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1、中国硅料行业市场现状分析：落后产能退出_行业集中度和国产化率双升图 2019年国内光伏装机受指标下发较晚等影响同比下滑，预计2020年将有所改善。2019年国内光伏新增装机30.1GW，同比下降32%。由于2018年5月31日之后能源局停止新指标下发，而2019年竞争指标7月11日正式下发，因此2019年光伏新增装机同比下滑，竞价项目并网节奏低于预期。从2019年底开始，光伏并网数据显著改善。预计2020年我国新增光伏装机基于保守或乐观预期将分别达到35或45GW，同比显著提升。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 因电价和产线不同，硅料成本差异明显。电费是多晶硅
2、生产成本中最大组成部分，占比约29%。根据所处地电价和厂商新旧产线差异，当前多晶硅料产能大致可分为“低电价区新产线”、“低电价区技改产线”、“高电价区旧产线”、“国外产能”四类。根据太阳能光伏网，新产线单位产出耗电仅约58kwh/kg，因此新产线的成本为全行业最低水平。数据来源：公开资料整理硅料产能分类-产能电价(元/kwh）产出耗电（kwh/kg）生产成本（万元/吨）代表企业一类低电价区新产线0.2-0.3约58约4通威乐山、新疆协鑫、大全新能源、新特能源、东方希望等二类低电价区技改产线0.2-0.4约70约5.6大全新能源老产能、内蒙古盾安光伏、青海亚洲硅业、江苏中能徐州等三类高电价区旧产
3、线0.45-0.870-80约8.4江西赛维、徐州协鑫（外购电）、江苏康博等四类国外产能-韩国OCI等数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国硅行业市场需求预测及投资策略研究报告数据显示：2019年全国多晶硅产量34.2万吨，同比增长32%，预计2020年达39万吨。行业集中度高，国内年产量万吨以上的企业共6家，其产量约28.7万吨，占总量比重83.9%。受“531”新政影响，2018年下半年硅料整体开工率跌至约60%，产能过剩问题较为严重，硅料价格持续下跌，倒逼部分高成本产能陆续退出市场，具代表性的为韩国OCI和我国东部产能。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理
4、 在单晶价值被市场认可后，单晶市占率的提升速度主要由单晶硅片扩产速度决定（2020年之前单晶硅片供应整体偏紧）。2019年下半年单多晶组件价差缩小的原因是1）多晶组件价格已接近现金成本，降无可降；2）单晶组件需提升相对性价比才能在土地等面积相关成本更低地区替代多晶组件。数据来源：公开资料整理 短期硅料价格有望企稳回升。我国2019年在产多晶硅企业数量减少至13家，总产能达到45.2万吨/年，同比增长16.5%。展望2020年，从供应端看，国内多晶硅产量短期内增量较少。从需求端看，下游硅片大举扩张激发了高品质硅料需求。预计在新产能未投产之前，叠加因素，硅料价格短期内有望触底回升。从全年维度看，硅
5、料价格主要取决于国内外新增产能释放情况，以及旧产能退出进度。国内多晶硅产能持续扩张 企业名称 2018年底（吨/年） 新增产能（吨/年） 暂无复产计划（吨/年） 2019年底（吨/年） 预测2020年底（吨/年） 保利协鑫 120000 - 35000 85000 105000 永祥股份* 70000 10000 - 80000 90000 新特能源 36000 36000 - 72000 72000 新疆大全 30000 40000 - 70000 70000 东方希望 30000 10000 - 40000 70000 亚洲硅业 20000 - - 20000 20000 鄂尔多斯 8000 4000 - 12000 12000 内蒙东立 6000 6000 - 12000 12000 其他 68000 10000 17000 61000 34300 总计 388000 116000 52000 452000 485300 YOY - - - 16.5% 7.4% 数据来源：公开资料整理海外主要多晶硅产能企业名称2019年底（吨/年）预测2020年底（吨/年）OCI（马来西亚）2700027000OCI（韩国）520005000瓦克（美国）2000020000瓦克（德国）6000030000Elkem（埃肯）70007000数据来源：公开资料整理