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1、2022年软体家居行业市场现状分析1、 软体家居行业空间广阔我国床垫、沙发行业市场持续稳定扩容，未来增长空间大。根据 Statista 数据，2021 年我 国国内床垫产品收入297.4亿元，同比增长17.46%，2013-2021年收入GAGR达到9.39%， Statista 预测 2024 年国内床垫产品收入将达到 398.8 亿元，2021-2024 年收入 CAGR 预计 将达到 10.27%；2021 年我国国内座椅沙发产品收入为 721.9 亿元，同比增长 16.72%， 2013-2021 年收入 GAGR 达到 9.45%，根据 Statista 预测，2024 年国内座椅沙
2、发产品收入 将达到 962.4 亿元，2021-2024 年收入 CAGR 预计将达到 10.06%。2013-2021 年我国国 内床垫、沙发市场规模持续稳定增长，根据预测，未来三年床垫、沙发产品收入 CAGR 将 高于 2013-2021 年 CAGR，为增长力后劲足的优质赛道。我国是全球第二大床垫、沙发市场，床垫、沙发产品市场规模增速高于全球平均水平。根 据 Statista 数据，2021 年全球床垫产品收入 359 亿美元，同比增长 11.87%，2013-2021 年收入GAGR为3.01%；2021年全球座椅沙发产品收入为1061.9亿美元，同比增长12.12%， 2013-20
3、21 年收入 GAGR 达到 3.79%，2013-2021 我国床垫、沙发市场规模 CAGR 低于全 球市场平均水平。2.改善需求增加，消费观念转变促进渗透率提升床垫更换频次对比发达国家略低，改善需求有望增加。根据红星美凯龙携手优居研究院及 腾讯家居贝壳联合发布的调研报告 2021 床垫新消费趋势报告，49.8%受访者正在使用 超过 5 年的床垫，其中 70、60 后正在使用 10 年以上的床垫的比例为 28.6%和 21%，对比 美国消费者，70%的美国家庭表示平均约三年会更换一次床垫，约 20%的使用者认为床垫 的使用周期最好不超过三年。随着消费水平提高以及消费观念转变，床垫更换频次有望
4、提高， 改善需求占比的提升有望削弱床垫消费的地产周期性。与发达国家相比，床垫、沙发渗透率仍有较大提升空间。由于我国国内床垫消费者更换频 次与发达国家具有较大差异，我国床垫渗透率与发达国家差距较大，人均床垫消费水平仍然 较低，根据华经产业研究院整理 CSIL 数据，发达国家床垫渗透率达到 85%，而中国床垫渗 透率为 60%，中国人均床垫保有量仅约 0.5 张、美国则有约 1.3-1.5 张；沙发方面以功能沙 发为例，2020 年中国功能沙发市场渗透率仅为 15.9%，较美国市场 48%左右的渗透率还有 较大差距。随着我国城镇化率以及人均可支配收入的提升，更多消费者将具有品牌床垫的消 费能力，软
5、体家居市场有望迎来消费升级，伴随渗透率提升，床垫、沙发需求未来潜力巨大。3. 行业集中度有望提升，龙头公司优势显著床具、沙发市场集中度对比发达国家较分散，未来格局改善头部公司份额有望提升。据我 们对床具（床垫+软床）行业空间以及上市公司相关产品的内销收入计算，2021 年我国床具 市场 CR4 占比为 20%，其中慕思、喜临门、敏华、顾家家居的市占率分别为 6.7%、5.9%、 3.8%、3.3%；而据 FurnitureToday 数据统计，美国床垫市场 CR4 销售份额为 39%，前 15 的床垫企业销售额占比 58%，相比美国床垫市场，我国床垫市场集中度未来空间较大。沙 发市场方面，据我们对沙发行业空间以及上市公司相关产品的内销收入计算，我国沙发市场 CR2 市占率约 19%，而美国市场 CR2 市占率为 33%，市场集中度仍有差距。由于床具、 沙发标品属性较强，未来床垫龙头有望凭借品牌力、渠道力、供应链等优势实现市场份额持 续提升。