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1、珠三角小企业经营与融资现状调研报告 2011年10月目录一、综述3(一)调研背景及目的3(二)调研方法3二、珠三角小企业经营和融资现状4(一)经营现状生产成本上升盈利能力减弱51、原材料成本上涨位列困难之首52、人工成本增加，工人流动性变大63、盈利能力减弱，缺少新的利润增长点7(二)经营现状订单量逐步萎缩开工率下滑91、受多种因素影响，订单逐步下滑92、预防未知风险，小企业谨慎接单113、员工数减少，开工率下滑11(三)融资现状融资渠道窄融资供需缺口变大141、小企业融资渠道窄142、微型企业银行贷款难153、融资供需缺口变大17三、整体市场展望及政策建议18(一)整体市场展望18(二)政策
2、建议191、支持小企业的政策需要强化落地192、小企业需强化品牌拓展销售渠道193、引导规范小企业财务，降低小企业税负194、鼓励服务微型企业的金融机构发展195、加快社会信用体系建设，降低信息收集成本20附件1：珠三角小企业经营与融资现状网络调研报告脚本21附件2：珠三角六地走访小企业、专业市场、金融机构名单21附件3：珠三角六地走访脚本21附件4：珠三角六地走访企业详情21一、 综述 (一) 调研背景及目的2011年8月份CPI同比增长6.2%。9月25日，美元兑人民币汇率中间报价为6.384，年内人民币升幅已达3.7% 。在当前经济环境下，持续了解对全国GDP的贡献达65%、税收贡献超过
3、50%、出口额占比超过68%、创造的就业机会达到80% 数据来源：中国中小企业蓝皮书现状与政策（2007-2008） 的中小企业真实生存状况，对整体经济的把控意义重大。为近距离透析小企业真实的经营和融资现状并报告给社会各界，北京大学国家发展研究院与阿里巴巴集团2011年7月联合发布浙江省小企业经营与融资困境的调研报告后，2011年9月联合在珠三角地区开展小企业经营和融资现状调研，收集了第一手的调研信息，并形成了珠三角小企业经营与融资现状调研报告。(二) 调研方法珠三角小企业经营与融资现状调研主要采取网络调研与实地走访相结合、定量分析与定性分析相结合的调研方法。一、对珠三角2889家小企业开展网
4、络调研，样本企业主要是年销售额在3000万元以下的小企业，其中年销售额在500万元及以下的企业占60.30%，年销售额在500万元-3000万元占33.09%，年销售额在3000万元以上的企业仅占6.61%；有外贸业务的企业占52.99%。样本分布较多的地区为广州、深圳、佛山、珠海、东莞（见表1.1）。表1.1 样本分布主要经营地数量百分比员工人数数量百分比实际经营年限数量百分比深圳103535.83%1人-3人（含）174 6.02%1年及以内280 9.69%东莞66122.88%3人-10人（含）802 27.76%1年-2年（含）543 18.80%广州58020.08%10人-30人
5、（含）756 26.17%2年-3年（含）489 16.93%佛山2358.13%30人-100人（含）763 26.41%3年-5年（含）593 20.53%中山1846.37%100-500人（含）345 11.94%5年-8年（含）489 16.93%江门772.67%500-2000人（含）41 1.42%8年以上495 17.13%惠州632.18%2000人以上7 0.24%珠海361.25%该项未填1 0.03%肇庆180.62%总计2889 100.00%总计2889 100.00%总计2889 100.00%二、实地走访广州、深圳、东莞、中山、佛山、江门六地的小企业95家，专
