安克创新：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

《安克创新：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安克创新：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx（66页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、安克创新科技股份有限公司 上市公告书 安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co., Ltd （长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 2020 年 8 月目 录 特别提示 . 4 第一节 重要声明与提示. 5 一、重要声明与提示 . 5 二、投资风险揭示 . 5 三、特别风险提示 . 6 第二节 股票上市情况 . 10 一、股票注册及上市审核情况 . 10 二、公司股票

2、上市的相关信息 . 10 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 . 13 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 . 14 一、发行人基本情况 . 14 二、发行人董事、监事、高级管理人员 . 14 三、 控股股东、实际控制人情况及本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图. 16 四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 17 五、 本次发行前后的股本结构变动情况 . 33 六、本次发行后持股数量前十名股东 . 35 七、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况 . 36 第四节 股票发行情况 . 46 一、首次公开发行股票数量 . 46 二、发行

3、价格 . 46 三、每股面值 . 46 四、发行市盈率 . 46 五、发行市净率 . 46 六、发行方式及认购情况 . 46 七、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 . 47 八、 本次发行费用 . 47 九、募集资金净额 . 47 十、发行后每股净资产 . 47 十一、发行后每股收益 . 48 十二、超额配售选择权 . 48 第五节 财务会计资料 . 49 一、发行人财务报表及业绩预计情况 . 49 二、发行人主要会计数据及财务指标 . 49 第六节 其他重要事项 . 52 一、 募集资金专户存储三方监管协议的安排 . 52 二、 其他事项 . 53 第七节 上市保荐机构及其意见

4、. 55 一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见 . 55 二、 上市保荐机构情况 . 55 三、 为公司提供持续督导工作的保荐代表人情况 . 55 第八节 重要承诺事项 . 57 一、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员所持股份的限售承诺 . 57 二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员所持股份的减持承诺 . 59 三、关于公司稳定股价的预案及相关承诺 . 60 四、对欺诈发行上市的股份回购的承诺 . 65 五、 关于招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 . 65 六、 保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺 . 65 七、 未

5、能履行承诺时的约束措施 . 66 八、 其他承诺事项 . 67 九、保荐机构及发行人律师核查意见 . 67 特别提示 安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“本公司”、“发行人”或 “公司”）股票将于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交

6、易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险揭示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳

7、证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 创业板首次公开发行上市的股票，上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。创业板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司无限售条件的 A 股流通股数量为 35,581,634 股，占本次发行后总股

8、本的比例为 8.75%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、

9、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一） 新技术研发和新产品开发的风险 随着全球消费电子行业市场竞争加剧、技术更新和产品迭代速度加快，为保持公司现有技术领先和市场份额优势，公司需持续保持研发资源投入、加强研发体系建设以及扩大研发团队规模，紧跟市场技术发展趋势，增强公司的技术储备，确保公司产品研发水平、市场份额居于并保持消费电子产品行业领先地位。新技术、产品的研发投入可能短期内无法完成成果转换，部分研发项目亦存在失败风险，可能对公司短期经营业绩造成一定不利影响。 此外，公司目前已培养一批技术经验丰富、研发能力较强的研发、设计团队，取得了多项发明、实用新型及外

10、观设计专利，相关人才、研发技术系公司实现稳定发展的重要保障。随着全球消费电子行业的快速发展，具备丰富技术经验、研发能力的人才日益成为市场竞争的热点，若出现核心技术失密情况，或在一定程度上影响公司技术研发实力、产品创新能力，亦可能对公司的盈利能力造成一定不利影响。 （二） 全球经济、政治环境变化和贸易摩擦的风险 2017-2018 年以来，全球经济面临主要经济体贸易政策变动、局部经济环境恶化以及地缘政治局势紧张的情况。自美国新一届政府上台以来，美国在国际贸易战略、进出口政策和市场开发措施等方面有向保护主义、本国优先主义方向发展的趋势，其全球贸易政策呈现出较强的不确定性，相关贸易摩擦事件、政治问题

11、冲突事件发生频率增大。作为全球最大的经济体，美国相关政策的变化或对全球现有稳定的多边贸易体系产生较大的冲击，可能对全球经济状况、贸易环境以及行业稳定发展造成一定不利影响。 作为全球主要经济体、主要消费市场和世界产业链核心环节所在，美国所采取的出口限制、关税壁垒等保护性贸易政策或对全球多个行业或造成较大的不利影响。就全球消费电子产品行业而言，美国是本行业主要核心市场之一，同时拥有庞大的消费市场规模、前沿的产品技术和优秀的研发、营销人才团队，在全球消费电子行业产业链上游技术市场和下游消费市场中均拥有较强的定价权、话语权。因而，若美国对相关消费电子产品实施进口限制措施，则可能相应损害消费电子产品行业

