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1、证券简称：吉林敖东证券简称：吉林敖东 证券代码：证券代码：000623 编号：编号：2018-048 吉林敖东药业集团股份有限公司吉林敖东药业集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层） 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敖东”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性
2、、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2018 年 3 月 9 日刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报的吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（以下简称“募集说明书摘要”）及刊载于巨潮资
3、讯网（http:/）的吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）全文。 本上市公告书中，“报告期”、“三年”特指“2015 年度、2016 年度及2017 年度”。除前述情况外，如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。 3 第二节第二节 概概 览览 一、可转换公司债券简称：敖东转债（上市首日简称：N 敖东转） 二、可转换公司债券代码：127006 三、可转换公司债券发行量：241,300 万元（2,413 万张，241.3 万手） 四、可转换公司债券上市量：241,300 万元（2,413 万张，241.3 万手） 五、可转
4、换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2018 年 5 月 11 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2018 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 13日。 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2018 年 9 月 19 日至 2024 年 3 月13 日。 九、可转换公司债券付息日： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日： 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日
5、内支付当年利息。 在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日） 申请转换成公司股票的可转换公司债券， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 十一、托管方式：账户托管 十二、登记公司托管量：241,300 万元 十三、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 十四、可转换公司债券的担保情况：无担保 十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别AA+，评级机构为鹏元资信评估有限公司。 4 第三节第三节
6、绪绪 言言 本上市公告书根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、上市公司证券发行管理办法、深圳证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可2018184 号核准，公司于 2018 年 3月 13 日公开发行了 2,413 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额24.13 亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者网上发行的方式进行。对认购金额不足 241,300 万元的
7、部分由主承销商包销。 经深圳证券交易所“深证上2018191 号”文同意，公司 241,300 万元可转换公司债券将于 2018 年 5 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“敖东转债”，债券代码“127006”。 本次公开发行的募集说明书摘要已刊登于 2018 年 3 月 9 日的中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报。募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http:/）查询。 5 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司中文名称 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司英文名称 Jilin Aodong Pharmaceutical Gro
8、up Co.,Ltd. 法定代表人 李秀林 股票代码 000623 股票简称 吉林敖东 注册资本 116,276.9962 万人民币 成立日期 1993 年 3 月 20 日 股票上市地 深圳证券交易所 注册地址 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 办公地址 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 邮政编码 133700 电话号码 0433-6238973 传真号码 0433-6238973 经营范围 种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外)；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的 12 种进口商品除外)进口；医药工业、医药商业、医药科研
9、与开发;汽车租赁服务;自有房地产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、公司设立情况二、公司设立情况 公司系经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批(1993)31 号 关于成立延边敖东药业（集团）股份有限公司的批复文件批准，由延边敖东集团公司、吉林省信托投资公司、 吉林轻工股份有限公司三家中国境内企业法人共同发起并采用定向募集方式设立的股份有限公司，设立时名称为延边敖东药业（集团）股份有限公司。 1993 年 1 月 10 日，公司的主要发起人延边敖东集团公司分别向其上级主管部门延边朝鲜族自治州农垦局和股份制试点办公室提出 关于延边敖东集团公司 6 改制为延边敖东
