重庆建工：可转换公司债券上市公告书.docx

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1、股票简称：重庆建工 股票代码：600939 公告编号：临 2020-002 重庆建工集团股份有限公司 CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD （注册地址：重庆市两江新区金开大道 1596 号） 可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） （地址：北京市西城区金融大街 8 号） 2019 年 1 月 14 日 第一节 重要声明与提示 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

2、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（）的重庆建工集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）全文

3、。 本上市公告书使用的简称释义与募集说明书相同。 第二节 概览 1、 可转换公司债券简称：建工转债 2、 可转换公司债券代码：110064 3、 可转换公司债券发行量：166,000.00 万元（16,600,000 张，1,660,000 手） 4、 可转换公司债券上市量：166,000.00 万元（16,600,000 张，1,660,000 手） 5、 可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 6、 可转换公司债券上市时间：2020 年 1 月 16 日 7、 可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日。 8、 可转换公司债券转股的起

4、止日期：2020 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 9、 可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转债持有人所获得利息收入

5、的应付税项由持有人承担。 10、 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、 可转换公司债券保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司 12、 可转换公司债券的担保情况：无担保 13、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用评级为 AA+，本次可转债信用评级为 AA+，评级机构为联合信用评级有限公司。 第三节 绪言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法、上海证券交易所股票上市规则以及其他相关法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可20192313 号文核准，公司于 2019 年 12 月 20

6、日公开发行了 16,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 166,000.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 19 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 166,000.00 万元的部分由主承销商进行余额包销。 经上海证券交易所自律监管决定书202015 号文同意，公司 166,000.00 万元可转换公司债券将于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

7、称“建工转债”，债券代码“110064”。 本公司已于 2019 年 12 月 18 日在上海证券报刊登了重庆建工集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要。重庆建工集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书全文可以在上海证券交易所网站（）查询。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称 重庆建工集团股份有限公司 英文名称 CHONGQING CONSTRUCTION GROUPCO.,LTD. ENGINEERING 股票代码 600939 股票简称 重庆建工 上市地 上海证券交易所 注册资本 181,450 万元 统一社会信用代码 *28257485

8、 法定代表人 魏福生 成立日期 2010 年 5 月 11 日 注册地址 重庆市两江新区金开大道 1596 号 邮政编码 401122 电话号码 023-63511570 传真号码 023-63525880 互联网地址 电子信箱 zqb 经营范围 建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，古建筑工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，预拌混凝土专业承包不分等级，消防设施工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书核定事项从事

9、经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。 二、发行人的历史沿革 （一）重庆建工集团有限责任公司的设立情况 1、成立过程 建工有限系由原重庆市建筑管理局改制设立的国有独资有限责任公司。1998 年 3 月 1 日，重庆市人民政府第十七次常务会议批准了重庆市建筑管理局转制组建重庆建工（集团）有限责任公司实施方案。根据建筑业的特点，如按正常程序新设公司并申领各类资质将需要较长时间，将

10、对原重庆市建筑管理局的改制工作和改制后新设公司的生产经营产生较大的不利影响，为加快改制步伐并使改制后公司能合法地开展业务，原重庆市建筑管理局决定将其控股子公司重庆海外建筑工程承包有限责任公司更名为重庆建工集团有限责任公司，并以该公司为主体实施原重庆市建筑管理局的改制方案。 重庆海外建筑工程承包有限责任公司成立于 1995 年 6 月 28 日，由原重庆市建筑管理局下属十二家全民所有制企业共同出资组建，该公司设立时注册资本为5,255 万元。 1998 年 4 月 9 日，重庆市人民政府出具渝府199851 号重庆市人民政府关于同意市建管局转制组建重庆建工（集团）有限责任公司的批复，同意原重庆市