6、业市场11个，金融机构15家（见表1.2）。表1.2 实地走访对象分布表访谈分布东莞佛山广州江门深圳中山总计企业16161716131795专业市场42202111金融机构32135115总计232020192019121二、 珠三角小企业经营和融资现状2011年以来，我国GDP增速放缓，物价上涨较快，外部需求疲软以及生产经营成本上升，以外向型经济为主的珠三角地区小企业经营出现困难，突出表现在生产成本上升，盈利能力减弱，订单量萎缩，开工率下滑；小企业特别是微型企业，在银行贷款难，其他融资渠道窄，融资供需缺口变大。(一) 经营现状生产成本上升盈利能力减弱珠三角地区产业聚集，是全国的制造业中心，甚
7、至是世界最大的加工场，小企业主要以劳动密集型的加工、代工为主。随着原材料、人工成本的上升，与2010年相比企业平均利润减少30%-40%，没有新的利润增长点，企业经营困难开始加大。1、原材料成本上涨位列困难之首调研的2889家企业中，有72.48%的小企业表示原材料成本上涨是当前经营中面临的最大困难，大部分行业的原材料成本比2010年上涨了20%-50%。图2.1 小企业面临的困难列表、原材料成本上升对小企业利润影响主要表现：一是小企业议价能力低，无法完全转移增加的原材料成本。原材料价格上涨导致企业生产成本增加，由于以加工、代工为主的小企业在产业链上处于末端，议价能力较弱，无法完全转移增加的原
8、材料成本，未转移部分通过缩减利润的形式自身承担。二是部分行业竞争激烈，向下游转移增加的原材料成本难度较大。珠三角地区的电子产品、家具五金、灯具照明、鞋业服装等行业产品同质化程度高，竞争激烈，价格非常透明，小企业向下游转移增加的原材料成本难度较大。三是上游原材料供应商结账周期缩短影响小企业利润空间。在适度从紧的货币政策环境下，原材料供应商抓紧资金回笼，缩短账期，导致小企业流动资金出现压力，或因资金问题被迫缩减业务，或因下游账期缩短，资金成本增加导致利润减少。小企业声音：东莞喜艺服饰有限公司 冯江 服装加工生产 35人“服装行业面料价格比前年上涨了30%-80%，往年全棉卫衣的面料成本价是25元左
9、右，今年上涨到了45元；往年全面的T恤的面料成本价为5-8元，现在上涨到10-15元。”2、人工成本增加，工人流动性变大物价上涨，工人生活成本上升，工资要求也不断提高。珠三角地区小企业工人工资相比2010年上涨了20%-30%，部分高级技工的工资上涨幅度甚至超过100%，同时还将面临工人流动性大，合适工人难招的问题。将劳动力成本上涨列为当前面临三大困境之一的企业比例达52.44%，仅次于原材料成本上涨。去除服务型企业，在2766家企业样本中，有32.91%的企业认为人工成本的上升已经大幅降低其收益或直接影响企业生存，其中，人工成本上升对生产型企业的影响更大。图2.2 人工成本上升对企业收益的影
10、响图释：横轴表示各类型企业中人工成本上升对企业利润的影响，纵轴表示选择的企业数占比。工人工资上升伴随着工人流动性变大。企业集群的形成，相同岗位的工作机会多，工人选择空间变大，内陆及中西部制造业的发展，工人心态变化等因素造成工人流动性较以往增强，增加了用人单位的经营风险。小企业声音：中山市东升镇正茂家具厂 毛锦梅 沙发生产 17人“我们有20多台机架，但我们的产品主要还是依赖员工的手工技能，沙发上的图案都是靠技术工人手工雕刻；目前我们企业发展中面临比较大的一个困境就是招工难，招不到工人，现在的工人只能天天加班，为这个事情愁了很久；且今年员工工资涨得厉害，我们已经2次调薪还外加员工加班费，现在整个
