2022年生命科学服务行业市场空间及发展因素分析.docx

《2022年生命科学服务行业市场空间及发展因素分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年生命科学服务行业市场空间及发展因素分析.docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022年生命科学服务行业市场空间及发展因素分析1. 生命科学服务行业概况生命科学服务行业简介。生命科学研究是研究生命现象、揭示生命活动规律和生命本质 的科学。其研究对象包括动物、植物、微生物及人类本身，研究层次涉及分子、细胞、 组织、器官、个体、群体及群落和生态系统。生命科学研究既探究生命起源、进化等重要理论问题，又帮助解决人口健康、农业、生态环境等国家重大需求。生命科学服务业 是为从事生命科学研究的高等院校、科研院所、企业等，提供从科研工具、技术服务到 一站式解决方案等产品和服务的新兴产业。行业上游供应商包括科研试剂原料及耗材供 应商、实验仪器材料及零部件供应商、试验耗材原料供应商等。行业

2、的下游客户主要包 括高等院校、科研院所、医院实验室、制药企业、医药研发企业等。行业内公司通过提 供试剂、仪器、耗材等产品和专业技术服务、技术推广、科技信息交流、科技培训、技 术咨询、技术孵化等服务，助力客户方便、快捷、高效开展科研工作，为科学研究和科 技创新提供重要支撑和保障。生命科学服务业是现代服务业的重要组成部分，具有人才 智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。1.1 海外巨头主导市场国内市场国产化率低欧美已基本成熟，海外巨头主导国际市场。2006 年以前，国际科学服务行业仍以中 小家族企业居多，企业业务较为单一，还未诞生能够提供一站式服务的跨国巨头， 行业集中度低。2

3、006 年，ThermoElectron 与 FisherScientific 合并成为赛默飞 世尔科技（ThermoFisherScientific），成为科研试剂、实验耗材及仪器设备一 站式的科学服务龙头企业。自此，国际生命科学服务行业开启了并购时代。通过 行业内公司的兼并收购及规模化发展，行业集中度迅速提升。目前已诞生了赛默 飞世尔、德国默克、丹纳赫、艾万拓等国际巨头，在国际市场中占据着主导地位。外资龙头企业垄断，国产品牌加速追赶。我国科学服务行业起步较晚，虽然近年来 在国家政策的推动下迅速发展，但与欧美发达市场相比，我国科学服务行业企业 数量多、规模小、产品品类较为单一、技术相对落后、

4、竞争力较弱。行业发展初 期，大多数企业采取作坊式加工生产，不具备严格的工艺流程和检测程序，质量 难以保证，与美国、欧洲等企业的同类产品存在较大差距。国内科学服务市场依 然被外资龙头主导，国产化率较低。根据头豹研究院，目前在科研试剂、试验耗 材领域，国产化率均仅约为 10%，尤其是高技术产品主要依靠进口。与此同时， 在国家产业规划调整及市场自然淘汰的双重影响下，国内科研试剂行业正由粗放 式经营向规范化经营转变。已有部分技术实力较强、生产规模较大、具备一定品 牌影响力的生产企业借助于国家技术转型升级的契机快速发展，加快追赶国际行 业龙头的步伐。1.2 国内市场空间预计可超千亿国内科研试剂及耗材市场

5、空间可超千亿。根据国家科技基础条件平台中心资助项目“高校院所实验试剂需求分析与管理研究”基金项目调研发现，科研试剂、实验耗材支出 约占政府隶属研究机构、高等院校研究经费的 20%-25%。根据国家统计局数据显示，我 国政府属研究机构及高等学校研究与试验发展（R&D）经费支出总额 2020 年达到 5291.3 亿元，如果按照占比 20%进行计算，预计我国政府属研究机构及高等学校科研试剂、试 验耗材支出约为 1058.2 亿元。同时根据国家统计局数据，2020 年我国各类企业研究与 试验发展（R&D）经费支出达到 1.87 万亿元，占全国 R&D 经费支出总额的 76.6%，而 企业也会在研发过

6、程中对科研试剂及耗材产生需求。因此，预计国内科研试剂及耗材市 场空间可超千亿。2. 多重因素推动生命科学服务行业发展2.1 国家政策支持产业发展国家不断出台政策支持产业发展。近年来，国家出台了一系列鼓励政策，促进科学服 务行业快速发展。2016 年出台国家创新驱动发展战略纲要，提出到 2020 年，研究 与试验发展（R&D）经费支出占 GDP 的比例达到 2.5%，到 2030 年达到 2.8%；到 2050 年 建成世界科技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地。“十三五”国家科技创 新规划中提出加强大型科学仪器设备、实验动物、科研试剂、创新方法等保障研究开 发的科研条件建设；加强国产科研

