大东南：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 浙江大东南包装股份有限公司 Zhejiang Great Southeast Packaging Co.,Limited 浙江省诸暨市城西工业区 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） 上海市淮海中路98号金钟广场第一节 重要申明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“

2、股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东浙江大东南集团有限公司及其控股的本公司股东浙江大东南集团诸暨贸易有限公司以及本公司的实际控制人黄水寿和黄飞刚承诺：其所持有的本公司股份，自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份； 本公司股东浙江聚能控股有限公司承诺：其2007年7月11日受让的浙江大东南集团有限公司持有的18,105,000股本公司股份

3、，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；其余所持有的5,200,200股本公司股份，自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份； 发行前持有本公司股份的其他股东承诺：其所持有的本公司股份，自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员

4、持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露2008年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2008年1-6月财务数据未经审计，对比表中2007 年年度财务数据已经审计，2007年1-6月财务数据未经审计。上市后不再披露本公司2008年半年报告。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法、深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关浙江大东南包装股份有限公司（

5、以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“大东南包装”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2008892号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股6,400万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中，网下配售1,280万股，网上发行5,120万股，发行价格为5.28元/股。 经深圳证券交易所关于浙江大东南包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上2008106号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“大东南”，股票代码“002263”；其中：

6、本次公开发行中网上定价发行的5,120万股股票将于2008年7月28日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司上市概括 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2008年7月28日 3、 股票简称：大东南 4、 股票代码：002263 5、 首次公开发行股票后总股本：245,050,232股 6、首次公开发行股票增加的股份：64,000,000股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，发起人持有

7、的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东浙江大东南集团有限公司及其控股的本公司股东浙江大东南集团诸暨贸易有限公司以及本公司的实际控制人黄水寿和黄飞刚承诺：其所持有的本公司股份，自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份； 本公司股东浙江聚能控股有限公司承诺：其2007年7月11日受让的浙江大东南集团有限公司持有的18,105,000股本公司股份，自公司上市之日起三十六个月内，不转让

8、或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；其余所持有的5,200,200股本公司股份，自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份； 发行前持有本公司股份的其他股东承诺：其所持有的本公司股份，自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的1,280万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的

9、股份：本次公开发行中网上发行的5,120万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间： 股份（股） 占发行后比重（%） 可上市交易时间 项 目 首次公开发行大东南集团 日129,382,56752.80 2011年7月28合 计 245,050,232100.00 - 5,200,2002.12 2009年7月28日聚能控股 日7.39 2011年7月2818,105,000诸暨贸易 日7.39 2011年7月2818,105,023浙江国贸 日1.81 2009年7月284,438,042中包进出口 1.63 2009年7月283,989,600日前已发行股份 浙江中大 1

10、,829,8000.75 2009年7月28日网下配售发行 12,800,0005.22 2008年10月28日首次公开发行股份 网上定价放行 51,200,00020.89 2008年7月28日12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐人：海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称：浙江大东南包装股份有限公司 英文名称：Zhejiang Great Southeast Packaging Co.,Limited 法定代表人：黄水寿 成立日期：2000年6月8日 注册资本：181,050,

11、232元（发行前），245,050,232元（发行后）住所：浙江省诸暨市城西工业区（311800） 经营范围：发行人主要从事塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售、经营进出口业务。发行人的主要业务为各种塑料包装薄膜的生产及销售，主导产品为BOPP薄膜、BOPET薄膜，并以CPP薄膜为有力补充。 所属行业：塑料制造业 联系电话：0575-87386058 传真号码：0575-87211054 公司网址： 董事会秘书：王志龙 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 职位 年龄 任职起始期 姓名 性别 黄水寿 男董事长 月至2009年4月2006年4 61黄生祥 副董事长

12、男 58 2006年4月至2009年4月男副董事长、总经理 黄飞刚 月至2009年4月2006年4 39董事 男赵不敏 58 2006年4月至2009年4月男胡小平 董事 46 2006年4月至2009年4月男李天林 董事 55 2006年4月至2009年4月本公司全体董事、监事和高级管理人员均未直接持有本公司的股份。 三、公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东和实际控制人情况简介 浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”或“控股股东”）系本公司控股股东，成立于1993年3月3日，法定代表人为黄灿生先生，注册资本10,000 万元。经营范围包括：生产销售塑料薄膜及包装制品、服装、

13、针纺织品、绝缘材料、瓦楞纸箱、白板纸箱、纸盒等。 大东南集团自2000年发行人成立后主要从事对外投资及投资管理，无直接业务经营。 截至2007年12月31日，大东南集团合并报表总资产为256,369.70万元，净资产76,204.67万元，2007年实现净利润8,003.61万元（以上数据经绍兴天和联合会计师事务所审计）。 本公司实际控制人为黄水寿、黄飞刚父子。黄水寿先生持有大东南集团55%的股权、黄飞刚先生持有大东南集团20%的股权。黄水寿：现任本公司董事长，从事塑料包装薄膜制品的生产、经营管理工作逾20年，积累了非常丰富的行业经验，曾先后被授予“全国劳动模范”、“全国农业劳动模范”、“第七