10、药业（集团）股份有限公司的申请。 1993 年 1 月 16 日， 公司之发起人延边敖东集团公司、 吉林省信托投资公司、吉林轻工股份有限公司签订了发起人协议，约定共同以定向募集方式设立的股份有限公司，成立了设立股份公司的筹备组，并制订了公司章程草案。 1993 年 2 月 15 日，延边州资产评估事务所以延州评字第（56）号关于对延边敖东集团资产评估的报告 对主发起人延边敖东集团公司投资入股资产进行了评估，截止评估基准日 1993 年 1 月 31 日，延边敖东集团公司及其下属单位拟改制净资产为 3,719.39 万元。 1993 年 2 月 15 日， 延边朝鲜族自治州国有资产管理局以延州国
11、资发 199357 号 关于延边敖东集团公司资产评估结果确认的通知 文件对延州评字第 （56）号关于对延边敖东集团资产评估的报告的资产评估结果予以确认，以延州国资发199358 号关于延边敖东集团公司资产产权界定的通知对延州评字第（56）号关于对延边敖东集团资产评估的报告的国有资产评估值、资产性质、折股和持股进行确认、界定和授权。延边敖东集团所投入资产折成的国家股3,665.80 万股，由延边朝鲜族自治州国有资产管理局持有。 1993 年 2 月 16 日，吉林省体改委以吉改股批199321 号关于延边敖东药业（集团）股份有限公司定向募集法人股和内部职工股的批复同意由延边敖东集团公司、吉林省信
12、托投资公司、吉林轻工股份有限公司共同发起筹备延边敖东药业（集团）股份有限公司及筹备组可定向募集法人股 2,374.2 万元和企业内部职工股 1,760 万元。 1993 年 2 月 17 日，公司（筹）签发了招股说明书，向发起人和内部职工股定向募集资金。 1993 年 3 月 1 日，延边会计师事务所以延会师字1993141 号验资报告书验证公司股本金 8,800.00 万元全部到位。 1993 年 3 月 2 日，经吉林省体改委以吉改股批(1993)31 号关于成立延边敖东药业（集团）股份有限公司的批复同意由延边敖东集团公司、吉林省财政信托投资公司、吉林轻工股份有限公司共同发起成立延边敖东药
13、业（集团）股份有限公司。审定公司股本总额 8,800.00 万元，每股面值 1 元，计 8,800.00 万股， 7 其中国家股 3,665.8 万股、法人股 3,374.2 万股、内部职工股 1,760 万股。 1993 年 3 月 18 日， 公司筹备组召开创立大会暨第一届股东大会第一次会议，审议通过了关于公司设立的报告、公司章程、折股方案、选举公司董事会和监事会成员等相关决议。1993 年 3 月 20 日，延边州工商局对发行人设立申请予以核准登记，并核发了企业法人营业执照，注册号为 12633472-7 号，注册资本为 8,800 万元。 三、发行人股本结构三、发行人股本结构 截至 2
14、017 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,162,769,962 股，股本结构如下： 股份类别股份类别 持股数量（股）持股数量（股） 比例比例 一、有限售条件股份 67,467,204 5.80% 其中：境内法人持股 64,791,409 5.57% 境内自然人持股 2,675,795 0.23% 二、无限售条件股份 1,095,302,758 94.20% 三、总股本 1,162,769,962 100.00% 截至 2017 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 占公司总股占公司总股本比例（本比例（% %）
15、 股份性质股份性质 1 敦化市金诚实业有限责任公司 309,940,049 26.66 人民币普通股 2 阳光财产保险股份有限公司传统普通保险产品 58,138,569 5.00 人民币普通股 3 中国证券金融股份有限公司 50,202,195 4.32 人民币普通股 4 广发证券股份有限公司 43,011,100 3.70 人民币普通股 5 吉林敖东药业集团股份有限公司第 1 期员工持股计划 25,752,666 2.21 人民币普通股 6 中央汇金资产管理有限责任公司 17,459,520 1.50 人民币普通股 7 天安财产保险股份有限公司保赢 1 号 14,809,117 1.27 人
16、民币普通股 8 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 12,225,975 1.05 人民币普通股 9 华林证券股份有限公司 11,621,628 1.00 人民币普通股 10 延边国有资产经营总公司 6,079,910 0.52 人民币普通股 合计合计 549,240,729 47.23 8 四、公司的主营业务和主要产品四、公司的主营业务和主要产品 （一）公司主营业务概况（一）公司主营业务概况 公司所属行业为医药制造业，主要从事中成药、化学药品的研发、制造和销售。目前，公司业务范围涵盖中药、化学药品、保健食品、普通食品等领域。 中成药为公司主要收入来源之一，其中安神
17、补脑液为公司的知名产品，已上市多年，在中药安神补脑类市场占有优势地位，始终保持畅销不衰的发展势头；化学药品为公司另一较大收入来源，其中注射用核糖核酸、小牛脾提取物注射液为公司独家原研产品，已成为公司主打产品，在抗肿瘤和免疫调节剂类药品市场占有优势地位，近年来保持快速发展。公司其他药品有治疗心脏及心脑血管疾病药品血府逐瘀口服液、 利脑心胶囊、 心脑舒通胶囊、 心脑舒通片、 愈心痛胶囊、养血饮口服液、 盐酸关附甲素注射液等； 妇科用药少腹逐瘀颗粒、 断血流胶囊等；儿科用药小儿柴桂退热口服液、 羚贝止咳糖浆等； 解热镇痛药品注射用赖氨匹林、赖氨匹林原料药等；护肝类药品参泽舒肝胶囊、复方二氯醋酸二异丙
18、胺注射液、肝必复胶囊、复方益肝灵片等。 （二）公司主要产品及特点（二）公司主要产品及特点 公司主要产品的特点及用途具体如下： 主要产品主要产品 功效功效 中成药中成药 安神补脑液 生精补髓，益气养血、强脑安神。用于肾精不足、气血两亏所致的头晕、乏力、健忘、失眠；神经衰弱症见上述证候者。 血府逐瘀口服液 活血化瘀，行气止痛。用于淤血内阻，头痛或胸痛，内热憋闷，失眠多梦，心悸怔忡，急躁善怒。 利脑心胶囊 活血祛瘀，行气化痰，通络止痛。用于气滞血瘀，痰浊阻络，胸痹刺痛、绞痛，固定不移，入夜更甚，心悸不宁，头晕头痛，以及冠心病，心肌梗塞，脑动脉硬化，脑血栓等见上述证候者。 愈心痛胶囊 益气活血，通脉止
19、痛。用于气虚血瘀证的劳累型冠心病心绞痛患者，症见胸部刺痛或绞痛，痛有定处，胸闷气短，倦怠乏力等。 心脑舒通胶囊 活血化瘀，舒利血脉。用于胸痹心痛，中风恢复期的半身不遂、语言障碍和动脉硬化等心脑血管缺血性疾患，以及各种血液高粘症。 心脑舒通片 理气活血。用于气滞血瘀的胸痹及中风恢复期，症见胸痹刺痛，活动不利，语言不清；冠心病，脑栓塞见上述症状者。 养血饮口服液 补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血小板减少及贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定得治疗作用。 伸筋片 舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛。用于寒湿瘀血阻络所致的痹症，症见：关 9 节筋肉疼痛肿胀，遇寒遇劳加重，甚至
