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1、2022年生命科学行业发展现状分析1.市场概况：生命科学新技术不断发展，配套需求持续扩大生命科学是研究生命现象、揭示生命活动规律和生命本质的科学，涵盖了免疫学、 分子生物学、细胞生物学、遗传学、医学、药学和生物化学等众多领域。随着生命科学 领域成果转化和产品商业化的速度越来越快，2019 年全球生命科学领域的研究资金投 入达 1,514 亿美元，年均复合增长率为 6.7%；2019 年我国高等院校、科研院所、医院 实验室、医药企业等进行基础生命科学研究、药物发现以及药物临床前研究的过程中投 入的资金达 866 亿元，年均复合增长率高达 18.8%，占全球总研究资金投入的 8.3%。1.1生命科
2、学试剂：国内蛋白类试剂以抗体试剂为主，市场规模达 66%生命科学试剂主要包括免疫学试剂、分子生物学试剂、细胞生物学试剂和生化试剂 等。在生命科学研究的投入中，约 10%-15%用于生物科研试剂的投入。2019 年全球生 物科研试剂市场的整体规模在 175 亿美元，预计 2019-2024 年期间 CAGR 为 7.1%；我 国生物科研试剂行业发展较晚，2019 年市场规模在 136 亿元，预计 2019-2024 年期间 CAGR 为 13.8%，2024 年达到 260 亿元。按生物科研试剂的类别来划分，可以分为分子类、蛋白类和细胞类三大类别。其中， 蛋白类试剂主要指围绕蛋白质大分子进行的实
3、验中所需要用到的试剂类型，2019 年我 国蛋白类试剂的市场规模为 40 亿元，占比为 29.4%。常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等。重组蛋白是指以基因工程等技术生产 的、源自生物体内的蛋白；抗体是指与抗原特异性结合的免疫球蛋白，可对目的蛋白进 行定性、定量及定位检测，根据特异性结合对象的不同可分为一抗和二抗。目前国内蛋 白类试剂以抗体试剂为主，其市场规模占比达到 66%。1.2生命科学仪器：全球市场容量预计增长至 2024 年 177 亿美元全球科研仪器市场容量预计将从 2019 年的 95 亿美元增长至 2024 年的 177 亿美 元，年均复合增长率达 13.4，其中亚太地区市场份额
4、占比持续提升。1.3生命科学耗材：2018 年我国市场容量为 231 亿元根据刘佳、吴茉莉于 2019 年 4 月在中国医疗器械信息发表的一篇文章，全球 生命科学耗材市场以欧美为主。亚太地区，尤其以中国、印度和新加坡为代表的国家， 随着不断增长的生物技术产业方面的新增投资，生命科学耗材市场增长较快，市场潜力 巨大。2018 年我国一次性生命科学耗材的市场容量为 231.26 亿元人民币，预测未来每 年增长率为 20%。图：全球生命科学仪器市场按区域分布的增长趋势图2.驱动因素：科研经费稳步增加，生物医药蓬勃发展近年来，针对生物试剂行业，国家颁布了多项生物试剂行业发展政策，注重研发具 有自主知识
5、产权的通用试剂和高端高纯专用试剂，增强相关产业的核心竞争力，从而推 动我国生物试剂行业的发展。在新冠疫情爆发后，习近平总书记指出，生命安全和生物 安全领域的重大科技成果也是国之重器，要加强生命科学领域的基础研究和医疗健康 关键核心技术突破。（1）基础科研：近年来，我国在国家战略、政策制定、资源安排等方面将基础研 究放在了更加突出的位置。科技投入力度逐步加大，研究与试验发展（R&D）经费投 入保持较快增长，以 13.30%的 CAGR 由 2010 年的 7,063 亿元增长至 2019 年的 21,737 亿元。我国研发经费支出规模已经位居全球第二，仅次于美国。（2）生物医药：生物药是未来新药
6、研发的主要方向，生物药产业是目前医药产业 中发展最快、活力最强、技术壁垒最高的领域之一，随着免疫治疗、基因治疗、干细胞 治疗等多种技术的逐渐成熟，生物药产业正步入高速发展。在国家的政策支持和医药企 业的转型升级背景下，我国生物医药企业对自身的研发能力愈加重视，研发投入增长较 快，以 21.9%的 CAGR 由 2015 年的 660 亿元增长至 2019 年的 1,458 亿元，并预计将 以 17.7%的 CAGR 增长至 2024 年 3,289 亿元。随着我国科技经费的持续增长带动科研机构及企业对于科研产品及服务需求的增 加，同时生物医药企业等生命科学的下游应用领域蓬勃发展，科学服务业有望
7、获得进一 步的发展空间。图：我国研究与试验发展经费支出情况3.生命科学行业特点：产品众多、客户和供应商分散，亟需专业的一 站式服务商全球来看，欧美等国生命科学试剂发展较早，德国默克（Merck KgaA）、赛默飞 （Thermo-Fisher）、丹纳赫（Danaher）、艾万拓（Avantor）等行业巨头为全球科研工作 者提供一站式的产品与服务，主导全球生命科学行业的创新和发展。中国抗体试剂市场 90%以上都是被默克（Merck KgaA）、赛默飞（Thermo-Fisher）、 丹纳赫（Danaher）等国际巨头垄断，国内市场参与者仍主要以国外品牌代理为主，分 为全国性代理与区域性代理，少数
8、国产自主品牌也是从代理公司中发展起来。生命科学试剂行业具有产品品种繁多、专业性强的特征，上游生产商数量众多但受 制于技术、资源及成本等因素，单一生产商提供产品有限。下游客户群体庞大、研究方 向千差万别，采购需求呈现多样化、高频率、小批量的特点。行业内形成了大量规模较 小的区域性供应商，存在品种少、专业技术弱等问题。因此，生命科学试剂行业需要专 业的一站式服务商作为链接上游生产商和下游客户的桥梁。同行业公司相比较，优宁维主要集中于生命科学试剂，泰坦科技产品类核心技术主 要集中在化学试剂的制备；优宁维相较于达科为与联科生物，产品类核心技术覆盖产品 线更为广泛。此外，联科生物、达科为未形成独立的服务类核心技术及业务平台类核心 技术，泰坦科技未形成独立的服务类核心技术，优宁维技术创新更为全面。