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1、第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书摘要 合肥城建发展股份有限公司 Hefei Urban Construction Development Co.,LTD 合肥市长江中路319号仁和大厦 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 住所：深圳市八卦三路平安大厦 合肥城建发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任
2、何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 1、 本次发行前公司总股本8,000万股，本次拟公开发行2,670万股，发行后公司总股本为10,670万股
3、。其中，控股股东合肥市国有资产控股有限公司（持有6,420万股）郑重承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。其他本次发行前股东均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。同时，公司持股董事、监事、高级管理人员还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。此
4、外，受本公司董事、监事、高级管理人员控制的股东天润创业承诺：除前述锁定期外，在持股董事、监事、高级管理人员在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在持股董事、监事、高级管理人员从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 2、 根据公司 2007 年 4 月 28 日召开的 2007 年第一次临时股东大会决议，公司 2005 年 12 月 31 日前实现的累计未分配利润由老股东享有，并授权董事会进行具体派发工作；公司 2006 年 1 月 1 日后至公开发行股票前实现的利润（不包括已宣告未发放股利 2,400 万元）由本次发行后的新老股东共享。 经审
5、计，公司截止 2005 年 12 月 31 日由本次发行前老股东享有的累计未分配利润为 13,717.96 万元，上述利润于 2007 年 4 月作应付股利处理。公司 2007 年 10 月 22 日召开三届九次董事会审议，决定于本次发行前实施上述利润的具体派发工作，并于 2007 年 10 月 25 日将本次发行前老股东享有利润支付完毕。在 2007 年 9 月 30 日时点上，上述利润的支付对公司净资产没有影响。如假设上述利润在 2006 年 12 月 31 日前支付，则公司 2006 年末归属于母公司股东的净资产由 373,60.00 万元减少为 23,642.04 万元，归属于母公司股
6、东的每股净资产由 4.67 元降至 2.96 元。 本次利润分配的资金来源为公司自有资金。截止 2007 年 9 月 30 日，公司帐面货币资金为 32,358.40 万元，其中银行存款为 32,287.56 万元，本次利润分配后，公司留存资金可以满足公司现有生产经营的需要。 截止 2007 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润为 5,464.18 万元。根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议，上述利润及此后实现的利润由本次发行后新老股东共享。 3、2005 年，合肥市政府因规划调整收回公司待开发土地并向公司支付了 6,000万元补偿款。一方面影响了公司当年的房地产开发计划，导致当年
7、主营业务收入下降，另一方面也导致了当年的非经常性损益金额较大。 公司近三年一期的非经常性损益分别为213.85万元、5,561.78万元、650.43 万元和 386.81 万元，扣除所得税影响后占各期净利润的比例分别为 4.13%、65.58%、6.63%和9.62%。 4、国家税务总局国税发2006187 号关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知颁布之后，公司按照土地增值税暂行条例及实施细则与国税发【2006】187 号通知要求，对2004年1月1日至2007年9月30 日已经销售的所有房地产开发项目进行了土地增值税的测算和计提。由于项目所在地土地增值税清算实施细则尚未出台，截
