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1、中国疫苗行业发展概况、行业竞争格局及行业发展趋势分析图 1、我国疫苗行业持续规范发展 近年来全球疫苗市场稳定增长，市场规模在500亿美元左右。全球疫苗市场竞争者少，竞争格局相对稳定，以默沙东、辉瑞、葛兰素史克和赛诺菲为首的四大巨头公司占据全球 85%左右的市场份额。中国是全球最大的人用疫苗生产国，每年疫苗的批签发量在7-10亿人次之间。国内疫苗行业呈现国企、外资、民营三足鼎立的市场格局。 在经过山东非法疫苗案、长生生物假疫苗等事件之后，疫苗法出台，法律监管更加严格，行业逐步规范发展，重磅品种陆续引进。 我国疫苗分为一类苗和二类苗两大类。一类苗是免费品种，批签发量较大，单价低，利润相对少，包括卡
2、介苗、百白破、乙肝疫苗等品种，覆盖率均超过 90以上，一类苗的生产企业主要为国有企业。二类苗是自费品种，定价自主更倾向于市场化，利润高，主要包括 Hib 疫苗、AC群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗、轮状病毒疫苗、狂犬疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、HPV疫苗、13价肺炎结合疫苗、23价肺炎多糖疫苗等，二类苗的生产企业多为民营企业。 2、狂犬疫苗市场竞争格局良好 智研咨询发布的2020-2026年中国疫苗行业市场竞争状况及发展前景规划报告数据显示：狂犬病是由狂犬病毒引起的一种人畜共患急性传染病，病死率接近100%。我国是狂犬病高发国家之一，接种狂犬疫苗是预防和控制狂犬病的
3、唯一有效方法。近年来，我国狂犬疫苗的批签发量在 6000-8000 万支。随着宠物市场的不断扩大，患病人数有增加趋势，狂犬疫苗的整体需求预计保持稳中有升。数据来源：公开资料整理 目前我国已经上市的狂犬疫苗共有四种，分别为鸡胚细胞、地鼠肾细胞、Vero细胞和人二倍体细胞狂犬疫苗。其中，二倍体细胞疫苗相比其他三种疫苗抗体应答更快更优，价格上每人接种费用约1400元，价格最高。鸡胚细胞、地鼠肾细胞、Vero细胞的每人接种费用分别约为790元、250 元和250元。从2019年狂犬疫苗的批签发数上看，鸡胚细胞狂犬病疫苗是进口产品，2019年没有批签发；Vero细胞的批签发量最大，占比达到90%；地鼠肾
4、细胞和人二倍体细胞的批签发量占比分别为6%和4%。数据来源：公开资料整理 3、乙脑灭活疫苗有望实现升级替代 在我国乙脑疫苗市场上，一类疫苗乙脑减毒活疫苗一直占据主要市场份额。近年来乙脑减毒活疫苗批签发量有下降趋势，年均批签发量在 4000 万支左右。数据来源：公开资料整理 4、国内传统疫苗市场趋于稳定 2019年上半年我国共批签发2.3亿支，同比下降18%，其主要原因是受2018年疫苗事件的影响，但从增长速度来看，疫苗批签发数与2017年同期接近，疫苗签批发数下降的形势有所缓解。数据来源：公开资料整理 5、发展创新型疫苗是大势所趋 目前，在国内疫苗市场的传统型疫苗已趋于稳定的市场形势下，国家鼓
5、励以疫苗创新为导向，积极研发高效创新疫苗。虽然创新型疫苗的研发需要大量的资金投入和较长的研发周期，并存在很大的失败风险，但创新型疫苗一旦成功上市，就会带来巨额回报。 目前国内HPV疫苗进入快速放量期，其中9价HPV疫苗自2018年5月获批后，需求量激增。2019年上半年国内HPV疫苗批签发超过430万支，其中9价HPV疫苗批签发117.9万支，与2018年全年的批签发数量相差无几，按照9价HPV疫苗现有的增长速度，2019年9价HPV疫苗会呈现高速增长态势。 9价HPV疫苗进入国内市场仅一年半的时间，占据HPV疫苗市场的26%，将近三分之一的份额，可以看出9价HPV疫苗的提升速度较快，同时在HPV疫苗市场中还有较大的提升空间。数据来源：公开资料整理