7、用试剂研发、应用与示范，研发一批填补国际空白、 具有自主知识产权的原创性科研用试剂，不断满足我国科学技术研究和高端检测领域的 需求。十四五期间将继续加大科技创新的支持力度，目前已有上海、广东、江苏等多地 公布了科技创新十四五规划。第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出十四 五全社会研发经费投入强度高于十三五时期，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物 安全风险防控、医药和医疗设备等领域关键核心技术，加大基础研究财政投入力度，基 础研究经费投入占研发经费投入比重提高到 8%以上。2.2 研究经费投入持续增加2.2.1 发达国家研究经费投入保持较快增长发达国家研究经费投入保持较快增长。根据

8、世界银行的统计数据计算，美国、德国 2000-2018 年研究经费占 GDP 的比重分别提升 0.2 个百分点和 0.72 个百分点，研究经费 投入年均复合增速分别为 4.4%和 5.6%，2018 年研究经费投入分别达到 5839 亿美元和 1245.3 亿美元，分别占其 GDP 的比例达到 2.83%和 3.13%。美国对生命科学研究经费保持较快投入。根据德勤2020 全球生命科学行业展望， 2013-2018 年，美国国立卫生研究院 NIH 从联邦政府获得的资金从 293 亿美元增长至 373 亿美元，CAGR 达到 4.95%。2019 年全年预算达到 392 亿美元，同比增长 5.1

9、%，延续了 上升趋势。2.2.2 我国研究经费投入增速快于发达国家我国研究经费投入已居世界第二，增速快于发达国家。根据国家统计局数据，我国 2000-2018 年研究经费投入由 895.7 亿元增长至 1.97 万亿元，年均复合增速约为 18.7%， 增速快于同期美国和德国的研究经费投入。2020 年，我国研究经费投入达到 2.44 万亿 元，同比增长 10.2%。目前我国研究投入规模仅次于美国，已居世界第二。与发达国家相比，我国研究经费投入占 GDP 的比例还有提升空间。根据世界银行统 计数据，2018 年，我国研究经费投入占 GDP 的比例为 2.14%，而同期美国、德国、日本 和韩国分别

10、为 2.83%、3.13%、3.28%和 4.53%。2020 年，我国研究经费投入占 GDP 比例 约为 2.4%，较 2018 年提升 0.36 个百分点。与发达国家相比，我国研究经费投入占 GDP 的比例还有较大提升空间。我国研究经费主要投向试验发展，企业是投入主体。分活动类型看，2020 年，我国 基础研究、应用研究和试验发展分别投入经费 1467.0 亿元、2757.2 亿元和 20168.9 亿元， 分别同比增长 9.8%、10.4%和 10.2%，所占比重分别为 6.0%、11.3%和 82.7%。分活动主 体看，研究经费来自各类企业、政府属研究机构和高等学校分别为 18673.

11、8 亿元、3408.8 亿元和 1882.5 亿元，分别同比增长 10.4%、10.6%和 4.8%，所占比重分别为 76.6%、14.0% 和 7.7%。2.3 全球制药市场及研发支出保持较快增长全球制药市场保持稳增。根据弗若斯特沙利文，全球医药市场规模由 2015 年的 1.1 万亿美元增长至 2019 年的 1.32 万亿美元，CAGR 约为 4.6%。预计到 2024 年增长 至 1.64 万亿美元，2019-2024 年 CAGR4.4%。全球生物药市场以快于全球制药市场 增速增长。根据弗若斯特沙利文，全球生物药市场规模由 2015 年的 2048 亿美元增 长至 2019 年 28

12、64 亿美元，CAGR 约为 8.7%。预计到 2024 年增长至 4567 亿美元， 2019-2024 年 CAGR 约为 9.8%。全球制药市场研发支出保持稳增。根据弗若斯特沙利文，全球医药市场研发支出由 2015 年的 1498 亿美元增长至 2019 年的 1824 亿美元，CAGR 约为 5%。预计到 2024 年增长至 2270 亿美元，2019-2024 年 CAGR 约为 4.5%。全球研发支出占全球制药 市场总规模 2019 年达到 13.8%。2.4 我国制药市场及研发支出快于全球市场增长中国制药市场增速快于全球市场。根据弗若斯特沙利文，中国医药市场规模由 2015 年的

13、 1943 亿美元增长至 2019 年的 2363 亿美元，CAGR 约为 5%。预计到 2024 年增 长至 3226 亿美元，2019-2024 年 CAGR 约为 6.4%。中国生物药市场保持快增，增 速快于全球生物药市场。根据弗若斯特沙利文，中国生物药市场规模由 2015 年的 223 亿美元增长至 2019 年 480 亿美元，CAGR 约为 21.1%。预计到 2024 年增长至 1096 亿美元，2019-2024 年 CAGR 约为 18%。中国制药市场研发支出增速快于全球市场。根据弗若斯特沙利文，中国医药市场研 发支出由 2015 年的 105 亿美元增长至 2019 年的 211 亿美元，CAGR 约为 19.1%。 预计到 2024 年增长至 476 亿美元，2019-2024 年 CAGR17.7%。中国研发支出占中 国制药市场总规模 2019 年达到 8.9%，低于同期全球制药市场研发占比。