8、至目前主管税务机关尚未对公司的开发项目进行清算。 将来在土地增值税清算时，公司计提的土地增值税如有不足，则补缴的土地增值税额由公司本次发行前全体股东按其持股比例承担。公司现有股东已就此出具承诺如下：待公司项目所在地土地增值税清算实施细则出台后，公司对 2007 年9月30日前公司已开发项目进行土地增值税清算，若在扣除已计提的土地增值税后仍需补缴，则补缴的土地增值税额由公司本次发行前全体股东按其持股比例承担。 3、发行人提醒投资者特别关注如下风险因素： （1） 本公司的发展受宏观经济周期变化及产业政策、财税政策影响较大的风险 房地产业具有明显的周期性特征，公司业务的发展依赖于国民经济运行状况、城
9、市化进程、行业政策指引等宏观因素。当前，针对国内房地产开发投资规模增长较快，部分地区房价上涨幅度过快，中小户型、中低价位普通商品住宅供应不足的问题，国家从金融、税收、土地等方面出台了相应的宏观调控政策。“国六条”、“国十五条”在重申“房地产业是我国新的发展阶段的一个重要支柱产业，要重点发展普通商品住房”的同时，要求自2006年6月1日起，凡新审批、新开工的商品住房建设，套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重，必须达到开发建设总面积的70%以上；各级城市人民政府要优先保证中低价位、中小套型普通商品住房和廉租住房的土地供应，其年度供应量不得低于居住用地供应总量的70%。2006年12月28日国
10、家税务总局发布关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知，文件规定：从2007年2月1日起以房地产开发项目为单位进行清算，对土地增值税的清算条件和扣除项目等清算事项进行了明确，这对本公司盈利水平有一定影响，但本公司已按上述通知要求进行计提，并将在主管税务机关对上述政策具体细则规定出台后对有关项目土地增值税进行清算。 自2006年1月1日以来，中国人民银行对基准存贷款利率和存款准备金率进行了多次调整,对房地产行业的自身贷款和销售按揭贷款形成了一定的影响。对项目资本金比例达不到 35%等贷款条件的房地产企业，商业银行不得发放贷款；土地供应应在限套型、限房价的基础上，采取竞地价、竞房价的办法
11、，以招标方式确定开发建设单位等等。新的宏观调控政策在促进房地产业长远发展的同时，可能会造成行业增长速度放慢，从而对公司的规模扩张和业绩增长产生不利影响。 （2） 本次发行前控股股东合肥市国有资产控股有限公司持有本公司80.25%的股份，发行完成后仍将持有本公司 60.17%的股份。合肥国控可凭借其控股地位，影响本公司人事、生产和经营管理决策，给本公司生产经营带来影响。 （3） 本次发行预计可募集资金净额39302万元，而募集资金投资项目在建设期内无法产生效益。因此，本次发行结束后，公司净资产收益率将出现一定程度的下降，公司面临净资产收益率下降引致的相关风险。 第二节 本次发行概况 股票种类 人
12、民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例 2,670万股、25.02% 发行价格及发行市盈率 发行价格15.60元/每股,发行市盈率26.55倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算） 发行前每股净资产 3.09 元（截止 2007 年 9 月 30 日） 发行后每股净资产 6.22 元 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买的除外） 市净率 2.51 倍（按发行后总股本估算） 本次发行前的
13、股份流通限制和锁定安排 控股股东合肥市国有资产控股有限公司持股锁定三年，其他股东锁定一年，担任公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东的承诺期届满后在公司任职的，其所持股份的流通限制按法律规定执行 承销方式 余额包销 预计募集资金总额及净额 41652万元、39302万元 发行费用概算 2350万元左右 第三节 发行人基本情况 （一）发行人基本资料 注册中、英文名称 合肥城建发展股份有限公司 Hefei Urban Construction Development Co.,LTD 法定代表人 燕永义 成立日期 1999年9月7日 住所及其邮政编码 合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层；2