11、建筑管理局转制组建建工有限，授权建工有限经营管理原重庆市建筑管理局管理的市属国有企业、事业单位的全部国有资产。1998 年 4 月 21 日，重庆海外建筑工程承包有限责任公司就更名事宜办理了工商变更登记手续，该公司名称变更为重庆建工集团有限责任公司。 1998 年 8 月 21 日，经重庆市国有资产管理局渝国资管199887 号关于授予重庆建工（集团）有限责任公司国有资产经营权的批复批准，建工有限的国有资产授权经营范围包括：原重庆市建筑管理局本部占有的国有资产；原重庆市建筑管理局本部所属全资子公司占有的国有资产；原重庆市建筑管理局所属事业单位占有的国有资产；原重庆市建筑管理局所属全资子公司事业

12、单位向各类企、事业单位投资（控股、参股）和投资形成的国有资产。截至 1997 年 12 月 31 日，上述授权范围内的国有资产总额 320,546 万元，负债 276,812 万元，国有净资产 43,734 万元，建工有限可暂以 43,734 万元国有资产作为注册资本。依据渝国资管199887 号文，授权建工有限经营的国有资产的具体内容如下： 序号 授权经营单位简称 1997 年末净资产金额（万元） 1 市一建公司 7,549 2 市二建公司 5,024 3 市三建公司 4,322 4 市四建公司 2,644 序号 授权经营单位简称 1997 年末净资产金额（万元） 5 市五建公司 28 6

13、市八建公司 -133 7 市九建公司 3,675 8 市住宅公司 5,469 9 市一安装公司 2,668 10 市二安装公司 7,589 11 市机械化公司 1,710 12 市中建公司 -221 13 城建开发公司 -517 14 市物资公司 141 15 升立集团公司 2,528 16 市木材加工厂 576 17 建工设计院 30 18 建工技校 266 19 建工集团本部 386 合计 43,734 1998 年 11 月 26 日，重庆渝建审计事务所出具渝建审验199815 号验资报告，验证截至 1997 年 12 月 31 日，建工有限被授权经营的国有资产总额为 319,837.0

14、3 万元，负债总额为 276,783.58 万元，净资产为 43,053.45 万元。重庆建工设计院、重庆建筑技工学校因未完成审计，重庆市建筑管理局本部资产因产权手续不完善等原因，未纳入验资范围。 1998 年 12 月 11 日，建工有限就变更注册资本事宜办理了工商变更登记手续，取得了变更后的企业法人营业执照，注册号为渝直 20283340，变更后注册资本为 43,734 万元。 （2）重庆建工集团有限责任公司设立时存在的出资未及时到位问题及其规范情况 建工有限设立时的部分出资未及时到位，其形成原因及规范情况如下： 1）重庆建工集团有限责任公司设立验资时授权经营范围内的部分资产未纳入验资范围

15、 建工有限设立时，依据渝国资管199887 号文批准的国有资产授权经营范围内的部分资产因未经审计或产权手续不完善而未纳入验资范围，具体包括原重庆建工设计院依据渝国资管199887 号文确认的净资产共计 30 万元；重庆建筑技工学校依据渝国资管199887 号文确认的净资产共计 266 万元；原重庆市建筑管理局本部依据渝国资管199887 号文确认的净资产共计 386 万元。 上述重庆建工设计院的净资产在建工有限设立时已实际投入建工有限，由建工有限实际管理和经营，因在建工有限设立验资时未完成审计而未纳入验资范围；原重庆市建筑管理局本部资产主要为办公楼，在建工有限设立时已实际投入建工有限，由建工有

16、限实际拥有和使用，因在建工有限设立验资时，相关资产产权手续不完善而未纳入验资范围；重庆建筑技工学校虽在渝国资管199887 号文批准的建工有限国有资产授权经营范围内，但实际并未授权建工有限经营，因此未作为出资投入建工有限。 建工有限设立时入账的净资产金额为 43,084 万元，其中已包括重庆建工设计院的净资产 30 万元。1998 年 9 月，重庆市建筑管理局组织对重庆市建筑管理局纳入重庆建工（集团）有限责任公司改制范围内的企业单位、事业单位及其他资产进行资产核资，资产核资过程中因资产盘盈等原因形成资本公积 1,426 万元，其中 652 万元于当年转增为实收资本，补足了因重庆建筑技工学校及重