14、届全国优秀企业家（金球奖）”等荣誉称号。黄水寿先生还先后担任中国包装技术协会副会长、中国企业联合会、中国企业家协会第七届理事会副会长等职。 黄飞刚：现任本公司副董事长、总经理，中级经济师。曾先后被授予“第四届全国优秀乡镇企业家”、“全国青年星火带头人”等荣誉称号。 2、控股股东和实际控制人控制的其他企业情况简介 本公司控股股东和实际控制人控制的其他企业情况如下图： 黄水寿黄生祥黄飞刚浙江大东南集团有限公司诸暨大东南纸包装有限公司宁波大东南万象科技有限公司浙江大东南集团诸暨贸易有限公司浙江大东南进出口有限公司25%20%55%8555.5%60%5515%浙江大东南绿海包装股份有限公司85%15

15、%浙江大东南包装股份有限公司52.80% 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 本公司发行后股东总人数为31,922人，其中本次发行新增的股东为31,916人。本次发行后，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 浙江大东南集团有限公司 129,382,567 52.80 23,305,200 2 浙江聚能控股有限公司 9.51 合计 182,494,510 74.48 3 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 ,105,023 7.39 184 浙江省国际贸易集团有限公司 4 1.81,438,042 1.63 3中国包装进出口总公司 5 ,989,600

16、 浙江中大集团股份有限公司 61,829,800 0.75 418,1390.177 国信证券股份有限公司 8国泰君安证券股份有限公司 381,500 0.16 9 中国银河证券股份有限公司 370,139 0.15 274,500 0.11 10 广发证券股份有限公司 第四节 股票发行情况 1、 发行数量：6,400万股。 2、 发行价格：5.28元。 3、 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次网下配售向配售对象配售的股票为1,280万股，有效申购为111,730万股，有效申购获得配售的比例为1.145619%，认购倍数为87.29 倍。本次网

17、上定价发行的中签率为0.0578004462%，超额认购倍数为1,730倍。本次网上发行不存在余股，网下配售产生27股零股由海通证券股份有限公司认购。 4、 募集资金总额：本次公开募集资金总额为33,792万元。 5、 本次发行费用：本次发行费用共计30,097,626.17元，每股发行费用0.47 元，具体明细如下： 6、 募集资金净额：本次公开发行募集资金净额为307,822,373.83元。 7、 发行后每股净资产：3.04元/股。（以公司截至2007年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益加本次募集资金净额除以发行后股本摊薄计算） 8、 发行后每股收益：0.22 元/股。（按照 2

18、007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 第五节 财务会计资料 以下财务数据摘自本公司2008年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2008 年 1-6 月财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年1-6月财务数据未经审计。 一、主要会计数据和财务指标 二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、公司截止2007年12月31日的股份总数为181,050,232股，2008年7 月28日发行后股份总数增至245,050,232股。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。 2、公司报

19、告期内营业收入较上年同期有所下降，下降幅度10.33%，主要因为公司在总产量保持稳定的同时增加了来料加工产品的产量，由于只收取加工费用，因此导致公司营业收入有所降低。 3、公司进一步调整产品结构，增加高毛利的产品产量；同时，增加的来料加工产品导致公司营业成本大幅降低，因此公司综合毛利率较上年同期8.71%增加到13.43%，增长幅度达到54.19%。 3、 公司三大主要产品BOPP，BOPET，CPP产销量保持稳定，销售收入分别为32,867.80万元、16,959.2万元、4,181.3万元。公司进一步加大高附加值产品产量，提高了公司主要产品毛利率，分别为 12.9%，14.8%，9.2%，

20、较上年均有加大提高。 4、 报告期内公司经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。公司将继续利用现有塑料包装薄膜的基础平台，扩大公司在塑料包装薄膜领域的生产规模，改善产品结构，增加产品种类，增加市场需求量较大的 BOPP 薄膜、BOPET 薄膜系列高档产品，在不断创造高、新、尖系列产品的同时，完善产业链，增强公司的核心竞争力。 第六节 其他重要事项 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 根据立信会计师事务所有限公司信会师报字(2008)第23528号验资报告，2008

21、年7月23日由主承销商海通证券股份有限公司汇入公司开立在中国工商银行诸暨支行账号为1211024529200030208的人民币账户315,920,000.00元，公司已于2008年7月23日归还募集资金投项中的三笔银行借款，合计5,970万元，归还的借款明细如下： 三、 本公司自2008年7月10日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除上述募集资金归还银行借款事项外，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2、 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、

22、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4、 本公司未发生重大关联交易。 5、 本公司未进行重大投资。 6、 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、 本公司未发生对外担保等或有事项。 11、 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、 本公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人：海通证券股份有限公司法定代表人：王开国注册地址：上海市淮海中路98号金钟广场保荐代表人：胡宇、廖卫江 项

23、目主办人：刘军 电话：（0755）25869000 传真：（0755）25869800 二、上市保荐人推荐意见 上市保荐人海通证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了浙江大东南包装股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的保荐意见如下： 浙江大东南包装股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，浙江大东南包装股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐浙江大东南包装股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、 2008年6月30日的资产负债表 2、 2008年1-6月利润表 3、 2008年1-6月现金流量表 42008年1-6月股东权益变动表 （此页无正文，为浙江大东南包装股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之签属页） 浙江大东南包装股份有限公司 2008年7月24日