14、30061 电话、传真号码 05512661908；05512661906 互联网网址 电子信箱 manage 本公司系经安徽省人民政府批准，由合肥国控作为主发起人，联合经纬装饰、恒盛房产、永盛装饰、恒泰建材、润海洁具等发起设立的股份有限公司。 本公司是一家具有20多年房地产开发经验，以普通商品住宅及其配套商业地产、综合商务楼的开发、销售、服务为主营业务，经营稳健、具有成熟盈利模式的专业化、区域性的大型房地产开发公司之一。 公司的发展始于合肥市旧城改造及其普通住宅建设，20世纪80年代，公司先后参与改造、建设了长江路西段、金寨路北段等6条主要市政道路，建设了义仓巷、光明巷、益民巷、团结巷等19
15、个居住小区和组团，建设了金融大厦、九州大厦、天都大厦、黄山大厦等多幢综合商务楼，以及城隍庙、七桂塘两个大型市场。90年代以来，公司根据“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的旧城改造经验，以“规模大、配套全”的住宅小区开发为重点，先后开发了以中小户型为特点的琥珀山庄、安居苑小区、世纪阳光花园等住宅小区。截至目前，公司累计开发面积达300余万平方米。其中：琥珀山庄是目前安徽省最大的居住小区，并在全国范围内第一个配套建设城市住宅小区污水处理厂。首批开发建设的琥珀山庄南村，被列入国家城市住宅小区第二批建设试点，囊括了建设部城市住宅小区建设试点评比综合金牌奖和规划、设计、施工质量、科技进步、优秀领
16、导、优秀管理等全部最高奖项，并荣获全国建筑工程质量最高奖鲁班奖，受到安徽省人民政府的通令嘉奖。琥珀山庄住宅小区曾作为“大规模集合住宅居住区”中国区唯一提名，参加2003年亚洲建筑师协会评奖活动。世纪阳光花园被中国房地产协会授予“精品小区”并和安居苑双双获得“安徽省十佳住宅小区”称号。在专注于普通商品住宅开发的同时，公司针对合肥市场综合商务楼的市场情况，采取不同方式建设了农金大厦、仁和大厦等综合商务楼，使公司的产品结构更加多元化。 公司自上世纪八十年代起即拥有房地产开发企业一级资质证书，在国内进行房地产开发的规模和地域均不受限制。公司在高质量的产品创造中，塑造起公司良好的品牌形象，确立了在区域市
17、场的明显竞争优势，先后获得建设部“首届中国房地产开发企业综合效益百强”企业、中国行业企业信息发布中心“中国房地产业领先企业”、中国工程建设协会“质量安全管理先进单位”、中国建设银行全国25家、安徽省唯一一家总行级房地产开发“守信与稳健企业”、中国房地产及住宅研究会“中国房地产开发著名品牌示范企业”、中国房地产协会“中国房地产诚信企业”等荣誉称号。 针对当前房地产业宏观调控政策的特点，根据国家支持“重点发展普通商品住房”，并明确提出要“对中小套型、中低价位普通住房给予优惠政策支持”的产业政策，公司将依靠20多年专注于普通商品住宅建设的成功经验，充分发挥公司在高质量产品创造中确立的品牌优势、管理优
18、势、专业优势等，持续以“规模大、配套全”的普通商品住宅小区建设为主营业务，适当拓展综合商务楼、住宅小区配套商业地产的开发建设；以合肥为核心，将公司业务向蚌埠、巢湖、芜湖等周边二、三线城市扩张，进而走向全国；不断通过品牌推广和盈利模式复制，走业务扩张和区域扩张并举之路，快速提升公司的业务规模和盈利能力。 目前公司分别在合肥、蚌埠、巢湖等地拥有约1,073亩、规划建筑面积为129.48万平方米的土地储备，为公司的区域扩张、持续发展奠定了坚实的基础。 （二）发行人历史沿革及经历的改制重组情况 1、发行人的设立方式 本公司系经安徽省人民政府批准，由合肥国控作为主发起人，联合经纬装饰、恒盛房产、永盛装饰
19、、恒泰建材、润海洁具等发起设立的股份有限公司。（1）1999年5月，城改公司、恒盛房产、永盛装饰、恒泰建材、润海洁具和经纬公司签署了发起人协议，决定以发起设立方式成立合肥城改房屋开发股份有限公司（后于2002年更名为合肥城建发展股份有限公司）。根据发起人协议及债权转股权出资的协议书的约定，合肥国控以城改公司经营性净资产经评估并经有权部门确认后投入合肥城建，其余发起人以债权作为出资。 （2） 1999年8月，公司经安徽省体制改革委员会关于同意设立合肥城改房屋开发股份有限公司的批复及安徽省人民政府批准设立。 （3） 1999年8月，合肥会计师事务所接受委托，对本公司设立时的实收股本及相关的资产和负
20、债的真实性和合法性由进行了审验，并出具了验资报告。 （4） 1999年8月，发行人筹委会依法召开了创立大会，选举产生第一届董事会和第一届监事会，并通过公司章程，公司据此在安徽省工商行政管理局办理了注册登记手续。 为了争取建设部1999年的上市额度指标，公司于设立时将设立时间提前至 1998 年，相应政府部门各项批准文件、工商注册登记文件、验资报告、公司章程、创立大会、企业法人营业执照的落款（或颁发）日期均提前至1998年，而实际签署（或颁发）日期为1999年，股份公司实际成立和开始经营的时间为1999 年9月。 针对公司设立时所对应的文件落款日期提前的不规范行为，发行人已逐级向合肥市人民政府、