17、庆市建筑管理局本部未纳入验资范围而形成的出资未及时到位。1999 年，重庆市建筑管理局本部资产在完善相关手续后，由建工有限入账并计入资本公积。 2）转让重庆第一建筑（集团）公司造成的出资未及时到位问题 重庆第一建筑（集团）公司为经渝国资管199887 号文批准的建工有限国有资产授权经营范围内的资产。1998 年 8 月 17 日，重庆市人民政府出具渝府 1998124 号重庆市人民政府关于同意浙江广厦集团股份有限公司购并重庆第一建筑（集团）公司的批复，同意原重庆市建筑管理局向浙江广厦集团股份有限公司转让重庆第一建筑（集团）公司部分生产经营性资产，转让价格依据经重庆市国有资产管理局确认的资产评估

18、值确定为 3,060 万元，原重庆市建筑管理局转让所得收入专项用于重庆第一建筑（集团）公司未纳入社会统筹的离退休人员及下岗人员的有关费用。建工有限设立后，对于上述资产转让收入，建工有限通过减少实收资本 3,060 万元的方式进行了账务处理，但建工有限并未履行减资程序，注册资本仍为 43,734 万元。 2001 年 12 月，经建工有限董事会决议批准，建工有限以资本公积 3,060 万元转增实收资本，补足了该公司实收资本不足部分。建工有限用于转增实收资本的资本公积主要是所得税减免、土地评估增值等原因形成。 2011 年 9 月，大信会计师事务有限公司对建工有限设立时的出资未及时到位及补足过程进

19、行了复核，并出具了大信专审字2011第 1-1882 号复核报告，认为：建工有限设立时存在的出资未及时到位已通过资本公积转增实收资本的方式予以补足，资本公积均为合法形成，根据相关规定，建工有限有权使用该部分资本公积转增实收资本，上述情况不会导致建工有限出资不实。 2011 年 9 月，重庆市国资委对建工有限设立时存在的出资未及时到位及补足过程进行了确认，确认：“建工集团设立时存在的出资未及时到位已通过资本公积转增实收资本的方式予以补足，资本公积均为合法形成，根据相关规定，建工集团有权使用该部分资本公积转增实收资本。上述情况不会导致建工集团出资不实。” 3、重庆建工集团有限责任公司设立时出资资产

20、未经资产评估的问题 建工有限设立时，其出资资产未经资产评估。2010 年 9 月 9 日，重庆市国资委出具渝国资2010580 号重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆建工集团有限责任公司有关资产评估事宜的通知，确认：“建工集团作为重庆市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司，设立过程中虽未进行资产评估，但是未导致国有资产流失或潜在法律风险，建工集团设立合法、有效。” （二）2003 年重庆建工集团有限责任公司增资 2000 年 12 月 21 日，重庆市人民政府办公厅印发关于重庆建工集团有关工作的会议纪要（2000-115），对建工有限有关事项决定如下：“关于原市建管局改制为建工集团后所涉及划

21、拨土地使用权的处置问题，由市国土房屋局统一办理建工集团划拨土地使用权出让的手续，土地出让金经评估后，报市财政局审批，作为市政府对建工集团国有资本金的投入。”经重庆市财政局批准，建工有限及其下属企业使用的部分国有土地使用权应缴土地出让金作为国有资本投入，增加建工有限的国家资本金，具体情况如下： 批复文号 转增国有资本金金额（元） 渝财企20025 号 14,381,807 渝财企2002148 号 14,533,198 渝财企2002179 号 1,482,830 渝财企2002202 号 2,341,484 合计 32,739,319 2003 年 9 月 2 日，重庆市人民政府办公厅出具渝办