20、麻木，活动屈伸不利等；肩周炎、坐骨神经痛、关节炎见上述证候者。 脑心舒口服液 滋补强壮，镇静安神。用于身体虚弱，心神不安，失眠多梦，神经衰弱，头痛眩晕。 少腹逐瘀颗粒 活血逐瘀，祛寒止痛。用于血瘀有寒引起的月经不调，小腹胀痛，腰痛，白带。 断血流胶囊 凉血止血。用于功能性子宫出血，月经过多，产后出血，子宫肌瘤出血，尿血，便血，吐血，咯血，鼻衄，单纯性紫癜，原发性血小板减少性紫癜等。 小儿柴桂退热口服液 发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热。症见：发热，头身痛，流涕，口渴，咽红，溲黄，便干。 羚贝止咳糖浆 宜肺化痰，止咳平喘。用于小儿肺热咳嗽及痰湿咳嗽。 参泽舒肝胶囊 祛湿降浊、舒肝健脾。用于非
21、酒精性脂肪性肝炎，伴随肝酶升高，中医辨证属于瘀血湿热内阻者，症见肝区不适或疼痛，痛处不移，脘腹胀满，体倦身重，形体肥胖，恶心，纳差，大便不调，小便黄等。 贞芪扶正颗粒 有提高人体免疫功能，保护骨髓和肾上腺皮质功能，用于各种疾病引起的虚损；配合手术，放射线，化学治疗，促进正功能的恢复。 复方丹参片 活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸弊，症见胸闷，心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述证候者。 化学药品化学药品 注射用核糖核酸 免疫调节药。适用于胰腺癌、肝癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、软组织肉瘤及其它癌症的辅助治疗，对乙型肝炎的辅助治疗有较好的效果。本品亦可用于其他免疫机能低下引起的各种疾病。 注射用盐酸
22、博安霉素 抗肿瘤抗生素类药。适用于头颈部肿瘤。 注射用盐酸平阳霉素 主治唇癌、舌癌、齿龈癌、鼻咽癌等头颈部鳞癌。亦可用于治疗皮肤癌、乳腺癌、宫颈癌、食管癌、阴茎癌、外阴癌、恶性淋巴癌和坏死性肉芽肿等。对肝癌也有一定疗效。对翼状胬肉有显著疗效。 小牛脾提取物注射液 用于提高机体免疫力。可在治疗再生障碍性贫血、原发性血小板减少症、放射线引起的白细胞减少症、 各种恶性肿瘤、 改善肿瘤患者恶液质时配合使用。 注射用赖氨匹林 用于发热及轻、中度的疼痛。 盐酸关附甲素注射液 用于阵发性室上性心动过速。 五、公司的行业竞争地位五、公司的行业竞争地位 （一）行业地位（一）行业地位 公司主要从事中成药、生物化学
23、药研发、制造和销售，同时在保健食品、食品、养殖、种植等领域积极探索。经过多年的发展，公司已经成为涵盖中药、化学药品、保健食品、食品等多重领域的综合性制药企业，产业链完整。安神补脑液为公司著名品牌，在中药安神补脑类市场地位领先；注射用核糖核酸和小牛脾提取物注射液等抗肿瘤和免疫调节剂类产品近年来成为公司优势品种， 其均为公司独家专利产品，在相应的细分市场均具有一定的竞争优势。 10 2017 年 6 月，由米内网评选的2016 年度中国制药工业百强榜发布，吉林敖东位列第 66 位。公司为中国中药协会副会长单位，连续 14 年入选由世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的“中国最具价值
24、 500 品牌”（其中，2017 年第378 名、2016 年第 362 名、2015 年第 358 名），并先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、全国创新型企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届和二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖等诸多荣誉， 连续多年被评为 A 级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位。 （二）核心竞争优势（二）核心竞争优势 1、品牌优势、品牌优势 公司成立以来，一直专注于医药领域的经营，其优良的产品质量及市场服务等树立了公司长久以来成功的品牌形象，并为公司赢得了广泛的市场认可。 “敖
25、东及图”商标是中国驰名商标，“敖东”品牌作为优秀企业形象的象征、质量的保障，是公司成立多年来历经品牌建立、品牌扩张、品牌维护后形成的宝贵无形资产，连续 14 年入选由世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的“中国最具价值 500 品牌”。2016 年 9 月，亚洲品牌集团发布2016 上市公司创新品牌价值100 强，吉林敖东以 81.88 亿元的品牌价值位居国内医药制造业榜首，总排名14 位。 2、产品结构多元化，市场优势明显、产品结构多元化，市场优势明显 公司产品涵盖处方药制剂、OTC 及保健食品等领域，具体产品覆盖神经系统用药、 抗肿瘤和免疫调节用药、 心脑血管系统用药、 抗
26、感染用药、 护肝类用药、保健食品等， 丰富的产品阵容及品类为公司现在及未来发展获取了更多市场机会及发展空间， 其中某些单类产品， 如注射用核糖核酸、 小牛脾提取物注射液等，作为公司的独家专利产品，市场占有率及行业优势明显，为公司带来丰厚利润回报的同时，更进一步有效提升公司市场形象。 3、质量优势、质量优势 公司下属的制药子公司先后通过 2010 版 GMP 认证，抢占了发展先机，赢得了战略主动。公司制定了高于国家法定标准的企业内控标准，树立了“质量是企业生命”的思想观念，并严格按照质量标准生产制造，按工艺配方足额投料， 11 使每一种药、每一粒药都安全、可靠、放心。延边药业荣获 2015 年度
27、全国医药行业优秀质量管理 QC 小组成果发表一等奖、2016 年度全国医药行业优秀质量管理 QC 小组成果发表一等奖、2016 年度中国医药质量管理奖以及 2016 年度全国医药行业药品质量诚信建设示范单位等；洮南药业荣获 2016 年度全国医药行业优秀质量管理 QC 小组成果发表一等奖等；世航药业荣获 2016 年度全国医药行业优秀质量管理 QC 小组成果发明奖等。 4、技术优势、技术优势 公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有较强的研发实力。公司药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力不断提升，努力使公司成为国内同行业质量标准的领跑者，在生产中采用全程在线检测分析技术
