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1、1-7月中国与海外新能源汽车电池需求及正极材料发展现状分析图 一、新能源汽车 2018年：美国渗透率2.1%；欧洲渗透率2.3%。据调查数据统计，2025年全球电动车销量1650万辆，占16%，是2018年全球销量的8倍。根据调查数据显示，2025年全球电动车渗透率7.7%（840万辆）；混合动力汽车占23%；数据显示，到2025年，电动车销量达到1100万辆（占11%），是2018年的5.45倍；2030年3000万辆（占28%），2040年6000万辆（占55%）。2018年海外新能源乘用车总计销量达到84.4万辆，同比增长55.4%；2019年上半年海外新能源汽车产量达到40万辆，同比增
2、长32%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 中国产量依然实现同比环比双增长，但受到2019年新能源补贴退缓冲期结束补贴大幅减少的影响，7月新能源汽车的产量出现了一定的萎缩，预计2019年9月份之后将有所恢复。数据来源：公开资料整理 2019年1-7月份中国新能源汽车三元锂电池总装机量达到23GWH,同比增加115%。但单月同比和环比出现双降的局面，7月单月三元锂电池装机量达到2.1GWH,环比大幅减少54.7%，同比下滑，同比下滑8.4%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2019年1-7月份中国新能源汽车磷酸铁锂电池总装机量达到10.3GWH,同比增加47%。由于新能
3、源汽车退补的影响，7月单月磷酸铁锂电池装机量达到2.5GWH,环比大幅增加44.8%，同比增加6.35%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 二、正极材料发展现状 中国新能源汽车生产合格证发放数量作为产量统计口径，2019年6月我国新能源汽车产量达到12.89万辆，同比增长49.67%，环比增长16.05%。根据三元材料动力电池装机量估算，2019年1-6月电动汽车动力电池三元材料用量约为3.6-3.8万吨，钴消费量约为4800-4900吨，镍消费量约为10,800-11,000吨，碳酸锂消费量约在13,600-14,000吨。 2018年海外三元材料产量在6.1万吨，NCA三元材料
4、产量为3.6万吨。2019年上半年海外三元材料产量约4万吨，NCA产量约为3万吨。2019年上半年三元材料前驱体产量将达到14.5万吨，同比增长42%；三元材料产量达到10.6万吨，同比增长51.4%。预计2019年全球三元材料产量26-27万吨。其中中国产量将达到19-20万吨。 2018年中国市场包括中低端3C、电动自行车、电动工具以及储能市场三元锂电池需求量为9.4GWH,三元材料用量约1.7万吨，预计2019年该领域三元锂电池需求量为12.5GHW,折三元材料用量约2.25万吨。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2018年海外市场包括中低端3C、电动自行车、低端电动工具以及
5、储能市场三元锂电池需求量为21.7GWH,三元材料用量约3.9万吨，预计2019年三元锂电池需求量为30.3GHW,折三元材料用量约5.45万吨。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2018年三元材料前驱体出口量大幅提高达到4.41万吨，同比激增79%。预计2019年三元材料前驱体出口量将会增加至5.5-6万吨左右。中国三元材料出口量为11755吨，同比增加54%。预计2019年出口量将会达到1.8万吨左右。 2018年中国市场钴酸锂需求量为26.4GWH,钴酸锂用量约3.7万吨，预计2019年该领域钴酸锂电池需求量为26GHW,折钴酸锂用量约3.6万吨。2018年海外市场钴酸锂需求
6、量为30.7GWH,钴酸锂用量约4.29万吨，预计2019年该领域钴酸锂电池需求量为31GHW,折钴酸锂用量约4.3万。 2018年全球钴酸锂产量8.08万吨，其中中国产量5.48万吨，海外产量2.6万吨，2019年上半年中国国内钴酸锂产量约2.65万吨，海外产量约1.4万吨。预计全年产量约8万吨左右，与2018年基本持平。根据调查数据显示，在2017年钴酸锂用钴量达到峰值8万吨左右后，随后几年用钴量一直处于下滑趋势，预计2023年后会有所好转，但总增量不会有爆发式增长。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2018年中国市场其他领域磷酸铁锂需求量为4.7GWH,用量约1万吨，预计2019年该领域磷酸铁锂电池需求量为7.7GHW,用量约为1.7万吨2018年中国市场电动自行车、低端电动工具锰酸锂需求量为1.9GWH,锰酸锂用量约0.5万吨，预计2019年该领域钴酸锂电池需求量为2.3GHW,折锰酸锂用量约0.6万吨。 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国正极材料行业市场深度监测及投资机会研究报告