21、安徽省人民政府书面报告。安徽省人民政府办公厅于2002年 12月16日出具关于对合肥市城改房屋开发股份有限公司提前设立的问题有关意见的函（秘函2002224号），原则同意合肥市人民政府办公厅对发行人设立时间提前问题不予追究的意见。 2007年10月23日，安徽省人民政府以皖政秘2007126号安徽省人民政府关于确认合肥城建发展股份有限公司设立日期等有关问题的批复，确认公司设立及申请设立时报送的资产评估及确认、土地评估及确认、验资报告、公司章程、创立大会、企业法人营业执照、国有股权管理等文件有效，确认合肥城建的成立日期为1999年9月7日，责成合肥城建向公司登记机关办理成立日期的更正手续。 20
22、07年10月23日，合肥城建向工商行政管理部门办理了成立日期的更正手续，将企业法人营业执照上登载的成立日期更正为1999年9月7日。 2、发起人及其投入的资产内容 发行人设立时主发起人以其下属从事房地产开发业务的城改公司经营性净资产作为出资。1999 年 6 月，合肥市地价评估事务所和安徽省地产评估事务所接受委托，对合肥市城市改造工程公司的土地使用权（划拨地）进行评估，经评估土地使用权评估价值10,767,879.00元。同期，安徽资产评估事务所（安徽国信资产评估有限公司前身）接受委托，对投入合肥城改房屋开发股份有限公司（筹）的城改公司的经营性资产进行了评估，经评估，城改公司资产总计 600,
23、882,912.35 元，负债总计 499,588,448.72 元，净资产为 101,294,463.63 元。上述资产评估结果业经合肥市土地管理局、合肥市国有资产管理局确认。其他发起人以债权作为出资。发起人的基本情况为： （1） 主发起人合肥国控 该公司成立于 1996 年 9 月 26 日，是经合肥市国有资产管理局批准设立的综合性国有资产营运主体，注册资本 69,157.52 万元。该公司经营范围为授权范围内的国有资本运营；权益型投资、债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、收购。该公司本身不直接从事生产经营业务，仅对下属控股和参股企业的股权
24、进行管理，截止本招股说明书签署日拥有 6 家全资子公司、4 家控股子公司和 2 家参股公司。 （2） 经纬装饰 该公司成立于 1997 年 9 月 29 日，注册资本 500 万元。该公司经营范围为房地产开发、租赁；装饰材料、建筑材料、卫生洁具、五金交电、机电设备的销售；室内外装饰。 （3） 恒盛房产 该公司成立于 1997 年 5 月 30 日，注册资本 1,000 万元。经营范围为房地产开发、经营；房屋租赁。 （4） 永盛装饰 该公司成立于 1997 年 9 月 4 日，注册资本为 500 万元。经营范围为室内外装饰；铝合金门窗、塑钢门窗、建筑幕墙、民用厨柜、厨房设备、新型建材的生产、加工
25、、安装、销售；建筑材料、文体用品（不含金银饰品）的销售；房地产开发、租赁；装饰技术咨询和培训；土石方工程。 （5） 恒泰建材 该公司成立于 1996 年 8 月 23 日，注册资本为 80 万元。经营范围为建筑材料、装饰材料、五金、厨房设备、电线电缆、电工器材、卫生陶瓷、化工产品（不含危险品）、水泥、钢材、灯具、工艺美术品（不含金银饰品）、日用杂品的销售。 该公司已于 2004 年 11 月 25 日注销。 （6） 润海洁具 该公司成立于 1995 年 2 月 22 日，注册资本为 88 万元。经营范围为卫生洁具、建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备销售；室内外装饰。 3、发行人的股本变化情
26、况 （1） 2002年11月18日，经纬装饰、恒盛房产、永盛装饰、恒泰建材和润海洁具与自然人张开勇、彭斌及五联旅游签订了股权转让协议，按照每股2.70 元的价格分别向其转让所持有的全部公司股份，其中张开勇受让140万股、彭斌受让112万股、五联旅游受让48万股。 （2） 2002年11月28日，合肥国控与国风集团、天安投资分别签订了股权转让协议，分别向国风集团和天安投资转让640万股公司股份。股权转让价格以经安徽国信资产评估有限责任公司（以下简称“国信评估”）评估的截止2002 年8月31日的每股净资产评估值2.69元为基础确定每股转让价格为2.70元。该项股权转让行为业经安徽省财政厅财企20
27、021083 号关于合肥城改房屋开发股份有限公司部分国家股转让及国有股权管理有关问题的批复批准。 （3） 2006年2月28日，自然人彭斌与天润创业签订股权转让协议，按照每股2.90元的价格向天润创业转让所持有的全部合肥城建股份，计112万股。 （4） 2006年7月13日，自然人张开勇与燕永义等45名自然人签订股权转让协议，按照每股2.90元的价格向燕永义等45名自然人转让所持有的全部合肥城建股份，计140万股。 （三）有关股本的情况 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本公司现有股本为 8,000 万股，本次拟公开发行 2,670 万股，占发行后股本总额 10,670 万股
