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1、2022年氮肥行业市场现状分析近年来全球尿素产能低速增长，预计 2022 年略有下降。2016-2020 年，全球尿素（折 纯）产能从 9627.46 增长至 9950.84 万吨，增速为 3.36%。根据国际肥料工业协会的预 测，预计 2021、2022 年全球尿素（折纯）产能分别是 10368.54 和 10339.72 万吨，分别 同比增长 4.2%和下跌 0.28%。我国是全球尿素生产和消费大国，出口占比较高。根据百川盈孚的数据，2020 年我 国尿素产能为 3390.42 万吨，在全球产能中占比 34.07%。从产量来看，2019 年我国尿素 （折纯）产量是 2435.16 万吨，在
2、全球占比 29.96%。从出口量来看，2019 年，我国尿素 出口量是 494.48 万吨，在全球出口总量中占比 10.29%。十三五期间尿素产能去化明显，行业产能利用率提高。氮肥行业“十三五”发展指 南提出，“十三五”期间要淘汰尿素落后年产能 1,350 万吨。根据百川盈孚的数据，自 2017 年开始，国内尿素产能呈下降趋势，2021 年尿素（折纯）产能是 3378.28 万吨，有 效产能是 3102.28 万吨，相比 2017 年分别下降 9.26%和下降 12.25%。随着尿素产能的去 化，行业产能利用率呈上升趋势，从 2017 年的 72.97%上升到 2021 年的 76.81%。尿素价格上涨，行业库存处低位。截止 3 月 18 日，我国山东地区尿素（小颗粒） 价格是 2960 元/吨，同比上涨 37.67%，相比年初上涨 14.73%。根据百川盈孚的数据，我 国尿素行业吨毛利同比增长 16.98%，相比年初提高 51.71%。截止 3 月 18 日，我国尿素 行业总库存为 56.02 万吨，同比下降 34.67%，且相比 2020 年同期低 53.03%，为近五年 来的较低水平（仅高于 2019 年同期水平）。随着春耕对尿素需求的带动，行业低库存下， 尿素价格或维持高位，同时高油价背景下，煤制尿素具备性价比。