28、，在中药提取过程中应用计算机智能控制系统，引进“口服液全自动灯检设备”。近年来，通过增加现代工业萃取分离、离心分离、有机溶剂分级沉淀等先进技术的应用，公司走上了一条原始创新与引进消化吸收再创新发展之路。 5、人才优势、人才优势 人才是公司发展的核心， 多年来， 公司高效的运行管理模式及薪资培训体系，已凝聚一批高新技术创新型人才和管理团队。 公司整体人才队伍中不仅有高端药学科研人员，深谙药事法规、药品生产的专业人员，更有行业经验资深、管理经验强劲的高端管理型人才，为公司健康持续稳定发展保驾护航。 12 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一、本次发行情况一、本次发行情况 1、发行数量：24.13
29、 亿元（2,413 万张，241.3 万手）。 2、向原股东发行的数量：向原股东共优先配售敖东转债 12,281,674 张，共计 1,228,167,400 元，占本次发行总量的 50.90%。 3、发行价格：100 元/张。 4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元/张。 5、募集资金总额：人民币 241,300 万元。 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 241,300 万元的部分由主承销商包销
30、。 7、配售结果： 向原股东共优先配售敖东转债 12,281,674 张，占本次发行总量的50.90%；网上社会公众投资者实际认购 11,523,155 张，占本次发行总量的47.75%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 325,171 张，占本次发行总量的 1.35%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 持有人持有人名称名称 持有持有数量数量（张张） 占总发行量占总发行量比例（比例（%） 1 敦化市金诚实业有限责任公司 6,431,885 26.66 2 广发证券股份有限公司 898,648 3.72 3 吉林敖东药业集团股份有限公司第 1 期员工持股计划 534,419
31、 2.21 4 民生证券股份有限公司 325,171 1.35 5 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 171,181 0.71 6 延边国有资产经营总公司 126,170 0.52 7 上海大筝资产管理有限公司大筝稳健增长 1 号私募基金 68,105 0.28 13 8 仲伟艳 41,536 0.17 9 李秀林 35,949 0.15 10 陆丽丽 35,351 0.15 合计合计 8,668,415 35.92 9、本次发行费用包括： 单位：万元 承销及保荐费用 2,260.00 会计师费用 33.00 律师费用 40.00 资信评级费 25.00 发行手续
32、费 24.13 信息披露、推介费用及其他 64.00 合计合计 2,446.13 注：上述费用均包含增值税。 二、本次承销情况二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 241,300 万元，向原股东共优先配售敖东转债 12,281,674 张，占本次发行总量的 50.90%；网上社会公众投资者实际认购 11,523,155 张，占本次发行总量的 47.75%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 325,171 张，占本次发行总量的 1.35%。 三、本次发行资金到位情况三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金已由保荐机构（主承销商）于 2018 年3 月 19 日汇入公司
33、指定的募集资金存储账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了中准验资【2018】2009 号验资报告。 14 第六节第六节 发行条款发行条款 一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况 1、本次可转债发行方案于2017 年8月25 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，于 2017 年 9 月 15 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，于 2018 年 3 月 8 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过。 本次可转债发行已经中国证监会出具的“证监许可2018184 号”文核准，公开发行面值总额 241,300 万元可转换公司债券，期限
34、6 年。 2、证券类型：可转换为公司股票的公司债券。 3、发行规模：241,300 万元。 4、发行数量：2,413 万张（241.3 万手） 5、发行价格：100 元/张 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 241,300 万元（含发行费用），募集资金净额为 238,853.87 万元。 7、募集资金用途：本次发行募集资金总额不超过人民币 241,300.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目： 单位：万元 序号序号 募集资金投资项目募集资金投资项目 总投资额总投资额 （万元）（万元） 募集资金投资金额募集资金投资金额（万元）（万元） 1 吉林敖
35、东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目 97,016.27 85,200.00 2 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目 11,880.15 9,000.00 3 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目 40,430.98 30,600.00 4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 59,902.41 51,500.00 5 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00 合计合计 274,229.81 241,300.00 8、募集资金专项存储账户： 15 序序号号 开户单位开户单位 开户行开户行 开户账号开户账号 1 1 吉林敖东药
36、业集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司敦化支行 22050168633800000626 2 2 中国农业银行股份有限公司敦化市支行 07391001040022498 3 3 中国工商银行股份有限公司敦化支行 0808290129200249961 4 4 中国民生银行股份有限公司敦化支行 612662265 5 5 吉林敖东延边药业股份有限公司 招商银行股份有限公司长春建设街支行 431901036510222 6 6 吉林敖东世航药业股份有限公司 中国银行股份有限公司敦化支行 160445184916 7 7 吉林敖东洮南药业股份有限公司 吉林敦化农村商业银行股份有限公司 0790
