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1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司LUOYANG NORTH GLASS TECHNOLOGY CO.,LTDe（洛阳市高新区滨河路20号）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）第一创业钲券有陂责任公司FIRSTCAPITALSECURITIESCO.,LTD.深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 第一节重要声明与提示洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上
2、市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(http:/www. cninfo. com. cn）的本公司首次公开发行 A股股票招股说明书全文。本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、 公司控股股东和实际控制人高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍承诺：自
3、公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。2、 公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购其所持有的股份。3、 在上述承诺期届满后，除法人股东深圳首创和荣盛投资外，其他自然人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）承诺：无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。一卫一、公司股票发行上市审批
4、情况股票上市情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则（20H 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票A股股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可 20111298号文核准，本公司公开发行不超过6，700万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为6，700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1, 340万股，网上
5、定价发行5，360 万股，发行价格为13 50元/股。经深圳证券交易所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上 2011 265号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北玻股份，股票代码“ 002613 ；其中本次公开发行中网上定价发行的5，360万股股票将于20H年8月30日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(http:/www. cninfo. com. (n)查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。、公司股票上市概况1、
6、上市地点：深圳证券交易所2、 上市时间：20H年8月30日3、 股票简称： 北玻股份4、 股票代码：0026135、 首次公开发行后总股本：26，700万股6、 首次公开发行股票增加的股份：6，700万股7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见第一节重要声明与提示股东对所持股份自愿锁定的承诺）9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的1，340万股股票自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三
7、个月。10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5，360万股股份无流通限制及锁定安排，自2011 年8月30日起上市交易。1 1、公司股份可上市交易日期：股东名称持股数量（股）占发行后总股本比例可上市交易日期（非交易日顺延）、首次公开发行前已发行的股份1高学明146，638，582005492082014年8月30日2冯进军12，843，872 00生81042014年8月30日3高学林9，924，390 003 71702014年8月30日4深圳首创成长投资有限公司4，000，000 01. 49812012年8月30日52，035，473000 7623201
8、2年8月30日6史寿庆2，012，91L000 75392012年8月30日7荣盛创业投资有限公司2，000，000 000 74912012年8月30日8白雪峰1, 979，896000 74152012年8月30日C:軒旭嘉1 , 890, 000.000. 7079%2012年8月30日10徐蛉欽1 , 659 , 821. 000. 6217%2012年8月30日1李亜雷1 , 417, 297.000. 5308%2012年8月30日12】施玉安1 , 183 , 062.000. 4431%2012年8月30日1李強1 , 000 , 000. 00o。3745%2012年8月30
9、日14何光俊945 , 766. 000. 3542%2012年8月30日1523 , 656. 000. 1961%2012年8月30日1常海明488 , 308. 000. 1829%2012年8月30日1【楮順林459 , 536. 000. 1721%2012年8月30日18刻凌云437, 340. 000. 1638%2012年8月30日1一高琦400 , 000. 000. 1498%2012年8月30日0樊天峰272, 926.000. 1022%2012年8月30日1266, 350. 000. 0998%2012年8月30日孟筅慧218 , 670. 000. 0819%20
10、12年8月30日李耕利213 , 738. 000. 0801%2012年8月30日】4洛如208, 804. 000. 0782%2012年8月30日L.n邵宏衣200 , 584. 000. 0751%2012年8月30日 0周新元200 , 000. 000. 0749%2012年8月30日昊強198, 940.000. 0745%2012年8月30日8 乙刻建軍182 , 498. 000. 0684%2012年8月30日0郭俊峰182 , 498. 000. 0684%2012年8月30日胡緒波170, 168. 000. 0637%2012年8月30日1李建森168 , 524.
