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1、2022年钢铁行业发展现状及供需情况分析1、 钢铁行业供给端在“碳达峰、碳中和”的背景下，钢铁行业限产政策持续加码，钢铁产量供给收 缩。整体来看，2021 年政策主要是通过增加钢企生产成本以及限制产量两个方 向来控制钢铁行业总能耗。增加钢企生产成本方面，2021 年 1 月生态环境部发 布了碳排放权交易管理办法(试行)，计划将钢铁等行业纳入碳排放权交易市 场。未来随着碳交易的全面推行，部分高耗能的钢企生产成本将会显著上升，间 接地推动了钢企主动压降产能和产量的意愿。压降产量方面，2021 年 4 月，发 改委以及工信部就严控产能、压减产量进行工作部署，组织开展全国范围的钢铁 去产能“回头看”检
2、查以及粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗 放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。2021 年 5 月，为巩固化解钢铁过剩产 能成果，推进钢铁产业结构调整，推动钢铁行业实现碳达峰、碳中和，促进绿色 低碳、高质量发展，国家发改委发布了关于钢铁冶炼项目备案管理，主要内 容包括严格钢铁冶炼项目备案管理、规范建设钢铁冶炼项目、以及强化钢铁项目 备案事中事后监管。2021 年 9 月，受电力紧张等因素的影响，多地下发能耗双 控的政策文件，要求限制高耗能企业用电总量，部分钢企出现了减产、甚至停产 等情况。从数据端来看，随着各地限产政策力度的不断加大，自 2021 年 5 月份以来，粗 钢的产量的增
3、幅不断收窄。从单月数据来看，2021 年 5 月粗钢产量的同比增幅 为 6.6%，较上月下降了 5.1 个百分点。自 2021 年下半年以来，粗钢产量呈现 同比下降趋势，其中 10 月份的降幅最为明显，同比下降 23.3%。从累计数据来 看，2021 年自 10 月起，粗钢累计产量出现下降，降幅为 0.70%。2021 年累计 粗钢产量出现了 3.0%的同比下降。图：粗钢累计产量同比2、 钢铁行业需求端钢铁行业的下游需求端主要受三方面因素影响，分别为以房地产和基建为代表的 建筑业、 以汽车、拖拉机、家电为代表的制造业以及出口方面需求。从地产行 业来看，受个别房企信用风险事件等因素的影响，房地产
4、行业整体处于相对低迷 状态，2021 年房屋新开工面积为 198,895.05 万平方米，同比下降 11.40%。基 建投资额 2021 年呈现累计同比增速下滑的趋势。具体来看，2021 年 2 月，受 低基数效应的影响，基建投资额累计同比增速高达 34.95%，但此后增速持续收 窄，至 2021 年 11 月底，基建投资额累计同比增速已由正转负，降至-0.17%， 2021 年全年基建投资额同比增速则为 0.21%。可以看出，建筑行业对钢铁需求 量的支撑较为有限。制造业方面，随着疫情趋缓，经济逐步得以修复，2021 年制造业景气度有所回 升，但受原材料价格上升、双控限电等因素的影响，其增速持
5、续放缓。截至 2021 年 12 月底，主要工业品中挖掘机、大型拖拉机、家用电冰箱、家用洗衣机、汽 车以及民用钢质船舶的累计同比增速分别为 5.4%、18.9%、-0.4%、9.5%、3.8% 和 8.0%。出口方面，2021 年，受海外用钢需求旺盛等因素的影响，钢材的出口规模同比 大幅上升，全年累计增速高达 24.6%。不过，2021 年 4 月份财政部发布了国 务院关税税则委员会关于调整部分钢铁产品关税的公告，取消了部分钢铁产品 出口退税政策，其目的在于保障国内钢铁供应、支持钢铁行业的限产政策，2021 年 10 月起，钢材出口量累计同比增速出现下降。3、 钢铁行业价格端自 2020 年下
6、半年以来，钢材价格整体呈现上行趋势，目前虽有所回落，当仍处 于相对高位。具体来看，2020 年下半年以来，随着疫情趋缓，钢铁的下游行业 有所修复，对其需求端有一定的支撑，钢材价格持续上升，并于 2021 年 5 月 12 日攀升至全年最高位（螺纹钢价格已达到 6347 元/吨）。此后，房地产行业景 气度进入下行阶段，钢铁行业下游需求放缓，钢材价格有所回调，但由于限产政 策的影响，目前行业仍处于紧平衡的状态，叠加上游成本端价格的上升，对钢材 价格仍有支撑，因此钢材价格仍处于相对高位。图：钢铁价格走势4、 钢铁行业成本端长流程为主导的生产过程决定了铁矿石对我国钢铁行业的重要性，2021 年上半 年，由于钢铁产量较高，对铁矿石需求有支撑，因此铁矿石价格强势。下半年受 钢铁限产政策的影响，对铁矿石需求偏弱，铁矿石的库存持续累库，整体价格冲 高回落。焦炭方面，2021 年一季度，由于焦炭新增产能的释放，导致焦炭价格快速下行。 此后，由于焦炭上游焦煤供给端的大幅收缩，叠加进口受限等因素的影响，焦炭 产量释放有限，焦炭库存大幅回落，焦炭价格随之上涨。但 2021 年四季度，随 着保供政策的持续推进，焦炭价格冲高回落。