11、大环境员工工资都在涨我们也只能跟着涨；招工太难，我们很怕员工流失，只能靠调薪的手段防止员工离职了；劳动力成本上升对我们厂子来说压力增加了许多。”3、盈利能力减弱，缺少新的利润增长点各项生产要素成本上升，小企业的利润空间被不断压缩，盈利能力减弱，与2010年相比平均利润减少30%-40%。但新的利润增长点未现。在珠三角地区的400多个镇中，有1/4形成了中小企业产业集群，例如：东莞虎门镇的服装、中山古镇镇的灯饰、佛山大沥镇的铝型材、佛山乐从镇的家具、江门水口镇的卫浴等。在各产业集群里，小企业产品同质化程度高，竞争激烈，缺少通过品牌建设、核心技术等手段提升利润的能力，面对原有业务利润下滑，大部分小
12、企业没有新的盈利增长点来弥补。调研数据显示，拥有一定影响力品牌的小企业仅占32%，仅有18%的小企业拥有专利，而能够依靠品牌、核心技术等手段扩大利润空间的小企业更少。图2.3 拥有各类品牌的企业分布情况图释：饼图表示拥有各类品牌的企业分布情况图2.4 拥有不同专利数量的企业分布情况图释：饼图表示拥有不同专利数量的企业分布情况(二) 经营现状订单量逐步萎缩开工率下滑珠三角地区小企业订单量相比2010年下滑约30%。相比2008年订单的急性下滑，当前订单呈现逐步减少，绝大部分小企业对未来形势的不确定表示担忧。1、受多种因素影响，订单逐步下滑2011年以来欧洲和美国市场的订单在逐步下降，来自这两个区
13、域的询盘量在2011年8月后缩减，对以外向型经济为主的珠三角小企业影响较大。当前适逢欧美圣诞节旺季，但是欧洲市场的装船率大多仍然在50%左右，美洲市场的装船率也低于80%，相比往年降幅较高。来自中东及拉美、非洲市场的订单略有增加，但远不能弥补欧美市场订单的减少。小企业声音：江门市新会区洋洋金属制品有限公司 梁炎光 家居用品 110人“之前生产的产品缺少特色，都是正常的家居用品，缺乏竞争力，2011年受到欧美经济恶化的影响直接导致出口的这类产品订单减少70%以上。幸好今年研发出来新型咖啡机的配套产品，制作工艺难度大，国内只有我们能生产，才保证了今年的订单水平，否则企业现在也会非常难。”受国内市场
14、原材料价格上升、人力成本上升、人民币升值等因素影响，小企业出口竞争力削弱。买家询盘时通常会向亚洲多个国家的卖家询价，中国制造的产品在过去的竞争优势比较明显，但现在越南、印度等国家的报价更有优势。部分以出口为主的小企业开始寻求扩大国内市场销售份额，但转向国内却面临着没品牌、没渠道的难题。小企业声音：保定市泽光毛巾厂驻深办 刘军 毛巾生产 30人“今年外贸公司向我们下单前，都会向多个国家询价，往年这样的情况比较少。最近有一个外贸公司向我们下单我们报的价格是2元/条，利润空间也只有2-3个百分点，但是一家越南公司的第一次出价，就在1.9元/条，比我们的成本还低，根本没法竞争，我们当前的情况和越南的劳
15、动力成本没法比。”国内建材及配套产品相关订单在逐步减少。一方面由于房地产市场受宏观调控，新开发项目开始减少，相关建材采购需求有所下降。另一方面政府主导型的投资放缓，当前及今后一段时间来自这类投资的相关订单也将逐步减少。小企业声音开平市水口镇才志卫浴水暖厂 李世忠 卫浴水龙头 5-6人“我们年销售300万左右其中25%出口贸易，但是今年环境变化导致出口订单减少50%，另外国家调控房地产、货币紧缩导致基建类项目减少导致工厂国内订单也萎缩。”国内保障房建设正在升温，但对珠三角小企业订单增长贡献不大。由于保障房的利润较低，大多数开发商会选择价格较低的建材产品建设，因此价格较低的建材产品需求升温。而珠三
16、角小企业的产品在国内主要以品质取胜，在价格上相比长三角地区小企业不具备竞争优势。2、预防未知风险，小企业谨慎接单受预防人民币进一步升值及国内原材料价格波动的不稳定因素影响，小企业及部分买家更多地接小订单、下小订单，缩短生产周期，以保持一定的利润，直接影响了小企业的订单量，小企业对稳定的生产计划信心不足。小企业声音：中山市翰林电器有限公司 杨国芳 厨房家电生产 200人“近2年来我们发展稳定，但原材料价格的上涨及不稳定性，对我们公司造成了不小的影响，直接影响了企业的发展及决策；面对这样的情况，我们无法判断未来原材料的走势，不敢盲目报价签单，尽可能接短期、一次性的订单，尽可能规避签订大批量、长期的