22、函200356 号重庆市人民政府办公厅关于重庆建工集团有限责任公司增加注册资本变更的函，同意建工有限将 2002 年土地出让金转增国家资本金 3,274 万元，注册资本由原来的 43,734 万元增加至 47,008 万元。2003 年 7 月 3 日，重庆华联会计师事务所有限责任公司出具华联会验2003206 号验资报告，验证截至 2003 年 7 月 3 日，建工有限已将国有土地出让金 3,273.93 万元转增为实收资本。2003 年 9 月 8 日，建工有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续，变更后注册资本为47,007.93 万元。 （三）2007 年重庆建工集团有限责任公司出资人

23、变更为重庆市国资委 2003 年 4 月 21 日，重庆市人民政府出具渝府2003114 号重庆市人民政府关于同意重庆建工集团有限责任公司章程的批复，确认建工有限改制设立以来的出资人为重庆市人民政府。2007 年 6 月 4 日，根据重庆市国资委渝国资 200490 号重庆市国有资产监督管理委员会关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知的有关规定，建工有限就股东变更办理了工商变更登记手续，建工有限出资人变更为重庆市国资委。 （四）2007 年重庆建工集团有限责任公司出资人变更为建工控股 为加快重庆市建筑行业整合，扩大重点建筑施工企业规模，2007 年 11 月 12 日，经重庆市人民政府渝

24、府2007168 号重庆市人民政府关于组建重庆建工投资控股有限责任公司的批复批准，设立国有独资公司建工控股，重庆市国资委为建工控股出资人。2007 年 12 月 13 日，经重庆市人民政府同意，重庆市国资委出具渝国资产2007181 号重庆市国有资产监督管理委员会关于将重庆建工集团有限责任公司和重庆城建控股（集团）有限责任公司整体无偿划转给重庆建工投资控股有限责任公司管理的通知，决定从 2007 年 12 月 1 日起，将建工有限整体无偿划转给建工控股，作为建工控股的全资子公司。建工有限的出资人由重庆市国资委变更为建工控股，建工控股依法对建工有限履行出资人职责。2007 年 12 月 18 日

25、，建工有限就上述股东变更事宜办理了工商变更登记手续，建工有限的出资人变更为建工控股。 （五）2008 年重庆建工集团有限责任公司增资 1、 免缴土地出让金转增注册资本 经重庆市财政局相关文件及重庆市国资委渝国资产2006116 号重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重庆建工集团有限责任公司增加国家资本金的批复批准，建工有限将已计入资本公积的建工有限及其下属企业免缴土地出让金 5,363.26 万元转增为实收资本，具体情况如下： 批复文号 转增国有资本金金额（元） 渝财企200318 号 7,038,670 渝财企200319 号 4,771,020 渝财企200340 号 935,278 渝财

26、企200341 号 2,017,320 渝财企200342 号 1,965,500 渝财企200351 号 3,327,111 渝财企200370 号 4,444,616 渝财企200381 号 -222,992 渝财企2003112 号 3,324,000 渝财企200460 号 4,663,600 渝财企200461 号 12,965,642 渝财企200490 号 2,493,300 渝财企2004264 号 -148,800 渝财企200517 号 3,687,800 渝财企200518 号 2,605,500 渝财企2005197 号 -235,000 批复文号 转增国有资本金金额（

27、元） 合计 53,632,565 2、 返还土地出让金增加注册资本 经重庆市财政局相关文件及重庆市国资委渝国资产200736 号重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重庆建工集团有限责任公司增加国家资本金的批复批准，建工有限将已收到的重庆市财政局返还的建工有限及其下属企业已缴土地出让金 56,344.45 万元增加实收资本，具体情况如下： 批复文号 增加国有资本金金额（元） 渝财企2006534 号 19,348,800 渝财企2006536 号 290,626,148 渝财企2006572 号 120,845,503 渝财企2006652 号 115,468,364 渝财企2007128 号