12、海外品牌商、制造商的利益，并对全球消费电子产品行业的稳定发展造成一定的不利影响。 就当前美国对华贸易政策看，美国自 2018 年以来陆续发布了数项关税加征措施，相关加征关税目录亦涉及消费电子产品，一定程度上或对中国消费电子行业上游制造商、下游出口品牌商造成一定发展阻力。未来，若全球经济、政治环境动荡加剧，美国延续对华提高关税、进口门槛等贸易保护主义政策措施，或全球贸易摩擦事件升级，将一定程度上影响全球消费电子产品行业的稳定发展，对全球消费电子产品行业的上中游研发和制造市场、下游销售市场均可能造成一定不利影响。 （三） 境外经营环境相关的风险 公司境外业务覆盖全球多个国家和地区，并设有多家境外子

13、公司，负责海外市场的销售、售后服务等。报告期内，公司境外销售占当期主营业务收入的比例分别为 97.68%、98.70%和 98.47%。公司境外销售收入占比较高，为公司营业收入和利润的主要来源，对公司经营业绩有较大影响。因此，公司将面临更多境外经营环境变化的风险。这类风险包括但不限于： 1、 业务所在国家及地区的政局动荡、战争、动乱、敌对状态以及对华政策变化； 2、 业务所在国家及地区的法律政策、社会价值文化差异、经济下行导致的境外管理及经营不利影响； 3、 业务所在国家及地区电子产品准入标准各有不同。为满足不同国家的市场准入标准，公司需要投入专业人员以及提升生产管理能力以获取相应的质量体系认

14、证和产品注册证书。未来如果这些产品准入标准发生重大调整或变化，而公司无法及时调整和适应并取得相关准入资格，可能导致该区域内销售下滑，将对公司的业务产生不利影响。 （四） 销售主要来自线上 B2C 模式的风险 报告期内，公司主要通过亚马逊、eBay、天猫和日本乐天等国内外知名线上 B2C 平台销售产品，线上 B2C 平台是公司主要的产品销售渠道，报告期内公司线上 B2C 模式销售额占主营业务收入比重分别为 76.08%、72.97%和 69.70%。 当前，亚马逊、eBay、日本乐天以及国内的天猫等线上 B2C 平台已逐渐在全球范围内发展成为成熟的开放式电商平台，系世界范围内社会消费品增长的重要

15、驱动因素。然而，若该类电商平台自身经营的稳定性、业务模式或经营策略发生了重大变化，或该类电商平台所在国家或地区的政治经济环境出现不稳定因素，而公司不能及时对销售渠道进行调整，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。此外，若公司与线上第三方平台稳定的合作关系在未来发生重大不利变动，亦可能对公司的经营活动、财务状况造成不利影响。 （五） 存货管理风险 为快速响应市场需求，保证存货供应的充足性及物流运输的及时性，提升境外终端客户的消费体验，公司需要置备一定规模的存货。随着销售规模的扩大及线下业务的快速增长，公司待售的存货规模呈上升趋势，报告期内，公司存货账面净值分别为 41,448.09 万元、78,0

16、74.19 万元和 111,737.19 万元，占公司流动资产比重分别为 30.36%、43.05%和 42.33%。 报告期各期，公司分别有 44.36%、42.97%和 33.38%的存货存储在亚马逊境外各地仓库，由亚马逊提供仓储管理、物流配送等服务，并承担相应商品因亚马逊管理不善而损失或损害的赔偿义务。此外，公司剩余部分存货则分别存放在海外仓、国内仓及在途。若公司存货管理不善，出现损失或损害等情况，将造成公司财产的直接损失，进而对经营业绩造成不利影响。另一方面，若公司整体销售迟滞导致存货周转不畅，而公司未能有效应对，则可能出现存货跌价的风险。 （六） 税收政策变化的风险 公司经营受到国内

17、以及世界其他地区的税收司法管辖，其中包括美国、日本、欧洲等主要境外市场。虽然公司已根据相关司法管辖区域内的税收政策，进行纳税申报并交纳税款，同时建立了较完善的内控措施，但是未来如果公司不同税收司法管辖区域的税收政策发生重大变化；或者由于公司未能正确或及时知晓税收政策的变化，受到税收司法管辖区域内的税务行政主管部门的审查，则有可能导致公司的经营受到重大不利影响。对于美国消费税，在美国通过电商平台销售商品是否要缴纳消费税，从各州的法律法规以及过往判例来看均存在一个政策变化的过程。公司已按照各州的具体规定完成消费税的注册并申报缴纳消费税，不存在因偷税漏税或未支付税款导致的任何诉讼或行政处罚。虽然根据

18、美国税务顾问的专业意见，公司被其他州追缴报告期外消费税的概率极低，但是若出现此种情况，可能对公司经营业绩造成不利影响。 同时，安克创新、Anker HK 和安克电子作为发行人主要采购主体，向供应商采购后将产品销售至销售子公司（美国、英国及日本子公司），并通过该子公司在当地进行销售，上述交易环节存在转移定价的情形。若公司未来被主管税务机关重新核定交易价格并追缴税款及罚款，则可能对公司经营业绩造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所

19、创业板股票上市规则（2020年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 2020年7月29日，中国证券监督管理委员会发布证监许可20201592号文，同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项

