现状一：小企业融资渠道窄l53.03%的小企业
6、完全依靠自有资金周转无外部融资；仅46.97%的小企业有借贷历史（含信用卡和房贷）。1353.03%46.97%比例 依靠自有资金周转其他融资渠道0.420.440.460.480.50.520.54企业数占比融资现状二：微型企业银行贷款难l年销售规模越小的企业，从银行融资的比例越低。14企业年销售规模企业数占比69.28%56.65%46.88%39.13%25.00%61.20%23.13%31.18%45.83%52.17%66.30%30.23%2.45%7.22%3.13%5.22%2.17%3.33%5.14%4.94%4.17%3.48%6.52%5.25%亲戚朋友银行及信用社民
7、间融资机构其他渠道500万及以下 500万-1000万（含）1000万-2000万（含）2000万-3000万（含）3000万以上所有企业合计00.10.20.30.40.50.60.70.8首要融资渠道-企业销售规模对比图融资现状三：融资供需缺口变大l28.18%的小企业2011年比2010年获贷额度下降，借款利率水平上升，期限变短。企业数占比28.18%55.78%16.05%比例下降不变增长00.10.20.30.40.50.6下降不变增长2011年相比2010年获贷额度变化情况15小企业借款利率变化情况16小企业借款期限变化情况融资现状三：融资供需缺口变大l调研显示，63.3%的小企业
8、有融资需求，75.4%的小企业贷款需求在100万元以内。100万元以下需求75.4%小企业期望的贷款额度小企业的融资需求程度17贷款额度小企业比例注：根据阿里巴巴集团2010年10月份对小企业融资需求的调研数据得出。小企业融资需求-过往调研数据18一调研背景与方法二小企业经营现状三小企业融资现状四整体市场展望及政策建议目录整体市场展望l小企业主对未来6个月的利润预期不高。19年销售规模企业数占比22.62%25.90%26.61%24.18%30.89%24.26%45.24%43.32%44.76%46.15%39.79%44.46%32.15%30.78%28.63%29.67%29.32
9、%31.29%利润增长利润持平利润下降500万及以下 500万-1000万（含）1000万-2000万（含）2000万-3000万（含）3000万以上所有企业合计00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.5预计未来6个月利润变化情况破解小企业经营及融资困境建议l扶持小企业的政策需要强化落地国家出台了许多扶持小企业发展的政策和指导意见，但现实中不少小企业对相关政策知之甚少，也未切实享受到政策眷顾。这种“支持”更多的只是停留在舆论上，需要强化政策的落地。20l小企业需要强化品牌拓展销售渠道l引导规范小企业财务，降低小企业税负强化品牌建设，在同质化程度较高的市场竞争中，赋
10、予产品品牌价值，提高产品议价能力；强化渠道建设，缩短流通环节，降低成本，提高盈利能力。小企业较难提供完整真实的财务报表，构成小企业融资的障碍；建议税收政策向小企业倾斜，呼吁出台务实的税收优惠政策。21破解小企业经营及融资困境建议l鼓励服务微型企业的金融机构发展鼓励服务于小企业特别是微型企业的金融机构快速发展，鼓励经营模式创新、产品创新、信贷技术和理念的创新等；在监管的各项要求上，兼顾风险控制和业务发展的平衡。针对小企业财务数据不规范的缺陷，将更多的非财务信息进行评价，综合反映 小企业的经营状况；整合征信、工商、税务、水电等信息，统一开放给小企业信贷服务提供商，降低小企业信息收集成本。22l加快社会信用体系建设，降低信息收集成本破解小企业经营及融资困境建议尽管他们当前面临种种困难；虽然他们对经济形势发展有迷茫；但在坚持、他们在思变；他们在等待时机；他们需要的仅仅是一缕阳光，哪怕仅是一缕。