28、17,155,700 合计 563,444,515 2007 年 12 月 28 日，针对上述增资事宜，重庆铂码会计师事务所有限公司出具了重铂会验20070093 号验资报告，验证截至 2007 年 12 月 27 日，建工有限已收到重庆市财政局返还的土地出让金（货币）56,344.45 万元，并已将计入资本公积的免缴土地出让金 5,363.26 万元转增为实收资本，两项合计 61,707.71 万元。2008 年 1 月 14 日，建工有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续，注册资本变更为 108,715.64 万元。 （六）2009 年重庆建工集团有限责任公司增资 2009 年 8 月

29、26 日，重庆市国资委出具渝国资2009449 号重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重庆建工集团有限责任公司增资扩股的批复，同意建工有限注册资本由 108,715.64 万元增至 156,928.11 万元，分别由建工控股、城投公司、华融资产、江北嘴公司进行现金增资。增资价格依据建工有限经资产评估的净资产价值确定，各出资方合计缴纳现金 91,218 万元，其中建工控股增资 60,000 万元、城投公司增资 12,298 万元、华融资产增资 11,352 万元、江北嘴公司增资 7,568 万元。上述增资金额中，48,212.47 万元计入注册资本，43,005.53 万元计入资本公积。 200

30、9 年 3 月 25 日，针对上述增资事宜，湖北民信资产评估有限公司出具了鄂信评报字2009028 号资产评估报告，以 2008 年 12 月 31 日为基准日，建工有限账面净资产为 136,120.53 万元，净资产的资产评估值为 205,617.46 万元，该资产评估结果已在重庆市国资委备案。 2009 年 8 月 28 日，大信会计师事务有限公司重庆分所出具大信渝验字2009 第 00019 号验资报告，验证截至 2009 年 8 月 28 日，建工有限已收到建工控股、城投公司、华融资产、江北嘴公司缴纳的投资款合计 91,218 万元，其中48,212.47 万元计入注册资本，43,00

31、5.53 万元计入资本公积。 2009 年 8 月 28 日，建工有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续，上述增资完成后，建工有限注册资本变更为 156,928.11 万元，股权结构变更为建工控股持股 89.49%、城投公司持股 4.14%、华融资产持股 3.82%、江北嘴公司持股2.55%。 2014 年 6 月，重庆市国资委确认：上述增资行为豁免公开征集程序，采用协议增资的方式进行，增资行为符合关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知（国办发200560 号）及国资管理的有关规定。 （七）2010 年重庆建工集团有限责任公司整体变更设立股份公司 2010 年 3 月 11 日，建工有

32、限通过股东会决议，同意依据以 2009 年 12 月 31 日为基准日，经大信会计师事务有限公司审计的净资产 214,617.26 万元，按 1：0.73153 的比例折为股份公司股本 157,000 万元，整体变更为股份公司。 2010 年 3 月 20 日，重庆市国资委出具渝国资2010217 号重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆建工集团有限责任公司整体变更设立股份有限公司有关事宜的批复，同意建工有限以现有全体股东作为发起人，整体变更设立为股份有限公司。 2010 年 3 月 24 日，针对建工有限整体变更设立股份公司事宜，大信会计师事务有限公司出具大信验字2010第 1-0020 号验

33、资报告，验证截至 2010 年 3 月 24 日，发行人股东已出资到位。 2010 年 5 月 11 日，发行人在重庆市工商行政管理局注册成立并领取了企业法人营业执照，注册号为 *01280，注册资本为 157,000 万元。 发行人设立时的发起人及股权结构如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 建工控股 1,404,924,416 89.49 城投公司 65,029,776 4.14 华融资产 60,027,485 3.82 江北嘴公司 40,018,323 2.55 合计 1,570,000,000 100.00 （八）2010 年重庆建工集团股份有限公司增资 2010 年 5

