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1、中国银行IT行业竞争格局及行业发展前景分析图 一、银行对于科技投入占比逐年提升 金融与科技融合发展到第三阶段，AI、云计算、区块链等新兴技术将对银行的业务形态、产品模式和服务方式产生深远影响。各大银行年报显示，商业银行对金融科技的投入持续提高。2019 年，工农中建四大银行金融科技投入超过100 亿元，建设银行最多（176.33 亿元）、其次是工商银行（163.74 亿元）、农业银行（127.90 亿元）、中国银行（116.54 亿元）。邮储银行和交通银行分别将营业收入的 2.96%和 2.57%投入到信息科技领域。招商银行信息技术投入占营收的比例最高，根据招商银行 2019 年报，信息科技投
2、入 93.61 亿元，同比增长 43.97%，是营业收入的 3.72%。 金融机构纷纷成立金融科技子公司，传统金融智能设备提供商面临挑战。一方面，越来越多的银行成立了自己的科技公司，截至目前，共有 10 家银行机构成立科技子公司；另一方面，新一代智能网点对人工智能、大数据、区块链等新技术的综合应用要求不再停留在“装点门面”，而是需要切实提升服务效率和获客能力。银行智能设备和解决方案提供商需要有软硬一体化综合解决方案的技术储备及落地能力，拥有较高的综合科技能力，包括自主技术积累、服务水平，以及跨界融合、产业链整合的能力。数据来源：公开资料整理 2、小前台，智能银行改造空间广阔 智研咨询发布的20
3、20-2026年中国银行IT行业市场发展策略及投资前景规划报告数据显示：电子支付的普及，无现金支付的渗透率加深，银行渠道变革在即。据中国银行，我国电子支付业务的笔数和金额正在逐年提升，仍然保持双位数增长，同时，银行卡取现业务的笔数和金额正在逐年降低，2015年开始出现负增长，并且降幅逐年扩大。物理银行网点的地位面临挑战，网点数量不断缩小、改造数量不断增加，银行网点总数从 2018 年开始连续两年下降，2019 年银行网点总数为 22.8 万个，但是营业改造网点的数量可观，布放自助设备数量逐年增加。另外，传统现金设备也面临瓶颈，2018Q4 开始，国内 ATM 数量和万人对应 ATM数量首次下降
4、，根据中国人民银行，2019 年全国 ATM 机具保有量为 109.77 万台，较 2018 年下降 1.18%；全国每万人对应的 ATM 数量 7.87 台，较 2018 年下降 1.50%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 离柜率快速提升和银行员工人数下降，一方面来自线上渠道的分流，另一方面来自新型智能设备（大额存取款机、对公智能柜台等）对网点柜面业务的迁移。国内银行业平均离柜率持续上升，截至 2018 年末，行业平均离柜率达到 88.67%，2019 年末行业平均离柜率有望达到 90%。2016 年到现在，36 家上市银行员工数量逐
5、年下降，从 2016 年 244.38 万人下降到 2019年 242.14 万人。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 3、竞争格局稳定，强者恒强态势明显 国外厂商退出竞争，国内金融设备市场竞争格局相对稳定，市场集中度高，行业相对饱和，存量改造空间较大。商业银行等金融机构基于安全的考虑，同时对于品质要求较高，外围企业进入的壁垒较高，因此行业内竞争企业个数较少，竞争相对有序。2019 年，传统现金设备市场竞争格局稳定，市场销售排名前五的厂商与去年保持一致。从市场销售份额分布看，广电运通以 28.06%的市场份额，已连续 12 年占据行业第一，怡化跟随其后占据 21.57%的份额。市场销售排名前五的厂商市场集中度超 91%，市场集中度进一步提高。伴随银行渠道扩张的放缓以及银行网点的轻型化、智能化转型，传统现金设备市场逐渐趋于饱和，进入换机市场。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理