37、302011015200031581 8 8 招商银行股份有限公司长春建设街支行 431901518610777 9 9 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 吉林九台农村商业银行敦化支行 0710457011015200001873 二、本次可转换公司债券基本发行条款二、本次可转换公司债券基本发行条款 1、发行证券的种类、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模、发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额人民币241,300.00
38、万元（含）。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 4、债券期限、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。 5、债券利率、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年0.8%，第五年1.6%，第六年2.0%。 6、付息的期限和方式、付息的期限和方式 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B*i 16 I：指年利息额； B：指本次发行
39、的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转换公司债券发行首日。 付息日： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成
40、公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、担保事项、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 8、转股期限、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 9、转股价格的确定及其调整、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为21.12元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易
41、均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量； 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。 17 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P
42、1=（P0+A*k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
43、可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 10、转股价格向下修正条款、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连
44、续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股 18 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，
45、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告， 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时， 转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为
46、申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。 12、赎回条款、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮5%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 （2）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
47、分未转股的可转换公司债券： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交 19 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% （含130%） ； 本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元（含）时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的
48、转股价格和收盘价格计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 13、回售条款、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度， 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时， 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、 转增股本、 增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
49、格计算。如果出现转股价格向下修正的情况， 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化， 根据中国证监会的相关规定被视作 20 改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的， 可
50、转换公司债券持有人享有一次回售的权利。 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。 持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。 14、转股年度有关股利的归属、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益， 在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有当期股利。 15、发行方式及发行对象、发行方式及发行对象 本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股