17、订单。”3、员工数减少，开工率下滑27%的小企业2011年比2010年同期员工人数有所增加，34%的小企业2011年员工人数比2010年有所减少（见图2.5），员工人数减少的企业数比员工人数增加的企业数高7个百分点。员工人数减少的原因有：薪酬过低、招不到合适的工人、缩减成本（见图2.6）。图2.5 小企业员工人数变化情况图2.6 小企业员工人数减少原因图释：纵轴为员工人数减少原因，轴为选择该项原因的企业数占比。受订单下滑、生产要素成本上涨等因素影响，珠三角地区平均开工率为70.92%。其中，开工率在90%以上的小企业仅有33.79%，开工率在50%及以下的小企业达20.59%；且规模越小的企业
18、开工率越低，年销售额在500万元及以下的企业，开工率在50%及以下的企业高达27.29%。和往年珠三角企业加班生产，开工率甚至会高于100%的情形相比，2011年的生产呈现了下滑趋势。图2.7开工率情况-按企业年销售额分布图释：横轴为企业年销售规模，纵轴为企业开工率。小企业声音：广东盈钢机械有限公司 熊仕科（销售部总经理） 玻璃机械生产 300人“我们其实已经预判到今年环境的变化，很多迹象，像我们今年就出现有客户下了订单而没有资金提货的情况。国外经济的恶化，以及国内整个房地产调控，虽然还没对企业形成太大冲击，但在订单上已经有所表现。我们今年订单量就不如往年，我们企业原本计划的厂房扩张已经搁浅，
19、而且订单减少，工人的计件收入也受到影响，目前企业有裁员的考虑。”(三) 融资现状融资渠道窄融资供需缺口变大对小企业来说，向亲戚朋友借款仍是首要融资渠道，其次是银行及信用社贷款，其他融资渠道占比很小。珠三角地区53.03%的小企业从未借过款，在当前银根紧缩、小企业采购账期变短、供货账期被延长的情况下，融资供需缺口变大。1、小企业融资渠道窄53.03%的小企业完全依靠自有资金周转（见图2.8），无外部融资；仅46.97%的小企业有借贷历史。图2.8 融资渠道分布图释：纵轴表示企业数占比。在2011年7月长三角小企业经营与融资困境调研中，同样的调研方法，长三角地区完全依靠自有资金周转、无外部融资的小
20、企业占比仅为22%。珠三角地区小企业融资渠道窄是重要原因。珠三角地区缺少为小企业特别是微型企业服务的金融机构，如浙江的台州银行、泰隆银行、民泰银行，以及内蒙古的包商银行，现有融资渠道难以满足小企业特别是微型企业的融资需求。2、微型企业银行贷款难小企业贷款额低，财务不规范，出于风险及收益的考虑，银行倾向于给大企业及小企业中的大企业发放贷款。“300万额度以下的贷款，银行客户经理不会做。年销售1000万以下规模的客户，公司业务线不会做。”这是当地银行出于风险收益考虑无奈的选择。对于有点规模的小企业，银行（含信用社）也是更看中第二还款来源（见图2.9），65.47%的银行及信用社贷款是抵质押贷款。随
21、着年销售规模的扩大，小企业在银行及信用社的融资比重逐步升高（见图2.10），从亲戚朋友处融资的比重逐步下降。有一定规模的小企业，积累相对较多，能够提供符合银行及信用社的担保，更容易获得银行贷款。微型企业在银行及信用社的贷款比例最低。图2.9担保方式-融资渠道对比图图释：横轴区分不同融资渠道，纵轴为各担保方式企业数占比图2.10 首要融资渠道-企业销售规模对比图图释：横轴是用年销售额表示的企业规模，纵轴显示四种融资渠道的企业数占比。3、融资供需缺口变大银根紧缩环境下，珠三角小企业贷款规模被压缩（见图2.11），借款利率水平上升，融资期限变短（如表2.1所示），小企业贷款满足率下降。图2.11 最