28、的 25.02%。 （1） 合肥国控承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 （2） 其他本次发行前股东均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 （3） 燕永义等担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 （4）
29、受本公司董事、监事、高级管理人员控制的股东天润创业承诺：除前述锁定期外，在持股董事、监事、高级管理人员在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在持股董事、监事、高级管理人员从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 2、 主要股东的持股情况 序号 股东名称 持股数量（万股）持股比例（%） 1 合肥市国有资产控股有限公司（SS）6,420.00 80.25 2 安徽国风集团有限公司（SLS） 640.00 8.00 3 合肥天安投资有限公司 640.00 8.00 4 合肥天润创业投资有限公司 112.00 1.40 5 合肥五联旅游发展有限责任公司
30、 48.00 0.60 6 燕永义 18.94 0.24 7 王晓毅 12.83 0.16 8 张金生 8.26 0.10 9 陈奇梅 8.26 0.10 10 蒋业超 8.26 0.10 合 计 7,916.55 98.95 注 1：“SS”是 State-own shareholder 的缩写，意指国家股。 注 2：“SLS”是 State-own Legal-person Shareholder 的缩写，意指国有法人股。 3、 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。 （四）发行人业务情况 1、 发行人主营业务和主要产品 本公司自设
31、立以来，一直从事房地产开发、建设、销售和服务，主营业务未发生变更。本公司先后开发了琥珀山庄、安居苑、世纪阳光花园等以“规模大、配套全”为特点的普通商品住宅小区，形成了成熟的盈利模式。 2、 产品销售方式和渠道 公司的商品住宅销售分为现房销售和期房销售，以期房销售为主。公司通过自行销售（公司营销部）的方式进行销售，同时，根据市场的变化情况采取灵活的销售手段。公司采用招投标的办法选择专业的广告公司负责公司产品的广告策划、设计及发布工作，并由营销部牵头进行经常性的市场调研工作。公司的房地产促销手段主要包括广告宣传促销、楼盘庆典仪式、现场及售楼处销售、开盘期间价格促销、房地产交易会销售等。 3、 所需
32、主要原材料 开发房地产项目所需的原材料主要是建筑材料及设备，包括钢材、水泥、墙体材料、电梯、电气设备等。本公司原材料及设备采购主要包括以下两种方式：一是由本公司直接从生产企业采购，如水泥、电梯、机械式停车设备、大型中央空调等；二是由本公司委托其他公司代理采购，如钢材等。为控制工程质量和降低开发成本，公司采购通常实行公开招标方式，一般选择符合资质条件的3家以上合格供应商作为投标单位（含3家）进行投标。 4、 行业竞争状况及在行业中的竞争地位 （1） 行业竞争状况 公司主要在合肥市进行房地产开发。根据合肥市建委统计数据，目前合肥市从事房地产开发业务的企业有800多家，实际从事房地产项目开发的企业只
33、有100 余家，其中一级资质房地产开发企业4家，二级资质房地产开发企业近30家。合肥市房地产市场正处于发展初期，本公司的市场占有率约2%。合肥市房地产一直处于平稳发展的态势，没有出现过象沿海城市那样大起大落的现象。近两年来，随着住房消费的不断增加，房地产的开发总量及房屋的销售价格也在逐年提升。外地大而有实力的房地产开发企业看好合肥市场，开始涉足，房地产业的竞争日趋激烈。 （2） 公司在行业中的竞争地位 （1） 公司的稳健发展获得了行业的好评 公司以高质量的产品，树立了良好的品牌形象；公司通过深化内部管理，加快业务扩张，取得了较好的业绩。公司的稳健发展得到了行业内的好评，先后荣获全国建筑工程质量
