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1、中国化妆品加工现状、格局及发展前景：下游需求扩张_品牌外包催生代加工需求图 化妆品品牌商在发展早期、规模较小、资金实力较弱背景下通常选择外包生产，在规模逐步壮大、资金实力较为充裕情况下，多数品牌商选择自建产能，有利于保护自身配方，有利于配合终端营销打造爆款、防止竞争对手跟风模仿，有利于及时掌控生产进度、快速影响市场需求。因此通常较大规模的品牌商均有较强的自主生产能力。因此行业的代工需求主要来自于小品牌，以及大品牌的部分外包。 当前我国大量小品牌营收规模在 5 亿元以下、对应终端零售规模在 15 亿元以下（出货折扣约为 3 折），18 年在我国化妆品市占率不足 0.1%。我们以此为界限，假设市占
2、率不足 0.1%的品牌完全采用外包生产模式，市占率在0.1%以上的品牌外包比例分为三种假设情形：外包占比 50%/30%/10%，结合 18 年市占率不足 0.1%的品牌、超过 0.1%的品牌合计市占率分别为25.9%、74.1%，可以推算出三种假设情形下，我国化妆品外包生产（代加工生产）占总产值的比重分别为 62.95%、48.13%、33.31%，对应市场规模分别为 258 亿元、197 亿元、136 亿元。数据来源：公开资料整理 我国化妆品加工行业伴随着我国化妆品行业的成长。我国化妆品行业从 90年代到 2000 年、再到近年经历了从个护到护肤品、再到美妆的升级，对应的我国化妆加工行业先
3、后经历了个护加工到护肤品加工、再到美妆加工等细分发展机遇。 2018 年我国化妆品终端零售额为 4102 亿元，按照化妆品产品通常的 10 倍加价倍率。2018 年我国化妆品生产产值（自产+代工）410 亿元、20042018 年年均复合增速为 10.56%。分品类来看，我国化妆品产值占比较大的为护肤品、18 年占比约 50%。数据来源：公开资料整理 0418 年我国美妆、个护生产产值年均复合增速为 12.57%，7.16%，美妆中的护肤、彩妆同期生产产值年均复合增速为 12.56%、12.63%。 护肤中面部护理为第一大细分品类，其中面膜增速最高，0418 年生产产值年均复合增速为 19.5
4、1%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 品牌商自主生产有保护产品配方、产品具有差异化等优势，外包生产有规模效应、减低生产成本等优点。因此大品牌通常以自主生产为主，部分非主力产品进行外包，而小品牌由于资金实力有限、自建产能成本较高， 倾向于外包生产。因此化妆品代加工行业的发展动力来自于小品牌的持续涌现与繁荣、不断的外包需求。 一、格局 经过近 30 年的发展，当前我国化妆品生产环节集中度仍较低，且多数本土化妆品加工商聚焦在单一领域竞争，尚未像国际生产巨头一样多品类发展。数据来源：公开资料整理 当前我国本土生产商由于发展时间较短，产品结构较单一、服务本土品牌为主，研发实力较弱、总体产品
5、质量待提升、缺乏核心竞争力主要通过低价竞争。 而国际代工厂具有成熟的研发技术与生产管理经验，代工的品类横跨个护及美妆、品类丰富但代工价格相对较高，合作客户有国际品牌等优质客户，其优质的产品特性也吸引我国本土品牌与其合作。本土代工厂与国际代工厂对比代工厂加工品类服务的客户 产品特点及竞争力规模本土代工厂以护肤为主，且产品结构较为单一本土品牌为主，其中大量本土代工厂为本土小品牌提供代工服务研发实力较弱、生产产品质量较差，定价较低，缺乏核心竞争力通常通过低价竞争；部分代工厂依托低成本的电商/微商等渠道拓展自有品牌、获得更高的盈利空间。体量相对较小国际代工厂在华分厂护肤、彩妆等，品类较为全面服务对象广
6、泛，包括国际大牌在华销售产品、本土传统线下品牌、本土小品牌等研发实力较强、产品质量较有保障，因此定价通常较高；无自有品牌、不与客户竞争。体量相对较大数据来源：公开资料整理 二、发展前景 智研咨询发布的2020-2026年中国化妆品行业市场全景评估及发展规模预测报告数据显示：我国化妆品行业获益消费升级实现快速发展，并且近年在高端化趋势、彩妆消费升级等助力下，提速增长。预计20182023 年我国化妆品行业市场规模年均复合增速为 8.86%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 下游的需求增长带动品牌的发展，进而拉动品牌的外包生产，尤其是小品牌在发展初期需依托外包生产。当前化妆品行业仍处于蓝海市场，行业集中度有待提升，尤其是电商渠道的兴起为小品牌的培育和成长提供了机遇。 2019 年部分品牌销售规模突破 10 亿元、开始转向自主生产（自主生产后多数品牌产品开发速度提升、化妆品备案数量增多），也有部分品牌继续采用委托生产模式。