11、000. 0631%2012年8月30日 0汪培志162 , 770. 000. 0610%2012年8月30日03、王德軍155 , 370. 000. 0582%2012年8月30日4除洛川147 , 972. 000. 0554%2012年8月30日【00熊新君139, 752. 000. 0523%2012年8月30日胡加玉133 , 174. 000. 0499%2012年8月30日【o任克兢133 , 174. 000. 0499%2012年8月30日08戴陥133 , 174.000. 0499%2012年8月30日一0明松133 , 174. 000. 0499%2012年8月
12、30日40王良欧133 , 174. 000. 0499%2012年8月30日41王継峰133 , 174. 000. 0499%2012年8月30日4意剛131 , 530. 000. 0493%2014年8月30日4金雪芳131 , 530.000. 0493%2012年8月30日隊春竺106 , 868. 000. 0400%2012年8月30日一 0夏冰102 , 758. 000. 0385%2012年8月30日0汪宸85 , 494. 000. 0320%2012年8月30日【隊玉珍85 , 494. 000. 0320%2014年8月30日8隊天輝83 , 850.000. 03
13、14%2012年8月30日弥行建83 , 850. 000. 0314%2012年8月30日!0史宝仲80, 562. 000. 0302%2012年8月30日【、勇73 , 986. 000. 0277%2012年8月30日【0宏爪73 , 986. 000. 0277%2012年8月30日LO周鋒73 , 986.000. 0277%2012年8月30日o【4王春林73 , 986. 000. 0277%2012年8月30日LO1.5高广峰73 , 986. 000. 0277%2012年8月30日【(0耀林73 , 986. 000. 0277%2012年8月30日【0張雅薇73 , 9
14、86. 00o、0277%2012年8月30日8半冬梅73, 986. 000. 0277%2012年8月30日LO李俊峰69, 876. 000. 0262%2012年8月30日000李成銘69 , 876. 000. 0262%2012年8月30日01段嘉勇69 , 876. 000. 0262%2012年8月30日侯松涛69, 876. 000. 0262%2012年8月30日介 0張玉堂65 , 766. 000. 0246%2012年8月30日o4忤明凱65 , 766.000. 0246%2012年8月30日沈雪芳65 , 766. 000. 0246%2012年8月30日000剌
15、越明65 , 766. 000. 0246%2012年8月30日0o張天良65 , 766. 000. 0246%2012年8月30日8杤渊晰65 , 766. 000. 0246%2012年8月30日昊建軍62 , 478. 000. 0234%2012年8月30日【0新安60 , 832. 000. 0228%2012年8月30日行1金林清59 , 188. 000. 0222%2012年8月30日全暁萍59 , 188. 000. 0222%2012年8月30日建平52 , 612. 000. 0197%2012年8月30日4張学罕52 , 612.000. 0197%2012 年 8
16、月 30 日2012年8月30日=巴萃52 , 612. 000. 0197%00滑明亮50, 968. 000. 0191%2012年8月30日孟黑爪50 , 146. 000. 0188%2012年8月30日08志安42, 748. 000. 0160%2012年8月30日【36, 994. 000. 0139%2012年8月30日8036 , 994.000. 0139%2012年8月30日81孟宝莉36 , 994. 000. 0139%2012年8月30日8王娜36, 994. 000. 0139%2012年8月30日8李隼36 , 994.000. 0139%2012年8月30日8
17、4李兵36 , 994. 000. 0139%2012年8月30日8千36, 994. 000. 0139%2012年8月30日80芬巧珍35 , 348. 000. 0132%2012年8月30日80海玉虎35 , 348. 000. 0132%2012年8月30日88刔献34, 526. 000. 0129%2012年8月30日80芥浪媛34, 526. 000. 0129%2012年8月30日00李孝勇34, 526. 000. 0129%2012年8月30日1賀旭鵬33, 704. 000. 0126%2012年8月30日32 , 882. 000. 0123%2012年8月30日栃公
18、筅32 , 882. 000. 0123%2012年8月30日孑/5建刈32, 882. 000. 0123%2012 年8 月30 日孟繁杰32, 882. 000. 0123%2012 年8 月30 日96王洛春32, 882.000. 01232012 年 8 月30 日晋國强32, 882. 000. 0123%2012 年8 月30 日金困安27, 950. 000. 0105%2012 年8 月 30 日亢小兵27, 950.000. 0105%2012 年 8 月30 日100唐克儉26, 306. 000. 0099%2012 年8 月30 日101牛智力26, 306. 00
19、0. 0099%2012 年8 月30 日102高振來22, 196.000. 00832012 年 8 月30 日103樊致平22, 196. 000. 0083%2012 年8 月30 日104文趺坤21, 374. 000. 0080%2012 年8 月30 日105葛冬梅20, 552.000. 0077%2012 年 8 月30 日106文IJ玉生20, 552. 000. 0077%2012 年 8 月30 日107頹培全20, 552. 000. 0077%2012 年8 月30 日108k新治20, 552. 000. 0077%22年 8 月30 日 109張小茉20, 55
20、2.000. 0077%2012年8 月30 日110郭,舌19, 730. 000. 0074%2012年8 月 30 日111朽喜斌19, 730. 000. 0074%2012年 8 月30 日112邰韶睿14, 798.000. 00550/02012年8 月30 日113李迸生14, 798. 000. 0055%2012年8 月30 日114董困强14, 798. 000. 0055%22 年 8 月30 日115文廷玉14, 798.000. 0055%2012年8 月 30 日116隊銘14, 798. 000. 0055%2012 年8 月 30日 ;, 117王明春14,
21、798. 000. 0055%22年 8 月30 日118曹海豫14, 798.000. 0055%2012年8 月30 日119王洛平14, 798. 000. 0055%2012 年 8 月30 日120石俊峰14, 798. 000. 0055%2012年8 月30 日121隊建武14, 798.000. 0055%2012年8 月30 日122黃輝14, 798. 000. 0055%2012 年 8 月30 日123輔腔軍14, 798. 000. 0055%2012年8月30日124任愛省13, 154. 000. 0049%2012 年 8 月30 日125仆文畑13, 154.