34、最高奖鲁班奖，建设部“首届中国房地产开发企业综合效益百强”企业、中国工程协会“质量安全管理先进单位”、中国房地产开发“著名品牌示范企业”、中国房地产协会“中国地产诚信企业”等荣誉。公司将充分利用这一品牌优势，依靠20多年专注于普通商品住宅建设的经验，不断通过品牌推广和成功盈利模式的复制，快速提升公司的业务规模和盈利能力。 （2） 在区域市场上具有较强的市场竞争力 本公司专业从事普通商品住宅及配套商业地产和综合商务楼的开发建设，多年来专注于合肥市场，通过琥珀山庄、安居苑、世纪阳光花园等优质住宅小区的开发建设，建立了严密科学的管理体系，形成了一整套具有本公司特色的、科学规范、行之有效的管理制度，逐
35、步形成了在项目规划设计、施工管理和市场营销方面的核心竞争力。 （3） 与沪深两地房地产上市公司相比，本公司盈利能力位居前列 目前，沪深两地主要房地产上市公司约50家，以公开披露的2006年年报数据为参考，本公司每股收益和净资产收益率等盈利指标均排在前列。其中按每股收益排序，公司排名第4；按营业收入毛利率排序，公司排名第16；按净资产收益率排序，公司排名第6。 （五）发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 与公司业务及生产经营有关的主要资产包括土地、机器设备等，均不存在权属纠纷。 1、 主要固定资产 公司主要固定资产包括：房屋及建筑物、运输设备、电子设备及其它等。根据安徽华普会计师事务所出具的华
36、普审字（2007）第0828号审计报告，截止2007 年9月30日，本公司固定资产原值为1,199.46万元，固定资产净值为918.45 万元，其具体情况如下： 单位：万元 类别 原值 累计折旧 净值 成新率 房屋及建筑物 666.2350.57615.6692.41% 运输设备 425.92162.91263.0161.75% 电子设备及其它 107.3167.5439.7737.06% 合计 1,199.46281.02918.4476.57% 房屋建筑物的基本情况如下： 序号 房地产权证号 房地产座落位置 建筑面积(m2)担保情况 1 合产字第 071390 号 长江中路仁和大厦 23-
37、24 层1,739.34 无 2、 自用土地使用权 公司通过土地出让方式，获得仁和大厦已扣除售出房屋土地，剩余面积为 799.30 平方米的土地使用权，国有土地使用权证证号为合国用（2002）字第0703号，使用权终止日期为2052年10月。 3、 主要无形资产 公司目前无商标、专利技术等无形资产。 4、 土地储备情况 截止目前，公司在建或拟建的土地储备规划建筑面积为129.48万平方米。具体分布情况如下： 单位:万平方米 项目名称 占地面积 规划建筑面积 法律手续 取得时间 合肥世纪阳光花园 11.8726.71 已取得土地证，证号合国用（2003）字第0403 号 2003年 7月 合肥世
38、纪阳光大厦 0.60 4.80 已取得土地证，证号合国用（2007）字第157 号 2007年 3月 合肥琥珀名城 30.6962.70 已取得土地证，证号合国用（2007）第158-162 号 2007年 3月 2.96 已取得土地证，证号合国用（2007）第 266 号 2007年 4月 蚌埠新城区 9.67 15.97 已签订成交确认书和土地使用权出让合同，并已支付土地价款15,300万元 2007年 7月 巢湖放王岗 15.7619.30 已签订成交确认书，并已支付土地价款4,000 万元 2007年 7月 合计 71.55129.48 （六）同业竞争和关联交易 1、 同业竞争 合肥国
39、控经营范围为授权范围内的国有资本运营；权益型投资、债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、收购。合肥国控本身不直接从事生产经营业务，仅对下属控股和参股企业的股权进行管理，合肥国控控制下的子公司，其业务与本公司不存在相同或相似情形，与本公司不存在同业竞争。因此，发行人控股股东、实际控制人合肥国控目前与本公司不存在同业竞争。 公司控股股东已向公司出具了避免同业竞争的承诺函。 2、 关联方和关联交易 （1） 关联方关系 存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司的关系 合肥市国有资产控股有限公司 控股股东、实际控制人 合肥仁发置业顾问有限公司注1 子公司
40、 合肥众成工贸有限公司注2 子公司 安徽琥珀房地产开发有限公司 控股子公司 蚌埠城发房地产开发有限公司 子公司 合肥阳光规划建筑设计有限责任公司 子公司 注1已于2006年8月14日在工商行政管理部门办理了注销登记。 注2已于2006年8月14日在工商行政管理部门办理了注销登记。 不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司的关系 合肥市永盛装饰工程有限责任公司注1董、监事曾持股5%以上股权的企业 合肥润海洁具有限责任公司注2 曾为发行人职工持股公司 合肥天润创业投资有限公司 关键管理人员控制的企业 合肥天安投资有限公司 持股5%以上股份的股东 安徽国风集团有限公司 持股5%以上股份的股东 合