22、高获贷额度2011年相比2010年的变化情况图释：纵轴为最高获贷额度2011年相比2010年的变化情况，横轴为企业数占比。表2.1 珠三角小企业融资利率和期限变化情况另一方面，上游企业通过缩短账期加快资金回笼速度，下游企业通过延长账期缓解自身资金压力，小企业流动资金变紧，产生新的融资需求。部分小企业因新增融资产生的财务费用，直接造成利润下滑。三、 整体市场展望及政策建议(一) 整体市场展望72.45%的小企业预计未来6个月利润持平或小幅亏损，对未来6个月经营信心较低；3.29%的小企业预计未来6个月可能大幅亏损或歇业，对未来经营持悲观态度。图2.12 预计未来6个月利润变化情况图释：横轴根据外
23、贸业务占比将企业分类，纵轴表示预期未来6个月利润变化情况。小企业代表着中国经济最活跃的群体，是中国经济发展的重要引擎。由于缺少有效的引导、融资支持，不利因素正在一点点影响着小企业的生命线，给予有效的引导及融资支持刻不容缓。(二) 政策建议1、支持小企业的政策需要强化落地国家出台了许多支持小企业的政策和指导意见，如商业银行开展小企业贷款业务指导意见、关于进一步加大对科技型中小企业信贷支持的指导意见等，但现实中不少小企业却感受不到相关政策的存在，也未切实享受过政策。尽管这些小企业属于政策支持的对象，但对大多数小企业而言，这种“支持”更多的只是停留在舆论上，需要强化政策的落地。2、小企业需强化品牌拓
24、展销售渠道相当一部分小企业尚没有意识到品牌、渠道的重要性，建议小企业强化品牌建设，在同质化程度较高的市场竞争中，赋予产品品牌价值，提高产品价值；强化渠道建设，缩短流通环节，降低成本，提高盈利能力。3、引导规范小企业财务，降低小企业税负小企业较难提供完整真实的财务报表，构成小企业融资的障碍。由于小企业经营成本上升，利润摊薄，税收成为小企业较大负担。部分小企业为了应对困境，迁移至税负较低的地区，以获取更多的资金留存，维持经营。建议引导规范小企业财务，税收政策向小企业倾斜，通过财政贴息、所得税减免、提供优惠税率等方式，降低小企业税负。4、鼓励服务微型企业的金融机构发展小企业融资渠道窄，金融机构中银行
25、仍是服务小企业的主力军。但在实际操作中，种种原因造成小企业特别是微型企业贷款无门、获贷难度大。建议进一步扶持服务于小企业特别是微型企业的金融机构快速发展，鼓励其进行经营模式创新、产品创新、信贷技术和理念的创新。5、加快社会信用体系建设，降低信息收集成本小企业因为财务数据不规范，财务数据失真度高，能反映资信状况的行为数据在资信评估中显得尤为重要。这些软信息包括：征信信息、工商注册信息、法院执行信息、缴税信息、电费信息、水费信息、环保信息、物业信息等。目前为了获得这些信息，贷款机构需要到人民银行查征信报告，到工商信息网查企业工商登记信息，到法院执行网查法院执行信息，缴税凭证、电费单、水费单、环保相
26、关认证、房产信息更多的是要求客户提供材料，金融机构再花人力物力判断真伪，收集信息耗时耗力。建议加快建设整合人行、财税、工商、海关、土管、房管、电力、环保等各方面的信息，在一定程度上开放给金融机构，降低小企业信用评估中的信息收集成本。本次调研再一次感受到珠三角地区兴办实业的浓厚商业氛围，感受到小企业主不言弃的坚定信念，感受到小企业主谨慎、务实的经营风格。尽管他们当前面临种种困难，虽然他们对经济形势发展有迷茫，但他们在坚持、在思变、在等待时机。附件1：珠三角小企业经营与融资现状网络调研报告脚本附件2：珠三角六地走访小企业、专业市场、金融机构名单附件3：珠三角六地走访脚本附件4：珠三角六地走访企业详情21