22、 000. 0049%2012年8 月30 日126全云戔13, 154.000. 0049%2012年 8 月30 日127李广軍13, 154. 000. 0049%2012 年8 月30 日128焦虹軍13, 154. 000. 0049%2012年 8 月30 日 129戶軍晥13, 154.000. 004%2012 年 8 月30 日130孑尔而香13, 154. 000. 0049%22年8 月30 日131王13, 154. 000. 0049%2012年 8 月30 日132逐廐豪13, 154.000. 0049%2012 年8 月30 日133張建軍13, 154. 00
23、0. 0049%2012年8 月30 日134高俊杰13, 154. 000. 0049%2012 年 8 月30 日1 135文延峰13, 154.000. 0049%2012年8月30日136程全腔13, 154. 000. 0049%2012年8月30日137王士木13，154 00o00492012年8月30日138王会强13，154 00o00492012年8月30日139刘新燕13，154000 00492012年8月30日140楚安锁13，154 00o00492012年8月30日 141秦现武13，154 000 00492012年8月30日142王良希13，154000 00
24、492012年8月30日143张新伟13，154000 00492012年8月30日寇红亮13，154 00o00492012年8月30日145步志法13，154 00o00492012年8月30日146邵宏伟13，154 000 00492012年8月30日147舒长久13，154000 00492012年8月30日148张炳和13，154000 00492012年8月30日149康慧娟8，220 000 00312012年8月30日150葛雪梅7，39& 00o00282012年8月30日151赵建敏7，398 000 00282012年8月30日：152曹继东7，398 000 0028
25、2012年8月30日153史韶峰6，576 000 00252012年8月30日 154崔虹虹6，576 000 00252012年8月30日155朱春芹6，576 00o00252012年8月30日156任东峰6，576 00o00252012年8月30日157刘冬生6，576000 00252012年8月30日158马利星6，576 000 00252012 年8月 30 日2012年8月30日159周军6，576000 0025丨160金志强6，576000 00252012年8月30小计200，000，000 0074 9064、本次公开发行的股份1网下询价发行股份13，400，000
26、 005 01872011年1 1月30日2网上定价发行股份53，600，0000020 07492011年8月30日67，000，0000025 0936 267，000，00000100 000012、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、 上市保荐人：第一创业证券有限责任公司第三节发行人、股东和实际控制人情况、公司基本情况1、 注册中、英文名称：中文名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司英文名称：LUOYANG NORTH GLASS TECHNOLOGY CO.，LTD.2、 注册资本：20，000万元（发行前）26，700万元（发行后）3、 法定代表人：高学明4、
27、公司注册地址：洛阳市高新区滨河路20号5、 邮政编码：471佣36、 经营范围：研制、开发玻璃深加工设备和技术；玻璃及产品的加工、销售。自营本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务（国家统一联合经营的出口商品及核定公司经营的进口商品除外）；自营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营本企业的进料加工和三来一补贸易业务。7、 公司的主营业务：研制、开发玻璃深加工设备和技术；玻璃及产品的加工、销售。8、 所属行业：专用设备制造业（行业代码：C73） 9、联系电话： 0379一6511050510、传真号码： 0379一64330181Il、互联网网址：www. n
28、orthglass. com12、 电子信箱：beibogufen126. com13、 董事会秘书：常海明、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况序职务任职期间直接持股数量（股）间接持股数量（股）合计占发行后比例1高学明董事长、总经2010年2月一2013年2月146，638，582005生92082史寿庆副董事长、副总经理2010年2月一2013年2月2，012，91L 00o75393冯进军副董事长20用年2月一2013年2月12，843，87200481044高学林董事、副总经理2010年2月一2013年2月9，924，390 00371705李亚雷董事2010年2月一20
29、13年2月1，417，297000 53086雷敏董事、副总经2010年2月一2013年2月523，65600o19617张佰恒独立董事2010年2月一2013年2月8董家臣独立董事20用年2月一2013年2月9牛苗青独立董事2010年2月一2013年2月10史炎监事会主席20用年2月一2013年2月266，350 00o0998顾千监事2010年2月一2013年2月36，994 000 013912孟宪慧监事2010年2月一2013年2月218，670 00o081913常海明董事会秘书2010年2月一2013年2月488，308000 182914赵洛如财务总监2010年2月一2013年2
30、月208，804 00o0782、公司控股股东及实际控制人的情况公司控股股东和实际控制人为高学明先生，持有本公司股份 146，638，58艺00股，占发行前总股本的73 32；本次发行后，高学明先生持有公司54 92的股份，仍为本公司控股股东和实际控制人。高学明先生的简历如下：高学明，男，1958年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，高级工程师，。1982年至1994年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理，兼任本公司控股子公