41、肥市创新信用担保有限公司 受同一母公司控制 合肥市创新科技风险投资有限公司 受同一母公司控制 合肥市国正资产经营有限公司 受同一母公司控制 安徽白帝集团有限公司 受同一母公司控制 合肥市梅山饭店有限公司 受同一母公司控制 合肥长江剧院有限公司 受同一母公司控制 合肥永信信息产业股份有限公司 受同一母公司控制 合肥粮食购销有限公司 受同一母公司控制 合肥金丰典当有限公司 受同一母公司控制 注 1公司原董事颜志人、原监事胡运海为合肥市永盛装饰工程有限责任公司股东，颜志人与胡运海已于 2007 年 3 月 9 日辞去公司董事、监事职务。 注 22004 年 12 月本公司职工已将持有的股权转让。 （
42、2） 关联交易 经常性关联交易 报告期内公司发生的经常性关联交易主要是原料采购，具体情况如下： A、 定价原则 通过招投标按市场价格确定。 B、 采购货物关联交易明细如下： 单位：元 关联方名称 2007 年 1-9 月2006 年度2005 年度 2004 年度永盛装饰 13,000.00 60,266.00 4,035,025.00 8,567,280.00 占本期采购总额比例(%) 0.06 0.05 2.47 2.71 润海洁具 - - - 6,251,029.03 占本期采购总额比例(%) - - - 1.98 关联方采购合计 13,000.00 60,266.00 4,035,02
43、5.00 14,818,309.03 占本期采购总额比例(%) 0.06 0.05 2.47 4.69 C、 润海洁具职工持股已与2004年12月转让，因此2005年度、2006年度、2007 年 1-9 月润海洁具不再为公司的关联方，公司与润海洁具的交易不再确认为关联交易。 偶发性关联交易本公司2004年9月27日向建行合肥市三孝口支行借款人民币9,000万元， 2004年5月28日向建行合肥市三孝口支行借款人民币5,000万元，均由合肥国控提供担保。目前，上述借款已经归还。 1-2-17 第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书摘要 （七）董事、监事及高级管理人员 姓名 职务 国籍性别 年
44、龄 任期起止日 简要经历 兼职情况 2006年在公司领薪情况（税前） 持有公司股份数量与公司的其他利益关系 燕永义 董事长中国 男 59 2005年11月 16 日2008 年11月15日中共党员，大学本科，高级工程师，安徽省房地产业协会常务理事。历任合肥市规划设计院室主任，合肥市建委处长、副处级调研员，合肥市城改办书记、主任,现任本公司董事长。 蚌埠城发房地产有限公司执行董事、总经理，安徽琥珀房地产开发有限公司董事长、总经理。22万元 18.9359万股 无 王晓毅 董事、总经理中国 男 44 2005年11月 16 日2008 年11月15日中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任合肥市城市
45、改造工程指挥部办公室科长、副主任。现任本公司董事兼总经理。 安徽琥珀房地产开发有限公司董事 18万元 12.8333万股 无 张金生 董事、副总经理、董秘 中国 男 43 2006年11月 22 日2008 年11月15日中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册监理工程师。曾任合肥市城市改造工程指挥部办公室企管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总经理助理。近年来在国家级杂志城市开发和省级杂志上发表数篇论文，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。 安徽琥珀房地产开发有限公司董事 14万元 8.2564万股 无 陈奇梅 董事、副总经中国 男 44 2007年3月9 日2008 年中共党员，大学本科，高级工程师，一级注册建筑师，注册城市规划师。历任无 14万元 8.2564万股 无 姓名 职务 国籍性别 年龄 任期起止日 简要经历 兼职情况 2006年在公司领薪情况（税前） 持有公司股份数量与公司的其他利益关系 理、总工 11月15日 合肥市城市改造工程指挥部办公室设计室副主任、主任，曾参加或主持过数十项工业与民用建筑设计，是国家住宅试点小区建设金牌奖琥珀山庄南村的主要建筑设计人和综合课题的研究人，1994 年获建设部优秀设计一等奖。现为本公司公司董事、副总经理兼总工程师。 张牧岗 董事 中国 男 39 2005年11月 16 日2008 年11月15日大