34、月 28 日，经 2010 年第一次临时股东大会审议批准，同意鑫根基金依据公司以 2009 年 12 月 31 日为基准日经资产评估后的净资产，按每股价格 2.51 元对发行人进行现金增资，增资金额 15,813 万元，其中 6,300 万元增加注册资本，9,513 万元计入资本公积。2010 年 6 月 5 日，重庆市国资委出具渝国资 2010384 号关于同意重庆建工集团股份有限公司增资扩股的批复，批准上述增资方案。 2010 年 5 月 28 日，针对上述增资事宜，大信会计师事务有限公司出具大信验字2010第 1-0032 号验资报告，验证截至 2010 年 5 月 28 日，鑫根基金已

35、出资到位。 2010 年 6 月 7 日，发行人就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。 2014 年 6 月，重庆市国资委确认：上述增资行为豁免公开征集程序，采用协议增资的方式进行，增资行为符合关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知（国办发200560 号）及国资管理的有关规定。 上述增资完成后，公司注册资本变更为 163,300 万元，变更后股权结构如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 建工控股 1,404,924,416 86.03 城投公司 65,029,776 3.98 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 华融资产 60,027,485 3.68 江北嘴公司 4

36、0,018,323 2.45 鑫根基金 63,000,000 3.86 合 计 1,633,000,000 100.00 （九）首次公开发行股票及上市 2017 年 1 月 5 日，经中国证监会关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可201741 号）核准，公司向社会公众首次公开发行 18,150.00 万股人民币普通股（A 股）并于 2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 163,300.00 万股，首次公开发行后总股本为 181,450.00 万股。 首次公开发行并上市后，重庆建工的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数（

37、万股） 持股比例（%） 一、有限售条件的流通股 1 建工控股 138,868.28 76.53 2 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 6,427.80 3.54 3 中国华融资产管理股份有限公司 5,933.35 3.27 4 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 3,955.57 2.18 5 重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙） 6,300.00 3.47 6 全国社会保障基金理事会转持一户 1,815.00 1.00 二、无限售条件的流通股 1 社会公众股 18,150.00 10.00 合计 181,450.00 100.00 三、公司股本结构及前十名股东的持股情况 （一） 股

38、本结构 截至 2019 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,814,500,000 股，股本结构如下： 股权性质 股份数量（股） 持股比例（%） 一、有限售条件股份 1,404,924,416 77.43 国有法人持股 1,388,682,774 76.53 其他 16,241,642 0.90 二、无限售条件股份 409,575,584 22.57 人民币普通股 409,575,584 22.57 三、总计 1,814,500,000 100.00 （二） 前十名股东持股情况截至2019年9月30日，公司前十名股东及其持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 持

39、有有限售条件股份数量（股） 1 重庆建工投资控股有限责任公司 844,332,774 46.53 844,332,774 2 重庆高速公路集团有限公司 544,350,000 30.00 544,350,000 3 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 64,277,998 3.54 0 4 中国华融资产管理股份有限公司 51,438,437 2.83 0 5 重庆鑫根股权投资基金管理中心 （有限合伙） 45,044,000 2.48 0 6 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 39,555,691 2.18 0 7 全国社会保障基金理事会转持一户 16,241,642 0.90 16,24

40、1,642 8 中国农业银行股份有限公司中证 500交易型开放式指数证券投资基金 5,871,036 0.32 0 9 基本养老保险基金一三零一组合 2,159,500 0.12 0 10 银行股份有限公司建信中证500指数增强型证券投资基金 2,017,280 0.11 0 合计 1,617,707,912 89.15 1,404,924,416 四、发行人实际控制人情况 截至 2019 年 9 月 30 日，建工控股持有公司 844,332,774 股，占总股本的 46.53%，为其控股股东。重庆市国资委持有建工控股 100%权益，为公司的实际控制人。 五、公司主要经营情况 （一） 主营业