20、，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 经深圳证券交易所关于安克创新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2020738号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“安克创新”，股票代码“300866”；本次公开发行的35,581,634股股票将于2020年8月24日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2020年8月24日 （三） 股票简称：安克创新 （四） 股票代码：300866 （五） 本次公开发行后的总股本：40,642.7207万股 （六） 本次公开发行的

21、股票数量：4,100万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：3,558.1634万股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：37,084.5573万股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为3,062,665股，占发行总规模的7.47%，战略配售对象为发行人高管、核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持

22、适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十） 发行前股东所持份的流通限制及期限 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）的有关规定，公司股东持有的首发前股份，自发行人股票上市之日起十二个月内不得转让。实际控制人阳萌、贺丽以及公司总经理赵东平承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。 （十一） 发行前股东对所持份自愿锁定的承诺 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。 （十二） 本次上市

23、股份的其他限售安排 1、发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算； 2、本次发行中网下发行的部分，10%的最终获配账户（向上取整计算）将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期。这部分账户对应的股份数量为2,355,701 股，占网下发行总量的10.08%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.21%。 （十三）公司股份可上市交易日期 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 占比(%) 首次公开发行前已发行股份 阳萌 178,974,000 44.04 2023

24、年 8 月 24 日 赵东平 48,700,000 11.98 2023 年 8 月 24 日 吴文龙 20,520,000 5.05 2021 年 8 月 24 日 和谐成长 15,340,984 3.77 2021 年 8 月 24 日 贺丽 15,027,000 3.70 2023 年 8 月 24 日 苏州维新 13,657,118 3.36 2021 年 8 月 24 日 上海联时 13,082,536 3.22 2021 年 8 月 24 日 高韬 10,125,000 2.49 2021 年 8 月 24 日 远景咨询 9,870,676 2.43 2021 年 8 月 24 日

25、 远见咨询 7,253,676 1.78 2021 年 8 月 24 日 张山峰 6,923,079 1.70 2021 年 8 月 24 日 远修咨询 4,858,917 1.20 2021 年 8 月 24 日 远帆咨询 4,124,311 1.01 2021 年 8 月 24 日 和谐博时 4,283,811 1.05 2021 年 8 月 24 日 欣旺达 3,924,559 0.97 2021 年 8 月 24 日 远清咨询 3,534,840 0.87 2021 年 8 月 24 日 中信资本 2,616,700 0.64 2021 年 8 月 24 日 黄涵清 1,566,000

26、 0.39 2021 年 8 月 24 日 刘晓宇 522,000 0.13 2021 年 8 月 24 日 于勇 522,000 0.13 2021 年 8 月 24 日 小计 365,427,207 89.91 首次公开发行战略配售股份 丰众21号资管计划 2,213,208 0.54 2021 年 8 月 24 日 丰众22号资管计划 849,457 0.21 2021 年 8 月 24 日 小计 3,062,665 0.75 首次公开网下发行股份 21,024,134 5.17 2020 年 8 月 24 日 类别 发行网上网下发行股份 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日

27、顺延） 持股数量（股） 占比(%) 2,355,701 0.58 2021 年 2 月 24 日 网上发行股份 14,557,500 3.58 2020 年 8 月 24 日 小计 37,937,335 9.33 合计 406,427,207 100.00 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人按照上市规则2.1.2条选择的具体上市标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。

28、发行人2018年和2019年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为99,114.36万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，因此符合所选上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 安克创新科技股份有限公司 英文名称 Anker Innovations Technology Co., Ltd 发行前注册资本 人民币 365,427,207 元 法定代表人 阳萌 住所 长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室 经营范围 电子产品、电源设备、智能化技术、通讯产品、影像设备、人脸识别系统

29、、积分管理软件、智能机器的研发；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件的开发；电子产品及配件、智能机器的销售；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；贸易咨询服务；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；电子技术服务；电子产品生产（限分支机构）；智能机器生产（限分支机构）；家用清洁卫生电器具制造（限分支机构）；家用电器零售；投资管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

30、方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务） 主营业务 主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售 所属行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）” 电话 0731-8870 6602 传真 0731-8870 6602 电子邮箱 IR 董事会秘书 孙刚 二、发行人董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及债券情况如下： 12 安克创新科

31、技股份有限公司 上市公告书 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股（万股） 间接持股（万股） 合计持股（万股） 占发行前总股本的比例(%) 持有债券情况 1 阳萌 董事长 2019.5.10-2022.5.9 17,897.40 通过远修咨询、远清咨询持有 45.04 万股 17,942.44 49.10 无 2 贺丽 董事 2019.5.10-2022.5.9 1,502.70 通过远景咨询、远帆咨询持有 139.27 万股 1,641.97 4.49 无 3 赵东平 董事、总经理 2019.5.10-2022.5.9 4,870.00 通过远见咨询持有 122.41 万股 4,992.41 13.66 无 4 高韬 董事、副总经理 2019.5.10-2022.5.9 1,012.50 主要通过远景咨询持有 73.26 万股 1,085.76 2.97 无 5 张山峰 董事、副总经理 2019.5.10-2022.5.9 692.31 通过远景咨询持有 89.54 万股 781.85 2.14 无 6 连萌 董事 2019.5.10-