31、司北京北玻、上海北玻、上海镀膜、洛阳台信的董事长。高学明先生除直接持有本公司股份外没有其他对外投资情况。四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况本次公开发行后，公司股东总人数为105，241人，其中，前十名股东持股情况如下：股东名称持股数量（股）持股比例（）1高学明146，638，582 005生9208C 乙冯进军12，843，872004 8104CO高学林9，924，390003 7170在深圳首创成长投资有限公司4，000，000 001. 49812，035，473 000 7623t.O史寿庆2，012，91L000 7539荣盛创业投资有限公司2，000，000 000 7491
32、8白雪峰1，979，89600o7415韩旭嘉1, 890，00000o7079宏源证券股份有限公司自营账户1, 675，00000o6273受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品1，675，000000 627310富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金1，675，000 000 627310华夏希望债券型证券投资基金1，675，00000o6273招商信用添利债券型证券投资基金1，675，000000 6273工银瑞信增强收益债券型证券投资基金1, 675，000 000 627310江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户1，675，00000o，6273云南国际信托有限公司自
33、营账户1, 675，000 000 6273计196，725，1240073 6798第四节股票发行情况、发行数量：6，700万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1, 340 万股，占本次发行总量的20；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为5，360 万股，占本次发行总量的80。、发行价格：13 50元/股，对应的市盈率为：（1) 44 60倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）3341倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。、发行方式：本次
34、发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1, 340 万股，有效申购数量为48，742 50万股，有效申购的中签率为2 75，认购倍数为36 38倍；网上定价发行股票数量为5，360万股，中签率为0。34，超额认购倍数为292四7倍，本次网下发行与网上发行均不存在余股。四、 募集资金总额：90，450万元五、 发行费用总额：8，30527万元，具体明细如下：项目金额 （万元）保荐承销费用7，245 00审计及验资费用320。00律师费用300 00信息披露费用352 00发行登记及上市初费等88 278，305 27每股发
35、行费用1. 24元（每股发行费用：发行费用总额/本次发行股数）。六、 募集资金净额：82，14473万元。立信会计师事务所有限公司已于2011 年8月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字20H 第90024号验资报告。七、 发行后每股净资产：5 53元/股（以截至2011年6月30日经审计净资产数加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后股本计算）。八、 发行后每股收益：0 30元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。第五节其他重要事项、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个
36、月内尽快完善公司章程等相关规章制度。、本公司自201 1年8月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：（一） 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；（二） 公司所处行业或市场未发生重大变化；三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；（四） 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用：（五） 公司未发生重大投资行为；（六） 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；（七） 公司住所没有变更；（八） 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发
37、生变化；（九） 公司未发生重大诉讼、仲裁事项；（十） 公司未发生对外担保等或有事项；（十一） 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；（十二） 公司无其他应披露的重大事项。第六节上市保荐机构及其意见、上市保荐机构情况1、 保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司2、 法定代表人：刘学民3、 住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层4、 电话：0755一258325125、 传真：0755一258317186、 保荐代表人：艾民、陈作为7、 项目协办人：李季秀8、 项目经办人：付林、朱开学、上市保荐机构的推荐意见上市保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券）已向深圳证券交易所出具了第一创业证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司股票上市保荐书。第一创业证券认为，北玻股份申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，北玻股份具备在深圳证券交易所上市的条件，第一创业证券愿意保荐北玻股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。（此页无正文，为洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页）发行人： 洛阳北