41、务及经营范围 发行人主要从事房屋建筑工程、基础设施建设、专业工程、建筑装饰及其他相关业务。公司的经营范围为：建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，古建筑工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，预拌混凝土专业承包不分等级，消防设施工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，

42、仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。 （二） 公司所处行业的竞争情况 1、 行业地位 发行人作为重庆市最大的建筑工程施工企业，拥有优秀的管理团队，雄厚的科技实力和成熟的管理经验，先后承建了一系列大体量的重庆市标志性工程，形成了特色鲜明的品牌。公司 2017 年 2 月 21 日成功上市之后，受到行业内外、社会各界更加广泛的关注，使得知名度和品牌影响力得到了进一步提升，并多次获得中国鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、全国市政金杯奖、中国建筑工程钢结构金奖等奖项。 2、 主要竞争对手 发行人目前主要面对三类竞争对手

43、：一是中央直属建筑企业，如中国中铁股份有限公司、中国建筑股份有限公司和中国交通建设集团有限公司，主要从事高速公路、桥梁隧道等市政类建设项目，项目规模较大，收益较高；二是外地地方大型建筑企业，包括湖南省建筑工程集团总公司、上海建工集团股份有限公司、四川华西集团有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等国有或国有控股建筑企业，以及江苏、福建等地的民营建筑企业；三是重庆本地企业，如重庆市公路工程（集团）股份有限公司、重庆对外建设（集团）有限公司等。 （三）公司竞争优势 1、 行业资质优势发行人拥有房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包特级资质，机电安装工程施工总承包、市政公用工程施工总承包壹级资质

44、，以及桥梁工程、隧道工程、城市轨道交通工程、建筑智能化工程等专业承包资质。公司业务涵盖房屋建筑、路桥施工、市政建设、工程设计、建筑机械制造等多个领域，业务资质体系完善。 2、 技术优势 公司拥有 1 个研究院、1 个国家级技术中心、1 个博士后流动站和 1 个省部级工程技术研究中心、11 个省部级企业技术中心和 2 个研究院，已经建立了较为完善的技术管理体系和创新体系。公司拥有先进的房屋建筑、桥梁、爆破、隧道、公路工程等施工技术，在各类大中型工业、民用和公共建筑工程施工，公路建设项目的线路、管道及其整体施工，复杂地质情况下的隧道和桥梁施工及各类专业安装工程等方面，具有明显的技术优势。 3、 管

45、理团队和人才优势 近年来公司通过引进与培养人才，创新人才使用机制，建立了专业技能强、组织纪律好、结构合理的人才队伍，人才质量和总量在重庆市建筑行业处于领先地位，为公司快速发展奠定了坚实基础。公司在多年工程建设中，围绕重点工程建设项目，以标准化、信息化为基础，加强科技创新，针对工程关键技术和重大难点，组织技术攻关，公司既形成了成熟可靠、效益显著的核心工艺技术，同时也造就了一支稳定的专业人才骨干队伍。 4、 区域发展优势 自重庆市成为我国第四个直辖市以来，在三峡库区建设和西部大开发战略中发挥了重要作用。随着重庆市直辖效应及其辐射作用日益增强，重庆市已成为我国西部地区重要经济增长极和长江上游地区经济中心。国务院于 2007 年确定重庆市为城乡统筹综合试验区，2008 年批准在重庆市设立内陆第一个保税港区， 2010 年又在重庆市设立了我国第三个国家级新区重庆两江新区，2011 年国务院原则通过成渝经济区区域规划，为重庆市的发展提供了新的动力。近年来，重庆市紧紧抓住国家西部大开发战略带来的机遇，加快基础设施建设，经济社会全面发展，综合实力进一步增强，重庆市正朝着在西部率先实现全面建设小康社会